Taille du marché du partage de deux-roues électriques – par véhicule, par système de partage, par batterie, par utilisation finale, par modèle commercial, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du partage de deux roues électriques

Le marché mondial du partage des deux roues électriques a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 13,1 % entre 2025 et 2034. L'accroissement de la congestion urbaine et l'augmentation des besoins de connectivité des derniers milles sont des facteurs de croissance importants pour le marché. À mesure que les villes deviennent de plus en plus peuplées, les systèmes de transport traditionnels font face à des retards, à des pénuries de stationnement et à des inefficacités, poussant les navetteurs à rechercher des options plus rapides et plus souples. Les deux roues électriques offrent une solution pratique pour de courtes distances, en particulier dans les zones où les voitures ou les transports en commun sont peu pratiques.

Par exemple, selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population vit aujourd'hui en ville. Ce changement devrait se poursuivre, la population urbaine devant plus que doubler d'ici 2050, où près de 7 personnes sur 10 vivront dans les villes. Au fur et à mesure que les villes continueront à s'étendre, elles continueront de stimuler la croissance du marché.

Des préoccupations environnementales croissantes et une forte concentration mondiale sur la durabilité sont des moteurs importants pour le marché du partage des deux roues électriques. Alors que les zones urbaines sont aux prises avec l'augmentation de la pollution atmosphérique et des émissions de carbone, les gouvernements et les consommateurs s'orientent vers des solutions de mobilité plus écologiques. Les deux roues électriques produisent zéro émission d'échappement, ce qui en fait une alternative écologique aux véhicules à combustibles fossiles.

La mobilité partagée renforce encore la durabilité en réduisant le nombre total de véhicules sur la route, en allégeant les embouteillages et en réduisant les émissions globales. En outre, des initiatives telles que des objectifs de neutralité carbone, des zones exemptes d'émissions et des incitations financières pour des transports propres encouragent les investissements dans les infrastructures de partage des véhicules électriques. Cela correspond à une préférence croissante des consommateurs pour des transports respectueux de l'environnement, ce qui favorise l'adoption du marché.

Marché du partage de deux roues électriques Tendances

• Pour surmonter l'anxiété de portée et réduire les temps d'arrêt, les opérateurs investissent dans les stations d'échange de batteries et l'infrastructure de recharge rapide. Ces technologies permettent un redressement rapide des véhicules, assurant une plus grande disponibilité du parc et une meilleure efficacité opérationnelle. Les modèles Batterie comme service (BaaS) sont également en train d'apparaître, ce qui permet aux entreprises de réduire les coûts initiaux tout en maintenant leurs performances.
• Le monde marché des services de location de batteries La taille de l'échantillon a été évaluée à 176,1 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 22,4 % entre 2025 et 2034. La croissance globale du marché des services de location de batteries aura un impact direct sur le marché du partage des deux roues électriques et stimulera sa croissance.
• Les entreprises tirent parti de l'IA et de l'analyse des données en temps réel pour améliorer la gestion du parc. Ces outils aident à prédire les points chauds de la demande, à optimiser le déploiement du véhicule, à réduire le temps de repos et à gérer les calendriers d'entretien. L'analyse prédictive facilite également la planification dynamique des prix et des itinéraires, améliorant l'expérience client et la rentabilité opérationnelle.
• Les services de partage électrique à deux roues sont de plus en plus intégrés aux réseaux de transport en commun pour offrir un transport multimodal sans heurts. Les utilisateurs peuvent combiner des scooters ou des vélos électroniques avec des bus, des métros ou des trains pour la connectivité au premier et au dernier kilomètre. Cela améliore la flexibilité des navetteurs, réduit la dépendance à l'égard des véhicules privés et soutient la planification de la mobilité urbaine. Les gouvernements et les opérateurs collaborent mobilité en tant que service (MaaS) plates-formes pour simplifier la planification des voyages et le paiement des tarifs.

Tarif administratif Trump

• La mise en oeuvre des droits de douane incitera les entreprises à explorer le secteur manufacturier national ou à transférer les chaînes d'approvisionnement vers des pays exempts de droits de douane. Bien que cela puisse réduire la dépendance à long terme à l'égard des importations chinoises, elle retardera au départ les déploiements et accroîtra la complexité opérationnelle. À court terme, la disponibilité des deux roues électriques pourrait diminuer, ce qui ralentirait l'expansion des services de partage et limiterait la pénétration géographique dans les villes américaines plus petites ou émergentes.
• L'imposition par l'administration Trump de tarifs sur les importations chinoises, y compris les composants essentiels pour les véhicules électriques, a entraîné une augmentation des coûts pour les sociétés de partage de deux roues électriques. Bon nombre de ces sociétés comptent sur des batteries et des pièces électroniques fabriquées en Chine. Les tarifs ont augmenté les prix de ces composants, augmentant ainsi le coût global de l'achat et de l'entretien des deux roues électriques. Cette hausse des coûts peut entraîner une hausse des prix de location pour les consommateurs et ralentir les plans d'expansion des services de partage.
• Les tarifs ont également causé des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment en ce qui concerne la disponibilité des deux roues électriques. Avec des tarifs plus élevés sur les composants importés, les fabricants risquent de subir des retards et des coûts de production accrus. Cette situation peut entraîner une pénurie de véhicules pour le partage des entreprises, ce qui entrave leur capacité à répondre à la demande des consommateurs.

Analyse du marché du partage de deux roues électriques

Sur la base des véhicules, le marché du partage des deux roues électriques est divisé en motocycle électrique, scooter électrique, motos E, et scooter électrique. En 2024, le segment des kick scooters électriques a dominé le marché représentant environ 46% de parts et devrait croître à un TCAC de plus de 12,5% au cours de la période de prévision.

• Les scooter électrique coup segment détient la part de marché la plus élevée sur le marché du partage électrique à deux roues en raison de la facilité d'utilisation et l'abordabilité rendent scooters électriques très accessibles à une large population, y compris les touristes et les navetteurs quotidiens. Leur taille compacte est idéale pour naviguer dans des environnements urbains encombrés, offrant une option de transport flexible pour les courts trajets.
• De plus, les faibles coûts opérationnels et le déploiement rapide les rendent attrayants pour les fournisseurs de services. L'adoption rapide du marché est alimentée par le soutien gouvernemental à la mobilité verte, en particulier dans les villes denses où les embouteillages et les préoccupations environnementales sont fréquents.
• Par exemple, en septembre 2024, EMotorad a conclu un partenariat stratégique exclusif avec Booz Mobility, un opérateur de la flotte de scooter électrique Shark Tank basé à Ahmedabad. Dans le cadre de cette collaboration, EMotorad fournira 500 kick scooters électriques, y compris leur modèle Lil E, à Booz Mobilité d'ici la fin de l'exercice 2025. Ces scooters alimenteront toute la flotte de Booz, se concentrant sur la mobilité intra-campus dans les communautés fermées à travers les villes de métro en Inde.

Basé sur le système de partage, le marché du partage électrique à deux roues est segmenté en quai et sans quai (free-floating). En 2024, le segment sans fil domine le marché avec 76 % de la part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 13 % de 2025 à 2034.

• Le système sans fil (free-floating) détient la plus grande part du marché du partage électrique à deux roues en raison de sa flexibilité, sa commodité et son évolutivité. Contrairement aux systèmes à quai, les modèles à quai ne nécessitent pas d'infrastructure fixe, ce qui permet aux utilisateurs de ramasser et de déposer des véhicules à n'importe quel endroit dans des zones désignées.
• De plus, ces systèmes sont alimentés par des plateformes basées sur des applications qui offrent une disponibilité en temps réel et un paiement sans faille, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. L'appui réglementaire à la mobilité partagée dans les villes accroît la popularité des modèles sans fil, car ils contribuent à réduire la congestion du trafic et les émissions de carbone.
• Par exemple, en juillet 2024, Londres a mis en place une réglementation plus stricte sur les vélos électriques sans quai, avec des interdictions de stationnement sur chaussée et des mesures d'application de la loi qui prennent de l'ampleur dans toute la ville. Ils ont saisi plus de 100 vélos électroniques (Lime/Forest) lors d'une répression de deux semaines pour obstruer les chaussées. Ils ont prévu l'installation de 300 aires de stationnement permanentes en vélo électronique d'ici décembre 2026.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du partage électrique à deux roues est segmenté en consommateurs individuels, touristes et utilisateurs d'entreprises/institutions, la catégorie des consommateurs individuels devant dominer en raison de leur utilisation généralisée pour la connectivité à courte distance et au dernier kilomètre.

• Les navetteurs urbains préfèrent de plus en plus les deux roues électriques pour un coût abordable, une facilité d'utilisation et des déplacements plus rapides dans les villes encombrées. Les modèles de tarification à la carte ou par abonnement en font une alternative économique aux taxis ou aux véhicules privés, en particulier pour les étudiants, les employés de bureau et les touristes.
• De plus, les améliorations apportées à l'infrastructure, comme les stations d'entreposage des batteries et les zones de stationnement désignées, ont encouragé les utilisateurs individuels. Comparativement à l'utilisation par l'entreprise ou par la prestation, les coureurs individuels contribuent à une fréquence de voyage plus élevée et à une couverture géographique plus large, ce qui renforce leur position dominante sur le marché.
• L'intégration de smartphones et les applications GPS améliorent la commodité, tandis que l'augmentation du comportement éco-conscient favorise l'adoption de la mobilité électrique. La flexibilité et l'indépendance offertes par les deux roues électriques communes continuent d'attirer une grande clientèle urbaine.

En 2024, la région chinoise d'Asie-Pacifique a dominé le marché du partage des deux roues électriques avec environ 47 % de parts de marché en Asie-Pacifique et a généré environ 318,5 millions de dollars en revenus.

• La Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique, détenant la plus grande part de marché en raison de son écosystème d'EV mature, de la forte densité de population urbaine et du soutien gouvernemental à la mobilité verte. La présence de grands acteurs nationaux, l'utilisation généralisée de Vélos électriques, et les infrastructures avancées d'emballage des batteries ont alimenté l'adoption dans les grandes villes.
• Les collectivités locales encouragent la mobilité partagée pour lutter contre la congestion et la pollution. En outre, l'intégration technique et les systèmes de paiement mobiles ont amélioré la commodité des utilisateurs.
• Par exemple, en 2021, quelque 40 millions de vélos électriques ont été vendus à des clients en Chine. Le volume des ventes de vélos électroniques en Chine devrait atteindre environ 44,2 millions d'unités en 2022. Le pays est le marché le plus important des vélos électriques au monde.

Le marché du partage électrique à deux roues aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Aux États-Unis, le marché du partage électrique à deux roues connaît une croissance régulière, principalement en raison des besoins en matière de mobilité urbaine, de la sensibilisation à l'environnement et des initiatives des villes intelligentes. Les grandes métropoles comme Los Angeles, New York et San Francisco ont adopté des services de partage d'e-scooter et d'e-bike, soutenus par des partenariats urbains favorables et des politiques de micromobilité.
• Les investissements en cours dans les infrastructures, les solutions d'élimination des batteries et l'intégration dans les transports publics devraient stimuler l'adoption et l'évolutivité sur les marchés urbains et suburbains.
• Selon Statista, les revenus du marché des bicyclettes électriques aux États-Unis devraient atteindre 2,17 milliards de dollars en 2025. Cela reflète un taux de croissance annuel prévu (TCAC 2025-2029) de 13,06 %, ce qui devrait entraîner un volume de marché de 3,55 milliards de dollars d'ici 2029. Les ventes unitaires sur le marché des bicyclettes électriques devraient atteindre 2,64 millions de bicyclettes d'ici 2029.

Le marché du partage électrique à deux roues au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Au Royaume-Uni, le marché du partage des deux roues électriques se développe progressivement, principalement en raison de la congestion urbaine croissante, des préoccupations environnementales et des politiques locales favorables au transport durable. Des villes comme Londres, Birmingham et Bristol ont mis à l'essai ou adopté des systèmes de partage électronique et électronique des vélos, souvent en partenariat avec des conseils locaux.
• Le marché bénéficie d'une forte intégration des transports publics, d'une prise de conscience accrue des déplacements respectueux de l'environnement et d'investissements dans les infrastructures cyclables, plaçant le Royaume-Uni comme un marché prometteur pour des solutions de micromobilité partagées.
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• Par exemple, selon Statista, plus d'un vélo neuf sur dix vendu au Royaume-Uni devait être électrique. D'ici 2029, plus d'un cinquième vélo vendu devrait être un vélo électronique. De plus, ils ont déclaré à Londres que 16 p. 100 des répondants ont déclaré posséder ou avoir accès à un vélo électronique dans leur ménage en 2024, suivi par le sud-ouest de l'Angleterre à 11 p.

Le marché du partage des deux roues électriques aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• ? Le marché des Emirats Arabes Unis connaît une croissance soutenue, animée par des initiatives urbaines intelligentes, des objectifs de mobilité durable et un tourisme urbain accru. Des villes comme Dubaï et Abu Dhabi ont adopté le partage de l'e-scooter grâce à des programmes pilotes soutenus par le gouvernement et à des partenariats public-privé.
• Haute pénétration du smartphone et les utilisateurs de technologie-savvy prennent en charge l'accès au véhicule basé sur l'application. La clarté de la réglementation, les zones de stationnement désignées et les investissements dans l'infrastructure encouragent davantage l'adoption. En outre, le pays met l'accent sur la réduction des émissions de carbone et l'expansion de la micro-mobilité, faisant des EAU un pôle prometteur.
• Par exemple, Statista affirme qu'en 2024, le marché du partage de l'e-scooter aux Émirats arabes unis devrait connaître une augmentation importante des recettes au cours des prochaines années. D'ici 2025, le chiffre d'affaires devrait atteindre 8,81 millions de dollars, avec un taux de croissance annuel estimé (TCAC 2025-2029) de 6,73 %. Cette croissance devrait se traduire par un volume de marché de 11,43 millions de dollars d'ici 2029.

Part du marché du partage de deux roues électriques

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du partage électrique à deux roues sont Lime Micromobility, Bird.co, Dott, GrabWheels, Voi Technology, Bolt et Yulu détenant environ 50% du marché en 2024.
• Lime met l'accent sur l'expansion des flottes multimodales en intégrant les e-bikes et les e-cooters dans une application unique, améliorant la commodité et l'expérience utilisateur. Il donne la priorité aux partenariats urbains et à la conformité à la réglementation, en mettant l'accent sur le partage des données et les objectifs de durabilité. Lime investit également dans la technologie de la batterie échangeable et la gestion de la flotte alimentée par l'IA pour optimiser les opérations et réduire l'impact environnemental, en visant la rentabilité et l'intégration à long terme de la mobilité urbaine.
• Bird rationalise ses opérations par le regroupement de la flotte et la réduction des coûts, en mettant l'accent sur les zones urbaines à forte demande. L'entreprise s'oriente vers des modèles de franchise et de partenaire comme Bird Platform pour s'étendre efficacement. Il met l'accent sur l'amélioration de la durabilité du véhicule, en tirant parti de Bird Trois scooters, et le déploiement de la détection intelligente de trottoirs et la technologie de géo-fencing pour améliorer la sécurité et la conformité, tout en explorant de nouveaux flux de revenus comme Bird Bike et les abonnements de micro-mobilité.
• Dott met l'accent sur la durabilité et les premières opérations de la ville, en s'harmonisant étroitement avec les réglementations locales et en proposant des solutions de mobilité à faible impact entièrement électriques. Il maintient le contrôle direct des opérations pour assurer la qualité et l'efficacité. Dott investit également dans la formation à la sécurité des utilisateurs, l'éducation en application et des solutions de stationnement robustes. L'entreprise se développe progressivement sur les marchés européens et se concentre sur les objectifs environnementaux, y compris la neutralité carbone et la création d'emplois locaux par le biais d'équipes de maintenance internes.

Entreprises du marché du partage de deux roues électriques

Les principaux acteurs du partage électrique à deux roues sont:

• Oiseau.co
• Bolt
• Points
• Accroche-toi
• Helbiz
• Lime Micromobilité
• Développer
• TIER Mobilité
• Technologie du Voi
• Yulu

La stratégie actuelle du marché du partage électrique à deux roues est axée sur l'expansion de la présence urbaine par le biais de partenariats avec les municipalités, le déploiement de modèles sans fil rentables et l'exploitation de plates-formes app pour le suivi et le paiement en temps réel des véhicules. Les entreprises accordent la priorité aux zones à trafic élevé, à l'installation de batteries ou à la recharge rapide et à l'optimisation de la flotte axée sur les données. Les promotions, les plans d'abonnement et l'intégration aux systèmes de transport public renforcent encore la rétention des utilisateurs et la pénétration du marché.

Une autre stratégie clé consiste à adopter des opérations durables et évolutives en investissant dans des deux-roues électriques durables, en localisant l'entretien de la flotte et en optimisant le cycle de vie des actifs. Les entreprises mettent l'accent sur la sécurité des utilisateurs et le respect des règlements en évolution par le biais du géofendage, des dispositions relatives au casque et de la formation des cavaliers. De plus, l'analyse des données permet de suivre les tendances de la demande et d'ajuster dynamiquement le déploiement, tandis que les objectifs de neutralité carbone et d'alignement ESG soutiennent l'attrait à long terme des investisseurs et les objectifs de mobilité au niveau de la ville.

Nouvelles de l'industrie du partage de deux roues électriques

• En avril 2025, Lime a conclu un accord exclusif avec Redwood Materials (fondé par l'ex-Tesla CTO JB Straubel) pour recycler les batteries lithium-ion de ses vélos et scooters en ligne partagés aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. Lime envoie des batteries en fin de vie (5-7 ans, ~500 cycles de charge) à l'installation de Redwoods Nevada. Le bois d'oeuvre récupère 95 à 98 % des matériaux essentiels (lithium, cobalt, nickel, cuivre) grâce à des procédés chimiques et les réintroduit dans de nouvelles batteries.
• En août 2024, Lime entre officiellement sur le marché japonais avec son service e-scooter à Tokyo, marquant sa première expansion en Asie de l'Est. Le lancement, qui a commencé le 19 août 2024, introduit 200 e-cooters Gen4.1 et Gen4.1 assis dans six quartiers : Shibuya, Shinjuku, Meguro, Setagaya, Toshima et Nakano. Le lancement de Tokyo fait suite à l'expansion de Limes 2024 à Athènes, Thessalonique, Brisbane et Baltimore, parallèlement à la croissance de grandes villes comme New York et Londres.
• En octobre 2024, Raleigh, Caroline du Nord, a lancé un programme d'e-scooter sans quai en partenariat avec Lime et Spin. Le programme vise à offrir une option de transport écologique, à réduire la congestion et à améliorer l'accès aux destinations autour de la ville. Les e-cooters peuvent être loués et exploités par des particuliers âgés de 18 ans ou plus. Les utilisateurs sont encouragés à porter un casque et ne peuvent pas monter sur les trottoirs. Les scooters devraient être garés debout dans des couloirs de stationnement désignés ou derrière le trottoir de façon à ne pas bloquer les voies piétonnes ou les voies de circulation.
• En mai 2024, Pékin est devenue la première grande ville à promouvoir les vélos électriques partagés. Il lance un programme pilote sur une superficie de 65,7 kilomètres carrés dans une banlieue sud-est. Le pilote vise à tester la viabilité des vélos électroniques en tant qu'option de transport sûre et pratique tout en répondant aux préoccupations de sécurité antérieures liées aux feux de batterie. 6 000 vélos électroniques pour remplacer les vélos partagés existants en phases, selon la demande.

Le rapport d'étude de marché sur le partage des deux roues électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et de taille de la flotte (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Moto électrique
• scooter électrique
• Vélos électriques
• scooter électrique coup

Marché, en partageant le système

• Accosté
• Sans coque (déplacement libre)

Marché, par batterie

• Batterie amovible/swappable
• Batterie fixe/intégrée

Marché, par utilisation finale

• Consommateurs individuels
• Tourisme
• Usagers des entreprises/institutions

Marché, selon le modèle d'entreprise

• B2C (entre entreprises et consommateurs)
• B2B (entre entreprises)
• Partage P2P (Peer-to-Peer)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud