Marché de la santé numérique – Par composant, par technologie, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché de la santé numérique

Le marché de la santé numérique a été évalué à 312,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 387,8 milliards de dollars en 2025 à 2,19 billions de dollars en 2034, avec un TCAC de 21,2 % entre 2025 et 2034. Cette croissance substantielle du marché est soulignée par l'adoption croissante de technologies numériques de pointe dans le secteur des soins de santé, associée à l'investissement croissant dans les outils numériques tels que l'analyse des mégadonnées, l'intelligence artificielle (IA) et d'autres outils renforçant la croissance du marché.

En outre, l'élargissement de l'accès à Internet et de la pénétration des smartphones facilitant l'accès sans faille aux plates-formes de santé numériques avancées accroît encore la croissance du marché. L'adoption croissante des soins de santé numériques sur le marché est davantage motivée par la prévalence croissante des maladies chroniques, ce qui accroît la nécessité de solutions de surveillance à distance.

Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la cause la plus fréquente de décès dans le monde, soit environ 17,9 millions de décès par an. Ces résultats ont souligné la nécessité d'une surveillance cardiaque régulière, ce qui a incité à adopter des dispositifs avancés de surveillance à distance tels que des moniteurs d'accessoires ECG et des poignets de pression artérielle reliés à un smartphone devrait permettre de surveiller en temps réel, offrant des mesures de traitement en temps opportun. L'utilisation de ces solutions modernes dans les systèmes de santé électroniques devrait améliorer la gestion des maladies chroniques stimulant la croissance de l'industrie de la santé numérique.

La santé numérique désigne l'intégration de la technologie numérique de la santé pour améliorer les soins aux patients, améliorer l'efficacité et moderniser le processus médical. Il comprend un large éventail de technologies de santé numériques, y compris les soins de télésanté, télésanté solutions, santé mobile (mSanté) des solutions incluant des appareils portables, des appareils médicaux connectés et des applications de santé mobile, des systèmes d'analyse de la santé et des systèmes de santé numériques. Ces solutions de santé numériques permettent une surveillance de la santé en temps réel, des plans de traitement personnalisés et des solutions améliorées de gestion des maladies. Cette transformation numérique de la santé explore les possibilités de fournir des services de santé, permet la participation des patients et l'autogestion en améliorant l'accès aux services de santé et en réduisant les coûts.

Tendances du marché numérique de la santé

L'utilisation accrue des applications mobiles de santé, de la télémédecine et de la surveillance en ligne de la santé a accru l'utilisation des smartphones et de l'Internet.

• L'adoption de technologies sophistiquées présentait un potentiel d'engagement des malades hospitalisés, devenant de plus en plus force de plusieurs organismes de santé dans la gestion en temps réel des maladies de la santé et la surveillance à distance qui ont rapidement façonné le changement de secteur.
• Par exemple, selon le rapport de l'association GSM intitulé «Mobile Economy 2023» a révélé que l'utilisation mobile et la connexion Internet devraient atteindre 6,3 milliards d'utilisateurs d'ici 2030, contre 5,4 milliards en 2022. En outre, la pénétration du smartphone devrait atteindre 92% d'ici 2030, contre 76% en 2022. L'augmentation du taux de pénétration et de l'adoption des smartphones a pour but d'améliorer les fonctionnalités des logiciels mHealth qui se transforment en croissance de l'industrie de la santé numérique.
• De même, une étude transversale menée auprès de 390 étudiants en médecine de premier cycle sur une période de deux mois publiée dans le Journal of Medical Sciences a révélé que la proportion de participants utilisant une application mHealth était de 31,8 %. Les appareils mHealth utilisés par les participants étaient des smartphones, permettant une utilisation à 100%, avec environ 54 % des participants utilisant des montres intelligentes, 32,2 % utilisant des bandes de poignets et 13,7% ayant des dispositifs de surveillance de la pression artérielle. Ces résultats illustrent l'utilisation croissante des technologies numériques de santé chez les participants, avec une sensibilisation accrue aux applications de la santé mobile.
• De plus, des préoccupations croissantes en matière de sécurité des données, des coûts d'intégration élevés, des complications avec les problèmes d'interopérabilité entre différents systèmes de soins de santé devraient limiter la croissance du marché. En outre, la sensibilisation numérique limitée de la population âgée et l'accès limité à Internet dans les zones rurales limitent encore l'expansion du marché.

Analyse du marché numérique de la santé

Basé sur des composants, le marché mondial est segmenté matériel, logiciels et services. Le marché était évalué à 238,4 milliards de dollars en 2023. Le segment des services a dominé le marché et a été évalué à 93,5 milliards de dollars en 2023, ce qui représente un chiffre d'affaires estimé à 122,8 milliards de dollars en 2024, ce qui témoigne de son importance tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 21,3 %.

• La surveillance à distance, les services de télésanté et l'adoption de technologies avancées d'analyse des soins de santé sont en plein essor sur le marché, ce qui augmente la demande de services de santé numériques.
• En outre, l'intensification de la mise en œuvre de l'IA, du cloud computing, de l'Internet des objets (IoT) et d'autres services de santé numériques dans le secteur de la santé afin d'améliorer la productivité opérationnelle et de renforcer les solutions d'engagement des patients, ce qui renforce encore l'importance du marché.
• En outre, le fardeau croissant des maladies chroniques a amené la nécessité de services de surveillance continue pour soutenir la croissance du marché numérique des services de santé.

Selon la technologie, le marché mondial de la santé numérique est classé dans les catégories des services de télésanté, de santé mobile, d'analyse de la santé et de systèmes de santé numériques. En 2024, le segment des soins de télésanté occupe la première place sur le marché, représentant 43,1 % de la part de marché, et devrait connaître une croissance importante, les projections indiquant que les revenus devraient atteindre 970,2 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le segment des soins de télésanté est également classé en télésoins et en télésanté. De plus en plus besoin d ' être accessible, rentable et solutions de soins de santé à distance a alimenté la demande de télésanté sur le marché.
• L'augmentation notable de la demande de consultations à distance, de plateformes de soins virtuels, télémédecine et d'autres formes de services de soins de santé numériques ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et ont continué d'évoluer à un rythme rapide.
• De plus, pour faire face à la révolution de l'écosystème numérique de la santé, les principales parties prenantes investissent continuellement dans l'expansion des services et l'avancement des technologies émergentes dans les domaines pour gagner leur part de marché.
• Par exemple, en avril 2022, Emmaus Life Sciences a présenté une nouvelle solution de télésanté complète en collaboration avec les partenaires stratégiques Asembia LLC, U.S. Bioservices Corporation et UpScriptHealth. Ce programme de télésanté a permis aux patients et aux professionnels de la santé d'avoir accès à Endari, la poudre orale de qualité L-glutamine utilisée pour traiter la drépanocytose. Ce programme visait à offrir un service de télésanté novateur pour les solutions de traitement des drépanocytoses favorisant une clientèle plus importante.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché mondial de la santé numérique est classé parmi les fournisseurs de soins de santé, les patients, les payeurs et les autres utilisateurs finaux. Le segment des fournisseurs de soins de santé détient actuellement la plus grande part de marché de 44,5 % en 2024 et devrait dominer tout au long de la période d'analyse avec un TCAC de 21,3 %.

• L'intégration de la technologie dans les soins aux patients et la gestion opérationnelle dans le secteur des soins de santé est largement confirmée par l'adoption rapide des technologies numériques de santé par les fournisseurs de soins de santé.
• Intégration des dossiers de santé électroniques, la télésanté et les services de santé mobile sont assurés par les fournisseurs de soins de santé afin d'améliorer les processus de soins de santé, la gestion opérationnelle et les résultats des patients avec des dépenses limitées.
• En outre, le besoin croissant de surveillance à distance et de traitement personnalisé des patients associé à des aides à la communication efficaces a renforcé la position des fournisseurs de soins de santé dans le paysage numérique de la santé.

En 2024, les États-Unis ont occupé une position importante sur le marché de la santé numérique en Amérique du Nord pour une valeur de USD 123,6 milliards. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 94,5 milliards de dollars américains en 2023, ce qui témoigne d'une croissance de 20,7 % au cours de la période de prévision.

• La position des États-Unis sur le marché a été renforcée en raison du taux élevé d'intégration des technologies sophistiquées parmi les fournisseurs de soins de santé, d'un solide soutien réglementaire et de dépenses de soins de santé dans le pays.
• En outre, le pays dispose d'une infrastructure de santé numérique bien établie, avec l'adoption généralisée de la télémédecine, d'outils de diagnostic pilotés par l'IA, de solutions de surveillance à distance des patients (RPM), et encourage le renforcement de la position du pays sur le marché.
• Par exemple, en octobre 2023, la FDA des États-Unis a mis sur pied un comité consultatif sur la santé numérique pour l'IA/ML, la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR), la thérapeutique numérique, les dispositifs de télédétection et les spécialités d'intervention à distance dans le domaine des technologies de santé numériques. Cette initiative facilite l'adoption de technologies de santé numériques novatrices en assurant leur utilisation sûre et efficace.
• De même, en août 2023, la Digital Health Security (DIGIHEALS) a été introduite par l'Avancé Research Projects Agency for Health (ARPA-H), un organisme du département américain de la Santé et des Services humains (HHS) pour protéger l'infrastructure électronique du système de santé américain. Dans le cadre d'une annonce de l'Agence générale, le projet vise à élaborer des technologies éprouvées pour la sécurité nationale et à les appliquer aux systèmes de santé civils, aux établissements de soins cliniques et aux appareils de santé personnels. Par conséquent, pour surmonter les problèmes de confidentialité et de sécurité des données, les autorités réglementaires investissent des efforts qui, à leur tour, favoriseraient l'adoption de technologies numériques de santé dans le pays.
• En outre, l'incidence croissante des maladies chroniques a encore stimulé l'adoption de technologies numériques de santé. Par exemple, selon le rapport de l'American Heart Association en 2025, le nombre de décès par MCV aux États-Unis pour l'année 2022 est resté 941 652, ce qui représente un excédent de 10 000 décès par rapport aux 931 578 chiffres de 2021. Ce chiffre alarmant a conduit à la nécessité d'un diagnostic proactif et de pratiques de surveillance cardiaque de routine, ce qui augmente l'utilisation d'outils de télésurveillance tels que les poignets de pression artérielle, les oxymètres de pouls, les moniteurs ECG et d'autres dispositifs. Ce projet vise à stimuler la demande en santé numérique sur le marché.
• En outre, des investissements importants dans l'IA, parallèlement au financement de la télémédecine à distance et de produits de surveillance des maladies chroniques, ont renforcé la position du pays sur le marché.

L'Allemagne est à la tête du marché européen de la santé numérique qui projette un fort potentiel de croissance.

• L'Allemagne a présenté une expansion impressionnante du marché européen grâce à son système de santé bien établi, à l'adoption de services de santé numériques et à des politiques gouvernementales fortes encourageant la numérisation des services de santé.
• Par exemple, en novembre 2019, la subvention de Digital Healthcare Act a permis aux professionnels de la santé en Allemagne de prescrire des applications de santé numériques (DiGA) aux patients ayant une assurance maladie légale. Par conséquent, grâce aux procédures de prescription et de remboursement de DiGA, leur adoption sur le marché des soins de santé a été simplifiée, ce qui a conduit à une acceptation accrue des technologies numériques de la santé.
• En outre, l'augmentation de la population âgée, le besoin accru de surveillance à distance des patients, et AI dans les soins de santé augmente les perspectives de l'Allemagne sur le marché.
• En outre, l'avantage concurrentiel de l'Allemagne dans le secteur de la santé numérique peut être attribué à la présence de grandes entreprises de santé numérique, à l'augmentation du financement dans le capital-risque pour les technologies de la santé et aux progrès dans le diagnostic de l'IA et les technologies de santé portables.

On estime que le marché chinois de la santé numérique en Asie-Pacifique connaîtra une croissance importante au cours des prochaines années.

• L'intégration rapide de la technologie des soins de santé et des programmes gouvernementaux sont les principaux facteurs qui contribuent à la croissance de la Chine.
• Étant donné que les besoins en soins de santé augmentent, en particulier dans les villes, la population importante et croissante soutient la croissance du marché du pays.
• En outre, le nombre croissant de personnes âgées en Chine est à l'origine de la nécessité de mettre au point des technologies de santé numériques sophistiquées en raison de l'augmentation des taux de maladies chroniques au sein de la population âgée.
• Selon les estimations du Bulletin national de développement sur le vieillissement, le pays comptait près de 209,8 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en 2022, ce qui représente 14,9 % de la population et devrait atteindre 425 millions en 2057. Ces développements dans la prévalence des maladies chroniques associées au vieillissement ont encore aggravé la demande de solutions à l'IA, aux systèmes avancés de télésurveillance et aux services de télémédecine. En conséquence, la Chine a accéléré les dépenses consacrées à la technologie des soins de santé en mettant l'accent sur les appareils numériques intelligents, l'IA et les outils de surveillance à distance des patients, en veillant à ce que les personnes âgées chinoises reçoivent des soins et une attention adéquats.
• De plus, l'utilisation croissante des smartphones et de l'internet en Chine a permis de faciliter l'accès à la télémédecine, aux applications mHealth et au suivi à distance des patients.
• De plus, l'expansion des programmes de modernisation du gouvernement pour les systèmes de santé ainsi que d'autres programmes de santé numériques stimulent les progrès dans le pays.

Amérique latine : Le marché de la santé numérique au Brésil devrait connaître une croissance au cours des prochaines années.

• Le secteur des soins de santé numériques au Brésil devrait croître en raison de l'adoption croissante de technologies de santé numériques telles que la télémédecine, les applications de santé mobile et d'autres outils permettant la surveillance à distance, ainsi que des initiatives gouvernementales favorables à l'infrastructure de santé numérique.
• En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques, l'accent mis de plus en plus sur les soins proactifs et l'adoption omniprésente de smartphones et d'Internet modifient la façon dont les individus interagissent avec les services de santé, ce qui favorise une croissance plus poussée du marché.
• Selon l'IBGE, 72,5 millions de ménages disposent d'Internet (92,5%) en 2023, ce qui a augmenté de 1 point de pourcentage (p.p.) par rapport à 2022. Parallèlement, le pourcentage de ménages ayant accès à Internet qui ont déclaré utiliser le haut débit mobile est passé de 81,2 % à 83,3 %, ce qui représente une augmentation entre 2022 et 2023. Cette pénétration croissante de l'internet tend à accélérer l'adoption de solutions de soins de santé numériques, ce qui alimente la croissance du pays.

L'Arabie saoudite devrait croître au Moyen-Orient et sur le marché africain de la santé numérique.

• L'Arabie saoudite est facilitée par les dépenses publiques, notamment dans le cas du cadre Vision 2030 qui vise à moderniser les soins de santé et à améliorer la numérisation.
• Le passage à la télémédecine, aux DSE et aux services de santé a accru la demande de services de télésanté qui stimule la croissance du marché.
• En outre, l'expansion de l'accès à Internet et de l'utilisation des téléphones intelligents permet l'utilisation des technologies numériques de santé, faisant de l'Arabie saoudite le leader sur le marché du Moyen-Orient.

Part du marché numérique de la santé

Les 4 principaux acteurs du marché détiennent environ 40% de la part du marché mondial. Les principales entreprises telles que Teladoc, Amwell, Koninklijke Philips N.V., Oracle ont dominé le segment de la télésanté offrant des solutions de consultation virtuelle et de soins à distance. L'objectif principal de ces entreprises est d'élargir leur base de marché par des applications d'IA de santé, des appareils portables et d'autres services de soins de santé basés sur le cloud.

Les startups et les acteurs régionaux émergent également en offrant des services spécialisés en soins de santé numériques, exclusivement dans les domaines de la médecine personnalisée et des solutions de santé mentale. L'expansion du marché s'explique également par l'explosion des besoins en soins médicaux à distance, l'aide gouvernementale liée aux changements dans la prestation de services numériques et la prévalence croissante des maladies à long terme.

Sociétés du marché numérique de la santé

Peu d'acteurs importants du secteur de la santé numérique sont :

• Accenture
• AMD Télémédecine mondiale
• Bien américain (Amwell)
• Santé
• Santé Capsa
• Télémédecine Eagle
• Technologies de pointe
• GE Santé
• Catalyseur santé
• Honeywell International
• IBM
• iHealth Lab
• La société Koninklijke Philips N.V.
• Société McKesson
• Oracle (Cerner Corporation)
• Technologies Qualcomm
• Téladoc Santé
• Veradigm LLC (Allscripts Healthcare Solutions)
• Teladoc Health est l'un des leaders de l'industrie de la télésanté qui offre un accès en temps réel aux professionnels de la santé par des appels vidéo, des appels téléphoniques ou des SMS. La combinaison de la santé comportementale avec la télémédecine et la technologie de diagnostic de l'IA a valu à Teladoc Health la reconnaissance d'avoir un système de santé virtuel avancé. L'entreprise est très présente sur le marché de la télémédecine, puisqu'elle dessert plus de 50 millions de clients dans 175 pays et offre des consultations virtuelles à tout le monde.
• Amwell fournit des services intégrés de télésanté, des services de télémédecine aux professionnels de la santé, aux instituts, aux employeurs et aux autres intervenants. Amwell est l'un des plus grands fournisseurs de télémédecine puisqu'elle relie plus de 55 partenaires des régimes de santé et plus de 2 000 hôpitaux, ce qui la place sur le reste des États-Unis.
• Philips Healthcare, un des principaux fournisseurs de soins aux patients en temps réel, met l'accent sur l'intégration de solutions d'IA avancées dans les dispositifs médicaux afin d'améliorer l'accessibilité et d'élargir la portée des technologies de soins de santé avancées dans l'ensemble de l'industrie. Par exemple, en janvier 2025, Philips a introduit un CT 5300 compatible avec l'IA au 23e Congrès asiatique de radiologie (AOCR) 2025. Ce lancement visait à améliorer l'efficacité d'imagerie diagnostique de l'appareil avec l'intégration avancée de l'IA.

Nouvelles de l'industrie de la santé numérique

• En janvier 2025, Doctors Inc. a annoncé le lancement de son expansion aux États-Unis, offrant une gamme complète de services de santé numériques. Cette expansion stratégique signifiait explorer les possibilités pour l'entreprise sur le marché américain.
• En avril 2024, la Providence a dévoilé Praia Health, une plateforme de consommation à faible code conçue pour rationaliser l'intégration des offres de tiers dans les expériences numériques des systèmes de santé. En améliorant l'accessibilité et l'évolutivité, Praia Health soutient la croissance du marché et l'innovation.
• En janvier 2024, Eli Lilly and Company a présenté LillyDirect, une solution de santé numérique spécialement conçue pour les patients américains atteints d'obésité, de migraines et de diabète. Il comprend des outils de gestion des maladies, des services de télésanté, des soins personnalisés et la prestation à domicile de certains médicaments. Ce programme a facilité la prise en charge des maladies chroniques en offrant des services meilleurs et plus faciles.

Le rapport d'étude de marché sur la santé numérique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciel
  • Nuageux
  • Sur place
• Services

Marché, par technologie

• Télésanté
  • Télésoins
    • Suivi des activités
    • Gestion des médicaments à distance
  • Télésanté
    • Surveillance de la TLD
    • Consultation vidéo
• mSanté
  • Portables et dispositifs médicaux connectés
    • Moniteurs de pression artérielle
    • Moniteurs de fréquence cardiaque
    • Surveillance de la glycémie
    • Oximètres pulsés
    • Traqueurs de sommeil
    • Moniteurs neurologiques
    • Autres articles à porter et dispositifs médicaux connectés
  • m Applications de santé
    • Applications médicales
      • Applications pour la santé des femmes
      • Applications de gestion des maladies chroniques
      • Applications de dossiers médicaux personnels
      • Applications de gestion des médicaments
      • Applications de surveillance à distance
      • Autres applications médicales
    • Applications de fitness
• Analyse de la santé
  • Analyse prédictive
  • Analyse normative
  • Analyse descriptive
• Systèmes de santé numériques
  • Dossiers de santé électroniques
  • Systèmes de prescription électronique

Marché, par utilisation finale

• Fournisseurs de soins de santé
• Patients
• Bénéficiaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU