Taille du marché des systèmes embarqués – Par composant (matériel, logiciels), par application (automobile, électronique grand public, fabrication, vente au détail, médias et divertissement, militaire et défense, télécommunications), par fonction et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des systèmes embarqués

Le marché mondial des systèmes embarqués a été évalué à 110 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,4 % entre 2025 et 2034. La hausse du secteur automobile est l'un des facteurs clés dans le monde qui alimente le marché.

Le nombre croissant de ventes de véhicules illustre la forte demande de systèmes embarqués sur le marché. Les systèmes embarqués sont nécessaires pour améliorer la sécurité des véhicules, et les performances, et donc les ventes plus élevées de véhicules sont directement liées à la croissance des systèmes embarqués. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), les ventes mondiales de véhicules ont atteint 92 724 668 unités en 2023. La hausse des ventes de véhicules sert de catalyseur au développement du marché des systèmes embarqués à mesure qu'un plus grand nombre de dispositifs de contrôle sont nécessaires dans chaque véhicule.

Un véhicule régulier contient environ 25 à 35 microcontrôleurs et avec le déplacement vers des véhicules plus avancés, le nombre de microcontrôleurs a atteint jusqu'à 60 à 70 pour un seul véhicule. Avec une telle augmentation de la demande de véhicules, les systèmes embarqués sont en demande dans les conditions actuelles du marché. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures électriques en 2023 étaient de 3,5 millions de plus qu'en 2022, soit une augmentation de 35 % sur un an.

Les préférences des consommateurs évoluent rapidement vers l'adoption de la technologie 5G. L'adoption de la technologie 5G demeure le principal facteur de croissance du marché des systèmes embarqués en raison de leur utilisation dans les fonctions de contrôle telles que les connexions réseau, l'interaction par écran tactile et la gestion globale des appareils dans les téléphones mobiles.

Selon l'association GSM, la technologie 5G ajoutera 1 billion de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, les connexions 5G augmentant à 5,3 milliards de dollars. Ces connexions 5G croissantes offrent une occasion vitale aux fabricants de systèmes embarqués et intégrateurs de systèmes de fournir des solutions aux entreprises de télécommunications et aux fabricants de smartphones.

Les systèmes embarqués se réfèrent collectivement à la combinaison du matériel informatique et des logiciels aux fins de fonctions spécifiques qui contrôlent plusieurs appareils. Les systèmes embarqués contiennent des microcontrôleurs, des microprocesseurs, des périphériques de mémoire et d'entrée/sortie qui partagent des fonctions prédéfinies dans des systèmes plus grands. Les systèmes ont de vastes applications telles que les automobiles, les dispositifs médicaux, l'électronique grand public, les appareils ménagers, etc.

Tendances du marché des systèmes intégrés

• Les progrès technologiques tels que l'intégration de l'IA dans les systèmes embarqués améliorent considérablement les systèmes avec les capacités d'offrir 600 fois plus de performances d'apprentissage automatique (ML). Par exemple, en décembre 2024, STMicroelectronics a lancé la nouvelle série AI Microcontroller, STM32N6. La série fournit des caractéristiques de haute performance de traitement du son et d'analyse audio lorsqu'elle est intégrée dans les produits industriels. STMicroelectronics utilise une plate-forme d'IA de bord pour offrir de multiples fonctionnalités basées sur l'IA, comme l'étiquetage de l'IA.
• L'intégration de chipsets activés par l'IA peut transformer les appareils IoT en systèmes intelligents ayant les capacités de prise de décision localisée. Les organisations forment des partenariats stratégiques dans ce domaine afin de mieux faire connaître l'interopérabilité des appareils industriels en s'appuyant sur les équipements utilisés sur le terrain. Par exemple, en avril 2024, Fibocom et Qualcomm ont collaboré au lancement de solutions d'IA ledge basées sur Linux. Les entreprises font cette innovation pour offrir des systèmes ultra-fiables dans l'automatisation industrielle, la fabrication intelligente, etc.
• On observe une tendance croissante à combiner les CPU et les GPU traditionnels en unités de traitement neural (NPU). Les NPU sont intégrés dans diverses applications telles que la vision de la machine, l'automatisation industrielle et la robotique pour offrir un avantage dans le contrôle autonome des processus industriels. Par exemple, en juillet 2024, AMD a introduit son processeur de série Ryzen Embedded 8000 qui combine des NPU basés sur l'architecture AMD XDNA avec des éléments CPU et GPU. Cela devient utile dans les processus de contrôle et d'inspection de la qualité.
• La montée en puissance des produits et des appareils électroniques et leur capacité croissante de se connecter aux systèmes existants témoignent de la tendance croissante des entreprises à utiliser des systèmes intégrés. Par exemple, en septembre 2024, Precise a lancé sa plateforme biométrique intégrée pour les appareils intelligents et les ordinateurs portables. La nouvelle biométrie BioLive formée par l'entreprise signifie la croissance de tels systèmes embarqués qui fournissent des fonctionnalités de sécurité dans les produits.
• Le règlement sur la sécurité de l'IoT affecte le marché des systèmes embarqués, en particulier dans le règlement sur les soins de santé et les services financiers. La loi de la FDA, la norme sur la sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), etc., sont essentielles car elles servent la sécurité des utilisateurs et les systèmes intégrés doivent donc respecter les lois.
• Lors de la production de dispositifs IoT avec systèmes embarqués, les normes telles que EN 303 645 et CEI 62443-4-2 et d'autres règlements doivent être prises en considération de manière positive. La norme EN 303 645 est axée sur les dispositifs IoT destinés aux consommateurs, tandis que la norme vise la sécurité des composants au sein des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels (SIAC), tels que les machines industrielles et les capteurs. En raison de la croissance des dispositifs IoT embarqués les développeurs de systèmes gagnent en traction sur le marché en respectant systématiquement les règles et normes.

Analyse du marché des systèmes embarqués

Selon les systèmes, le marché des systèmes intégrés est classé en matériel et en logiciels. La demande croissante d'appareils plus intelligents conduit des systèmes intégrés intégrés sous forme de matériel et de logiciels. Les entreprises qui travaillent au développement de solutions matérielles et logicielles adoptent le nouveau paradigme de l'IA avec l'intégration de fonctionnalités intelligentes dans les appareils utilisés dans la maison et dans d'autres domaines. Par exemple, Renesas QuickConnect est une plateforme basée sur le cloud qui permet aux ingénieurs de développer simultanément des logiciels et du matériel.

• Le marché du matériel des systèmes embarqués atteindra une valeur de 120 milliards de dollars en 2034. La transition croissante vers l'autonomie génère la demande de dispositifs de haute performance informatique pour diverses applications industrielles. Par exemple, en novembre 2023, Advantech a publié ses cartes mères ATX industrielles AIMB-723 avec des processeurs intégrés AMD RYZEN. Il prend en charge l'application de vision de la machine avec évolutivité pour supporter jusqu'à 3 fentes carte GPU discrète.
• Dans le but de stimuler l'efficacité matérielle et le développement de logiciels, les entreprises forment des unités commerciales distinctes pour développer les appareils pour les centres de données, les secteurs industriel, cloud et automobile. Par exemple, Intel a lancé en mars 2024 une unité commerciale autonome de Field Programmable Gate Array (FPGA) dans le but de vendre des puces reconfigurables afin que les utilisateurs d'électronique grand public aient la liberté d'accélérer des charges de travail spécifiques.
• D'ici 2034, le marché des logiciels devrait atteindre 82,5 milliards de dollars. Avec l'augmentation de la demande de nouvelles caractéristiques de sécurité dans les véhicules, il y a une forte demande de logiciels pour fournir une solution robuste qui respecte les normes de l'industrie automobile. Les entreprises développent des logiciels intégrés pour fournir des solutions autonomes aux véhicules en améliorant les caractéristiques de sécurité. Selon l'American Automobile Association (AAA), les deux tiers des conducteurs américains veulent un freinage d'urgence automatique inversé, une assistance de maintien des voies et un freinage d'urgence automatique. Il en résulte des développeurs de logiciels offrant des solutions logicielles intégrées améliorées aux véhicules.
• En janvier 2024, Vector a commencé à proposer des logiciels intégrés pour les unités de commande électronique (ECU) qui répondent aux normes de sécurité de la norme ISO 26262. La solution convient à la conduite autonome.
• La demande d'efficacité du secteur financier constitue une base pour les logiciels intégrés sur le marché financier. Par exemple, en décembre 2024, l'Australie a lancé un logiciel de paiement intégré qui permet à l'entreprise d'accepter les paiements tap-to-pay par n'importe quel appareil et système de point de vente.

En fonction de la taille du système, le marché des systèmes embarqués est divisé en systèmes embarqués à petite échelle (8 bits), en systèmes embarqués à moyenne échelle (16-32 bits) et en systèmes embarqués à grande échelle (au-dessus de 32 bits). Ces tailles de système sont dans le besoin pour le besoin croissant d'automatisation, l'innovation automatique et le gain de popularité de l'IoT. Toutes ces zones ont besoin de différentes tailles de systèmes embarqués pour répondre aux besoins spécifiques.

• Le marché des systèmes intégrés à petite échelle (8 bits) devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Pour soutenir les appareils IoT spécifiquement pour les applications peu complexes telles que l'électronique grand public, les systèmes de commande simples et la domotique, de petits systèmes intégrés (8 bits) sont en demande. Par exemple, en novembre 2023, les laboratoires de silicone ont dévoilé l'unité de microcontrôleur 8 bits (MCU). L'objectif de la société de lancer cette option était d'optimiser les performances des solutions informatiques intégrées.
• D'ici 2034, le système intégré à moyenne échelle (16-32 bits) devrait croître et atteindre une valeur de 94,7 milliards de dollars. Le déploiement croissant de solutions plus rapides et fiables dans les unités industrielles et de soins de santé crée de l'espace pour la croissance de la gamme de systèmes embarqués de 16 à 32 bits. L'utilisation croissante du traitement des signaux, du contrôle de l'interface utilisateur et du stockage des données sur le marché permet au système intégré de 16 à 32 bits de se développer.
• L'augmentation des microcontrôleurs dans les secteurs industriel et automobile pour des sorties plus rapides illustre la croissance des systèmes embarqués à moyenne échelle. Les organisations introduisent des microcontrôleurs de taille moyenne pour des applications motrices telles qu'en mars 2024, Toshiba electronics Devices & Store Corporation a ajouté 8 nouveaux microcontrôleurs équipés du noyau Cortex-M4. Ces applications suggèrent une forte motivation pour les développeurs de systèmes embarqués à utiliser des microcontrôleurs pour traiter les exigences de traitement en temps réel telles que le contrôle des actionneurs et la gestion des données des capteurs.
• Le marché des systèmes embarqués à grande échelle (au-dessus de 32 bits) devrait croître avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d'efficacité énergétique et de fiabilité élevée dans le calcul en temps réel crée un chemin pour les systèmes embarqués à grande échelle (au-dessus de 32 bits). Par exemple, en septembre 2024, Microchip Technology a introduit PIC64 pour répondre aux besoins croissants dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'industrie et des communications.
• Afin de répondre au besoin d'expansion du marché spatial, Microchip a annoncé ses MPU PIC64 de calcul de vol spatial à haute performance (PIC-64-HPSC). Avec la nouvelle mission d'exploration spatiale en cours, l'exigence d'applications comme la vision intelligente pour la transition des données en temps réel augmente. Cela nécessite la mise en place d'un grand système intégré sur le marché.
• Avec l'introduction de son portefeuille PIC64, Microchip est devenu un fournisseur de solutions embarquées développant activement un spectre complet de microcontrôleurs 8, 16, 32 et 64 bits (MCU) et MPU.
• Les différentes tailles de systèmes embarqués disponibles aident le secteur tels que l'industrie, l'électronique grand public, l'armée et la défense. Cela assure une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et un contrôle intelligent dans les processus de fabrication. Les appareils qui y ont intégré des systèmes améliorent leur fonctionnalité et consomment moins d'énergie.

Classé par fonctions, le marché des systèmes embarqués est segmenté en système autonome, système en temps réel, système réseau et système mobile.

• En 2024, le marché des systèmes autonomes détenait 46,2 milliards de dollars. L'augmentation de l'automatisation reflète la croissance des systèmes embarqués autonomes. Ces systèmes ne dépendent pas des systèmes ou du réseau externes pour leur fonctionnalité. Le besoin croissant de solutions modulaires et évolutives offre également une popularité pour les systèmes autonomes.
• Le marché des systèmes en temps réel devrait croître et atteindre une valeur de 65,9 milliards de dollars d'ici 2034. La nécessité d'un traitement en temps réel dans des industries de haute précision comme la fabrication, les soins de santé et la robotique représente l'augmentation de la demande de systèmes embarqués en temps réel. Ces systèmes offrent l'avantage de fournir des données rapides et précises pour les activités commerciales et industrielles. Les systèmes en temps réel sont devenus importants pour la fabrication des véhicules en raison de la fourniture de données prévisibles dans les délais requis.
• Le marché des systèmes de réseau devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. Pour protéger l'infrastructure de sécurité essentielle et contrer les nouvelles cybermenaces, il y a une augmentation du développement des systèmes de réseau qui sont intégrés dans les systèmes avec le contrôleur logique programmable (CLP). Par exemple, en juillet 2024, Nozomi Networks a annoncé son capteur de sécurité intégré dans les systèmes de contrôle industriel. Le système est intégré dans Mitsubishi Electrical PLC. L'Arc Nozomi intégré dans celui-ci fournit des moyens de détecter et de réagir aux cybermenaces. Cette approche contribue à maintenir le processus d'intégrité et de protection des infrastructures essentielles.
• Le marché des systèmes mobiles devrait croître et atteindre une valeur de 23,5 milliards d'ici 2034. L'augmentation de la préférence des consommateurs pour les appareils portables qui ont des systèmes pour toutes les applications allant du divertissement au financement crée la demande de systèmes mobiles embarqués.
• Avec la prolifération des connexions IoT et 5G, la demande de systèmes mobiles prend de l'ampleur. Selon les données de 5G America et d'Omida, l'abonnement global IoT s'élève à 3,4 milliards, qui est complété par 6,7 milliards d'abonnement smartphone en 2024. Ainsi, donner un coup de pouce aux systèmes mobiles sur le marché actuel. Avec l'avancement de l'informatique en temps réel, l'augmentation de la puissance de traitement, l'augmentation de la connectivité et l'expansion des appareils compatibles avec l'IoT sur le marché, la demande de systèmes embarqués augmente pour répondre au besoin de solutions intelligentes et efficaces.

Basé sur l'application, le marché des systèmes embarqués est segmenté dans l'automobile, l'électronique grand public, la fabrication, la vente au détail, les médias et le divertissement, l'armée et la défense, les télécommunications et autres. Cette application intègre largement les systèmes embarqués qui améliorent les caractéristiques existantes sur le marché en croissance.

• Le marché de l'automobile devrait croître à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision. Avec l'augmentation de l'automatisation, les systèmes embarqués connaissent également une tendance croissante. Les voitures connectées, qui offrent une expérience améliorée, sont à l'origine de la tendance des fabricants à mettre au point des systèmes embarqués automatiques pour répondre en temps réel et fournir des données précises pour la prise de décisions.
• L'augmentation de la vente de voitures connectées repousse les limites des systèmes embarqués puisque Hyundai Motor India Limited a déclaré que la contribution des voitures connectées à leurs ventes au détail s'élevait à 25,7 % contre 4,7 % en 2019.
• D'ici 2034, le marché de l'électronique grand public devrait croître et atteindre une valeur de 51,3 milliards de dollars. Le passage croissant des consommateurs à des appareils électroniques dotés de fonctionnalités avancées crée une demande importante de systèmes embarqués sur le marché. Les systèmes embarqués sont utilisés pour améliorer les fonctionnalités qui aident les smartphones, les téléviseurs intelligents et d'autres appareils ménagers à être connectés entre eux. Selon le rapport annuel de l'Association GSM sur la connectivité Internet mobile 2023, plus de la moitié de la population mondiale (environ 54 %) possède un smartphone. Cela reflète fortement l'intégration généralisée des dispositifs intelligents et offre ainsi des possibilités de croissance aux systèmes embarqués.
• L'intégration de l'IA dans les appareils grand public permet également aux systèmes embarqués de croître à plus grande échelle. Par exemple, en avril 2024, Samsung a annoncé des appareils électroménagers alimentés par l'IA avec un wi-fi intégré et des caméras internes fournissant aux consommateurs finaux une expérience personnalisée pour une utilisation dans les activités quotidiennes.
• Le marché des machines de fabrication devrait croître et atteindre une valeur de 26,4 milliards de dollars en 2034. Avec l'augmentation de la production mondiale de biens dans les industries, les fabricants se concentrent sur l'efficacité accrue de la fabrication. Cette efficacité est assurée par les systèmes embarqués. Les systèmes embarqués aident à synchroniser les processus de fabrication en utilisant le calcul de bord. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la croissance annuelle de la production mondiale est de 1,5 %, ce qui laisse généralement penser que le secteur manufacturier connaît une dynamique accélérée dans le monde entier.
• Le marché de détail devrait croître et atteindre une valeur de 17 milliards de dollars en 2034. Avec l'avènement des technologies dans le secteur de la vente au détail, les systèmes embarqués trouvent diverses applications telles que le shopping autonome, la surveillance intelligente, la téléprésence, les signalisations intelligentes et d'autres services connexes.
• D'ici 2034, le marché des médias et du divertissement devrait augmenter et atteindre une valeur de 28,6 milliards de dollars. Les systèmes embarqués embrassent des secteurs croissants des médias et du divertissement. Les services sur-le-top (OTT) ont augmenté la demande des consommateurs qui regardent des vidéos à la demande et assurent ainsi une possibilité de croissance pour les systèmes embarqués. Le logiciel intégré dans les boîtes de configuration permet à l'utilisateur de visualiser sur demande les spectacles. Selon Statista, le marché mondial de la vidéo OTT devrait atteindre 343,8 milliards de dollars en 2025.
• Le marché des télécommunications devrait croître et atteindre une valeur de 19,7 milliards de dollars d'ici 2034. Le développement de réseaux définis par des logiciels (SDN) et de fonctions de réseau (NFV) dans le secteur des télécommunications permet aux systèmes embarqués de se développer à l'échelle mondiale. Comme le secteur des télécommunications est confronté à des défis liés aux cybermenaces, les systèmes intégrés sont déployés pour renforcer la sécurité des réseaux et aider à protéger les informations sensibles des utilisateurs.
• Le marché militaire et de la défense devrait croître et atteindre une valeur de 10,5 milliards de dollars d'ici 2034. Avec l'augmentation des budgets militaires et de défense dans le monde, les forces militaires se concentrent sur les systèmes embarqués avancés pour obtenir une réponse rapide et le transfert de données. Il y a une plus grande demande de systèmes informatiques rapides dans l'armée et la défense qui peuvent résister à un environnement difficile. Par exemple, en février 2024, Vecow Co, Ltd. a annoncé son lancement d'un système d'endurance moins élevé pour ventilateur de niveau de poste de travail. Avec sa capacité à supporter la température extrême et la résistance à l'humidité, il est largement utilisé dans les conceptions de grade militaire.
• Le marché de l'énergie devrait atteindre 13,2 milliards de dollars d'ici 2034. Avec la demande de réduire la consommation d'énergie et de viser la durabilité, les systèmes embarqués offrent des solutions plus intelligentes qui utilisent moins d'énergie pour diverses applications. Par exemple, en octobre 2024, AMD a lancé ses processeurs Epyc intégrés de la série 8004 qui offrent des performances élevées avec un calcul à faible puissance.

Toutes ces applications progressent avec l'intégration de nouveaux systèmes embarqués offrant des solutions rapides et fiables. L'utilisation de l'IA dans la fabrication et les divisions militaires entraîne des possibilités croissantes pour les intégrateurs de systèmes de fournir des solutions plus intelligentes aux défis, de réduire les temps d'arrêt de la production et d'accroître la robustesse des dispositifs militaires.

Le marché des systèmes embarqués en Amérique du Nord devrait connaître une croissance de 6,5 % au cours de la période de prévision. La région a toujours été à la pointe de l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux processus. La région appuie le développement de nouvelles technologies et investit dans la recherche et le développement. Cela confirme la tendance croissante des systèmes intégrés dans la région.

• L'industrie américaine des systèmes embarqués devrait atteindre une valeur de 51,2 milliards de dollars d'ici 2034. Avec la croissance du secteur automobile américain, il y a des opportunités pour le marché. Selon les données de l'IFR, le nombre total d'installations de robots industriels a augmenté de 12 % et a atteint 44 303 unités en 2023.
• Selon IFR, l'industrie électrique et électronique américaine a augmenté de 37 % en 2023. La hausse des ventes d'électronique a aidé le marché des systèmes embarqués à se développer en développant de nouvelles solutions logicielles. Par exemple, en octobre 2024, Analog Devices, Inc. a lancé un environnement de développement de logiciels embarqués pour accélérer le développement du bord intelligent. La plate-forme réunit des appareils, du matériel, des logiciels et des services intermarchés.
• En 2034, le marché des systèmes embarqués de Canda devrait atteindre une valeur marchande de 13,4 milliards de dollars. Le pays embrasse la dynamique de l'entreprise autour des systèmes intégrés. Par exemple, en septembre 2024, Nmbr a obtenu 5,5 millions de dollars pour développer l'écosystème de la paie pour les entreprises à l'échelle nationale avec un logiciel de paie intégré dans le pays.

Le marché des systèmes intégrés pour l'Asie et le Pacifique devrait connaître une croissance significative, atteignant 53,9 milliards de dollars en 2034. La région est un pôle pour les semi-conducteurs et son développement. Les systèmes embarqués nécessitent les puces semi-conducteurs dans leur matériel. Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), la région pacifique de l'Asie est en pointe dans l'installation de robots industriels.

IFR en septembre 2024 a souligné que le nouveau rapport mondial Robotics a enregistré 553 052 robots industriels, l'installation dans les usines du monde entier accélérant une croissance de 5% par rapport à l'année 2022. 73 % des robots nouvellement déployés ont été installés en Asie. Cela reflète l'augmentation de la demande de systèmes embarqués soutenus par l'IA pour les processus industriels.

• En Chine, l'industrie des systèmes embarqués devrait connaître une croissance de 7,2 % au cours de la période de prévision. La croissance de la robotique en Chine joue un rôle crucial dans la croissance du marché des systèmes embarqués. Selon IFR Chine représentait 51% du total des robots industriels installés dans le monde en 2023 avec 276.288 robots industriels. Ces chiffres reflètent le fait que le pays adopte l'automatisation dans les industries et fournit ainsi une base pour l'augmentation du développement et de la production de systèmes embarqués compatibles avec l'IA.
• Les systèmes d'exploitation embarqués (OS) prospèrent en Chine alors que les entreprises développent l'OS sur le marché de l'électronique pour que ses utilisateurs mondiaux offrent des expériences interactives. Par exemple, en décembre 2023, Xiaomi a présenté sa nouvelle HyperOS qui déplace les constructeurs mobiles chinois vers la connexion des combinés, des voitures et des appareils ménagers pour fournir une expérience client améliorée.
• D'ici 2034, le marché indien des systèmes embarqués devrait atteindre 11,9 milliards de dollars. Dans la poursuite du développement de véhicules définis de la prochaine génération de logiciels (SDV) en Inde, les entreprises forment des centres pour exploiter le potentiel des développeurs de systèmes embarqués. Par exemple, en mars 2023, BlackBerry Limited a annoncé le nouveau centre d'excellence BlackBerry IoT pour l'expansion de l'opération et répondre à la demande croissante de solutions logicielles embarquées critiques en mission en Inde.
• Le gouvernement de l'Inde soutient la transition de l'industrie 4.0 par le biais de son SAMARTH Udyog Bharat 4.0 qui se concentre sur la sensibilisation à l'automatisation par le biais de divers programmes. Il fournit également de l'information à ses intervenants, comme les fabricants et les fournisseurs, au sujet de l'industrie 4.0. Cela offre une opportunité aux fabricants et aux développeurs de systèmes embarqués.
• En 2024, les systèmes embarqués au Japon détenaient une valeur de 2,2 milliards de dollars. Le Japon était le deuxième marché mondial des robots industriels. Selon IFR, l'installation de robots au Japon a atteint 46 106 unités en 2023. Les systèmes embarqués agissent comme un cerveau dans les robots fournissant aux systèmes robotiques la capacité de sentir l'environnement et d'agir en conséquence. C'est l'une des principales raisons de la croissance des systèmes embarqués dans le pays.
• Elle s'attendait à ce que le marché des systèmes embarqués en Corée du Sud atteigne 3,4 milliards d'ici 2034. Renforcer la cybersécurité La Corée du Sud fait équipe stratégique pour consolider le paysage de la sécurité. Par exemple, en avril 2024, Secure-IC, un fournisseur de solutions de cybersécurité intégrées de bout en bout, a collaboré avec COONTEC pour améliorer les mesures de sécurité pour les domaines du matériel et des logiciels.
• Le marché australien des systèmes embarqués devrait croître à un TCAC de 6,8 % jusqu'en 2034. Les startups se présentent et proposent des solutions dans le secteur financier avec des systèmes embarqués. Cela reflète les tendances croissantes des plateformes intégrées. Par exemple, en décembre 2024, Kobble a fourni aux banques australiennes des services financiers intégrés, y compris des outils de surveillance de la fraude et d'automatisation de la conformité.

Le marché européen des systèmes embarqués a été évalué à 31,1 milliards de dollars en 2024. Pour répondre aux besoins croissants de complexité croissante dans le secteur financier, il faut simplifier le processus de paiement. Cela crée des opportunités sur le marché des systèmes embarqués. Par exemple, en octobre 2024, Worldline et OPP ont lancé une solution de paiement intégrée en Europe. Les systèmes de paiement intégrés comprennent des systèmes fractionnés, des services de séquestre avancés qui sont formés pour optimiser la production de revenus et améliorer l'interaction des utilisateurs pour les plateformes.

• Le marché des systèmes embarqués au Royaume-Uni devrait croître et atteindre une valeur de 7 milliards de dollars d'ici 2034. Le pays progresse avec l'adoption de nouvelles technologies pour l'intégration de systèmes embarqués avec l'IA, l'IoT ou EdgeAI. L'entreprise innovante britannique connect soutient les innovateurs travaillant sur les systèmes intelligents, EdgeAI et les microprocesseurs, reflétant ainsi les opportunités de croissance sur le marché. De plus, le gouvernement du Royaume-Uni conseille pour les meilleures pratiques en matière de sécurité des appareils embarqués. L'objectif est de sécuriser le matériel de technologie opérationnelle (OT) et de système de contrôle industriel (ICS).
• Le marché allemand des systèmes embarqués devrait croître de 6,2 % au cours de la période de prévision. L'Allemagne est un centre de fabricants et de fournisseurs automobiles. Avec l'augmentation des véhicules électriques et de la demande des consommateurs pour les véhicules connectés et les systèmes d'infodivertissement automobile, le marché des systèmes intégrés a des possibilités de croissance.
• L'Allemagne progresse sur le marché des systèmes embarqués en mettant à jour les logiciels et plateformes actuels. La nouvelle version BTC Embedded Platform 23.3 a été certifiée par l'Allemand TÜV Süd est adaptée aux projets de développement critiques en matière de sécurité.
• Le marché français des systèmes embarqués devrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2034. La France dispose d'un système de santé bien développé qui embrasse la transformation numériquement. La France, qui vieillit, a besoin de systèmes de santé dotés de systèmes intégrés.
• En 2024, le marché italien des systèmes embarqués détenait une valeur de 3 milliards de dollars. Avec l'IoT croissante, il y a une augmentation de la cybersécurité IoT intégrée. Les entreprises investissent dans le marché des systèmes embarqués pour se développer et fournir des solutions pour les cybermenaces.
• Le marché des systèmes embarqués en Espagne devrait atteindre 4,2 milliards d'ici 2034. Avec le concept croissant de villes intelligentes, le marché des systèmes embarqués trouve un endroit pour se développer alors que des pays comme l'Espagne se concentrent sur l'intégration des villes intelligentes avec les systèmes de transport intelligents, la surveillance de l'environnement et la sécurité publique.
• Le marché néerlandais des systèmes intégrés devrait croître et atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2034. Le pays développe des solutions intégrées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie médicale.

Le marché des systèmes embarqués en Amérique latine devrait passer de 2025 à 2034 et atteindre une valeur de 15,6 milliards de dollars en 2034. Avec la croissance des secteurs de l'automobile et le besoin de dispositifs de sécurité dans les véhicules, le marché des systèmes embarqués se développe en Amérique latine.

• Le marché des systèmes embarqués au Brésil devrait connaître une croissance de 5,2 % jusqu'en 2034. Avec la tendance croissante de l'électronique automobile, les logiciels embarqués jouent un rôle important dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), car ils sont intégrés dans les grands systèmes de véhicules pour aider à la conduite et ainsi améliorer les caractéristiques de sécurité. Le Brésil est témoin d'une tendance au développement de logiciels embarqués.
• D'ici à 2034, le marché mexicain des systèmes intégrés devrait croître et atteindre une valeur de 4,3 milliards de dollars d'ici à 2034. Alors que le secteur des télécommunications se développe avec l'augmentation de l'adoption de la 5G, le pays connaît une croissance intégrée des systèmes, car il fait partie intégrante du matériel de télécommunication.
• Le marché argentin des systèmes embarqués devrait croître à un TCAC de 6,6% jusqu'en 2034. La demande agricole croissante et la nécessité de développer une infrastructure intelligente conduisent à l'intégration de systèmes intégrés et offrent ainsi des possibilités de croissance dans le pays.

Le marché des systèmes embarqués dans les AEM devrait passer de 2025 à 2034 et atteindre une valeur de 12,6 milliards de dollars d'ici à 2034. Le gouvernement de toute la région investit dans l'infrastructure intelligente et la numérisation, car les projets comme NEOM créent de plus en plus de demandes de technologies de systèmes embarqués.

• Le marché des systèmes embarqués en Arabie saoudite devrait croître de 4,6 % au cours de la période de prévision. Pour répondre aux initiatives de la vision 2030, le pays adopte les technologies intégrées. La croissance de l'électronique automobile et des véhicules électriques dans le pays déplace l'attention du marché vers les technologies intégrées. Selon Statista, l'Arabie saoudite représente près de la moitié des ventes de voitures de la région, avec plus de 600 000 véhicules neufs immatriculés chaque année.
• En 2034, le marché des systèmes embarqués en Afrique du Sud atteindra 1,2 milliard de dollars. L'Afrique du Sud adopte des systèmes intégrés pour l'automatisation industrielle, en particulier dans les mines, la fabrication et la logistique. De plus, le secteur des soins de santé progresse également par le déploiement et l'intégration des dispositifs médicaux aux systèmes embarqués.
• Le marché des systèmes embarqués des Émirats arabes unis devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. Le pays reconnaît le changement numérique avec l'adoption de technologies d'IA et vise à transformer les villes du pays.

Part de marché des systèmes embarqués

L'industrie des systèmes embarqués est compétitive avec la présence d'acteurs majeurs Samsung, Qualcomm Technologies Inc., Intel Corporation, Advance Micro Devices, Inc. et Broadcom Limited qui détiennent ensemble une part de marché importante d'environ 58 %. L'adoption de technologies plus récentes grâce à l'utilisation de l'IA et du ML crée une concurrence sur le marché entre ces principaux acteurs pour tirer parti de l'informatique de pointe et développer des plates-formes logicielles pour améliorer les systèmes traditionnels existants et fournir des solutions modernes pour une production plus rapide et plus fiable.

Les acteurs du marché des systèmes embarqués forment une collaboration stratégique pour développer les systèmes de réseau afin de saisir la part de marché. Par exemple, en septembre 2023, Samsung a annoncé sa collaboration avec AMD pour faire progresser le RAN virtualisé 5G (vRAN) pour la transformation du réseau. Grâce à ces initiatives et à l'approche stratégique, les entreprises visent à aider les opérateurs à construire et à mettre à niveau le réseau mobile qui a optimisé les performances.

Les acteurs du marché embrassent la dynamique du marché par l'adoption 5G et IoT et fournissent des solutions pour le monde connecté. Par exemple, en avril 2024, NXP Semiconductor a lancé sa série de MCU sans fil évolutive pour gérer les problèmes industriels et IoT difficiles.

Alors que le monde adopte les méthodes de l'industrie 4.0 et que les consommateurs préfèrent des véhicules autonomes dotés de caractéristiques, les entreprises développent des solutions évolutives qui sont économes en énergie et répondent ainsi aux besoins croissants d'autres secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public et la fabrication.

Entreprises du marché des systèmes embarqués

Voici la liste des principaux acteurs de l'industrie des systèmes embarqués :

• Samsung
• Qualcomm Technologies Inc.
• Société Intel
• Micro-appareils avancés, Inc.

Broadcom Limited Dans le marché des systèmes embarqués Intel Corporation détient une part de marché importante. Le chiffre d'affaires total des produits Intel était de 53,1 milliards en 2024. Cela montre que l'entreprise progresse avec le lancement de nouveaux produits sur le marché. La société a formé des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs du marché tels que AMD pour apporter la technologie pour la création d'écosystème x86 dans le but de façonner l'avenir de l'architecture informatique. L'objectif est d'assurer une interopérabilité transparente entre le matériel et les logiciels. La collaboration entre les entreprises (Intel & AMD) a été récemment formée en octobre 2024.

Une entreprise comme Broadcom Limited fournit des solutions de connectivité à bande passante plus élevée qui sont essentielles pour les systèmes embarqués à forte intensité de données dans les secteurs des télécommunications et des réseaux. La société excelle dans la fourniture de fonctionnalités de sécurité robustes dans les solutions intégrées qui se concentre pour améliorer la protection contre les cybermenaces à travers les appareils. Par exemple, en octobre 2024, Broadcom Inc. a annoncé la disponibilité de BCM68660 et BCM55050, qui est un dispositif de ligne optique 50G PON en silicone terminal-Optical Network Unit (OLT-ONU) ayant intégré l'unité de traitement neuronal (NPU). L'opérateur de télécommunications pourra ainsi utiliser une nouvelle application sur le réseau à large bande en fibre de 50G.

Nouvelles de l'industrie des systèmes embarqués :

• En mars 2024, Intel Corporation a annoncé le lancement d'une nouvelle entreprise autonome de Field Programmable Gate Array (FGPA) dans le but de prioriser les clients avec des FPGA de bout en bout, des logiciels, l'IA accessible et la résilience de l'approvisionnement. Les solutions proposées par l'entreprise vont de l'infrastructure de communication et de la mise en réseau aux applications intégrées de faible puissance.
• En octobre 2023, Renesas Electronic Corporation a annoncé un partenariat stratégique avec EdgeCortix qui est un fournisseur de solutions de traitement d'IA économe en énergie à la pointe. Les entreprises ont collaboré pour alimenter les clients avec une compilation transparente de leur code AI avec le soutien d'architectures hétérogènes qui à leur tour réduit le risque de développement et économise temps et coûts.
• En avril 2024, Kontron a élargi son portefeuille de solutions stratégiques avec les processeurs Texas Instruments. Afin d'augmenter le quad Arm Cortex – A53 cœurs CPU à la fréquence d'horloge de 1,4-GHz, Kontron a annoncé un nouveau module SMARC basé sur le nouveau processeur AM67x scalable bord AI.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes intégrés couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par système

• Matériel
• Logiciel

Marché, selon la taille du système

• Système embarqué à petite échelle (8 bits)
• Système embarqué de taille moyenne (16-32 bits)
• Système embarqué à grande échelle (au-dessus de 32 bits)

Marché, par fonction

• Système autonome
• Système en temps réel
• Système réseau
• Système mobile

Marché, par demande

• Automobile
• Électronique grand public
• Machines de fabrication
• Commerce de détail
• Médias et divertissements
• Militaire & défense
• Télécommunications
• Énergie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU