Taille du marché de la surveillance de la chaîne du froid – Par composant, par température, par logistique, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Surveillance de la chaîne du froid Taille du marché

Le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid, évalué à 6,7 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 14 % entre 2025 et 2034. L'évolution des besoins mondiaux d'un large éventail de produits pharmaceutiques périssables, d'aliments et de boissons ainsi que d'autres produits sensibles à la température sont les principales raisons de la croissance du marché.

Les industries pharmaceutiques et alimentaires transformées en croissance ont accru la demande d'une chaîne du froid constante, suffisamment fiable pour assurer la sécurité de ces produits tout au long de leur cycle de vie, de la production à la consommation. Comme l'a indiqué l'IBEF, le secteur pharmaceutique indien a généré des revenus de 65 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 130 milliards de dollars d'ici 2030.

L'expansion des solutions de surveillance de la chaîne du froid dans les technologies IoT ainsi que les appareils équipés de systèmes de détection avancés améliorent considérablement ses capacités. Avec l'IoT, les capteurs et les appareils RFID fournissent une surveillance en temps réel, l'enregistrement des données, l'analyse et d'autres fonctionnalités qui augmentent la visibilité et le contrôle des processus de gestion de la chaîne du froid.

Par exemple, en février 2023, Danfoss a annoncé un partenariat avec Lizard Monitoring, une entreprise de technologie de détail aux États-Unis, pour aider les détaillants nord-américains à réduire le gaspillage alimentaire. Les réseaux de capteurs proposés par Lizard fonctionnent parfaitement avec le système de surveillance Danfoss Alsense car un contrôle constant de la température est garanti. En outre, l'importance croissante de la gestion chaîne d'approvisionnement en soins de santé est l'un des principaux facteurs qui orientent l'adoption de solutions de surveillance de la chaîne du froid.

Surveillance de la chaîne du froid Tendances du marché

• L'adoption de la technologie blockchain pour les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de surveillance des chaînes froides devrait se développer massivement. Avec l'aide de la traçabilité et de la blockchain, l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement est enregistré, ce qui augmente la responsabilité et l'efficacité globale. Cela va dans le sens de l'attention accrue accordée à la conformité et à la responsabilité dans le transport et l'entreposage des marchandises sensibles qui nécessitent un contrôle de la température.
• Par exemple, la valeur du marché de la technologie blockchain en 2024. De plus, entre 2025 et 2034, le marché devrait enregistrer un TCAC de 53,6 %. L'expansion du marché devrait se poursuivre avec le marché de la surveillance de la chaîne du froid.
• Le marché de la surveillance des chaînes du froid peut aussi croître en raison du nouveau soutien apporté aux technologies telles que l'IA et le ML et de leur intégration au système de surveillance du froid. Les capteurs et leurs données historiques peuvent être examinés par ces technologies pour prévoir et aider à éviter les ruptures de température, qui peuvent gâcher les produits. Cela améliore l'efficacité de la gestion de la chaîne du froid grâce à une prise de décision active et à un meilleur contrôle des paramètres de régulation de la température.
• Par exemple, en novembre 2024, Rassembler l'intelligence artificielle a mis en place des systèmes de renseignements pour l'entreposage à froid et l'inventaire du congélateur à l'entrepôt d'aliments frais. Cela a permis le premier comptage automatisé des stocks dans les zones de température contrôlées. Le système de la société utilise des drones avec vision informatique pour automatiser l'offre excédentaire de zones de stockage à froid.

Surveillance de la chaîne du froid Analyse du marché

Sur la base de la composante, le marché de la surveillance de la chaîne du froid est divisé en matériel et logiciels. En 2024, le segment du matériel a dominé le chiffre d'affaires du marché de 4,5 milliards de dollars et le segment du matériel devrait croître à un TCAC d'environ 14 % au cours de la période de prévision.

• L'augmentation des besoins en dispositifs matériels dans le secteur de la surveillance de la chaîne du froid tient à l'appréciation accrue de la protection des produits sensibles à la température et des capteurs, des dispositifs RFID, des dispositifs réseau, de la télématique et d'autres matériels qui fournissent des données en temps réel sur l'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• À titre d'exemple, Shipwell s'est intégrée à Tive en février 2025 pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en ajoutant la solution de suivi IoT de Tive au système de gestion des transports (TMS) de Shipwell, qui permet de suivre et de surveiller la logistique opérationnelle. Cela permet aux entreprises de suivre leurs expéditions en temps réel tout en améliorant l'efficacité et la transparence de la gestion logistique. Maintenant, des détails tels que l'emplacement géographique de l'expédition, ainsi que la température, l'humidité, les chocs, la lumière et l'inclinaison peuvent être constamment surveillés.
• Les solutions basées sur l'IdO pour la surveillance de la chaîne du froid sont déterminées par la conformité réglementaire aux normes de salubrité des aliments et des médicaments.

Selon la température, le marché de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en gel et réfrigéré. En 2024, le segment gelé domine le marché avec 56 % de la part de marché et le segment gelé devrait croître à un TCAC de plus de 14 % de 2025 à 2034.

• Le segment gelé détient la part de marché la plus élevée sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid en raison de la forte demande de stockage et de transport de marchandises sensibles à la température. Les produits pharmaceutiques, les vaccins et les produits biologiques nécessitent des températures ultra-faibles (-20 °C à -80 °C) pour leur efficacité et, par conséquent, des solutions de surveillance avancées sont nécessaires.
• L'industrie des aliments et des boissons utilise également l'entreposage surgelé de la viande, des fruits de mer, des produits laitiers et des aliments transformés congelés pour satisfaire aux normes de salubrité des aliments. Ces pratiques garantissent le respect des normes de salubrité des aliments ainsi que le respect d'autres lois.
• À titre d'exemple, en janvier 2025, Zim Integrated Shipping Services Ltd. est devenu membre de la coalition visant à la logistique de la chaîne du froid qui incite la politique de réduction du carbone de -15°C. Cette coalition cherche à réduire la charge de carbone associée aux chaînes d'approvisionnement qui sont sensibles aux températures en poussant pour de nouvelles innovations et des moyens plus efficaces et plus écologiques de déplacer des marchandises qui vont mal facilement.

Sur la base de l'utilisateur final, le marché de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en produits pharmaceutiques et de santé, aliments et boissons, logistique et distribution, produits chimiques, etc. La catégorie des aliments et boissons devrait dominer en raison de la demande mondiale croissante de produits alimentaires périssables et de règlements rigoureux en matière de sécurité alimentaire.

• La demande accrue de logistique réfrigérée découle de la consommation accrue de produits laitiers, d'aliments congelés, de viande, de fruits de mer et de fruits et légumes frais. Aux États-Unis, des règlements comme la Food Safety Modernization Act (FSMA) et les règlements HACCP dans le monde entier obligent à surveiller l'entreposage et le transport des aliments de façon exhaustive, assurant ainsi leur participation.
• Par exemple, en juin 2024 Overhaul a lancé sa nouvelle solution innovante de qualité de la chaîne froide qui est adaptée aux industries des produits pharmaceutiques, des soins de santé et de l'industrie des aliments et boissons haut de gamme. Les principaux objectifs de ce logiciel sont d'optimiser la gestion des risques et de la qualité pour les produits sensibles de temps et de température, qui est l'un des principaux enjeux de la logistique de la chaîne du froid.

En 2024, la région de l'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance de la chaîne du froid avec environ 35 % de parts de marché et les États-Unis dominent le marché nord-américain en générant des revenus de 2,1 milliards de dollars américains.

• L'industrie pharmaceutique de la région, qui est un acteur clé du marché de la chaîne du froid, connaît une croissance remarquable. En outre, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a des règlements qui exigent que les produits soient transportés à certaines températures, soulignant l'importance de maintenir la chaîne du froid. L'augmentation de la demande d'aliments frais et congelés destinés au commerce électronique rend également nécessaire la mise en place de systèmes de chaîne du froid plus perfectionnés.
• Par exemple, Statista déclare que les recettes prévues pour le marché pharmaceutique des États-Unis devraient s'élever à environ 660 milliards de dollars d'ici 2025. Ce marché augmentera en volume à un taux annuel moyen de 4,64 % entre 2025 et 2029, pour atteindre un volume de 791,30 milliards de dollars américains d'ici 2029. L'augmentation des dépenses sur le marché pharmaceutique américain appuie l'expansion de l'industrie de la surveillance de la chaîne du froid.

Le marché allemand de la surveillance de la chaîne du froid devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le contrôle du marché des chaînes du froid en Allemagne se développe en raison des licéités de l'UE en matière de sécurité alimentaire et pharmaceutique, y compris le PIB (bonnes pratiques de distribution). Avec l'IoT, les technologies RFID et la surveillance en temps réel, les exigences des installations de stockage à froid sont bien saisies. L'augmentation des produits biologiques, des vaccins et de la distribution des aliments en raison de la pandémie de commerce électronique alimente également le marché.
• Par exemple, Cube Cold Europe a été lancé par I Squared Capital en mars 2024. Cette nouvelle plate-forme est un pari d'infrastructure de stockage à froid et a l'intention de déployer 350 millions de dollars de capitaux dans des pôles stratégiques européens - ports et logistique avec une forte demande d'installations de stockage à froid. Il a déjà construit un portefeuille de 75 000 mètres carrés exploitant 2 actifs de semences dans le Benelux qui consistent en 90.000 positions de palettes sur 2 entrepôts ciblant les clients des ports d'Anvers, Bruges, Gand et Rotterdam.

Le marché chinois de la surveillance de la chaîne du froid devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'utilisation croissante des solutions de la chaîne du froid à travers la logistique Chine Le marché de la surveillance de la chaîne du froid augmente à un rythme remarquable en raison de la croissance de la consommation de produits pharmaceutiques à température sensible, de produits alimentaires frais et de logistique du commerce électronique.
• Des initiatives gouvernementales telles que le Plan national des centres logistiques et des règlements plus stricts sur les bonnes pratiques en matière d'approvisionnement facilitent l'adoption du marché. La croissance de l'industrie de la biotechnologie et des vaccins accroît également la nécessité de systèmes de suivi en temps réel.
• Par exemple, Statista suggère que le marché des vaccins en Chine connaîtra une forte hausse des revenus, atteignant potentiellement un volume de marché d'environ 6 202 millions de dollars américains d'ici 2025, avec un taux de croissance prévu de 10,73% du TCAC entre 2025 et 2029, ce qui en fera 9 324 millions de dollars américains d'ici 2029.

Le marché de la surveillance de la chaîne du froid en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché saoudien ne cesse de croître en raison des besoins croissants en produits pharmaceutiques, vaccins et denrées périssables. Les investissements dans les soins de santé, en particulier en ce qui concerne l'entreposage des vaccins et les produits biologiques, sont leur principal objectif. Les projets sur Saudi Vision 2030 améliorent la logistique et la construction de stockage frigorifique. La croissance du commerce électronique et de la livraison de denrées alimentaires a également rendu nécessaire un transport plus contrôlé par la température.
• Par exemple, en juin 2024, l'Arabie saoudite a soutenu son objectif d'améliorer la sécurité alimentaire en soutenant les investissements dans le cadre de la vision 2030. Le Royaume souffre d'un climat aride, de terres arables limitées, de pénuries d'eau et d'une forte dépendance à l'égard des importations alimentaires. Le plan prévoit également d'allouer 10 milliards de dollars américains pour régler les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement alimentaire tout en augmentant l'autosuffisance alimentaire produite au pays.

Surveillance de la chaîne du froid Part de marché

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du contrôle de la chaîne du froid sont Emerson Electric, Honeywell International, Descartes Systems, Digi International, Cold Chain Technologies, Zebra Technologies et Controlant détenant environ 13 % du marché en 2024.
• Emerson Electric travaille sur l'intégration des capteurs et l'analyse en temps réel pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Le site prétend que l'entreprise utilise sa plateforme de surveillance pour fournir des conseils prédictifs et gérer la conformité. Les partenariats stratégiques et les acquisitions renforcent les positions de l'entreprise dans la logistique alimentaire et pharmaceutique en optimisant le contrôle de la température et en minimisant la détérioration des marchandises.
• Honeywell International applique les technologies du cloud avec l'IA pour améliorer la surveillance de la chaîne du froid. Honeywell intègre des capteurs sans fil et des technologies d'automatisation pour suivre les chargements sensibles à la température en temps réel. L'entreprise se concentre sur les relations avec les fournisseurs de logistique et l'approfondissement des solutions numériques sur la conformité et l'efficacité opérationnelle ainsi que le risque dans le transport de produits pharmaceutiques et de biens périssables.
• Descartes Systems intègre l'IA et l'analyse prédictive dans leurs solutions de surveillance de la chaîne du froid basées sur le cloud pour améliorer la logistique des expéditions. L'entreprise s'efforce d'améliorer la visibilité des expéditions par l'intermédiaire de l'IdO et des processus automatisés de vérification de la conformité. Des partenariats stratégiques et des acquisitions avec des entreprises de logistique et de chaîne d'approvisionnement les aident à élargir la portée du marché en leur permettant de fournir des services de transport de marchandises conformes et efficaces.

Sociétés de surveillance de la chaîne du froid

Les principaux acteurs du secteur de la surveillance de la chaîne du froid sont:

• Technologies de la chaîne froide
• Contrôleur
• Systèmes Descartes
• Digi International
• Elpro-Buchs
• Emerson électrique
• Honeywell International
• ORBCOMM
• Autres
• Technologies Zebra

Les entreprises opérant sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid emploient un certain nombre d'initiatives différentes, notamment la recherche de nouveaux marchés par le biais de partenariats, d'acquisitions et de fusions, le lancement de nouvelles technologies de surveillance sur le marché, la création de nouveaux centres de recherche et de développement et l'investissement dans l'innovation.

Ayant établi un partenariat avec des fournisseurs de logistique, des entreprises IoT et des entreprises pharmaceutiques, les entreprises sont en mesure d'améliorer le suivi, l'analyse et la conformité réglementaire. Grâce aux fusions et aux acquisitions, les organisations peuvent élargir géographiquement les marchés cibles, améliorer les processus de la chaîne d'approvisionnement et intégrer de nouvelles technologies de détection ou d'automatisation à des fins de surveillance. Ces activités renforcent l'efficacité des systèmes de surveillance de la chaîne du froid qui sont pertinents pour l'alimentation, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et d'autres industries.

Les acteurs du marché dans la surveillance de la chaîne du froid s'efforcent d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement par le suivi en temps réel, l'intégration de l'IoT et l'analyse avancée. De plus, ils mettent l'accent sur l'IA, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt et d'accroître l'efficacité. Le partage des données et le respect des exigences en matière de conformité sont plus faciles grâce à l'adoption de plates-formes et de blockchain en nuage. Il y a une croissance avec l'entrée dans les pays en développement et la collaboration avec les entreprises de logistique. L'augmentation des investissements en faveur de la durabilité, comme les solutions de surveillance des économies d'énergie pour réduire les émissions, progresse.

Nouvelles de l'industrie sur la surveillance de la chaîne froide

• En septembre 2024, Varcode a lancé une version améliorée de son Smart Tag VI, qui comprend désormais un indicateur visuel conçu pour améliorer la surveillance de la température des produits sensibles. Cette innovation vise à rationaliser les opérations et à améliorer la sécurité dans diverses industries, en particulier dans la logistique de la chaîne du froid. La balise est activée en tirant un onglet de démarrage vert et commence la surveillance dès qu'elle est déployée.
• En novembre 2024, Fusion Consulting a développé une solution de gestion de la chaîne du froid (CCMS) basée sur la plateforme SAP Business Technology Platform (SAP BTP) en collaboration avec SAP. Cette solution vise à garantir l'intégrité des produits sensibles à la température, tels que les médicaments et les vaccins, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le CCMS soutient la gestion des produits sous stockage contrôlé, en empêchant les excursions et les écarts de température pendant les processus de fabrication et d'approvisionnement.
• En août 2024, Sensitech, une partie de Carrier Global Corporation, a finalisé son acquisition de l'activité solutions de surveillance de Berlinger & Co. AG, une société suisse spécialisée dans la surveillance de la température des marchandises sensibles. L'acquisition vise à créer des solutions plus complètes de surveillance et de visibilité de la chaîne du froid pour l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. L'acquisition améliore le portefeuille de Sensitech avec les solutions innovantes de Berlinger, y compris la surveillance en temps réel, les logiciels et l'analyse.
• En octobre 2024, Identiv, Inc. et InPlay ont formé un partenariat stratégique pour fournir des étiquettes Bluetooth Low Energy (BLE) et des solutions IoT. La collaboration combine l'expertise en ingénierie et en design BLE d'Identiv avec la technologie NanoBeaconTM d'InPlay. Le partenariat sera axé sur la fourniture de solutions IoT compatibles avec BLE pour des applications industrielles de grande valeur, y compris la conformité à la température de la chaîne du froid pour les aliments et la logistique, le suivi des actifs et le suivi des patients dans les soins de santé.

Le rapport d'étude de marché sur la chaîne du froid couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Capteurs
  • Dispositifs RFID
  • Télématique
  • Dispositifs de réseau
  • Autres
• Logiciel
  • Surveillance en temps réel
  • Analyse et rapports

Marché, par température

• Surgelés
• Réfrigéré

Marché, par Logistique

• Stockage
• Transports

Marché, par utilisation finale

• Produits pharmaceutiques et de santé
• Produits alimentaires et boissons
• Logistique & distribution
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud