Taille du marché de la banque numérique – Par services bancaires (détail, entreprise, investissement), service (transactionnel, non transactionnel), mode (plateformes bancaires en ligne, applications bancaires mobiles), utilisateurs finaux (particuliers, organisations gouvernementales, entreprises) et prévisions, 2024 – 2032

Taille du marché bancaire numérique

Banque numérique La taille du marché a été évaluée à 10,9 billions de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % entre 2024 et 2032. L'industrie a connu une croissance substantielle grâce aux progrès technologiques, à l'évolution des exigences réglementaires et à l'adoption généralisée de solutions numériques. Les plateformes bancaires numériques jouent un rôle crucial dans l'amélioration des services financiers, l'accélération des processus de transaction et la réduction des coûts opérationnels dans divers secteurs tels que la banque de détail, la banque d'entreprises et la finance.

Par exemple, en mars 2024, AsiaVerify a annoncé un partenariat avec Visa pour renforcer les paiements numériques et la banque dans la région APAC. AsiaVerify possède des compétences en matière de services KYB, UBO et KYC, ainsi que le vaste réseau et les ressources de Visa, ce qui permet aux institutions financières telles que DBS Bank et HSBC de renforcer leurs efforts d'intégration, de surveillance et de conformité réglementaire.

La réglementation gouvernementale joue un rôle central pour favoriser la croissance de la banque numérique en fournissant un cadre structuré qui assure la sécurité, la confiance et l'efficacité dans les transactions financières. Ainsi, en janvier 2024, le gouvernement singapourien a mis en œuvre la loi révisée sur les services de paiement, qui élargit la portée des activités financières autorisées, établit des lignes directrices claires pour la protection des consommateurs et prescrit des mesures strictes contre la criminalité financière.

Ces normes réglementaires créent un environnement propice à l'innovation et aux investissements dans les technologies bancaires numériques. La transparence renforce la confiance des consommateurs et incite les institutions financières à adopter des solutions numériques de pointe qui améliorent l'efficacité opérationnelle et stimulent la croissance globale du secteur bancaire numérique.

Le besoin crucial de mesures de cybersécurité robustes pour protéger les données sensibles sur les clients, alors que les cybermenaces se multiplient, constitue un défi majeur pour le marché bancaire numérique. Simultanément, la navigation de divers paysages réglementaires présente des complexités qui varient d'un pays à l'autre et peuvent entraver l'expansion. Un autre obstacle important réside dans la gestion efficace de la transition des méthodes bancaires traditionnelles vers les plateformes numériques, qui nécessite des efforts considérables en matière d'éducation des clients et de renforcement de la confiance.

Tendances du marché bancaire numérique

Les banques mobiles sont devenues de plus en plus populaires à mesure que les consommateurs recherchent la commodité et l'accessibilité dans la gestion de leurs finances, tout en mettant de plus en plus l'accent sur la durabilité. Par exemple, en juin 2024, Danske Bank a introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application mobile, fournissant aux clients des informations claires sur leur finances durables dans leurs portefeuilles.

Cette caractéristique a permis aux utilisateurs de suivre facilement la proportion d'investissements durables et d'évaluer leur performance à travers divers paramètres de durabilité tels que l'impact du climat, l'égalité, les droits de l'homme et la biodiversité. Cette initiative met en lumière l'intégration des critères de durabilité dans les services bancaires numériques, répondant ainsi à la demande croissante des clients nordiques d'options d'investissement durables.

De plus, la tendance « acheter maintenant, payer plus tard » a transformé les habitudes de dépenses des consommateurs en offrant des options de paiement par acomptes provisionnels à la caisse en popularisant des plans sans intérêt ou à faible intérêt pour les achats en ligne et en magasin, attirant particulièrement les milléniaux et la démographie de Gen Z. Ce changement reflète une préférence pour des méthodes de paiement flexibles par rapport aux cartes de crédit traditionnelles, favorisant des dépenses responsables et stimulant la taille moyenne des transactions pour les commerçants. Ces changements mettent en évidence une demande croissante de commodité numérique et de solutions financières personnalisées, ce qui favorise l'innovation et la collaboration entre les institutions financières et les entreprises fintech.

Par exemple, en mai 2024, Google Pay a introduit trois nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la commodité d'achat en ligne et la sécurité. Ces mises à jour ont été déployées pour permettre aux utilisateurs de voir les avantages de la carte à la caisse et d'étendre "acheter maintenant, payer plus tard" (BNPL) options comme Affirm et Zip sur plus de sites américains et des applications Android. Cette intégration permet aux utilisateurs de diviser les paiements en versements gérables directement dans Google Pay, de rationaliser le processus de paiement et d'offrir une flexibilité dans les méthodes de paiement.

Analyse du marché bancaire numérique

D'après la banque, le marché est classé dans la catégorie du commerce de détail, des entreprises et des investissements. Le segment LTE devrait dépasser 9 billions de dollars en 2032. Banque de détail englobe les services adaptés aux consommateurs individuels, comme les comptes d'épargne, les prêts personnels et les cartes de crédit. Ce segment détient la plus grande part en raison du volume de clients de détail qui dépendent de ces produits et services financiers quotidiens.

La banque de détail se caractérise par l'importance accordée à l'accessibilité, à la commodité et à l'expérience personnalisée de ses clients, ce qui entraîne des revenus importants pour les banques au moyen de frais de transaction, d'intérêts et de frais de service. Par exemple, en 2023, le gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde (BRI) a signalé une croissance importante des paiements numériques de détail dans le pays, notant une augmentation de 162 transactions de crore au cours de l'exercice13 à plus de 14 726 transactions de crore au cours de l'exercice24.

Selon le type de service, le marché bancaire numérique est divisé en services transactionnels et services non transactionnels. Le segment des services transactionnels détenait une part de marché importante d'environ 82 % en 2023. Les services transactionnels dans la banque numérique sont essentiels pour faciliter les besoins financiers immédiats. Par exemple, les dépôts en espèces et les retraits permettent un accès facile aux fonds, ce qui réduit le recours aux succursales physiques. Les transferts de fonds permettent des mouvements monétaires rapides et sûrs entre les comptes et les frontières.

Des services automatisés comme l'auto-débit et l'auto-crédit simplifient les paiements récurrents, assurant des transactions en temps opportun sans intervention manuelle. Les processus de prêts numériques offrent des applications simplifiées et des approbations plus rapides, améliorant l'accessibilité au crédit. Ces services favorisent collectivement l'adoption de services bancaires numériques en améliorant l'efficacité et la commodité pour les utilisateurs.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché bancaire numérique avec une part de plus de 69 % en 2023, attribuable à l'accroissement de la population et à la généralisation de la connectivité Internet. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont à l'avant-garde de cette transformation. Par exemple, en Chine, les plateformes de paiement mobiles comme Alipay et WeChat Pay font désormais partie intégrante des transactions quotidiennes, depuis l'achat de biens jusqu'au paiement de factures de services publics. En Inde, les systèmes de paiement numériques tels que Paytm et Google Pay sont populaires, offrant des solutions pratiques pour les transferts entre pairs et les achats en ligne. De même, en Indonésie, les applications bancaires mobiles comme GoPay et OVO sont largement utilisées.

En Amérique du Nord, les banques déploient des mesures de cybersécurité robustes, y compris le chiffrement, l'authentification multifacteurs et la surveillance en temps réel pour protéger les données des clients. Par exemple, en juin 2024, Visa s'est associé à Expel, un fournisseur d'opérations de sécurité basé en Virginie, pour accroître la défense des clients contre les cybermenaces. Cette collaboration vise à améliorer la sécurité des clients en Amérique du Nord en s'attaquant aux défis croissants posés par la cybercriminalité grâce à des solutions proactives et évolutives.

En Europe, le marché bancaire numérique se caractérise par une adoption robuste de technologies de pointe visant à améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle en intégrant le service à la clientèle axé sur l'IA, l'authentification biométrique et les plateformes bancaires basées sur le cloud. Ces innovations non seulement simplifient les processus bancaires, mais assurent également le respect de normes réglementaires strictes telles que la directive 2 sur les services de paiement (DSP2) et le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Part du marché bancaire numérique

Infosys et SAP détiennent une part de marché significative de plus de 1% dans le secteur bancaire numérique. Ces grandes sociétés de banque numérique, dont Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria et Appway AG, emploient des stratégies ciblées pour exceller dans le paysage concurrentiel. Temenos AG privilégie les solutions cloud-natives et les analyses basées sur l'IA, tandis que Finastra met l'accent sur les API ouvertes pour une intégration transparente. Infosys exploite l'IA pour des expériences personnalisées, Tata Consultancy Services adopte les premières approches numériques, et Oracle fournit des technologies évolutives. Sopra Steria offre une transformation numérique de bout en bout, et Appway AG se spécialise dans l'automatisation de bord des clients, assurant qu'ils restent à l'avant-garde de l'innovation numérique dans le secteur bancaire.

Sociétés du marché bancaire numérique

Les principaux acteurs du secteur bancaire numérique sont:

• Étronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Informations
• Société Oracle
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys S.A.
• Temenos AG

Nouvelles du secteur bancaire numérique

• En mai 2024, la société FinTech Revolut, basée à Londres, s'est engagée à s'étendre dans toute la région Asie-Pacifique, ciblant des marchés comme la Nouvelle-Zélande et Singapour. Revolut a déjà connu un succès remarquable en Australie, avec 600 000 clients et une croissance substantielle du volume des transactions.
• En septembre 2023, la Banque d'Amérique a introduit "Erica", un assistant virtuel alimenté par l'IA intégré dans leur application mobile. "Erica" a été conçu pour fournir des informations financières personnalisées et rationaliser les transactions bancaires pour les clients, améliorant l'expérience utilisateur grâce à des interactions numériques intuitives en tirant parti de la technologie d'IA.
• En juin 2024, la First State Bank s'est associée à Jack Henry, un fournisseur de solutions technologiques financières, pour améliorer ses capacités numériques. La banque a mis en œuvre la solution de traitement de base de Jack Henry pour rationaliser les opérations et augmenter l'efficacité. De plus, il a adopté la plate-forme Banno de Jack Henry pour la banque numérique, intégrant des services comme la gestion des cartes, les paiements, l'authentification des utilisateurs et la communication client. Cette démarche stratégique visait à tirer parti de plus de 950 API de partenaires financiers tiers, ce qui a amélioré la position concurrentielle de la banque.

Le rapport d'étude de marché des banques numériques couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché bancaire

• Commerce de détail
• Entreprises
• Investissement

Marché, par service

• Services transactionnels
  • Dépôts en espèces et retraits
  • Virements de fonds
  • Services de crédit automatique
  • Prêts
• Services non transactionnels
  • Sécurité de l'information
  • Gestion des risques
  • Planification financière
  • Avis sur les stocks

Marché, par mode

• Plateformes bancaires en ligne
• Applications bancaires mobiles

Marché, par utilisateurs finaux

• Particuliers
  • Plateformes bancaires en ligne
  • Applications bancaires mobiles
• Organisations gouvernementales
  • Plateformes bancaires en ligne
  • Applications bancaires mobiles
• Entreprises
  • Plateformes bancaires en ligne
  • Applications bancaires mobiles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA