Taille du marché des ADAS pour véhicules utilitaires – Par système, par capteur, par véhicule, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Véhicule commercial ADAS Taille du marché

Le marché mondial des véhicules utilitaires ADAS a été évalué à 14,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 18,1 % entre 2025 et 2034. La pression croissante et l'adoption de mesures de sécurité routière sont l'une des principales raisons de la demande croissante d'intégration des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) dans véhicule utilitaires segment.

Dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties de l'Asie, les exploitants de flotte sont tenus d'avoir des systèmes qui permettent de surveiller la fatigue et la distraction des conducteurs, comme un système de surveillance des conducteurs (DMS). Les systèmes DMS aident les conducteurs à être alertes au cas où ils se sentiraient endormis ou distraits, évitant ainsi les risques d'accidents ou d'erreurs dues à cette erreur humaine. De tels facteurs contribuent donc à la demande d'ADAS dans les véhicules utilitaires.

Le Ministère des transports routiers et de la route (Inde) a déclaré qu'en 2022, le pays avait enregistré un total de 1 264 accidents par jour pour des raisons telles que excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, conduite de mauvais côtés et utilisation du téléphone pendant la conduite. On a observé que les routes avaient enregistré le plus grand nombre d'accidents graves.

Afin de réduire ces chiffres et d'améliorer la sécurité routière, le gouvernement indien a annoncé en janvier 2025 son plan d'imposer l'adoption de systèmes ADAS dans de nouveaux poids lourds et autobus. Par ce biais, le gouvernement vise à contrôler l'augmentation des accidents de la route impliquant des véhicules lourds et à améliorer ainsi la sécurité routière.

L'introduction et l'adoption de véhicules autonomes de niveau 4 et de niveau 5 servent de base à l'adoption de systèmes ADAS dans les véhicules utilitaires. Des caractéristiques telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de départ de la voie et l'évitement des collisions sont les caractéristiques de base requises pour le développement de systèmes d'automatisation des véhicules et donc pour la demande de marché.

Marché des véhicules commerciaux ADAS Tendances

• L'IA et le ML sont intégrés à l'ADAS car ils contribuent à améliorer les différentes fonctions des véhicules utilitaires. Cette intégration de l'IA et du ML devrait aider à traiter les données en temps réel qui seront utiles pour prendre des décisions en temps opportun et améliorer ainsi le statut de fonctionnement des véhicules. Cela améliorera la sécurité des véhicules et réduira les risques d'accidents résultant d'erreurs humaines.
• En janvier, Gauzy Ltd. a collaboré avec Ambarella Inc. à la mise au point d'un système de surveillance de la caméra à vision intelligente (CMS) basé sur l'IA pour les systèmes d'assistance avancés aux conducteurs dans le but d'améliorer la sécurité des véhicules utilitaires. Ce système remplace les miroirs conventionnels par des caméras haute définition, aidant ainsi les conducteurs à voir les flux vidéo en direct via des moniteurs internes. Cela aide à couvrir des parties plus grandes des zones à angle mort et à améliorer la visibilité dans différentes conditions.
• Le véhicule à tout (V2X) devient une tendance importante de la technologie des véhicules, car il permet la communication entre les véhicules utilitaires et les autres véhicules, l'infrastructure et les réseaux cloud. V2X contribue à une meilleure connaissance de la situation, aidant ainsi les véhicules à comprendre la circulation, les dangers et d'autres conditions, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle pour la gestion du parc.
• Une plus grande préoccupation et sensibilisation à la protection des conducteurs alimente la demande de systèmes de surveillance et de détection de la fatigue des conducteurs dans l'ADAS. Ces systèmes aident à surveiller les activités du conducteur à l'aide de caméras, de capteurs infrarouges et de dispositifs biométriques. Il fournit également des alertes lorsque les conducteurs se sentent endormis ou distraits.
• ZF Friedrichshafen a présenté en juillet 2024 l'avancement de la sécurité des véhicules commerciaux grâce à l'application de systèmes ADAS innovants dans les grands véhicules comme les camions et les autobus. Ces systèmes sont conçus pour améliorer la sécurité, réduire les changements d'accidents et soutenir la conformité juridique nécessaire. Le système assure que l'attention du conducteur est captée à diverses phases opérationnelles en surveillant la somnolence ou les conducteurs inattentifs et en fournissant des alertes de temps à autre si nécessaire.

Analyse du marché des véhicules commerciaux ADAS

Basé sur un capteur, le marché du véhicule commercial ADAS est segmenté en radar, LiDAR, ultrasonique, image, et autres. En 2024, le segment image détenait une part de marché de plus de 30 % et était évalué à environ 4,5 milliards de dollars.

• Les détecteurs d'images prennent en charge diverses fonctions ADAS basées sur la vision, notamment les avertissements de départ des voies, la reconnaissance de la signalisation routière, la détection des piétons frontaliers et les systèmes d'avertissement de collision avant. Ces fonctions sont assurées par les services de capture et de traitement vidéo en temps réel pour une navigation plus sûre, ce qui contribue à la demande de capteurs d'images dans les systèmes ADAS.
• Euler Motors a lancé une LCV électrique appelé Storm EV en Inde. Le véhicule lancé a un prix de USD 10 324 et il marque un progrès important dans le LCV segment car il est le premier LCV électrique dans le pays qui est équipé d'ADAS. Storm EV est équipé de fonctions telles que le système de vision nocturne, les alertes de collision avant et arrière et les alertes de feux de circulation. Ces caractéristiques améliorent la visibilité et la sécurité, surtout pendant les opérations nocturnes.
• Les véhicules utilitaires lourds adoptent de plus en plus des systèmes avancés d'assistance au conducteur pour accroître leurs caractéristiques de sécurité. Cela se fait grâce à l'adoption de capteurs d'image de conduite qui fournissent des caméras de vue surround à 360 degrés avec une imagerie à grande portée dynamique et une vision nocturne qui rendent ces appareils efficaces en cas de faible luminosité ou de mauvaises conditions météorologiques.
• Les capteurs d'image sont moins chers et plus facilement disponibles, ce qui facilite leur intégration dans les véhicules utilitaires. Cela en fait également une option privilégiée pour les constructeurs de véhicules utilitaires visant à prix compétitif leurs véhicules compatibles avec l'ADAS.

Sur la base du canal de distribution, le marché du véhicule commercial ADAS est segmenté en OEM et en après-vente. Le segment OEM a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 80%.

• Les OEM conçoivent, développent et fabriquent des véhicules à partir de zéro et intègrent des systèmes tels que ADAS au stade de fabrication lui-même. Cela garantit que les véhicules peuvent être mis à disposition avec des dispositifs de sécurité avancés tels que les équipements standard ou optionnels. C'est principalement la raison pour laquelle le segment OEM domine le canal de distribution pour ADAS.
• Ashok Leyland présenté La Saathi est son nouveau véhicule commercial léger d'entrée de gamme en janvier 2025 au Bharat Mobility Global Expo 2025. La Saathi est équipée d'un moteur diesel turbocompressé de 1,5 litre avec une puissance impressionnante de 45 HP et un couple de 110 Nm. Il est également équipé de capteurs de stationnement arrière pour améliorer la sécurité lors des actions inverses.
• Les exploitants de parcs et autres acheteurs de véhicules commerciaux préfèrent généralement des solutions entièrement intégrées, qui comprennent des systèmes ADAS intégrés. Cette capacité de guichet unique alimente la demande de technologies ADAS avec d'autres caractéristiques du véhicule, renforçant la position des OEM en tant que canal distributeur pour ADAS.
• Les OEM fournissent un soutien et une maintenance étendus de l'ADAS ainsi que des services réguliers grâce à son partenariat avec les exploitants de flotte. Cette relation continue permet d'améliorer la satisfaction des OEM et de les positionner comme le canal de distribution préféré parce qu'ils fournissent des solutions plus complètes, contrairement aux fournisseurs du marché de l'après-vente.

Sur la base du véhicule, le marché des véhicules utilitaires ADAS est segmenté en VUL et VHC. Le segment du VHC a mené le marché en 2024

• Les VHC comme les camions sont utilisés pendant une longue période, ce qui en fait des actifs de grande valeur. Cela crée une demande pour des technologies de sécurité avancées car elles sont essentielles pour améliorer les performances et la longévité optimales. Investir dans l'ADAS accroît la sécurité des véhicules et donc la valeur du véhicule, ce qui rend l'ADAS crucial dans ce segment.
• Les camions long-courriers, un sous-ensemble de VHC, sont utilisés pour les voyages à longue distance et fonctionnent habituellement dans des environnements difficiles qui créent naturellement une demande pour des caractéristiques de sécurité et d'efficacité avancées. Les fonctions ADAS telles que la surveillance du conducteur, le freinage d'urgence automatique et le régulateur de vitesse adaptatif jouent un rôle critique dans la réduction des risques d'accidents et l'amélioration de la sécurité, ce qui entraîne l'adoption de ces caractéristiques dans le segment.
• oToBrite publié en juillet 2023, qui est un système ADAS visant à accroître la sécurité des véhicules utilitaires lourds. Ce produit amélioré répond à diverses exigences en matière de sécurité, telles que les points morts, l'aide à la conduite et les changements de voie inappropriés.

Sur la base du système, le marché ADAS du véhicule utilitaire est divisé en un régulateur de vitesse adaptatif, une détection des points morts, un système d'avertissement de départ de voie, un freinage d'urgence automatique, un avertissement de collision avant, un système de vision nocturne, une surveillance du conducteur, un système de surveillance de la pression des pneus, un écran de tête, un système d'assistance au parc, etc. Le segment du contrôle adaptatif des croisières détenait une part de marché importante dans ce segment en 2024.

• Le système avancé d'assistance au conducteur pour le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) offre confort et commodité à tous les conducteurs, en particulier pendant les trajets de longue distance. Il permet de régler automatiquement la vitesse en fonction de la vitesse des véhicules à l'avant. Avec une charge de travail réduite, il est très bénéfique pour le segment des véhicules utilitaires lourds qui est principalement utilisé pour de longues heures de conduite monotonique.
• ACC fonctionne et est intégré à d'autres systèmes avancés d'assistance au conducteur tels que la gestion des voies, l'atténuation des collisions et le freinage d'urgence autonome. Ces combinaisons améliorent le fonctionnement du véhicule. Ces systèmes ADAS à fonctions multiples qui travaillent ensemble permettent à l'ACC d'améliorer et de promouvoir la sécurité et l'efficacité opérationnelle des véhicules utilitaires.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des véhicules commerciaux ADAS avec une part importante de plus de 35 % et les États-Unis ont dirigé le marché dans la région et ont été évalués à 3,6 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis détiennent une part importante en termes de vente de véhicules utilitaires, et selon une étude de l'OICA, le chiffre de ventes des États-Unis pour les véhicules utilitaires en 2023 s'élevait à 12,8 millions.
• Le pays possède également l'un des parcs de véhicules commerciaux les plus importants et les plus avancés, qui comprend un grand parc de camions long-courriers et de véhicules de livraison. Aux États-Unis, les propriétaires de flottes se concentrent sur la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. Cela augmente la demande de solutions ADAS qui augmentent la sécurité, réduisent la consommation de carburant et les accidents.
• Le pays abrite divers leaders automobiles comme Continental. Ces entreprises ont créé un système ADAS avancé et des systèmes de conduite autonomes, ce qui fait du pays un marché important pour les technologies avancées des systèmes de sécurité des véhicules utilitaires.
• Les États-Unis ont des règles strictes concernant la sécurité des véhicules utilitaires. Les systèmes d'évitement des collisions, les aides à l'entretien des voies et le freinage d'urgence automatique sont des caractéristiques qui sont légalement requises pour être appliquées dans les véhicules utilitaires. Cela a, à son tour, accru le besoin de technologies ADAS pour que ces véhicules respectent les normes de sécurité établies.

Les prévisions de croissance du marché des véhicules utilitaires ADAS en Allemagne de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• En 2023, l'Association européenne des constructeurs d'automobiles a constaté que la région représentait 15,7 % des nouvelles camionnettes, camions et autobus vendus dans le monde, l'Allemagne occupant une place importante dans cette liste. En outre, l ' ACEA a indiqué que les ventes de véhicules utilitaires moyens et lourds étaient passées de 76 218 unités en 2022 à 94 820 unités en 2023 dans le pays. Cette croissance des ventes de véhicules utilitaires conduit également à la demande de systèmes ADAS dans les véhicules utilitaires.
• L'Allemagne est l'un des principaux pays en matière de développement technologique et d'adoption dans les véhicules autonomes et électriques. Avec les déplacements vers des véhicules commerciaux autonomes et électriques, les technologies ADAS gagnent en traction.
• L'Allemagne investit également massivement dans la recherche et le développement de technologies automobiles. Cela comprend ADAS, AI et ML. De nombreuses entreprises allemandes et centres de recherche investissent également dans le développement de technologies de capteurs et l'intégration de l'ADAS dans les véhicules commerciaux, ce qui contribue à la grande part de marché du pays dans le marché des véhicules commerciaux ADAS.

La Chine devrait afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché des véhicules utilitaires ADAS de 2025 à 2034.

• La Chine détient une part importante du marché des véhicules utilitaires en raison de l'augmentation du nombre de camions, d'autobus et de véhicules de livraison. En 2023, la Chine a été classée deuxième par l'OICA en raison de ses ventes élevées de véhicules commerciaux qui ont été additionnés jusqu'à 4 millions cette année-là.
• La mise en œuvre des solutions ADAS est passée du luxe à la nécessité de véhicules utilitaires pour les constructeurs et les gestionnaires de parc à mesure que la demande de dispositifs de sécurité avancés et de technologies d'assistance au conducteur augmente.
• Le gouvernement chinois investit massivement dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de subventions visant à améliorer la sécurité routière et la réduction des accidents dans le pays. L'expansion croissante de l'ADAS dans les véhicules utilitaires est soutenue par l'accent mis sur les caractéristiques de l'ADAS telles que l'aide au maintien des voies, le freinage d'urgence automatique et l'évitement des collisions sur les nouveaux véhicules.
• Il existe une forte capacité de production nationale en Chine pour les capteurs et composants ADAS. Des entreprises comme SAIC Motors dirigent l'industrie avec l'intégration d'ADAS dans les véhicules utilitaires. Ces entreprises soutiennent la production locale de produits tels que des capteurs, des caméras et des systèmes radar. La production à grande échelle de ces systèmes contribue à réduire les coûts et à encourager le déploiement de technologies ADAS en Chine.

Le marché des véhicules utilitaires ADAS au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique occupe une place importante dans la liste des centres de fabrication et d'assemblage de véhicules utilitaires. Les principaux constructeurs automobiles dont General Motors, Ford, Daimler et Volkswagen ont leurs usines de production au Mexique. Ces usines commencent maintenant à mettre en œuvre des caractéristiques ADAS dans les véhicules commerciaux pour répondre aux exigences de sécurité et aux attentes des consommateurs en matière de systèmes avancés d'assistance à la conduite.
• Le Mexique occupe également une position importante en ce qui concerne les ventes de véhicules utilitaires. L'OICA a signalé que le pays est le cinquième plus grand au monde, vendant un total de 815 830 unités en 2023. L'augmentation du fret et des transports au Mexique s'accompagne d'une demande croissante et de réglementations strictes en matière de sécurité routière et d'efficacité opérationnelle. Les technologies ADAS telles que les avertissements de départ des voies, la surveillance des points aveugles et le contrôle adaptatif des croisières contribuent à réduire le nombre d'accidents et l'exposition à la conduite sur de longues distances, ce qui entraîne une demande accrue.

Véhicule commercial ADAS Part de marché

Les 7 premières entreprises de l'industrie des véhicules commerciaux ADAS en 2024 Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Valeo, Daimler, Ford et Volvo. Ensemble, ils détenaient plus de 40 % de la part de marché.

• Bosch occupe une position importante sur le marché mondial des technologies automobiles pour les véhicules utilitaires, car la société se spécialise dans les systèmes ADAS intégrés comprenant des capteurs radar, des systèmes de caméras et des systèmes de freinage d'urgence. Leur large gamme de produits combinés à des capacités de fusion de capteurs les aident à occuper une position majeure sur le marché des véhicules utilitaires ADAS.
• Continental AG est un acteur et un fournisseur important des appareils radar et LiDAR ainsi que des caméras et des systèmes d'assistance au conducteur. L'entreprise entretient des liens étroits avec les constructeurs automobiles, les parcs de véhicules et d'autres exploitants de véhicules commerciaux et fournit des outils avancés pour maintenir et améliorer la sécurité des véhicules, l'efficacité opérationnelle et permettre des capacités de conduite autonomes. Cela aide l'entreprise à créer et à détenir une part importante du marché des véhicules commerciaux ADAS.
• ZF Friedrichshafen est l'un des fournisseurs importants de technologies ADAS pour les véhicules commerciaux, offrant des systèmes d'automatisation de la conduite, des capteurs radar, des caméras et des assistants de conducteur. La sécurité, l'automatisation et le contrôle des systèmes aident ZF à gagner une part importante dans l'industrie.
• Valeo fournit plusieurs capteurs tels que radar, LiDAR et systèmes de caméras. Leur technologie exclusive dans la fusion de capteurs aide les composants de direction autonomes et permet à l'entreprise d'offrir des solutions complètes pour développer des véhicules commerciaux plus sûrs et efficaces.
• Daimler, l'un des acteurs importants de l'industrie des véhicules commerciaux, intègre des systèmes d'assistance avancés tels que l'avertissement de départ de voie, l'évitement des collisions et le contrôle adaptatif des croisières dans les autobus et les camions. Étant le premier innovateur du marché dans le domaine de la conduite autonome et de la sécurité, Daimler est devenu un acteur important sur le marché.

Véhicule commercial Sociétés du marché ADAS

Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules commerciaux ADAS sont notamment:

• Intuition appliquée
• Autoliv
• Bosch
• Continental
• Daimler
• Ford
• Gauzy
• Valéo
• Volvo
• ZF Friedrichshafen

• Bosch, Continental et ZF se développent eux-mêmes comme acteurs majeurs sur le marché ADAS en raison de leur travail innovant dans les technologies de capteurs, la conduite autonome et les systèmes d'assistance au conducteur. Ces entreprises sont compétitives sur le marché en développant la fusion de capteurs, les systèmes de sécurité basés sur l'IA et les technologies de véhicules autonomes.
• Les politiques réglementaires, dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, obligent les entreprises à adopter des systèmes d'automatisation et d'aide aux conducteurs avec des dispositions de sécurité avancées. La concurrence dans ce segment s'est améliorée avec les entreprises utilisant des systèmes avancés tels que l'aide à l'entretien des voies, le freinage d'urgence et le contrôle adaptatif des croisières.
• Le paysage concurrentiel est également façonné par les entreprises qui diversifient leurs portefeuilles de produits avec des entreprises qui proposent désormais des solutions de bout en bout couvrant une large gamme de services, de la détection des collisions aux systèmes de surveillance des conducteurs. La capacité d'offrir des solutions intégrées complètes pour différents marchés de l'industrie des véhicules utilitaires met ces entreprises à leur avantage.

Nouvelles de l'industrie des véhicules commerciaux ADAS

• Novus Hi-Tech, a collaboré avec Eicher Trucks and Buses (filiale de Ve Commercial Vehicles Limited) et a lancé des solutions de sécurité conformes à la DGMS en janvier 2025. Ces solutions seront utilisées dans les camions miniers d'Eicher, et elles visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des environnements miniers.
• Lors du CES 2025 qui s'est tenu en janvier à Las Vegas, Continental, Ninja et Aurora Innovation a annoncé leur partenariat pour améliorer l'utilisation de l'IA et des systèmes autonomes pour le déploiement à grande échelle de camions sans conducteur dans les flottes commerciales. Cette collaboration vise à transformer le secteur du camionnage commercial en utilisant des suites de capteurs innovantes, y compris le lidar, le radar, les caméras et l'IA.
• En octobre 2024, Kia a introduit son premier pick-up, le Kia Tasman, qui a fondé un nouveau segment en intégrant la technologie de pointe avec des capacités puissantes. Tasman propose diverses options de finition et de configuration adaptées aux différents utilisateurs, y compris les utilisateurs commerciaux et les passionnés d'aventure.
• ZF a introduit ZF Annotate en juin 2024 qui est un système cloud piloté par l'IA conçu pour améliorer et soutenir les systèmes avancés d'assistance au conducteur et les solutions de conduite autonome. Le système vise à développer, réduire les coûts et améliorer l'efficacité des systèmes ADAS/AD des véhicules de niveau 2+ aux véhicules de niveau 5.

Le rapport d'étude de marché de l'ADAS sur les véhicules utilitaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par système

• Commande de croisière adaptative
• Détection des taches aveugles
• Système d'avertissement de départ des voies
• Frein d'urgence automatique (AEM)
• Avertissement avant collision
• Système de vision nocturne
• Surveillance des conducteurs
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Affichage tête vers le haut
• Système d'assistance au parc
• Autres

Marché, par capteur

• Radar
• Lidar
• Ultrasons
• Image
• Autres

Marché, par véhicule

• LCV
• VHC

Marché, par canal de distribution

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite