Gensets commerciaux Taille du marché, perspectives de croissance 2025-2034

Gensets commerciaux Taille du marché

Le marché mondial des gensets commerciaux a été évalué à 15 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 30,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,5 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'augmentation de la demande de systèmes d'alimentation de secours efficaces, conformément à l'augmentation des projets de développement des infrastructures, principalement dans les pays en développement, renforcera le paysage industriel.

L'expansion robuste des centres de données nécessitant un approvisionnement continu en électricité ainsi que l'adoption croissante de solutions de sauvegarde d'énergie à haut rendement énergétique dans les espaces commerciaux stimuleront le scénario d'affaires. Les politiques gouvernementales, les fonds et le respect de la réglementation visant à atténuer les effets des catastrophes, à assurer la sécurité énergétique et à assurer la viabilité de l'environnement stimuleront la pénétration du marché des groupes commerciaux.

Le développement continu d'installations de soins de santé nécessitant une alimentation d'urgence fiable et des innovations en matière d'efficacité énergétique améliorant les performances du groupe de travail, en liaison avec le besoin croissant de se conformer aux règlements sur le bruit dans les zones commerciales, augmentera la demande de produits. L'adoption croissante de systèmes intelligents en conjonction avec les technologies émergentes utilisées dans la conception de produits multipliera l'élan commercial.

La mise en œuvre de normes d'efficacité énergétique et l'augmentation des mandats relatifs à l'alimentation électrique de secours dans les infrastructures essentielles, conformément aux techniques de maintenance prédictive basées sur l'IA, intensifieront la croissance du marché des gensets commerciaux. L'augmentation de la fréquence des pannes de réseau et des pannes de réseau associée à la demande croissante de solutions d'énergie rentables dans les économies émergentes renforcera la demande de groupes électrogènes.

L'augmentation de l'installation de tours de télécommunications qui nécessitent une alimentation hors réseau combinée avec la demande croissante de gensets dans les bâtiments gouvernementaux et municipaux améliorera les perspectives d'affaires dans la région. De plus, ces unités seront adoptées en raison des pannes de courant croissantes causées par les ouragans et les tempêtes.

Marché des groupes électrogènes commerciaux Tendances

Les activités mondiales de production et d'approvisionnement en carburant et en énergie continueront de croître dans le contexte d'une préoccupation accrue à l'égard de la sécurité énergétique et d'un défi à la fiabilité des réseaux, ce qui la rendra plus diversifiée. Les secteurs de l'immobilier commercial, des télécommunications et de l'hôtellerie adoptent ces technologies pour une meilleure gestion des carburants, un meilleur calendrier de maintenance et un meilleur suivi des performances, ce qui accélérera le déploiement du produit.

L'adoption croissante de solutions hybrides dans les espaces commerciaux, conjuguée à des investissements croissants dans la recherche et le développement pour faire progresser le développement technologique des groupes électrogènes, amplifiera le potentiel des entreprises. La construction de villes intelligentes, de mégacentres commerciaux et d'installations à usages mixtes, ainsi que l'augmentation des incitations gouvernementales pour le carburant à faible émission augmentent la demande de groupes électrogènes.

La poursuite de la croissance de l'infrastructure régionale et l'attention croissante portée à la diversification économique renforceront la nécessité de ces réseaux. La lenteur des réseaux électriques porteurs d'une charge de demande accrue, associée à une demande croissante de solutions de préparation aux situations d'urgence, a grandement stimulé la croissance du marché des groupes électrogènes commerciaux.

L'augmentation des coentreprises entre les fabricants de genset et les fournisseurs d'énergie ainsi que l'investissement croissant dans les modèles de genset-as-a-service augmenteront le paysage des affaires. Une sensibilisation accrue à la durabilité du cycle de vie des genset, associée à la demande croissante de solutions de puissance nette nulle dans les bâtiments commerciaux, améliorera les perspectives commerciales.

Analyse du marché

• L'industrie des gensets commerciaux a été estimée à USD 12,7, 13,9 et 15 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. D'après le carburant, le segment du diesel devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % jusqu'en 2034. Sa capacité à fournir une puissance élevée, des heures de fonctionnement plus longues et de meilleures capacités de manutention des charges augmentera la demande de produits.
• Le marché du gaz naturel devrait atteindre plus de 8 milliards de dollars en 2034. des réglementations plus strictes en matière d'environnement et une demande croissante des consommateurs pour des solutions plus écologiques, parallèlement à la disponibilité croissante d'infrastructures de gaz naturel liquéfié et comprimé, proliféreront la croissance de l'industrie.
• Par exemple, la valeur actuelle de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié en Amérique du Nord est estimée à plus du double de 11,4 Bcf en 2023 à 24,4 Bcf en 2028 en raison de 10 projets en cours d'élaboration aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis mènent l'expansion avec 9,7 Bcf, tandis que le Canada et le Mexique suivent avec respectivement 2,5 Bcf et 0,8 Bcf. Ces progrès favoriseront davantage le statut de la région sur le marché mondial du GNL et amélioreront sa sécurité énergétique ainsi que sa compétitivité à l'exportation.
• Le marché des gensets commerciaux hybrides devrait croître à un TCAC de plus de 10 % jusqu'en 2034, en raison de la transition mondiale vers l'intégration des énergies renouvelables et de la nécessité d'optimiser l'efficacité énergétique. L'adoption croissante de la technologie numérique jumelée dans les systèmes de génération hybride permettra d'accroître encore le potentiel des entreprises.
• Par exemple, en 2023, l'AIE a estimé que les dépenses totales en énergie auraient atteint 2,8 billions de dollars, dont 1,7 billion de dollars ont été consacrés à des technologies énergétiques modernes telles que les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, les superréseaux d'énergie renouvelable et les combustibles à faible émission.

• Sur la base de l'utilisation finale, l'industrie est segmentée en télécommunications, soins de santé, centres de données, établissements d'enseignement, centres gouvernementaux, accueil, vente au détail, immobilier, complexe commercial, infrastructure et autres. Le marché des gensets commerciaux des centres de données a dominé une part de marché de 34,9% en 2024.
• Le volume croissant de la création de données ainsi que l'adoption d'initiatives de cloud computing et de transformation numérique ont amplifié la demande pour ces gensets. De plus, la demande croissante de gensets dotés de dispositifs de freinage régénératifs améliorera le paysage des affaires.
• Par exemple, en 2025, les États-Unis ont annoncé des investissements étrangers de 20 milliards de dollars pour construire de nouveaux centres de données. Cet investissement couvrira d'abord les États américains, y compris l'Arizona, le Texas et l'Ohio. L'investissement réalisé par les propriétés de DAMAC pour amplifier l'infrastructure numérique partout au pays.
• Le marché des réseaux commerciaux de télécommunications devrait atteindre plus de 1,5 milliard d'ici 2034. La nécessité croissante d'une alimentation électrique fiable et ininterrompue dans le secteur des télécommunications et l'élaboration de modèles plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement permettront d'améliorer les perspectives commerciales.
• L'industrie des gensets commerciaux de soins de santé présentera un taux de croissance d'environ 8 % jusqu'en 2034. Les hôpitaux, les cliniques et les autres établissements de soins de santé dépendent de ces systèmes pour maintenir la fonctionnalité de l'équipement médical essentiel pendant les coupures de courant, assurant la sécurité des patients et la qualité des soins. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de soins de santé, en particulier dans les pays en développement, contribuera à l'expansion de l'industrie.
• Par exemple, en 2024, le Canada a alloué plus de 40 millions de dollars à un projet mené par le CENGN pour renforcer le secteur des télécommunications. Cet investissement financera un programme de laboratoire vivant et un banc d'essai 5G axé sur le développement de technologies de réseau alimentées par l'IA et d'applications 5G. Ces projets visent à améliorer l'efficacité, à favoriser la transformation numérique et à promouvoir l'éco-amitié, principalement dans les secteurs de la fabrication et de l'infrastructure.
• L'application du marché des gensets commerciaux par les établissements d'enseignement a été évaluée à plus de 650 millions de dollars en 2024. Le financement du gouvernement et les initiatives visant à améliorer l'infrastructure éducative, particulièrement dans les endroits où la fiabilité de l'énergie est un problème sérieux, stimuleront la croissance de l'industrie.
• Le gouvernement centre les gensets commerciaux devrait croître à un TCAC de plus de 7% jusqu'en 2034. Les bâtiments gouvernementaux, comme les bureaux administratifs, les centres d'urgence et les bureaux de la fonction publique, dépendent beaucoup de l'énergie ininterrompue pour assurer le bon fonctionnement, maintenir les protocoles de sécurité et assurer la sécurité publique.
• Le marché des gensets commerciaux d'accueil devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2034. Les technologies de génération avancée offrent une efficacité, des émissions réduites et un contrôle du bruit sont particulièrement attrayants pour les entreprises hôtelières qui cherchent à améliorer le confort et la durabilité des clients.
• Par exemple, en décembre 2024, les dépenses de construction aux États-Unis se sont établies à un taux annuel corrigé des variations saisonnières d'environ 2 000 milliards de dollars, en hausse de 0,5 % par rapport à novembre et de 4,3 % par rapport à décembre 2023. De plus, les dépenses publiques de construction ont augmenté de 9,3 % par an pour atteindre 492,7 milliards de dollars, tandis que les dépenses d'éducation ont augmenté de 8,5 % pour atteindre 105,2 milliards de dollars.
• Le marché des gensets commerciaux de vente au détail connaîtra une recrudescence en raison de l'expansion des établissements de vente au détail comprenant des magasins, des centres commerciaux et des supermarchés. De plus, les innovations dans la technologie des générateurs, caractérisées par une meilleure efficacité énergétique, une réduction des émissions et un fonctionnement plus silencieux, propulsent cette croissance d'entreprise.
• Le marché des gensets commerciaux immobiliers devrait croître à un TCAC de plus de 8% jusqu'en 2034. Les développeurs dépensent sur des groupes de haute capacité avec une gestion intelligente de la charge pour fournir une alimentation ininterrompue aux ascenseurs, aux systèmes CVC, à l'infrastructure de sécurité et aux opérations commerciales de base, ce qui augmente la demande de produits.
• Par exemple, en 2024, le gouvernement australien a déclaré l'investissement de plus de 15 milliards de dollars dans des infrastructures nouvelles et en cours compte tenu de la croissance des villes du pays.
• Le marché des gensets complexes sur le marché gagnera une dynamique appréciable en raison du développement croissant de la prévision de défaillance fondée sur l'IA et de l'intégration des technologies de réponse à la demande. L'expansion continue des régimes de protection des gensets adossés à des assurances proliférera davantage la croissance de l'entreprise.
• Le marché commercial des gensets d'infrastructure devrait présenter environ 9 % de TCAC entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation du taux d'urbanisation et de l'incidence croissante des défaillances du réseau électrique, soulignant le rôle essentiel des gensets dans le maintien de la fiabilité et de la fonctionnalité des infrastructures essentielles.

• En 2022, 2023 et 2024 respectivement, le marché des gensets commerciaux américains a été évalué à 1,3, 1,4 et 1,5 milliard de dollars. L'augmentation des investissements dans les programmes de résilience énergétique augmentera l'élan des entreprises.
• L'industrie des gensets commerciaux de l'Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. Les dépenses croissantes liées aux pannes de centres de perte de données et aux temps d'arrêt augmentent l'utilisation et la commercialisation de ces ensembles de gènes. En outre, la demande croissante de solutions d'alimentation nécessitant un démarrage automatique rapide et une fiabilité extrême sont liées à la croissance de l'industrie.
• Par exemple, en 2025, le président des États-Unis a révélé un plan d'investissement de 20 milliards de dollars pour mettre en place des centres de données à travers le pays. Cela vise à améliorer le développement de l'infrastructure de données nécessaire pour répondre à la demande croissante d'applications génériques d'IA. Cet investissement est en outre aligné sur les tendances du secteur telles que l'investissement de 80 milliards de dollars américains dans l'IA, renforçant sa concurrence en tant que région d'investissement technologique de premier plan. L'industrie des centres de données devrait également en bénéficier.
• Le marché des gensets commerciaux en Europe a été évalué à plus d'un milliard de dollars en 2024. Le développement robuste de complexes commerciaux et de magasins de détail dans le monde a stimulé la demande de ces unités. De plus, des initiatives économiques circulaires croissantes élèveront le scénario économique.
• Par exemple, en 2023, la Commission européenne a mis à jour le cadre de surveillance de l'économie circulaire en ajoutant de nouveaux indicateurs de suivi de la durabilité. La version révisée comprend les nouvelles mesures de l'efficacité matérielle définies à l'aide d'une mesure de la productivité des ressources, de l'empreinte matérielle et d'une mesure de l'empreinte de consommation permettant d'évaluer si la consommation de l'UE respecte les frontières planétaires.
• Le marché des gensets commerciaux d'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 18 milliards de dollars d'ici 2034. La résurgence de la demande du secteur des soins de santé, conjuguée à la demande croissante de solutions genset neutres en carbone, stimulera notamment l'adoption de ces unités. Les innovations croissantes dans la technologie des gensets comprennent l'amélioration de la conception des moteurs, des systèmes de refroidissement et des mécanismes de contrôle, ce qui propulse les perspectives d'affaires.
• Par exemple, le budget de l'Union indienne de 2023 à 24 a renforcé le secteur des soins de santé en finançant de manière substantielle le programme Ayushman Bharat, la plus grande initiative de soins de santé financée par l'État au monde, visant plus de 500 millions de personnes. En outre, le marché indien de l'innovation en matière de soins de santé a connu une expansion importante, atteignant 7 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est due à l'augmentation des investissements santé numérique, diagnostic à l'IA et technologies médicales avancées.
• Le marché des gensets commerciaux au Moyen-Orient est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 8% de 2025 à 2034. La demande croissante des consommateurs et la prise de conscience croissante de l'existence de services d'alimentation de secours fiables et favorables au budget ont grandement facilité l'expansion rapide de l'utilisation de ces générateurs à un large éventail d'utilisateurs.
• Le marché des gensets commerciaux en Afrique devrait croître en raison de la pénurie chronique d'électricité dans les zones commerciales et de l'augmentation des investissements étrangers directs dans les secteurs à forte intensité énergétique. De plus, le besoin croissant d'énergie ininterrompue dans les laboratoires médicaux et les centres de recherche va accroître le potentiel de l'industrie.
• Par exemple, selon l'AIE, les investissements énergétiques au Moyen-Orient devraient atteindre environ 175 milliards de dollars en 2024, l'énergie propre représentant environ 15 % des dépenses totales. Dans le scénario des annonces de contributions (APS), les investissements dans l'énergie propre devraient plus que tripler d'ici 2030 par rapport à 2024, ce qui reflète l'accélération de l'évolution de la région vers des solutions énergétiques durables.
• L'industrie des gensets commerciaux d'Amérique latine devrait connaître une croissance importante en raison de la demande croissante de sauvegarde d'énergie dans les centres commerciaux à forte densité et de l'augmentation des activités commerciales nécessitant une résilience énergétique. De plus, la demande croissante de ces générateurs dans les centres décentralisés de stockage des données amplifiera le scénario d'affaires.

Part de marché des genres commerciaux

• Les 5 meilleurs joueurs dont Ashok Leyland, Caterpillar, Atlas Copco, Deere & Company, Honda Motor détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie des gensets commerciaux. Atlas Copco a introduit des générateurs diesel silencieux et économes en carburant dans son portefeuille. Par exemple, en juin 2024, Atlas Copco a élargi son offre de générateurs diesel QES en ajoutant des nœuds de puissance fiables par tranches de 20 0kVA jusqu'à 500 kVA. La canopée tout temps, résistante à la corrosion et résistante aux chocs, assure une protection dans des conditions difficiles, et des essais rigoureux contribuent à améliorer la durabilité contre les conditions climatiques difficiles.
• Les générateurs Honda sont bien connus pour leur consommation exceptionnelle de carburant, leurs faibles émissions et leurs niveaux sonores. Cela les rend idéales pour le support de secours et l'utilisation de l'énergie portable. Beaucoup de ses générateurs sont équipés d'une technologie d'onduleur sophistiquée qui offre une puissance stable et propre, idéale pour l'électronique sensible et les instruments de précision.
• Deere & Company se spécialise dans la production de groupes électrogènes de qualité supérieure qui peuvent être utilisés à des fins différentes. Les moteurs diesel utilisés dans les générateurs sont fiables en raison de leur grande endurance, l'économie de carburant, et la production d'énergie puissante. Ces groupes électrogènes sont construits avec compétence pour fonctionner exceptionnellement bien dans des conditions difficiles tout en servant de sources d'énergie de premier secours fiables.

Sociétés du marché des Gensets commerciaux

• Caterpillar a déclaré un chiffre d'affaires de 64,8 milliards de dollars en 2024. La société a investi 2,1 milliards de dollars dans le secteur de la recherche et du développement en 2024. De plus, son bénéfice avant impôt a atteint 13,4 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à 13,1 milliards l'année précédente.
• Deere & Company a déclaré des ventes nettes de USD 51,7 milliards en 2024. L'entreprise opère dans l'agriculture de production et de précision, la petite agriculture et gazon, la construction et la sylviculture, et les services financiers. Parmi les segments, le secteur de la construction et de la foresterie a généré 13 milliards de dollars en ventes nettes en 2024.
• Cummins a déclaré des ventes nettes de US$ 34,1 milliards en 2024. Le résultat opérationnel de la société a atteint 3,8 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 113 % par rapport à 1,8 milliard l'an dernier. En outre, l'EBITDA de la société a atteint USD 6,3 milliards en 2024.

Les principaux acteurs du marché des gensets commerciaux sont :

• Aggreko
• Ashok Leyland
• Atlas Copco
• Briggs & Stratton
• Pilier
• Cummins
• Deere & Company
• FG Wilson
• Systèmes d'alimentation Generac
• HIMOINSA
• Moteur Honda
• Huu Toan
• Kirloskar
• MAHINDRA POWEROL
• MITSUBISHI INDUSTRIES LOURDS
• Rouleaux
• Groupe Sudhir
• Les verrues
• Yamaha
• Yanmar

Nouvelles de l'industrie des Gensets commerciaux

• En septembre 2024, Cummins a lancé le système de posttraitement (RAS), qui a permis aux clients d'adapter leurs gensets CPCBII et CPCBI pour les rendre conformes aux nouvelles normes d'émission. Le système développé localement a permis de réduire les émissions de particules, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures de 90 %.
• En avril 2024, Atlas Copco a mis en place une nouvelle gamme de générateurs de membranes d'azote compacts avec quatre variantes – NM 2000-25, NM 500-25, NM 1000-25 et NM 3000-25 – pour répondre à divers besoins de production d'azote pour des applications de petite, moyenne ou grande quantité. La gamme NM dispose d'une technologie membranaire innovante, assure une efficacité énergétique maximale et a des niveaux de pureté de l'azote jusqu'à 99 %, fournissant des solutions personnalisées aux spécifications de l'industrie.
• En avril 2024, Cummins a introduit en outre deux nouveaux groupes électrogènes, le C2750D6E et le C3000D6EB dans sa série Centum avec le puissant moteur QSK78. Ces unités ont comblé un écart de marché en fournissant jusqu'à 2750 kW et 3000 kW, respectivement, pour des applications de charge exigeantes telles que les centres de données et les hôpitaux. Ils ont caractérisé des capacités de démarrage rapide avec une forte acceptation de la charge et un fonctionnement fiable dans des conditions ambiantes difficiles tout en proposant des conceptions compactes pour économiser de l'espace.
• En janvier 2024, Caterpillar a lancé le gaz naturel compact DG450. Il s'agit d'une solution de 450 kW à faible puissance de NOx conçue pour des opérations non urgentes dans des zones de non-divertissement désignées par l'EPA à travers les États-Unis. Il a été conçu pour répondre à des directives environnementales sévères, et ce générateur dépasse les attentes en matière d'efficacité et d'alimentation en énergie fiable tout en répondant aux besoins croissants en énergie verte dans les régions où les normes de qualité de l'air sont faibles.

Le rapport d'étude de marché des gensets commerciaux couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume (en milliers d'unités) et recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon la cote de puissance

• ≤ 50 kVA
• > 50 kVA - 125 kVA
• > 125 kVA - 200 kVA
• > 200 kVA - 330 kVA
• > 330 kVA - 750 kVA
• > 750 kVA

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Hybride

Marché, par utilisation finale

• Télécommunications
• Santé
• Centres de données
• Établissements d ' enseignement
• Centres gouvernementaux
• Dépenses de représentation
• Ventes au détail
• Immobilier
• Complexe commercial
• Infrastructure
• Autres

Marché, par demande

• En attente
• Rasage maximal
• Prime/continue

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Espagne
  • Myanmar
  • Bangladesh
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigéria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Angola
  • Kenya
  • Mozambique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili