Tableau numérique Taille du marché et part de marché, analyse de la croissance 2034

Taille du marché du panneau numérique

Le marché mondial des compteurs de panneaux numériques a été évalué à 3,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 7,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,2 %. La croissance d'usines intelligentes exigeant une surveillance des paramètres en temps réel ainsi que l'automatisation croissante de la fabrication nécessitant une lecture précise augmenteront le paysage des affaires.

L'expansion des systèmes commerciaux de gestion des bâtiments et l'introduction de compteurs de panneaux numériques à écran tactile, conformément aux progrès de la technologie des microcontrôleurs, amélioreront la performance des compteurs, accéléreront le déploiement du produit. En outre, le déploiement de technologies d'IA et d'IoT améliorera l'efficacité, la sécurité et l'évolutivité, ce qui conduira à un scénario d'affaires.

Ainsi, en janvier 2023, ABB a introduit ses systèmes de gestion de bâtiments intelligents Cylon au Moyen-Orient afin d'accroître l'automatisation et l'efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et industriels. Cylon BMS assure la surveillance et le contrôle en temps réel des opérations de construction, avec une solution évolutive pour réduire considérablement les coûts énergétiques grâce à une gestion intelligente de l'énergie.

L'adoption croissante dans les centres de données pour la surveillance de l'énergie et la croissance des centrales électriques renouvelables nécessitant un suivi des paramètres électriques vivants et l'adoption croissante de ces unités dans les installations pétrolières et gazières va intensifier l'élan des entreprises. Le développement de conceptions de compteurs de panneaux ultra-compacts en association avec des interfaces utilisateur personnalisables pour de multiples besoins de l'industrie amplifiera le potentiel commercial.

Les producteurs adoptent de plus en plus des pratiques écologiques dans la fabrication, l'emballage et la distribution pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de produits durables. Cette tendance non seulement répond aux problèmes environnementaux, mais elle est également conforme aux normes réglementaires encourageant l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone.

Par exemple, en janvier 2025, OpenAI, SoftBank et Oracle ont lancé une initiative conjointe, Stargate, impliquant le déploiement d'infrastructures d'IA d'une valeur de 100 milliards de dollars, qui pourraient atteindre 500 milliards de dollars. Le projet comprend 10 centres de données, dont l'un est déjà en cours de construction à Abilene, au Texas, et il sera étendu à 20 centres dans d'autres endroits.

Les tarifs de l'administration ont favorisé l'approvisionnement local et accru l'intérêt pour la production nationale de compteurs de panneaux numériques, ce qui a rendu les chaînes d'approvisionnement locales plus robustes. Toutefois, les coûts d'importation plus élevés pour les composantes électroniques clés ont augmenté les dépenses de production. Cela a entraîné une hausse des prix, des pressions sur la marge et une diminution de la compétitivité mondiale, en particulier pour les entreprises tributaires des flux commerciaux internationaux.

Marché des compteurs de panneaux numériques Tendances

L'industrie connaît une croissance substantielle, tirée par la croissance des infrastructures industrielles dans les économies émergentes. L'augmentation des investissements dans la transmission et la distribution électriques ainsi que l'augmentation des projets de villes intelligentes exigeant des solutions de surveillance en temps réel propageront la pénétration de l'industrie.

La croissance des réseaux intelligents et de l'infrastructure écoénergétique a entraîné la nécessité de compteurs de panneaux numériques dotés de fonctions de communication améliorées. Ces compteurs peuvent envoyer des données en temps réel aux systèmes centraux de surveillance, permettant une gestion efficace de la charge, l'équilibrage de la grille et le dépannage à distance. De plus, l'inclusion de protocoles Modbus, CAN et Ethernet favorisera la croissance des entreprises.

Par exemple, en avril 2024, le ministère philippin de l'Énergie a adjugé des contrats pour huit microgridés hybrides dans des zones non desservies dans le cadre de sa première sélection concurrentielle MGSP-SBAC. Le consortium Maharlika, comprenant Maharlika Clean Power Holding, CleanGrid Partners et WEnergy Global, a obtenu le contrat.

Les industries recherchent des instruments plus précis, lisibles et fiables, ce qui stimulera la demande de ces unités. Leur capacité à afficher plusieurs mesures dans un format compact et précis renforcera le scénario d'affaires. De plus, la demande d'appareils électroniques compacts dans les panneaux de commande et l'électronique grand public améliorera les perspectives commerciales.

L'augmentation de l'installation dans les stations de recharge des véhicules électriques pour l'affichage de l'énergie en temps réel, associée à l'utilisation croissante de ces unités dans les systèmes CVC pour la surveillance des performances, augmentera le potentiel commercial. L'augmentation de la demande pour des conceptions inviolables dans des zones de haute sécurité en phase avec le passage à des conceptions compactes et modulaires permettra d'améliorer les perspectives de l'industrie.

Par exemple, au deuxième trimestre 2024, l'infrastructure de tarification des véhicules électriques dans le localisateur de gare a augmenté de 6,3%, avec une hausse de 6,5% dans les ports publics et de 4,4% dans les ports privés. Les ports de recharge rapide DC ont affiché la plus forte augmentation à 7,4%. Le Nord-Est a enregistré la plus forte croissance de la tarification publique, tandis que la Californie a conservé le plus grand réseau à l'échelle nationale.

La faible consommation d'énergie des systèmes sensibles à l'énergie ainsi que les progrès de la technologie des microcontrôleurs, l'amélioration des performances des compteurs accélérera l'adoption du produit. De plus, une prise de conscience croissante de la qualité et de l'efficacité de l'énergie stimulera la dynamique des entreprises.

Analyse du marché des compteurs de panneaux numériques

• En 2022, 2023 et 2024, le marché des compteurs à panneaux numériques était évalué respectivement à 3,5, 3,7 et 3,9 milliards de dollars. Basé sur le type d'affichage, le marché est segmenté en affichage LED et LCD. L'augmentation de la consommation mondiale d'électricité combinée à des audits énergétiques obligatoires dans les bâtiments commerciaux alimentera les débouchés commerciaux.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques d'affichage LED devrait croître à un TCAC de plus de 7% d'ici 2034. Ces types d'unités sont incorporés dans des panneaux d'instrumentation modulaires et des outils portables où la luminosité et le temps de réponse sont plus critiques que la sophistication graphique. De plus, ces compteurs gagnent en traction dans les salles de contrôle centralisées, où des vérifications rapides de l'état de plusieurs systèmes sont essentielles.
• Par exemple, en 2024, la demande internationale d'énergie a également connu une accélération rapide, marquée par le secteur de l'électricité, la consommation d'électricité ayant augmenté de près de 1 100 TWh et de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Cette poussée a presque doublé la croissance annuelle moyenne d'une décennie à ce jour, mettant en évidence l'augmentation de la demande d'infrastructures industrielles et numériques.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques à écran LCD a été évalué à plus de 900 millions de dollars en 2024. Les compteurs LCD supportent la présentation alphanumérique et graphique des données et sont donc adaptés aux compteurs multifonctions où plusieurs paramètres sont affichés sur un seul écran dans des formats conviviaux. En outre, son look compact et la fonctionnalité accrue de l'interface utilisateur vont améliorer la situation des affaires.

• Basé sur le produit, le marché des compteurs de panneaux numériques est segmenté en compteurs de température, compteurs de tension, compteurs de courant, compteurs de puissance et compteurs multifonctions. Le marché des compteurs de panneaux numériques de température détient une part de 42,8% en 2024. Ces compteurs sont de plus en plus intégrés avec des capacités IoT, permettant la surveillance à distance dans la fabrication et les systèmes CVC. De plus, ces unités permettent l'entretien prédictif en suivant les anomalies liées à la chaleur avant la panne d'équipement.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques de tension augmentera à un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. Ces compteurs sont essentiels pour surveiller les fluctuations de tension du réseau. Leur intégration dans les panneaux de commande des sous-stations et les cartes de distribution d'électricité devient plus sophistiquée avec l'analyse en temps réel. En outre, il est intégré dans les onduleurs solaires pour mesurer la sortie des panneaux et optimiser la régulation de la tension.
• Par exemple, la demande mondiale d'électricité devrait croître à un rythme accéléré, en moyenne de 3,4 % par an jusqu'en 2026. Cette hausse prévue reflète l'électrification croissante dans tous les secteurs et l'expansion des infrastructures numériques, industrielles et énergétiques propres dans le monde.
• Le compteur numérique actuel a été évalué à plus de 500 millions de dollars en 2024. Les industries déploient de plus en plus de compteurs actuels pour détecter les surcharges motrices, les déséquilibres de phase et les habitudes de consommation anormales. Ces unités sont essentielles au contrôle des processus pour maintenir un flux de courant optimal, ce qui proliférera le paysage des affaires.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques de puissance devrait atteindre plus de 650 millions de dollars en 2034. Les compteurs de puissance sont au cœur des systèmes de gestion de l'énergie, fournissant des informations sur les tendances de consommation et la correction des facteurs de puissance, qui sont cruciaux pour les économies de coûts et la conformité. De plus, les systèmes d'automatisation des bâtiments dépendent de plus en plus de compteurs de puissance pour surveiller les charges de CVC, d'éclairage et de machines pour une meilleure optimisation énergétique.
• Par exemple, le financement mondial de l'énergie atteindra un record de 3 billions de dollars en 2024, plus de 2 billions de dollars étant dépensés en infrastructures et technologies énergétiques à faible intensité de carbone. La croissance est alimentée par un enthousiasme élevé des investisseurs et une accélération de la transition énergétique mondiale.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques multifonctions augmentera à un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. Ces compteurs sont généralement mis en réseau dans les plates-formes SCADA et de gestion de l'énergie, offrant la visualisation en temps réel des données et le contrôle à travers les installations industrielles. Les mandats en matière de conformité réglementaire et de rapports sur l'énergie amplifieront la croissance des entreprises.

• Le marché des compteurs de panneaux numériques américains a été évalué à 545,1, 577,4 et 612,3 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les politiques de transformation numérique qui stimulent l'automatisation ainsi que les investissements croissants du secteur public dans les services publics et les infrastructures renforceront le scénario de l'industrie.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. L'expansion des réseaux de fabrication locaux et l'augmentation des budgets publics pour la numérisation augmenteront la demande de produits. Le besoin croissant de suivre la tension ligne à ligne et ligne à ligne neutre augmentera les perspectives d'affaires.
• Par exemple, Schneider Electric a annoncé son intention d'investir plus de 700 millions de dollars dans ses activités aux États-Unis d'ici 2027, ciblant la croissance des infrastructures énergétiques et de la fabrication. L'investissement facilite le contrôle de la demande d'énergie grâce à l'IA et augmente la capacité de fabrication nationale.
• Le marché européen des compteurs à panneaux numériques devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. L'élargissement des certifications de bâtiments écologiques nécessitant une surveillance énergétique en ligne avec l'adoption de composants de compteurs écologiques et recyclables va intensifier la croissance de la région.
• La part du marché des compteurs de panneaux numériques d'Asie-Pacifique s'élevait à plus de 35 % en 2024. Le développement urbain en cours et les projets de villes intelligentes dans toute la région stimulent la demande de systèmes électriques intelligents. La hausse de la demande d'adaptations plug-and-play dans les anciens systèmes et l'expansion des réseaux de revendeurs locaux proliféreront la pénétration de l'industrie.
• À titre de référence, en juin 2024, la Commission européenne a élaboré la loi sur l'industrie du Net Zero, dont le but est d'augmenter le taux de fabrication de technologies propres dans l'UE. Ses politiques visent à atteindre un plafond de déploiement de 40% d'ici 2030, à atténuer la dépendance à l'égard des importations et à renforcer la compétitivité des secteurs industriels.
• Le marché des panneaux numériques Moyen-Orient et Afrique a été évalué à plus de 300 millions de dollars en 2024. La demande croissante de modernisation du réseau en même temps que le besoin croissant de contrôle précis de la fréquence dans les microgrilles stimuleront le déploiement du produit. De plus, l'intégration des sorties de relais à retardement et le développement de compteurs de panneaux à double affichage pour la lecture simultanée alimenteront les perspectives de l'industrie.
• Le marché des compteurs de panneaux numériques en Amérique latine connaîtra une croissance de plus de 4,5 % en 2034. L'augmentation de la R-D dans les technologies d'instrumentation et la sensibilisation à la surveillance de l'équipement pour la sécurité, conjuguée à une préférence croissante pour les compteurs munis d'alarmes visuelles et d'indicateurs, accéléreront le potentiel de la région.

Part de marché des compteurs de panneaux numériques

• Les 5 meilleurs joueurs, dont Murata Manufacturing, OMRON Corporation, Trumeter, Autonics Corporation et BEEMET, détiennent ensemble 40% de parts dans l'industrie des compteurs de panneaux numériques. Siemens a acquis des capacités supplémentaires dans l'automatisation industrielle et les systèmes de réseau intelligent en augmentant numériquement son portefeuille.
• Par exemple, Siemens a renforcé son portefeuille de services aux entreprises numériques en acquérant un fournisseur de services prédictifs de maintenance et de renseignement d'actifs basé au Royaume-Uni, Senseye. L'acquisition a amélioré la capacité de Siemens à réduire les temps d'arrêt imprévus des machines de 50 % et la productivité du personnel de maintenance de 30 %.
• Murata Manufacturing s'est concentré sur le développement de son portefeuille numérique de technologies de détection et de mesure avancées. La société combine des modules IoT en compteurs de panneaux numériques pour améliorer la surveillance de la précision dans l'industrie et l'automobile.

Entreprises du marché des compteurs de panneaux numériques

Les principaux acteurs de l'industrie des compteurs de panneaux numériques sont :

• Société Autonics
• BEEMET
• Cebeo
• Hiel
• Honeywell International
• Instruments Jewell
• Lascar Electronics
• Lauritz Knudsen Electrical & Automation
• LUMIÈRE
• Fabrication de Murata
• Omega Engineering
• OMRON Société
• Contact Phoenix
• Compteurs de courant
• Schneider Electric
• Compteurs sécurisés
• Contrôles sélectifs
• Siemens
• Connectivité TE
• Trumètre
• En 2024, Siemens a généré un chiffre d'affaires de 86,6 milliards de dollars, soit une croissance de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'exercice précédent, l'entreprise a enregistré un bénéfice brut de 34 milliards de dollars, tout en augmentant le financement de la R-D à 7,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 2023, ce qui témoigne d'un engagement envers les progrès technologiques et le développement de nouveaux produits.
• En 2024, Schneider Electric a enregistré un chiffre d'affaires de 43,5 milliards de dollars, en hausse de 6,3% par rapport à l'année précédente. L'entreprise fonctionne dans les secteurs de la gestion de l'énergie et de l'automatisation industrielle, le secteur de la gestion de l'énergie représentant 35,5 milliards de dollars et l'automatisation industrielle 8 milliards de dollars pour l'année.
• Au cours des trois premiers trimestres de 2024, les ventes nettes d'OMRON Corporation ont atteint 4 milliards de dollars. Son bénéfice brut a également augmenté pour atteindre 1,8 milliard de dollars en raison de la hausse des marges bénéficiaires de 1,4 % par an. Le revenu d'exploitation a augmenté de 0,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 35 %. Cela reflète une augmentation de l'efficacité de l'entreprise conduisant à une plus grande rentabilité.

Nouvelles de l'industrie des compteurs de panneaux numériques

• En mars 2025, Siemens a investi 285 millions de dollars dans deux nouvelles installations de fabrication de pointe situées à Fort Worth, au Texas et à Pomona, en Californie. L'initiative devrait fournir plus de 900 emplois qualifiés et accroître la capacité de production de plus de 100 %. Les installations nouvellement construites permettront de satisfaire aux exigences importantes en matière d'infrastructure aux États-Unis, comme l'alimentation électrique des centres de données AI et la fonctionnalité du réseau.
• En février 2025, Schneider Electric augmentera son empreinte manufacturière en Inde avec un investissement de 370,2 millions de dollars. L'entreprise a l'intention de construire de nouvelles usines de production à Kolkata et Hyderabad, en plus d'augmenter la capacité à d'autres endroits. Cette initiative vise à améliorer la résilience des produits électriques et de la chaîne d'approvisionnement et à soutenir le besoin croissant de solutions énergétiques durables tout en permettant à l'Inde de devenir une centrale de fabrication mondiale.
• En janvier 2025, GE Vernova prévoit de dépenser près de 600 millions de dollars au cours des deux années suivantes pour améliorer ses usines et installations aux États-Unis. L'objectif est d'accroître la capacité de fabrication des systèmes d'électricité de pointe pour répondre aux exigences croissantes des systèmes d'électricité intérieure et internationale.
• En novembre 2022, Murata Power Solutions a introduit la série DMR35 de compteurs de panneaux numériques, augmentant la capacité de mesure de la tension et du courant AC, pertinents pour les systèmes d'automatisation industrielle et industrielle, en ajoutant cinq nouveaux modèles aux modèles existants. Ces modèles sont destinés à remplacer directement les compteurs analogiques 2-1/4, en remplaçant par de vraies fenêtres de puissance et LED de haute luminosité, des lampes de marqueur, en mesurant entre une et quatre marques, et avec une gamme de vrais modes RMS et de moyenne.

Le rapport d'étude de marché sur les compteurs à panneaux numériques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Températuremètres
• Compteurs de tension
• Compteurs actuels
• Compteurs de puissance
• Compteurs multifonctions

Marché, par type d'affichage

• Affichage LED
• Affichage LCD

Marché, par demande

• Automatisation industrielle
• Gestion de l'énergie
• Contrôle des processus
• Systèmes d'énergie renouvelable
• Systèmes CVC
• Centres de données
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine