Marché des appareils de soins intensifs – Par produit, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché des dispositifs de soins essentiels

La taille du marché mondial des dispositifs de soins critiques a été évaluée à environ 60,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,5 % entre 2025 et 2034. Les dispositifs de soins essentiels sont des équipements médicaux spécialisés qui utilisent la technologie médicale pour aider et superviser les patients dans toute une série de conditions difficiles, le plus souvent dans le cadre d'unités de soins intensifs.

Un tel équipement de survie permet de traiter des troubles de santé graves qui nécessitent une surveillance invariable parallèlement à des interventions de santé immédiates et avancées. On peut citer par exemple des ventilateurs pour aider à la respiration, des pompes à perfusion pour perfusion de doses précises de médicaments, des moniteurs pour l'observation des paramètres vitaux, des défibrillateurs qui sont censés toucher pour les urgences cardiaques et des machines de dialyse pour les patients atteints d'insuffisance rénale.

La prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le diabète entraîne une demande accrue d'interventions en soins critiques. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde. La situation est aggravée par des conditions aiguës telles que les infections et les traumatismes, qui nécessitent l'utilisation de ventilateurs, de défibrillateurs, de pompes à perfusion et d'autres dispositifs similaires pour un meilleur traitement.

Selon les Centers of Disease Control and Prevention, chaque année 1,7 million de citoyens adultes aux États-Unis obtiennent sepsis, dont au moins 350 mille meurent. La charge combinée de maladies chroniques et aiguës alimente davantage la demande de dispositifs de soins essentiels dans le monde entier.

En outre, le marché devrait bénéficier de l'augmentation du nombre d'introductions de produits et d'activités commerciales telles que les acquisitions, les collaborations et l'expansion régionale par les participants à l'industrie. Par exemple, en septembre 2024, BD a déclaré qu'elle avait acquis le groupe de produits de soins critiques Edwards Lifesciences. Cette nouvelle unité a complété la gamme existante de solutions de soins intelligents et connectés de BD qui utilisent des méthodes de surveillance avancées. Ces dépenses stimuleraient l'expansion considérable du marché en stimulant l'innovation, en élargissant le marché des dispositifs de surveillance avancés et en accroissant la rivalité.

Marché des dispositifs de soins essentiels Tendances

• L'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique est intégrée dans les ventilateurs et autres dispositifs de soins critiques, tels que les moniteurs de patients et les pompes à perfusion. Cette intégration vise à améliorer l'analyse prédictive et la prise de décisions cliniques.
• Ces technologies facilitent la surveillance constante des patients, le suivi rapide de toute détérioration des conditions, et l'automatisation des changements d'appareil qui améliore le temps de réponse aux soins critiques et les résultats.
• De plus, la surveillance à distance des patients et les services de télé-ICU sont devenus plus courants après l'éclosion de COVID-19, ce qui a créé une demande accrue de soins critiques à distance chez les patients.
• Cela est particulièrement important dans les régions où l'accès aux services de santé est faible ou nul ou où les ressources sont moindres pour gérer les unités de soins intensifs.

Analyse du marché des dispositifs de soins essentiels

Sur la base du produit, le marché est segmenté en défibrillateurs, dispositifs de surveillance multiparamètres, dispositifs ECG, machines d'hémodialyse, pompes à perfusion, ventilateurs, tubes d'alimentation, moniteurs d'anesthésie, machines CRRT et autres produits. Le segment des défibrillateurs a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 22,6 % en 2024.

• L'augmentation de la population âgée est susceptible d'avoir des troubles cardiaques, selon les estimations fournies par l'Organisation mondiale de la santé, il est suggéré qu'entre 2015 et 2050, le pourcentage de la population mondiale qui dépassera 60 ans atteindra environ entre 12 et 22 pour cent.
• Avec l'augmentation de la population mondiale des personnes âgées, la demande de défibrillateurs a augmenté afin de les traiter parallèlement à la gestion des maladies cardiaques liées à l'âge, plus particulièrement dans les groupes démographiques qui vieillissent rapidement, et ces changements devraient augmenter considérablement le besoin de défibrillateurs provenant des cliniques et du public en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires.
• De plus, les gouvernements et d'autres autorités sanitaires tentent d'investir des fonds dans les programmes de défibrillation de l'accès public (DAP) où ils utilisent des défibrillateurs externes automatisés (DEA) et atteignent le public en utilisant les écoles, les aéroports et les sites sportifs.
• Certains pays ont prescrit l'utilisation de DEA dans les espaces publics en raison de laquelle plus de gens sont conscients des dispositifs qui tendent à élargir le marché, ce qui est particulièrement vu en Amérique du Nord et en Europe où de tels dispositifs sont installés dans les espaces publics en plus de faire partie des programmes PAD.

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs de soins critiques est segmenté en soins rénaux, cardiologie, neurologie et autres applications. Le segment de la cardiologie a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 35,8 % en 2024.

• On estime que les MCV, comme les crises cardiaques et les défaillances cardiaques, sont la principale cause de décès dans le monde entier, comme l'a signalé la Fédération mondiale du cœur, les décès à l'échelle mondiale dus à des MCV surchargés ont triplé, passant de 12,1 millions en 1990 à 20,5 millions en 2021.
• Les statistiques susmentionnées permettent de constater qu'il existe une forte demande de dispositifs de surveillance et de survie efficaces au sein des services d'urgence et des unités de l'USI.
• Avec l'évolution de la technologie, le confort des patients devient une priorité, ce qui contribue à la popularité croissante des interventions cardiaques peu invasives, ce qui a alimenté la demande de dispositifs de surveillance avancés.
• L'équipement de cardiologie des soins critiques est toujours en demande car les procédures d'ablation ainsi que les études d'électrophysiologie nécessitent une surveillance constante.

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins critiques est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques spécialisées et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 43,3% en 2024.

• L'efficience et l'efficacité des soins essentiels sont renforcées par les innovations technologiques en matière de soins de santé, telles que les systèmes avancés de surveillance des patients tels que le soutien des systèmes d'IA et les technologies connectées.
• Ces technologies sont de plus en plus utilisées par les hôpitaux pour recueillir, analyser et prendre des décisions en temps opportun, ce qui se traduit par une amélioration des soins aux patients et de l'efficacité opérationnelle dans les unités de soins intensifs.
• La pandémie de COVID-19 a également fait apparaître une forte augmentation des besoins en dispositifs de soins critiques, en particulier les ventilateurs et les appareils d'oxygénothérapie, en raison de l'augmentation des hospitalisations et des cas complexes de maladies respiratoires.
• Par exemple, les National Institutes of Health ont estimé que le taux d'occupation des unités de soins intensifs était de plus de 67,8 p. Cette augmentation de la demande pour les appareils a encouragé les hôpitaux à installer du matériel de soins intensifs plus spécialisé et a entraîné un besoin continu d'appareils à oxygène.

• Le marché américain des dispositifs de soins critiques devrait connaître une croissance importante, atteignant 34,4 milliards de dollars en 2034.
• On s'attend à ce que cette évolution contribue au renforcement de la position de GE HealthCare sur le marché américain, caractérisé par l'augmentation de la demande technologique pour les technologies avancées de soins critiques.
• Par conséquent, les investissements et acquisitions en cours devraient contribuer à l'expansion du marché américain des dispositifs de soins critiques en termes d'amélioration de la technologie et de la qualité des soins fournis aux patients.

L'industrie des dispositifs de soins critiques au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Au Royaume-Uni, la demande de dispositifs de soins essentiels est croissante en raison de l'augmentation des cas de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Par exemple, comme l'a signalé Diabetes UK, environ 5,6 millions de personnes au Royaume-Uni souffraient de diabète en 2023.
• De plus, le besoin déjà accru de soins intensifs en plus de l'hospitalisation de patients âgés suggère que ces personnes sont généralement plus susceptibles de développer les conditions susmentionnées.
• En raison de ce changement dans la structure de la population, un besoin accru d'appareils de soins essentiels comme les ventilateurs et l'équipement de surveillance des patients s'est fait jour. Il y a donc une augmentation des besoins, qui est comblée par une amélioration de la technologie en ce qui concerne les dispositifs de soins critiques dans la région.

Le marché japonais des dispositifs de soins critiques devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• En 2023, selon l'OMS, les Japonaises ont une espérance de vie de 87,14 ans, tandis que les hommes atteignent une moyenne de 81,09 ans. Cela a entraîné un taux de vieillissement élevé, avec plus de 29,1 % des citoyens japonais âgés de 65 ans et plus en 2023 (BBC, 2023).
• Cette évolution démographique devrait continuer à stimuler le développement du marché au Japon. La demande croissante de systèmes critiques de surveillance et de survie stimulés par des complications chroniques et critiques touchant les personnes âgées, comme les complications cardiovasculaires et respiratoires et les accidents vasculaires cérébraux, est directement pertinente.

L'industrie des dispositifs de soins critiques en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, y compris les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires, a entraîné une demande accrue de dispositifs de soins critiques.
• Par exemple, plus de 15 % des Saoudiens souffrent chaque année d'une infection aiguë des voies respiratoires inférieures, comme l'ont indiqué les National Institutes of Health. Ce phénomène a entraîné une demande accrue de dispositifs de surveillance sophistiqués, de ventilateurs et d'autres systèmes de survie dans les établissements de santé de la région.

Part du marché des dispositifs de soins essentiels

Le marché est concurrentiel, de nombreuses grandes et petites entreprises se joignent à la course avec les grandes entreprises mondiales. Une stratégie que les entreprises utilisent est de mettre l'accent sur l'avancement de la technologie dans les dispositifs compatibles avec l'IA, la surveillance à distance des patients, les ventilateurs intelligents et les moniteurs de patients portables pour améliorer l'efficacité et la précision.

Les collaborations stratégiques avec les centres de recherche et les institutions médicales sont essentielles à l'application des nouvelles technologies et à l'élargissement du réseau de distribution, permettant aux entreprises de répondre au besoin croissant de télémétrie des soins critiques. Les incitations gouvernementales et les procédures simplifiées pour les entreprises renforcent la concurrence et facilitent les innovations, qui aident les entreprises à renforcer leur influence sur le marché en croissance.

Entreprises du marché des dispositifs de soins essentiels

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des dispositifs de soins critiques :

• Systèmes médicaux Air Liquide Inde
• Société Asahi Kasei
• B. Braun Melsungen
• Baxter
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Boston Société scientifique
• Cardinal Santé
• Drägerwerk
• Fresenius Soins médicaux
• GE Santé
• Getinge
• Hamilton Services médicaux
• UCI Services médicaux
• Le Président. — L'ordre du jour appelle le rapport (doc.
• Médtronic

• Asahi Kasei Corporation est un leader dans la technologie membranaire pour les thérapies extracorporelles, se concentrant sur la biocompatibilité ainsi que la dialyse optimisée et la purification sanguine, et offrant des soins critiques exceptionnels. Dans les soins rénaux ainsi que l'administration de liquide.
• Baxter International L'entreprise est en tête de liste en utilisant des technologies de surveillance en temps réel, ce qui augmente la précision de l'intervention et l'efficacité de l'opération dans un établissement de soins intensifs.
• B. Braun Melsungen combine innovation, précision et sécurité en une offre complète qui englobe des systèmes de perfusion ainsi que des dispositifs de gestion de la douleur et de contrôle des infections pour les patients en soins intensifs.

Nouvelles de l'industrie sur les dispositifs de soins essentiels :

• En septembre 2024, Medtronic lance le système VitalFlow, un système d'oxygénation des membranes extracorporelles (ECMO), conçu pour offrir une expérience conviviale. L'entreprise visait à créer un appareil simple et intuitif qui aiderait les cliniciens en rationalisant le processus ECMO, ce qui faciliterait son fonctionnement. Ce lancement a renforcé la position de Medtronic sur le marché des soins critiques en fournissant aux professionnels de la santé une technologie avancée et facile à utiliser.
• En janvier 2022, ICU Medical Inc. a annoncé l'achèvement de son acquisition de Smiths Medical auprès de Smiths Group plc. L'entreprise de Smiths Medical comprend des seringues et des dispositifs de perfusion ambulatoires, un accès vasculaire et des produits de soins vitaux. Cette acquisition a renforcé le portefeuille de soins intensifs médicaux, élargissant ses offres en soins critiques et en thérapie par perfusion.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de soins critiques couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains et en volume en unités de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Défibrillateurs
• Dispositifs de surveillance multiparamètres
• Dispositifs ECG
• Machines à hémodialyse
• Pompes à perfusion
• Ventilateurs
• Tubes d'alimentation
• Moniteurs d'anesthésie
• Machines et appareils
• Autres produits

Marché, par demande

• Soins rénaux
• Cardiologie
• Neurologie
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

• Europe

• Allemagne
• Royaume Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pologne
• Autriche
• Danemark
• Suisse
• Belgique
• République tchèque
• Suède

• Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie
• Thaïlande
• Indonésie
• Vietnam

• Amérique latine

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie

• Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Afrique du Sud
• EAU
• Iran