Marché des vaccins pour animaux de compagnie – Par type de vaccin, par type d’animal, par voie d’administration, par canal de distribution – Prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché des vaccins pour animaux de compagnie

Le marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie a été évalué à 3,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,7 milliards de dollars en 2025 à 6,4 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,5 % du TCAC. Le marché des vaccins pour animaux de compagnie connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et de la propriété accrue des animaux de compagnie dans le monde entier.

Avec le nombre croissant de ménages adoptant des animaux de compagnie, il y a aussi une demande conséquente de services de santé préventifs tels que des vaccinations qui aident à protéger les animaux contre les maladies infectieuses. Ce scénario est plus important dans les régions développées de l'Amérique du Nord et de l'Europe, où l'humanisation des animaux de compagnie entraîne des dépenses plus élevées pour services vétérinaires. Par exemple, la propriété des animaux de compagnie aux États-Unis a beaucoup augmenté au cours des trois dernières décennies. En 2024, 66 % des ménages américains, soit environ 86,9 millions de foyers, possèdent un animal de compagnie. De plus, les marchés émergents d'Asie et d'Amérique latine connaissent une augmentation des taux d'adoption des animaux de compagnie, ce qui alimente la demande de vaccins pour animaux de compagnie.

De plus, le développement de technologies novatrices est un autre moteur de croissance important pour le marché des vaccins pour animaux. La mise au point de vaccins recombinants, de vaccins ADN et de vaccins à base de vecteurs améliore la sécurité et l'efficacité de l'immunisation. Ces vaccins de la prochaine génération offrent une immunité durable et moins d'effets secondaires que les vaccins traditionnels.

De plus, les efforts de réglementation et les programmes stratégiques de lutte contre les maladies contribuent à l'expansion du marché. Les politiques de vaccination et les programmes d'éducation visant à prévenir la propagation des maladies zoonotiques et infectieuses sont mis en œuvre par les gouvernements et les établissements de santé pour animaux de compagnie à l'échelle mondiale. Par exemple, les programmes de vaccination contre la rage ont considérablement réduit la prévalence de la maladie chez les animaux de compagnie, ce qui contribue à réduire le risque de contracter la rage chez les humains. De plus, les partenariats croissants entre les associations vétérinaires et les fabricants de vaccins augmentent l'offre et la distribution de vaccins afin que davantage d'animaux de compagnie soient immunisés. Tous ces facteurs devraient favoriser l'adoption de vaccins chez les animaux de compagnie à l'échelle mondiale, ce qui favorisera la croissance du marché au cours des années prévues.

Compagnon vaccins pour animaux sont des produits biologiques destinés à induire la réponse immunitaire des animaux domestiques comme les chiens et les chats pour se défendre contre les maladies infectieuses. Les vaccins pour animaux de compagnie sont très essentiels à la promotion de la santé et au bien-être des animaux de compagnie, à la diminution de la propagation des maladies et à la protection de la santé publique en atténuant les risques zoonotiques.

Tendances du marché des vaccins pour animaux de compagnie

• L'une des principales tendances du marché est la propriété croissante des animaux de compagnie parallèlement à l'humanisation des animaux de compagnie. Selon l'Étude mondiale sur les animaux de compagnie de 2024, la population mondiale d'animaux de compagnie est d'environ 1 milliard. Les familles des États-Unis, du Brésil, de l'UE et de la Chine représentent à elles seules plus d'un demi-milliard de chiens et de chats, tandis que plus de la moitié du monde est estimée avoir un animal de compagnie à la maison. Les gens traitent leurs animaux comme une famille qui a augmenté les dépenses de soins préventifs comme des vaccinations de routine.
• Le nombre croissant d'animaux assurés est un moteur important du marché. Assurance pour animaux de compagnie La couverture n'a cessé d'augmenter, les propriétaires reconnaissant l'importance de protéger la santé de leurs animaux et de réduire le fardeau financier des soins vétérinaires.
• Cette tendance est particulièrement évidente dans les régions où la pénétration de l'assurance pour animaux domestiques est élevée, comme l'Amérique du Nord et certaines régions d'Europe. Avec des régimes d'assurance couvrant les vaccinations de routine comme mesure préventive, plus de propriétaires d'animaux de compagnie optent pour des vaccinations en temps opportun, assurant des taux de vaccination plus élevés.
• Le marché des vaccins d'accompagnement pour animaux voit l'émergence de vaccins modernes comprenant des vaccins à l'ADN, des vaccins recombinants et des vaccins vecteurs beaucoup plus efficaces et offrant une immunité de longue durée avec moins d'effets secondaires que les vaccins plus anciens.
• Il existe également de nouvelles méthodes d'administration de vaccins, comme des systèmes sans aiguille et des formulations orales, qui améliorent le respect des instructions et facilitent la vie des vétérinaires et des propriétaires d'animaux. Par exemple, en mai 2022, Pulse NeedleFree Systems, l'un des principaux fournisseurs de technologies de livraison sans aiguille à l'industrie de la santé animale, a introduit une ligne jetable de dispositifs de vaccination du bétail sans aiguille.
• De plus, l'augmentation de la fréquence des zoonoses est l'un des principaux facteurs qui accélèrent l'adoption de vaccins pour animaux. Les maladies comme la rage, la leptospirose et la maladie de Lyme posent d'immenses risques pour la santé publique. Par exemple, selon le CDC, chaque année, la rage tue 70 000 personnes dans le monde. Les chiens causent 99 % des décès dus à la rage humaine à l'extérieur des États-Unis.
• Plusieurs initiatives prises par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour améliorer le bien-être et la sécurité des animaux favorisent la croissance du marché. Par exemple, le programme de lutte contre la santé et les maladies du bétail (LH&DC) est un programme parrainé par le Ministère de l'élevage et de l'élevage (DAHD), en Inde, qui vise à améliorer la santé et la productivité des animaux par la mise en oeuvre de programmes de vaccination prophylactique contre diverses maladies du bétail et de la volaille. Ces initiatives visent à améliorer la croissance du marché des produits de santé animale.

Analyse du marché des vaccins pour animaux de compagnie

Selon le type de vaccin, le marché mondial est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins conjugués, vaccins inactivés, vaccins ADN, vaccins recombinants et autres types de vaccins. Le segment des vaccins vivants atténués a dominé le marché et a été évalué à 1,5 milliard de dollars en 2024.

• L'adoption élevée de vaccins vivants atténués chez les animaux de compagnie est principalement due à sa forte réponse immunitaire, à son immunité durable et à son rapport coût-efficacité. Ces vaccins ont des agents pathogènes vivants mais affaiblis qui évoquent une forte réponse immunitaire chez les animaux de compagnie, réduisant ainsi le besoin de doses de rappel fréquentes.
• De plus, les vaccins vivants atténués sont largement utilisés tant chez le bétail que chez les animaux de compagnie en raison de leur efficacité à prévenir un large éventail de maladies, y compris les maladies hautement contagieuses. Leurs coûts de production relativement faibles et leur disponibilité généralisée renforcent encore leur position de leader sur le marché.
• Les vaccins vivants atténués sont très préférés dans les économies émergentes en raison d'un coût-efficacité élevé par rapport aux autres vaccins. Ainsi, de nombreux avantages mentionnés ci-dessus propulsent positivement la croissance du marché.

Selon le type d'animal, le marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie est classé en canine, féline, équine et aviaire. Le segment canin représentait la part de marché la plus élevée de 53,4% en 2024.

• La croissance segmentaire croissante est attribuée à l'augmentation du taux d'adoption des chiens en tant qu'animaux de compagnie, associée à une augmentation des dépenses pour les chiens. Par exemple, en 2021, selon l'American Pet Products Association (APPA), 90,5 millions de familles possèdent un animal aux États-Unis, dont 69 millions (plus de 76 %) de ménages possèdent un chien.
• En outre, des pays d'Europe comme le Royaume-Uni, la Pologne et la France comptent parmi les plus grandes populations de chiens de compagnie qui attirent davantage de propriétaires d'animaux de compagnie pour opter pour divers vaccins de base et autres.
• Ainsi, les pays où la population de chiens est élevée par rapport aux autres animaux de compagnie devraient créer une possibilité de croissance considérable pour la croissance globale du marché.
• De plus, l'accent croissant mis par les fabricants sur la mise au point de vaccins à base de canines pour répondre à la demande croissante devrait favoriser la croissance du marché.

Selon la voie d'administration, le marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie est classé dans la catégorie parentérale, orale et nasale. Le segment parentéral a dominé le marché en 2024 et devrait croître de 6,2 % entre 2025 et 2034.

• Le segment parentéral domine le marché en raison d'une efficacité élevée, d'une immunité à long terme et d'une forte réponse immunitaire.
• Les vaccins par voie parentérale, administrés par injection intramusculaire ou sous-cutanée, ont une posologie précise et une exposition contrôlée aux antigènes, réduisant ainsi la variabilité de la réponse immunitaire dose-dépendante.
• Ce segment est également appuyé par une forte adoption des cliniques vétérinaires et des hôpitaux. La voie d'administration parentérale est la plus préférée chez les vétérinaires en raison de son efficacité élevée et de son profil d'innocuité bien établi.
• L'augmentation de la demande de vaccins combinés offerts principalement sous forme injectable est un facteur de plus qui augmente la part de marché du segment parentéral.
• De plus, les progrès de la technologie adjuvante ont amélioré l'immunogénicité des vaccins injectables, ce qui a permis de réduire les doses de rappel. Le segment bénéficie également d'une forte préférence du fabricant, car les formulations injectables sont considérées comme plus stables et ont une durée de conservation plus longue que les formulations orales ou intranasales.

Selon le canal de distribution, le marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie est classé en pharmacies vétérinaires, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires devrait connaître une forte croissance pour atteindre 3,4 milliards de dollars en 2034.

• Hôpitaux vétérinaires Les pharmacies sont équipées d'un large éventail de vaccins et ont l'avantage d'être directement accessibles aux professionnels vétérinaires.
• De plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie demandant des soins vétérinaires réguliers et des vaccins pour leurs animaux, associés à la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs, contribuent à la croissance de ce segment.
• De plus, la capacité des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires d'offrir des programmes de vaccination adaptés et de favoriser des relations à long terme avec les propriétaires d'animaux de compagnie renforce leur visibilité sur le marché.
• Ces pharmacies offrent des consultations professionnelles pour s'assurer que les vaccins appropriés sont administrés en fonction des besoins de santé animale, ce qui augmente encore leur part de marché.

Le marché nord-américain des vaccins pour animaux de compagnie détenait la plus grande part de marché de 40,5 % en 2024 sur le marché mondial, et il devrait augmenter à un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.

Le marché américain a été évalué à 1,14 milliard de dollars en 2021. La taille du marché a été évaluée à 1,18 milliard de dollars en 2022 et a atteint 1,23 milliard de dollars en 2023.

• Les taux élevés de propriétaires d'animaux de compagnie dans le pays, associés à la disponibilité de vaccins animaux de pointe, stimulent la croissance du marché. L'humanisation croissante des animaux de compagnie aux États-Unis augmente également les dépenses consacrées aux soins vétérinaires préventifs, y compris les vaccinations de routine.
• Selon les 2021-2022 National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal. De même, près de 69 millions de ménages américains ont au moins un chien, et 45,3 millions ont au moins un chat, environ 9,9 millions ont des oiseaux et 3,5 millions ont des chevaux.
• Ce volume élevé d'animaux dans le pays augmente la demande de vaccins pour animaux de compagnie.
• Le marché américain est encore renforcé par la présence de grandes entreprises comme Zoetis, Merck Animal Health et Elanco qui assurent un approvisionnement constant en vaccins avancés et efficaces pour les animaux de compagnie.

Le marché européen des vaccins pour animaux de compagnie a été évalué à 967,9 millions de dollars en 2024.

• La robustesse de l'infrastructure européenne en matière de soins de santé vétérinaires, la forte propriété des animaux de compagnie et les politiques strictes de vaccination des animaux de compagnie contribuent à une forte croissance du marché régional.
• De récents rapports publiés par la FEDIAF et GlobalPETS révèlent que l'Europe abrite environ 352 millions d'animaux de compagnie de diverses espèces. Les chats et les chiens dominent la population animale, avec respectivement 129 millions de chats et 106 millions de chiens.
• Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont des politiques fortes qui prescrivent systématiquement des vaccinations contre la rage, la leucémie féline et la leucémie qui propulsent la demande pour ces vaccins.
• En outre, la présence d'acteurs clés du marché tels que Boehringer Ingelheim, Elanco et Virbac renforce la force de l'Europe sur le marché. Ces entreprises participent activement à l'innovation par le développement de vaccins innovants, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le Royaume-Uni présente un fort potentiel de croissance sur le marché européen des vaccins pour animaux.

• Le Royaume-Uni détient une part substantielle du marché européen en raison d'une forte culture de la propriété des animaux, de services vétérinaires développés et d'une forte préoccupation pour les questions de santé liées aux animaux.
• Selon le Rapport sur le bien-être des animaux de la PDSA 2024, 51 % des adultes britanniques possèdent un animal de compagnie. Parmi eux, 28 % des adultes britanniques ont un chien et 24 % des adultes ont un chat. Un si grand nombre d'animaux de compagnie créent une demande croissante de services de santé préventifs comme la vaccination.
• La croissance du marché est également soutenue par les initiatives et les règlements gouvernementaux relatifs à la vaccination des animaux de compagnie, ainsi que par des politiques strictes en matière de santé animale.

On estime que le marché des vaccins d'accompagnement en Asie-Pacifique connaîtra une croissance de 7,2 % au cours de la période d'analyse. La Chine présente un potentiel de croissance important sur le marché.

• Le marché des vaccins pour animaux de compagnie en Chine connaît de fortes possibilités de croissance en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie.
• Par exemple, la propriété des animaux de compagnie en Chine a connu une augmentation notable ces dernières années, reflétant l'évolution des valeurs et des modes de vie de la société. Selon un rapport de l'Association chinoise de l'industrie des animaux de compagnie en 2023, plus de 60 % des ménages urbains ont maintenant des animaux de compagnie, contre 48 % en 2021.
• Cette augmentation signifie une affinité croissante pour les animaux domestiques en tant que membres de la famille, en particulier chez les jeunes générations. À mesure que la population d'animaux de compagnie augmente, la demande de vaccins pour animaux de compagnie augmente également, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• De plus, le fardeau croissant des maladies zoonotiques telles que la rage et l'intempérie canine accroît également l'importance accordée aux programmes de vaccination, ce qui est avantageux pour le marché.
• En outre, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux vétérinaires et les cliniques, renforcera encore la croissance du marché.

Le Brésil présente des possibilités de croissance importantes sur le marché des vaccins pour animaux de compagnie, en raison de l'augmentation de sa population d'animaux de compagnie, de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et de la sensibilisation accrue à la santé animale.

• Le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie associé à une forte croissance des dépenses vétérinaires devrait favoriser la croissance du marché.
• De plus, l'augmentation du revenu disponible et la perception des animaux domestiques en tant que membres de la famille augmentent les dépenses consacrées aux soins de santé pour animaux domestiques, y compris les vaccinations.
• En outre, l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à renforcer le bien-être des animaux et à soutenir les entreprises dans le domaine de l'aide à l'industrie vétérinaire au niveau national.

Part de marché des vaccins pour animaux de compagnie

Le marché est très concurrentiel, plusieurs entreprises clés s'efforçant de développer de nouvelles formulations sur le marché. Plusieurs grandes organisations, des petits acteurs locaux et des start-ups se joignent à la concurrence industrielle. Les 6 principales entreprises du marché comme Zoetis, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, Virbac, Vétoquinol et Boehringer Ingelheim International représentent environ 60 à 70% de la part de marché mondiale. Ces acteurs investissent continuellement dans la mise au point de nouveaux vaccins, y compris des vaccins recombinants et à base d'ADN, pour améliorer l'efficacité et l'innocuité.

En outre, plusieurs acteurs locaux et régionaux opérant sur le marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables à moindre coût. Ces acteurs participent également à plusieurs stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les lancements de nouveaux produits pour élargir leurs offres de produits. Par exemple, en septembre 2024, Bioveta, a.s., en partenariat avec Vetina Healthcare LLP, a lancé la gamme de vaccins canines Biocan NOVEL en Inde. Ce vaccin polyvalent est conçu pour protéger les chiens contre les infections mortelles telles que la rage et la leptospirose, qui posent des risques importants non seulement pour les chiens, mais aussi pour les humains et les autres animaux. De telles initiatives des acteurs du marché renforcent le paysage concurrentiel du marché, ce qui stimule la croissance du marché.

Entreprises du marché des vaccins pour animaux de compagnie

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des vaccins pour animaux :

• Boehringer Ingelheim International
• Brillant Bio Pharma
• Bioveta
• Biogenèse Bago
• Ceva Sante Animale
• Durvet
• Santé animale Elanco
• HIPRA
• Immunologie indienne
• Santé animale
• Sinovac
• Vétoquinol
• Virbac
• Zoétis

Elanco Animal Health est un acteur clé du marché des vaccins pour animaux de compagnie, offrant une gamme de vaccins pour la prévention des maladies chez les animaux domestiques. Le portefeuille de l'entreprise comprend des vaccins ciblant la rage, la leptospirose, la Bordetella et d'autres maladies infectieuses.

Zoetis est un acteur de premier plan sur le marché, offrant un large portefeuille de vaccins pour chiens et chats, et d'autres animaux de compagnie. L'entreprise investit dans la R-D pour développer des produits biologiques de pointe et des technologies de vaccins innovatrices, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial.

Nouvelles de l'industrie des vaccins pour animaux de compagnie

• En janvier 2025, Bioveta a introduit de nouveaux vaccins lors d'un séminaire au Bangladesh, ce qui marque une étape importante dans le secteur des soins aux animaux de compagnie en croissance rapide. Les nouveaux vaccins lancés comprennent Biofel et Biocan November, qui sont spécialement conçus pour être utilisés dans des cliniques locales spécialisées dans les soins aux animaux de compagnie.
• En septembre 2024, Boehringer Ingelheim a acquis Saiba Animal Health AG, une société axée sur le développement de nouveaux médicaments thérapeutiques pour lutter contre les maladies chroniques chez les animaux de compagnie. Avec l'acquisition, Boehringer Ingelheim renforce son pipeline de recherche et développement en santé animale (R-D), en particulier dans la catégorie des produits thérapeutiques pour animaux de compagnie à croissance rapide.
• En juin 2021, Zoetis a annoncé une collaboration avec Canine Companions for Independence (CCI) pour fournir des vaccins et d'autres produits de santé aux chiens aidants. Cet engagement stratégique a aidé l'entreprise à renforcer ses offres de produits pour les vaccins canins.
• En avril 2021, Boehringer Ingelheim a annoncé le lancement de Feligen RCPCh, un nouveau vaccin pour les chats qui protège contre plusieurs maladies infectieuses, dont l'herpèsvirus félin et le calicivirus. Ce lancement de produit a aidé l'entreprise à renforcer sa position dans les offres de vaccins félins et a offert un avantage concurrentiel.

Le rapport d'étude de marché sur les vaccins pour animaux connexes couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de vaccin

• Vaccin vivant atténué
• Vaccin conjugué
• Vaccin inactivé
• Vaccin ADN
• Vaccin recombinant
• Autres types de vaccins

Marché, par type d'animal

• Canine
• Féline
• Équin
• Avian

Marché, par voie d'administration

• Mère
• Voie orale
• Nasal

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies vétérinaires
• Pharmacies de détail
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU