Marché des services de lancement de satellites commerciaux – Par orbite, par charge utile, par lancement, par application et prévisions, 2024-2032

Service de lancement de satellites commerciaux Taille du marché

Le marché mondial des services commerciaux de lancement par satellite a été évalué à 7,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 13,2 % entre 2024 et 2032. L'utilisation croissante des systèmes de communication par satellite pour l'accès à Internet, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies, est à l'origine de la demande de lancement de satellites.

La connectivité par satellite devient essentielle pour combler la fracture numérique mondiale, en particulier dans les régions éloignées, rurales et mal desservies où les infrastructures terrestres comme la fibre optique ou les tours cellulaires sont difficiles ou coûteuses à déployer. Par exemple, en septembre 2024, AST SpaceMobile a lancé ses cinq premiers satellites commerciaux BlueBird. L'entreprise vise à créer un réseau cellulaire spatial accessible par des smartphones réguliers pour les entreprises et le gouvernement.

La mise au point de lanceurs réutilisables, comme le Faucon 9, a considérablement réduit le coût des lancements par satellite. La réutilisation permet aux fournisseurs de lancement d'offrir des prix plus compétitifs, ce qui est attrayant pour les opérateurs de satellites. En outre, les progrès de la technologie des fusées, la miniaturisation des satellites et l'amélioration des capacités de charge utile permettent aux opérateurs de déployer plusieurs satellites en un seul lancement, ce qui accroît l'efficacité des lancements. Cette tendance favorise une fréquence plus élevée de déploiements par satellite, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Tendances du marché des services de lancement de satellites commerciaux

L'adoption de technologies d'observation de la Terre et de télédétection est un moteur de croissance crucial pour l'industrie des services de lancement de satellites commerciaux. Les satellites d'observation de l'environnement et de télédétection jouent un rôle vital dans la surveillance des changements environnementaux, de la productivité agricole, des menaces à la sécurité et du développement des infrastructures dans le monde entier. Comme les gouvernements et les organisations internationales dépendent de plus en plus des satellites d'OT pour recueillir des données essentielles, la demande de services de lancement commerciaux augmente. Ces satellites fournissent des renseignements essentiels qui éclairent les politiques climatiques, évaluent les dommages écologiques et améliorent la prévision des catastrophes naturelles. Cette dépendance croissante à l'égard des capacités d'observation de la Terre accroît non seulement la nécessité de lancer des satellites, mais favorise aussi l'innovation et l'investissement dans le secteur des lancements commerciaux, ce qui le place pour une croissance et une expansion continues. Par exemple, en août 2024, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès le satellite d'observation de la Terre EOS-08 à bord du petit lanceur satellite (SSLV)-D3 du Centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota. Le satellite jouera un rôle vital dans la gestion des catastrophes en fournissant en temps opportun des données sur les catastrophes naturelles telles que les inondations, les cyclones et les glissements de terrain. Grâce à sa capacité de surveiller l'évolution des terres et des plans d'eau, les autorités peuvent utiliser ces données pour planifier et réagir efficacement, contribuant ainsi à atténuer les effets des catastrophes.

Le marché des services de lancement de satellites commerciaux connaît plusieurs tendances notables qui façonnent son paysage. La demande accrue de services par satellite, notamment de communications, d'observation de la Terre, de navigation et de recherche scientifique, est à l'origine de la demande de lancement de satellites. Le lancement de petits satellites, dont CubeSats et microsatellites, est également en hausse. De nombreuses entreprises et organisations cherchent des options de lancement abordables et flexibles pour déployer de petites constellations de satellites à diverses fins, notamment la communication, l'observation de la Terre et la recherche scientifique.

Les lanceurs réutilisables, comme Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX, gagnent en importance. Ces véhicules peuvent lancer des charges utiles dans l'espace et revenir sur Terre pour la rénovation et la réutilisation, réduisant ainsi considérablement les coûts de lancement. La tendance à la réutilisation incite d'autres fournisseurs de services de lancement à développer des capacités semblables. L'industrie des services commerciaux de lancement par satellite est de plus en plus concurrentielle, tant les acteurs établis que les nouveaux venus se disputent des contrats. Des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab et Arianespace sont en concurrence pour offrir des services de lancement rentables et fiables. Les préoccupations environnementales amènent à mettre l'accent sur des pratiques de lancement améliorées et durables. Les efforts visant à réduire les débris spatiaux et à réduire au minimum les incidences sur l'environnement font également l'objet d'une attention particulière au sein de l'industrie.

Analyse du marché du service de lancement de satellites commerciaux

L'industrie des services de lancement de satellites commerciaux est confrontée à des défis tels que des coûts élevés, des créneaux de lancement limités et des réglementations strictes, qui entravent la croissance, en particulier pour les petites entreprises. Toutefois, l'introduction de technologies de lancement réutilisables réduit les dépenses et accroît l'accessibilité, permettant à un plus grand nombre d'acteurs d'entrer sur le marché. En outre, la demande croissante de connectivité par satellite dans les zones mal desservies, ainsi que les investissements croissants dans l'observation de la Terre et les télécommunications, offrent d'importantes possibilités d'expansion. L'avenir de l'industrie semble prometteur, avec un potentiel de réglementation plus souple et de partenariats public-privé qui pourraient améliorer l'innovation et augmenter la fréquence de lancement, positionnant le marché pour une croissance soutenue.

Basé sur orbite, le marché est divisé en GEO, MEO et LEO. Le segment de l'EOL devrait enregistrer un TCAC de plus de 13 % au cours de la période de prévision.

• La nécessité d'un accès à Internet haut débit, en particulier dans les zones rurales et éloignées, propulse les investissements dans les réseaux de satellites LEO. Au fur et à mesure que ces réseaux deviennent opérationnels, ils devraient attirer une clientèle croissante, ce qui permettra de lancer davantage de satellites commerciaux pour accroître la capacité et la couverture.
• La tendance vers les petits satellites (CubeSats et NanoSats) a pris de l'ampleur, rendant les missions d'OTL plus réalisables et plus rentables. La miniaturisation permet de lancer davantage de satellites en une seule charge utile, d'accroître l'efficacité des lancements et de créer davantage de possibilités pour les entreprises d'entrer sur le marché.

Sur la base du lancement, le marché est divisé en une seule utilisation / durable et réutilisable. Le segment des biens à usage unique et des biens durables a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de dollars en 2032.

• Les fusées à usage unique sont souvent perçues comme plus fiables pour des missions spécifiques, en particulier pour des charges utiles plus importantes. La technologie établie et les relevés de trajectoire prouvés des lanceurs non durables en font un choix privilégié pour les missions gouvernementales et commerciales critiques, en particulier celles qui exigent des performances et une sécurité élevées.
• Une partie importante de la demande de lancement à usage unique provient de contrats gouvernementaux, en particulier pour les applications de défense et de sécurité nationales. Les organismes favorisent souvent les lanceurs non durables en raison de leurs capacités établies de déployer de grands satellites complexes essentiels à la surveillance, à la reconnaissance et à la communication.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services de lancement de satellites commerciaux en 2023, représentant une part de plus de 35 %. La demande croissante de connectivité mondiale, y compris l'accès à Internet à large bande, la communication et la connectivité à l'Internet des objets (IdO), a entraîné le déploiement croissant de satellites de communication. Cette demande alimente le besoin de services commerciaux de lancement par satellite. Le gouvernement américain tire de plus en plus parti des services commerciaux de lancement de satellites pour des applications de sécurité nationale. Le département américain de la Défense et d'autres organismes gouvernementaux investissent dans des partenariats avec des fournisseurs de lancement privés pour déployer des satellites de surveillance, de reconnaissance et de communication sécurisée.

En Allemagne, le marché connaît une croissance importante, tirée par les progrès des technologies de lancement comme le système européen de lancement spatial et par l'accent mis sur les lancements de petits et de microsatellites pour répondre à la demande croissante d'observation de la Terre et de télécommunications.

Le marché des services de lancement de satellites commerciaux en Chine évolue rapidement, en raison de l'expansion des capacités de lancement grâce au développement de nouveaux systèmes de fusées comme les Long March 6 et Long March 7, qui améliorent la fréquence et la polyvalence des lancements. L'émergence d'entreprises spatiales privées comme iSpace et OneSpace favorise la concurrence et l'innovation, en particulier dans les lancements de petits satellites, pour répondre à la demande croissante d'observation et de communication de la Terre.

L'industrie japonaise des services commerciaux de lancement par satellite évolue rapidement, grâce à l'avancement des capacités de lancement, en particulier avec le développement des fusées H-IIA et H3. L'émergence de sociétés spatiales privées comme Space One et Interstellar Technologies favorise la concurrence, en particulier dans les lancements de petits satellites, qui sont de plus en plus demandés pour l'observation de la Terre et les télécommunications.

Le marché des services commerciaux de lancement de satellites en Corée du Sud progresse rapidement, alimenté par des investissements importants dans des lanceurs autochtones comme le lanceur coréen (KSLV) et la fusée Nuri. La position concurrentielle de la Corée du Sud sur le marché mondial. La demande croissante de satellites d'observation de la Terre et de télécommunications, ainsi que l'accent mis sur la durabilité et l'amélioration des cadres réglementaires, placent la Corée du Sud comme un acteur clé dans le secteur du lancement commercial de satellites.

Part du marché des services de lancement de satellites commerciaux

Dans l'industrie des services de lancement de satellites commerciaux, la concurrence entre des acteurs clés comme SpaceX, ISRO, Rocket Lab et Blue Origin est intense et multiforme. Les entreprises sont principalement en concurrence sur les prix, les innovations dans les technologies de lancement réutilisables réduisant considérablement les coûts et permettant des structures de tarification plus compétitives. La différenciation des produits est également cruciale, car chaque acteur offre des capacités uniques, telles que la capacité de charge utile élevée de SpaceX et la fréquence de lancement rapide, les solides partenariats gouvernementaux de l'ISRO, l'accent mis par Rocket Lab sur les lancements de petits satellites, et l'accent mis par Blue Origin sur le tourisme suborbital et les futures missions lunaires. De plus, les entreprises se disputent des parts de marché grâce à des réseaux de distribution améliorés et à des partenariats stratégiques, ce qui permet d'établir des calendriers de lancement plus souples et plus fiables. En fin de compte, la capacité d'innover et de s'adapter aux exigences changeantes de l'industrie des satellites est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel sur ce marché dynamique.

Sociétés de services de lancement de satellites commerciaux

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• AADYAH aérospatiale
• Systèmes spatiaux ABL
• AgniKul Cosmos
• Airbus
• Antrix
• Groupe Ariane
• Astra
• Origine bleue
• Boeing
• Exolance
• États
• Verrouiller Martin
• Services de lancement maritime
• Technologies Maxar
• Northrop Grumman
• Espace de relativité
• Laboratoire de fusées
• Skyrora
• EspaceX
• Alliance de lancement

Services de lancement de satellites commerciaux Nouvelles de l'industrie

• En juin 2024, le bras commercial de l'ISRO, NewSpace India Limited (NSIL), a annoncé que sa toute nouvelle fusée, la SSLV, est prévue pour son premier lancement commercial dédié. Cette mission déploiera le satellite Optimus, qui a été développé par la société australienne Space Machines Company. L'annonce a été faite conjointement par NSIL et Space Machines Company lors du Congrès spatial indien, organisé par la Satcom Industry Association-Inde.
• En juin 2024, Lockheed Martin (NYSE: LMT) a annoncé un accord avec Firefly Aerospace, Inc. pour jusqu'à 25 lancements utilisant la fusée Alpha jusqu'en 2029. Dans le cadre de cet accord, Firefly lancera régulièrement une série d'engins spatiaux Lockheed Martin, y compris de nouvelles technologies de charge utile, sur orbite terrestre basse depuis ses installations situées sur les côtes ouest et est.

Ce rapport d'étude de marché sur les services de lancement de satellites commerciaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par Orbit

• GEO
• OEM
• LEO

Marché, par charge utile

• Moins de 2000 kg
• 2000 kg à 20 000 kg
• > 20 000 à 50 000 kg
• > 50 000 kg

Marché, par lancement

• Utilisation unique/consommable
• Réutilisable

Marché, par demande

• Communication
• Observation de la Terre
• Développement technologique
• Navigation
• Sciences spatiales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud