Europe Entreposage d énergie d hydrogène Taille du marché, tendances de croissance 2034

Europe Entreposage de l'énergie hydrogène Taille du marché

La taille du marché européen du stockage de l'hydrogène a été estimée à 4,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,7 milliards de dollars en 2025 à 10,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,1 %. À mesure que les changements climatiques s'amplifient, il y a une évolution notable vers les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire. Ces sources produisent souvent de l'énergie excédentaire qui nécessite des solutions de stockage efficaces. L'hydrogène vert obtenu à partir de sources renouvelables devient populaire en tant qu'option de stockage d'énergie à long terme. Par exemple, la Commission européenne indique que l'UE prévoit de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable chaque année d'ici 2030 dans le cadre de sa stratégie sur l'hydrogène.

L'hydrogène est considéré comme un élément essentiel pour aider à éliminer les émissions de carbone provenant des transports lourds, de la production d'acier et des produits chimiques ou des industries difficiles à électrifier. À titre de référence, l'hydrogène pourrait fournir 24 % de l'énergie mondiale en 2050, où l'UE devrait dépenser 430 milliards d'euros en technologies de l'hydrogène d'ici 2030, selon la Commission européenne.

En Europe, la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique n'a cessé de croître. À titre d'exemple, selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), les énergies renouvelables représentaient 22,1 % de la consommation totale d'énergie de l'Union européenne en 2021, les pays comme la Suède, la Finlande et le Danemark menant à l'adoption des énergies renouvelables.

Les régions à forte capacité solaire ou éolienne connaissent souvent une production d'énergie excédentaire pendant les périodes de pointe. L'hydrogène fournit une solution viable pour stocker cette énergie renouvelable excédentaire pour une utilisation future. Cette approche non seulement stabilise le réseau, mais soutient également l'objectif de l'UE d'atteindre une part de 32 % des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, tel que défini dans la directive sur les énergies renouvelables (RED II).

Europe Tendances du marché du stockage de l'hydrogène

L'hydrogène peut être utilisé pour fournir des services d'équilibrage du réseau, permettant un système énergétique flexible et fiable. En stockant l'énergie renouvelable excédentaire comme l'hydrogène, il peut être converti en électricité ou utilisé dans diverses applications industrielles au besoin, soutenant la décarbonisation de l'ensemble du système énergétique.

L'UE a alloué des fonds substantiels dans le cadre de programmes tels qu'Horizon Europe et le Partenariat pour l'hydrogène propre afin d'accélérer la recherche, le développement et le déploiement de l'hydrogène. Ces fonds appuient des projets liés à la production, au stockage et à la distribution d'hydrogène.

L'hydrogène est considéré comme une solution critique pour les industries de décarbonisation telles que la production d'acier, les produits chimiques et le ciment, qui sont difficiles à électrifier et qui représentent une part importante des émissions européennes. Étant donné que les industries sont de plus en plus sollicitées pour atteindre des objectifs de réduction du carbone stricts, le stockage d'énergie à base d'hydrogène peut constituer un moyen efficace de réduire les émissions dans ces secteurs.

L'hydrogène est de plus en plus considéré comme complémentaire des systèmes de stockage d'énergie des batteries (BESS), en particulier pour le stockage de longue durée. Bien que les batteries soient efficaces pour le stockage à court terme (p. ex., heures ou jours), l'hydrogène peut stocker de l'énergie pendant des semaines ou même des mois, ce qui permet de résoudre la variabilité saisonnière de la production d'énergie renouvelable.

Europe Analyse du marché du stockage de l'hydrogène

• Le marché européen du stockage de l'énergie hydrogène a été évalué à 3,7 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 4,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base de cette méthode, l'industrie européenne du stockage de l'hydrogène est trifurée en compression, liquéfaction et matériaux.
• Le stockage de compression permet un accès rapide à l'hydrogène, ce qui le rend idéal pour l'équilibrage du réseau dans les régions à forte part d'énergie renouvelable intermittente (par exemple, éolienne et solaire). La capacité de libérer rapidement l'hydrogène comprimé fournit une solution de stockage d'énergie flexible pour répondre aux pics de demande et assurer la stabilité du réseau.
• La liquéfaction permet le stockage à grande échelle de l'hydrogène dans un volume compact, particulièrement utile pour les secteurs qui ont besoin de quantités importantes d'hydrogène, comme l'aviation, le transport maritime et la production d'électricité. La nature compacte de l'hydrogène liquide est un avantage pour le stockage et le transport de grands volumes d'énergie.
• Les systèmes de stockage basés sur les matériaux sont de plus en plus utilisés dans des applications de stockage décentralisées, comme les sites industriels, les usines et les stations de ravitaillement en hydrogène. Ces systèmes permettent le stockage et l'utilisation de l'hydrogène sur place, réduisant le besoin d'installations centrales de stockage à grande échelle et facilitant la fourniture d'hydrogène à la demande.
• Le gaz hydrogène peut être stocké sur de longues durées, ce qui le rend adapté au stockage saisonnier. Les solutions de stockage à base de gaz, comme les cavernes souterraines, peuvent contenir de grandes quantités d'hydrogène en période d'excédent (p. ex., été) et le libérer au besoin (p. ex., hiver), ce qui contribue à équilibrer la production d'énergie renouvelable.
• L'hydrogène liquide a une densité d'énergie élevée (plus d'énergie par volume), ce qui le rend idéal pour les applications où le stockage compact est crucial. Cela est particulièrement important pour le transport, l'aviation et le transport maritime, où les contraintes de volume et de poids sont importantes.
• En outre, les innovations dans les technologies de stockage cryogénique rendent la liquéfaction et le stockage de l'hydrogène plus rentables. Les progrès dans l'isolation cryogénique et la conception des réservoirs d'hydrogène liquide améliorent l'efficacité et réduisent le coût énergétique de la liquéfaction.
• Le stockage d'hydrogène à l'état solide, en particulier à l'aide d'hydrures métalliques, est intrinsèquement plus sûr que le stockage d'hydrogène sous forme gazeuse ou liquide parce qu'il fonctionne à des pressions et températures inférieures. Cela en fait une solution attrayante pour les usages domestiques et industriels où la sécurité est primordiale.
• De plus, le potentiel de stockage de l'hydrogène solide dans les véhicules à pile à hydrogène est un facteur de croissance important. Les hydrures métalliques peuvent être utilisées pour le stockage mobile dans les véhicules, fournissant une solution de stockage compacte et haute densité. À mesure que la demande de véhicules fonctionnant à l'hydrogène (par exemple autobus, camions, trains) augmentera, le stockage de l'hydrogène à l'état solide sera crucial.

• Sur la base de cette application, le marché européen du stockage de l'énergie hydrogène est bifurqué dans l'industrie, les transports, les installations fixes, etc. Le segment industriel devrait diriger l'industrie avec une part de marché importante de 56,2 % en 2024, tout en augmentant à un TCAC positif jusqu'en 2034.
• L'hydrogène sert de matière première essentielle dans des industries comme la production d'engrais, le raffinage et la fabrication pharmaceutique, remplaçant les procédés traditionnels qui dépendent des combustibles fossiles. Cela augmente la demande d'un stockage fiable de l'hydrogène pour assurer un approvisionnement stable pour ces opérations.
• L'hydrogène offre un avantage par rapport aux batteries électriques dans les applications à longue portée, comme les poids lourds, les autobus, les trains et le transport maritime, qui nécessitent une forte densité énergétique pour des distances prolongées. La capacité de stocker de grandes quantités d'énergie dans un petit espace (par l'intermédiaire de l'hydrogène liquide ou comprimé) permet des plages de fonctionnement plus longues que les batteries.
• Le stockage stationnaire de l'hydrogène offre une solution viable pour les sites hors réseau (p. ex. îles éloignées, sites industriels et zones rurales) où les connexions traditionnelles au réseau peuvent être limitées ou peu fiables. L'hydrogène peut être stocké et utilisé comme source d'énergie décentralisée, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des réseaux électriques centralisés.

• Le marché allemand du stockage de l'énergie hydrogène a atteint une valeur de 1,3 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars et 1,5 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024. L'Allemagne a une stratégie nationale globale pour l'hydrogène visant à devenir un leader mondial dans le domaine de la technologie de l'hydrogène. Cela inclut le soutien au stockage de l'énergie hydrogène, en particulier dans le contexte de la stabilité du réseau et de la décarbonisation des secteurs industriels (par exemple, l'acier, les produits chimiques).
• Le Royaume-Uni possède l'un des plus grands secteurs éoliens offshore au monde, et le stockage de l'énergie hydrogène est considéré comme une solution pour stocker l'énergie éolienne offshore excédentaire pendant les périodes de production élevée et de faible demande. Stockage de l'hydrogène pour l'exportation d'énergie: Le Royaume-Uni envisage également d'exporter de l'hydrogène vert produit à partir de l'éolien offshore vers les pays européens et au-delà, ce qui stimulera la demande d'infrastructures de stockage de l'hydrogène.
• La France développe des transports publics fonctionnant à l'hydrogène (p. ex. trains à hydrogène et autobus à hydrogène), qui s'appuieront sur des systèmes de stockage d'hydrogène à grande échelle pour le ravitaillement des infrastructures. Le stockage de l'hydrogène est considéré comme une solution pour les stations de ravitaillement en hydrogène et pour les transports lourds (p. ex. camions et navires), qui nécessitent un stockage d'énergie à haute densité.
• L'Italie vise à développer des technologies de l'hydrogène pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de décarbonisation. Le pays s'emploie à produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables et de gaz naturel avec capture de carbone pour alimenter les procédés industriels et les véhicules. Le stockage de l'hydrogène est essentiel dans les secteurs industriels de la décarbonisation comme le raffinage, les produits chimiques et l'acier. Le développement des hubs hydrogène stimulera la demande de stockage d'hydrogène pour fournir de l'énergie à ces industries.

Europe Hydrogène Part du marché du stockage de l'énergie

Les principaux fabricants d'Air Liquide, Linde, ITM Power, Nel et ENGIE détiennent plus de 35 % de la part de marché. Les entreprises qui détiennent une part de marché importante peuvent saisir les premières occasions sur le marché, s'établissant comme fournisseurs fiables d'infrastructures de stockage de l'hydrogène. Leur expérience et leur offre de produits établissent des normes de l'industrie, leur donnant un avantage sur les nouveaux venus.

De plus, les entreprises dont la part de marché est importante peuvent former des partenariats stratégiques avec les gouvernements, les grandes entreprises de services publics et d'autres acteurs industriels. Ces partenariats se traduisent souvent par des coentreprises ou des alliances visant à étendre les solutions de stockage de l'hydrogène à toutes les régions et applications. Les grandes entreprises sont bien placées pour tirer parti de ces partenariats pour élargir leur empreinte géographique.

Europe Marché du stockage de l'énergie d'hydrogène

Certains des principaux acteurs du marché opérant dans l'industrie européenne du stockage de l'hydrogène sont:

• Air Liquide
• Cockerill Jingli Hydrogène
• ENGIE
• Énergie des piles à combustible
• GKN Hydrogène
• Gravité
• HYDROGÈNE EN MOTION
• ITM Puissance
• Linde
• McPhy Énergie
• Nel
• SSE
• Air Liquide est l'un des plus grands acteurs du secteur de l'hydrogène, avec une forte présence en Europe. La société est impliquée dans la production et la fourniture d'hydrogène pour diverses applications industrielles, y compris des solutions de stockage d'hydrogène pour les systèmes énergétiques. Le chiffre d'affaires global de la société en 2024 a dépassé les 29,9 milliards de dollars.
• Linde plc, un leader dans les gaz industriels, a une longue expérience dans la production et le stockage d'hydrogène. L'entreprise est très impliquée dans l'infrastructure de l'hydrogène et les systèmes de stockage d'énergie de l'hydrogène en Europe.
• ITM Puissance est un acteur de premier plan dans le développement des technologies d'électrolyse, qui sont au centre de la production d'hydrogène vert. La part de marché de l'entreprise a considérablement augmenté en raison de l'accent qu'elle a mis sur le stockage de l'hydrogène grâce à sa technologie d'électrolyse et à son rôle dans le secteur de l'électricité au gaz. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires global de 16,15 milliards de dollars en Europe.
• Nel ASA est une entreprise norvégienne qui se concentre sur les technologies de production d'hydrogène, en particulier l'électrolyse et le stockage de l'hydrogène. Les solutions de stockage d'hydrogène de Nel sont utilisées dans les applications industrielles ainsi que dans les systèmes de transport et d'énergie.
• ENGIE est une entreprise énergétique mondiale qui met l'accent sur l'hydrogène. ENGIE s'est engagé dans des solutions d'hydrogène vert et a étendu ses activités liées au stockage de l'hydrogène, principalement par le biais de projets d'hydrogène renouvelable et d'installations de stockage. La société a déclaré EBITDA de USD 17,3 milliards au cours de l'exercice 2024.

Europe Industrie du stockage de l'hydrogène

• En octobre 2023, Fuel Cell Energy, Inc. a conclu un contrat de 40 millions de dollars avec SSE pour la fourniture de piles à hydrogène pour le stockage d'énergie industrielle et à l'échelle du réseau au Royaume-Uni. Ce partenariat vise à démontrer la viabilité des piles à hydrogène pour l'équilibrage du réseau et le stockage de l'énergie dans les régions riches en énergies renouvelables.
• En septembre 2023, ENGIE a lancé le projet HyGreen Provence dans le sud de la France, une installation de production et de stockage d'hydrogène vert d'une capacité de 100 MW. Le projet produira de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables et le stockera à des fins d'utilisation industrielle et d'équilibrage des systèmes énergétiques. ENGIE s'associera à Frey et McPhy Energy pour fournir des solutions de stockage de l'hydrogène, répondant aux besoins énergétiques des secteurs industriels difficiles à éliminer comme le ciment et l'acier.
• En juillet 2023, Cockerill Jingli Hydrogen a annoncé un nouveau partenariat avec McPhy Energy pour le développement de systèmes de production et de stockage d'hydrogène vert. Ce partenariat vise à déployer des stations de ravitaillement en hydrogène et des solutions de stockage pour le transport et les applications industrielles en Europe. Les entreprises se concentreront sur les technologies de compression et de stockage de l'hydrogène pour les secteurs de l'automobile et du transport lourd, avec des déploiements initiaux en France et en Allemagne.
• En juillet 2023, Gravitricity Ltd. a annoncé le succès de l'essai de son système de stockage d'énergie à base de gravité intégré au stockage d'hydrogène. L'essai a démontré que la technologie pouvait stocker l'énergie renouvelable et la libérer comme hydrogène pour une utilisation ultérieure dans le stockage de l'énergie et les applications industrielles.
• En juin 2023, Air Liquide a signé un partenariat stratégique avec Shell et TotalEnergies pour développer un pôle de production et de stockage d'hydrogène à grande échelle aux Pays-Bas, axé sur les solutions de production et de stockage d'hydrogène vert. Le projet vise à fournir de l'hydrogène pour l'industrie et les transports, en favorisant la décarbonisation de secteurs clés.

Le rapport d'étude du marché européen du stockage de l'énergie par l'hydrogène couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par méthode

• Compression
• Liquéfaction
• Matériel

Marché, par demande

• Industrielle
• Transports
• Stationnaires
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Allemagne
• Royaume Uni
• France
• Italie
• Belgique
• Russie