Marché du carton-caisse – Par type, par type de produit, par industrie d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Tableau des conteneurs Taille du marché

La taille du marché mondial des panneaux-conteneurs a été évaluée à 150,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 2,9 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance importante en raison de la croissance du commerce électronique et de l'industrie des aliments et boissons.

L'expansion du commerce électronique stimule énormément la demande de produits en carton, car le matériel d'emballage est nécessaire pour transporter les produits achetés en ligne. Selon l'Administration du commerce international (ITA), les ventes mondiales du commerce électronique B2C s'élèveront à 5,5 billions de dollars d'ici 2027, soit une croissance annuelle de 14,4 % par rapport à 2020. La hausse du commerce électronique, alimentée par l'évolution des tendances des consommateurs et la numérisation, a créé une croissance régulière des exigences en matière d'emballage, ce qui favorisera le marché des conteneurs. En mettant l'accent sur la durabilité, les principaux détaillants de commerce électronique comme Amazon, Alibaba et Walmart se concentrent sur les solutions d'emballage durables. Containerboard, qui est principalement produit avec des fibres recyclées et des produits biodégradables, soutient ces initiatives de durabilité et est donc l'option privilégiée par rapport à l'emballage en plastique. Cela a généré plus d'investissement dans les matériaux légers et recyclables en carton.

Les fabricants de cartons-conteneurs doivent s'efforcer de développer des matériaux d'emballage légers, recyclables et biodégradables pour répondre aux exigences croissantes de durabilité des acteurs du commerce électronique. Il sera essentiel d'accroître l'efficacité de la production et l'innovation dans les matériaux durables pour tirer parti du marché croissant des emballages pour le commerce électronique.

L'adoption croissante dans le secteur de l'alimentation et des boissons est l'un des principaux moteurs du marché des conteneurs. À mesure que les consommateurs ont besoin de plus en plus d'emballages de produits alimentaires durables, pratiques et portables, les entreprises comptent de plus en plus sur le carton-conteneur pour emballer leurs marchandises. La croissance des aliments de commodité, des repas prêts-à-manger et des boissons emballées a entraîné une augmentation de la demande d'emballage résistant à l'humidité, léger et solide. Containerboard protège bien les aliments tout en conservant fraîcheur et résistance pendant le transport et l'entreposage.

Les fabricants de cartons doivent mettre au point des matériaux d'emballage résistants à l'eau, légers et robustes pour répondre à la demande croissante de l'industrie des aliments et des boissons. Les investissements dans des revêtements barrière durables et innovants amélioreront la protection des produits et assureront la fraîcheur et la résistance dans le transport et le stockage.

Tendances du marché des panneaux de conteneurs

• L'une des principales tendances de l'industrie du carton-conteneur est l'augmentation de la demande de matériaux d'emballage haut de gamme conçus pour les industries haut de gamme. Avec l'évolution de la préférence des consommateurs pour les emballages haut de gamme, plusieurs industries comme les produits de luxe, l'électronique, les aliments optent pour des solutions d'emballage qui offrent des emballages de qualité. Pour répondre à ce besoin sur le marché, les entreprises se concentrent sur la création d'emballages innovants et haut de gamme en carton. Par exemple, en janvier 2025, Silverton Pulp and Paper et Worthwell Papers ont lancé le carton à conteneurs White Kraft Liner (WKL) en Inde. Le produit est conçu pour répondre à la demande croissante de matériaux d'emballage haut de gamme provenant de différentes industries, ce qui indique le déplacement du marché vers des solutions d'emballage plus avancées et plus sophistiquées. En raison de cette tendance, les fabricants de carton-conteneur seront obligés de se concentrer sur la fabrication d'emballages en carton-conteneur de haute qualité qui est solide, durable et esthétiquement agréable.
• Une autre tendance sur le marché des cartons-conteneurs est l'utilisation croissante de cartons-conteneurs plus légers. Les entreprises cherchent à minimiser le poids des emballages afin de réduire les frais d'expédition et de maximiser l'efficacité logistique. Cela est le plus fréquent dans l'industrie du commerce électronique où les coûts d'expédition sont extrêmement importants. Les emballages en carton léger aident à réduire le volume total de matériel d'emballage requis tout en permettant aux entreprises de sécuriser correctement les articles transportés.

Analyse du marché des panneaux de conteneurs

Selon le type, le marché est divisé en vierge et recyclé.

• Le marché recyclé devrait atteindre 153 milliards de dollars d'ici 2034. Le carton-conteneur recyclé gagne en traction alors que les entreprises tentent de réduire leurs déchets d'emballage et d'adopter des pratiques d'économie circulaire. Cela est dû à la nécessité d'un emballage durable et rentable. Le carton-conteneur recyclé aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité avec des performances satisfaisantes pour les besoins d'emballage réguliers, en particulier pour l'alimentation et l'utilisation industrielle.
• Le marché des cartons-conteneurs vierges devrait augmenter de plus de 2 % d'ici 2034. Le besoin croissant d'emballages durables et de haute qualité favorise la demande de panneaux-conteneurs vierges. La croissance du commerce électronique, du commerce international et des applications d'emballages lourds est à l'origine de la demande de boîtes ondulées de haute qualité. Virgin containerboard offre une meilleure performance de gerbage et résistance à la compression et à l'humidité, ce qui le rend adapté pour l'expédition d'articles délicats ou de grande valeur.

Sur la base du type de produit, le marché est divisé en planches à doublures, en supports ondulés et en plateaux blancs.

• En 2024, le marché des panneaux de bord détenait une part de 61,9 %. Linerboard reste un type de produit majeur en raison de son rôle essentiel dans la création de boîtes fortes et durables. En outre, l'expansion des opérations de commerce électronique et de transport maritime augmente la demande de planches à doublure en tant que couche extérieure pour les boîtes ondulées. La demande de bordereaux est principalement motivée par des exigences d'emballage rentables et écologiques.
• Le marché moyen corroborant devrait atteindre 66,7 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché du milieu de corroboration augmente car il offre une protection aux marchandises en transit. Moyens corroborants pour être utilisés sur le marché car il offre plus d'amortissement et de soutien aux marchandises qui sont transportées, offrant ainsi une solution rentable pour les entreprises comme l'électronique. Alors que les entreprises continuent de chercher des emballages légers et à faible coût, le milieu de corrugage continue de connaître une utilisation accrue.
• Le marché des sommets blancs devrait croître à un TCAC de 4,9 % d'ici 2034. Les dessus blancs sont de plus en plus utilisés pour les emballages haut de gamme. À mesure que la demande des consommateurs pour des emballages esthétiquement agréables et protecteurs augmente, les dessus blancs sont utilisés pour des emballages haut de gamme, en particulier dans l'industrie alimentaire et des boissons. Les dessus blancs offrent une surface propre et de haute qualité pour la marque ainsi que pour l'étiquetage, ce qui stimule sa demande dans l'industrie de l'emballage.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché est bifurqué en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, électronique, industriel, biens de consommation, etc.

• Les aliments et les boissons ont dominé le marché mondial avec 36,1% de part de marché en 2024. L'industrie des aliments et des boissons est l'un des principaux utilisateurs finaux du marché des contenants en raison de la consommation croissante d'aliments emballés. L'évolution du mode de vie et l'urbanisation ont entraîné une consommation accrue d'aliments prêts à manger, d'aliments transformés et de boissons emballées. Cela a accru la demande d'emballages en carton légers, résistants à l'humidité et robustes pour la sécurité alimentaire, l'extension de la durée de conservation et la survie grâce à la logistique de la chaîne d'approvisionnement.
• Le marché des produits pharmaceutiques devrait augmenter de 2,8 % d'ici 2034. L'industrie pharmaceutique est témoin d'une utilisation accrue du carton-conteneur puisqu'elle offre un emballage sûr et protecteur de produits sensibles. Compte tenu de l'augmentation des achats de pharmacie en ligne et de l'obligation de se conformer aux politiques réglementaires, le conteneur offre une solution pour respecter cette réglementation tout en préservant l'intégrité du produit.
• Le marché de l'électronique devrait atteindre 10,3 milliards de dollars en 2034. Il y a une demande croissante de carton-conteneur dans l'industrie électronique en raison de sa capacité d'emballage protecteur qui assure la sécurité pendant le transport. Avec la croissance des smartphones, des ordinateurs portables, des portables et des appareils ménagers, la demande d'emballages robustes et absorbants a également augmenté. Les cartons-conteneurs, en particulier les boîtes ondulées avec des revêtements multicouches, sont couramment utilisés pour protéger l'électronique fragile contre les chocs de transport et de stockage.
• Le marché industriel devrait connaître une croissance de 2,3 % en 2034. Avec l'augmentation de l'activité manufacturière mondiale, les marchés comme l'automobile, l'électronique, les machines et les produits chimiques ont besoin d'emballages solides pour traiter les marchandises en vrac et les transports lourds. Les emballages ondulés en carton offrent plus de résistance et de protection pour les produits industriels, réduisant ainsi les dommages lors du transport et de la manutention.
• Le marché des biens de consommation devrait croître de 3,2 % d'ici 2034. On est passé de matériaux d'emballage traditionnels à des emballages plus respectueux de l'environnement et plus économiques. On met de plus en plus l'accent sur les approches écologiques dans le secteur des biens de consommation, qui utilisent le carton-conteneur pour son caractère abordable, robuste et respectueux de l'environnement pour l'emballage d'un large éventail de biens.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 26 % en 2024. Le marché nord-américain des panneaux à conteneurs est en expansion en raison de la croissance de l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail. La croissance du carton-conteneur est stimulée par des exigences croissantes en matière d'emballages robustes et légers dans toute la logistique et la distribution, où des systèmes d'emballages économiques et efficaces sont essentiels pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• Le marché américain devrait connaître une croissance significative, atteignant 41,1 milliards de dollars en 2034. Aux États-Unis, l'industrie du carton-conteneur est en croissance en raison de la croissance du marché du commerce électronique. À mesure que les achats en ligne augmentent, la demande de carton-conteneur augmentera par la suite. Comme l'indique Statista, le marché du commerce électronique des États-Unis devrait générer 1,8 billion de dollars d'ici 2029. Cette expansion du secteur du commerce électronique devrait stimuler la demande de carton-conteneur.

• Le marché canadien devrait atteindre un TCAC de 2,1 % d'ici 2034. Au Canada, le marché des cartons-conteneurs connaît une croissance en raison de la forte demande d'emballages durables. Les entreprises utilisent des matériaux recyclables pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Cette situation est complétée par les lois sur les emballages anti-wastage du pays. Il y a donc une plus grande popularité pour les emballages écologiques au Canada.

L'Europe détenait une part de marché importante de 23,8 % en 2024. Le marché européen du carton-conteneur s'élargit en mettant l'accent sur des options durables et respectueuses de l'environnement. Avec l'augmentation de la réglementation exigeant des matériaux plus respectueux de l'environnement et recyclables, plus d'organisations emploient des cartons en papier recyclé. L'expansion de la qualité et de la quantité de matériel d'emballage nécessaire pour les aliments, les boissons et le commerce de détail encourage davantage le marché dans cette région.

• L'industrie allemande du carton-conteneur connaît une croissance rapide et devrait atteindre 13,2 milliards de dollars d'ici 2034. Les progrès de l'impression numérique contribuent à la croissance de l'industrie allemande du carton-conteneur. L'impression numérique est intégrée dans les processus d'emballage en carton pour créer des emballages plus sophistiqués. La forte assise industrielle de l'Allemagne et l'augmentation de la demande d'emballages multifonctionnels alimentent cette tendance dans plusieurs industries.

• Le marché britannique devrait atteindre 9,4 milliards de dollars en 2034. La demande de carton-conteneur au Royaume-Uni est stimulée par le besoin accru d'emballages recyclables et légers. Le carton-conteneur devient l'option d'emballage économique dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique parce qu'il est respectueux de l'environnement et attrayant pour les consommateurs et les entreprises.
• Le marché français devrait atteindre un TCAC de 2,4% d'ici 2034. En France, la tendance à la hausse des emballages alimentaires et de boissons est de plus en plus populaire, ce qui stimule la demande en carton. En mettant davantage l'accent sur les emballages esthétiquement agréables et respectueux de l'environnement, les entreprises utilisent le carton-conteneur parce qu'il est suffisamment solide et polyvalent pour satisfaire les exigences fonctionnelles et visuelles.
• En 2024, le marché italien des conteneurs représentait 12,2% de la part du marché mondial. La croissance du marché italien est attribuée à l'augmentation de la demande d'emballages de luxe. Les cosmétiques de luxe, la mode et les aliments de spécialité exigent des cartons-conteneurs solides, attrayants visuellement et durables, ce qui conduit à la demande de carton-conteneur en Italie.
• L'industrie espagnole devrait connaître une croissance de 2 % en 2034. En Espagne, la croissance du commerce électronique augmente la demande de carton-conteneur. La demande de matériaux d'emballage de qualité et de protection augmente l'utilisation de boîtes ondulées et de cartons, qui offrent des emballages bon marché et respectueux de l'environnement pour de nombreuses industries.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 3,5 % d'ici 2034. L'Asie-Pacifique devrait enregistrer une forte croissance du marché des panneaux de conteneurs en raison de l'industrialisation et de l'augmentation des dépenses de consommation. L'urbanisation et la croissance du revenu par habitant entraînent une demande accrue de produits emballés nécessitant des solutions d'emballage en carton. La flexibilité offerte par le conteneur en fait une option idéale pour de nombreuses entreprises différentes.

• Le marché chinois représentait 44,2 % de la part de marché en 2024. Avec l'essor de la production et des exportations intérieures, le marché chinois du carton-conteneur augmente rapidement. Il existe une demande importante de carton-conteneur dans diverses industries parce qu'il s'avère avantageux pour le transport des marchandises ainsi que pour l'emballage.
• On estime que le marché des conteneurs en Inde connaîtra une croissance de 4,6% en 2034. Conformément au rapport de l'IBEF, le secteur indien du commerce électronique passera à 325 milliards de dollars d'ici 2030. Une telle croissance accroît le besoin de matériaux d'emballage légers, robustes et économiques qui conduisent à l'adoption de carton-conteneur pour les emballages de commerce électronique.
• Le marché japonais détenait une part de 12,4% en 2024. Le marché japonais du carton-conteneur se développe en raison de l'accent croissant mis sur les emballages verts. Une réglementation accrue sur le recyclage et les efforts des entreprises pour être durables stimulent la consommation de carton de qualité supérieure en papier recyclé dans différents secteurs.
• On s'attend à ce que le marché des panneaux-conteneurs ANZ augmente régulièrement, avec un TCAC de 2,4 % d'ici 2034. L'expansion de l'industrie australienne des aliments et boissons a une incidence positive sur le marché. Avec l'expansion de ce secteur, la demande de matériaux d'emballage protecteurs et durables augmente également. La durabilité et la recyclabilité des cartons en font le matériau idéal pour l'emballage des aliments et des boissons.
• Le marché de la Corée du Sud devrait atteindre 7 milliards de dollars en 2034. La croissance de l'industrie de la vente au détail et du commerce électronique en Corée du Sud devrait stimuler la demande de panneaux de conteneurs. Les entreprises qui rationalisent leur logistique de la chaîne d'approvisionnement et exigent une plus grande reconnaissance de la marque ont accru l'utilisation de boîtes ondulées pour l'expédition et l'emballage, ce qui est compétitif et respectueux de l'environnement.

L'Amérique latine devrait atteindre 11,7 milliards de dollars d'ici 2034. L'industrie du carton-conteneur en Amérique latine est stimulée par l'augmentation du marché des biens de consommation et la croissance du commerce électronique. La demande de matériaux d'emballage durables et rentables pour améliorer la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement propulse les investissements des entreprises.

• Le marché des cartons-conteneurs au Brésil devrait connaître une croissance significative d'environ 3 % d'ici 2034. La croissance du marché des biens de consommation au Brésil est à l'origine de la demande de carton-conteneur. L'augmentation de la demande de produits emballés de marque et l'expansion du commerce de détail font augmenter le besoin d'emballages économiques et respectueux de l'environnement, qui placent fortement le marché dans le pays.
• Le marché des panneaux de conteneurs du Mexique ne cesse de croître, représentant 35,3% de la part de marché en 2024. Le Mexique est témoin d'une augmentation de la demande de carton-conteneur à mesure que le commerce électronique et les activités logistiques augmentent rapidement. Au Mexique, les principaux détaillants élèvent la demande d'emballages légers et amortissants comme les boîtes ondulées et les cartons.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une forte croissance, avec un TCAC de 2 % d'ici 2034. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) est témoin d'un besoin croissant de carton-conteneur en raison de l'expansion du commerce et de la croissance des activités logistiques. L'expansion continue de la croissance des infrastructures et de l'industrialisation a accru la demande de solutions d'emballage durables. En outre, la tendance à l'emballage vert stimule également l'utilisation du carton-conteneur dans la région.

• En 2024, le marché saoudien des panneaux de conteneurs représentait 30,8 % de la part de marché. Le marché saoudien connaît une croissance en raison de l'augmentation des activités industrielles et d'exportation. La demande accrue de panneaux-conteneurs économiques et très durables pour les biens industriels et les composants de fabrication stimule la demande.
• On s'attend à ce que les conteneurs de l'Afrique du Sud augmentent considérablement à un TCAC de 1,7 % d'ici 2034. En Afrique du Sud, l'expansion des activités de vente au détail et de logistique propulse la demande de carton-conteneur. L'accent accru mis par les entreprises sur l'emballage économique et respectueux de l'environnement stimule l'application du carton-conteneur dans la logistique et l'emballage des biens de consommation.
• Le marché des panneaux à conteneurs des EAU devrait atteindre un TCAC de 2,5 % d'ici 2034. Aux Émirats arabes unis, l'accent accru mis sur le commerce et le développement de l'infrastructure de détail propulsent la croissance du marché. L'expansion des industries de la logistique et de l'emballage dans le pays nécessite des matériaux d'emballage robustes, résistants et légers technologiquement avancés pour une gestion plus efficace de la chaîne d'approvisionnement, ce qui augmentera la demande de cartons-conteneurs.

Tableau des conteneurs Part de marché

L'industrie du carton-conteneur est très compétitive. Les 5 principaux acteurs du marché sont DS Smith, International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa et Stora Enso, qui représentent une part importante de plus de 20 % du marché. L'industrie du carton-conteneur est concurrentielle, caractérisée par de grands concurrents qui s'efforcent d'accroître leur capacité, d'innover de nouveaux produits et d'investir dans des pratiques durables.

Les entreprises adoptent de nouveaux procédés de fabrication qui augmentent l'efficacité de la production et réduisent les coûts. Les fusions, les acquisitions ou les partenariats stratégiques permettent souvent l'expansion géographique et cliente. De plus, les entreprises se concentrent également sur la production légère et à haute résistance de carton-conteneur pour répondre aux besoins changeants de l'industrie. L'un des éléments clés de leur stratégie est l'utilisation croissante des fibres usagées postconsommation et des pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement pour favoriser la conformité et saisir des marchés respectueux de l'environnement.

Entreprises du marché des panneaux de conteneurs

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie du carton-conteneur :

• DS Smith
• Document international
• Société WestRock
• Smurfit Kappa
• Stora Enso

Scellé La stratégie du marché aérien implique l'innovation et la durabilité pour consolider sa position sur le marché des conteneurs. Scellé L'air se concentre sur l'utilisation de matériaux recyclables et légers dans différents produits, augmentant ainsi la protection tout en minimisant les déchets. L'utilisation de matériaux recyclables et légers par Sealed Air répond au besoin croissant d'emballages durables et abordables dans la plupart des industries.

La stratégie de DS Smith est guidée par les principes d'une économie circulaire. DS Smith se concentre sur les emballages en carton, le développement d'une infrastructure de recyclage et la collaboration avec les entreprises pour réduire l'empreinte environnementale. L'approche englobe la croissance verticale et les solutions de carton-conteneur sur mesure pour le commerce électronique, le commerce de détail et les secteurs industriels.

Nouvelles de l'industrie du carton-conteneur

• En juillet 2024, PG Paper a introduit la gamme Opal Containerboard au Royaume-Uni en partenariat avec Opal. Il s'agit d'un tableau de liner Kraft (KLB) unique et plus léger avec une finition lumineuse et lisse, adapté à l'impression professionnelle de haute qualité, ainsi qu'à la qualité 100% recyclée Fluting et Testliner. La nouvelle gamme favorisera des emballages innovants et durables.
• En août 2023, Billerud a diversifié sa gamme de produits américains par l'introduction d'une nouvelle gamme de kraftliners enduits blancs. Cela fait partie de la stratégie de croissance de l'entreprise. La nouvelle gamme contribue à la durabilité et à l'amélioration de la rentabilité des convertisseurs d'emballages et des propriétaires de marques.

Le rapport d'étude de marché sur les conteneurs comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (tonnes Kilo) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Vierge
• Recyclé

Marché, Par type de produit

• Tableau de bord
  • Kraftliner
  • Testliner
• Milieu de corrosion
• Hauts blancs

Marché, par utilisation finale Industrie

• Produits alimentaires et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Électronique
• Industrielle
• Biens de consommation
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU