Réduction directe Marché du fer Taille

Réduction directe Le marché du fer, évalué à 67,8 milliards de dollars en 2023, devrait enregistrer un TCAC de 9,1 % entre 2024 et 2032. La croissance rapide du marché est attribuée à l'urbanisation croissante, au développement des infrastructures et à l'expansion des secteurs manufacturiers.

L'augmentation de la consommation d'acier influence le secteur du fer direct réduit (DRI), ce qui le conduit à un avenir prometteur. Selon l'Association mondiale de l'acier, la demande mondiale d'acier devrait atteindre 1,87 milliard de tonnes en 2023, en hausse de 3,3 % par rapport à 2022. Cette expansion est particulièrement observée dans les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, où l'urbanisation et le développement des infrastructures alimentent un boom de la construction.
 

L'ONU estime que la population mondiale atteindra 9,7 milliards d'ici 2050. Cette croissance rapide entraînera une augmentation de la demande d'infrastructures, de logements et de biens de consommation, qui dépendent beaucoup de l'acier. À mesure que les populations grandissent, en particulier dans les pays émergents, l'urbanisation s'accélère. La Banque mondiale prévoit que d'ici 2045, 68 % de la population mondiale résidera dans les zones urbaines. Cette urbanisation rapide entraînera un boom dans la construction de bâtiments, de réseaux de transit et d'infrastructures essentielles, ce qui stimulera la demande de fer direct réduit.

La réduction directe de l'industrie sidérurgique est confrontée à des défis importants en raison des fluctuations des prix de ses matières premières primaires: minerai de fer et agents réducteurs tels que le charbon ou le gaz naturel. Cette fluctuation influence considérablement les coûts de fabrication, la rentabilité et la stabilité globale du marché. Au cours de la dernière décennie, les prix du minerai de fer ont considérablement fluctué. En 2011, le prix du minerai de fer Platts IODEX 62% CFR a atteint un pic de plus de USD 190 par tonne. Toutefois, deux ans plus tard, le prix est tombé à moins de 80 USD par tonne. La baisse de 58 % démontre la gravité possible des variations de prix. Les prix du charbon et du gaz naturel, principaux agents réducteurs de l'industrie de l'IRD, présentent également des fluctuations importantes. Ces changements de prix des matières premières présentent une situation difficile pour les fabricants de DRI. Lorsque les prix augmentent, les coûts de production augmentent, ce qui réduit les marges bénéficiaires. Cela peut entraîner une baisse de la production ou même l'arrêt de l'usine, ce qui affecte l'offre totale d'IDR et les hausses de prix.

Réduction directe Marché du fer Tendances

La consommation d'acier augmente à mesure que l'urbanisation et le développement des infrastructures s'accélèrent. La réduction directe du fer est une importante matière première dans la sidérurgie, en particulier dans les fours à arc électrique (FAE), qui gagnent en popularité en raison de leur efficacité et de leurs avantages pour l'environnement.

En outre, les progrès dans la conception des fours et la réduction de la consommation d'agents entraînent une production plus efficace d'IRD. Selon des recherches menées par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les nouvelles technologies pourraient réduire de 10 à 15 % l'utilisation d'énergie dans la fabrication d'IRD.

Réduction directe Analyse du marché du fer

Selon le type de produit, le marché est classé en fer bûmé à chaud et en fer réduit à froid. Le fer à froid réduit directement (CDRI) a dominé le marché avec une part de 76 % en 2023 et devrait atteindre environ 110,2 milliards de dollars en 2032. Cette croissance peut être attribuée aux restrictions environnementales croissantes visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité de l'air. Cela a incité les aciéries à adopter des méthodes de production plus propres, ce qui a stimulé la demande d'IRCD, qui émet moins de gaz à effet de serre que la fabrication de hauts fourneaux.

Sur la base de la technologie, le marché direct réduit du fer est segmenté en gaz et en charbon. Le secteur du charbon était évalué à environ 53,6 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 9,3 % entre 2024 et 2032. Les solutions à base de charbon offrent une résistance aux fluctuations des prix du gaz et peuvent être plus pratiques dans les zones où les réserves de charbon sont importantes. De plus, bien que les procédures d'IRD fondées sur le charbon présentent des avantages dans les régions où les prix du charbon sont bas ou où le gaz naturel est peu disponible, les techniques à base de gaz sont souvent favorisées en raison de leurs coûts de fonctionnement totaux réduits et de leurs avantages pour l'environnement.

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en four à arc électrique, four à oxygène de base, fonderies et autres. Le segment des fours à oxygène de base a été évalué à environ 33,4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 8,3 % entre 2024 et 2032. La demande d'IRD dans l'industrie sidérurgique du four à oxygène de base est déterminée par des facteurs tels que les modèles de demande d'acier, la disponibilité des matières premières et les règlements sur les émissions et la durabilité. La fabrication de fours à oxygène de base appuie les efforts visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la performance environnementale dans le secteur de l'acier. Cependant, le fer réduit directement sert des applications au-delà de l'industrie sidérurgique et de la fonderie, y compris la fabrication de poudres de fer et d'acier, le broyage DRI, la granulation du minerai de fer et d'autres procédés industriels.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont dominé le marché du fer direct réduit avec une part de 39,3% en 2023 et devraient croître à un TCAC robuste de 6,1% au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique revêt une importance stratégique dans l'industrie sidérurgique mondiale en raison des vastes ressources naturelles de la région et de l'accent mis sur l'innovation technologique et le développement des marchés. Les investissements continus dans les progrès technologiques et le développement des infrastructures alimentent le marché régional réduit du fer (DRI). Le secteur manufacturier au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 2,3 billions de dollars d'ici 2030. Cette croissance crée une demande d'acier, ce qui pourrait stimuler l'adoption du fer réduit directement comme matière première.

En outre, la région de l'AEM est riche en ressources en gaz naturel et en charbon, qui sont utilisées comme matières premières importantes pour la fabrication de DRI. L'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran et l'Afrique du Sud comptent parmi les pays qui ont des réserves importantes, faisant de la région un acteur essentiel de l'industrie mondiale du fer direct réduit.

En termes de pays, les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une part de près de 77 % en 2023. Le secteur de l'acier aux États-Unis est en plein essor en raison de la forte demande des industries comme la construction, l'automobile et l'infrastructure. La réduction directe du fer est une importante matière première dans la sidérurgie, en particulier dans les FEA. L'augmentation de la demande d'acier dans le pays accroît le besoin de fer direct de la région.

La Russie a dirigé le marché européen du fer réduit (DRI), avec une part d'environ 63% en 2023. La croissance régionale peut être attribuée à plusieurs facteurs clés tels que l'abondance des ressources naturelles et une industrie sidérurgique forte, qui représente une part considérable de la capacité de production européenne. Étant donné que le fer réduit directement est une matière première importante pour la sidérurgie, en particulier dans les FEA, la forte demande d'acier en Europe propulse la pénétration des produits. La Russie se positionne comme un producteur de premier plan qui fournit de manière cohérente ces ressources importantes aux aciéries européennes.

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Le marché est consolidé, avec des acteurs importants tels que JSW Steel Limited, Jindal Steel & Power Ltd., MIDREX Technologies, Qatar Steel Company FZE et Kobe Steel. Les fabricants adoptent des mesures stratégiques, comme les fusions, les acquisitions, les partenariats et la collaboration, pour consolider leur position sur le marché et répondre à la demande croissante des consommateurs.

Réduction directe Entreprises du marché du fer

Les principaux acteurs du marché sont les suivants:

• ArcelorMittal
• Essar
• JFE Acier
• Jindal Steel & Power Ltd
• Jindal Steel & Power Ltd
• JSW Acier limité
• JSW Acier limité
• Acier Kobe
• Metinvest Holding LLC
• MIDREX Technologies
• Acier Mobarakeh
• Groupe NLMK
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company FZE
• Société Sinosteel
• Tata Steel Limited
• Tenova S.p.A.
• Ternium

Nouvelles de l'industrie du fer directe réduite

• En février 2024, Tosyali Algérie, un producteur d'acier en Algérie, a inauguré sa deuxième unité de production de fer direct réduit (DRI). La nouvelle unité DRI, située dans la zone industrielle de Bethioua, dans la province d'Oran, a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes par an.
• En janvier 2024, BHP a signé un accord avec le Groupe HBIS de la Chine en vue d'un essai de production de fer réduit (DRI) et de l'utilisation de minerais de fer dans les mélanges, et de faire progresser un essai de phase 2 amélioré visant à réduire les émissions de carbone des hauts fourneaux
• En juin 2023, Kobe Steel, Ltd. et Mitsui & Co., Ltd. ont signé un protocole d'entente avec l'autorité publique d'Oman pour les zones économiques spéciales et les zones franches (OPAZ) pour fabriquer et vendre des DRI près du port de Duqm. L'usine utilisera la technologie MIDREX Flex, qui permet une première opération sur le gaz naturel avec une transition jusqu'à 100% d'hydrogène. Le Low-CO ? Fer Métalliques Le projet vise à produire 5 millions de tonnes de DRI avec un futur plan d'expansion à l'étude.

Le rapport d'étude sur le marché du fer réduit directement comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Fer à briquet chaud
• Fer à froid réduit directement

Marché, par technologie

• Gaz
• Charbon

Marché, par demande

• Four à arc électrique
• Four à oxygène de base
• Fonderies
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Bâtiment
• Automobile
• Aéronautique
• Machines et équipements
• Électrique et électronique
• Énergies renouvelables
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Espagne
  • Roumanie
  • Suisse
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA