Taille du marché des électrolyseurs – Par produit (alcalin, PEM, oxyde solide), par capacité (≤500 kW, >500 kW – 2 MW, au-dessus de 2 MW), par application (production d’électricité, transport, énergie industrielle, industrie Matière première, chaleur et électricité des bâtiments), 2025 – 2034

Électrolyseur Taille du marché

La taille du marché mondial des électrolyseurs a été évaluée à 8,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 44,2 % entre 2025 et 2034. Des politiques et des objectifs gouvernementaux favorables, y compris des incitations financières et des mandats visant des investissements mondiaux vers des carburants à faible émission, continueront de stimuler la demande d'électrolyseurs. Par exemple, les États-Unis ont fixé des objectifs techniques pour l'électrolyse PEM qui visent à atteindre jusqu'à 2 USD par kg de production de H2 d'ici 2026.

Il exploite l'énergie électrique pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène par électrolyse. Habituellement, un électrolyte contient un électrolyte, des électrodes et une membrane. Les électrolysers sont des éléments essentiels des cellules électrolytiques qui alimentent l'eau à partir de sources d'énergie durables, contribuant ainsi grandement aux systèmes d'énergie propre en fournissant de l'énergie propre pour l'industrie, le transport et le stockage de l'énergie.

Le développement de l'industrie sera également guidé par les facteurs susmentionnés et par l'imposition de règlements sur les émissions de carbone. Des technologies propres de production d'hydrogène sont constamment adoptées, ce qui contribue à améliorer les perspectives de l'industrie. La préférence des consommateurs pour la durabilité de l'environnement et l'adoption de sources d'énergie renouvelables s'accroît également. Ces facteurs dicteront la dynamique du marché.

La croissance des activités de recherche-développement visant à produire de l'hydrogène vert, conjuguée à l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux programmes de conception et de développement énergétiques du H2, influera sur la pénétration du produit au cours de la période de prévision. Les principaux intervenants dans les domaines de l'énergie, des transports et de l'industrie s'emploient à faire progresser les techniques d'électrolyse et à produire de l'hydrogène à faible coût, ce qui accélérera les perspectives de l'industrie.

Tendances du marché des électrolysers

La croissance de l'industrie de l'électrolyse est principalement stimulée par l'augmentation de la demande d'électricité dans les secteurs commercial et industriel et par une concentration croissante sur les énergies renouvelables. Bien que des obstacles tels que le coût élevé des immobilisations et les infrastructures sous-développées puissent ralentir les progrès. Malgré ces défis, les politiques, les mesures incitatives et les règlements d'appui du gouvernement visant le développement des infrastructures et la préférence accrue des consommateurs pour la durabilité favoriseront les progrès de l'industrie.

Les entreprises d'investissement prévoient que leur alignement stratégique ainsi que les objectifs de l'ESG pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. L'augmentation des investissements dans les électrolyseurs qui favorisent la décarbonisation dans des industries comme l'acier, les produits chimiques et les transports, tout en favorisant la conformité à long terme à la durabilité, favorisera l'adoption du produit.

Analyse du marché des électrolysers

PEM devrait croître de plus de 28,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de son haut rendement dans la conversion de l'électricité en hydrogène, avec des capacités de démarrage et d'arrêt rapides, ce qui les rend idéales pour s'intégrer à des sources d'énergie renouvelables intermittentes. La croissance sera stimulée par des investissements importants des OEM dans leur R-D et leurs technologies modernes pour la construction de systèmes à grande échelle à l'échelle de plusieurs MW et leur capacité à financer la production d'hydrogène à grande échelle sur place pour le stockage d'énergie renouvelable, les stations de ravitaillement en hydrogène, l'énergie d'équilibrage du réseau et les applications de l'énergie au gaz.

Le marché de l'électrolyse du secteur des transports devrait croître à un TCAC de plus de 28 % jusqu'en 2034. Les investissements dans les nouvelles technologies et l'expansion du marché de la FCEV devraient alimenter la mise en œuvre du produit dans les systèmes de transport. De plus, d'autres initiatives visant à promouvoir les technologies de véhicules à moteur à faible émission devraient renforcer la volonté des fabricants de passer à des carburants de remplacement, ce qui permettrait d'améliorer le climat des affaires.

Par exemple, en février 2023, le ministère fédéral allemand du numérique et des transports, BMDV a financé des usines d'électrolyse avec USD 86,59 millions. La demande croissante de véhicules fonctionnant à l'hydrogène et les mandats zéro carbone entraîneront le déploiement du produit.

L'hydrogène a été largement utilisé comme matière première industrielle dans la fabrication et le raffinage de l'ammoniac, du méthanol, de l'acier et d'autres produits chimiques. Le Conseil de l'hydrogène, a déclaré, que d'ici 2030, nous aurions produit environ 10 à 15 millions de tonnes de produits chimiques utilisant l'hydrogène comme matière première, ce qui augmentera la demande d'électrolyseurs dans les années à venir. Un paysage réglementaire favorable ainsi que les tendances changeantes vers les énergies renouvelables augmenteront la croissance de l'industrie.

• Le marché américain de l'électrolyse devrait augmenter de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2034. Le soutien accru du gouvernement sous forme de politiques, de subventions et d'incitations fiscales, ainsi que la tendance à l'énergie propre et à l'hydrogène, y compris la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) et la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) améliorent les statistiques des entreprises. L'augmentation de la demande industrielle pour de grandes quantités d'hydrogène augmente la demande du produit afin qu'il puisse produire des combustibles propres dans la production de décarbonisation.
• L'augmentation des progrès technologiques et des politiques progouvernementales en Europe devrait soutenir la croissance des entreprises dans l'industrie de l'hydrogène. Les investissements dans les électrolyseurs destinés à la décarbonisation industrielle et la collaboration accrue entre les gouvernements et les entreprises privées en vue du développement et de l'échelle des technologies de l'hydrogène viendront compléter le déploiement du produit.
• La coordination entre les différentes parties prenantes de l'industrie, y compris le gouvernement, élargirait encore le cadre politique actuel afin d'accroître les perspectives d'une plus grande sécurité énergétique et de développement économique. Par exemple, en décembre 2022, Cavendish Renewable Technology (CRT), l'Australie s'est associée à Adani New Industries Limited (ANIL) pour mettre en place une usine de fabrication d'électrolyseurs à l'échelle gigawatt comprenant le développement d'électrolyseurs alcalins, PEM, AEM utilisant la technologie CRT.

Part de marché de la société Electrolyzer

• Des acteurs éminents collaborent avec des entreprises, des gouvernements, ainsi qu'avec les entreprises énergétiques elles-mêmes pour élargir l'empreinte.
• L'expansion vers les marchés émergents est de plus en plus perçue par les acteurs, comme dans les régions de l'Europe et de l'Asie du Pacifique qui ont une initiative gouvernementale et des projets d'énergie renouvelable poussant le besoin d'électrolyseurs.
• La diversification du marché assure une demande soutenue et est non seulement bénéfique pour les entreprises, mais aide à utiliser le potentiel de production de l'hydrogène. Les entreprises lancent des projets de production d'hydrogène à grande échelle afin de tirer parti de l'économie d'échelle.

Sociétés du marché des électrolyzeurs

Les principaux acteurs de l'industrie de l'électrolyse sont:

• Air Liquide
• Asahi Kasei
• Erreur
• Hystar
• IHT
• ITM Puissance
• McPhy Énergie
• Nel
• Puissance de la prise
• Siemens
• Feu de soleil
• Thyssenkrupp Nucera
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie de l'électrolyse

• En septembre 2024, Asahi Kasei a signé un protocole d'entente avec De Nora pour la production de cellules d'électrolyse et d'électrolyses à petite échelle. Cette entente de collaboration vise la conception, l'évaluation, l'analyse et la commercialisation conjointes de petits électrolyseurs alcalins sous pression.
• En mars 2023, Siemens Energy s'est associé à HIF Global pour fournir des électrolytes à membranes électrolytiques en polymères (PEM) pour l'usine HIF Matagorda eFuels au Texas. Les électrolyseurs sont destinés à produire 300 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Le partenariat démontre en outre la spécialisation de Siemens Energy dans la conception et la fabrication d'électrolyseurs et augmente sa présence dominante sur le marché américain.

Le rapport d'étude de marché sur l'électrolyse comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume en milliards USD et MW, de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Alcaline
• PEM
• Oxyde solide
• Autres

Marché, par capacité

• ≤ 500 kW
• > 500 kW – 2 MW
• Supérieur à 2 MW

Marché, par demande

• Production d'énergie
• Transports
• Industrie Énergie
• Produits intermédiaires
• Construction de la chaleur et de la puissance
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Danemark
  • Espagne
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Inde
• Reste du monde