Taille du marché de la poudre de cacao – Par type de produit, par variété de cacao, par secteur d’utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Poudre de cacao Taille du marché

La taille du marché du cacao en poudre a été estimée à 22,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,8 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation de la demande de chocolat et de confiseries dans le monde entier. La poudre de cacao est un ingrédient polyvalent utilisé dans une grande variété de desserts, des riches gâteaux au chocolat à la mousse crémeuse et au pudding soyeux. La poudre de cacao est un aliment de base pour les boulangeries car elle est l'ingrédient principal de la plupart des gâteaux, pâtisseries et biscuits au chocolat.

L'utilisation intensive de la poudre de cacao dans les industries de la boulangerie, des produits laitiers, de l'alimentation et des boissons ajoute à sa pénétration sur le marché. En outre, l'augmentation de la demande de composants alimentaires naturels et plus sains ainsi que les avantages fonctionnels du cacao comme son caractère antioxydant contribuent grandement à renforcer le marché dans la période à venir.

En 2024, l'Europe a été le leader mondial du cacao en poudre avec une part de 40,9%. Cette situation a été suivie par l'Amérique du Nord avec 23,7 % et l'Asie-Pacifique avec 18,7 %. La région Asie-Pacifique se distingue par son développement le plus rapide en raison de la demande croissante dans les économies émergentes de la Chine et de l'Inde. En outre, les consommateurs soucieux de la santé ont également enregistré une croissance remarquable de l'utilisation de la poudre de cacao naturel, en particulier ceux qui préfèrent les produits les moins transformés.

En revanche, le marché doit faire face aux turbulences climatiques et aux conflits géopolitiques qui affectent négativement l'offre et la stabilité des coûts des fèves de cacao. Si le marché se replie, il n'y a aucun doute que le marché se tournera vers les caractéristiques premium et biologique du cacao, ce qui garantirait encore des profits, offrant ainsi des possibilités d'innovation.

Par exemple, selon le rapport de suivi des prix des produits de base de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), le prix du cacao a augmenté de 136 % entre juillet 2022 et février 2024. Ces fluctuations rendent difficile la prévision du coût final de la production.

Tendances du marché des poudres de cacao

• Avantages importants pour la santé : La poudre de cacao procure de nombreux avantages, en particulier si la poudre de cacao est d'au moins 72 %. La poudre de cacao est riche en antioxydants appelés polyphénols. Ces produits chimiques naturels sont excellents pour la santé cardiovasculaire et globale. Ils peuvent aider à modéré le cholestérol et soutenir vos vaisseaux sanguins. Ils peuvent également diminuer l'inflammation et peuvent aider à prévenir le cancer. De plus, la poudre de cacao contient du fer, du zinc et du sélénium. Ces minéraux aident votre corps à fonctionner et à stimuler votre système immunitaire. Dans l'ensemble, la poudre de cacao est riche en théobromine, ce qui aide à réduire l'inflammation et peut vous protéger de maladies telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète.
• Demande croissante de chocolat : La consommation de chocolat est loin d'être une tendance émergente. En fait, la culture de fèves de cacao date des Mayas, quand les habitants de l'ancienne civilisation ont récolté la récolte pour une boisson rituelle qui a été partagée lors des cérémonies de fiançailles et de mariage. Depuis quelques siècles, le chocolat a été une gâterie omniprésente appréciée depuis d'innombrables générations. Cependant, l'industrie du chocolat fait face à des demandes imminentes beaucoup plus grandes que jamais auparavant. La demande croissante de chocolat devrait donc contribuer à la demande de l'industrie du cacao en poudre au cours de la période de prévision.
• Élaborer des approches novatrices pour assurer la sécurité alimentaire grâce à des pratiques durables : Les pratiques de durabilité du cacao proviennent du bassin de production du cacao, qui prend en charge des besoins non ciblés, ce qui constitue un vide d'approvisionnement écologique et non éthique. L'introduction d'agents édulcorants dans la capsule de cacao est une nouvelle idée pour réduire les déchets tout en offrant d'autres possibilités de revenus aux agriculteurs. À l'ETH Zurich, les scientifiques ont développé une technique d'utilisation de la pâte de cacao comme édulcorant naturel qui pourrait contribuer à réduire les coûts de production et à accroître la durabilité. Cela permet non seulement de répondre aux préoccupations de la production, mais aussi de répondre aux besoins émergents de produits respectueux de l'environnement et socialement responsables.
• Utilisation potentielle de déchets industriels de cacao dans la production de biocarburants: Les déchets issus de la production alimentaire sont générés en volumes élevés chaque année. En particulier, les déchets industriels de cacao représentent une source de biomasse utilisable pour l'élaboration de nouveaux produits tels que les aliments pour animaux, les aliments pour animaux, les cosmétiques et les produits chimiques, et ils peuvent même être utilisés pour la production de biocarburants. Les déchets industriels de cacao comprennent le broyeur de cacao, le mucilage et les coquilles de haricots, qui contiennent des composés d'intérêt pour différentes industries. Toutefois, la teneur en lignocellulose de ces sous-produits nécessite un prétraitement pour les utiliser pleinement; ainsi, différents biocarburants peuvent être produits, selon la technologie de conversion utilisée pour obtenir le rendement de biomasse le plus élevé.

Analyse du marché des poudres de cacao

Selon le type de produit, le marché de la poudre de cacao est divisé en poudre de cacao naturel, en poudre de cacao transformée en néerlandais, en poudre de cacao mélangée, en rouge de cacao. Le segment des poudres de cacao naturel a généré un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars en 2024 et de 13,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,4 % en raison de l'utilisation croissante d'ingrédients naturels et moins transformés, ce qui reflète une tendance croissante vers des options plus saines.

• La poudre de cacao naturel ne contient que des fèves de cacao grillées. Il a un goût acide et amer avec peu de douceur. Il est brun clair et souvent utilisé avec le bicarbonate de soude. Les consommateurs et les fabricants souhaitent satisfaire aux exigences de l'étiquette propre favoriser la poudre de cacao naturel faite de fèves de cacao non transformées parce qu'il garde son goût naturel et sa valeur nutritionnelle.
• La position dominante du marché des poudres naturelles de cacao peut également être attribuée à sa multifonctionnalité. La poudre de cacao naturel non sucrée est une poudre de haute qualité pulvérisée de blocs solides comprimés qui restent après extraction et enlèvement du beurre de cacao. De plus, la poudre de cacao naturel est faite de fèves de cacao pures qui sont simplement grillées et broyées. Les produits cuits en poudre de cacao naturel sont plus légers, plus brun rougeâtre que ceux fabriqués avec le procédé hollandais.
• La poudre de cacao pure et naturelle est légèrement acide, avec un taux de PH compris entre 5,3 et 5,8. Cette acidité est un trait favorable dans de nombreuses recettes car elle affecte le goût et active les agents levants. La poudre de cacao naturel a une saveur plus intense et est une couleur marron plus claire. Le produit de chocolat final aura également une belle couleur marron clair comme une barre de chocolat au lait.
• Le goût solide est un élément fondamental dans plus de boissons, de confiseries et même de produits de boulangerie. Pour satisfaire les consommateurs, plus de fabricants utilisent de la poudre de cacao naturelle dans leurs produits.

Basé sur la variété cacao, le marché de la poudre de cacao est divisé en criollo, forastero, trinitario et nacional. En 2024, le segment de Criollo détenait une part de marché importante, représentant 75,4% du fait de la saveur distinctive des fèves de cacao criollo.

• Criollo cacao est rare car seulement environ 5% de la production mondiale de cacao est faite avec criollo. Ce type de cacao peut être comparé au vin fin en termes de son profil de saveur, qui est raffiné et complexe en même temps. La part des fèves de cacao criollo dans la production mondiale est alarmante en raison de leur sensibilité et de leur faible rendement par rapport aux autres variétés de cacao. Comme ces facteurs s'additionnent, les fabricants de chocolat haut de gamme considèrent ces haricots rares, en profitant de leur valeur marchande élevée.
• Le cacao de Criollo contenait des quantités considérables de α-limonène, de β-caryophyllène, de β-myrcène, de α-phéllandrene, de β-linalool et d'acide acétique. Alors que la recherche d'ingrédients pour répondre à la demande croissante du marché pour le chocolat exquis, les fournisseurs de chocolats fins ont tendance à acheter des haricots Criollo et à les associer à des confiseries de luxe.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché de la poudre de cacao est divisé en aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, pharmaceutiques, nutraceutiques, autres (dyes, encres, revêtements). Le secteur des aliments et des boissons a généré un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars en 2024, et il devrait croître à un TCAC de 4,5 %. Ce segment détenait une part de marché substantielle de 59,1 % en 2024.

• La poudre de cacao trouve son application principale dans l'industrie alimentaire et des boissons, qui est le plus grand consommateur de poudre de cacao. Outre les chocolats, la poudre de cacao est largement utilisée dans les produits de boulangerie, les produits laitiers, les boissons et les desserts, ce qui contribue à stimuler la demande pour l'industrie alimentaire et des boissons. En outre, il peut être utilisé dans une variété de produits de boulangerie, tels que les gâteaux, les brownies et les biscuits. Il peut être utilisé comme substitut à une partie de la farine de la recette avec de la poudre de cacao pour créer une version plus saine et chocolatée de divers desserts.
• Cette domination peut être attribuée à de nombreuses raisons. La demande de produits alimentaires aromatisés au chocolat assure que la poudre de cacao est sur demande constante tout au long de l'année. En outre, la population de la classe moyenne des pays en développement, en particulier en Chine, en Inde et au Brésil, a encore augmenté la demande de cacao et de produits au chocolat.

Le marché américain de la poudre de cacao a généré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,8 % pour atteindre 6,5 milliards de dollars en 2034, étant donné que la consommation de chocolat par habitant a augmenté.

• Les États-Unis sont le deuxième importateur de cacao de la Côte d'Ivoire après les Pays-Bas et un important importateur de produits du cacao néerlandais. Selon des études récentes, par rapport aux chiffres de la population totale, le revenu moyen par habitant, au domicile de 5,5 USD, est généré en 2025. En outre, les prix du cacao sont déjà devenus extrêmement volatils en raison de changements climatiques radicaux, ce qui a entraîné le doublement des prix des champs de gâteaux et de cafés dans l'année.

Le marché chinois du cacao en poudre devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la consommation dans le pays.

• Le marché chinois du cacao en poudre s'est développé en raison de la popularité croissante du chocolat et de ses produits. La consommation de chocolat en Chine a été faible, mais l'acceptation du chocolat et des produits du cacao a augmenté en raison de la mondialisation et de l'augmentation des revenus disponibles.
• En outre, la transformation des fèves de cacao en Asie-Pacifique, utilisée comme indicateur de la demande, a bondi d'environ 30 % au cours des trois années à la fin de 2018, et a poursuivi cette trajectoire au cours du premier semestre de cette année, car l'abondance croissante et l'évolution des modes de vie stimulent la consommation de produits du cacao. Les transformateurs de cacao, également appelés meuleuses, transforment les fèves de cacao en une masse de cacao, de beurre de cacao et de poudre de cacao, qui sert à fabriquer des barres de chocolat, des boissons, des glaces et des biscuits.

Part du marché de la poudre de cacao

Les cinq principales entreprises de l'industrie du cacao en poudre sont Olam Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, JB Foods Limited et Blommer Chocolate Company. Le marché de la poudre de cacao est très concurrentiel. Les principaux acteurs tels qu'Olam Cocoa, Barry Callebaut et Blommer Chocolate Company se concentrent sur le positionnement dans l'industrie en poursuivant une gamme de stratégies, y compris les fusions et acquisitions, la diversification des produits et les pratiques durables.

La concurrence sur les prix et la qualité des produits, l'innovation et la durabilité sont des caractéristiques distinctives du marché des poudres de cacao. Les acquisitions sont un moyen efficace pour les entreprises d'accroître leur pouvoir de marché ainsi que leur portée. L'acquisition de l'activité cacao de Cargill par Barry Callebaut en 2023 en fait le plus grand acteur du marché du chocolat et du cacao dans le monde. Avec certains produits, l'innovation et le développement sont essentiels. Les entreprises dépensent de l'argent pour trouver de nouvelles façons de rendre leurs offres plus saines et plus conformes à l'éthique. Aujourd'hui, la durabilité est une priorité majeure, où les consommateurs s'attendent à ce que les marques soient socialement responsables et regardent au-delà des profits lorsqu'elles mettent les produits sur le marché.

Entreprises du marché de la poudre de cacao

Parmi les principaux acteurs du marché de l'industrie de la poudre de cacao figurent:

• Barry Callebaut
• Belcolade
• Blommer
• Cargill
• Société de transformation du cacao
• Cocoacraft
• Autres
• JB Aliments
• Newtown Foods États-Unis
• Olam Cocoa
• Entreprise

Olam Cocoa est le plus grand fournisseur de poudre de cacao au monde. La société intègre les processus de la chaîne d'approvisionnement en approvisionnement en cacao et en distribution des produits transformés. Ayant une solide assise dans les principales zones de culture du cacao comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, Olam Cocoa défend des pratiques durables par le biais de son initiative « Cocoa Compass » qui vise à éradiquer le travail des enfants et à assurer un salaire vital aux agriculteurs d'ici 2030.

Olam possède également de Zaan, une marque célèbre dans le monde entier pour produire des poudres de cacao de haute qualité pour les industries de la confiserie, de la boulangerie et des boissons. La position de leader d'Olam sur le marché a été solidifiée par l'expansion de l'entreprise dans de nombreux pays à travers des usines de transformation mondiales et d'autres fusions stratégiques et a fait de l'entreprise un leader du marché.

Barry Callebaut est l'une des principales entreprises du marché de la poudre de cacao. Il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée comprenant des centres de transformation européens, africains et américains où des fèves de cacao de haute qualité sont fournies. Barry Callebaut est connu pour son innovation, étant l'un des premiers à créer des poudres de cacao premium avec des étiquettes propres et une marque durable sous Bensdorp. Les programmes de durabilité visant à réduire l'impact du carbone et à améliorer le revenu des agriculteurs et des autres intervenants sont également louables. Le leadership du marché obtenu grâce à des acquisitions comme GKC Foods en Australie a permis à l'entreprise d'être un leader dans la fabrication durable et de haute qualité de poudre de cacao.

Nouvelles de l'industrie de la poudre de cacao :

• En octobre 2024, Cargill a lancé une nouvelle ligne de production de cacao en Indonésie pour répondre à la demande croissante des consommateurs asiatiques pour des aliments indulgents. L'usine de transformation du cacao Cargill à Gresik, la nouvelle ligne apporte des capacités d'innovation et de compétitivité aux clients dans les catégories boulangerie, crème glacée et confiserie au chocolat, ainsi que pour les boissons de style café en service alimentaire.
• En octobre 2024, Californie Cultured, une culture de cellules végétales pionnière pour produire du cacao, a reçu un investissement non divulgué de Sparkalis, le bras de la technologie alimentaire du groupe international belge Puratos.
• En novembre 2022, Barry Callebaut a annoncé l'inauguration de sa troisième usine de fabrication en Inde. La nouvelle usine de chocolat et de composé sera dans la zone industrielle Ghiloth, dans la ville de Neemrana, à environ 120 km au sud-ouest de Delhi.
• En septembre 2020, Olam Cocoa a lancé son Olam Cocoa for Professionals, une nouvelle entreprise qui livre pour la première fois ses poudres de cacao premium de Zaan aux restaurants, traiteurs et pâtisseries.

Le rapport d'étude sur le marché du cacao en poudre couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Poudre de cacao naturel
• Poudre de cacao transformée aux Pays-Bas
• Poudre de cacao mélangée
• Cacao rouge

Marché, par variété de cacao

• Criollo
• Forastero
• Trinitario
• Nationaux

Marché, par utilisation finale Industrie

• Produits alimentaires et boissons
• Cosmétiques et soins personnels
• Produits pharmaceutiques
• Nutraceutiques
• Autres (dyes, encres, revêtements)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU