Marché des stations de recharge de véhicules électriques, rapport de taille 2034

Station de recharge électrique Taille du marché

Le marché mondial des stations de recharge des véhicules électriques a été évalué à 39,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 24,4 % entre 2025 et 2034, en raison de l'adoption accrue des véhicules électriques électriques, de mandats gouvernementaux complémentaires et de l'avancement des technologies de recharge, y compris la demande croissante d'infrastructures de recharge rapide. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs d'énergie concluent des alliances stratégiques avec les gouvernements, ce qui augmente les incitations, les subventions et les déploiements réglementaires pour établir un réseau de tarification. En conséquence, la Commission européenne a imposé la création d'un pool de recharge tous les 60 km le long des grandes voies express d'ici 2025.

L'intégration de l'IoT et de l'Intelligence Artificielle améliore encore l'optimisation des systèmes de gestion de charge et de l'intégration du réseau. L'Office for Zero Emission Vehicles (OZEV) du gouvernement britannique subventionne l'installation de ports de recharge dans les bâtiments résidentiels jusqu'à concurrence de 364,35 USD. L'interopérabilité et la normalisation continuent d'être un enjeu solennel, puisqu'il existe différents protocoles de tarification tels que les connecteurs CCS, CHAdeMO ou Tesla, uniques par différentes régions et fabricants.

On assiste également au passage de l'infrastructure traditionnelle de tarification des véhicules électriques à l'intégration des sources d'énergie renouvelables. De nombreux propriétaires de stations de recharge qui ont besoin de durabilité et d'efficacité énergétique intègrent le stockage solaire et les batteries. L'Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) fournit 24,5 millions de dollars pour l'intégration des énergies renouvelables dans l'infrastructure de tarification des véhicules électriques.

La mise en place de systèmes V2G devient une nouvelle technologie qui transforme les véhicules électriques en magasins d'énergie, ce qui contribue à renforcer la stabilité du réseau. Le projet de démonstration V2G a été lancé par l'ESO du réseau national du Royaume-Uni, avec des économies annuelles prévues de 41,64 millions de dollars des États-Unis du coût du solde du réseau.

Marché des stations de recharge des véhicules électriques Tendances

Une augmentation notable du marché des stations de recharge des véhicules électriques (EV) peut être attribuée à l'augmentation de l'utilisation des VE, aux subventions du gouvernement et aux progrès de l'infrastructure de recharge. Selon le département de l'énergie des États-Unis, le nombre de stations de recharge publiques pour véhicules électriques a augmenté de 55 % en 2023. Le marché montre un changement de préférence pour les chargeurs rapides DC des chargeurs lents AC, reflétant la demande croissante de solutions de recharge rapide.

Le développement du réseau de tarification est amélioré grâce au financement du gouvernement. Au Royaume-Uni, le bureau du gouvernement pour les véhicules à émissions nulles a réservé 988,95 millions de dollars pour l'infrastructure de recharge rapide. De même, la CCE aux États-Unis a financé des coentreprises de recharge d'EV à la fin de 2024, pour un montant de 1,4 milliard de dollars, ce qui comprendra le déploiement d'environ 16 000 points chauds de recharge d'EV et d'installations de ravitaillement en hydrogène.

L'application de solutions de charge intelligentes utilisant les technologies IoT et AI permet une meilleure gestion du réseau et un meilleur équilibre des charges. Le marché couvert continue de relever les défis d'interopérabilité découlant des normes de tarification contrastées, notamment le CCS, le CHAdeMO et le système de tarification Tesla. Sur une note positive, Transports Canada partage le fait que la normalisation des divers composants a contribué à réduire les problèmes de compatibilité de 25 %.

L'inclusion des énergies renouvelables fait progresser la dynamique du marché à mesure que les opérateurs commencent à utiliser l'énergie solaire et le stockage des batteries. Selon le ministère australien de l'Industrie, environ 60 % des nouvelles stations de recharge sont dotées de systèmes d'énergie renouvelable. De l'autre côté du marché, d'autres acteurs tels que ChargePoint, Tesla, Shell Recharge et Ionity développent leur réseau et l'expérience utilisateur grâce à des systèmes numériques plus sophistiqués.

Les systèmes de transport public et les flottes logistiques passent à des unités électriques. En ce qui concerne cette tendance, l'Administration des transports terrestres de Singapour a indiqué que tous les autobus publics devant être déployés à partir de 2025 seront entièrement électriques. La technologie V2G permet aux véhicules électriques de fonctionner comme des systèmes de stockage de batteries. De même, le Ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie a mené avec succès des essais V2G qui ont entraîné une diminution de 20 % de la charge du réseau.

Les défis actuels comprennent les installations du système, la capacité limitée du réseau et les incertitudes économiques. L'Administration norvégienne des routes publiques a identifié ce phénomène comme le principal obstacle dans les régions rurales. Néanmoins, la croissance technologique et le favoritisme politique continu renforcent la nécessité de gares de recharge des véhicules électriques en tant qu'élément clé de la promotion d'infrastructures de transport respectueuses de l'environnement. L'Agence néo-zélandaise des transports prévoit que l'infrastructure de tarification augmentera de 300 % d'ici 2025.

Analyse du marché de la station de recharge des véhicules électriques

• L'industrie des stations de recharge de véhicules électriques a été évaluée à 25,7 milliards de dollars, 30,7 milliards de dollars et 39,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment actuel comprend les courants AC et DC, dominés par les courants DC, qui devraient augmenter de plus de 180,5 milliards de dollars d'ici 2034.
• Le marché est en transition vers la recharge rapide en courant continu, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de véhicules et de véhicules sur les autoroutes et les autoroutes, en raison de l'exigence de capacités de recharge longue distance et efficace. En conséquence, la Federal Highway Administration des États-Unis a alloué 48 corridors de recharge de véhicules électriques, soit près de 140 000 milles dans 35 États.
• La concentration croissante de la structure de charge publique et de la flotte en vrac a propulsé le déploiement du chargeur rapide DC dans le monde entier. Le Bureau du Gouvernement britannique pour les véhicules à émissions nulles a déclaré que les chargeurs rapides peuvent recharger les véhicules électriques à 80 % en une courte période d'environ 20-30 minutes. Ces chargeurs sont idéals pour les voyages à longue distance et pour les véhicules non privés tels que les taxis et les fourgonnettes de livraison car ils peuvent se recharger assez rapidement.
• Le coût total de l'investissement en propriété pour la construction de l'infrastructure de chargement en courant continu est élevé en raison de l'investissement dans la configuration et la préparation du refroidissement, ainsi que des technologies d'intégration du réseau plus avancées. Le Département australien de l'industrie, de la science, de l'énergie et des ressources fait observer qu'une estimation d'une seule station de recharge rapide en courant continu nécessite un investissement de 62 160 à 248 640 dollars.
• Bien que les frais d'AC ne procurent pas autant d'avantages sur le plan commercial, ils sont toujours très sollicités en raison de leur grande accessibilité et de leur coût abordable. Selon la California Energy Commission, la recharge des véhicules électriques par les unités de recharge CA se fait à domicile, 80% du temps.
• Les chargeurs CA de niveau 1 et de niveau 2, qui sont utilisés dans les ménages, les lieux de travail et même dans les lieux publics, sont plus lents en termes de puissance de charge puisqu'ils sont adéquats pour les trajets réguliers. Selon le règlement sur les infrastructures pour carburants de remplacement de la Commission européenne, les bornes de recharge électriques publiques à courant alternatif devraient avoir une puissance de sortie minimale de 7,4 kW pour la consommation.

• Le marché des stations de recharge des véhicules électriques connaît une transformation rapide à mesure que la différenciation entre les systèmes de recharge publics et privés devient évidente. Le segment des stations de recharge d'ÉV publiques a représenté plus de 87 % de la part du marché en 2024 et devrait augmenter de plus de 26 % jusqu'en 2034.
• L'infrastructure se développe pour soutenir la flotte croissante d'EV, en particulier dans les zones urbaines, les autoroutes et les centres commerciaux. Les points de recharge ont augmenté de 180 % depuis 2015, selon la Commission européenne. Ces réseaux de chargeurs rapides DC permettent d'atténuer l'anxiété de portée et de rendre les déplacements à longue distance plus réalisables. Transports Canada affirme que les chargeurs rapides DC peuvent faire jusqu'à 80% de charge en 30 minutes.
• Les infrastructures publiques de tarification sont financées par des investisseurs publics et privés, et leurs partenariats avec les constructeurs de véhicules et les services publics aux côtés des fournisseurs de réseaux de tarification augmentent le rythme de déploiement. Le Département des transports des États-Unis a alloué 5 milliards de dollars à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques jusqu'en 2026.
• Néanmoins, il reste des défis à relever, comme l'installation coûteuse de l'infrastructure, les coûts liés à l'acquisition de terrains et la capacité limitée du réseau électrique. Selon le Ministère fédéral allemand des transports, les coûts d'installation des stations de recharge rapide se situent entre USD 20 836 et USD 104 180.
• En outre, la charge personnelle, qui comprend des chargeurs dans les maisons et les lieux de travail, est la plus populaire parce qu'elle est relativement moins chère et plus pratique. Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis, la tarification à domicile peut être jusqu'à 50 % moins chère que dans les stations de recharge publiques.
• Avec le développement des technologies modernes, la facturation automatisée, l'intégration de l'itinérance et des réseaux intelligents, et bien d'autres fonctionnalités, le développement du réseau de tarification des véhicules électriques publics et privés sera plus efficace. À cette fin, l'Union européenne a publié le règlement sur les infrastructures de carburants de remplacement qui exigera l'interopérabilité de toutes les bornes de recharge publiques d'ici 2025.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 22 % des revenus, ce qui devrait augmenter encore d'ici 2034. Le marché des stations de recharge des véhicules électriques aux États-Unis connaît une forte croissance en 2022, 2023 et 2024, avec une valeur de 400 millions de dollars américains, 500 millions de dollars américains et 700 millions de dollars américains respectivement, grâce à des initiatives fédérales de financement, à des mesures incitatives au niveau de l'État et à l'adoption croissante de véhicules électriques.
• Selon un rapport du Département des véhicules électriques des États-Unis, le National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program alloue 5 milliards de dollars à chaque État pour construire un écosystème interconnecté de stations de recharge pour véhicules électriques. La loi sur les infrastructures permet un soutien financier important à la croissance du réseau de tarification aux États-Unis. Le département des Transports des États-Unis confirme l'allocation de 7,5 milliards de dollars pour construire un réseau national de 500 000 chargeurs électriques.
• Le marché européen des stations de recharge des véhicules électriques (EV) se développe par le biais d'initiatives gouvernementales, notamment le European Green Deal, qui met l'accent sur la réduction des émissions et le transport durable. Comme indiqué sur le site web de la Commission européenne, l'UE prévoit de construire 1 million de points de tarification accessibles au public d'ici 2025. Ces politiques d'investissement en infrastructures heuristiques.
• L'Allemagne est en train de devenir la géographie la plus importante de la région à partir de l'adoption des VE ainsi que de la construction des bornes de recharge. En Allemagne, le Ministère fédéral de l'économie et de l'action pour le climat estime qu'à partir de 2023, il y a plus de 80000 points de tarification accessibles au public.
• Les stations de recharge des véhicules électriques ont connu une forte croissance dans la région Asie-Pacifique grâce au financement et aux subventions du gouvernement. Le Ministère chinois de l'industrie et de l'informatique a indiqué qu'il y avait plus de 1,8 million de bornes de recharge dans tout le pays.
• La Chine est le plus grand marché de véhicules électriques au monde, et continue de dominer la région en investissant dans les infrastructures et la couverture des redevances. La Commission nationale du développement et de la réforme estime que la Chine s'efforce d'atteindre 20 millions de points de tarification d'ici 2025.
• Le marché des stations de recharge EV au Moyen-Orient et en Afrique se développe grâce à des programmes d'urbanisation, de sensibilisation à l'environnement et de durabilité gouvernementale. Le ministère de l'Énergie et de l'Infrastructure des Émirats arabes unis annonce son intention d'augmenter les stations de recharge de 30 % par année.
• Les Émirats arabes unis sont les pionniers du développement des infrastructures de tarification dans la région, le pays ayant fixé des objectifs en matière d ' émissions et d ' énergies renouvelables. Le Conseil suprême de l'énergie de Dubaï a vérifié l'établissement de plus de 300 stations de recharge dans l'ensemble de Dubaï.

Part de marché de la station de recharge de véhicules électriques

Les 5 principales entreprises du marché des stations de recharge EV comprennent Tesla, ChargePoint, EVBox, Blink Charging et Schneider Electric couvrant plus de 50% du marché. Ils ont établi et investi dans des réseaux mondiaux ainsi que des technologies en mutation rapide et ont collaboré avec d'autres promoteurs pour la croissance des véhicules électriques. Leur forte présence sur le marché, ainsi que leurs progrès technologiques incessants, contribuent grandement à leur domination dans l'industrie.

Tesla détient l'une des parts les plus élevées du marché de la station de recharge des véhicules électriques. La domination de l'entreprise est assurée en partie grâce à son réseau Supercharger qui se classe parmi les plus établis et vénérés du marché. Ils se positionnent comme l'option fiable pour les pilotes EV en raison de leur reconnaissance de la marque mondiale et du développement de chargeurs rapides DC à grande vitesse couplés à leurs connecteurs propriétaires. Tesla maintient également efficacement sa position de premier plan en entrant sur des marchés importants et en développant de nouvelles technologies de tarification.

Entreprises du marché des stations de recharge de véhicules électriques

• Tesla est un acteur clé de la recharge EV avec son vaste réseau Supercharger, offrant des options de recharge rapide. Les Superchargeurs V4 peuvent fournir des vitesses de charge allant jusqu'à 500 kW, profitant à la fois aux voitures de tourisme et aux semi-camions Tesla. Cette innovation améliore l'efficacité de la tarification, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante d'infrastructures électriques et électroniques à grande vitesse.
• ABB est une autre entreprise majeure dans le secteur de la station de recharge de véhicules électriques et elle a également donné ses revenus du troisième trimestre de 2024 à USD 24.26 milliards. Ils sont à l'avant-garde du marché mondial de la recharge EV, la location de stations de recharge avancées et très fiables. Leur gamme Terra de chargeurs, en particulier le Terra 360, sont conçus pour se recharger à des vitesses ultra-rapides et sont construits pour résister à des conditions extrêmes, ce qui les rend plus adaptés aux zones à forte utilisation.
• Siemens fournit une infrastructure de recharge EV hautement évolutive et intelligente. Leurs offres incluent une gamme de chargeurs de véhicules électriques haute puissance avec des systèmes de gestion du cloud qui améliorent grandement l'expérience utilisateur tout en aidant à la croissance de la mobilité durable. En mai 2025, en Allemagne, il a lancé Siemens eMobility qui propose des solutions complètes pour soutenir l'électrification du transport dans les applications de dépôt, en route et de flotte d'entreprise.
• Schneider Electric conçoit une infrastructure de recharge EV écoénergétique adaptée à l'intégration de la ceinture intelligente. Leurs systèmes sont conçus dans une optique de durabilité, fournissant des solutions modulaires et évolutives avec des applications de gestion simples pour les entreprises et les utilisateurs individuels. Il s'inscrit dans leur stratégie plus large pour améliorer l'utilisation de l'énergie verte. En 2023, la société a lancé son nouveau modèle EVlink Pro AC bornes de recharge pour les applications commerciales.
• EVBox propose une large gamme de solutions de recharge EV innovantes et fiables qui incluent du matériel et des logiciels pour une administration efficace de la station. En mars 2023, EVBox a lancé sa plateforme OneCharger pour une gestion complète de la charge. EVBox est réputé pour fournir à ses clients commerciaux et de détail des unités d'accueil et des bornes de recharge commerciales rapides.
• ChargePoint occupe une position de premier plan dans l'industrie en tant que plus grand fournisseur de réseau de stations de recharge électrique au monde. Son avantage concurrentiel découle du fait qu'il offre une large gamme de services et de produits, y compris des terminaux commerciaux et domestiques pour les chargeurs rapides en courant alternatif et en courant continu. En 2023, ChargePoint a introduit la plate-forme Avantage qui fournit 500k Capacités de recharge W pour les stations Express Plus.

Les principaux acteurs du marché des stations de recharge des véhicules électriques sont:

• ABB
• La société Blink Charging Co.
• CHAEVI
• ChargePoint Inc.
• Delta Electronics, Inc.
• Eaton
• Elli
• Boîte EV
• GreenWay Infrastructure s.r.o.
• Hyundai Motor Company
• Leviton Manufacturing Co., Inc.
• NIO
• Société d'assurance-vie
• Schneider Electric
• Siemens
• Signature SK
• Tesla
• VinFast
• Volta
• Zunder

Nouvelles de l'industrie de la station de recharge de véhicules électriques

• En janvier 2025, la Federal Highway Administration des États-Unis, relevant du ministère des Transports, a annoncé un financement de US$ 635 pour l'expansion de l'infrastructure de ravitaillement et de recharge des véhicules électriques (EV). La loi sur l'infrastructure bipartite a permis de financer l'augmentation du nombre de stations électriques et facilitera la croissance du marché des stations électriques.
• En décembre 2024, General Motors et ChargePoint Inc. ont annoncé publiquement que plus de 500 nouveaux chargeurs rapides seraient installés aux États-Unis. Les bornes de recharge EV nouvellement étiquetées qui sont des chargeurs rapides DC de marque GM seront actives d'ici la fin de 2025 pour répondre au besoin croissant d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans le pays.
• En novembre 2024, Tesla a déployé des armoires V4 Supercharger en novembre 2024 avec une puissance de 500 kW, permettant à Semi de recharger à 1,2 MW. Cette infrastructure permettra d'accélérer le déploiement des sites et l'efficacité opérationnelle, ainsi que l'augmentation de la densité de puissance dans les stations Supercharger. La stratégie consiste à adapter ces nouveaux chargeurs aux nouvelles stations existantes d'ici 2025.
• En mars 2023, EVBox a publié le Liviqo, une station de recharge modulaire pour véhicules électriques pour usage commercial. Il gère jusqu'à 100 stations, offre un accès à distance, automatise les processus de facturation, dispose de Plug & Charge, intelligent sur les mises à jour de l'air, et beaucoup d'autres. Construit pour durer, il rationalise le processus de recharge EV et répond à des besoins croissants.

Ce rapport d'étude de marché de la station de recharge de véhicules électriques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume (unités) et en recettes (milliards de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché actuel

• AC
  • Niveau 1
  • Niveau 2
• Pays
  • DC Rapide
  • Autres

Marché, par site de recharge

• Public
• Privé

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Norvège
  • Allemagne
  • France
  • Belgique
  • Royaume Uni
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine