Taille du marché des camions de classe 8 – Par carburant (diesel, gaz naturel, hybride électrique), par application (livraison de fret, services publics, construction et exploitation minière), par puissance, par essieu, par propriété, par type de cabine et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des camions de classe 8

Le marché des camions de catégorie 8 a été évalué à 265,9 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % entre 2025 et 2034.

La croissance du marché est déterminée par l'augmentation des initiatives et des collaborations entre les régions visant à élargir la portée des camions de classe 8. La croissance du commerce international a accru la demande de marchandises par-delà les frontières, avec l'émergence de nouvelles entreprises à l'échelle mondiale. Un bon exemple est l'annonce conjointe faite par Bali Express et San Diego Gas et Electric, en avril 2024, déclarant leur récente réalisation d'un camion de fret électrique de classe 8 lourd avec succès voyageant des États-Unis au Mexique. C'était la première fois qu'un semi-camion traversait le Mexique, un bassin versant de l'histoire de cette région binationale sur la route du zéro net.

La libéralisation du commerce international et les nouveaux projets de développement des infrastructures ont accru le passage des camions de classe 8 aux frontières, ce qui a accéléré la nécessité de répondre à la demande de transport transfrontalier de marchandises. L'intensification de la collaboration entre les régions a permis d'accroître l'interopérabilité et la normalisation des réseaux de transport, ce qui stimule encore le commerce interrégional, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'investissement pour les camions de classe 8. Cette augmentation de la demande de camions de classe 8 permet non seulement la croissance de l'économie de nombreuses régions, mais aussi le développement et l'amélioration rapides du système de mondialisation.

Le marché des camions de classe 8 évolue aussi vite que la technologie elle-même. Les systèmes autonomes, la télématique et d'autres technologies favorisant l'efficacité ont augmenté la productivité, la sécurité et l'efficacité globale des camions de classe 8. Afin d'améliorer la gestion du parc, de protéger les conducteurs et de réduire les coûts, les gestionnaires du parc achètent de nouveaux véhicules dotés de caractéristiques sophistiquées. L'innovation technologique oblige l'industrie à chercher de nouveaux camions modèles, tout en stimulant l'innovation et le développement dans l'industrie.

Marché des camions de classe 8 Tendances

• L'application des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage des machines dans les camions de classe 8 a amélioré la sécurité, l'efficacité et la rentabilité. Certains véhicules automoteurs de Tesla, Daimler et Volvo de Suède font déjà la croisière et se dirigent pour aider le conducteur.
• Ces systèmes intègrent des algorithmes d'apprentissage automatique LIDAR, radar et systèmes de caméras pour permettre une prise de décision en temps réel qui rapproche l'industrie de la conduite autonome de niveau 4. De plus, l'IA modifie la maintenance prédictive en tirant parti des données des capteurs en temps réel sans discrimination pour prévenir les pannes et les travaux de maintenance inutiles.
• Le marché des camions de classe 8 connaît un mouvement progressif en raison de la modification du produit et des activités d'introduction de quelques acteurs dominants de l'industrie. Les entreprises se concentrent maintenant davantage sur l'innovation et la personnalisation pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs et de la législation. L'intégration de véhicules autoconducteurs, de la télématique et d'une consommation de carburant plus efficace est présentée comme une caractéristique de base.
• De plus, l'arrivée de camions électriques et d'autres véhicules de classe 8 transforme progressivement les perspectives conventionnelles de l'industrie en raison de l'importance croissante accordée aux facteurs écologiques.
• Ces activités visent à moderniser le transport des marchandises et à accroître l'efficacité et la sécurité des camions de classe 8. On s'attend à ce que le marché augmente encore avec l'augmentation des dépenses consacrées à la modélisation des technologies d'ingénierie par les leaders de l'industrie existants.
• En avril 2024, Volvo Trucks L'Amérique du Nord a commencé à commander le nouveau modèle phare pour tracteur VNL de classe 8, visant à commencer la production en série pendant l'été 2024, les livraisons des clients se feront plus tard cette année-là.

Analyse du marché des camions de classe 8

Basé sur le carburant, le marché est divisé en diesel, gaz naturel, hybride électrique et autres. En 2024, le segment du diesel détenait une part de marché de plus de 75 %.

• L'objectif premier des camions diesel, qui fournissent une résistance substantielle, une fiabilité et une longue distance, est le transport de marchandises lourdes. Ces camions sont essentiels pour d'autres industries exigeantes comme la construction et sont particulièrement importants pour le transport de marchandises long-courrier.
• En janvier 2025, ReVolt a introduit une nouvelle conception hybride de modernisation du groupe motopropulseur pour les camions de classe 8 qui coûte moins cher que l'achat de nouveaux véhicules électriques à batterie. Le système hybride série comprend une batterie CATL 210 kWh à côté d'un moteur diesel Scania embarqué, qui sert de générateur pour recharger la batterie en cas d'utilisation. Il permet 670 chevaux avec 3 500 lb-pi de couple, supporte 130.000 lbs poids nominal brut du véhicule, et a une gamme combinée de 1200 miles.
• De plus, la dominance continue du carburant diesel est facilitée par l'infrastructure étendue qui soutient les stations de ravitaillement en carburant diesel. Même si l'industrie connaît une évolution plus lente vers des solutions de remplacement plus propres, la demande incessante de camions diesel montre à quel point ces véhicules sont essentiels pour répondre aux divers besoins des entreprises dans le monde en matière de transport.

Sur la base de la cabine, le marché des camions de classe 8 est classé en cabine de jour et cabine de nuit. En 2024, le segment des cabines dormantes détenait une part de marché de plus de 72 %.

• Les cabines de couchage permettent aux conducteurs de se reposer confortablement pendant les longs trajets, leur permettant de respecter les règles de repos pendant leur travail. Les entreprises apprécient les taxis dormants car ils augmentent considérablement la satisfaction des conducteurs et facilitent la rétention des conducteurs.
• Paysage concurrentiel des véhicules commerciaux d'Escalent Q3 2024 Selon le plan de construction, 70 % des unités de classe 8 fabriquées en Amérique du Nord sont des tracteurs (semis) et une partie raisonnable d'entre elles sont des cabines de couchage pour usage long-courrier. Ces véhicules sont équipés de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), tels que le freinage d'urgence autonome, la détection des taches aveugles, l'avertissement de départ de la voie et le contrôle adaptatif des croisières, qui relèvent tous de dispositifs de sécurité automatisés.
• En outre, le facteur de mondialisation et la nécessité de transporter des marchandises sur de longues distances ont rendu les cabines dormantes très essentielles pour respecter les délais logistiques, ce qui a entraîné une innovation continue sur le marché.

En 2024, la Chine domine le secteur de la classe 8 de l'APAC avec un chiffre d'affaires d'environ 144 millions de dollars.

• La transformation des industries et des villes dans des endroits comme la Chine et l'Inde accroît la nécessité de systèmes de transport efficaces pour faciliter la circulation des produits. En outre, la croissance des industries du commerce électronique et de la logistique entraîne un besoin accru de camions de fret. L'augmentation des dépenses d'infrastructure parallèlement au développement économique explique également l'augmentation des achats de camions de catégorie 8. La force économique émergente de la région devrait maintenir longtemps le besoin de camions de classe 8 dans la région Asie-Pacifique.
• Chine La Chine alimentée par d'autres pays en développement se trouve au cœur de la logistique mondiale et du fret et devrait être le plus grand acteur entraîné par le changement dans la croissance industrielle de la Chine et l'énorme marché du commerce électronique. Le rapport Statista a également conclu que le gouvernement investissait fortement et apportait des règlements qui favorisent la croissance qui a atteint environ 24 milliards de dollars en 2021. La valeur de l'ensemble de l'industrie de la logistique en Chine a également signalé une augmentation vertigineuse de 90% à environ USD 48,2 billions en 2023.
• De grandes marques chinoises, comme FAW, Dongfeng, Sinotruk et BYD, dominent le marché local avec des camions diesel abordables et de nouveaux poids lourds d'énergie. La Chine dispose d'une chaîne d'approvisionnement efficace pour traiter les matières premières, les composants et l'assemblage des camions de manière rentable. De plus, le soutien du gouvernement à la construction d'infrastructures comme les autoroutes et les centres logistiques augmente le besoin de camions lourds.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché américain de la classe 8 connaîtra une croissance considérable.

• Le marché des camions de classe 8 continue de croître en raison de l'expansion du commerce électronique, de la modernisation des flottes et des dépenses d'infrastructure aux États-Unis. Les grands transporteurs et les propriétaires-exploitants remplacent les camions diesel plus anciens par des camions éconergétiques nouvellement fabriqués pour profiter des politiques rigoureuses de réduction des émissions et des avantages liés aux coûts opérationnels. Daimler Trucks L'Amérique du Nord, Volvo Trucks et PACCAR sont les leaders du marché et offrent donc des carburants diesel et des carburants de remplacement de pointe.
• Collaboration entre PACCAR et Dana sur l'électrification véhicules utilitaires a commencé en mai 2023. PACCAR a publié le Kenworth T680E et le Peterbilt Model 579EV qui sont tous deux des camions électriques à batterie de classe 8 pour le transport régional et le service de drayage. Ces camions intègrent le système d'entraînement électrique Dana, qui comprend des moteurs électriques, des onduleurs et des logiciels de contrôle destinés à fournir un service fiable et efficace. Cette collaboration vise à répondre aux besoins changeants du marché des transports en offrant des options d'émissions nulles.
• Les exploitants de parcs de véhicules cherchent à tirer parti du boom du fret, par conséquent leurs arriérés sont énormes malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants qui influent sur la production. De plus, les caractéristiques d'automatisation telles que le freinage d'urgence ADAS, le maintien des voies et l'atténuation des collisions révolutionnent l'industrie en augmentant la sécurité et l'efficacité des opérations.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché allemand de la classe 8 connaîtra une croissance considérable.

• Un secteur industriel actif, une politique environnementale stricte, et le passage à la numérisation et l'automatisation conduit l'Allemagne de classe 8 du marché des camions. Avec les normes d'émission strictes Euro 6, les constructeurs développent des moteurs diesel économes en carburant et investissent dans d'autres motorisations. En outre, la demande de cabines de couchage longue distance est élevée, en particulier pour le transport transfrontalier de marchandises à travers l'Europe. Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants aient eu des répercussions sur la production de camions, la demande du commerce électronique et du secteur industriel est forte.
• Allemagne Les investissements publics dans l'infrastructure de tarification et le soutien général de l'État pour l'électrification et l'automatisation des camions de classe 8 placent le pays à l'avant-garde de ces changements industriels. En 2045, l'Allemagne pousse les exploitants de parcs à pivoter vers les camions électriques et à piles à hydrogène, même si les coûts initiaux, ainsi que le réseau de recharge et de ravitaillement sont limités.
• En outre, la création de camions autonomes et connectés progresse rapidement avec la mise en œuvre de la gestion de la flotte alimentée par l'IA et des systèmes de pelotonnement par les fabricants allemands pour améliorer la sécurité et l'efficacité. Le marché allemand des camions de classe 8 privilégie les options sans émissions et les services automatisés de gestion du parc automobile.

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• Les 7 premières entreprises: PACCAR, SCANIA, MAN, Navistar, Volkswagen, Volvo et Daimler Trucks détiennent une part de marché significative de plus de 40 % sur le marché de la catégorie 8.
• L'entreprise a une solide réputation pour la sophistication technique associée à un vaste réseau de concessionnaires, PACCAR est bien connu pour sa. L'organisation a dans son portefeuille des camions sophistiqués et fiables destinés à l'Amérique du Nord et à l'Europe.
• En tant que leader innovant sur le marché, PACCAR a investi de façon constante dans le développement de moteurs diesel, de motorisations électriques et de véhicules autonomes. De plus, PACCAR Financial Services offre un soutien favorable à la flotte pour le nouveau financement d'achat d'unités. Associé à la forte présence manufacturière de l'entreprise aux États-Unis et en Europe, il rend les clients fidèles à PACCAR en raison de contrats de flotte à long terme et de la valeur résiduelle élevée des camions PACCAR.
• Une marque appartenant au groupe Volkswagen, Scania, est leader sur le marché des camions de classe 8 en Europe, en Amérique du Sud et dans certaines parties de l'Asie, tout en étant connue pour son excellente consommation de carburant, ses normes de sécurité élevées et sa nature écologique. Le système modulaire de la société permet aux acheteurs de configurer les camions pour différentes applications qui augmentent l'efficacité de la flotte.
• Scania a été avant tout dans l'utilisation de carburants renouvelables, de groupes motopropulseurs hybrides et de camions électriques à batterie, conformément à la réglementation européenne stricte en matière d'émissions. De plus, les mises en œuvre de la formation des conducteurs de Scania et d'autres programmes de gestion du parc automobile aident les clients à améliorer l'économie de carburant et à réduire les dépenses opérationnelles. Il est également un exemple d'innovation avec la personnalisation et la durabilité, ce qui permet une position forte dans le segment des camions de classe 8.
• En particulier en Europe et dans d'autres domaines internationaux, MAN a capté une bonne partie du marché grâce à des caractéristiques d'ingénierie et de sécurité avancées associées à l'efficacité du groupe motopropulseur. La société a une présence solide dans la logistique, la construction, et d'autres domaines spécialisés qui augmente la polyvalence de ses camions.

Catégorie 8 Entreprises du marché des camions

Les principaux acteurs de l'industrie du camion de classe 8 sont:

• Daimler
• Fretliner
• Navistar
• Moteurs Isuzu
• Kenworth
• Mack Trucks
• HOMME
• Peterbilt
• L'utilisation de la technologie de l'information
• Camions Volvo

Les leaders du secteur automatisent également le marché grâce à des technologies de conduite électrique et autonome, ainsi qu'à des partenariats stratégiques. Leurs acquisitions ont été soutenues au fil du temps, ce qui leur a permis de diversifier et de réagir aux changements du marché. Grâce à de lourds investissements dans la R-D, ces entreprises non seulement veillent au respect des restrictions d'émissions mondiales, mais elles dirigent également la mise au point de solutions durables pour les camions.

De tels partenariats avec des fournisseurs de services logistiques et des entreprises technologiques favorisent l'intégration approfondie des camions dans des systèmes de flotte sophistiqués, améliorant l'efficacité des services de transport et de logistique. Les efforts conjugués visant à améliorer l'économie de carburant et à réduire les émissions de carbone répondent également aux besoins des clients et aux exigences réglementaires. Cette vision du marché, conjuguée à l'innovation et à la coopération interorganisationnelle, permet à Daimler et Volvo de conquérir le marché des camions de classe 8 en évolution rapide.

Nouvelles de l'industrie des camions de classe 8

• En mai 2024, Honda est entrée sur le marché des piles à combustible à hydrogène en Amérique du Nord avec le dévoilement d'un concept de camion à pile à combustible à hydrogène de classe 8 à l'Expo Advanced Clean Transportation (ACT). La société cherche des partenaires commerciaux intéressés pour l'aider à n'avoir aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2050 grâce à l'expansion de son activité hydrogène.
• En avril 2024, le groupe Volvo a l'intention de créer une nouvelle usine au Mexique pour la fabrication de camions lourds. Ce sera en plus du reste de la production déjà en cours aux États-Unis. Si cela se réalise, l'OEM restera probablement le seul participant actif du segment des camions de classe 8 des États-Unis à avoir une usine au Mexique d'ici 2026.
• En novembre 2023, Hyzon Motors a annoncé son intention de commencer les essais sur le terrain de camions électriques à pile à hydrogène de la classe 8 de nouvelle génération avec des clients aux États-Unis à partir du premier trimestre de 2024.
• En septembre 2023, ElectraMeccanica et Tevva, partenaires potentiels de fusion, prévoient de commercialiser un camion de classe 8 alimenté par du carburant hybride électrique et de l'hydrogène aux États-Unis au plus tard en 2027.

Le rapport d'étude de marché de classe 8 sur les camions couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Diesel
  • Livraison de marchandises
  • Services publics
  • Construction et exploitation minière
  • Autres
• Gaz naturel
  • Livraison de marchandises
  • Services publics
  • Construction et exploitation minière
  • Autres
• Hybride électrique
  • Livraison de marchandises
  • Services publics
  • Construction et exploitation minière
  • Autres
• Autres
  • Livraison de marchandises
  • Services publics
  • Construction et exploitation minière
  • Autres

Marché, en cabine

• Cabine de jour
• Cabine de couchage

Marché, par demande

• Livraison de marchandises
• Services publics
• Construction et exploitation minière
• Autres

Marché, par Axe

• 4x2
• 6x4
• 6x2

Marché, par Chevalpower

• Moins de 300HP
• 300HP - 400HP
• 400HP - 500HP
• 500HP et au-dessus

Marché, par propriété

• Opérateur de flotte
• Opérateur indépendant

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
  • Belgique
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Turquie