Marché de la rénovation des centres de données – Par produit (refroidissement, alimentation, racks et boîtiers informatiques, équipements réseau, distribution BT/MT, DCIM), par application (BFSI, colocation, énergie, gouvernement, santé, industrie, informatique et télécommunications, autres), Prévisions, 2023 - 2032

Rénovation du centre de données Taille du marché

Le marché mondial de la rénovation des centres de données a été évalué à 24,6 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 14,5% entre 2025 et 2034.

La croissance rapide du cloud computing, des plateformes de streaming, des médias sociaux et du commerce électronique a considérablement augmenté le trafic mondial de données, poussant les organisations à moderniser leurs centres de données. À mesure que de plus en plus d'entreprises passent au travail à distance, à la collaboration en ligne et aux transactions numériques, la demande de traitement de données à haut rendement et à faible latence a augmenté.

Les entreprises ont élargi leur infrastructure de data center pour soutenir la base d'utilisateurs croissante, en mettant en œuvre des solutions de refroidissement avancées, la gestion de la charge de travail induite par l'IA et les systèmes de stockage à haute densité.

Par exemple, en mars 2025, Oman Data Park a annoncé la rénovation de son centre d'opérations de sécurité (SOC) grâce à la plateforme SecOps alimentée par l'IA Fortinet. Cette mise à niveau fait appel à l'intelligence artificielle pour automatiser la détection et la réaction aux menaces, réduisant ainsi le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de réponse (MTTR). En intégrant la technologie de la tromperie induite par l'IA et la protection numérique des risques (RDP), la rénovation améliore la cyberrésilience et renforce la sécurité des centres de données contre les menaces en évolution.

À mesure que les organisations évoluent vers le cloud hybride, l'IA, calcul des bords, les centres de données traditionnels deviennent inefficaces, coûteux et insoutenables. Les entreprises investissent maintenant dans des infrastructures modernisées qui améliorent l'efficacité énergétique, la cybersécurité et l'évolutivité opérationnelle. De nombreuses entreprises modernisent leurs centres de données existants en intégrant l'automatisation intelligente, les conceptions modulaires et les technologies de calcul haute performance (HPC).

Les gouvernements du monde entier adoptent des réglementations strictes et des objectifs de durabilité pour réduire l'empreinte carbone des centres de données. Des politiques comme le Green Deal de l'UE, la loi américaine sur l'énergie et l'initiative du Green Data Center de la Chine encouragent les entreprises à adopter des sources d'énergie renouvelables, des technologies de refroidissement intelligentes et une gestion énergétique efficace. Par exemple, en juillet 2024, la Chine a dévoilé un plan d'action pour accélérer la transition à faible émission de carbone des centres de données. Le plan fixe un objectif visant à réduire l'efficacité moyenne de l'utilisation de l'énergie (PUE) à moins de 1,5 d'ici 2025 et à augmenter l'utilisation des énergies renouvelables de 10 % par an.

Tendances du marché de la rénovation des centres de données

• Les améliorations écoénergétiques, l'intégration des énergies renouvelables et les solutions de refroidissement écologiques deviennent essentielles dans les rénovations des centres de données. Des réglementations environnementales plus strictes conduisent à l'adoption de systèmes de refroidissement solaire, éolien et liquide alimenté par l'IA.
• Par exemple, en décembre 2024, AWS a annoncé une nouvelle génération de centres de données axés sur l'amélioration de la durabilité tout en répondant aux exigences de puissance croissantes des charges de travail de l'IA. Les améliorations comprennent un système de refroidissement hybride combinant air et refroidissement liquide direct à la puce, un système de distribution d'électricité remanié et des améliorations de l'infrastructure qui stimulent la puissance de calcul par site de 12 %.
• Les entreprises investissent également dans des rénovations neutres en carbone, des piles à combustible, des matériaux de construction écologiques et des systèmes de gestion de l'énergie alimentés par l'IA pour améliorer la durabilité tout en maintenant des performances élevées.
• Les améliorations à la reprise après sinistre et à la redondance deviennent cruciales à mesure que les entreprises font face à la cybermenace croissante, aux catastrophes naturelles et aux défaillances du système. Les organisations adoptent des architectures hybrides et multicloud, tirent parti de l'automatisation axée sur l'intelligence artificielle pour les pannes et intègrent la résilience définie par les logiciels pour assurer la continuité des activités.
• Par exemple, en juillet 2022 Oil India s'est associé à Juniper Networks pour mettre à niveau ses réseaux de datacenters, en déployant des commutateurs QFX5120 et QFX5110 pour améliorer la performance et la fiabilité du réseau. Cette mise à niveau a amélioré les capacités d'automatisation, de sécurité et de reprise après sinistre, renforçant l'infrastructure numérique de Pétrole en Inde et soutenant sa continuité opérationnelle.

Analyse du marché de la rénovation des centres de données

Basé sur le produit, le marché est catégorisé en refroidissement, puissance, racks et boîtiers informatiques, matériel de réseau, distribution LV/MV et DCIM. Le segment des équipements de réseautage a dominé le marché en 2024, représentant plus de 35 % du chiffre d'affaires total.

• Le segment des équipements de réseautage a dirigé le marché de la rénovation des centres de données en raison de la demande croissante de connectivité à grande vitesse, de flux de données sans faille et de communications ultra-faible latence. Au fur et à mesure que la transformation numérique s'accélère, les centres de données doivent moderniser leurs routeurs, leurs commutateurs, leur infrastructure fibre optique et leurs balanceurs de charge afin de soutenir l'adoption croissante de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse des mégadonnées et des applications compatibles avec le 5G.
• Par exemple, en janvier 2024, DartPoints a réalisé une importante mise à niveau du réseau dans son centre de données du centre-ville de Cincinnati afin de mieux servir les entreprises locales. La mise à niveau comprenait l'amélioration du Centre des opérations du réseau (CNO) grâce à des technologies de pointe, assurant ainsi une surveillance et une gestion efficaces du réseau.
• Des solutions de réseautage efficaces sont essentielles pour assurer l'évolutivité, la sécurité et la prestation ininterrompue de services dans les centres de données d'entreprise et hyperéchelle.
• Les mises à niveau du système d'alimentation, y compris l'UPS, le stockage de la batterie et la distribution optimisée par l'IA, améliorent la durabilité, tandis que les supports modulaires, le confinement des allées chaudes/froides et la distribution intelligente LV/MV améliorent l'efficacité et la fiabilité. Les solutions DCIM avec l'automatisation pilotée par l'IA, la maintenance prédictive et l'analyse en nuage révolutionnent les opérations des centres de données.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est divisé en BFSI, gouvernement, soins de santé, IT & télécommunications, et autres. Le segment de l'informatique et des télécommunications détenait une part de marché dominante en 2024, représentant 37,7% de la part de marché.

• En 2024, le secteur de l'informatique et des télécommunications a dominé le marché de la rénovation des data centers en raison de la demande croissante d'infrastructures numériques avancées pour soutenir l'informatique en nuage, l'IA et l'expansion 5G. Au fur et à mesure que le trafic mondial de données surgissait, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de cloud se sont concentrés sur la mise à l'échelle des centres de données hyperéchelle et de bord pour améliorer l'efficacité du réseau et minimiser la latence.
• Par exemple, en janvier 2025, Microsoft a annoncé un investissement de 80 milliards de dollars dans l'expansion des data centers sous l'IA pour l'exercice 2025, plus de la moitié étant allouée à des projets américains. L'initiative comprend des mises à niveau de l'infrastructure pour soutenir les modèles d'IA de nouvelle génération, avec des GPU et des accélérateurs d'IA pour améliorer la puissance de calcul.
• Le secteur a également accordé la priorité à l'informatique à haute performance (HPC), à l'automatisation axée sur l'IA et à l'analyse des données en temps réel, ce qui nécessite des mises à niveau en matière de réseau, de refroidissement et de gestion de l'énergie. De plus en plus de préoccupations au sujet de la cybersécurité, de la souveraineté des données et de la conformité à la réglementation ont poussé les entreprises à moderniser leurs systèmes de stockage, de chiffrement et de récupération après sinistre, assurant ainsi la sécurité et la résilience des centres de données.

Sur la base du centre de données, le marché de la rénovation du centre de données est segmenté en hyperéchelle, colocation, entreprise, et centres de données de bord. Le segment des centres de données hyperéchelle a dominé le marché en 2024 avec une part de marché d'environ 40%.

• Les centre de données hyperéchelle segment a dominé l'industrie de la rénovation des centres de données en 2024 en raison de la demande croissante de puissance de calcul à grande échelle. Avec l'expansion du cloud computing, de l'IA et de l'analyse des mégadonnées, les entreprises ont beaucoup investi dans la modernisation des installations hyperéchelle pour améliorer l'efficacité, l'évolutivité et la durabilité.
• Les rénovations ont porté sur l'amélioration de l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement, l'intégration de l'automatisation par l'IA et l'amélioration de l'efficacité énergétique pour soutenir des charges de travail élevées.
• Par exemple, en mars 2025, EcoDataCenter a obtenu 520 millions de dollars d'Areim pour étendre son infrastructure de centres de données verts nordiques. L'investissement comprenait la modernisation des installations hyperéchelles existantes et la construction d'un nouveau campus de 150 MW en Suède, conçu pour les charges de travail à faible émission de carbone, l'IA à haut rendement et le cloud.
• Le segment des centres de données d'entreprise a vu des rénovations induites par l'adoption de l'IA, des besoins accrus de stockage de données et la conformité réglementaire. Les entreprises ont amélioré le réseau, l'efficacité énergétique et les systèmes de sécurité pour soutenir les déploiements de cloud hybrides et l'analyse en temps réel.
• Le segment du centre de données de bord s'est élargi en raison de la demande croissante de traitement à faible latence dans les applications 5G, IoT et AI. Les rénovations ont porté sur le refroidissement économe en énergie, la connectivité à grande vitesse et le stockage de données localisé afin d'améliorer les capacités de traitement en temps réel.

En 2024, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la détection et de la suppression des incendies dans les centres de données, représentant environ 35 % du marché mondial. Les États-Unis dominent la région et devraient atteindre environ 20 milliards de dollars en 2034.

• Les États-Unis dirigent le marché de la rénovation des centres de données, en raison de l'expansion rapide du cloud, de l'adoption de l'IA et de l'augmentation des exigences réglementaires. Hyperscale et les centres de données d'entreprise investissent dans le refroidissement avancé, l'optimisation de la puissance, et les améliorations de cybersécurité pour améliorer l'efficacité et la conformité.
• Les initiatives de durabilité influent également sur les efforts de modernisation, les entreprises intégrant les énergies renouvelables, le refroidissement liquide et la gestion énergétique axée sur l'IA pour réduire les coûts opérationnels et les empreintes carbone. De plus, la demande de centres de données de pointe augmente, soutenant les analyses 5G, IoT et en temps réel dans toutes les industries.
• Par exemple, en décembre 2023, le département américain des Anciens Combattants (VA) a prévu une mise à niveau de USD 4.52 millions pour son centre de données au Ralph H. Johnson VA Medical Center en Caroline du Sud. Le projet visait à améliorer les licenciements d'énergie et de refroidissement, à améliorer l'efficacité de l'espace et à moderniser les infrastructures.
• La mise à niveau comprenait une distribution d'énergie redondante, des améliorations de l'alimentation non interruptible (UPS), des améliorations du système de refroidissement grâce à l'analyse de la dynamique des fluides informatisés (CFD) et le remplacement de l'équipement vieillissant. D'autres mises à jour ont porté sur la protection contre l'incendie, la mise à la terre et le collage, la gestion des câbles, la mise à niveau des fibres et du cuivre, les modifications du plancher surélevé, les améliorations de sécurité et la réduction des matières dangereuses.

Le marché allemand de la rénovation des data centers devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne demeure l'un des principaux marchés de centres de données en Europe, Francfort servant de plaque tournante pour l'informatique en nuage, les services de colocation et les infrastructures axées sur l'IA. Des réglementations environnementales strictes, y compris des mandats de l'UE en matière d'efficacité énergétique et des objectifs de réduction du carbone, conduisent à des rénovations axées sur le refroidissement durable, l'intégration des énergies renouvelables et la récupération de chaleur résiduelle.
• Par exemple, en janvier 2025, Ramstein Air Base en Allemagne a rouvert son Premier Data Center après une rénovation majeure. Le projet de plusieurs millions de dollars a permis d'améliorer la fiabilité, la cybersécurité et le soutien aux missions de l'OTAN et des partenaires alliés.
• Pour améliorer l'efficacité, les opérateurs mettent en place des piles à hydrogène, des systèmes UPS avancés et une gestion de l'infrastructure alimentée par l'IA.
• Le reste de l'Europe connaît une croissance régulière des rénovations des centres de données, sous l'impulsion de politiques de durabilité plus strictes de l'UE et d'une demande accrue d'infrastructures prêtes pour l'IA. Les pays mettent à niveau leurs installations de refroidissement liquide, d'intégration des énergies renouvelables et de conceptions modulaires pour améliorer l'efficacité et atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Le marché chinois de la rénovation des centres de données devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché chinois se développe rapidement, en raison de la croissance des installations hyperéchelles, de la charge de travail de l'IA et de l'adoption du cloud. Des géants technologiques de premier plan comme Alibaba, Tencent et Huawei investissent dans le refroidissement économe en énergie, l'automatisation alimentée par l'IA et les mises à niveau de réseaux à haute performance pour améliorer l'évolutivité de l'infrastructure.
• Le gouvernement chinois a adopté des règlements stricts en matière d'efficacité énergétique, tels que l'Initiative du Centre de données vertes, poussant les exploitants à moderniser leurs installations grâce au refroidissement liquide, à l'intégration des énergies renouvelables et aux systèmes d'alimentation modulaire.
• L'Asie-Pacifique connaît un essor dans la modernisation des centres de données, avec le Japon, l'Inde et Singapour les rénovations les plus importantes. L'adoption accrue du cloud, l'expansion du 5G et la charge de travail liée à l'IA entraînent des investissements dans des réseaux performants, des systèmes de refroidissement économes en énergie et des systèmes d'extinction d'incendie conformes à la réglementation pour assurer la résilience de l'infrastructure.
•  

Le marché mexicain de la rénovation des centres de données devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique devient un centre de données clé en Amérique latine, sous l'impulsion de l'adoption croissante du cloud, de l'intégration de l'IA et des investissements étrangers des grandes entreprises technologiques. Des villes comme Queretaro, Mexico et Monterrey attirent des fournisseurs d'hyperéchelle et de colocation.
• La demande croissante de services de colocation incite les fournisseurs à moderniser leurs installations grâce à un refroidissement économe en énergie, à des systèmes d'alimentation modulaires et à des mises à niveau du réseau à grande vitesse pour améliorer l'évolutivité et réduire les coûts opérationnels.
• Par exemple, en janvier 2025, C3ntro Telecom s'est associé à Infinera pour mettre à niveau son réseau de centres de données au Mexique avec la solution GX Series. Le déploiement améliore la connectivité longue distance entre Mexico et Queretaro, offrant une capacité de 1,6 Tb/s pour améliorer l'évolutivité et la fiabilité.

Part du marché de la rénovation des centres de données

• Les 7 principales entreprises de l'industrie de la rénovation de centres de données sont Vertiv, Schneider Electric, Dell, Hewlett Packard Enterprise, ABB, Huawei et Eaton. Ils détiennent collectivement une part de marché d'environ 35 % sur le marché.
• Schneider Electric se concentre sur les rénovations durables, en utilisant la gestion de l'énergie basée sur l'IA, les systèmes d'alimentation modulaires et le refroidissement liquide.
• Par exemple, en mars 2025, Schneider Electric s'est associé à SK Telecom pour rénover l'infrastructure du centre de données AI, en mettant l'accent sur les mises à niveau mécaniques, électriques et de plomberie (MEP). La collaboration visait à améliorer l'efficacité énergétique, le refroidissement et la gestion de l'énergie dans les centres de données hyperéchelle AI (AIDC) de la Corée du Sud.
• ABB Ltd se concentre sur la distribution automatisée de l'énergie et la surveillance de l'énergie par l'IA. Sa technologie smart switchgear et sa technologie numérique double améliorent la fiabilité et l'efficacité.
• Par exemple, en décembre 2024, ABB et Shinohara Electric ont procédé à des rénovations de centres de données containerizzato en intégrant ABB Capability Energy Manager pour optimiser l'efficacité énergétique, la surveillance à distance et la fiabilité opérationnelle.
• La collaboration a modernisé la distribution d'énergie et le suivi de l'énergie, rendant les centres de données conteneurisés plus rentables et durables.
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) met l'accent sur le cloud hybride, la modernisation informatique à moteur d'IA et l'informatique de bord. Sa plateforme GreenLake offre des solutions de service pour des mises à niveau économiques et évolutives.
• Vertiv met à niveau les data centers avec un refroidissement haute densité et des systèmes UPS modulaires, en partenariat avec des hyperscalers pour l'efficacité. Dell se concentre sur l'infrastructure hyperconvergée, l'automatisation de l'IA et la modernisation des serveurs pour optimiser les charges de travail.
• Huawei améliore les centres de données grâce à l'automatisation de l'IA, au refroidissement liquide et à des conceptions modulaires pour une meilleure efficacité. Eaton fournit des solutions de stockage d'énergie, d'UPS et de microréseaux alimentés par l'IA pour améliorer la résilience et la durabilité.

Entreprises du marché de la rénovation des centres de données

Les principaux acteurs de l'industrie de la rénovation des centres de données sont les suivants:

• ABB
• Dell
• Eaton
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei
• Rital
• Schneider Electric
• Vertiv

Le marché de la rénovation des centres de données devient de plus en plus concurrentiel à mesure que les entreprises s'efforcent de moderniser les infrastructures, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'intégrer les technologies de prochaine génération. Les principales entreprises investissent dans l'automatisation axée sur l'IA, des solutions de refroidissement liquide et des mises à niveau modulaires pour améliorer les performances, la durabilité et l'évolutivité. Les principaux acteurs développent une gestion intelligente de l'énergie, des outils de maintenance prédictive et des solutions cloud hybrides pour répondre aux exigences changeantes de la transformation numérique.

Les fournisseurs de services de centres de données établis et les entreprises technologiques émergentes se concentrent sur les améliorations écoénergétiques, les améliorations informatiques de pointe et les fortifications de cybersécurité. L'adoption de systèmes de surveillance compatibles avec l'IoT, l'intégration de réseaux intelligents et les sources d'énergie renouvelables remodele la façon dont les centres de données sont rénovés pour répondre à la demande croissante de services en nuage, de charge de travail en matière d'IA et de traitement des données en temps réel.

Les objectifs de conformité réglementaire et de durabilité jouent un rôle crucial dans l'élaboration des stratégies de rénovation. Des réglementations gouvernementales plus strictes, telles que la Directive sur l'efficacité énergétique de l'UE et l'Initiative du Green Data Center des États-Unis, obligent les organisations à moderniser leurs installations avec des systèmes de refroidissement à faible intensité de carbone, une gestion énergétique optimisée par l'IA et des matériaux de construction écologiques. Pour rester compétitifs, les opérateurs de centres de données doivent équilibrer la conformité, l'optimisation des coûts et la responsabilité environnementale tout en assurant des performances ininterrompues.

Nouvelles de l'industrie de la rénovation des centres de données

• En mars 2025, Nokia s'est associé à Maxis pour mettre à niveau ses centres de données en Malaisie en utilisant 7220 Interconnect Routers et l'automatisation d'événements. Cette collaboration soutient le marché croissant des centres de données en Malaisie et l'accent mis par Nokia sur l'infrastructure pilotée par l'IA.
• En janvier 2025, la ville de Mortágua, au Portugal, a annoncé un investissement de 185 000 USD pour moderniser son centre de données municipal. La rénovation vise à améliorer la capacité de calcul, à accroître le stockage et à renforcer les mesures de reprise après sinistre, à améliorer les délais d'intervention du système et la résilience à la cybersécurité.
• En août 2024, la base de l'armée de l'air Scott, en Illinois, a terminé une rénovation importante du centre de données, élargissant ses installations à 70 000 pieds carrés. La modernisation des systèmes de communication, d'électricité, de CVC et de structure, tout en améliorant la résilience aux catastrophes, s'élève à 20 millions de dollars. Ville fluviale La construction a dirigé le projet, assurant une migration de système sans interruption sans interruption de service.
• En juin 2024, Equinix a investi 160 millions de dollars pour étendre ses centres de données SY5 (Sydney) et ME2 (Melbourne), ajoutant 4 175 armoires pour soutenir l'adoption de l'IA avec une puissance élevée, un refroidissement avancé et une interconnexion.

Le rapport d'étude de marché sur la rénovation des centres de données couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Refroidissement
• Puissance
• Supports et boîtiers informatiques
• Matériel de réseau
• Distribution LV/MV
• DCIM

Marché, par Data Center

• Hyperéchelle
• Colocation
• Entreprise
• Bord

Marché, par utilisation finale

• BFSI
• Gouvernement
• Santé
• Informatique et télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite