Taille du marché des fenêtres commerciales économes en énergie – Par type de vitrage (double vitrage, triple vitrage à faible émissivité), par adoption (remplacement, isolation), par nombre de fenêtres (jusqu’à 6 unités, >6 à 10 unités, >10 unités), 2025 & – 2034

Taille commerciale du marché des fenêtres écoénergétiques

Le marché mondial des fenêtres à haut rendement énergétique a été évalué à 3,7 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 8,9 % entre 2025 et 2034. L'adoption de normes de construction de plus en plus rigoureuses et la réglementation mondiale de l'efficacité énergétique accroîtront la popularité des technologies à haut rendement énergétique dans les bâtiments commerciaux. Par exemple, le Code de conservation de l'énergie de l'Inde est un premier pas important vers l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux. Elle établit des normes minimales de performance énergétique pour les nouvelles structures commerciales ayant une charge connectée d'au moins 100 kW ou une demande contractuelle d'au moins 120 kVA.

Les innovations en cours, y compris l'isolation aérogel, verre intelligent les technologies, et les systèmes de triple vitrage pour améliorer la performance et l'accessibilité des fenêtres, propulseront la pénétration du produit. Une approbation gouvernementale croissante accompagnée d'incitatifs, y compris d'abattements fiscaux, de remboursements et de subventions, visant à inciter les propriétaires de propriétés commerciales à adopter des améliorations éconergétiques, favorisera les perspectives commerciales.

La préoccupation croissante à l'égard du réchauffement de la planète et des changements climatiques attire davantage l'attention sur les pratiques de construction durables, qui amélioreront l'adoption des produits par les intervenants commerciaux. Les entreprises poussent leurs pratiques de R-D à tirer profit des solutions de construction écologique. En janvier 2023, YES WORLD Climate Tech Pte Ltd, basée à Singapour, a introduit la première solution de fenêtres éconergétiques pour les maisons et les bâtiments commerciaux. Bénéficiant de la plus grande efficacité du marché, il reflète 85% de la chaleur solaire, réduisant sensiblement la consommation d'énergie et réduisant les factures d'énergie jusqu'à 50%.

Le besoin croissant de fenêtres avec une meilleure gestion du climat intérieur et une réduction de la variation du climat intérieur augmentera l'adoption du produit. En outre, l'adoption croissante de solutions sophistiquées par les entreprises dans le cadre de leurs stratégies de RSE pour montrer le soutien aux pratiques durables et l'utilisation responsable des ressources de marque sera bénéfique pour les statistiques de l'industrie.

Marché commercial de l'efficacité énergétique Windows Tendances

• L'application croissante par le gouvernement de mandats plus stricts en matière d'efficacité énergétique pour les bâtiments commerciaux favorisera la demande de produits. En outre, des politiques croissantes, telles que la loi américaine sur la politique énergétique, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) et le code indien sur la conservation de l'énergie (ECBC), qui fixent des normes minimales d'efficacité, inciteront les entreprises à adopter des mesures de protection de l'environnement. fenêtres économes en énergie de se conformer à la réglementation et d'éviter les sanctions, conduisant à l'expansion commerciale du marché des fenêtres économes en énergie.
• Une plus grande adhésion des entreprises aux objectifs d'émissions nettes nulles et de durabilité contribuera à accroître la pénétration des produits. Pour atteindre un niveau zéro d'émissions nettes de carbone, les entreprises doivent fixer des objectifs à long terme et réduire leurs émissions de 90 % d'ici 2050. Une fois cet objectif atteint, les entreprises doivent compenser les 10 % restants ou plus d'émissions inévitables grâce à des solutions permanentes d'élimination et de stockage du carbone. La popularité de ces objectifs améliorera l'adoption de produits pour atteindre les critères.
• De plus en plus d'intervenants commerciaux se concentrent sur l'amélioration du confort intérieur en minimisant l'éblouissement, en contrôlant les fluctuations de température et en réduisant le bruit externe, ce qui accroît la croissance des fenêtres éconergétiques. De plus, l'augmentation des bâtiments commerciaux modernes, l'accent étant mis sur la conception et l'esthétique, améliorera la croissance des produits. Ces solutions offrent des options de verre épuré, sans cadre et à haute visibilité qui s'intègrent parfaitement aux tendances architecturales futuristes tout en assurant la conservation de l'énergie.
• L'augmentation des prix de l'énergie pousse les entreprises à rechercher des solutions rentables. D'après le rapport de la National Propane Gas Association, en 2023, le taux moyen d'électricité commerciale aux États-Unis est passé de 12,41 cents en 2022 à 12,59 cents par kWh, soit une augmentation de 0,18 dollar des États-Unis ou 1,4 %. Avec l'augmentation progressive de ces chiffres, l'adoption de fenêtres économes en énergie dans le secteur commercial augmentera afin d'économiser sur les coûts de refroidissement et de chauffage et de réduire la charge des prix élevés de l'énergie pour les consommateurs.

Commercial Energy Efficient Analyse du marché Windows

• L'industrie commerciale des fenêtres à haut rendement énergétique a été évaluée à 3,1 milliards de dollars, 3,4 milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en remplacement et en isolation selon l'adoption.
• Le segment de remplacement devrait atteindre 6,3 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la mauvaise isolation des anciennes fenêtres et de la demande de systèmes de chauffage et de refroidissement. L'augmentation des codes et des règlements du bâtiment obligera les entreprises à respecter des normes plus élevées en matière de performance énergétique, encourageant de nombreux propriétaires commerciaux à remplacer leurs fenêtres existantes pour les rendre conformes à ces normes et éviter les sanctions, tout en améliorant le statut de certification du bâtiment.
• De plus, la demande croissante de solutions qui peuvent accroître la valeur à long terme d'une propriété commerciale accélérera la pénétration du produit. Le gouvernement s'est fermement engagé à améliorer l'infrastructure vieillissante en allouant environ 3 billions de dollars en 2023 par l'entremise de la loi sur l'infrastructure bipartite et du cadre Bâtir un meilleur avenir. Cette initiative donne également la priorité à la réduction des émissions des moteurs pour faire face aux changements climatiques, ce qui stimule la croissance des entreprises.
• Le secteur de l'isolation devrait croître à un TCAC de plus de 9 % jusqu'en 2034 en raison de la réduction des coûts de chauffage et de refroidissement, ce qui contribuera à une part importante des dépenses d'exploitation d'un bâtiment commercial. Les fenêtres à double vitrage ou triple vitrage, les revêtements à faible E et les cadres isolés minimisent le transfert de chaleur, réduisant la charge CVC et réduisant les coûts d'énergie jusqu'à 30%. De plus, la demande croissante de fenêtres avec une meilleure isolation, assurant une température intérieure stable et améliorant le confort des occupants, qui est particulièrement importante dans les immeubles de bureaux, les hôtels et les commerces, favorisera la trajectoire de l'industrie.

• Sur la base du type de vitrage, le marché commercial des fenêtres économes en énergie est segmenté en double vitrage et triple vitrage bas E. Le triple segment de vitrages bas E doit croître à un TCAC de plus de 8,9 % jusqu'en 2034, en raison de son isolation thermique supérieure, en particulier dans les régions à températures extrêmes. La demande croissante de solutions de vitrages capables d'améliorer l'isolation acoustique en fonction des économies à long terme et de la durabilité augmentera la croissance du produit.
• L'augmentation de la demande des consommateurs pour des solutions durables et l'accent croissant mis par les entreprises sur la durabilité et la responsabilité environnementale stimuleront l'adoption de technologies éconergétiques susceptibles de réduire leur empreinte carbone. Les joueurs éminents sont à l'avant-garde en fournissant le dernier produit avec des fonctionnalités avancées. Par exemple, 3M offre des fenêtres triples à faible vitrage E pour les bâtiments commerciaux avec une réduction estimée à 33 % des dépenses de refroidissement due au gain de chaleur solaire des fenêtres.
• Le segment du double vitrage détient une part de marché de 70,4 % en 2024 en raison de leur isolation supérieure, ce qui contribue à maintenir des températures intérieures constantes. Il réduit les courants d'air, les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été, améliorant ainsi le confort des occupants dans les bureaux, les hôtels et les commerces de détail. De plus, l'augmentation des normes plus strictes en matière d'énergie des bâtiments, telles que les normes de certification IECC, ASHRAE 90.1 et LEED, encourage les propriétés commerciales à mettre à niveau des fenêtres à double vitrage haute performance pour améliorer l'efficacité énergétique, ce qui favorise la croissance de l'industrie.

• L'Amérique du Nord détient 56,7 % de la part de marché en 2024, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché commercial américain des fenêtres écoénergétiques était évalué à 1,4 milliard de dollars, 1,5 milliard et 1,6 milliard en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• L'amélioration des normes d'efficacité énergétique et des codes du bâtiment, tels que le Code international pour la conservation de l'énergie (GIEC), poussera l'adoption de fenêtres ayant des propriétés d'isolation plus élevées, telles que les revêtements à faible teneur en E et les triples vitrages, qui conduisent au paysage des affaires. La tendance croissante des promoteurs immobiliers commerciaux à adopter des certifications de bâtiments écologiques, comme LEED et BREEAM, comme marque de responsabilité environnementale et attirer les locataires qui privilégient la durabilité complétera les perspectives commerciales.
• L'augmentation des commandes nationales pour améliorer l'efficacité énergétique des fenêtres, en réduisant les coûts, augmentera la croissance des produits. La modernisation des fenêtres partout au pays peut entraîner des économies d'énergie de 4 à 6 % dans les bâtiments standard, les économies potentielles atteignant 26 % dans les structures offrant les plus grandes possibilités d'efficacité. En outre, la popularité des fenêtres électrochromiques, qui s'ajustent en fonction des conditions environnementales, offrent des avantages supplémentaires, offrant des économies d'énergie médianes de 7,2 % dans les bâtiments dont le rapport fenêtre-mur (WWR) est supérieur à 10 % et atteignant jusqu'à 28 % dans certains cas. Les avantages se sont révélés plus importants pour les bâtiments dont la surface des fenêtres est plus grande, ce qui a créé des possibilités de croissance pour l'adoption de produits.
• En Asie-Pacifique, le marché commercial des fenêtres à haut rendement énergétique devrait dépasser 1,7 milliard de dollars d'ici 2034. L'évolution des conditions climatiques dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud, où les fluctuations saisonnières extrêmes de la température sont fréquentes, aggravera la demande de produits pour réduire la charge des systèmes CVC. L'urbanisation rapide, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, stimulera la demande de fenêtres avancées dans les nouveaux développements commerciaux.
• Le marché européen des fenêtres à haut rendement énergétique devrait croître de 9 % à 2034. L'augmentation des coûts d'électricité et de chauffage encourage les entreprises à investir dans des fenêtres éconergétiques afin de réduire la demande de CVC et les dépenses d'exploitation. Ces fenêtres réduisent la perte d'énergie de 30 %, ce qui en fait une solution rentable. En outre, la priorité croissante accordée par les entreprises européennes à la réduction du carbone et aux certifications vertes telles que BREEAM et LEED permettra d'accroître la croissance des produits, de réduire les émissions et d'améliorer la durabilité des bâtiments, de s'aligner sur les engagements pris par les entreprises en matière d'ESG et de stimuler le paysage commercial.

Part de marché commerciale de Windows pour l'efficacité énergétique

• Les quatre principaux acteurs, Atrium Corporation, Aeroseal Windows, Alpen High Performance Products et Champion Window, partagent une position de marché de 33,9% sur le marché des fenêtres écoénergétiques. Ces acteurs investissent considérablement dans la recherche et le développement pour créer des technologies de fenêtre novatrices. Ces progrès comprennent le développement de solutions de vitrage haute performance, comme des revêtements à faible E, des remplissages de gaz d'argon et des fenêtres à triple vitrage.
• En outre, les entreprises explorent l'utilisation de fenêtres intelligentes qui s'adaptent automatiquement aux changements de température externes, améliorant ainsi à la fois la conservation de l'énergie et le confort des occupants. Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des fenêtres écoénergétiques adoptent des alliances stratégiques avec les entreprises énergétiques et technologiques pour pousser l'innovation au maximum.
• Les entreprises ciblent des régions à réglementation énergétique stricte comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où la demande de bâtiments nets zéro et d'infrastructures durables augmente. L'entrée sur les marchés émergents est également une priorité pour la croissance à long terme. De plus, les entreprises adoptent des matériaux respectueux de l'environnement, des initiatives de recyclage et une production neutre en carbone pour atteindre les objectifs de durabilité et améliorer la valeur de la marque sur le marché soucieux de l'énergie.

Entreprises commerciales du marché de l'énergie Windows

• JELD-WEN Holding, Inc. a affiché des revenus d'environ 3,7 milliards de dollars américains pour l'année 2024, et un BAIIA ajusté de 280 millions de dollars américains, comme en témoigne l'efficacité opérationnelle constante. L'entreprise continue d'investir dans l'amélioration de sa gamme de produits et de son expérience client grâce à des investissements dans la technologie et la capacité de fabrication. JELD-WEN continue de rechercher des possibilités d'expansion, telles que des partenariats stratégiques et des acquisitions, pour s'implanter davantage sur le marché mondial des fenêtres d'efficacité énergétique.
• Pella Corporation, société privée dont les revenus sont estimés à 2,2 milliards de dollars pour l'année 2024. Pella offre une gamme de fenêtres économes en énergie, dont la série Pella 250, qui, lorsqu'elles sont équipées de verre à triple vitrage, sont de 54 à 77 % plus économes en énergie que les fenêtres à simple vitrage. Le package d'efficacité énergétique de la série Lifestyle se distingue aussi par son efficacité moyenne de 83 % et sa marque la plus efficace ENERGY STAR.

Les principaux acteurs du marché des fenêtres à haut rendement énergétique commercial sont:

• Société Atrium
• Fenêtres aérosées
• Produits haute performance Alpen
• Fenêtre Champion
• Fenesta
• Jeld-Wen
• Marvin fenêtres & portes
• Fabrication Milgard
• Société Pella
• Fenêtre Winco

Nouvelles de l'industrie de Windows :

• En septembre 2024, la start-up MIT AeroShield a dévoilé une nouvelle installation pour fabriquer ses fenêtres à haut rendement énergétique. La technologie innovante réduit les pertes de chaleur jusqu'à 65 %, réduisant de façon significative la consommation d'énergie et les émissions de carbone dans les bâtiments. Cela fait un pas en avant dans l'amélioration de la durabilité des bâtiments.
• En février 2024, Alpen High Performance Products, un leader américain dans les solutions de fenêtres avancées pour les applications commerciales et résidentielles, a conservé sa position de leader dans les classements d'efficacité d'Energy Star en 2024. Ses fenêtres d'image fixes à profil élevé et à profil bas restent les mieux notées, tandis que la série Zénith en fibre de verre a obtenu la certification « le plus efficace » et s'est classée parmi les modèles les plus performants.

Ce rapport d'étude de marché sur l'efficacité énergétique des fenêtres comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettesMillions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de vitrage

• Double vitrage
• Triple vitrage bas E

Marché, par adoption

• Remplacement
• Isolation

Marché, par nombre de fenêtres

• Jusqu'à 6 unités
• >6 à 10 unités
• > 10 unités

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde