Marché des systèmes embarqués – Par système, par taille du système, par fonction, par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des systèmes embarqués

Systèmes embarqués La taille du marché a été évaluée à 110,3 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 5 % entre 2024 et 2032. Les systèmes embarqués font l'objet d'une importante adoption dans le secteur automobile, en raison de l'intégration croissante de technologies de pointe dans les automobiles contemporaines. Ces systèmes sont largement utilisés dans une variété d'applications automobiles car ils améliorent la performance du véhicule, la sécurité, le confort et l'expérience utilisateur.

Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) sont l'un des principaux domaines où les systèmes embarqués gagnent en traction. Ces systèmes permettent des dispositifs tels que le freinage d'urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien des voies et l'assistance au stationnement. Les systèmes embarqués permettent de prendre des décisions et de contrôler en temps réel en analysant les données de plusieurs capteurs, caméras et radars. Cela améliore considérablement la sécurité des véhicules et réduit la probabilité d'accidents.

Les systèmes embarqués sont essentiels pour les solutions de divertissement et de connexion, qui améliorent l'expérience en voiture en plus de la sécurité et de la conduite autonome. Les automobiles contemporaines sont équipées de systèmes d'infodivertissement sophistiqués qui offrent des fonctionnalités de communication, de divertissement et de navigation. L'intégration sans faille de ces systèmes, la reconnaissance vocale, les mises à jour en temps réel du trafic et les capacités multimédias sont toutes rendues possibles par les technologies intégrées. Ainsi, l'adoption de systèmes intégrés qui fournissent une expérience utilisateur riche et interactive est propulsée par la demande croissante des consommateurs pour les véhicules connectés et intelligents.

En outre, l'industrie automobile est en transition vers les voitures hybrides et électriques, qui dépendent également en grande partie des systèmes embarqués. Pour assurer la sécurité et l'efficacité, ces voitures ont besoin de systèmes avancés de gestion de batterie (BMS) pour surveiller et améliorer les performances de la batterie.

Par exemple, en novembre 2022, Cybellum et Jingwei HiRain ont collaboré pour relever les défis de la cybersécurité dans toute la chaîne d'approvisionnement automobile. Ce partenariat a permis aux clients de renforcer leur cybersécurité sans affecter leurs opérations en gérant automatiquement les risques logiciel intégré composants.

L'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les concepteurs et les fabricants de systèmes intégrés est la complexité de la conception et du développement. Pour atteindre des critères de performance, de fiabilité et de sécurité précis, les composants d'un système intégré doivent s'intégrer en douceur les uns aux autres grâce à une conception matérielle et logicielle complexe. Il s'agit d'une procédure qui demande beaucoup de temps et de ressources et qui fait appel à des spécialistes spécialisés dans divers domaines, dont l'électronique, le firmware, génie logiciel, et l'intégration des systèmes.

Assurer la résilience et la robustesse du système est un autre obstacle majeur. Les systèmes embarqués sont fréquemment utilisés dans des applications vitales où les dysfonctionnements peuvent avoir de graves répercussions, comme l'automatisation industrielle, l'équipement médical et les systèmes de sécurité des véhicules. Pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent de manière fiable pendant la durée de vie prévue, les développeurs doivent les tester et les valider en détail dans divers scénarios.

Tendances du marché des systèmes intégrés

L'expansion de l'IoT est l'une des tendances les plus importantes ayant une incidence sur l'industrie des systèmes embarqués. À mesure que davantage d'appareils deviennent connectés et intelligents, le besoin de systèmes intégrés pour fournir des capacités d'intelligence et de réseautage augmente. Cette tendance s'étend aux secteurs des consommateurs, de l'industrie, de l'automobile et des soins de santé, exigeant des systèmes embarqués pour gérer des tâches complexes comme le traitement des données, la connectivité et les opérations en temps réel. Avec la prolifération des dispositifs IoT et la nécessité de traiter les données en temps réel, l'informatique de bord est apparue comme une tendance clé dans les systèmes embarqués.

Calcul des bords Il s'agit de traiter les données plus près de la source (c'est-à-dire au bord du réseau) plutôt que de s'appuyer uniquement sur des serveurs cloud centralisés. Les systèmes embarqués jouent un rôle crucial dans le calcul de bord en fournissant de la puissance et de l'intelligence informatiques au niveau des appareils, en permettant des temps de réponse plus rapides, une latence réduite et une fiabilité accrue.

Les systèmes intégrés sont de plus en plus intégrés à l'intelligence artificielle (IA) et à l'apprentissage automatique (ML) afin d'améliorer la prise de décision et de fournir des fonctionnalités plus adaptatives. Les capacités d'IA/ML permettent aux dispositifs embarqués d'exécuter des tâches, telles que la maintenance prédictive, la reconnaissance des modèles et le contrôle autonome, sans intervention humaine. Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs tels que l'automobile (pour les systèmes de conduite autonomes), les soins de santé (pour les dispositifs de diagnostic et de surveillance) et la fabrication (pour les systèmes d'automatisation et de contrôle).

À mesure que les systèmes intégrés deviennent plus connectés, les préoccupations en matière de sécurité augmentent. On observe une tendance croissante à mettre en œuvre des mesures de sécurité plus robustes au niveau du matériel des appareils embarqués. Cela comprend des mécanismes de démarrage sécurisé, de chiffrement à base de matériel et de détection d'intrusion afin de protéger contre les cybermenaces potentielles et d'assurer l'intégrité des opérations et des données des appareils.

Analyse du marché des systèmes embarqués

Basé sur des composants, le marché est divisé en matériel et logiciels. Le segment logiciel devrait enregistrer un TCAC de plus de 10 % au cours de la période de prévision.

• L'industrie du logiciel est vitale pour le marché des systèmes embarqués car elle fournit l'intelligence et la fonctionnalité qui permettent à ces systèmes de fonctionner comme prévu. Les systèmes d'exploitation, le firmware, le middleware et les logiciels d'application relèvent tous de la catégorie des logiciels intégrés. Ces programmes sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins du matériel et du système dans son ensemble. Ce marché est défini par l'accent mis sur l'efficacité, la fiabilité et la performance en temps réel, souvent tout en traitant des limitations de la mémoire, de la puissance informatique et de l'utilisation de l'énergie.
• Par rapport au développement de logiciels pour les applications générales, le développement de logiciels pour les appareils embarqués pose des problèmes distincts. Pour s'assurer qu'il fonctionne bien avec du matériel limité, les logiciels embarqués doivent être hautement optimisés, ce qui nécessite souvent des capacités de programmation de faible niveau et une compréhension approfondie de la conception du matériel. L'écriture de code dans des langues telles que le C ou l'assemblage, par exemple, permet un contrôle plus précis des ressources matérielles, mais nécessite une attention particulière aux détails et des tests rigoureux pour minimiser les erreurs et assurer la stabilité du système.

Basé sur la fonction, le marché des systèmes embarqués est divisé en système autonome, système en temps réel, système réseau et système mobile. Le segment du système en temps réel a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars en 2032.

• Les systèmes en temps réel sont utilisés dans les applications où des réponses déterministes et rapides sont cruciales. Dans de nombreux secteurs, y compris l'automobile, l'aérospatiale, les soins de santé, l'automatisation industrielle et les télécommunications, les systèmes en temps réel sont essentiels en raison de leur capacité à traiter les données et à produire des extrants dans des délais stricts. Pour les applications telles que le déploiement de coussins gonflables dans les voitures, les systèmes de contrôle de vol dans les avions et la surveillance des patients dans les appareils médicaux qui dépendent du moment exact et de la fiabilité, ces systèmes garantissent que les activités sont terminées dans un certain délai.
• En raison des critères de calendrier stricts qui doivent être remplis, le développement de systèmes en temps réel nécessite beaucoup de composants matériels et logiciels complexes. Pour garantir que les processus cruciaux sont achevés d'ici la date limite, les logiciels système en temps réel, souvent contrôlés par les systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS), doivent être très efficaces et capables de prioriser les tâches. Les algorithmes complexes de planification, la gestion des ressources et les techniques de manipulation des interruptions sont nécessaires pour bien gérer les activités du système.

Le marché des systèmes intégrés de l'Asie-Pacifique a représenté 30 % en 2023. Un acteur majeur du marché, la région Asie-Pacifique se distingue par des percées technologiques rapides, une forte croissance industrielle et un solide écosystème manufacturier. La nécessité de systèmes intégrés est déterminée par plusieurs secteurs, dont l'électronique grand public, l'automobile, les télécommunications et l'automatisation industrielle, dans des pays de premier plan comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Le leadership de la région sur le marché mondial des systèmes intégrés repose sur ses dépenses considérables en R-D, sa main-d'oeuvre qualifiée et sa prédominance dans la fabrication électronique.

L'adoption de systèmes intégrés est encore accélérée par le besoin croissant d'IoT et d'initiatives de villes intelligentes de la région Asie-Pacifique. Les secteurs public et privé investissent dans des infrastructures intelligentes, qui utilisent des technologies intégrées pour le traitement en temps réel des données, la communication et l'automatisation. De plus, le secteur automobile en expansion, en particulier l'évolution vers les véhicules électriques et sans conducteur, où les systèmes intégrés sont essentiels à l'efficacité, à la sécurité et à la navigation, alimente la croissance du marché.

En février 2024, Kontron, l'un des principaux concurrents du marché, a annoncé le lancement du module SMARC-sGET 2, un module puissant et sécurisé pour les applications industrielles IoT.

Le marché des systèmes embarqués est fortement influencé par les États-Unis, qui sont connus pour leurs importants investissements en R-D, leurs infrastructures technologiques de pointe et l'importance accordée à l'innovation. Les entreprises américaines sont à l'avant-garde de plusieurs secteurs de haute technologie, dont l'électronique grand public, l'automobile, l'aérospatiale, la défense et les soins de santé, où les systèmes intégrés sont essentiels pour améliorer la fonctionnalité et les performances.

Les percées continues dans les systèmes embarqués sont alimentées par l'écosystème florissant des entreprises technologiques, des instituts de recherche et des start-ups. Cela est particulièrement vrai dans des domaines tels que l'IA, l'Internet des objets (IoT) et les systèmes autonomes. L'adoption de technologies de l'Industrie 4.0, où les systèmes embarqués sont essentiels à la fabrication intelligente et à l'automatisation industrielle, est un autre facteur qui propulse le marché américain.

Les excellentes compétences de fabrication, l'ingénierie de précision et l'accent mis sur la qualité et la fiabilité l'ont mis à part sur le marché des systèmes embarqués. Le pays est le leader mondial de la technologie automobile, après avoir fait de grands progrès dans les voitures électriques, ADAS, qui repose principalement sur des systèmes intégrés complexes et la conduite autonome. De plus, les systèmes embarqués sont essentiels à la performance et à l'innovation de l'électronique grand public, de la robotique et de l'automatisation industrielle, domaines dans lesquels le Japon est le chef de file mondial.

L'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement créent une atmosphère de collaboration qui favorise l'innovation technologique et l'amélioration continue. Mais pour être à l'avant-garde de la technologie, le Japon doit s'attaquer à des questions telles que le vieillissement de la main-d'œuvre, qui exige des dépenses en éducation et en formation, et la nécessité de renforcer les mesures de cybersécurité dans des systèmes de plus en plus interconnectés.

La Corée du Sud est également un acteur important sur le marché en raison de sa position dominante dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs. Certaines entreprises technologiques de premier plan au monde sont basées dans ce pays, en particulier dans les secteurs de l'électronique de consommation et des télécommunications, où les systèmes intégrés sont essentiels pour créer des appareils intelligents, des appareils ménagers et des infrastructures de réseau de demain.

Le secteur de l'automobile en Corée du Sud connaît également une expansion rapide en raison d'importants investissements dans les voitures électriques et sans chauffeur qui utilisent une technologie intégrée de pointe. Le marché des systèmes embarqués est également soutenu par l'accent mis par le pays sur l'innovation et son solide soutien gouvernemental au progrès technique et aux projets de villes intelligentes. Toutefois, la Corée du Sud doit s'attaquer à des problèmes tels que le maintien des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la garantie de la cybersécurité dans des systèmes de plus en plus interconnectés et le renforcement constant de la main-d'œuvre.

La Chine, la plus grande plaque tournante du monde dans le secteur manufacturier, a un impact significatif sur l'industrie du fait qu'elle met de plus en plus l'accent sur l'innovation et les capacités de production étendues. Afin d'améliorer la fonctionnalité et de satisfaire la demande croissante des clients pour les appareils intelligents, les fabricants chinois intègrent progressivement des technologies intégrées de pointe dans leurs produits.

Grâce à leurs capacités technologiques supérieures, la Corée du Sud et le Japon apportent une contribution majeure, en particulier dans les industries de l'électronique et de l'automobile. L'accent étant mis sur l'ingénierie de précision et la qualité, ces pays sont à la pointe du développement de systèmes intégrés complexes pour des applications telles que les robots, les véhicules autonomes et les appareils intelligents.

Part de marché des systèmes embarqués

Intel Corporation & NXP Le semi-conducteur N.V. détient une part de marché de plus de 15% dans l'industrie des systèmes embarqués. Les entreprises dominent le marché en raison de leur expérience industrielle approfondie et d'une large gamme d'offres de produits. Intel utilise l'innovation et la technologie de pointe pour fournir une variété d'outils système-on-Chips (SoCs), de microprocesseurs et de développement pour répondre aux besoins d'une large gamme d'applications intégrées.

Grâce à leur excellente performance, leur évolutivité et leur fiabilité, les produits Intel sont essentiels à de nombreux secteurs, notamment l'électronique grand public, les soins de santé, l'automatisation industrielle et l'automobile. Grâce aux alliances stratégiques, aux acquisitions et à la R-D, Intel est en mesure de répondre aux exigences changeantes du marché des systèmes intégrés et de demeurer à l'avant-garde des percées technologiques.

De même, NXP Semiconductors N.V. est bien connu pour son large éventail de microcontrôleurs, d'options de connectivité et de technologies de sécurité et est une force majeure dans l'industrie des systèmes embarqués. Il est un fournisseur essentiel du secteur automobile en raison de l'utilisation généralisée de ses produits dans les applications liées à ADAS, la mise en réseau de véhicules et la connexion sécurisée.

En outre, l'accent mis par NXP sur les solutions de sécurité intégrées, telles que les protocoles de paiement et d'identité sûrs, renforce sa position sur le marché. NXP occupe une position importante sur le marché en raison de sa capacité à fournir des solutions embarquées de haute qualité, fiables et sécurisées, ainsi que de son orientation stratégique sur des domaines de croissance importants tels que l'automatisation industrielle, les villes intelligentes et l'IoT.

Entreprises du marché des systèmes embarqués

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes embarqués sont:

• Société Intel
• NXP Semiconductor N.V.
• Instruments du Texas, Inc.
• STMicroélectronique
• Broadcom Limited
• Renesas Electronics Corporation
• Microchip Technology Inc.

Nouvelles de l'industrie des systèmes embarqués

• En septembre 2022, Intel a lancé les 12^ème génération Intel Core processer famille, qui comprend la toute nouvelle 12^ème Générer des processeurs mobiles Intel Core série H, dirigés par Intel Core i9-12900HK, le processeur mobile le plus rapide jamais développé. Les 12^ème La famille Intel Core de génération comprendrait 60 processeurs et plus de 500 modèles.
• En février 2022, Northrop Grumman et Curtiss Wright Corp. ont annoncé un partenariat visant à adopter une approche semblable pour les systèmes plus intégrés à l'armée qui se trouvent sur certains aéronefs militaires américains en service. Le partenariat est ancré par des ordinateurs à carte unique fournis par Curtiss Wright et Northrop Grumman.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes intégrés couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • ASIC & ASSP
  • Microcontrôleur (MCU)
  • Microprocesseur (MPU)
  • Circuit intégré de gestion de l'énergie
  • Arrays de porte de traitement de terrain (FPGA)
  • Processeur de signal numérique (DSP)
  • Mémoire
• Logiciel
  • OS
  • Milieux de travail

Marché, par fonction

• Système autonome
• Système en temps réel
• Système réseau
• Système mobile

Marché, par demande

• Automobile
• Électronique grand public
• Industrie manufacturière
• Commerce de détail
• Médias et divertissements
• Militaire & défense
• Télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA