Taille et part du marché des navires électriques, Rapport sur l industrie 2024-2032

Navires électriques Taille du marché

Navires électriques La taille du marché a été évaluée à 4,02 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 24,6 % entre 2024 et 2032. L'adoption de bateaux et de navires électriques augmente à mesure que les préoccupations environnementales et les réglementations strictes conduisent l'industrie maritime vers des solutions de rechange plus propres. Les navires électriques offrent une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution sonore, ce qui les rend attrayants pour les zones écologiquement sensibles et les voies navigables urbaines. La demande est renforcée par des incitations et des subventions accordées par les gouvernements pour promouvoir des pratiques durables.

De plus, le passage de l'industrie maritime à la propulsion électrique s'harmonise avec les tendances plus larges du secteur des transports, y compris l'augmentation des véhicules électriques. Cette adoption croissante est également alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs et des exploitants à l'impact environnemental des navires traditionnels alimentés par des combustibles fossiles. Par exemple, en mai 2022, le Ministère finlandais de l'économie et de l'emploi a lancé un programme de développement pour une industrie maritime durable. Le programme vise à accélérer l'adoption de technologies à faible intensité de carbone et de solutions numériques pour l'industrie maritime du pays.

Le programme sera exécuté en coopération avec le Ministère des transports et des communications, Electric Shipness Finland, Finnvera, le Centre de recherche technique VTT de Finlande et la Fédération finlandaise des industries maritimes.

Les progrès technologiques de la technologie des batteries et des systèmes de propulsion électrique sont des moteurs essentiels du marché des navires électriques. Les innovations dans la chimie des batteries, en particulier les batteries au lithium-ion et à l'état solide, ont considérablement amélioré la densité énergétique, permettant une plus grande autonomie et de meilleures performances. Ces progrès réduisent le poids et le volume des batteries, rendant la propulsion électrique viable même pour les grands bateaux. L'amélioration de l'infrastructure de tarification et l'accélération des technologies de tarification sont également essentielles pour répondre aux préoccupations concernant les temps d'arrêt opérationnels.

Par exemple, en mai 2024, la Chine a lancé le Greenwater 01, qui est prétendu être le plus grand conteneur électrique au monde. Développé par le China Ocean Shipping Group (Cosco), le navire mesure 120 mètres de long et 24 mètres de large, avec une capacité de batterie de 50 000 kWh, qui peut être étendue à 80 000 kWh si nécessaire. Cette capacité de batterie permet au navire d'opérer entre Shanghai et Nanjing, couvrant près de 1000 kilomètres le long de la rivière Yangtze sans avoir à se recharger.

Le principal obstacle sur le marché des navires électriques est le coût d'investissement initial élevé associé au développement et au déploiement de systèmes de propulsion électrique. La production de batteries de pointe, de moteurs électriques et l'intégration des sources d'énergie renouvelables nécessitent des dépenses financières importantes. Bien que ces investissements puissent entraîner des économies à long terme en raison de la baisse des coûts de carburant et d'entretien, les dépenses initiales peuvent constituer un obstacle important pour de nombreuses compagnies de transport maritime, en particulier les petits exploitants.

La nécessité d'infrastructures spécialisées, telles que les bornes de recharge dans les ports, ajoute encore aux coûts initiaux. Cet obstacle financier peut ralentir l'adoption généralisée de navires électriques, car les entreprises hésitent peut-être à faire des investissements importants en capital sans rendement clair et immédiat.

Marché des navires électriques Tendances

L'adoption de systèmes de propulsion hybrides est en hausse dans l'industrie des navires électriques. Ces systèmes combinent moteurs diesel ou gaz électriques et traditionnels, offrant flexibilité et efficacité. Les systèmes hybrides sont particulièrement attrayants pour les navires qui ont besoin d'une puissance élevée pour certaines opérations, mais qui peuvent fonctionner efficacement avec l'énergie électrique à d'autres moments. Cette double capacité permet de réduire la consommation de carburant et les émissions, en particulier dans les ports réglementés ou les eaux protégées.

En outre, les systèmes hybrides peuvent étendre la portée et l'endurance des navires électriques, en abordant l'une des principales limitations de la propulsion entièrement électrique. Cette tendance reflète une approche pragmatique de la transition vers une navigation plus verte, en conciliant les limites technologiques actuelles avec les avantages environnementaux et opérationnels. Par exemple, en juillet 2024, ABB a été choisi par Washington State Ferries (WSF) pour fournir les systèmes de propulsion de sa nouvelle série de cinq traversiers électriques hybrides.

En tant que fournisseur unique de propulsion (PSSV), ABB fournira des systèmes de propulsion électrique hybrides complets pour chacun des transbordeurs de 1 500 passagers et de 160 véhicules. Les systèmes de propulsion seront dotés de la technologie avancée de distribution d'électricité d'ABB Onboard DC Grid, du stockage d'énergie, de l'automatisation maritime intégrée et d'autres composants clés.

Le développement de grands navires électriques marque une tendance significative dans l'industrie maritime. Au départ, la propulsion électrique était principalement utilisée dans les petits bateaux et les traversiers à courte distance en raison des limites de la batterie. Toutefois, les progrès réalisés dans le domaine de la technologie des batteries et des systèmes de gestion de l'énergie permettent maintenant la création de navires plus grands, y compris de cargos et de paquebots. Ces développements permettent d'augmenter la capacité du fret et des passagers, de prolonger les voyages et de rendre les applications plus polyvalentes.

À mesure que les grands navires électriques deviennent réalisables, ils ouvrent de nouveaux marchés et utilisent de nouveaux cas, comme le transport sur de longues distances et les opérations en mer. Cette tendance accroît non seulement le potentiel de propulsion électrique, mais contribue également à réduire l'empreinte carbone globale du secteur maritime. Par exemple, en août 2023, Incat Tasmania, constructeur de navires australien, construit le plus grand navire électrique à batterie légère au monde, un traversier ro-pax de 130 mètres, pour son client sud-américain Boquebús. Il aura une capacité de 2 100 passagers et équipage, 225 voitures et une boutique hors taxes de 2 000 mètres carrés.

Analyse du marché des navires électriques

Basé sur la source d'énergie, le marché est segmenté en électricité et hybride. En 2023, le segment hybride représentait la plus grande part de marché avec plus de 57 % de la part de marché.

• La dominance du segment hybride est attribuée à la flexibilité et au caractère pratique des systèmes de propulsion hybrides. Les navires hybrides combinent propulsion électrique et moteurs à combustion interne traditionnels, offrant une option à double puissance qui améliore l'efficacité opérationnelle et la portée. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les navires qui opèrent sur de longues distances ou qui nécessitent des sorties d'énergie variables, comme les traversiers, les navires à cargaison et les navires de soutien en mer. La possibilité de passer d'une source d'énergie électrique à une source d'énergie traditionnelle permet aux exploitants d'optimiser la consommation de carburant, de réduire les émissions et de se conformer aux réglementations environnementales, en particulier dans les zones contrôlées par les émissions comme les ports.
• De plus, les systèmes hybrides servent de technologie de transition, comblant l'écart entre la propulsion conventionnelle à base de combustibles fossiles et les systèmes entièrement électriques. Alors que l'industrie maritime fait face à des pressions pour réduire son empreinte carbone, les navires hybrides offrent une solution pratique qui tire parti de la technologie existante tout en intégrant des solutions de rechange plus écologiques. Les améliorations en cours dans la technologie des batteries et les systèmes de gestion de l'énergie améliorent l'efficacité et l'attrait de la propulsion hybride, ce qui en fait un choix attrayant pour les armateurs qui cherchent à moderniser leur flotte.

Basé sur la plate-forme, le marché des bateaux électriques est divisé en commerce et défense. En 2023, le segment commercial a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 24 %. La valeur marchande du segment commercial devrait dépasser 22 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.

• Le segment commercial est devenu le secteur qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des navires électriques. Cette croissance est attribuable à une sensibilisation accrue à l'environnement et à des pressions réglementaires exercées sur l'industrie maritime commerciale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises maritimes adoptent de plus en plus des systèmes de propulsion électrique et hybride pour répondre à des normes environnementales strictes, en particulier dans les zones contrôlées par les émissions. Le segment commercial comprend un large éventail de navires tels que les navires à cargaison, transbordeurs de voyageurs, et les paquebots de croisière, qui explorent toutes les technologies électriques pour réduire les coûts d'exploitation, minimiser l'impact environnemental et améliorer l'efficacité énergétique.
• La montée du commerce électronique et du commerce mondial a encore renforcé la nécessité de solutions durables pour le transport maritime. Les exploitants commerciaux investissent dans des navires électriques pour tirer parti des avantages d'une réduction des coûts du carburant et de l'entretien par rapport aux navires à moteur diesel traditionnels. De plus, les progrès technologiques dans la densité énergétique des batteries et l'expansion des infrastructures de recharge rendent la propulsion électrique plus viable et plus attrayante pour l'utilisation commerciale.

En 2023, l'Europe détenait la plus grande part du marché des navires électriques, soit plus de 37 %. L'Europe détenait la plus grande part de marché dans l'industrie, ce qui témoigne de l'engagement ferme de la région en faveur de la durabilité environnementale et de cadres réglementaires rigoureux. Les pays européens ont été à l'avant-garde de l'adoption de technologies vertes, mues par des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone et d'amélioration de la qualité de l'air.

Les réglementations strictes de l'Union européenne, telles que les zones de contrôle des émissions (ZCE) et le plafond de soufre de l'Organisation maritime internationale (OMI), ont fortement influencé le marché. Ces règlements prévoient une réduction des émissions de soufre et encouragent l'utilisation de technologies plus propres, comme les systèmes de propulsion électrique et hybride, dans l'industrie maritime.

La Norvège est un leader mondial sur le marché des navires électriques, animé par son engagement ferme en faveur de la durabilité environnementale et d'une solide tradition maritime. Le pays s ' est employé activement à mettre en œuvre des réglementations environnementales strictes, telles que des objectifs de zéro émission pour les fjords et les zones côtières, qui ont favorisé l ' adoption de bateaux électriques et hybrides. Le gouvernement norvégien a également fourni d'importantes incitations financières et un soutien aux initiatives en matière de technologies vertes, favorisant l'innovation et le déploiement de traversiers électriques, de cargos et de navires à passagers.

Par exemple, en septembre 2023, l'agence norvégienne de développement économique Enova finance un total d'environ 68 millions de dollars pour divers projets visant à décarboniser le transport maritime. Ces projets comprennent le développement de deux navires purement électriques à batterie. L'un de ces projets concerne ASKO Maritime, qui étudie l'installation d'un système de propulsion entièrement électrique dans deux porte-conteneurs identiques.

Les États-Unis ont vu un intérêt croissant pour le marché des navires électriques, particulièrement motivé par des initiatives réglementaires et une sensibilisation accrue à l'environnement. L'industrie maritime américaine, traditionnellement dominée par les navires alimentés par des combustibles fossiles, passe progressivement à des solutions de rechange plus écologiques. Les principaux domaines d'intérêt sont la navigation côtière et les voies navigables intérieures, où les bateaux électriques et hybrides gagnent en traction en raison de leur réduction des émissions et des coûts d'exploitation.

Le gouvernement américain et divers États mettent en œuvre des politiques et fournissent des fonds pour soutenir le développement de la technologie et de l'infrastructure de propulsion électrique. Par exemple, en novembre 2023, la Federal Transit Administration (FTA) du ministère des Transports des États-Unis a annoncé des subventions de 220,2 millions de dollars provenant de la Loi sur l'infrastructure bipartite pour moderniser les systèmes de traversiers du pays, y compris l'acquisition de traversiers électriques qui réduisent la pollution par le carbone.

La Chine émerge rapidement en tant que leader sur le marché des navires électriques, sous l'impulsion de son industrie de la construction navale et d'un solide soutien gouvernemental aux technologies vertes. En tant que plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, la Chine a fait d'importants progrès dans l'adoption de technologies plus propres, y compris des systèmes de propulsion électrique pour les applications maritimes.

Le gouvernement chinois a adopté des règlements et des mesures d'incitation rigoureuses pour réduire les émissions, en particulier dans les grands ports et les zones urbaines. Cela a entraîné une augmentation de la production et du déploiement de navires électriques et hybrides, y compris les traversiers, les cargos et les navires spécialisés. L'accent mis par la Chine sur l'innovation et les projets d'infrastructure à grande échelle soutient la croissance du marché des navires électriques dans la région.

L'industrie maritime japonaise est réputée pour son innovation technologique et son importance pour la durabilité, ce qui en fait un marché clé pour les navires électriques. Le gouvernement japonais a été proactif dans la promotion des technologies vertes, y compris l'adoption de systèmes de propulsion électrique et hybride dans le secteur maritime. Les principales compagnies de construction navale japonaises développent des navires électriques et hybrides de pointe, allant des petits ferries aux grands navires commerciaux. En outre, le Japon investit dans les piles à hydrogène et d ' autres sources d ' énergie de remplacement dans le cadre de sa stratégie plus large de réduction des émissions de carbone. L'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique, associé à ses fortes capacités technologiques, place le Japon comme un acteur important sur le marché des navires électriques.

La Corée du Sud est un acteur majeur de l'industrie navale mondiale et se concentre de plus en plus sur le développement de navires électriques et hybrides. Le gouvernement sud-coréen a lancé diverses initiatives pour soutenir la transition verte dans le transport maritime, y compris des subventions et des incitations pour l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement.

Les constructeurs navals sud-coréens sont à l'avant-garde de l'intégration de systèmes de batteries de pointe et de technologies de propulsion électrique dans leurs conceptions, répondant aux marchés nationaux et internationaux. Le pays investit également dans les infrastructures nécessaires, telles que les bornes de recharge et les systèmes de gestion de l'énergie, pour soutenir l'exploitation des navires électriques. L'accent stratégique de la Corée du Sud sur l'innovation et la durabilité dans la construction navale est à l'origine de sa croissance sur le marché.

Navires électriques Part de marché

Hyundai Heavy Industries (HHI) et China State Shipbuilding Corporation (CSSC) détiennent une part importante de plus de 30 % du marché. Des entreprises comme Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries, toutes deux basées en Corée du Sud, tirent parti de leur vaste expérience dans la construction navale et la technologie de pointe pour développer des navires électriques et hybrides de pointe. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer la technologie des batteries, l'efficacité énergétique et les systèmes de propulsion alternatifs. Leurs vastes réseaux mondiaux et leur présence sur le marché leur permettent de répondre à un large éventail de besoins maritimes, de la navigation commerciale aux navires spécialisés.

Des entreprises européennes et asiatiques comme China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Fincantieri et Imabari Shipbuilding font également des progrès importants sur ce marché. La CSSC, par exemple, bénéficie d'un solide soutien gouvernemental et de l'accent mis par la Chine sur la réduction des émissions, tandis que Fincantieri exploite son expertise en croisières haut de gamme et en construction navale pour intégrer des technologies durables.

Entreprises du marché des navires électriques

Les principaux acteurs de l'industrie des navires électriques sont:

• Hyundai Heavy Industries (HHI)
• Société nationale chinoise de construction navale (CSSC)
• Fincantieri
• Samsung Industries lourdes
• Imabari Construction navale
• Groupe BMT
• Les chantiers navals Damen Groupe

Nouvelles de l'industrie des navires électriques

• En avril 2024, Hyundai Heavy Industries a lancé le ROKS Shin Chae-ho (SS-086), le troisième sous-marin diesel-électrique du type KSS-III/Jang Bogo 3, du premier lot à la marine de la République de Corée.
• En mai 2023, Fincantieri Vard s'est associé à Purus Wind, basé au Royaume-Uni, pour concevoir et construire deux navires hybrides de service de mise en service (CSOV), avec une option pour deux autres. Purée Wind met l'accent sur les solutions énergétiques maritimes à faible émission de carbone pour les projets éoliens en mer. Cette collaboration met en lumière le dévouement de Fincantieri Vard à l'égard de solutions maritimes durables et renforce leur rôle dans le soutien au secteur des énergies renouvelables offshore.

Le rapport d'étude de marché des navires électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par source d'énergie

• Électrique
• Hybride

Marché, par système

• Stockage d'énergie
• Conversion de puissance
• Production d'énergie
• Distribution d'électricité

Marché, par exploitation

• Effectifs
• Autonome

Marché, par plate-forme

• Commerce
• Défense

Marché, par utilisation finale

• Ajustement de la ligne
• Ajustement rétro

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • France
  • Norvège
  • Belgique
  • Royaume Uni
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'APAC
• Amérique latine
  • Brésil
  • Colombie
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Iran
  • Égypte
  • Israël
  • Turquie
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique