Taille du marché des appareils de commutation commerciaux en Europe, par tension (faible, moyenne, élevée), par courant (AC, DC), par isolation (air, gaz, vide), perspectives régionales et prévisions mondiales, 2024-2032

Europe Taille du marché des changeurs commerciaux

Le marché européen des changeurs commerciaux a été évalué à 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 7,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,7 % entre 2025 et 2034. L'Europe connaît une urbanisation rapide, entraînant une montée en flèche des bâtiments commerciaux, y compris des bureaux, des centres commerciaux, des hôtels et des centres de données. Le besoin croissant de distribution d'électricité sûre et fiable dans ces bâtiments a accru la demande de solutions de commutation.

De nombreux pays d'Europe mettent des ressources pour améliorer leur infrastructure énergétique dépassée. Un important opérateur de réseau, TenneT, a amplifié ses efforts d'investissement dans la première moitié de 2024, dépensant 4,6 milliards USD, une croissance de 30% par rapport au trimestre précédent. Les gouvernements et les services publics sont en train de mettre à niveau les normes obsolètes Commutateur avec des systèmes verts numériques et intelligents qui améliorent la résilience du réseau et l'efficacité opérationnelle.

Les politiques de l'Union européenne en matière d'utilisation de l'énergie et d'émissions de carbone poussent le secteur commercial à adopter des systèmes de commutation durables et à faible impact. Aspirateur et SF ? Le switchgear gratuit devient plus populaire en raison de sa viabilité environnementale. Les pays accordent beaucoup d'attention au déploiement d'énergies propres, ce qui augmente la demande de Commutateur commercial en Europe. L'Allemagne prévoyait d'ajouter 70 GW d'énergie éolienne en mer d'ici 2045 et a accordé plusieurs initiatives éoliennes en mer en juillet 2024.

L'Europe a adopté l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables, avec des bâtiments commerciaux intégrant davantage de systèmes solaires et éoliens. Ces changements exigent de nouveaux types de commutateurs pour contrôler au mieux l'interface du réseau et la gestion des variations énergétiques. Le marché de l'énergie solaire de la France a connu une nouvelle expansion en 2024, atteignant une capacité installée totale de 23,7 GW à la fin de septembre, dont 22,9 GW en France continentale, avec 3,5 GW ajoutés au cours des neuf premiers mois de l'année.

L'économie numérique et sa dépendance à l'égard du cloud computing ont considérablement évolué dans le développement des centres de données en Europe. Ces installations offrent un soutien infrastructurel essentiel aux entreprises, facilitant le stockage, le traitement et la récupération des données de manière efficace et efficiente. La popularité croissante du commerce électronique, de l'IA, de l'IoT, ainsi que de la fintech ont stimulé le besoin de centres de données haute performance, propulsant ainsi la demande de systèmes de commutation sophistiqués.

Europe Tendances du marché des changeurs commerciaux

• Le marché des commutateurs commerciaux évolue rapidement en raison de l'évolution des systèmes de réseau intelligent, de la numérisation et des efforts de durabilité. La sécurité, la fiabilité et le respect de l'environnement dans les bâtiments commerciaux, les centres de données et les industries font l'objet d'une demande accrue.
• L'Europe se concentre sur les énergies renouvelables pour la production d'électricité afin de réduire les émissions de carbone. Au premier semestre de 2024, les énergies renouvelables représentaient 50 % de l'ensemble de la production d'électricité dans l'UE. Ce nombre augmentera encore en raison de l'approbation du gouvernement européen pour l'utilisation d'énergie propre. Par conséquent, la demande de commutateurs commerciaux augmentera considérablement au cours des prochaines années.
• Une tendance fondamentale du marché est la mise en place croissante de commutateurs numériques en raison de l'intégration de l'IoT, de l'automatisation induite par l'IA et du contrôle en temps réel. Ces systèmes facilitent la télécommande et la maintenance prédictive, minimisent les temps d'arrêt et maximisent les performances. De plus, l'analyse des données liées à la gestion de l'énergie permet aux structures commerciales d'optimiser la consommation d'énergie, ce qui entraîne des économies importantes.
• L'utilisation croissante de l'énergie solaire et éolienne dans les établissements commerciaux nécessite plus de commutateurs qui s'intègrent aux énergies renouvelables. En 2024, l'Europe a ajouté 16,4 GW de nouvelles capacités éoliennes, dont 84% à terre, tandis que l'UE-27 a ajouté 12,9 GW, principalement à terre. Il est nécessaire de trouver des solutions efficaces dans la technologie de commutation en raison du déploiement croissant de l'énergie solaire et éolienne, qui dépendent des ressources et sont décentralisées.
• L'augmentation des restrictions environnementales a entraîné un mouvement de SF? les commutateurs à gaz (GIS) pour des options plus respectueuses de l'environnement. SF ? est remplacé par un commutateur à l'état solide, disjoncteurs à vide (VCB), et les commutateurs isolés dans l'air (AIS) dont les émissions de carbone sont plus faibles. L'Europe et l'Amérique du Nord sont les précurseurs de ce changement en adoptant des politiques pour des cadres électriques à faible intensité de carbone visant à accélérer l'utilisation des technologies de commutation verte.

Europe Analyse du marché des commutateurs commerciaux

• L'industrie européenne des changeurs commerciaux a généré des revenus de 3,3 milliards de dollars, 3,3 milliards de dollars et 3,6 milliards de dollars pour les années 2022, 2023 et 2024 respectivement. La croissance du marché est principalement motivée par l'adoption de commutateurs intelligents et numériques dans les lieux commerciaux, y compris les bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, les centres de données et les hôtels. Les organisations mettent en place des systèmes de commutation perfectionnés qui assurent une véritable gestion de l'énergie grâce à la surveillance en temps réel, à l'automatisation et à l'interface IoT, ce qui réduit les déchets d'énergie et améliore la fiabilité du système.
• Le segment de basse tension du marché européen des changeurs commerciaux devrait atteindre 4 milliards de dollars en 2034. Ceci est dû à l'utilisation croissante de véhicules électriques (EV) et de bornes de recharge EV dans les zones commerciales. En janvier 2024, l'Europe a enregistré 198 993 nouvelles voitures électriques rechargeables. Ce chiffre devrait augmenter au cours des prochaines décennies et devrait augmenter considérablement le marché des changes.
• L'adoption croissante de technologies de construction intelligente alimente la demande de commutateurs numériques et intelligents dans le segment basse tension. Les bâtiments commerciaux modernes intègrent des commutateurs compatibles IoT pour permettre la surveillance de l'énergie en temps réel, l'automatisation et les systèmes robotiques. Selon des estimations récentes de la Fédération internationale de robotique (IFR), l'Allemagne a la troisième densité de robots au monde (338 unités pour 10 000 travailleurs) après Singapour et la Corée du Sud. Ces chiffres indiquent également que la demande pour le switchgear sera plus élevée dans les années à venir.
• Le segment à moyenne tension devrait traverser 2,1 milliards de dollars d'ici 2034. Les systèmes de commutation interconnectés numériquement aident les entreprises à optimiser les performances opérationnelles, à conserver l'énergie et à améliorer la fiabilité de l'alimentation. La France a atteint un niveau de référence dans la production d'électricité en 2024 au cours des cinq dernières années. La production d'électricité en France a atteint un niveau élevé de 5 ans, les sources d'énergie nucléaire et renouvelable représentant 95 % du bouquet énergétique, ce qui a donné lieu à une intensité de carbone record et à des exportations records d'électricité.
• Les pays européens accordent une plus grande attention aux systèmes de commutation cybersécurisés et automatisés ainsi qu'à d'autres améliorations de l'infrastructure électrique afin d'assurer la fiabilité du réseau et d'éviter les pannes de courant. Le développement de réseaux intelligents, de systèmes numériques de gestion de l'énergie et de dispositifs IoT accélère le besoin de commutateurs LV avec des capacités d'IA, des commandes numériques et des systèmes de surveillance à distance. La croissance des dispositifs multifonctionnels IoT améliore l'efficacité, la sécurité, l'adaptabilité et la réactivité de la distribution de puissance commerciale.

• Le segment AC devrait croître à un TCAC de plus de 7,6 % jusqu'en 2034 et devrait se poursuivre puisque la puissance AC demeure le choix principal pour le transport et la distribution d'électricité à l'échelle mondiale en raison de ses capacités de transport à longue distance efficaces. En 2024, l'infrastructure électrique européenne a indiqué qu'elle identifierait les lacunes d'infrastructure dans une perspective paneuropéenne et évaluerait les projets d'infrastructure. Le portefeuille comprend 176 projets de transmission et 33 projets de stockage.
• L'énergie AC est la principale forme d'électricité utilisée dans les bâtiments commerciaux et les applications industrielles en raison de sa capacité à transmettre efficacement l'énergie sur de longues distances avec des pertes minimes. Les réseaux électriques européens sont essentiellement à base de courant alternatif, ce qui rend indispensable la distribution d'électricité, la régulation de la tension et la stabilité du réseau. Contrairement aux systèmes DC, qui nécessitent une infrastructure de conversion supplémentaire, les systèmes AC s'intègrent parfaitement aux réseaux électriques existants, assurant une gestion de l'énergie rentable et fiable.
• L'engagement de l'Europe en faveur de l'expansion des énergies renouvelables a accru l'adoption de l'énergie solaire et éolienne, qui sont couramment converties en électricité AC à des fins commerciales. En 2024, l'Europe a installé 16,4 GW de nouvelle puissance éolienne, avec 84% de l'ensemble des installations à terre. Afin d'assurer une intégration harmonieuse de l'énergie renouvelable dans les réseaux électriques commerciaux, le commutateur AC est essentiel pour équilibrer les fluctuations de charge, prévenir l'instabilité de la tension et permettre un flux bidirectionnel entre le réseau et les systèmes de stockage d'énergie.
• Le segment européen du marché européen des changeurs commerciaux devrait dépasser 1 milliard de dollars en 2034 en raison de l'adoption croissante des énergies renouvelables, des systèmes de stockage d'énergie, de l'infrastructure des véhicules électriques et des centres de données. L'accent de plus en plus mis sur l'efficacité énergétique, la décarbonisation et la gestion avancée de l'énergie accélère la demande de solutions de commutation en courant continu dans les applications commerciales.
• Les pays d'Europe se concentrent également sans relâche sur la réduction du carbone, ce qui accroît la demande de changements commerciaux dans toute l'Europe. En 2024, les émissions de carbone de l'Italie ont légèrement augmenté, les émissions totales de CO2 atteignant 322 948 740 tonnes, une augmentation de 0,68% par rapport à 2021 et 5,41 tonnes par habitant. Alors que l'Italie vise la neutralité carbone d'ici 2050, elle est également en bonne voie d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions et d'efficacité énergétique à l'horizon 2030.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché des changeurs commerciaux du Royaume-Uni était évalué à 501,6 millions de dollars, 548,4 millions et 599 millions de dollars respectivement. Le Royaume-Uni est l'un des plus grands centres de données d'Europe, sous l'impulsion de la demande croissante pour l'informatique en nuage, l'IA et l'infrastructure 5G. En 2024, le gouvernement britannique accorde une attention particulière au déploiement des réseaux 5G et à la fibre optique. Il a lancé le programme Open Networks, un investissement de près de 400 millions de dollars dans la diversification et l'expansion des réseaux 5G et 4G actuels du pays.
• En outre, à la fin de 2024, l'Allemagne avait atteint un niveau élevé de couverture 5G, 92 % de la population recevant une couverture 5G d'au moins un opérateur de réseau. De même, En 2024, l'Italie a connu d'importants progrès en 5G, avec des investissements qui ont entraîné l'expansion du réseau et le développement de technologies compatibles avec la 5G comme la télévision alimentée en 5G et l'accès sans fil fixe 5G (FWA). Ces chiffres indiquent que la demande de commutateurs commerciaux augmentera dans les années à venir.
• Au fur et à mesure que les centres de données continuent de se développer dans toute l'Europe, en particulier dans les grands centres comme Londres, Francfort, Amsterdam, Paris et Dublin, la nécessité d'une distribution d'électricité ininterrompue et fiable est devenue primordiale. Les centres de données abritent une infrastructure informatique essentielle à la mission qui exige une disponibilité continue de l'énergie pour prévenir les pannes, ce qui peut entraîner des pertes financières importantes et des perturbations opérationnelles. Par conséquent, la demande de solutions de commutation avancées, en particulier dans les segments à basse et moyenne tension, augmente rapidement.
• Des pays comme la France et l'Italie ont également mis à niveau leurs infrastructures électriques pour répondre à la demande croissante d'énergie des établissements commerciaux, des immeubles à bureaux, des complexes de vente au détail et des parcs industriels. Le remplacement du switchgear vieillissant par des solutions modernes et économes en énergie a contribué à l'expansion constante du marché. De plus, de nouveaux projets de construction ont stimulé la demande de solutions de commutation à basse et moyenne tension, ce qui a stimulé la croissance du marché.
• Avec l'accent mis par les pays européens sur l'efficacité énergétique et la modernisation du réseau, il y a eu une évolution croissante vers un commutateur numérique équipé de capacités de surveillance à distance, d'automatisation et de maintenance prédictive. Les entreprises privilégient les solutions de commutation cybersécurisées et intégrées à l'IA pour améliorer la fiabilité du réseau, réduire les pertes d'électricité et prévenir les pannes dans les bâtiments commerciaux. L'adoption croissante du switchgear compatible IoT a contribué de manière significative à la croissance de la valeur du marché entre 2022 et 2024.

Europe Part du marché des changeurs commerciaux

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Europe Marché des changeurs commerciaux

• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'expansion de son usine européenne de produits commerciaux à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En avril 2024, Digital Realty et Schneider Electric se sont associés à une organisation pour lancer une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5. L'objectif de cette initiative est de prolonger la durée de vie des systèmes critiques du PAR5, y compris les équipements électriques LV et MV de Schneider Electric, les unités UPS et les appareils de commutation.

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen des changeurs commerciaux sont:

• ABB
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco électrique
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Société de commutation
• Siemens
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs commerciaux en Europe

• En octobre 2024, le gouvernement britannique a obtenu plus de 31,39 milliards de dollars d'investissements privés pour des projets énergétiques innovants. Il déclare que ces investissements permettront de créer des milliers d'emplois dans le secteur de l'énergie verte. Les investissements, confirmés par une liste d'investisseurs privés, devraient stimuler la croissance du secteur de l'énergie propre dans l'ensemble du Royaume-Uni.
• En novembre 2024, EDP Renewables a commencé la construction de son premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle en Allemagne, réalisant l'ambition de la société de développer l'énergie propre dans le pays. Le projet Ketzin, situé dans l'État de Brandebourg, à l'ouest de Berlin, a été développé en collaboration avec Kronos Solar EDPR, une société allemande spécialisée dans le développement solaire acquise par EDP en 2022. Grâce à l'expérience consolidée de Kronos Solar, EDP a pu construire un pipeline solide de projets solaires qui commenceront à se concrétiser dans les années à venir.
• En juin 2024, Siemens Smart Infrastructure effectue un investissement supplémentaire sur son site de Francfort. Coïncidant avec l'inauguration d'un nouvel entrepôt à grande vitesse et l'agrandissement de la zone de production de son usine de distribution de Francfort-Fechenheim, Siemens a annoncé un investissement supplémentaire dans le site. L'acquisition d'un site de 3,5 hectares avec des bâtiments existants dans le quartier d'Ostende de Francfort fournira à Siemens une capacité supplémentaire pour assurer une transformation énergétique sûre. La production dans les nouveaux bâtiments devrait commencer au début de 2025.
• En avril 2024, Hitachi Energy a annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars pour accroître sa capacité mondiale de fabrication de transformateurs afin de suivre la demande croissante et de soutenir les plans à long terme et les efforts d'électrification. Les investissements augmenteront progressivement la capacité de transformation globale de l'entreprise d'ici 2027 et s'ajoutent aux 3 milliards de dollars déjà annoncés pour progresser sur l'électrification du système énergétique entraîné par la transition énergétique.

Ce rapport d'étude de marché sur les télécommunications commerciales en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par isolement

• Air
• Gaz
• Aspirateur
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Royaume Uni
• France
• Allemagne
• Italie
• Russie
• Espagne