Rapport direct sur la réduction de la taille du marché du fer, part et analyse, 2034

Réduction directe Marché du fer Taille

Le marché mondial du fer a été estimé à 73,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 9,2 % entre 2025 et 2034. La baisse directe du marché du fer (DRI) devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de fer et d'acier dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la fabrication. Le DRI est considéré comme un substitut au minerai de fer traditionnel dans la production d'acier en raison de ses avantages tels que la réduction des émissions de carbone et la consommation d'énergie.

Le fer direct réduit (DRI) est un produit métallique de haute qualité produit à partir de minerai de fer utilisé comme matière première dans les fours à arc électrique, les hauts fourneaux et d'autres applications sidérurgiques. Le fer à briquet chaud (HBI) est une forme compacte de DRI conçue pour faciliter l'expédition, la manutention et l'entreposage. En outre, l'introduction de l'hydrogène et du gaz naturel dans le processus de production de l'IRD a augmenté l'efficacité et rendu les processus écologiques et moins chers. En outre, l'augmentation de la disponibilité de l'IRD dans certains pays en développement, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, contribue également à la croissance remarquable du marché.

Selon le rapport Midrex, la production mondiale de fer (DRI) a diminué de 135,7 millions de tonnes en 2023. La production de DRI a augmenté de 8,3 Mt ou 6,5 % par rapport au précédent record de 127,4 Mt en 2022. Cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation du DRI produit en Inde par des fours rotatifs (4,6 Mt / 12,9 %) et des fours à gaz naturel (3,7 Mt / 4,1 %). Ainsi, la combinaison de l'Inde et de l'Iran devrait produire plus de la moitié du volume mondial. Cette augmentation est alimentée par l'adoption croissante de méthodes de production d'acier robustes, l'augmentation de la demande des industries de pointe et le besoin d'acier de haute qualité éconergétique.

En outre, le marché est confronté à des obstacles en raison de l'instabilité des prix de certaines matières premières clés, le minerai de fer et le gaz naturel, qui créent des incertitudes pour les producteurs d'IRD. De plus, les marchés émergents ne disposent pas d'infrastructures adéquates pour soutenir les usines de production d'IRD à forte intensité de capital qui étouffent davantage les possibilités de croissance dans ces régions.

Réduction directe Marché du fer Tendances

• Technologies de réduction directe utilisant l'hydrogène: Le marché des DRI se dirige vers l'adoption de procédés DRI à base d'hydrogène. En ce qui concerne la réduction directe du fer (DRI), l'industrie de l'acier poursuit ses efforts en faveur de la production d'acier décarbonisé, qui passe à l'utilisation de l'hydrogène au lieu du gaz naturel. Cette transition est encouragée par des politiques comme le Green Deal de l'Union européenne, qui vise à décarboniser les processus industriels.
• Façonner un avenir plus vert pour la sidérurgie: La voie vers une sidérurgie durable est simple et directe. Tout au long de la chaîne de valeur de l'acier, de la matière première à l'acier et au revêtement, des technologies de pointe et une surveillance efficace des processus façonnent le chemin vers la durabilité. Par exemple, Malvern Paanalytical dirige cette transformation en offrant un mélange d'expertise et d'innovation pour un avenir plus écologique dans l'industrie sidérurgique.
• Utilisation de la robotique spatiale en métallurgie ferreux: La combinaison et l'adoption de l'IoT, de l'IA et du Big Data en DRI font des systèmes automatisés qui aident les producteurs à réduire les coûts énergétiques et à surveiller les performances en temps réel des fours avec une utilisation optimale de l'énergie. De plus, la numérisation permet de prédire quand une machine se briserait, ce qui est essentiel pour l'horaire de maintenance. La même technologie élimine les risques d'utilisation de machines inefficaces et dangereuses. Ces innovations sont cruciales pour les producteurs d'IDR afin de minimiser les dépenses d'exploitation tout en augmentant la compétitivité en automatisant et en optimisant la productivité pour maximiser le rendement des investissements.
• Politiques gouvernementales en faveur de la production durable d'acier: Les politiques élaborées par divers gouvernements sont cruciales pour l'orientation du marché de l'IDR. La plupart des pays élaborent des politiques et fournissent des subventions qui appuient l'adoption de technologies nouvelles et respectueuses de l'environnement dans la sidérurgie. Par exemple, l'Inde a la politique sidérurgique nationale de 2017 qui met l'accent sur la réduction des émissions de carbone tout en augmentant l'utilisation de méthodes avancées d'efficacité énergétique telles que l'IRD.

Réduction directe Analyse du marché du fer

Selon le type de produit, le marché est divisé en fer bûmé à chaud et en fer réduit à froid. Le segment du fer à froid réduit directement (CDRI) a généré un chiffre d'affaires de 43,8 milliards de dollars en 2021 et de 57,2 milliards de dollars en 2024 avec un TCAC de 9,1% en raison de sa polyvalence.

• L'augmentation de la demande d'acier premium propulse la croissance de la part de marché de CDRI. L'industrie de la construction est l'un des secteurs primaires qui dépend fortement de l'IDRC, car elle intègre l'IDRC dans le processus de fabrication de l'acier pour les fours à arc électrique (FAE) et les mini-fours de haut-fourneau.
• Contrairement aux hauts fourneaux verticaux, l'IRCD a une empreinte environnementale plus faible, ce qui le rend plus adapté à la tendance croissante de la production durable d'acier.

Sur la base de la technologie, le marché direct réduit du fer est divisé en gaz et en charbon. En 2024, le segment du charbon détenait une part de marché importante, représentant 78,3 % de la production établie et rentable.

• La catégorie d'IRD basée sur le charbon qui utilise le charbon ou le coke comme agent réducteur est la méthode la plus utilisée pour produire l'IRD dans les régions où les ressources en charbon sont abondantes. Cette technologie possède une méthode supportable et efficace de réduction du minerai de fer, ce qui en fait le choix préféré des aciéries dans les régions en développement et en industrialisation.
• De plus, le coût opérationnel nécessaire pour produire une grande quantité d'IRD à un coût opérationnel moindre a grandement contribué à sa position dominante sur le marché. En outre, l'infrastructure en place pour la production d'IRD basée sur le charbon possède une plus grande compétitivité qui permet des avantages par rapport à d'autres méthodes.
  

Sur la base de l'application, le marché direct réduit du fer est divisé en four à arc électrique, four à oxygène de base, fonderies et autres. Le segment des fours à oxygène de base a généré un chiffre d'affaires de 31,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9,3 %. Ce segment détenait une part de marché importante de 42,5 % en 2024 en raison de son large usage dans les procédés traditionnels de fabrication de l'acier.

• Le four à oxygène de base (BOF) est le type le plus répandu dans la production d'acier à partir du fer, en particulier dans les usines d'acier intégrées. Son efficacité est élevée, et il est possible de produire de grandes quantités d'acier à partir d'un mélange d'IRD et de fonte. Cependant, le DRI est également produit avec compétence dans des usines d'acier intégrées. La flexibilité et l'excellent rendement dans le contrôle de la chimie de l'acier produit en font un procédé privilégié pour la fabrication de tels aciers au carbone pour la construction, l'automobile et d'autres industries d'ingénierie.
• Bien que les fours à arc électrique (FAE) et d'autres technologies soient devenus plus couramment utilisés, le BOF est toujours important dans les régions où la production intégrée d'acier est courante. En outre, l'utilisation de DRI dans le BOF pour un meilleur contrôle de la qualité et pour la réduction des impuretés renforce certainement ce marché large.

En fonction de l'utilisation finale, le marché direct réduit du fer est divisé en construction, automobile, aérospatiale, machines et équipements, électrique et électronique, énergies renouvelables, etc. En 2024, le secteur de la construction détenait une part segmentaire substantielle de 41,4 % en raison de la forte demande d'acier dans le développement des infrastructures.

• L'acier dérivé du DRI est d'une importance primordiale pour la construction de structures comme les bâtiments, les ponts, les routes et les tunnels. L'acier DRI's est de plus grande qualité et dure plus longtemps que les autres types, ce qui en fait le choix idéal pour les projets de construction qui exigent résistance et durabilité à long terme.
  
• L'urbanisation continue dans le monde conduit à une forte demande constante d'acier dans la construction. En outre, l'IDR augmente les besoins en raison de la tendance croissante à la construction durable et économe en énergie, ainsi que du besoin croissant de méthodes plus propres de production d'acier.

La réduction directe du marché du fer en Afrique du Sud a généré un chiffre d'affaires de 8,5 milliards de dollars en 2024. Le marché sud-africain devrait connaître une croissance de 9,3 %, atteignant 20,8 milliards de dollars en 2034, en raison de l'importance croissante accordée aux pratiques durables.

• L'Afrique du Sud adopte de plus en plus le fer direct réduit (DRI) car il est plus propre que la production de hauts fourneaux. Le gouvernement local est très actif dans l'adoption de technologies vertes, en particulier dans la production industrielle. La volonté de produire de l'acier de manière plus verte et durable reflète l'engagement à long terme du pays en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la fabrication et de la neutralité carbone.

La réduction directe du marché du fer en Chine devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la consommation dans le pays.

• Ces dernières années, la Chine s'est tournée vers la réduction directe de la technologie du fer. Conformément aux objectifs du pays en matière de réduction des émissions de carbone et d'amélioration de la qualité de l'air, les technologies DRI ont cherché à être intégrées de manière plus globale, en particulier lorsque l'utilisation du charbon dans les hauts fourneaux est entravée. La demande de DRI sur le marché chinois est renforcée par la consommation continue d'acier dans la construction et le développement des infrastructures.

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Les cinq principales entreprises de l'industrie de la sidérurgie réduite sont MIDREX Technologies, Tata Steel, ArcelorMittal, JSW Steel et Metinvest Holding. Le paysage concurrentiel du marché mondial est consolidé par nature, avec des multinationales bien développées et des entreprises de taille moyenne.

Le marché est principalement fourni par les principaux acteurs de l'industrie sidérurgique, ce qui inclut les fabricants d'acier intégrés traditionnels DRI ainsi que les nouveaux producteurs d'aciers alliés ciblés. Les entreprises rivaux sont en concurrence sur le plan des prix, de l'innovation, de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité. La possibilité de différenciation fondée sur des produits sidérurgiques écologiques et durables a permis à de nombreuses entreprises d'exploiter ces pratiques respectueuses de l'environnement et ces technologies d'économie d'énergie.

Réduction directe Entreprises du marché du fer

Le marché des IDR est concurrentiel en raison de facteurs tels que l'innovation, la tarification et la formation de partenariats stratégiques pour les coentreprises, les fusions et les acquisitions. Les entreprises se concentrent davantage sur le développement de nouvelles technologies DRI hydrogène, tout en automatisant et en numérisant les processus de production pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Outre une concurrence accrue dans divers marchés émergents rentables, d'immenses concurrents régionaux se concentrent sur ces approches commerciales spécifiques. Toutefois, compte tenu de l'augmentation des règlements environnementaux rigoureux, l'accent sera mis davantage sur les produits durables.

Midrex Technologies est un acteur majeur dans la réduction directe de la technologie de fabrication du fer et des solutions après-vente pour l'industrie sidérurgique. Midrex Technologies conçoit des installations directes à teneur réduite en fer (DRI), fournissant des services d'ingénierie, d'équipement propriétaire et de développement de projets. Le procédé Midrex est inégalé dans l'industrie en termes de production, de fiabilité et de flexibilité du procédé pour répondre à la nature en constante évolution des aciéries et des fournisseurs de métaux à base de minerai.

ArcelorMittal est l'un des acteurs clés du marché des DRI. L'entreprise réalise d'énormes investissements dans la durabilité qui les place à l'avant-garde des technologies de fabrication d'acier, s'efforçant activement de réduire les émissions de carbone grâce à de nouveaux procédés DRI. La société exploite plusieurs installations DRI aux États-Unis et dans certaines parties de l'Amérique latine, en mettant l'accent sur les technologies du four à arc électrique (FAE) et en développant l'utilisation de méthodes basées sur le gaz naturel.

Voici quelques-uns des principaux participants au marché du fer réduit :

• ArcelorMittal
• Essar
• JFE Acier
• JSW Acier
• Acier Kobe
• Metinvest Holding
• MIDREX Technologies
• Acier Mobarakeh
• Groupe NLMK
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company
• Société Sinosteel
• Acier Tata
• Tenova
• Ternium

Nouvelles de l'industrie du fer directe réduite

• En novembre 2024, Nucor Steel Louisiana a atteint le record mondial de production en août 2024 avec 330,3 tonnes/heure de fer réduit (CDRI), grâce à sa technologie innovante ENERGIRON.
• En août 2024, JSW L'acier a acquis une grande partie d'un groupe de mines de minerai de fer orientales en Inde. L'acquisition vise à garantir une fourniture constante de minerai de fer de qualité à l'usine de production de DRI.
• En avril 2024, ArcelorMittal s'apprête à développer un projet innovant sur notre site de Hambourg en Allemagne visant la première production industrielle et l'utilisation de Fer Direct Réduit (DRI) avec 100% d'hydrogène comme réducteur, avec une production annuelle de 100 000 tonnes d'acier.
• En avril 2024, thyssenkrupp AG et EP Corporate Group se sont entendus sur l'acquisition par EPCG d'une participation dans l'industrie sidérurgique de thyssenkrupp. EPCG va acquérir 20% de l'industrie sidérurgique de thyssenkrupp. De plus, les parties discutent de l'acquisition de 30 % de l'industrie sidérurgique par EPCG. L'objectif est de former une entreprise commune égale à 50/50.

Le rapport d'étude sur le marché du fer réduit directement comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Fer à briquet chaud
• Fer à froid réduit directement

Marché, par technologie

• Gaz
• Charbon

Marché, par demande

• Four à arc électrique
• Four à oxygène de base
• Fonderies
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Bâtiment
• Automobile
• Aéronautique
• Machines et équipements
• Électrique et électronique
• Énergies renouvelables
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU