Paiement sans contact Taille du marché, prévisions Rapport 2034

Taille du marché des paiements sans contact

La taille du marché mondial des paiements sans contact a été évaluée à 41,6 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 12,3% entre 2025 et 2034.

Le paiement sans contact gagne en popularité avec portefeuilles mobiles sur les téléphones et les cartes à puce deviennent une source de paiement primaire pour de nombreuses personnes. Le marché des paiements sans contact est en train de révolutionner avec des appareils portables comme les montres intelligentes, les traqueurs d'activité et d'autres appareils électroniques grand public utilisés pour les paiements. Les appareil de paiement portable Le marché a été évalué à 56,8 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 21 % entre 2024 et 2032.

Visa a mis à disposition plusieurs programmes et nouvelles technologies de paiement au cours des dernières années, permettant aux partenaires d'offrir des moyens pratiques et sûrs de payer sur une gamme d'appareils connectés. Cette approche structurée et ouverte pour faciliter les solutions de paiement a donné lieu à deux grands fabricants d'électronique grand public, Garmin et Fitbit, qui lanceront des produits qui offriront aux titulaires de compte Visa de nouvelles façons de payer. Tant le Fitbit Ionic que Garmin Vívoactive 3 tirent parti du service Visa Token, une technologie qui remplace les informations de compte sensibles par un identifiant numérique unique, ou jeton, et est conçue pour effectuer des paiements avec des appareils mobiles plus sécurisés.

La technologie portable passive utilise la communication en champ proche (NFC) pour transmettre des données importantes pour un paiement facile si elles ont une connexion transparente et sécurisée. Les consommateurs adoptent activement des wearables intelligents en raison de l'offre de connectique pratique. Selon le rapport Statista, le portable intelligent dans APAC a dépassé 530 millions d'expéditions annuelles dans le monde en 2024. Offrant un paiement mobile, l'option wearable-friendly aux clients s'assure qu'ils utilisent les comptes de l'institution financière lors du chargement de leurs appareils compatibles avec le paiement. Le paiement mobile nécessite plus que des jetons, un emballage, une personnalisation et une activation. Elle nécessite une intégration sécurisée avec les systèmes d'accès, la billetterie et plus encore.

Les systèmes de paiement portatifs utilisent les codes d'identification des radiofréquences (RFID), de communication sur le terrain (NFC) ou de réponse rapide (QR) comme technologies habilitantes, et les codes sans contact terminaux de point de vente (POS) et de l ' infrastructure de traitement des paiements paiements mobiles sont utilisées pour étendre les capacités de paiement aux articles à porter.

La présence de fournisseurs de technologie, comme Apple Inc., en Amérique du Nord stimule le développement de la technologie de paiement portable. Apple Pay pour l'Apple Watch est le premier gros effort pour permettre les paiements avec le poignet. Disney's MagicBand est déjà une solution de paiement et de billetterie à boucle fermée, avec environ 11 millions de bandes émises.

Tendances du marché des paiements sans contact

• L'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés dans l'industrie du paiement par carte de crédit depuis plusieurs années avec l'utilisation d'algorithmes pour suivre de nouveaux clients potentiels ou recommander des moyens de racheter des points de fidélité. L'IA leur permet de suivre et d'examiner les données sur les dépenses des millions d'utilisateurs individuels afin de les cibler avec des offres très précises et spécifiques.
• L'IA peut imiter des fonctions cognitives comme celle d'un humain pour accomplir une tâche. Selon l'International Journal of Bank Marketing, les institutions financières utilisant l'IA pour l'intégration et l'analyse des données ont pu réduire les délais de traitement des demandes de crédit jusqu'à 80 % par rapport aux méthodes traditionnelles, tout en améliorant l'exactitude des évaluations des risques jusqu'à 30 %.
• AI aide les institutions financières à surveiller les données sur les transactions en temps réel et à réduire ou éliminer la fraude au paiement commise par des cybercriminels professionnels. Il peut également aider à repérer les transactions illégales ou suspectes. AI peut aider les entreprises de paiement à analyser et étudier les données de paiement pour identifier les transactions frauduleuses. Il peut aider un système de paiement à apprendre des transactions individuelles improviser tout en apprenant et en résolvant les problèmes efficacement.
• La capacité de la technologie de l'intelligence artificielle à acquérir des connaissances basées sur l'analyse des tendances grâce à l'apprentissage automatique réduit la fréquence des fraudes de paiement. Les entreprises avec des paiements basés sur l'IA gagnent un avantage concurrentiel car les paiements frauduleux sont détectés instantanément avec une analyse en temps réel des données de paiement. Une plateforme POS peut fournir des recommandations personnalisées en utilisant l'IA. Alors qu'un système PDV intégré recueille des données, AI utilise les données pour prendre les bonnes décisions.
• Paytm s'est associé au moteur de recherche AI Perplexity pour fournir aux utilisateurs une aide financière en temps réel sur son application en février 2025. La collaboration vise à intégrer les renseignements sur l'IA dans les paiements mobiles, a déclaré Paytm dans un dépôt d'échange.

Analyse du marché des paiements sans contact

Basé sur la technologie, le marché des paiements sans contact est divisé en NFC, RFID, IR, et autres. Le segment NFC détenait une part de marché de plus de 68 % et devrait dépasser 91,3 milliards de dollars d'ici 2034.

• La communication en champ proche (NFC) est un ensemble de normes qui permet la communication à proximité entre les appareils électroniques de consommation tels que les tablettes, les ordinateurs personnels, les téléphones mobiles ou les appareils portables. Un appareil mobile compatible NFC communique avec un terminal POS qui accepte les solutions de paiement sans contact. Les transactions de paiement sans contact sont effectuées à l'aide d'appareils compatibles avec la NFC fournis avec une application de paiement mobile et traitées de la même manière que les transactions de cartes à puce EMV sans contact.
• NFC fonctionne à 13,56 MHz et transfère des données jusqu'à 424 Kbits/seconde. NFC et RFID sont à la fois des technologies sans fil, mais NFC est utilisé à une gamme plus courte et utilisé pour des applications sécurisées, y compris le paiement, la billetterie et l'accès. Environ trois milliards de smartphones dans le monde ont NFC comme une fonctionnalité standard. Il fournit une transaction rapide, simple et sécurisée.
• Avec des spécifications techniques normalisées, NFC peut proposer l'authentification, le chiffrement et d'autres fonctions de sécurité pour les applications et les appareils. NFC alimente la technologie derrière les portefeuilles mobiles tels que Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay. Par exemple, en mai 2024, Google Wallet a lancé en Inde, séparément de Google Pay. Il permet aux utilisateurs de stocker des versions numériques de cartes de crédit/débit, billets, cartes d'embarquement et cartes d'identité, fonctionnant principalement comme un portefeuille numérique. Contrairement à Google Pay, qui se concentre sur les paiements UPI, Google Wallet prend en charge NFC-based tap-to-pay fonctionnalité. Actuellement, il s'intègre aux banques et aux services limités, mais devrait s'étendre.

Sur la base de l'application, le marché des paiements sans contact est classé en détail, soins de santé, accueil, transport, entrepôt et logistique, et d'autres. Le segment de détail détenait une part de marché de 39,5 % en 2024.

• Le développement du secteur de la vente au détail stimulera la demande de paiement numérique les solutions, car le nombre croissant de consommateurs préfèrent les paiements électroniques à l'argent comptant. Ces terminaux offrent aux détaillants une foule d'avantages, notamment des vitesses de transaction rapides, une augmentation des ventes et une satisfaction accrue de la clientèle. Les appareils mobiles POS offrent la portabilité permettant au détaillant de transporter le terminal aux clients que de s'attendre à ce qu'ils attendent au comptoir pour le paiement.
• Cela permet d'éviter les longues files d'attente des clients au comptoir de paiement, d'assurer la satisfaction des clients et de rationaliser l'ensemble des opérations au magasin de détail. La concurrence croissante entre les détaillants pour fournir des services à la clientèle améliorés favorisera l'adoption de terminaux mobiles POS. Les joueurs ont introduit des logiciels POS compatibles avec la conformité EMV et les paiements NFC, permettant des paiements sécurisés et plus rapides pour les clients.
• Le secteur traditionnel du commerce de détail connaît une transformation radicale avec l'avènement de la numérisation. Les propriétaires de supermarchés se concentrent sur la fourniture d'expériences d'achat améliorées pour les clients de résister à la concurrence croissante. Ils intègrent les étiquettes de tablettes électroniques avec POS pour fournir un système entièrement numérisé pour les paiements et les paiements sans faille.
• Les paiements sans contact effectués dans plusieurs terminaux POS à travers une chaîne de magasins peuvent être gérés centralement en utilisant Logiciel POS, permettant aux détaillants de tenir simultanément un registre précis des transactions et des stocks. Une utilisation croissante des cartes à puce et des portefeuilles mobiles en Europe et en Amérique du Nord stimulera la croissance du marché des paiements sans contact au détail.

Basé sur le paiement, le marché des paiements sans contact est divisé en terminaux POS, carte à puce, applications mobiles et portefeuilles, appareils de paiement portables, et autres. Le segment terminal de POS a dominé le marché avec plus de 12 milliards de dollars en 2024.

• La pénétration croissante de la numérisation dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie, du transport et de l'entrepôt stimulera la croissance du marché des terminaux de POS. L'industrie des terminaux POS connaîtra une croissance constante attribuable à l'intégration de technologies sans fil comme Bluetooth et NFC dans ces terminaux. NFC est une technologie sans contact sécurisée où l'utilisateur doit simplement tenir le smartphone à proximité d'un terminal de PDV permettant d'effectuer des paiements.
• Les développeurs de plateformes mobiles tels que Microsoft, Google et Apple, ont pris en charge Bluetooth pendant plusieurs années, mais ont maintenant déplacé leur attention vers les paiements NFC avec leurs portefeuilles mobiles. Samsung Pay portefeuille mobile partenaires avec des réseaux de cartes de paiement renommés, tels que Visa et American Express, pour assurer des paiements sans faille.
• Le marché des terminaux POS connaîtra une croissance au cours des délais prévus en raison de la pénétration croissante des terminaux POS conformes aux normes EMV (EuroPay, Mastercard et Visa). Les organisations ont mis en place la technologie pour assurer une interopérabilité mondiale des paiements par carte à puce. Lorsque le paiement est effectué avec une carte, le terminal POS conforme EMV vérifie l'utilisateur. La puce sur la carte et le terminal POS crée un code unique crypté, assurant la sécurité et la confidentialité. Une sécurité accrue offerte par les terminaux conformes aux normes EMV stimulera la croissance du marché des terminaux POS de détail.

Selon l'utilisation finale, le marché des paiements sans contact est divisé en consommateurs (opérations B2C) et en entreprises (opérations B2B). Le segment des consommateurs (transactions B2C) devrait atteindre le TCAC le plus rapide de plus de 12 % au cours de la période de prévision.

• Le segment des consommateurs (transactions B2C) augmente en raison de l'adoption généralisée de portefeuilles numériques, de cartes compatibles NFC et de solutions de paiement mobile pour les transactions quotidiennes. Les services de vente au détail, de transport, d'accueil et de restauration ont intégré rapidement des options de paiement sans contact pour améliorer la commodité, la rapidité et l'hygiène.
• L'essor du commerce électronique et le passage à l'économie sans argent stimulent davantage l'adoption par les consommateurs, avec des programmes de fidélité et des récompenses instantanées qui favorisent une utilisation fréquente.
• En outre, les progrès dans les appareils de paiement portables, smartphones, et Cartes à puce ont renforcé la dépendance des consommateurs à l'égard des méthodes d'achat à la carte. De nombreuses banques et sociétés fintech promeuvent activement les paiements sans contact avec des offres de cashback, des rabais et une intégration transparente dans les applications bancaires.
• Les consommateurs privilégient la sécurité et la facilité des transactions, faisant des paiements B2C un segment dominant du marché. La pénétration croissante des terminaux POS sans contact dans les zones urbaines et semi-urbaines continue d'augmenter ce segment.

En 2024, la Chine domine le marché des paiements sans contact APAC avec des revenus d'environ 5 milliards de dollars.

• Avec l'utilisation croissante de portefeuilles mobiles et le code QR, la Chine est en constante évolution. Des plateformes de pointe telles qu'Alipay et WeChat Pay ont permis à des millions de personnes de faire des transactions numériquement facilement. En juillet 2024, Alipay a lancé une nouvelle fonctionnalité, "Tap!", qui améliore les expériences de paiement sans contact dans tout le pays. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des transactions simplement en tapant leurs téléphones sur l'add-on USB d'un marchand au registre, rendant l'expérience de caisse transparente pour les clients et les commerçants.
• La Chine possède l'un des écosystèmes les plus innovants de la fintech qui ont contribué à promouvoir les technologies de paiement. Avec une forte pénétration du smartphone, la plupart de la population a accès aux options de paiement mobile. Contrairement à de nombreuses régions qui dépendent encore des cartes compatibles avec la NFC, la Chine a fait un changement direct vers les transactions mobiles avec le code QR et l'authentification biométrique en prenant la tête comme moyens de paiement. L'utilisation de terminaux POS qui permettent des paiements sans contact a également augmenté, ce qui favorise davantage ce changement.
• De plus, la vigoureuse campagne gouvernementale en faveur de l'inclusion financière numérique a incité les entreprises de toutes tailles à effectuer des paiements sans contact. Des programmes comme le Yuan numérique (e-CNY) soutiennent le mouvement vers une société sans argent. L'existence d'Alibaba et de Tencent contribue également à renforcer la confiance des consommateurs et leur adoption, car ces entreprises interagissent avec leurs écosystèmes grâce au commerce électronique, aux médias sociaux et aux services de covoiturage. Grâce au développement technologique constant et à l'appui des politiques gouvernementales, la Chine continue de diriger la région de l'APAC dans les services de paiement sans contact.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché américain des paiements sans contact connaîtra une croissance considérable.

• Le marché américain des paiements sans contact connaîtra une croissance en raison de l'adoption accrue de paiements sans contact dans plusieurs secteurs, y compris l'hôtellerie, le restaurant, le détail, le divertissement et les soins de santé. Un nombre croissant de restaurants utilisent des dispositifs POS qui acceptent les paiements sans contact pour fournir un service rapide aux clients.
• Plusieurs entreprises, comme Pax Global Technology, Square, Inc., Micros Retail Systems et NCR Corporation, offrent des solutions de points de vente innovantes pour les restaurants. Le secteur développé du commerce de détail et l'industrie de l'hôtellerie en expansion dans la région appuieront également la croissance du marché des paiements sans contact. Selon les projections du Département du commerce des États-Unis, les États-Unis accueillent 95,5 millions de visiteurs internationaux chaque année d'ici 2023.
• Le U.S. Payments Forum est un organisme intersectoriel qui s'emploie à appuyer l'introduction et la mise en oeuvre de puces EMV et d'autres technologies nouvelles et émergentes qui protègent la sécurité et améliorent les possibilités de paiement aux États-Unis. Selon Visa, plus de 50 % des transactions en personne de Visa ont eu lieu chez des marchands sans contact en décembre 2023.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché allemand des paiements sans contact connaîtra une croissance considérable.

• En Allemagne - un pays riche en finance - de grands acteurs comme Deutsche Bank, Commerzbank et Sparkasse soutiennent des options de paiement sans contact. Le support NFC sur les cartes de débit et de crédit, en particulier le système Girocard, a accéléré le mouvement de changement vers les paiements sans contact. De plus, les clients allemands qui ont été de façon fiable orientés vers l'argent ont commencé à passer aux paiements numériques en raison de la perception d'une sécurité et d'une commodité accrues.
• En outre, l'augmentation de l'utilisation des paiements mobiles a entraîné une plus grande domination de l'Allemagne dans le secteur des paiements sans contact en Europe. Les consommateurs et les entreprises ont largement adopté les services Apple Pay, Google Pay et PayPal. Les détaillants, les supermarchés publics et les systèmes de transit ont adopté des méthodes de paiement sans contact pour leurs services; cela rend les transactions instantanées.
• De plus, l'émergence du shopping en ligne et de l'e-commencement, en particulier dans les villes animées comme Berlin, Munich et Francfort, stimule encore la croissance de la demande pour l'offre déjà élevée de moyens de paiement numériques et sans contact de l'Allemagne.

Part du marché des paiements sans contact

• Les 7 principales entreprises telles que Visa, Mastercard, Apple, Google, Samsung, PayPal et Alibaba détiennent une part de marché significative de plus de 30% sur le marché des paiements sans contact.
• Visa est l'un des leaders dans les paiements sans contact grâce à son réseau de paiement établi, ses partenaires technologiques qualifiés et le réseau des institutions financières. En tant que processeur de paiement mondial, Visa maintient des millions de commerçants où les paiements sans contact à l'aide de cartes compatibles NFC ou portefeuilles numériques sont acceptés.
• L'adoption de la technologie EMV sécurisée protège davantage contre la fraude, ce qui est rassurant pour les clients qui utilisent des transactions sans contact. Aux côtés d'autres sociétés fintech, les partenariats avec les banques et les commerçants permettent à Visa de dominer les paiements mobiles.
• Grâce à la technologie de pointe, l'entreprise s'efforce d'améliorer la satisfaction des clients et une présence solide dans le monde entier a obtenu Mastercard une position de leader dans le domaine des paiements sans contact.
• L'entreprise mène activement des campagnes de contact moins de transactions comme Mastercard Tap & Go pour les secteurs des transports publics, du commerce de détail et des restaurants qui peuvent être vus partout dans le monde.
• Une attention accrue à l'authentification biométrique et à la tokenisation a permis à Mastercard d'améliorer la sécurité des transactions tout en maintenant la facilité de paiement. Cela a également contribué à la domination de l'entreprise dans l'écosystème de paiement sans contact, ainsi qu'à l'expansion stratégique sur les marchés émergents et à la collaboration avec d'importantes banques et des centres financiers.
• Avec l'adoption d'Apple Pay par des millions, le service a et continue de gagner une part de marché importante sur le marché des paiements sans contact en raison de sa stratégie agressive de base utilisateur et de l'intégration de l'écosystème des appareils. Apple Pay est apparu comme une option de paiement populaire pour des millions dans le monde entier parce que les iPhones, les montres et les iPads sont livrés avec des NFC sécurisés.
• Avec des méthodes de vérification biométriques telles que Face ID et Touch ID, l'option de paiement unique et transparente est à la fois sécurisée et conviviale. L'intégration d'Apple Pay avec des banques, des magasins et même des systèmes de transport importants contribue à la rendre populaire. Cela améliore son utilisation dans différents secteurs. En maintenant une position dominante dans les systèmes de paiement sans contact, Apple Pay priorise la sécurité, la confidentialité et l'expérience utilisateur.

Entreprises du marché des paiements sans contact

Les principaux acteurs du secteur des paiements sans contact sont notamment:

• Alibaba
• Société American Express
• Pommes
• Google
• Groupe Ingenico
• Carte maîtresse
• PayPal
• Samsung
• Verifone
• Visa

La concurrence sur le marché des paiements sans contact est surtout axée sur l'adoption par les utilisateurs et l'acceptation par les commerçants. La croissance rapide de l'adoption des technologies de paiement sans contact est due à une augmentation de la demande de rapidité, d'efficacité et de sécurité. La concurrence dans l'industrie a été davantage orientée vers la sécurité des transactions, le temps nécessaire à l'exécution d'une transaction et la capacité de la relier à d'autres services numériques.

La plupart des leaders sur le marché aujourd'hui exploitent la communication en champ proche (NFC) et la vérification biométrique à des fins d'expérience utilisateur, permettant aux utilisateurs de payer des cartes idéalement placées, des portefeuilles mobiles, ou même des montres. La concurrence devient plus dure à mesure que les innovations des sociétés fintech et des empires technologiques entrent dans la marque qui déplace l'utilisation de la finance des institutions financières dites traditionnelles. De plus, les alliances stratégiques avec les commerçants et les institutions bancaires, ainsi qu'avec les organes législatifs, définissent l'environnement concurrentiel.

Les habitudes de consommation et les préférences des commerçants sont les deux principaux moteurs de la concurrence sur le marché. Les facteurs pris en compte à cet égard comprennent la facilité d'utilisation, la sécurité et l'acceptation entre les points de vente au détail, les systèmes de transport ainsi que l'internet. Certaines entreprises sont par exemple concentrées sur des marchés de détail urbains particuliers, tandis que d'autres se concentrent sur des domaines particuliers tels que l'accueil, les transports ou même l'industrie alimentaire.

De plus, des positions de marché différentes peuvent être obtenues en raison d'autres politiques de prix qui prévalent sur le marché, comme le paiement par transaction ou des programmes de primes négociables fondés sur la souscription. Dans ce contexte de forte concurrence, les marchés deviennent de plus en plus intégrés à mesure que de nouveaux entrants et des produits de remplacement se présentent pour défier les entreprises établies, tandis que les prises de contrôle hostiles permettent aux profiteurs de consolider leur position de marché et d'améliorer leurs ressources technologiques.

Nouvelles de l'industrie des paiements sans contact

• En février 2025, Flexa, prévoit intégrer la fonctionnalité Tap to Pay pour les paiements de cryptomonnaie. Il est maintenant possible d'utiliser un porte-monnaie sans contact compatible NFC, comme la carte Burner, pour effectuer des paiements sans téléphone intelligent ni connexion Internet. Un utilisateur a simplement besoin d'entrer son NIP sur un terminal Flexa point de vente (POS), puis « tap» sur son portefeuille NFC, et le paiement devient entièrement automatisé pour traiter via la blockchain. Les utilisateurs pourront également effectuer des paiements en ligne.
• En septembre 2024, une nouvelle application mobile permettant d'accepter les paiements, les déclarations de transactions et les demandes de service a été lancée par Axis Bank en collaboration avec Visa et Mintoak sous le nom de «Neo for tradings. Par le biais d'un partenariat avec PayU, un nouveau produit appelé « PayU Push Provisioning » a été créé, qui facilite la fourniture centralisée simplifiée de cartes tokenisées par les commerçants et les banques.
• En août 2024, Mastercard s'est associé à boAt, une marque indienne leader dans le domaine des articles à porter, pour introduire la fonctionnalité de tap-and-pay sur les montres intelligentes de boAt. Cette collaboration permet aux détenteurs de cartes Mastercard d'utiliser l'application BoAt Crest Pay pour tokenize leurs cartes de débit et de crédit, permettant des paiements sans contact sans fin directement à partir de leurs appareils portables.
• En juin 2024, American Express a obtenu l'acceptation auprès de près de 600 autorités de transit partout dans le monde, 81 de ces agences utilisant la capacité de prélèvement à la paye. Parmi les améliorations notables, mentionnons la collaboration avec 11 organismes de transport en Ontario, au Canada, et la mise en oeuvre du paiement sans contact sur les autobus, les tramways et les trains de métro de la Commission de transport de Toronto.

Le rapport d'étude de marché sur les paiements sans contact couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (M$), de valeur transactionnelle (M$) et de volume transactionnel (M$) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par paiement

• Terminaux POS
• Carte à puce
• Applications et portefeuilles mobiles
• Appareils de paiement portables
• Autres

Marché, par technologie

• NFC
• RFID
• IR
• Autres

Marché, par demande

• Commerce de détail
• Santé
• Dépenses de représentation
• Transports
• Entrepôt & logistique
• Autres

Marché, utilisation finale

• Consommateurs (transactions B2C)
• Entreprises (opérations B2B)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite