Taille du marché de la logistique de la chaîne du froid – Par service, par plage de température, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Logistique de la chaîne froide Taille du marché

Le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid a été évalué à 341 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 15,3% entre 2025 et 2034. La combinaison de l'IoT, de l'IA et de la Blockchain permet le suivi et la surveillance en temps réel des marchandises, l'optimisation des itinéraires et des stocks, ainsi que des transactions sécurisées et transparentes. Cette intégration de la technologie révolutionne la logistique de la chaîne du froid.

Par exemple, ProLogis, un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a publié deux fonctionnalités supplémentaires visant à stimuler les fonctions opérationnelles logistiques à travers les capacités AI du logiciel en décembre 2024. De plus, le logiciel est livré avec des fonctions automatisées d'attribution des commandes et d'optimisation alimentées par l'intelligence artificielle qui cherche prospectivement à modifier une chaîne logistique d'approvisionnement de l'entreprise pour corriger toute demande et l'offre erronée.

Le boom du commerce électronique a accru le besoin de services logistiques efficaces. Avec plus de consommateurs en ligne, les entreprises ont besoin d'un solide réseau logistique pour gérer de plus grandes quantités de commandes. La croissance du commerce électronique oblige les entreprises de logistique à investir davantage dans l'entreposage, la livraison au dernier kilomètre et les systèmes automatisés.

Par exemple, Logistique du commerce électronique Le marché à lui seul a atteint 426,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 14 % entre 2024 et 2032. Cela montre comment le commerce électronique en tant qu'industrie est en croissance rapide, ce qui augmentera encore le besoin de services logistiques de la chaîne du froid.

Tendances du marché de la logistique de la chaîne froide

• Les exigences rigides croissantes concernant le contrôle des marchandises sensibles à la température et des denrées périssables, par exemple, les produits pharmaceutiques et les aliments, ont rendu la logistique de la chaîne du froid très importante. Cette situation propulse de nouvelles innovations dans ce domaine.
• Plusieurs progrès, tels que les capteurs de température IoT et le suivi en temps réel, améliorent la productivité et la crédibilité des chaînes de froid. À titre d'exemple, ThermoKing, en juillet 2024, a élargi sa portée en déployant des unités de réfrigération intelligentes avec des fonctions d'analyse IoT et en temps réel, contribuant ainsi à un meilleur contrôle de la température.
• Les technologies d'IA et d'apprentissage automatique transforment l'industrie de la logistique de la chaîne du froid en automatisant la planification de la maintenance et l'optimisation des itinéraires. L'algorithme d'IA est capable de numériser les données historiques et d'analyser la situation actuelle pour prédire la panne de l'équipement ou tout retard. De telles prévisions permettent à l'IA de prendre des mesures préventives à l'avance.
• Un excellent exemple en est fourni par IBM. En juin 2024 l'entreprise IBM a lancé une plate-forme logistique pilotée par AI avec un composant d'apprentissage automatique et des capacités de routage entièrement automatisées. Le système est capable de modifier les décisions de routage en temps réel. L'objectif premier de la plateforme est d'aider les entreprises à optimiser leurs processus de chaîne du froid en utilisant les informations de toutes les unités concernées.

Analyse du marché de la logistique de la chaîne froide

Sur la base du service, le marché de la logistique de la chaîne du froid est divisé en entrepôt frigorifique et transport réfrigéré. En 2024, le segment de l'entreposage réfrigéré a dominé le chiffre d'affaires du marché de 191,9 milliards de dollars et le segment de l'entreposage réfrigéré devrait croître d'environ 15 % au cours de la période de prévision.

• L'économie des services a un segment crucial consacré au stockage des biens nécessitant une régulation de la température comme les aliments, les produits pharmaceutiques et les articles liés à la biotechnologie, et ce segment est connu sous le nom d'entreposage réfrigéré. Pour atteindre cet objectif, il faut disposer d'un équipement de réfrigération extrêmement perfectionné ainsi que de contrôles compétents pour s'assurer que les articles entreposés sont conservés à la température appropriée.
• Par exemple, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) en mai 2024 a participé avec Kajima Development Pte. à la construction d'entrepôts congelés et réfrigérés à Jurong, dans l'ouest de Singapour, qui fait partie de l'épine dorsale logistique de Singapour en tant que zone de libre-échange. Cela permettra maintenant à MOL d'accroître ses investissements en Asie du Sud-Est en fonction des besoins juridictionnels.
• En outre, les solutions informatiques rentables gagnent lentement en pertinence dans le stockage réfrigéré, où les systèmes cloud sans pilote pour les opérations d'entrepôt peuvent être intégrés aux systèmes existants au lieu d'exiger une immigration dédiée pour les équipements à fenêtres.

Sur la base de la plage de température, le marché de la logistique de la chaîne du froid est segmenté en froid (0°C à 8°C), congelé (-18°C à -25°C) et surgelé (-25°C à -60°C). En 2024, le segment gelé (de 18°C à -25°C) domine le marché avec 46 % de part de marché et devrait croître à plus de 15,5 % de CAGR de 2025 à 2034.

• La demande de repas congelés précuits, d'articles laitiers congelés et de produits de viande transformés nécessite un contrôle strict de la température pour éviter tout dommage. De plus, le commerce mondial de la viande et du poisson dépend du gel profond, tant pour le stockage que pour le transport.
• Par exemple, Hydropac a lancé en novembre 2024 une nouvelle technologie de scellement des paquets de glace qui vise à améliorer la logistique de la chaîne du froid pour les aliments pour animaux. L'industrie des aliments pour animaux domestiques est très sensible à la température pendant le transport. La nouvelle technologie d'Hydropac's promet une meilleure isolation, un meilleur confinement et un contrôle de température plus efficace.

Sur la base de l'application, le marché de la logistique de la chaîne du froid est segmenté en fruits et légumes, produits laitiers et desserts surgelés, boulangerie et confiserie, viande, poisson et fruits de mer, produits pharmaceutiques et autres, la catégorie pharmaceutique devant dominer en raison de ses technologies de pointe dans le développement de médicaments, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• À mesure que les produits biopharmaceutiques et la médecine personnalisée ont évolué, la demande de logistique avec des exigences de température définies pour sauver la qualité et la sécurité des médicaments a énormément augmenté. En outre, la distribution mondiale de vaccins, en particulier après la pandémie, a accéléré les investissements dans la construction de systèmes de chaîne du froid.
• En juin 2024, Overhaul, l'un des principaux acteurs de la gestion active des risques de la chaîne d'approvisionnement, a lancé sa solution de qualité de la chaîne du froid qui est un logiciel visant à automatiser la gestion des risques et de la qualité pour les marchandises sensibles au temps et à la température. Une telle solution de chaîne du froid vise à maintenir l'intégrité des produits pharmaceutiques et des soins de santé ainsi que des chaînes d'approvisionnement en aliments et boissons de grande valeur.

L'Asie-Pacifique domine le marché de la logistique de la chaîne du froid avec une part de marché d'environ 35 % en 2024. La Chine domine le marché dans la région et génère des revenus de 51,1 milliards de dollars en 2024.

• La force dominante du marché se déplace vers la région Asie-Pacifique en raison d'une croissance économique sans précédent. Le progrès technologique et une base industrielle croissante contribuent à cette domination. La Chine, l'Inde et le Japon sont les pionniers de cette croissance, qui est propulsée par des investissements substantiels dans la fabrication, l'infrastructure et les industries numériques.
• Par exemple, une division subordonnée de China Eastern Airline, China Eastern Air Logistics, a commencé à aider activement les entreprises pharmaceutiques locales avec l'expansion internationale depuis mai 2024 en créant une nouvelle société de chaîne du froid. Cette initiative a été lancée lors d'une conférence et avait un capital initial enregistré de 300 millions de CNY, soit 41,4 millions de dollars.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'industrie de la logistique de la chaîne du froid est alimentée par son industrie alimentaire et de boissons robuste, les exportations pharmaceutiques, ainsi que ses systèmes logistiques sophistiqués. L'Allemagne est le principal fournisseur de stockage et de transport à température contrôlée. L'Allemagne est un centre de soutien automatisé de la chaîne du froid pour les produits biopharmaceutiques, les vaccins et autres denrées périssables.
• Prenons l'exemple de janvier 2025, où UPS a complété l'acquisition de Frigo-Trans avec sa société soeur allemande BPL qui sont tous deux des entreprises de logistique allemandes dans le secteur de la santé. L'acquisition améliorera l'intégration des services de Frigo avec les clients de soins de santé UPS en Europe qui ont des exigences plus strictes pour les services sensibles et à température de la chaîne logistique.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis enregistre une augmentation en raison de la consommation accrue d'aliments congelés et frais, de produits pharmaceutiques et de services d'épicerie de commerce électronique. La croissance du stockage du froid biopharmaceutique, de la distribution de vaccins et d'autres produits de santé sensibles à la température est l'un des principaux moteurs.
• Aux États-Unis, le marché du transport et de la distribution réfrigérés est dirigé par des entreprises comme Lineage Logistics, UPS Healthcare et Ameriold. De plus, les règlements de la FDA obligent ces entreprises à améliorer leurs installations de stockage à froid.
• À titre d'exemple, en décembre 2024, le CPKC s'est associé à Ameriold, qui contribuera à la logistique à température contrôlée au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite est témoin d'une augmentation drastique de l'utilisation des produits pharmaceutiques de recherche-développement, des aliments congelés et de l'infrastructure logistique gouvernementale, en utilisant tout cela pour justifier l'utilisation accrue de la logistique de la chaîne du froid. La vision 2030 alloue des fonds à des unités telles que les systèmes de stockage à froid, les véhicules frigorifiques et les systèmes logistiques avancés qui complètent la croissance de l'économie du pays.
• En outre, l'adoption de systèmes de surveillance de la chaîne du froid plus perfectionnés est motivée par la nécessité de se conformer efficacement aux règlements sur la salubrité des aliments et des médicaments.

Part du marché de la logistique de la chaîne froide

• Les 7 principales entreprises de l'industrie de la logistique de la chaîne du froid sont DHL International GmbH, United Parcel Service (UPS), Maersk, DB Schenker, CEVA Logistics SA, C.H. Robinson Worldwide, et Lineage Logistics Holding, LLC détenant environ 14% du marché en 2024.
• DHL priorise les solutions sensibles à la température en utilisant sa division Sciences de la vie & Santé pour les produits pharmaceutiques et périssables. L'entreprise investit dans des systèmes de surveillance sophistiqués, des chambres froides dédiées et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement grâce au suivi en temps réel pour gérer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. De plus, il travaille avec les industries de la biotechnologie et de l'alimentation pour améliorer la livraison, au cours de la dernière étape du voyage, en utilisant des emballages spécialisés et le transport multimodal.
• UPS renforce la logistique de la chaîne du froid via UPS Healthcare qui fournit le transport d'articles sensibles à la température, la livraison suivi par GPS, et les systèmes d'emballage validés. Ses activités dans les fermes de congélation et les entrepôts à chaînes froides se sont développées pour répondre aux besoins des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires. En utilisant l'optimisation de la route AI et les capteurs IoT, UPS surveille et assure la conformité réglementaire et la sécurité du fret tout au long du processus de transport.
• La logistique de la chaîne du froid de Maersk est enrichie de solutions de conteneurs réfrigérés intégrées grâce à la technologie Remote Container Management (RCM) qui permet une surveillance continue de la température des conteneurs. La société achète des entrepôts certifiés de qualité pharmaceutique aux côtés de centres de stockage à froid qui garantissent la visibilité de toute la chaîne d'approvisionnement. En mettant l'accent sur les pratiques commerciales durables, Maersk s'est fixé pour objectif de renforcer le commerce mondial des denrées périssables et de réduire simultanément les émissions de carbone grâce à l'expansion de son réseau logistique et à l'investissement dans des récifs écologiques.

Entreprises du marché de la logistique de la chaîne froide

Les principaux acteurs de l'industrie de la logistique de la chaîne du froid sont:

• Ameriold Logistics LLC
• C.H. Robinson dans le monde
• CEVA Logistics SA
• DB Schenker
• DHL International GmbH
• Lignage Logistics Holding, LLC
• Maersk
• Nouveau Cöperatief UA
• Stockage à froid aux États-Unis
• Service unifié de la parcelle (UPS)

Les meilleurs acteurs du marché de la logistique de la chaîne du froid profitent de multiples possibilités, par exemple la formation de partenariats ou de collaborations, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits et l'innovation de produits existants, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement supplémentaires. Ce processus contribue à l'assimilation globale de nouveaux aspects et technologies. De la même façon, la combinaison commerciale des fabricants par des fusions ou des acquisitions facilite une meilleure portée du marché, les ressources disponibles et l'innovation des offres.

Les entreprises commencent à intégrer des systèmes de surveillance basés sur l'IoT, la blockchain et des outils d'analyse prédictive alimentés par l'IA pour la surveillance en temps réel et la conformité avec la température. L'automatisation et la robotique appliquées au mouvement des denrées périssables améliorent encore la productivité. De plus, des fonds importants sont alloués aux entrepôts frigorifiques, aux flottes de transport frigorifique et aux systèmes de livraison des derniers milles pour les médicaments et les aliments frais.

Nouvelles de l'industrie de la logistique de la chaîne froide

• En mai 2024, Celsius Logistics, une start-up à chaîne froide, a levé environ 40 crores (4,8 millions de dollars) lors de leur cycle de financement avant la série B, propulsé par le soutien d'IvyCap Ventures avec Mumbai Angels et Caret Capital. Parallèlement à la planification de l'augmentation, l'entreprise a également fixé l'objectif d'étendre à plus de 500 villes l'an prochain pour répondre aux fabricants de biens périssables qui ont besoin d'un soutien logistique de la chaîne du froid.
• En mai 2024, Vayudoot Road Carriers Pvt. Ltd. a fait beaucoup de progrès dans la logistique de la chaîne du froid en utilisant près de quatre décennies d'expérience pour offrir des services de transport continus sensibles à la température dans tout le pays. Le siège social est à Pune où ils exploitent une flotte de plus de 500 camions et fourgonnettes dont 100 réfrigérés, de sorte que les marchandises deviennent fraîches pendant le transit.
• Le 21 août 2023, CEVA Logistique a annoncé l'expansion de ses opérations en Inde en raison de la grande acquisition de Stellar Value Chain Solutions. CEVA va maintenant commander environ 7,7 millions de pieds carrés d'espace avec plus de 70 installations dans 21 villes en Inde. Cet achat implique l'acquisition de 96 pour cent des actions ordinaires de Stellar Value Chain Solutions auprès d'un masthead de Warburg Pincus, un investisseur en actions privées, et d'autres actionnaires. Cette initiative vise à renforcer les systèmes logistiques et la capacité commerciale de CEVA sur le marché indien, qui se développe assez rapidement et renforce leur présence dans l'industrie de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement dans la région.
• Le 3 juin 2024, DHL Supply Chain a révélé l'expansion de ses opérations de logistique pharmaceutique en France, ce qui améliore encore ses compétences dans le secteur des sciences de la vie et des soins de santé. Ce développement est le résultat de l'utilisation des actifs professionnels et des réseaux mondiaux étendus de DHL, en plus d'investissements importants pour accroître l'efficacité, la résilience et la qualité des opérations logistiques de Sanofi. En augmentant l'efficacité de sa logistique pharmaceutique, il vise à respecter les exigences strictes au sein de l'industrie et de meilleurs services de la chaîne d'approvisionnement Sanofi.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique de la chaîne du froid couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Entreposage réfrigéré
• Transports réfrigérés
  • Transport routier réfrigéré
  • Transport ferroviaire réfrigéré
  • Transport aérien réfrigéré
  • Transport maritime réfrigéré

Marché, par plage de température

• Réfrigéré (0°C à 8°C)
• Surgelés (-18°C à -25°C)
• Surgelé (-25°C à -60°C)

Marché, par demande

• Fruits et légumes
• Produits laitiers et desserts surgelés
• Boulangerie et confiserie
• Viande, poisson et fruits de mer
• Produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud