Taille du marché des électrolyseurs de petite capacité en Europe – Par produit (alcalin, PEM, oxyde solide), par capacité (≤ 100 kW, > 100 kW - 300 kW, > 300 kW – 500 kW), par application (production d’électricité, transport, énergie industrielle, matière première industrielle) et prévisions, 2025-2034

Electrolyzeur Europe de petite capacité Taille du marché

La taille du marché de l'électrolyseur de faible capacité en Europe était estimée à 44,8 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 81,9 millions de dollars en 2034, soit une augmentation de 6,8 % entre 2025 et 2034. Le marché émergent de l'hydrogène en tant que source d'énergie verte associé aux nouveaux développements de la technologie de l'électrolyse, tels que l'efficacité, la durabilité et le coût, améliorera la dynamique des entreprises.

L'intensification des activités de recherche-développement dans l'ensemble des technologies stimulera la croissance du marché. Une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des méthodes traditionnelles de production d'hydrogène associées au développement d'une poussée dans la conception des piles d'électrolyse, les matériaux membranaires et les capacités d'intégration des systèmes favorisera le paysage commercial. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne, aux côtés des fabricants régionaux d'électrolyse, s'est fixé comme objectif de renforcer la capacité de production d'électrolyse d'ici 2025.

L'augmentation de l'acceptation du gaz dans plusieurs secteurs utilisateurs finals tels que les raffineries, l'industrie chimique, les semi-conducteurs, le verre et les aliments et boissons sera à l'origine des tendances globales de la consommation. Les initiatives en cours des autorités gouvernementales respectives en faveur des voitures à hydrogène et les investissements croissants en vue du développement de l'infrastructure des piles à combustible viendront compléter la croissance de l'industrie. En avril 2022, le Swiss Gaznat Innovation Lab a commandé des électrolyseurs HyProvide A90 de Green Hydrogen Systems avec une capacité de 0,5 MW pour la production d'hydrogène renouvelable.

Europe Petites capacités Electrolyzeur Tendances du marché

• Les plans et objectifs gouvernementaux en cours visant à promouvoir l'adoption de technologies de l'hydrogène pour décarboniser les systèmes énergétiques stimuleront les statistiques des entreprises. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne et les fabricants d'électrolyseurs se sont fixé pour objectif de décupler les capacités de fabrication d'électrolyse d'ici 2025.
• Les investissements à grande échelle dans les technologies d'énergie propre, y compris les électrolyseurs, dans le sens d'une meilleure traction pour des solutions décentralisées pour la production d'hydrogène, augmenteront la demande de produits. En janvier 2021, Air Liquide a investi dans H2V Normandie pour acquérir une participation de 40% dans la société. Les investissements stratégiques ont conduit au développement d'infrastructures à faible intensité de carbone avec un accent supplémentaire sur le développement du complexe d'électrolyse et permettant à l'entreprise de soutenir la production d'hydrogène à grande échelle en France.
• La collaboration croissante des établissements de recherche, des universités et des entreprises pour produire de l'hydrogène vert et les investissements croissants dans les infrastructures d'énergie renouvelable influeront sur la pénétration du produit au cours de la période prévue. En juin 2024, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) commande AEM Electrolyseur d'une capacité de 500 kW à intégrer dans Energy Lab, la plus grande infrastructure de recherche européenne pour les énergies renouvelables.

Europe Petite capacité Electrolyzer Analyse du marché

• Basé sur le produit, le marché est segmenté en alcalin, PEM, oxyde solide et autres. L'industrie européenne de l'électrolyse à faible capacité s'est élevée à 43,5 millions de dollars, 44,7 millions et 44,8 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Le segment des électrolyseurs alcalins devrait atteindre plus de 10 millions de dollars en 2034 en raison de son caractère abordable, de sa flexibilité et de son intérêt croissant pour la production d'hydrogène distribué, le Danemark a lancé de nombreux projets Power-to-X en janvier 2023. Dans le cadre de ces projets P2X, l'énergie éolienne et solaire est convertie en hydrogène à l'aide d'électrolyseurs alcalins.
• Le segment électrolyseur de petite capacité PEM devrait croître à plus de 8,5 % CAGR jusqu'en 2034, en raison de sa forte densité de courant, de sa conception compacte et de sa réponse rapide aux perturbations du courant. L'augmentation de l'adoption de l'hydrogène dans les usines de production d'énergie et comme combustible dans toutes les applications de transport améliorera le déploiement du produit. De plus, une grande plage de charge partielle, des opérations dynamiques et la capacité d'assurer une grande pureté du gaz sont des facteurs majeurs du déploiement du produit. Selon l'Observatoire européen de l'hydrogène, en 2023, 141 projets d'électrolyse de l'eau ont été identifiés, dont 88 d'une capacité minimale de 0,5 MW.
• Le marché de l'oxyde solide va croître en raison de sa capacité à offrir un rendement énergétique maximal pour les projets à petite échelle. La croissance et les performances des systèmes SOEC de petite capacité seront améliorées, ce qui conduira à la croissance du marché. L'amélioration des matériaux céramiques et le développement des électrodes rendent la technologie SOEC plus fiable et durable à petite échelle. Ces innovations augmenteront la durée de vie des petits systèmes, contribuant ainsi au paysage des entreprises.

• Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en ≤ 100 kW, > 100 kW - 300 kW et > 300 kW - 500 kW. Le marché > 300 kW - 500 kW représentait 53,6% de part de marché en 2024. Les initiatives de développement durable prises par les autorités gouvernementales respectives, parallèlement à une urbanisation rapide dans les économies en développement et sous-développées, favoriseront la dynamique des entreprises. Les caractéristiques clés, notamment le faible coût, les besoins limités en matière de superficie et la réduction du poids, compléteront davantage le potentiel de l'industrie. Pour citer, en mai 2022, la Commission européenne et les fabricants d'électrolyseurs de la région se sont fixé pour objectif d'augmenter de dix fois les capacités de fabrication d'électrolyse d'ici 2025.
• Les systèmes ≤ 100 kW sont utilisés pour des applications impliquant la production décentralisée d'hydrogène, des utilisations industrielles à petite échelle ou l'intégration dans des systèmes d'énergies renouvelables. Ils exigent un investissement initial plus faible qui les rend plus abordables pour les petites entreprises, les projets énergétiques locaux et les industries qui pourraient ne pas avoir le budget pour les systèmes à grande échelle. En outre, les gouvernements d'Europe et d'autres régions offrent des incitations financières, des subventions et des subventions pour des projets de production d'hydrogène à petite échelle, ce qui accroît le paysage industriel.
• >100 kW – 300 kW augmenteront de plus de 2,5 % CAGR jusqu'en 2034 en raison du besoin de solutions plus polyvalentes, rentables et évolutives. Les systèmes de cette gamme sont idéaux pour les petites et moyennes entreprises (PME) ou les industries qui ont besoin d'un approvisionnement fiable en hydrogène, y compris la transformation des aliments, les produits chimiques ou la production d'acier à petite échelle. De plus, ces électrolyseurs sont un moyen fiable de produire de l'hydrogène, qui répond aux besoins énergétiques locaux et aide à réduire au minimum la dépendance à l'égard des réseaux d'électricité centralisés dans les zones éloignées ou hors du réseau.

• Le marché allemand des électrolyseurs de faible capacité s'est élevé à 31 millions de dollars, 31,2 millions et 31,2 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le développement de technologies d'électrolyse de pointe à grande échelle, plus efficaces, plus rentables et plus faciles à mettre à l'échelle, augmentera encore les perspectives de l'industrie. Par exemple, en septembre 2023, Enapter AG a dévoilé AEM Flex 120, un électrolyseur à membrane d'échange d'anion de 120 kW pour alimenter les projets d'hydrogène vert à travers le pays.
• En 2034, le marché britannique des électrolyseurs de petite capacité devrait dépasser 8 millions de dollars en raison de la demande croissante d'électrolyseurs de petite capacité dans les sites décentralisés. D'ici 2050, le gouvernement britannique vise à obtenir des émissions nettes nulles, ce qui a suscité un intérêt accru pour l'hydrogène vert en tant que carburant de remplacement propre. En juillet 2022, le gouvernement britannique a lancé le premier programme national de subventions à l'hydrogène propre, qui financera des projets relatifs à l'hydrogène dans le but d'accroître la capacité de production d'hydrogène d'ici 2030.
• En Italie, le marché des électrolyseurs à faible capacité augmentera de plus de 17 % en 2034 en raison de l'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables et de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. L'application d'incitations à la production d'hydrogène vert au niveau national, telles que celles incorporées dans les programmes Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) et financés par l'Union européenne comme Horizon Europe, contribuera à élargir la portée du marché.

Part du marché des électrolyseurs de petite capacité en Europe

• Les 5 meilleurs joueurs dont Bloom Energy, Nordex, Enapter, ITM Power PLC et McPhy détiennent 40% de la part de l'industrie. Des partenariats stratégiques permettent aux fabricants d'accéder à de nouveaux marchés et d'atténuer les risques associés au développement et à la commercialisation de technologies modernes.
• En outre, les collaborations entre les fabricants, les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs finals permettent d'élaborer des solutions globales adaptées à des applications spécifiques et aux besoins opérationnels, ce qui permet de surmonter les difficultés d'intégration et d'améliorer les performances du système.

Europe Petites entreprises du marché des électrolyseurs

• Nordex est un fabricant d'électrolyseurs alcalins sous pression de haute qualité et efficace, mettant l'accent sur la durabilité et contribuant à la transition vers une économie de l'énergie propre. Le plan de développement de l'électrolyseur est partiellement financé par la Commission européenne avec 12,5 millions de dollars, dans le cadre du programme Hy2Tech.
• Enapter est le leader du marché des électrolyseurs AEM, avec la technologie brevetée et éprouvée Anion Exchange Membrane (AEM). Récemment, la société a conclu un accord avec Adsensys pour la fourniture de piles AEM, dans le but de mettre en œuvre des électrolyseurs AEM dans des projets d'hydrogène avec une capacité totale d'électrolyse de 10 MW pour les clients d'ici 2026.
• McPhy Energy est un acteur de premier plan dans l'électrolyse alcaline et la production d'hydrogène enregistrant un chiffre d'affaires de 19,7 millions de dollars en 2023, avec plus de 13,6 millions de commandes confirmées en décembre 2023. L'entreprise possède une base industrielle européenne évolutive en France, en Italie et en Allemagne.

Les principaux acteurs du marché opérant dans toute l'Europe sur le marché des électrolyseurs de petite capacité sont notamment:

• Énergie solaire
• Enclencheur
• Systèmes à hydrogène vert
• ITM Puissance
• Larsen & Toubro Limited
• McPhy Énergie
• Nordex
• ostermeier H2ydrogène Solutions
• Puissance de la prise
• Feu de soleil

Europe Petite capacité Electrolyzer Marché Industrie Nouvelles:

• En juin 2024, Nordex a développé le premier prototype de l'électrolyseur alcalin pressurisé de 500 kW. Il a été conçu, fabriqué et assemblé entièrement en Espagne. De plus, le système fait partie du plan de développement des entreprises proposé, qui vise à mettre à disposition d'ici 2026 la conception finale de son produit à l'échelle de MW. Il peut produire plus de 10 kg/h d'hydrogène avec une consommation d'énergie inférieure à 50 kWh/kg, conçu pour fonctionner avec des changements de puissance et des arrêts fréquents.
• En mars 2024, Enapter a reçu une subvention pour sa filiale italienne Enapter SRL du ministère italien de l'Entreprise et du Made in Italy (MIMIT) pour le projet AEM Technology Next Generation. Le fonds de 12,5 millions de dollars reçu pour une durée de 34 mois sera utilisé à des fins de recherche et de développement et pour le développement du portefeuille de produits de l'entreprise.
• En février 2024, Corse Solar a construit sa première unité de production d'hydrogène vert à Folelli, en France. Le projet devrait être opérationnel d'ici 2025 et sera relié à une centrale solaire existante qui sera utilisée pour alimenter 150k Électrolyseur W. Ces électrolyseurs peuvent générer deux tonnes d'hydrogène par an. Par conséquent, ce développement important augmentera la présence de l'entreprise sur le marché.
• En décembre 2022, Sunfire GmbH a livré une W système d'électrolyse à haute température pour l'usine de RWE-S Lingen dans le cadre du projet TansHyDE GET H2 Nucleus. Le produit utilise la technologie d'électrolyse à oxyde solide, qui soutiendra la production d'hydrogène vert pour le pipeline d'essai RWE. L'ordre de livraison a accéléré la présence de l'entreprise à travers le pays.

Ce rapport d'étude de marché sur les électrolyseurs de petite capacité en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en kW et en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Alcaline
• PEM
• Oxyde solide
• Autres

Marché, par capacité

• ≤ 100 kW
• > 100 kW – 300 kW
• > 300 kW – 500 kW

Marché, par demande

• Production d'électricité
• Transports
• Énergie industrielle
• Produits intermédiaires de l'industrie
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Allemagne
• Royaume Uni
• France
• Italie
• Belgique
• Danemark