Taille du marché de la réfrigération commerciale – Par produit, par application et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de la réfrigération commerciale

La taille du marché mondial de la réfrigération commerciale a été évaluée à 85,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 161 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 6,6 % entre 2025 et 2034, en raison du besoin accru de systèmes de refroidissement économes en énergie dans les supermarchés, les restaurants et les dépanneurs. Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), les systèmes de réfrigération commerciale représentent environ 40 % de la consommation d'énergie dans les supermarchés des États-Unis. Il en est résulté la mise au point de nouveaux systèmes de réfrigération efficaces et rentables. De plus, la demande accrue de produits alimentaires congelés et transformés dans le monde propulse également la demande de systèmes de réfrigération de haute qualité.

De nouvelles normes industrielles qui limitent l'utilisation de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global et de technologies écoénergétiques imposent également l'utilisation de systèmes de réfrigération avancés. En outre, d'autres techniques de réfrigération intelligentes La surveillance IoT et le contrôle à distance de la température deviennent populaires parmi les entreprises qui cherchent des solutions avancées de gestion de l'énergie qui aident à respecter les procédures de durabilité.

La croissance du secteur de la vente au détail et de l'alimentation constitue un autre moteur important de la croissance du marché de la réfrigération commerciale. Le nombre de supermarchés, d'hypermarchés, de restaurants à service rapide et de cuisines en nuage a considérablement augmenté, ce qui accroît le besoin de systèmes de réfrigération commerciaux. À leur tour, les fabricants utilisent de nouvelles techniques de refroidissement telles que le CO transcrit? systèmes, réfrigération magnétique et isolation avancée pour améliorer la consommation d'énergie et réduire les coûts. Le changement des réfrigérants écologiques comme les hydrocarbures et l'ammoniac augmente également en raison des préoccupations liées aux changements climatiques et aux initiatives écologiques.

De plus, les politiques gouvernementales et les subventions qui préconisent l'utilisation d'équipements frigorifiques économes en énergie incitent de nombreuses entreprises à modifier leurs systèmes frigorifiques, ce qui stimule la croissance du marché des équipements frigorifiques commerciaux.

Tendances du marché de la réfrigération commerciale

• Les unités de réfrigération sont plus efficaces car des entreprises comme Whirlpool augmentent l'utilisation de matériaux d'isolation avancés comme SlimTech. Ce nouveau matériau est composé de poudres spéciales et de matériaux poreux qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique. Leur innovation permet un plus grand espace de stockage intérieur (25 % de plus) tout en réduisant l'épaisseur des murs extérieurs de deux tiers.
• Le mouvement vers des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) tels que le CO? naturel, les hydrocarbures et l'ammoniac gagne en traction. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de politiques environnementales plus sévères et d'une attention accrue à la durabilité.
• D'autres industries adoptent des systèmes de réfrigération compatibles avec l'IoT qui assurent une surveillance en temps réel et un contrôle automatisé de la température, ainsi que des fonctions de gestion de l'énergie avancées. Ces systèmes aident les entreprises à gérer l'équilibre entre la consommation d'énergie et l'efficacité de refroidissement.
• Les gouvernements du monde entier adoptent de nouvelles directives qui réglementent la consommation d'énergie à un niveau plus élevé que par le passé, ce qui incite les entreprises à se tourner vers des solutions de réfrigération plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces sur le plan énergétique. Ces politiques orientent le rythme de l'innovation sur le marché des équipements de réfrigération commerciaux, car de nouveaux matériaux et de nouveaux produits sont créés pour répondre à ces lignes directrices solides.

Analyse du marché de la réfrigération commerciale

Selon le type de produit, le marché de l'équipement de réfrigération commerciale est segmenté en matériel de réfrigération de transport, armoires d'exposition réfrigérées, refroidisseurs de boissons, machines à glaçons, distributeurs automatiques, réfrigérateurs, congélateurs et unités de condensation, autres composants. Le segment des vitrines réfrigérées a dominé le marché des équipements frigorifiques commerciaux en 2024, générant un chiffre d'affaires de 37,2 milliards de dollars, et devrait atteindre plus de 66 milliards de dollars en 2034.

• Selon JARN, les vitrines réfrigérées représentaient 50,4% du marché de la réfrigération commerciale en 2021, ce qui souligne leur importance dans l'entreposage et la commercialisation des aliments dans les points de vente au détail.
• Avec l'augmentation des coûts énergétiques, on met davantage l'accent sur les vitrines frigorifiques écoénergétiques. Pour réduire la consommation d'énergie et maintenir les performances de refroidissement, les armoires ont été équipées de lumières LED, de matériaux d'isolation avancés et de compresseurs économes en énergie.
• Les armoires d'affichage réfrigérées dotées d'Internet sont de plus en plus courantes car elles permettent aux détaillants de gérer la température, l'humidité et même l'utilisation de l'énergie à partir de lieux éloignés. Cela rend les opérations plus efficaces, minimise le gaspillage et améliore la salubrité des aliments.
• Une large gamme d'armoires frigorifiques sont maintenant disponibles avec des caractéristiques de conception avancées telles que des rayonnages réglables, des portes coulissantes et des dimensions personnalisées qui offrent un meilleur hébergement de différents produits et l'optimisation de l'espace dans les points de vente.

En fonction des applications, le marché des équipements de réfrigération commerciale est classé dans les services alimentaires, la vente au détail des aliments et des boissons, la production des aliments et des boissons, la distribution des aliments et des boissons. Le segment des ventes au détail d'aliments et de boissons a dominé le marché en 2024, avec une part de 43,8% et devrait atteindre 73,2 milliards de dollars en 2034.

• Le segment des ventes au détail de produits alimentaires et de boissons est l'une des industries les plus importantes du marché de la réfrigération commerciale. Un changement radical des préférences des consommateurs à l'égard des aliments fraîchement fabriqués, congelés et préparés a aggravé l'exigence de systèmes de réfrigération fiables.
• La prolifération de détaillants alimentaires spécialisés et de chaînes de supermarchés stimule la demande de matériel de réfrigération, en particulier pour les réfrigérateurs d'exposition pour les produits frais, les produits laitiers et les aliments congelés.
• Avec la mise en oeuvre de nouveaux règlements sur la sécurité alimentaire, des systèmes de réfrigération qui empêchent la détérioration des produits alimentaires en maintenant un contrôle précis de la température sont nécessaires. Il y a une adoption de systèmes de réfrigération avancés pour répondre à ces besoins.
• Le nombre de dépanneurs, de cuisines en nuage et de restaurants à service rapide (QSR) augmente, ce qui alimente également la demande d'unités réfrigérées. Ces points de vente nécessitent des systèmes de réfrigération adéquats pour que les produits périssables soient prêts à la vente.

Les États-Unis dominent le marché de la réfrigération commerciale en Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires d'environ 23,5 milliards de dollars en 2024 et devraient atteindre environ 45,8 milliards de dollars en 2034.

• Les États-Unis sont un pays clé du marché des équipements de réfrigération commerciaux. Selon le Département du commerce des États-Unis, le pays comptait 42 708 usines de transformation des aliments et des boissons en 2022. Le grand nombre d'installations de traitement augmente le besoin de solutions de réfrigération, en particulier dans les supermarchés, les dépanneurs et les points de vente de services alimentaires.
• L'expansion de l'industrie de détail et de la transformation des aliments en fait l'un des plus grands marchés de réfrigération commerciale. Les supermarchés et les hypermarchés, ainsi que les restaurants Quick Service (QSR), sont à l'origine des besoins du pays en solutions de réfrigération.
• L'industrie de transformation des aliments développée en Allemagne, ainsi que le grand besoin de réfrigération dans les points de vente d'aliments tels que les supermarchés et les hypermarchés, sont quelques-uns des facteurs qui sous-tendent le leadership de l'Allemagne sur le marché de la réfrigération commerciale en Europe.
• Le marché des équipements de réfrigération commerciale de l'Arabie saoudite est en cours de développement en raison de la croissance du secteur de la vente au détail et des services alimentaires attribuable à la forte population et à la demande d'aliments frais et congelés.

Part du marché de la réfrigération commerciale

• Le marché des équipements de réfrigération commerciale est fragmenté avec les 5 principaux acteurs dont Haier, Hussmann Corporation, Daikin Industries Ltd., Danfoss A/S, Johnson Controls détenait une part d'environ 20 à 25 % en 2024.
• En avril 2021, Haier a lancé une nouvelle ligne de réfrigérateurs avec un affichage intelligent qui rend le réglage de la température et différents modes simples. L'innovation des produits et les alliances stratégiques sont au cœur de Haier.
• Hussmann a lancé des unités de réfrigération à économie d'énergie pour le service alimentaire commercial à la fin de 2023. Ces systèmes sont équipés de compresseurs à vitesse variable et de systèmes de commande intelligents qui peuvent réduire la consommation d'énergie de 25 %. Hussmann se concentre sur les dépenses de R-D et les solutions conçues pour les consommateurs.
• Fortement axé sur la recherche et le développement, Daikin Industries Ltd. est en mesure de rester concurrentielle en offrant des solutions de réfrigération innovantes. La société a une présence mondiale, et une large gamme de produits conçus pour différentes exigences de réfrigération commerciale.
• Danfoss A/S se concentre sur les technologies de réfrigération durables et les produits énergétiques respectueux de l'environnement, en gardant à l'esprit les efforts environnementaux mondiaux. L'entreprise renforce sa position sur le marché et élargit ses atouts technologiques en établissant des partenariats stratégiques et en effectuant des acquisitions.
• Johnson Controls se concentre sur les systèmes intelligents et connectés qui disposent de technologies avancées dans les solutions de réfrigération de l'entreprise. En raison de l'accent mis par l'entreprise sur la numérisation et l'intégration IoT, elle est considérée comme un leader dans la réfrigération commerciale.
• Les entreprises du marché de la réfrigération commerciale utilisent diverses approches pour conserver leur avantage concurrentiel. Il s'agit notamment de nouveaux produits novateurs, de coentreprises ou d'augmentation des dépenses de recherche et développement. Il devient courant pour les fabricants de mettre en œuvre la conception de systèmes de réfrigération économes en énergie et respectueux de l'environnement pour répondre aux demandes des consommateurs, ainsi que de respecter des lois environnementales strictes. De plus, les entreprises appliquent de nouvelles technologies comme l'Internet des objets (IoT) et des contrôles intelligents pour une meilleure fonctionnalité et efficacité des produits. Une autre stratégie importante consiste à accroître le partenariat, ce qui permet d'élargir de nouveaux territoires et d'acquérir des marchés existants. Les entreprises collaborent avec les détaillants et les distributeurs pour améliorer leur visibilité sur le marché et saisir de nouveaux marchés. Par exemple, certains fabricants ont conclu des accords avec des chaînes de vente au détail pour fournir des équipements de réfrigération spécialement conçus aux clients qui ont des besoins particuliers. Cela permet aux entreprises d'améliorer leur compétitivité ainsi que leurs revenus.
• En juin 2023, Johnson Controls a acquis M&M Carnot, un fournisseur de solutions de réfrigération industrielles durables de premier plan. Cette acquisition renforce stratégiquement l'unité industrielle de réfrigération Johnson Controls en ajoutant des technologies de réfrigération durables de pointe. Avec les solutions innovantes de M&M Carnot, Johnson Controls vise à renforcer ses capacités de systèmes de réfrigération verte, à donner aux clients les moyens de réduire leur impact environnemental et à améliorer l'efficacité énergétique au cours des activités industrielles.

Entreprises du marché de la réfrigération commerciale

Les principaux acteurs de l'industrie de la réfrigération commerciale sont :

• AB Electrolux
• Bitzer
• Daikin Industries Ltd.
• Danfoss A/S
• Emerson électrique
• Groupe GEA AG (GEA)
• Les
• Société Hussmann
• Illinois Tool Works Inc
• Contrôles Johnson

Nouvelles du marché de la réfrigération commerciale

• En octobre 2024, Daikin Applied a acquis Varitec Solutions pour développer des services de CVC et de réfrigération économes en énergie pour les bâtiments commerciaux du sud-ouest des États-Unis.
• En janvier 2024, Beitzer a renouvelé son accord avec Beijer Ref pour soutenir les clients commerciaux de réfrigération et encourager l'utilisation de réfrigérants naturels et l'élimination progressive des émissions de CO.
• En décembre 2023, Carrier a vendu son activité de réfrigération commerciale à Haier pour 775 millions de dollars, augmentant ainsi sa part de marché dans l'industrie.
• En mars 2023, Danfoss a acheté BOCK GmbH pour compléter son portefeuille de solutions frigorifiques économes en énergie et élargir le champ des solutions frigorifiques durables dans le monde entier.
• En février 2023, Emerson a présenté des systèmes intégrés de réfrigération commerciale et de CVC axés sur la conservation de l'environnement et la salubrité des aliments.

Le rapport d'étude de marché sur la réfrigération commerciale couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2018 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Matériel de réfrigération
• Armoires d'affichage réfrigérées
• Refroidisseurs de boissons
• Machines à glace
• Distributeurs automatiques
• Réfrigérateurs, congélateurs et unités de condensation
• Autres composantes

Marché, par demande

• Service alimentaire
• Produits alimentaires et boissons Commerce de détail
• Production d'aliments et de boissons
• Distribution des aliments et des boissons

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Malaisie
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud