Taille du marché des services géophysiques électromagnétiques – Par technologie, par type d’enquête, par utilisation finale, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Services géophysiques électromagnétiques Taille du marché

Le marché mondial des services géophysiques électromagnétiques a été estimé à 2,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 5,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,8 % entre 2025 et 2034. La nécessité de mettre au point des techniques avancées de cartographie du sous-sol dans divers domaines, en particulier dans le domaine de l'exploration minérale et de l'évaluation environnementale, alimente le marché.

Bien que l'exploitation durable des ressources soit un facteur déterminant de la nécessité de disposer de données géologiques précises, l'adoption de techniques de levé électromagnétique augmente également. Les progrès récents de la technologie ont amélioré la résolution des enquêtes et les capacités de pénétration de la profondeur, en particulier dans les domaines difficiles. Par exemple, en novembre 2021, CGG a annoncé le lancement de TailingsPulse, une nouvelle solution électromagnétique aérienne autopropulsée conçue pour une surveillance plus sûre et plus durable des installations de résidus miniers.

L'intégration de l'analyse des données et des technologies géospatiales a amélioré l'efficacité de l'interprétation des données. L'industrie est également en train de se développer pour de nouveaux investissements dans l'exploration et des changements dans les cadres réglementaires. Par exemple, le Canada fait progresser son secteur des minéraux essentiels en augmentant le crédit d'impôt pour exploration minérale de 15 % pour deux années de plus et en lançant une proposition de 500 millions de dollars en mars 2025.

La concurrence comprend à la fois des acteurs plus âgés et plus récents qui créent individuellement ou en collaboration des solutions avancées pour le marché. Les entreprises s'associent de plus en plus et élargissent la gamme des services offerts afin d'accroître la prise de marché.

Marché des services géophysiques électromagnétiques Tendances

• L'industrie des services géophysiques magnétiques évolue en raison des progrès technologiques et des besoins des entreprises. Les drones sont de plus en plus utilisés pour les vols magnétiques aéroportés, car ils sont rentables et peuvent atteindre des zones difficiles. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique améliore les capacités d'interprétation des données, ce qui permet une meilleure imagerie des caractéristiques du sous-sol.
• L'intégration de capteurs avancés et d'analyses de données améliore la précision et l'efficacité de la cartographie souterraine, répondant aux besoins des secteurs de l'exploration pétrolière et gazière, de l'exploitation minière et de la surveillance de l'environnement. Par exemple, en août 2022, Schlumberger s'est associé à Microsoft pour développer des produits de données numériques pour le secteur de l'énergie. Le traitement sismique sera construit sur la plate-forme de données OSDU et deviendra la première solution de traitement sismique dans l'industrie offerte sur le cloud.
• À mesure que l'industrie évolue vers des pratiques plus durables, les facteurs environnementaux influent désormais sur les méthodes d'exploration. L'intégration des technologies d'IA et d'apprentissage automatique simplifie les processus d'interprétation des données. Par exemple, la Commission géologique de l'Inde prévoit d'adopter l'IA et la LM pour améliorer l'efficacité de l'exploration minérale à partir de mars 2025. Ces technologies accéléreront l'analyse des données, permettront la modélisation 4D et amélioreront l'identification des ressources cachées.
• Les enquêtes terrestres prennent de l'importance en raison de leur capacité d'adaptation et de leur faible coût par rapport à d'autres méthodes pour diverses entreprises géologiques et environnementales. Le développement de l'infrastructure des villes et les politiques progressistes dans la région appuient fortement la croissance du marché dans la région de l'Asie-Pacifique.
• À titre d'exemple, le Gouvernement australien s'est engagé à consacrer 23 milliards de dollars du budget de 2023-2024 à l'expansion et à la modernisation de l'infrastructure électrique du pays et devrait améliorer les performances énergétiques et soutenir l'électrification.

Analyse du marché des services géophysiques électromagnétiques

• Le segment technologique de l'industrie des services géophysiques électromagnétiques évolue avec des progrès dans les récepteurs/transmetteurs EM, TMEM/DFEM, magnétotellurics (MT) et autres. Le marché a été évalué à 2,5 milliards de dollars, 2,7 milliards de dollars et 2,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La technologie des récepteurs/transmetteurs EM domine le marché et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2034.
• Les récepteurs et émetteurs électromagnétiques (EM) améliorent la précision et la profondeur de l'imagerie souterraine, ce qui permet une identification plus efficace des ressources. Par exemple, CGG et BP ont discuté en mars 2023 de la façon dont les techniques sophistiquées telles que l'inversion des formes d'onde et les levés du fond océanique améliorent l'imagerie souterraine en Égypte.
• Les techniques électromagnétiques Time-Domain (TDEM) et Frequency-Domain (DFEM) ont été avancées pour permettre une collecte plus rapide des données en fonction de diverses exigences d'exploration. L'adoption de la technologie magnétotellurique (MT) est en hausse puisqu'elle soutient l'élucidation structurale profonde détaillée et avancée nécessaire à l'exploration des minéraux et des hydrocarbures.
• En raison de l'évolution récente de la technologie, l'application de services géophysiques électromagnétiques se développe dans un éventail de domaines de plus en plus large. Par exemple, en décembre 2022, des chercheurs de l'Université de Hong Kong ont créé la Tomographie parallèle Ambient Noise différentielle qui améliore l'imagerie des roches infusées de fluides, ce qui est une réalisation remarquable.

• Le segment des types d'enquêtes dans le marché des services géophysiques électromagnétiques évolue avec des progrès dans les techniques terrestres, maritimes et aériennes. Le type d'enquête terrestre détenait 53 % de la part de marché en 2024 et devrait croître de plus de 6,5 % à 2034.
• Les levés terrestres continuent d'être les porteurs du marché, car ils sont souples et plus rentables dans le contexte de l'exploration minérale et de la mise en valeur des infrastructures. Par exemple, en juin 2022, l'USGS Earth Mapping Resources Initiative (Earth IRM) a reçu 74 millions de dollars pour réaliser des levés géophysiques terrestres de minéraux précieux sur de nombreux états.
• Les levés maritimes sont essentiels au développement des ressources dans les régions sous-marines et contribuent également à l'exploration du pétrole et du gaz au large des côtes, ainsi qu'à l'évaluation des minéraux disponibles sur les fonds marins. Par exemple, en février 2024, CSA Ocean Sciences Inc. a reçu un permis général de levé géophysique extracôtier de la California State Lands Commission pour entreprendre des levés marins à basse énergie à moins de 3 milles du littoral californien.
• Le développement des technologies des drones améliore la portée du marché des levés aériens en rendant la collecte de données sur des zones vastes et inaccessibles plus facile et plus efficace. Ces études sont devenues une pratique courante à la fois pour la surveillance de l'environnement et pour la cartographie géologique à grande échelle, démontrant que l'industrie évolue vers des méthodes d'arpentage plus rapides et complètes.

• Le marché américain des services géophysiques électromagnétiques a connu une forte croissance en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 832,9 millions de dollars, 891,5 millions de dollars et 953,2 millions de dollars, respectivement. Le marché devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars en 2034.
• L'automatisation du traitement et de l'interprétation des données est accompagnée de l'utilisation de l'identification des caractéristiques d'intégration de l'imagerie sismique 3D et de l'IA. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les aspects environnementaux de l'énergie géothermique.
• L'expansion des activités extracôtières accroît la demande de relevés géophysiques marins. En février 2024, par exemple, CSA Ocean Sciences, Inc. a obtenu un permis de levé maritime à faible consommation d'énergie au large de la côte californienne à des fins de promotion de l'énergie éolienne.
• La modification des tarifs aux États-Unis a nui à l'industrie des services géophysiques électromagnétiques en gonfleant les coûts d'exploitation associés à l'importation d'équipement essentiel comme les capteurs et les émetteurs. Les fournisseurs de services, qui doivent faire face à ces coûts supplémentaires, pourraient se retrouver avec des marges bénéficiaires réduites et des investissements moins importants dans les progrès technologiques parce que les dépenses opérationnelles accrues ne sont pas compensées par des recettes.
• Par exemple, le président Donald Trump a imposé des droits de douane élevés en avril 2025, qui incluaient un prélèvement de 10 % sur les importations britanniques et une hausse des taux pour la Chine, l'UE, l'Inde et le Vietnam. Ses droits de douane ont pour effet d'influencer le commerce mondial et l'économie américaine aux côtés d'autres relations.
• La croissance du marché européen des services géophysiques électromagnétiques résulte d'investissements dans des projets d'exploration minérale et d'énergie renouvelable. L'Allemagne maintient son leadership sur le marché en raison de son épine dorsale industrielle et de sa concentration sur les ressources renouvelables.
• La présentation de l'ingénierie géologique passive pour les sites d'élimination de déchets hautement radioactifs renforce le cadre réglementaire de la région ainsi que les progrès de la cartographie géophysique. Par exemple, en juin 2023, l'Allemagne a réservé 150 kilomètres carrés à Baden-Wurtemberg pour le projet GeoMetEr, qui examine l'utilisation de techniques géophysiques passives pour évaluer les perspectives de sites d'élimination de déchets hautement radioactifs.
• Le marché des services géophysiques électromagnétiques de l ' Asie et du Pacifique se développe grâce à une demande accrue de ressources minérales et de projets de développement d ' infrastructures. La Chine domine le marché régional en raison de ses objectifs de transition énergétique et de ses investissements dans l'exploration.
• La région connaît une croissance grâce à la mise en œuvre accrue d'outils géophysiques pour la cartographie des ressources et les évaluations environnementales. Par exemple, en février 2025, la Chine a déployé son premier système magnétotellurique à base d'hélicoptères pour appuyer les levés géologiques d'un chemin de fer de plateau, ce qui a stimulé la collecte de données sur des terrains difficiles.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique élargit son marché grâce à des initiatives d'exploration pétrolière et de diversification. L'EAU est un précurseur dans l'application des services géophysiques électromagnétiques pour les projets d'hydrocarbures et d'énergie géothermique. L'accent mis sur les méthodes modernes d'arpentage et l'efficacité énergétique dans la région propulse la croissance du marché ainsi que la capture de technologies.
• En 2024 novembre, l'ADNOC a accordé BGP Inc. un contrat d'une valeur de US$ 490 millions pour étendre le levé sismique 3D à Abu Dhabi. Le projet utilise l'IA pour l'analyse des données et favorise le développement économique local grâce au programme de valeur dans le pays de l'ADNOC.

Part de marché des services géophysiques électromagnétiques

Les six principales entreprises de l'industrie des services géophysiques électromagnétiques comprennent SLB, Fugro, CGG, PGS, TGS et Weatherford, qui détiennent collectivement une part de marché de plus de 35 %. Les entreprises ont développé une forte présence sur le marché avec l'aide de technologies géophysiques de pointe, de services à l'échelle mondiale et d'opérations internationales dans un éventail d'industries comme le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les sciences de l'environnement.

SLB (Schlumberger Limited) détient la plus grande part du marché des services géophysiques électromagnétiques. La position du marché de Schlumberger est attribuée à sa couverture logistique dans les régions d'exploitation de la SLB, ses capacités de service hautement avancées et diversifiées. Construction de systèmes d'ingénierie avancés, SLB développe des méthodes géophysiques électromagnétiques intégrées et innovantes adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie en utilisant des technologies modernes.

En avril 2025, SLB s'est associé à Shell pour étendre l'utilisation du logiciel Petrel subsurface pour améliorer les flux de travail numériques et l'interprétation sismique améliorée par l'IA pour la conformité à la norme technique OSDU.

Entreprises du marché des services géophysiques électromagnétiques

• Fugro effectue des études géophysiques électromagnétiques qui aident à des projets énergétiques, infrastructurels et environnementaux. L'entreprise fournit des données à haute résolution en utilisant des technologies de télédétection et d'imagerie subsurface. Elle maintient une présence mondiale et investit dans la recherche pour améliorer ses applications offshore et terrestres. À titre d'exemple, en avril 2023, l'inspection du parc éolien offshore d'Aberdeen a été effectuée en utilisant Blue Essence USV-S Blue Volta eROB pour la toute première inspection autonome à distance et l'exploitation du système. Cette méthode a accru la sécurité, offert des informations en temps réel et réduit les émissions de carbone de 95 % par rapport aux autres méthodes.
• CGG opère dans le domaine des services géophysiques électromagnétiques offrant des solutions d'imagerie subsurface et géoscience. Le traitement des données et les technologies électromagnétiques aident à répondre aux besoins d'exploitation du projet de transition énergétique. Son portefeuille de services et ses projets de collaboration stimulent l'expansion de la reconnaissance des relevés maritimes, terrestres et aériens. En janvier 2023, la CGG a été contractée par Petrobras pour effectuer une analyse géoscientifique 4D dans les champs d'eau profonde avant le sel du Brésil.
• Le PGS est axé sur les services géophysiques marins, en particulier dans les domaines sismique et électromagnétique. Les capacités de caractérisation des réservoirs de l'entreprise permettent l'exploration pétrolière et gazière grâce à la technologie électromagnétique récemment développée. PGS combine une vaste bibliothèque de données et une infrastructure opérationnelle pour améliorer l'efficacité de l'exploration et atténuer les risques. En juillet 2024, PGS fusionnant avec TGS dans une transaction d'une valeur de USD 862 millions a cherché à élever la société à l'un des leaders mondiaux dans la fourniture de services et de données dans le domaine de l'énergie.
• TGS fournit des données géophysiques multiclients qui comprennent des données électromagnétiques, sismiques et de puits. La société possède une vaste bibliothèque de données et fournit généreusement des services d'analyse qui guident les décisions d'exploration. Leur stratégie est axée sur le développement des ressources extracôtières et la collaboration internationale dans les domaines qui sont les principales provinces énergétiques. Par exemple, en février 2024, TGS et SLB ont lancé la phase 5 de leur relevé du noeud de fond océanique dans le golfe du Mexique, dans le but d'améliorer l'imagerie souterraine dans la région du Canyon vert. Les données devraient être fournies dans la seconde moitié de 2024.
• Weatherford offre des services d'enregistrement électromagnétique et de levé géophysique pour de vastes applications dans les champs pétrolifères. Les technologies d'évaluation et de surveillance des réservoirs de l'entreprise facilitent une planification optimale du forage et de la production. La dépendance de Weatherford à l'égard du développement technologique et de la collecte de données en temps réel renforce son avantage concurrentiel dans des configurations géologiques sophistiquées. En juin 2023, Weatherford s'est vu attribuer un contrat par Petrobras au Brésil pour leur fournir des services d'intervention de 10K RMR qui stimulent la capacité de forage de Weatherford et la position stratégique sur le marché sud-américain des hydrocarbures.

Entreprises du marché des services géophysiques électromagnétiques

• Abitibi Géophysique
• AKS Géoscience
• Applus+
• CGG
• Services des champs pétrolifères en Chine
• Dawson Géophysique
• EGS
• Fugro
• Géotech
• Groupe paradigmatique
• PGS
• Groupe Ramboll
• Siemens
• SkyTEM
• SLB
• Spectrem Air
• TGS
• Météo

Nouvelles de l'industrie des services géophysiques électromagnétiques

• En mars 2025, la Commission géologique de l'Inde (GSI) vise à intégrer les techniques d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique (ML) dans l'exploration des minéraux. Les travaux proposés visent à améliorer la précision de la recherche de ressources grâce à l'analyse et à la prévision avancées des données grâce à la modélisation géologique 4D. La mise en oeuvre des technologies de l'IA et de la LM devrait accélérer les activités d'exploration et révéler les gisements miniers cachés.
• En mars 2025, GPR La technologie du radar de pénétration au sol (GPR) de WaveSense sera intégrée à la solution SPAN GNSS+INS de NovAtel, conformément au protocole d'entente avec GPR. L'objectif de la collaboration est d'améliorer le positionnement dans des environnements difficiles en intégrant la cartographie par sonar avec le GNSS et les données d'inertie pour la cartographie civile et les systèmes de véhicules autonomes.
• En novembre 2024, Electromagnétique Geoservices ASA (EMGS) a obtenu un contrat de 10 millions de dollars pour l'exécution d'une enquête électromagnétique à source contrôlée (CSEM) au large de l'Inde. Le navire Atlantic Guardian effectuera l'étude dans l'intention d'intégrer les données électromagnétiques aux ensembles de données sismiques et autres données géophysiques pour améliorer l'exploration des hydrocarbures.
• En juin 2024, Electromagnétique Geoservices ASA (EMGS) a signé des contrats d'environ 3,4 millions de dollars avec Equinor et associés pour des enquêtes multiclients préfinancées en Norvège. Les relevés auront lieu au troisième trimestre de 2024 après le retour du navire Atlantic Guardian du Brésil.

Ce rapport d'étude de marché sur les services géophysiques électromagnétiques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Récepteurs/transmetteurs EM
• TDEM/DFEM
• Magnétotélluriques (MT)
• Autres

Marché, par type d'enquête

• Terrain
• Marine
• Base aérienne

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Agriculture
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Iraq
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine