Taille du marché des équipements de manutention de conteneurs, par équipement, par application, par propulsion, par analyse de capacité, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Matériel de manutention des conteneurs Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de manutention de conteneurs était estimée à 8,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,4 % entre 2025 et 2034. L'un des facteurs influents du marché est l'escalade du commerce international et du fret conteneurisé. Parallèlement à la croissance du commerce international, il existe un besoin croissant de services modernes et efficaces de manutention de conteneurs dans les centres portuaires et logistiques.

La transition vers la conteneurisation des marchandises, entraînée par un transport bon marché et standard, conduit à des besoins accrus pour des unités de manutention de conteneurs de pointe qui comprennent des grues, des empileurs automatiques et même des systèmes automatisés. De plus, cela nécessite la construction et le développement de ports et d'autres infrastructures. On prévoit que l'augmentation du volume des échanges mondiaux et la complexité des chaînes d'approvisionnement continueront d'alimenter ces évolutions.

Les ports ont d'autres problèmes de travail qui peuvent être résolus avec une plus grande automatisation, tout en optimisant l'efficacité de manutention des conteneurs. L'environnement concurrentiel accru entre les ports est une autre source de motivation pour l'automatisation. Ce changement de paradigme accroît la nécessité d'investir dans les nouvelles technologies pour répondre aux besoins logistiques mondiaux.

Tendances du marché de l'équipement de manutention des conteneurs

Les acteurs de l'industrie de l'équipement de manutention de conteneurs créent des coentreprises afin de combiner leurs forces, leurs ressources et leurs technologies pour répondre aux exigences croissantes des systèmes portuaires modernes. Grâce à ces coentreprises, les entreprises peuvent faire de nouveaux progrès en partageant les problèmes économiques et d'ingénierie de la construction d'un nouveau poste d'amarrage en eau profonde ainsi qu'un système d'automatisation.

Il est également possible de collaborer afin d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts opérationnels, de raccourcir le calendrier des projets et de réduire les coûts. En outre, la formation de partenariats permet aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et d'accroître leur clientèle. Comme d'autres partenariats stratégiques, le partenariat APM Terminals avec Hateco Group favorise le développement de nouvelles solutions et renforce la compétitivité.

L'un des aspects les plus gênants de l'industrie de l'équipement de manutention de conteneurs est l'effort d'investissement dans les grues STS ainsi que d'autres équipements avancés et systèmes automatisés, qui viennent à un coût élevé. Généralement, ces machines sont non seulement coûteuses à construire, mais aussi à installer et à entretenir, ce qui devient un obstacle majeur pour les petits ports ou terminaux avec moins de financement.

De plus, les périodes de récupération de ces actifs sont prolongées, ce qui contredit complètement la stratégie d'investissement, surtout lorsqu'il y a peu de confiance dans la demande de manutention des marchandises. Les dépenses liées à l'investissement dans les nouvelles technologies pour les infrastructures plus anciennes alourdissent encore le fardeau. Pour cette raison, de nombreux opérateurs financent, recherchent des partenariats ou cherchent de l'aide gouvernementale pour relever ces défis.

Analyse du marché des équipements de manutention des conteneurs

• D'après la propulsion, En 2024, le segment du diesel représentait plus de 60 % de la part de marché et devrait dépasser 6 milliards de dollars en 2034.
• La gouvernance de l'industrie de l'équipement de manutention des conteneurs est sous le secteur du diesel en raison de l'infrastructure existante, de la fiabilité et de la rentabilité. Les machines à moteur diesel mobiles possèdent un volume considérable de mouvement et d'adaptabilité, en particulier dans des endroits comme les ports maritimes ou les entrepôts où l'électricité est absente ou difficilement accessible.
• De plus, les performances des moteurs diesel sont supérieures à l'équipement électrique, ce qui les rend bien adaptés aux chariots élévateurs et grues électriques robustes. En outre, la disponibilité et le coût du diesel sont bénéfiques puisqu'il a un coût d'exploitation inférieur aux autres solutions.
• L'équipement diesel est préféré par les opérateurs qui privilégient les performances et la fiabilité parce que la technologie est bien établie, comprise et optimisée pendant des décennies. Malgré l'appel à des technologies plus propres, ces avantages pratiques font du diesel le segment prédominant du marché?.

• Sur la base de la capacité, le segment OEM détenait 45 % de la part de marché en 2024. En tenant compte de ces avantages, le segment de moins de 10 tonnes de capacité voit une forte demande sur le marché des équipements de manutention de conteneurs car ils sont assez flexibles, abordables et sont largement utilisés dans de nombreuses industries.
• Compte tenu de ces avantages, le segment des capacités de moins de 10 tonnes connaît une immense popularité dans l'industrie du matériel de manutention des conteneurs, car il est polyvalent, relativement moins cher et couramment utilisé dans de nombreuses industries.
• Les grues de cette catégorie sont utilisées dans les petites exploitations comme les entrepôts, les usines de fabrication de taille moyenne et les ports avec des marchandises de taille moyenne, ce qui a conduit à leur grande popularité. En outre, ces grues sont moins chères que les équipements de plus grande capacité, ce qui est un avantage pour de nombreux exploitants, ce qui augmente leur accessibilité à une clientèle plus importante. De plus, leur adaptabilité à remplir différentes fonctions comme le levage, le gerbage et le déplacement de marchandises dans des espaces confinés augmente leur demande.

• En 2024, la Chine représentait plus de 30 % du marché des équipements de manutention de conteneurs et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars en 2034. Les points forts du marché chinois dans son équipement de manutention de conteneurs proviennent de ses cadres de fabrication très diversifiés et de sa production de masse rentable.
• La Chine, en tant que premier exportateur mondial et point central du commerce international, a versé des fonds dans la construction portuaire, ce qui a accru la quantité de matériel de manutention nécessaire. ZPMC et d'autres grands producteurs chinois possèdent de nombreuses grues et systèmes de manutention, ce qui les aide à conquérir le marché concurrentiel. En outre, la Chine dispose d'une grande quantité de connaissances en matière d'automatisation et d'intégration de la technologie, ce qui l'aide à maintenir son autorité sur les marchés internationaux. Le pays possède également une chaîne d'approvisionnement très sophistiquée, qui lui permet de fabriquer et de expédier des équipements à grande vitesse dans le monde entier.
• Le marché de l'équipement de manutention des conteneurs en Amérique du Nord est alimenté par l'infrastructure solide des ports, ainsi que par la nécessité d'une manutention efficace et rapide en raison de l'agitation du commerce. Des investissements importants ont été consentis dans la modernisation et l'automatisation des ports aux États-Unis et au Canada, ce qui a entraîné une demande croissante de grues de pointe et d'autres équipements.
• Étant donné que de plus en plus d'opérateurs s'engagent à garantir des pratiques plus écologiques, le marché évolue vers la mise en œuvre de technologies plus durables. L'utilisation de l'automatisation, y compris les AGV, les grues, etc., permet d'améliorer l'efficacité. En outre, la croissance du nombre de pôles logistiques, combinée aux politiques commerciales actuelles des États-Unis, favorise le développement du marché.
• Grâce aux atouts commerciaux mondiaux stratégiquement positionnés, notamment les ports de Rotterdam, Hambourg et Anvers, l'Union européenne reste le premier marché de l'équipement de manutention de conteneurs. En conséquence, l'activité commerciale de la région connaît une forte augmentation. Cela s'accompagne d'une tendance à l'automatisation, à laquelle contribue la prédominance des ports européens dans l'adoption de terminaux automatisés et de systèmes logistiques intelligents.
• Ces facteurs font que le marché de l'équipement de conteneurs est passé à des émissions faibles et à une concentration sur l'efficacité énergétique élevée. Enfin, le développement constant de l'activité portuaire, comme la construction de nouveaux postes d'amarrage en eau profonde, contribue au marché. Ces variables, à côté du Brexit et d'autres facteurs géopolitiques, ont une incidence sur les entreprises commerciales et les opérations d'équipement, ce qui entraîne des changements de la demande régionale.

Équipement de manutention des conteneurs Part de marché de la société

• Liebherr, Cargotec et Konecranes détenaient collectivement une part de marché substantielle de plus de 45 % en 2024. Les avantages concurrentiels différentiels par rapport aux chiffres de ventes élevés et les actions de marque établies ont aidé Lovar, Cargotech et Konecranes à gagner une part de marché plus importante de l'industrie des équipements de manutention de conteneurs. Cela a été réalisé en fournissant des grues et des équipements de levage durables et efficaces. L'intégration des technologies numériques intelligentes et l'automatisation renforcée ont également amélioré la compétitivité grâce à l'offre de solutions améliorées.
• Ces entreprises sont également mieux à la durabilité et à l'engagement envers l'environnement que leurs concurrents, ce qui conduit à une meilleure position sur le marché. Combinés à des relations de service libres et sans soudure, ils ont cimenté leur position au sommet de l'industrie.

Entreprises du marché de l'équipement de manutention de conteneurs

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel de manutention des conteneurs sont :

• Cargotec
• Hyster-Yale
• Jungheinrich
• Couronnes
• Liebherr
• Palfinger
• Groupe SANY
• Terex
• TMEIC
• Industries Toyota

Les acteurs du marché de l'équipement de manutention de conteneurs s'adaptent aujourd'hui aux objectifs d'expansion du commerce mondial et de durabilité, faisant progresser les innovations dans l'équipement chaque année. L'accent est mis sur l'électrification et les solutions hybrides qui réduisent au minimum les émissions et la consommation de carburant. Ceci est en harmonie avec les objectifs environnementaux rigoureux et l'industrie de l'inspiration pour des entreprises plus propres.

Les participants au marché souhaitent également accroître le niveau d'automatisation et d'intégration des technologies IoT et AI dans l'équipement afin d'accroître la productivité, de réduire les temps d'arrêt et de fournir des informations en temps réel. On met également l'accent sur les conceptions modulaires pour faciliter la personnalisation et l'adaptabilité pour diverses tailles de terminaux et opérations. Les acteurs du marché forment également des partenariats avec les autorités portuaires et les entreprises logistiques pour accroître leur avantage concurrentiel et fournir des services plus complets aux chaînes d'approvisionnement mondiales qui évoluent pour répondre aux nouvelles demandes.

Nouvelles de l'industrie du matériel de manutention des conteneurs

• En novembre 2024, ZPMC a livré trois grues STS au Hateco Hai Phong International Container Terminal (HHIT) au Vietnam, marquant la première collaboration entre ZPMC et HHIT. Les grues font partie d'un projet qui comprendra cinq grues STS, conçues pour deux nouveaux postes d'amarrage en eau profonde au port de Lach Huyen. Ces postes d'amarrage, d'une longueur combinée de 900 mètres, accueilleront des porte-conteneurs pouvant atteindre 18 000 EVP. Le projet, qui a débuté en juillet 2022, devrait permettre d'accroître le commerce du Nord du Vietnam avec les marchés européens et américains. APM Terminals fournit un soutien financier et technique au projet.
• En juin 2024, l'ouverture de TOC Europe 2024 a vu la révélation de Kalmars à la pointe Electric Empty Container Handler, nouvellement ajouté à ses solutions électriques telles que les empileurs d'accès et les chariots élévateurs, dans un effort pour aider à la décarbonisation pour améliorer la manutention des marchandises aux côtés de Cargotec. Son design ergonomique et axé sur les performances soutient la flexibilité de la taille de la batterie, offrant des modèles 163, 293 et 391 kWh compatibles avec des conteneurs de 9 à 11 tonnes ainsi que des configurations de gerbage allant de 8+1 ou plus. En outre, son plan de conservation de l'énergie maximise les performances tout en élargissant la durée de vie de la batterie électrique. D'un point de vue écologique, la dernière invention de Kalmar est capable de réduire les dommages à l'environnement tout en améliorant l'efficacité avec les solutions électriques disponibles, comme demandé par les consommateurs.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de manutention des conteneurs couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

• Grue d'échafaudage automatisée (ASC)
• Camion élévateur à fourche (FLT)
• Camion élévateur à fourche en charge (FLT)
• Grue de port mobile (CSM)
• Grue de ganterie à cheval (RMG)
• Atteindre l'échec
• Grue de gant en caoutchouc (RTG)
• Grue à quai (STS)
• Autres

Marché, par demande

• Terminaux portuaires
• Terminaux ferroviaires
• Dépôts de conteneurs intérieurs
• Centres logistiques

Marché, par propulsion

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par capacité

• Jusqu'à 10 tonnes
• 10-50 tonnes
• 50 tonnes et plus

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud