Taille du marché des réseaux de centres de données, par composant (matériel, service), par application (colocation, BFSI, énergie, gouvernement, soins de santé, fabrication, informatique et télécommunications), par réseau, par organisation, prévisions 2024-2032
ID du rapport: GMI2578 | Date de publication: August 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 17
Tableaux et figures: 334
Pays couverts: 24
Pages: 150
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Taille du marché des réseaux de centres de données
Le Data Center Networking Market a été évalué à 23,8 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à plus de 13 % du TCAC au cours de la période prévue. Les services basés sur le cloud nécessitent une bande passante importante pour offrir une expérience utilisateur fluide et ininterrompue.
Le réseau de centres de données fournit une connectivité à haute vitesse pour soutenir ces applications à forte bande passante et gère les volumes de trafic croissants générés par les services cloud. Par exemple, en 2023, on estime qu'il y aura plus de 30 milliards d'appareils IoT connectés à des réseaux dans le monde entier. De plus, les préoccupations croissantes en matière de sécurité des données dans le secteur informatique créent des possibilités de croissance lucrative pour l'industrie des réseaux de centres de données.
De plus, des acteurs de premier plan comme Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure développent leurs capacités de datacenter pour répondre à la demande croissante de services cloud et de connectivité IoT. De plus, les investissements dans l'informatique de pointe devraient augmenter considérablement, 73 % des entreprises sondées ayant l'intention d'augmenter leurs budgets d'infrastructure de pointe en 2024 pour soutenir les applications IoT et Cloud. Ceci est essentiel car il réduit la latence et améliore les capacités de traitement des données en temps réel, un besoin critique pour les opérations IoT.
En outre, la croissance synergique du cloud computing et de l'IoT catalyse l'expansion du réseau de data center, sous-tendue par des avancées dans le networking défini par logiciel (SDN), le edge computing et des investissements importants par les principaux fournisseurs de services cloud. Ces développements sont conçus pour transformer les capacités des centres de données, afin qu'ils puissent gérer les charges de données accrues et les exigences de connectivité essentielles pour les écosystèmes numériques modernes.
Les coûts élevés de maintenance et de démarrage représentent des défis importants sur le marché des réseaux de centres de données. La construction et l'exploitation de centres de données impliquent généralement des investissements importants, qui s'élèvent souvent à des centaines de millions de dollars. Ces coûts sont répartis entre les TI, les réseaux et les installations, ce qui rend la gestion financière complexe. La consommation d'énergie, les infrastructures de refroidissement et les mises à niveau régulières pour faire face à l'augmentation des charges de données gonflent encore les dépenses opérationnelles, ce qui entrave la croissance du marché.
Tendances du marché des réseaux de centres de données
L'industrie du réseautage des centres de données est témoin de plusieurs tendances clés qui remodelent le paysage industriel. Une tendance importante est l'adoption croissante de technologies de réseautage optique. Des événements tels que la conférence et l'exposition sur les communications optiques en fibre optique (OFC 2024) mettent en évidence les progrès des communications optiques. De plus, des entreprises comme Cisco, Ciena et Juniper Networks sont à l'avant-garde, mettant en valeur ces technologies pour améliorer l'efficacité et la performance. Une autre tendance majeure est l'intégration du réseau défini par le logiciel (SDN) et de la virtualisation des fonctions du réseau (NVF). Ces technologies permettent une gestion de réseau plus flexible, évolutive et automatisée, en tenant compte de la complexité croissante des environnements des centres de données.
De plus, le paysage de la sécurité a évolué en mettant l'accent sur la technologie du tissu réseau pour gérer l'augmentation du trafic est-ouest au sein des centres de données. Cette approche améliore la visibilité et la sécurité en tirant parti d'un maillage de connexions entre les points d'accès, les commutateurs et les routeurs. En outre, la montée en puissance des environnements hybrides et multicloud conduit à la nécessité d'une automatisation avancée du réseau pour rationaliser les opérations et améliorer l'interopérabilité entre les différents services cloud.
L'intégration de l'IA révolutionne les opérations en permettant l'automatisation intelligente du réseau, en améliorant la maintenance prédictive et en optimisant l'allocation des ressources. Des outils pilotés par l'IA, comme les jumelles numériques compatibles avec l'IA/ML, sont de plus en plus utilisés pour améliorer l'efficacité et la fiabilité. Ces technologies aident à cerner les problèmes potentiels avant qu'ils ne causent des perturbations, assurant une performance transparente. Par exemple, en juin 2024, Cisco a annoncé une solution de cluster AI révolutionnaire avec NVIDIA qui transforme la façon dont les clients construisent, gèrent et optimisent l'infrastructure et les logiciels. La solution de clusters Cisco Nexus HyperFabric AI combine la mise en réseau de Cisco AI-native avec le logiciel NVIDIA de calcul accéléré et d'IA, et une boutique de données VAST robuste. Il est conçu pour permettre aux clients de se concentrer sur l'innovation induite par l'IA et les nouvelles possibilités de revenus plutôt que sur la gestion des TI.
Analyse du marché des réseaux de centres de données
Basé sur l'application, le marché est segmenté en colocation, BFSI, énergie, gouvernement, soins de santé, fabrication, IT & télécommunications. L'industrie de l'informatique et des télécommunications détenait plus de 26 % de la part de marché en 2023 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période. Dans les secteurs de l'informatique et des télécommunications, la mise en réseau des centres de données est essentielle pour gérer et optimiser le flux de données sur de vastes réseaux. Il facilite la transmission de données à grande vitesse, prend en charge les services en nuage et permet un stockage et une récupération efficaces des données. Cette technologie soutient des services essentiels tels que la virtualisation, la reprise après sinistre et la virtualisation des fonctions de réseau (VAN), permettant aux entreprises d'évaluer les opérations, d'améliorer la fiabilité et d'améliorer la prestation des services.
Sur la base de la composante, le marché des réseaux de centres de données est divisé en segments matériels et services. Le segment du matériel détenait environ 77 % du marché en 2023. Les composants clés des solutions de réseau de data center comprennent des commutateurs à grande capacité, des routeurs avancés et des tissus réseau conçus pour gérer des charges de données massives avec une latence minimale. Ces composants font partie intégrante de la connectivité, de l'évolutivité et de la sécurité dans les centres de données. Des technologies telles que le réseau défini par logiciel (SDN) et le NFV sont souvent utilisées pour accroître la flexibilité et automatiser la gestion du réseau. Diverses entreprises s'efforcent d'élargir leur marché à l'échelle mondiale. Par exemple, en juin 2024, Ooredoo, un des principaux fournisseurs de télécommunications au Qatar, a annoncé un partenariat important avec Nvidia pour déployer du matériel d'IA avancé dans plusieurs centres de données au Moyen-Orient. Cette collaboration marque la première expansion majeure de Nvidia dans la région, visant à améliorer l'infrastructure et les services d'IA dans des pays comme le Qatar, le Koweït, Oman, l'Algérie, la Tunisie et les Maldives.
L'Amérique du Nord détient plus de 39 % du marché en 2023 et devrait augmenter considérablement jusqu'en 2032. L'infrastructure informatique avancée, des investissements substantiels dans l'expansion des centres de données et l'adoption massive des technologies du cloud contribuent à la croissance régionale. La région bénéficie d'un écosystème informatique robuste et d'une forte concentration de géants technologiques qui stimulent l'innovation et la demande. De plus, il bénéficie d'un écosystème bien établi avec de vastes réseaux de fibres et des centres de données de grande capacité, animés par les principaux fournisseurs de services en nuage. Parmi les principaux facteurs, mentionnons l'apport important de capitaux dans l'expansion des centres de données, l'importance accordée aux technologies de pointe et un environnement réglementaire favorable qui favorise la croissance et l'innovation.
L'Europe suit avec une croissance significative tirée par des réglementations strictes en matière de confidentialité des données (p. ex. RGPD) et une demande croissante de services de colocalisation. En outre, l'Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de l'essor des économies numériques et des investissements à grande échelle dans les infrastructures informatiques, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. De plus, les gouvernements des grandes économies régionales investissent considérablement dans la fourniture de services Internet fiables au public, ce qui favorisera la croissance de l'industrie. En mars 2023, le gouvernement des États-Unis a annoncé un investissement de 65 milliards de dollars pour fournir un Internet haute vitesse abordable et fiable au grand public du pays. On s'attend à ce que ces investissements dans toutes les régions créent des possibilités lucratives de croissance du marché.
Part du marché des réseaux de centres de données
Cisco Systems Inc. et Dell Inc. dominent le marché avec une part de marché de plus de 7 % en 2023. Les deux entreprises ont mis à profit leur présence historique et leur expertise dans l'industrie informatique pour créer des portefeuilles de produits complets qui répondent à l'ensemble des besoins des centres de données. Leur capacité à innover et à s'adapter aux nouvelles tendances comme l'informatique en nuage et le réseau défini par logiciel les a maintenus à l'avant-garde du marché. De solides relations avec les clients, soutenues par un soutien fiable et des services professionnels, ont favorisé la confiance entre les clients des entreprises.
Sociétés du marché des réseaux de centres de données
Les principaux acteurs de l'industrie du réseautage des centres de données sont:
Nouvelles de l'industrie du réseautage des centres de données
Le rapport d'étude de marché sur les réseaux de centres de données couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par composante
Marché, par demande
Marché, par réseau
Marché, selon la taille de l'organisation
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: