Taille du marché européen des machines industrielles – par opération, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Europe Industrielle Taille du marché des machines

Le marché européen des machines industrielles a été estimé à 106,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 151,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,6 %, en raison des progrès du secteur automobile, des innovations technologiques, de l'introduction de l'industrie 4.0 et de l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable.

Le passage à l'adoption des véhicules électriques (EV) est l'un des plus grands changements qui se produisent dans l'industrie automobile en Europe. Selon l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA), la part du marché des véhicules électriques et hybrides est passée de 10 % en 2019 à 24 % en 2021. La croissance considérable de ces secteurs crée une demande énorme pour des installations de fabrication de pointe, y compris des transmissions électriques et des installations de batteries. Le besoin croissant de machines industrielles complexes contribue à la croissance du marché car les constructeurs automobiles visent à moderniser leurs chaînes de production et leurs nouvelles usines. En outre, la productivité et les procédés de fabrication ainsi que d'autres facteurs sont améliorés par Secteur des instruments tels que l'IoT, l'IA et la robotique.

L'adoption des technologies de fabrication numérique a augmenté, comme l'a indiqué le CECIMO, les projections du marché de la fabrication IoT en Europe devraient passer de 14,2 milliards USD en 2021 à 27,4 milliards USD en 2026 avec un TCAC de 14%. Ces améliorations permettent aux fabricants d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la qualité des produits, ce qui accroît le besoin d'innovation.

De plus, l'objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050 a incité l'UE à consacrer des ressources à des projets d'énergie renouvelable, y compris l'expansion du marché des machines industrielles. Selon le Conseil européen des énergies renouvelables (CERE), les investissements dans l'infrastructure des énergies renouvelables dépasseront 1 billion de dollars d'ici 2030. L'essor des initiatives éoliennes et solaires crée un besoin de machines industrielles spécialisées pour faciliter la construction, l'installation et l'entretien. Il existe donc un marché croissant pour les fournisseurs de machines industrielles dans l'industrie énergétique de renouvellement.

Europe Industrielle Marché des machines Tendances

• L'utilisation de matériaux durables et économes en énergie, même dans les machines industrielles, évolue lentement pour devenir plus durables. L'Union européenne s'est fixé pour objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, les constructeurs européens se concentrent sur le développement de machines plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance à des pratiques respectueuses de l'environnement s'observe également dans l'utilisation croissante de machines électriques et hybrides moins polluantes que les équipements classiques à moteur diesel.
• De plus, les entreprises tentent d'accroître la productivité et d'atténuer les défis en matière de ressources humaines, ce qui entraîne une évolution vers une utilisation accrue de la robotique et de l'automatisation dans l'industrie.
• Plus d'usines de fabrication adoptent des systèmes robotiques et d'automatisation qui aident à une production plus précise et plus rapide, tout en minimisant les erreurs humaines. Comme l'a indiqué la Fédération internationale de robotique (IFR), depuis 2020, l'Europe est en tête du monde en matière de densité des robots, avec une moyenne de 114 robots industriels pour 10 000 personnes travaillant dans l'industrie manufacturière. De 2021 à 2024, l'IFR prévoit une augmentation de 12 % des nouvelles installations robotiques en Europe. L'utilisation de robots collaboratifs ou de robots se développe également rapidement parce qu'ils fournissent des outils efficaces pour automatiser les tâches et accroître la productivité et l'efficacité des travailleurs. À mesure que la technologie et l'automatisation dans les industries deviendront plus abordables, on prévoit une augmentation de l'offre d'équipements industriels dotés de systèmes intégrés de robotique et d'automatisation.

Europe Industrielle Analyse du marché des machines

• L'industrie européenne des machines industrielles par type d'opération est segmentée en machines automatisées, machines semi-automatisées, machines manuelles, machines robotiques.
• Le segment des machines automatisées représentait plus de 47,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 69,1 milliards de dollars en 2034.
• Cette suprématie découle de la combinaison attrayante de l'exactitude et de la baisse des salaires à payer en raison des machines automatisées. L'équipement automatisé fonctionne avec plus de précision et de cohérence que les gens, ce qui entraîne moins d'erreurs et améliore la qualité des produits.
• Un rapport de la Fédération internationale de robotique (IFR) indique que le taux de défauts des produits causés par l'automatisation a diminué de 30 %. Le besoin de main-d'œuvre est considérablement réduit, ce qui réduit les coûts de production. Cela est particulièrement vrai en Europe où les fabricants s'inquiètent de l'augmentation du coût du travail, ce qui propulse la croissance du marché en Europe.

• Le marché européen des machines industrielles par utilisation finale est segmenté en agriculture, construction, emballage, transformation alimentaire, extraction minière, fabrication de semi-conducteurs, etc.
• Le segment de la construction représentait une part de marché d'environ 42 % en 2024 et devrait augmenter d'ici 2034.
• Cela est dû à une combinaison de nouvelles nécessités comme l'amélioration des infrastructures, l'élévation du développement des villes et le logement. Par exemple, l'Union européenne signale des progrès très positifs dans la reprise économique après la pandémie de COVID 19 en raison d'investissements massifs dans les infrastructures.
• La Banque européenne d'investissement (BEI) ne finance des prêts que pour les infrastructures et a indiqué que les investissements dans les infrastructures de l'UE à elles seules représentaient plus de 330 milliards de dollars pour la construction, les transports, l'énergie et les travaux publics. Cette dépense soutient l'industrie de l'équipement de construction qui stimule absolument le développement dans les pays.
• D'autres estimations suggèrent que les dépenses d'investissement permettent également une croissance exceptionnelle des signes démographiques d'urbanisation.
• Eurostat estime que la population de l'UE augmentera de 7 % en 2050, ce qui s'accompagne d'un boom de la construction commerciale et résidentielle, ce qui entraînera une demande continue d'équipements de construction pour aider à la construction croissante de logements, de bureaux et d'infrastructures, ce qui contribuera à stimuler l'économie.

• Le marché allemand des machines industrielles devrait atteindre un TCAC de plus de 4,6 % jusqu'en 2034. Cette augmentation est associée à l'Allemagne ayant une base industrielle solide et une ingénierie remarquable. Tradition et précision allemande exceptionnelle ont équipé le pays de fabrication et de technologie avancées, faisant de l'Allemagne un pionnier des machines industrielles pendant des décennies. Selon la Fédération allemande de l'ingénierie (VDMA), l'Allemagne a de loin le plus grand secteur de l'ingénierie mécanique en Europe, avec plus de 6 600 entreprises opérant dans le secteur et environ 1,3 million de personnes y travaillant. Une base industrielle aussi solide permet d'assurer une productivité élevée, associée à l'innovation et aux avancées de l'économie allemande, qui les chargent à la suprématie au sein de l'industrie.
• Le marché britannique a enregistré 4,1 % de TCAC au cours de la période de prévision 2025-2034. Les investissements dans l'automatisation, la fabrication numérique et les technologies respectueuses de l'environnement ont conduit à la croissance du marché des machines industrielles au Royaume-Uni. L'introduction de l'IoT, de l'IA et de la robotique a conduit à l'émergence de l'Industrie 4.0 qui améliore l'efficacité de la production tout en diminuant simultanément les coûts opérationnels. De plus, des politiques novatrices et vertes du gouvernement incitent les entreprises à moderniser leurs anciens équipements au moyen de nouveaux appareils économes en énergie et peu polluants. Le marché s'élargit également en raison de la demande accrue de matériel sophistiqué dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la transformation des aliments.
• Le reste des pays d'Europe ont enregistré un TCAC de 2,6 % pendant la période de prévision 2025-2034. Les exportations robustes d'Europe liées à l'innovation montrent que des machines et des infrastructures de haute qualité sont en cours de développement. La main-d'œuvre hautement qualifiée, l'innovation qui répond à la demande et les ressources qualifiées poussent davantage cette région vers la croissance.

Europe Industrielle Part du marché des machines

L'industrie européenne des machines industrielles est fragmentée, avec des acteurs de premier plan comme Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG, Bosch Rexroth AG détenant une part de marché de 25 à 30 %.

• Sur le marché, Siemens AG détient la plus grande part. C'est en raison de son intelligence technologique profonde, de son vaste portefeuille de produits et de sa concentration sur l'automatisation et la numérisation que Siemens AG détient une part importante du marché des machines industrielles européennes.

Europe Industrielle Entreprises du marché des machines

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des machines industrielles sont:

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industriel N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• Groupe GEA AG
• Komatsu Europe International N.V.
• KUKA AG
• Groupe Liebherr
• C.-B.
• Groupe Schindler
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG

Europe Industrielle Nouvelles de l'industrie des machines

• Le 19 mars 2024, Atlas Copco a annoncé une autre ligne de générateurs de membranes portables pour l'azote qui peuvent fonctionner dans des conditions plus intenses et sont spécialement adaptés à des environnements spécifiques.
• En 2023, Siemens publie sa plateforme de calcul de bord Industrial Edge 2.0 dans le but de permettre aux fabricants d'appliquer plus facilement l'IA et l'analyse à leurs systèmes.
• En 2022, ABB a lancé son nouveau robot delta, IRB 390, spécialement construit pour le montage rapide dans le secteur des aliments et boissons, ainsi que les processus de cueillette et d'emballage.
• En 2021 Copco a acquis Compresseurs de débit d'air & Pneumatiques Ltd pour augmenter leur influence au Royaume-Uni en tant que distributeur de solutions pneumatiques.

Ce rapport d'étude de marché sur les machines industrielles en Europe couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, Par opération

• Machines automatisées
• semi-automatisé Machines
• Machines manuelles
• Machines robotiques

Marché, par utilisation finale

• Agriculture
• Bâtiment
• Emballage
• Traitement des aliments
• Exploitation minière
• Fabrication de semi-conducteurs
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne