Marché des satellites à propulsion électrique – Par orbite, par satellite, par type, par masse de satellite, par propulsion, par application, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Satellites de propulsion électrique Taille du marché

Le marché mondial des satellites de propulsion électrique a été évalué à 42,9 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 12,1 % entre 2024 et 2032. Le marché est alimenté par une meilleure efficacité de la propulsion, la demande de satellites plus légers et des opérations spatiales rentables. Les systèmes de propulsion électrique réduisent la charge de carburant jusqu'à 90 % par rapport à la propulsion chimique, réduisant ainsi la masse de lancement et les coûts. Il en résulte des missions plus longues et une augmentation de la capacité de charge utile au profit des exploitants de constellations satellitaires.

Par exemple, en avril 2024, la NASA a dévoilé un nouveau système de propulsion pour les petits engins spatiaux. Cette technologie vise à améliorer les capacités d'exploration et à prolonger la durée de vie des satellites. Le système soutient les futures missions planétaires à l'aide d'engins spatiaux compacts, ouvrant de nouvelles voies à la recherche spatiale. Cette avancée renforce la position des États-Unis dans la technologie spatiale. Les progrès de la propulsion de la NASA stimulent le marché des satellites de propulsion électrique. Cette technologie permet aux petits engins spatiaux de mener des missions plus longues et d'explorer de nouvelles planètes, prouvant la valeur de la propulsion électrique pour des opérations précises et étendues dans des environnements difficiles.

Le marché de la propulsion par satellite se développe rapidement à mesure que les opérateurs passent des systèmes chimiques aux systèmes électriques. Ce changement est dû à la nécessité d'un contrôle précis de l'orbite et de l'efficacité énergétique des constellations géostationnaires et des satellites LEO. La propulsion électrique offre d'importantes économies de carburant et des durées de vie plus longues, ce qui profite aux missions tant commerciales que scientifiques.

Tendances du marché des satellites de propulsion électrique

Les satellites sont en forte demande pour la défense et les usages commerciaux, y compris le commandement et le contrôle, et les opérations gouvernementales. Cette demande stimule la croissance du marché, les forces armées du monde entier utilisant des satellites à diverses fins. Les satellites de propulsion électrique gagnent en popularité dans tous les secteurs en raison de leurs performances et de leur efficacité. Les petits satellites entièrement électriques sont de plus en plus utilisés en raison de leur faible coût et de leurs composants facilement disponibles. Le U.S. Government Accountability Office (GAO) prévoit que 58 000 nouveaux satellites seront lancés d'ici 2030, soit plus que le double du nombre actuel d'engins spatiaux opérationnels. Cette augmentation importante du nombre de lancements est principalement due au déploiement de grandes constellations satellitaires conçues pour fournir des services essentiels, tels que l'accès Internet à large bande aux zones rurales mal desservies.

Analyse du marché des satellites de propulsion électrique

L'industrie des satellites de propulsion électrique est confrontée à des défis tels que des coûts de développement élevés, des limitations techniques et des obstacles à l'entrée pour les petites entreprises. Toutefois, il offre également des possibilités de croissance en raison de la demande croissante de services par satellite, de la large bande mondiale et de l'observation de la Terre. Des réglementations favorables et la volonté de durabilité de l'aérospatiale renforcent le potentiel du marché. Malgré les obstacles, le moindre impact environnemental des systèmes de propulsion électrique par rapport aux systèmes traditionnels place le marché favorablement pour la croissance future.

Basé sur le type de satellite, le marché est divisé en plein électrique et hybride. Le segment hybride devrait enregistrer un TCAC de plus de 13 % au cours de la période de prévision.

• Les systèmes de propulsion hybrides combinent la propulsion chimique et électrique, offrant une meilleure performance et flexibilité. Ces systèmes permettent aux satellites d'utiliser des moteurs chimiques pour l'insertion d'orbites à haute poussée, tout en s'appuyant sur une propulsion électrique efficace pour les manœuvres à long terme et l'entretien des stations. Cette double approche améliore les capacités globales des satellites et leur efficacité opérationnelle.
• La demande croissante de services par satellite, en particulier dans le domaine du haut débit et de l'observation de la Terre, stimule les investissements dans la propulsion hybride. Cette technologie offre une alternative économique aux systèmes électriques complets, réduisant le poids des satellites pour des lancements plus efficaces et une capacité de charge utile accrue.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des satellites de propulsion électrique est divisé en secteurs public et commercial. Le segment commercial a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 41 milliards en 2023.

• Les services Internet par satellite stimulent la demande sur le marché des satellites de propulsion électrique. Au fur et à mesure que les entreprises élargissent leurs réseaux, elles ont besoin de systèmes de propulsion efficaces pour leurs constellations satellitaires croissantes. La propulsion électrique offre une meilleure efficacité énergétique et des durées de vie plus longues, cruciales pour l'entretien des grands réseaux satellitaires.
• Une tendance clé dans le segment commercial est l'augmentation des investissements dans les satellites d'observation de la Terre et les services de données. Les entreprises utilisent de plus en plus les données satellitaires pour l'agriculture, la surveillance du climat et la gestion des catastrophes. Les systèmes de propulsion électrique offrent un moyen efficace de maintenir les orbites des satellites, assurant ainsi une collecte cohérente des données. Cette technologie prolonge la durée de vie opérationnelle et améliore la précision de positionnement, améliorant la qualité et la continuité du service de données.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des satellites de propulsion électrique en 2023, représentant une part de plus de 39,5 %. Le marché américain connaît une croissance rapide, alimentée par les progrès technologiques, la demande croissante de services par satellite et les investissements accrus du gouvernement et des entreprises. Des entreprises comme SpaceX et Boeing dirigent la charge, intégrant des systèmes de propulsion électrique efficaces et rentables. Ces entreprises lancent de grands groupes de satellites pour des services tels que l'internet à large bande et l'observation de la Terre. En août 2024, Safran Electronics & Defense a révélé son intention d'étendre sa production américaine de petits systèmes de propulsion par satellite. Annoncé lors de la Conférence sur les petits satellites à Logan, Utah, cette initiative vise à répondre à la demande croissante dans les secteurs commercial et de la défense. L'expansion s'harmonise avec la croissance prévue du marché nord-américain des petits satellites à plus de 5 milliards de dollars d'ici 2030.

Le marché européen connaît des tendances clés en matière de durabilité, d'innovation technologique et de travail d'équipe dans l'industrie. L'Agence spatiale européenne est la première à utiliser la propulsion électrique pour les satellites afin d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire l'impact sur l'environnement. En février 2023, IENAI SPACE, basée à Madrid, a reçu deux contrats de l'Agence spatiale européenne d'une valeur de 1,3 million de dollars. Ces contrats, qui font partie du Programme de technologie de soutien général, feront progresser les systèmes de propulsion ATHENA de l'entreprise. Un prototype de ce système a été testé avec succès lors du premier vol orbital de Firefly en octobre 2022.

Le marché des satellites de propulsion électrique en Asie-Pacifique est en plein essor. Poussés par la demande de services avancés par satellite et d'initiatives spatiales gouvernementales, des pays comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde investissent massivement dans cette technologie. Ces pays forment des partenariats et se concentrent sur les systèmes de propulsion électrique pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. La Chine se distingue par ses progrès significatifs dans le développement de technologies de propulsion électrique pour soutenir ses ambitieux plans de lancement de satellites. Par exemple, en juillet 2024, le satellite APStar-6E de CASC a commencé son service opérationnel, mettant en évidence les progrès de la région Asie-Pacifique en matière de technologie satellitaire. Le système de propulsion électrique du satellite améliore les capacités de télécommunications et de transmission de données. Ce déploiement réussi marque une étape importante dans le programme spatial chinois et souligne l'importance croissante des services par satellite dans la région.

En avril 2023, Exotrail a conclu un contrat avec Satrec Initiative afin d'intégrer son système de propulsion électrique des appareils spatiaux dans une mission du gouvernement coréen pour fournir un modèle d'ingénierie du système spatial – micro XL ainsi qu'un modèle de vol pour une mission d'épreuve de concept. Ce projet vise à tester la plate-forme d'observation de la Terre de l'Initiative Satrec en orbite terrestre basse (LEO).

Part de marché des satellites de propulsion électrique

Les principaux acteurs comme Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, OHB System, L3Harris Technologies et Airbus dominent l'industrie des satellites de propulsion électrique. À mesure que la demande de satellites efficaces augmente, les entreprises investissent dans la R-D pour améliorer la technologie de propulsion et prolonger la vie des satellites. Pour rester en avance, les entreprises doivent investir dans des technologies de propulsion de pointe qui stimulent l'efficacité et répondent aux demandes croissantes d'exploitation de satellites dans les communications, l'observation de la Terre et la navigation.

Sociétés du marché des satellites de propulsion électrique

Les principaux acteurs de l'industrie des satellites de propulsion électrique sont:

• Systèmes d'accélération
• Rocket Ad Astra
• Aérojet Rocketdyne
• Airbus
• Groupe Ariane
• Bellatrix aérospatiale
• Boeing
• Busek
• Technologies L3Harris
• Verrouiller Martin
• Northrop Grumman
• Système OHB
• Groupe Safran
• Sitaël
• Espace Thales Alenia
• Me pousser

Nouvelles de l'industrie des satellites de propulsion électrique

• En février 2023, Starfish Space, une société de services par satellite fondée par d'anciens ingénieurs de Blue Origin et de la NASA, a dévoilé son projet de lancement de son satellite Otter Pup à l'été 2023. À l'automne 2023, le satellite a l'intention de s'amarrer avec un autre, marquant deux premières : l'amarrage par satellite à l'aide d'une propulsion électrique haute performance et à faible poussée, et l'amarrage par satellite commercial à basse orbite (LEO).
• En février 2023, Thales Alenia Space, une coentreprise de Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) pour la fourniture de systèmes de propulsion électrique au satellite GEO-KOMPSAT-3. Cet accord met en lumière l'importance croissante accordée à la propulsion électrique avancée dans la conception de satellites, visant à accroître l'efficacité et les performances sur orbite géostationnaire.

Ce rapport d'étude de marché sur les satellites de propulsion électrique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par Orbite

• Orbite terrestre basse (LEO)
• Orbite terrestre moyenne (MEO)
• Orbite géostationnaire (GEO)

Marché, par type de satellite

• Plein électrique
• Hybride

Marché, masse satellitaire

• Moins de 100 kg
• 100 -500 KG
• 500 -1000 Kg
• Plus de 1000 Kg

Marché, propulsion

• Electrothermique
• Electrostatique
• électromagnétique
• Autres

Marché, application

• Observation de la Terre
• Navigation
• Communication
• Surveillance météorologique
• Autres

Marché, utilisation finale

• Gouvernement
  • Militaire
  • Autres
• Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud