Marché des carburants électroniques à l’éthanol – Par énergie renouvelable (solaire sur site, éolien), par technologie (Fischer-Tropsch, eRWGS), par application (automobile, marine, aviation, industrielle), prévisions de croissance, 2024-2032

Taille du marché de l'éthanol E-Fuel

Le marché mondial des carburants électroniques à base d'éthanol a été évalué à 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 30,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 33,4 % entre 2025 et 2034. L'amélioration de la technologie de production d'éthanol a corrigé l'efficacité et l'échelle au cours des dernières années. Les pays émergents comme l'Inde ont encouragé l'utilisation de cultures économisant l'eau, comme le maïs, pour fabriquer de l'éthanol et ont encouragé le développement de technologies pour la production d'éthanol à partir de matières premières non alimentaires.

Le développement des infrastructures est également important pour faciliter la production et la distribution accrues d'éthanol. Le gouvernement a investi dans l'amélioration des capacités de production et de la logistique de l'éthanol afin de maintenir un approvisionnement constant en éthanol pour atteindre les objectifs de mélange. Ces initiatives permettront de réduire les coûts et d'améliorer la compétitivité de l'éthanol dans le secteur de l'énergie. À titre de référence, en avril 2025, le gouvernement indien a lancé un programme d'éthanol mélangé à de l'essence (EBP) dans l'ensemble du pays, que les entreprises de commercialisation du pétrole mélangent l'essence. Dans le cadre du plan EBP, le gouvernement a fixé l'objectif du mélange d'éthanol et d'essence à 20 % d'ici cette année.

L'utilisation de l'éthanol comme combustible plus propre que les combustibles classiques est également facilitée par les tendances internationales à la décarbonisation. Alors que les nations s'efforcent d'atteindre leurs objectifs climatiques, la nécessité de carburants durables comme l'éthanol augmentera, ce qui favorisera l'expansion du marché des carburants électroniques.

Le marché de l'éthanol est dicté par des facteurs économiques tels que les prix des carburants, la politique agricole et les marchés internationaux de produits de base. La politique du gouvernement visant à permettre la production d'éthanol à partir de matières premières diversifiées comme le jus de canne à sucre et la mélasse lourde de B a élargi la base de matières premières pour l'éthanol et réduit au minimum la dépendance à l'égard d'une seule culture. De plus, la tendance à la production d'éthanol de maïs a fait de l'Inde un importateur net, puisqu'elle est l'un des principaux exportateurs mondiaux de maïs, ce qui a des répercussions sur les industries nationales et les chaînes d'approvisionnement internationales. Cette tendance maintient les prix internationaux du maïs et exerce une pression sur l'industrie indienne de la volaille, qui cherche à importer du maïs en franchise de droits et génétiquement modifié (GM).

En avril 2025, les droits de douane sur le commerce par le gouvernement américain auront une forte incidence sur l'industrie. Les tarifs appliqués à d'autres économies émergentes sont suspendus depuis quelques mois pour des raisons géopolitiques. Cette importation supplémentaire augmentera donc le coût de production des producteurs américains, ce qui accroîtra plus que probablement le prix à la consommation et entraînera des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Diverses entreprises de l'industrie chercheront d'autres sources ou fabrications locales pour tenter de compenser ces problèmes.

Marché de l'éthanol E-Fuel Tendances

Au cours des dernières années, la tendance mondiale à l'industrie des carburants électroniques à l'éthanol s'est considérablement accrue, en raison des préoccupations croissantes concernant l'environnement. De plus, l'utilisation de carburants électroniques pour de multiples applications, comme l'automobile et l'agriculture, alimente la demande mondiale. À titre de référence, en février 2024, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a signé une règle finale pour permettre la vente d'essence mélangée à 15 % d'éthanol (E15) toute l'année dans huit États du Midwest : Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Dakota du Sud et Wisconsin. À compter d'avril 2025, cette mesure stimulera l'utilisation de l'éthanol et l'économie agricole en exploitant environ 40 % de la récolte de maïs du pays pour fabriquer de l'éthanol.

Les exportations américaines d'éthanol ont augmenté en raison de la hausse de la demande mondiale de combustibles renouvelables. En 2023, les exportations d'éthanol du pays ont atteint des niveaux records, les principaux importateurs étant le Brésil, le Canada et l'Union européenne, ce qui devrait, à son tour, demeurer élevé, complétant ainsi les perspectives commerciales.

En 2023, la consommation mondiale d'éthanol a dépassé 131 millions de tonnes métriques, retournant aux taux prépandémiques. On estime que ce chiffre atteindra près de 149 millions de tonnes d'ici 2030, ce qui correspond à une croissance saine. Il s'appuie sur des politiques gouvernementales favorables à l'énergie renouvelable, sur les progrès de la technologie de fabrication et sur un mouvement croissant vers un combustible plus propre à l'échelle mondiale.

Analyse du marché de l'éthanol E-Fuel

• Le marché mondial de l'éthanol e-carburant a été évalué respectivement à 1,3 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024. Sur la base de sources renouvelables, le marché est segmenté en solaire sur place, et l'éolien, où le segment solaire sur place va croître à un TCAC d'environ 32 % jusqu'en 2034, en raison des pressions des gouvernements pour des produits de pointe et leurs secteurs connexes.
• L'énergie solaire sur place transforme la fabrication d'éthanol avec une source d'énergie renouvelable qui diminue le besoin de combustibles fossiles et d'émissions de gaz à effet de serre. POET Solar Farm, le plus grand fabricant de biocarburants au monde, a installé sa première ferme solaire sur place en 2021. Le site produit une énergie renouvelable égale à l'électricité consommée annuellement par 90 foyers, ce qui réduit les émissions de carbone de 630 000 livres par année.
• L'énergie solaire peut considérablement réduire le coût de l'électricité, qui représente un pourcentage important des coûts de production d'éthanol. De plus, l'utilisation de l'énergie solaire réduit la teneur en carbone de l'éthanol, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité. Les installations solaires sur place réduisent la dépendance à l'égard des sources d'énergie extérieures, améliorent la sécurité énergétique et stimulent les besoins énergétiques dans le monde entier.
• L'énergie éolienne est une autre source d'énergie renouvelable essentielle pour la production d'éthanol, fournissant une source d'énergie fiable et évolutive. Par exemple, Chevron a terminé en 2020 l'installation d'une éolienne à sa bioraffinerie, réduisant les émissions de carbone de plus de 22 500 tonnes métriques depuis son démarrage.
• La source éolienne présente également plusieurs avantages qui stimulent la demande d'éthanol sur le marché des carburants électroniques, comme la stabilité de l'approvisionnement en énergie et l'impact environnemental positif. Cela contribue à réduire l'intensité en carbone de l'éthanol, conformément aux efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. Au fur et à mesure que les technologies évoluent, l'appui aux politiques se renforce.

• Le marché basé sur l'application est divisé en automobile, maritime, aéronautique, industrielle et autres, où l'automobile a une part de marché de plus de 33 % en 2024. L'expansion récente du secteur automobile devrait stimuler la demande d'éthanol E-Fuel dans le monde entier. La partialité des consommateurs vis-à-vis du produit à haut rendement énergétique moderne est en train de sortir des technologies dépassées grâce à l'adaptation de nouveaux produits.
• Les applications de l'aviation sont motivées par la technologie de pointe et les politiques gouvernementales au cours des dernières années. À titre de référence, l'Union européenne a fixé des objectifs ambitieux en matière de carburants d'aviation durables (SAF), l'objectif étant que 70 % du carburant à réaction dans les aéroports de l'UE soient viables d'ici 2050. Cela englobe les carburants électroniques à base d'éthanol, encourageant leur utilisation dans le secteur de l'aviation.
• L'éthanol est de plus en plus utilisé par les industries comme substitut des combustibles fossiles à faible teneur en carbone et à combustion propre, en particulier dans les applications où la chaleur est nécessaire ou où l'énergie est produite. L'éthanol est utilisé comme matière première ou comme solvant dans de nombreuses industries manufacturières, y compris les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les peintures et les soins personnels.
• Les applications industrielles sont l'une des plus dynamiques du fait de l'expansion et de l'utilisation de technologies de pointe à l'échelle mondiale. Par exemple, l'initiative brésilienne « Fuel of the Future », lancée en 2023, vise à faire passer le mélange éthanol-essence à 30 % et à mettre en œuvre un programme national pour les SAF. Le programme devrait augmenter substantiellement la demande d'éthanol et réduire les importations d'essence.

• Le marché américain des carburants électroniques à base d'éthanol était évalué à 170 millions de dollars, 180 millions de dollars et 240 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La règle finale de l'EPA pour le programme des normes sur les carburants renouvelables établit des normes sur le volume des biocarburants pour les années 2023 à 2025, ce qui démontre la volonté du gouvernement américain d'augmenter les carburants à faible teneur en carbone. Les volumes combinés de combustibles renouvelables sont de 20,94 milliards de gallons pour 2023, 21,54 milliards de gallons pour 2024 et 22,33 milliards de gallons pour 2025.? Ce programme est à l'origine du marché nord-américain au cours des dernières années et offre de la facilité à l'utilisateur final.
• L'Europe est à la tête de l'industrie des carburants électroniques à base d'éthanol, la directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables (RED II) exigeant une contribution de 14 % aux énergies renouvelables dans les carburants de transport d'ici 2030. Cette politique a entraîné des investissements dans les carburants électroniques à base d'éthanol, en particulier dans les industries de l'aviation et du transport maritime.
• Dans la région de l'Asie et du Pacifique, des pays comme l'Inde et l'Australie sont à la pointe de l'utilisation de l'éthanol comme carburant électronique. Le programme de mélange d'éthanol de l'Inde vise un mélange d'éthanol de 20 % dans l'essence d'ici 2025, afin de réduire la consommation de combustibles fossiles et d'améliorer la sécurité énergétique. Des politiques ont été lancées par le gouvernement pour promouvoir la production d'éthanol à partir de différentes matières premières, y compris le riz et la canne à sucre.
• L'Arabie saoudite dirige la croissance du marché de l'éthanol des carburants électroniques au Moyen-Orient et en Afrique. Le pays met l'accent sur les dépenses en faveur de projets d'énergies renouvelables comme l'hydrogène vert, qui est très important dans la production de carburants électroniques à base d'éthanol synthétique. La compagnie pétrolière nationale du Royaume, Saudi Aramco, a acheté une part de 10% de Horse Powertrain, un consortium qui travaille sur le développement de la technologie de moteur hybride pour les voitures. Tous ces projets visent à atteindre la vision 2030 de l'Arabie saoudite de diversifier leurs ressources énergétiques et de réduire l'empreinte carbone.
• Les pays d'Amérique latine affichent une tendance à la hausse des nouvelles technologies en raison des préoccupations croissantes concernant les changements climatiques. Le Brésil met l ' accent sur l ' infrastructure et la technologie pour soutenir la production et la distribution de carburants électroniques à base d ' éthanol, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial. À titre de référence, en 2023, la production de biodiesel et d'éthanol totalise environ 43 milliards de litres au Brésil grâce aux investissements importants.

Part de marché de l'éthanol E-Fuel

Les cinq principales entreprises de l'industrie des carburants électroniques à base d'éthanol sont ADM, COFCO, Cargill, Marquis Energy et POET, couvrant environ 35 % du marché. Les entreprises citées ont, avec d'autres organisations partenaires, investi dans le progrès technologique, en particulier dans le développement de pompes à chaleur, qui est complété par des investissements au niveau mondial.

Leur maîtrise du marché crucial, conjuguée à des partenariats mondiaux, des contrats, de vastes accords et des innovations technologiques incessantes, ainsi qu'à des portefeuilles de produits robustes, les aide considérablement à atteindre leur position farouche dans l'industrie. À titre de référence, en février 2025, Cargill a pris toutes les réglementations de SJC Bioenergia couvrant un total d'acquisitions commerciales de 100 %. En obtenant une entrée vaillante dans les biocarburants, il prévoit de stimuler le secteur brésilien de l'éthanol et du sucre.

Entreprises du marché de l'éthanol E-Fuel

• SMA est une entreprise internationale de transformation alimentaire et agricole avec une gamme de produits diversifiée et une position forte dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et nutritionnelle mondiale. Ils se livrent à l'approvisionnement, à la transformation et au commerce de produits agricoles comme les céréales, les oléagineux et d'autres produits pour de nombreux marchés, notamment les aliments, les boissons, l'alimentation animale et l'utilisation industrielle. Elle a généré plus de 85,5 milliards de dollars en 2024, grâce à une forte présence mondiale.
• COFCO est le principal négociant en céréales fondé en 1949 et basé en Chine. Elle exerce principalement ses activités principales, y compris le sucre, le coton, le grain, le pétrole, la viande, les produits laitiers, etc., et comprend les finances, l'alimentation et l'immobilier comme trois grands secteurs d'activité correspondants. En 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars et contrôlé plus de 122 millions de tonnes de marchandises connectées.
• Marquis Énergie est un fabricant d'éthanol, dans le cadre d'une entreprise d'énergie renouvelable. En 2008, elle a ouvert ses portes avec l'usine d'éthanol Fagen-ICM et, en 2015, elle a élargi son champ d'application pour y inclure la plus grande usine d'éthanol de moulins secs aux États-Unis. Ils gèrent également les Distillateurs Céréales séchées (DDG) et d'autres produits connexes. Récemment, en 2024, elle a réussi à générer environ 159,2 millions de dollars.
• POISSONS est une entreprise de biocarburants ayant son siège social dans le Dakota du Sud, qui se concentre sur les marchés émergents du bioéthanol. C'est le plus grand producteur de bioéthanol au monde avec 34 usines aux États-Unis. Parmi les offres de produits POET, on trouve le bioéthanol et les coproduits tels que les grains de distiller, Inviz et l'huile de maïs. En 2024, elle a réalisé environ 1 milliard de dollars en fournissant des produits et des services dans le monde entier.

Les principaux acteurs du secteur de l'éthanol sont les suivants :

• Abengoa Bioénergie
• SMA
• Cargill
• COFCO
• Combustibles renouvelables Energix
• Ressources de Flint Hills
• Énergie des lacs glaciaires
• GranBio
• Plantes vertes Inc.
• KAAPA Éthanol
• Marquis Énergie
• Éthanol du Pacifique
• POISSONS
• Raízen
• Les Anderson
• Valero Énergie
• Carburants Vivergo

Nouvelles de l'industrie de l'éthanol E-Fuel

• En décembre 2024, la raffinerie indienne Bongaigaon a lancé le carburant E-20 pour l'automobile, qui est livré avec 20% d'éthanol mélangé. Cela marque une étape importante dans la politique nationale de biocarburants du gouvernement de l'Inde, qui prévoit de fournir de l'essence mélangée à 20 % d'éthanol.
• En mars 2024, le ministre du pétrole et du gaz naturel, du logement et des affaires urbaines, de l'Union indienne, a présenté un carburant pour voitures qui change de jeu. Les clients peuvent obtenir ETHANOL 100 dans quelque 183 points de vente dans cinq États – Karnataka, Maharashtra, New Delhi, Uttar Pradesh et Tamil Nadu.
• En octobre 2023, Aramco, en association avec ENOWA, a formé un partenariat pour entreprendre une entreprise de conception, de développement et de construction d'une usine de combustible électronique qui synthétise et démontre des processus uniques de production de combustible. L'usine vise à atteindre les étapes techniques nécessaires pour démontrer les perspectives commerciales de production d'essence synthétique à faible émission à partir d'hydrogène et de CO2 à source renouvelable.
• En février 2025, Gevo et Axens s'unissent pour accélérer les progrès du carburant d'aviation durable (SAF) sur la route de l'éthanol à jet (ETJ). Il va étendre ce processus pour des applications chimiques et chercher à stimuler la technologie pour une utilisation commerciale.

Ce rapport d'étude de marché sur l'éthanol E-Fuel couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par source renouvelable

• Solaire sur site
• Vent

Marché, par technologie

• Fischer-Tropsch
• eRWGS
• Autres

Marché, par demande

• Automobile
• Marine
• Aviation
• Industrielle
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Belgique
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine