Marché du génie civil – Par service (planification et conception, gestion de la construction, maintenance et autres [conseil, inspection, etc.], par application (bâtiment, infrastructure, ressources en eau, énergie, autres [génie de l’environnement, etc.]) Prévisions 2024 – 2032

Génie civil Taille du marché

Génie civil La taille du marché a été évaluée à environ 12,5 billions de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2024 et 2032. L'urbanisation mondiale et l'augmentation de la population ont rendu nécessaire de nouveaux projets d'infrastructure, y compris des routes, des ponts, des chemins de fer, des aéroports et des ports. Les économies émergentes font d'importants investissements dans les infrastructures pour soutenir la croissance rapide des populations et des économies. De nombreux secteurs de l'industrie de la construction connaissent une expansion soutenue, en particulier dans la construction privée de maisons unifamiliales et de projets de rénovation domiciliaire. La croissance rapide des centres urbains a accru le besoin de projets de développement commercial.

Par exemple, les dépenses de construction aux États-Unis ont dépassé 2,1 milliards de dollars en 2023, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Selon le rapport du Gouvernement indien, l'industrie de la construction en Inde devrait atteindre 1,4 Tn en 2025. Dans le cadre du projet national d'infrastructure, l'Inde dispose d'un budget d'investissement de 1,4 dollar Tn sur les infrastructures - 24 % sur les énergies renouvelables, 18 % sur les routes et les autoroutes, 17 % sur les infrastructures urbaines et 12 % sur les chemins de fer.

D'autre part, de nombreux gouvernements consacrent des ressources importantes à la construction d'infrastructures dans le cadre de plans de relance économique ou de stratégies de développement à long terme. Ces investissements permettent aux entreprises de génie civil de poursuivre divers projets. De plus, les innovations dans les matériaux de construction, les procédés et la technologie numérique révolutionnent l'industrie du génie civil. La modélisation de l'information de construction (BIM), les outils de simulation avancés et la technologie des drones sont utilisés plus souvent pour accroître l'efficacité, la précision et la sécurité du projet.

À mesure que les gens prennent davantage conscience des préoccupations environnementales, ils accordent plus d'attention à l'effet écologique des initiatives d'infrastructure. Les entreprises de génie civil sont sous pression pour mettre en œuvre des pratiques durables, réduire les émissions de carbone et atténuer les dommages environnementaux. L'omission de régler ces problèmes peut entraîner une résistance du public, des contestations juridiques et des retards dans les projets. Le respect de la réglementation peut être difficile et prendre du temps, ajoutant des niveaux de bureaucratie et de coûts aux projets. Des modifications des règles ou l'introduction de nouvelles exigences en matière d'environnement et de sécurité peuvent entraîner des modifications de la conception et de la mise en œuvre des projets, affectant les délais et le budget. Les projets de génie civil sont généralement à forte intensité de capital et sujets aux fluctuations économiques mondiales. Les ralentissements économiques peuvent entraîner une diminution des dépenses publiques en infrastructure, des retards dans le financement des projets et une baisse des investissements du secteur privé, ce qui a une incidence sur la demande globale de services de génie civil.

Génie civil Tendances du marché

Le génie civil est en pleine révolution, animé par le besoin critique de pratiques durables et de solutions écologiques. L'une des principales tendances à l'origine de l'innovation en génie civil est l'intégration d'appareils et de capteurs Internet des objets (IoT) dans les systèmes d'infrastructure. Ces technologies intelligentes permettent la surveillance en temps réel d'une variété de données, y compris la circulation, la santé structurelle et les conditions environnementales.

Les ingénieurs civils peuvent améliorer la performance des biens d'infrastructure, les procédures de maintenance et la résilience globale en tirant parti de l'analyse des données et des algorithmes d'apprentissage automatique. L'accent étant mis de plus en plus sur la réduction de l'empreinte carbone et de l'utilisation de l'énergie, la notion de bâtiments à énergie Net-Zero a gagné en popularité. La préfabrication, qui consiste à construire des sections d'un projet hors site et à transporter des structures assemblées vers des chantiers de construction, n'est pas un nouveau concept, mais elle gagne en popularité.

Génie civil Analyse du marché

Basé sur le service, le marché peut être segmenté en planification et conception, gestion de la construction, maintenance, et autres. En 2023, le secteur des services de gestion de la construction représentait environ 4,3 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 6,9 milliards de dollars en 2032. Les logiciels de gestion de projet, les applications mobiles et les plateformes de collaboration basées sur le cloud sont tous utilisés pour numériser la gestion de la construction. Ces solutions favorisent la communication, le calendrier, l'affectation des ressources et le suivi des progrès, ce qui accroît l'efficacité et la collaboration des projets. Les concepts de construction lean, influencés par les approches industrielles, gagnent en popularité pour réduire les déchets, optimiser les processus et augmenter la productivité. Des méthodes de livraison juste à temps, de construction modulaire et d'amélioration continue sont utilisées pour accélérer les opérations de construction.

D'autre part, la demande de solutions globales de planification qui tiennent compte de nombreuses questions telles que l'urbanisation, la durabilité, la résilience et la participation communautaire augmente. Les méthodes de planification intégrée améliorent l'utilisation des terres, les réseaux de transport, les services publics et la conservation de l'environnement.

Sur la base de l'application, le marché mondial du génie civil est classé dans la catégorie bâtiment, infrastructure, ressources en eau, énergie, etc. En 2023, le secteur des applications de bâtiments a généré des recettes d'environ 4,8 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 7,7 millions de dollars en 2032. L'accent est de plus en plus mis sur les méthodes de construction durables, notamment l'efficacité énergétique, les matériaux renouvelables et les concepts écologiques de conception. La certification LEED et d'autres normes de construction écologique favorisent l'utilisation d'approches de construction durables.

La combinaison de l'IoT et de l'IA se traduit par des bâtiments plus intelligents et plus réactifs. Les capteurs IoT jouent un rôle important dans la surveillance et la régulation de l'énergie. Les algorithmes d'IA sont utilisés pour évaluer des volumes massifs de données provenant des opérations de construction, détecter les tendances et les inefficacités. Les bâtiments intelligents incluent des éléments ESG dans leurs opérations et leur administration. Les systèmes avancés permettent maintenant de suivre l'utilisation de l'eau, la production d'ordures et la consommation d'autres ressources. Cette approche améliorée de la durabilité dans les bâtiments intelligents va au-delà des techniques de construction traditionnelles pour inclure toute la vie et l'exploitation du bâtiment.

D'autre part, les réseaux à large bande, les centres de données et les systèmes de communication sont tous des composantes essentielles de l'infrastructure numérique qui soutiennent l'économie numérique et permettent la connexion dans Smart Cities. Les entreprises de génie civil jouent un rôle important dans le développement et la construction d'infrastructures numériques solides pour répondre à la demande croissante.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du génie civil avec des revenus d'environ 4,5 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 7,4 milliards de dollars en 2032. L'Asie-Pacifique est l'une des régions urbanisantes les plus rapides au monde, et des millions de personnes passent chaque année des zones rurales aux villes. Cette tendance à l'urbanisation engendre un besoin élevé de nouvelles infrastructures, comme les routes, les ponts, les chemins de fer, les aéroports, le logement et les services publics. La région a une population en croissance rapide, ce qui impose un fardeau à l'infrastructure actuelle et exige des investissements dans de nouveaux projets d'infrastructure pour répondre aux besoins des citadins. Des projets pour les établissements de santé, les établissements d'enseignement et les équipements publics sont également en demande.

De plus, de nombreux pays de l ' Asie et du Pacifique investissent massivement dans les infrastructures dans le cadre de leurs stratégies de croissance économique. Les gouvernements allouent des fonds aux projets d'infrastructure pour stimuler la croissance économique, accroître la connectivité et améliorer la qualité de vie. De plus, les villes d'Asie-Pacifique investissent dans des projets de villes intelligentes pour améliorer l'urbanisme, les transports, l'efficacité énergétique et les services publics. Le génie civil est essentiel pour créer et mettre en œuvre des solutions d'infrastructure intelligentes comme les systèmes de transport intelligents, les services publics numériques et les bâtiments durables.

Amérique du Nord : En termes de pays, les États-Unis dominent avec une part de marché globale d'environ 78 % sur le marché nord-américain du génie civil. Les États-Unis se concentrent sur l'amélioration de leurs infrastructures vieillissantes, comme les routes, les ponts, les aéroports et les systèmes d'approvisionnement en eau. La loi bipartite sur l'infrastructure prévoit un financement important pour les projets d'infrastructure, ce qui augmente la demande de services de génie civil.

Par ailleurs, le marché canadien a affiché un taux de croissance remarquable d'environ 5,1 % en 2023. Le Canada investit dans l'infrastructure pour stimuler le développement économique et améliorer la viabilité. Les investissements sont concentrés sur les réseaux de transport, les transports en commun, les infrastructures vertes et les projets d'énergie renouvelable.

Europe: Le marché européen du génie civil était évalué à environ 2,9 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % entre 2024 et 2032. Les gouvernements européens investissent dans des projets d'infrastructure pour améliorer les actifs actuels et en construire de nouveaux. Les réseaux de transport, comme les routes, les chemins de fer et les aéroports, sont modernisés pour accroître la connectivité et la croissance économique. En outre, les investissements dans les infrastructures énergétiques, la connectivité numérique et le développement urbain durable propulsent davantage l'industrie.

En termes de pays, l'Allemagne domine le marché européen du génie civil en termes de valeur de marché d'environ USD 0,54 Trillion au cours des années 2023. Les villes allemandes mettent en œuvre des initiatives de reconstruction urbaine qui renouvellent les zones du centre-ville, améliorent les espaces publics et améliorent les réseaux de transit. Les entreprises de génie civil jouent un rôle important dans l'urbanisme, la conception des infrastructures et les projets de développement durable.

D'autre part, la France connaît une croissance notable du marché et devrait croître à 5,1 % CAGR au cours de la période de prévision. La France investit dans les infrastructures de transport, telles que le rail à grande vitesse, les systèmes de transport urbain et les réseaux routiers, pour accroître la connectivité et la mobilité. Des projets comme le Grand Paris Express visent à améliorer le transport en commun dans la région métropolitaine de Paris.

Asie-Pacifique : Le marché du génie civil d'Asie-Pacifique était évalué à environ 4,5 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % entre 2024 et 2032. L'Asie-Pacifique est l'une des régions urbanisantes les plus rapides au monde, et des millions de personnes passent chaque année des zones rurales aux villes. Cette tendance à l'urbanisation engendre un besoin élevé de nouvelles infrastructures, comme les routes, les ponts, les chemins de fer, les aéroports, le logement et les services publics.

En termes de pays, la Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique en termes de valeur marchande d'environ 1,4 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 2,4 milliards de dollars en 2032. La Chine continue de faire des investissements importants dans le développement des infrastructures, y compris les réseaux de transport, les projets énergétiques et les infrastructures urbaines. L'Initiative Belt and Road augmente les investissements dans les projets d'infrastructure en Asie et au-delà.

D'autre part, l'Inde apparaît comme un pays en croissance la plus rapide pour le marché en termes de TCAC de 6,3% entre 2024 et 2032. La mission des villes intelligentes du gouvernement indien vise à créer 100 villes intelligentes partout au pays en favorisant les investissements dans l'infrastructure numérique, l'architecture durable et les systèmes de transport intelligents. Les entreprises de génie civil aident à développer et à mettre en œuvre des initiatives de villes intelligentes.

Génie civil Part de marché

Les principaux acteurs du marché sont ACS Group, AECOM, Bouygues S.A., STRABAG SE, et Vinci SA part de marché comptable de 12-15% en 2023. L'innovation est un moteur majeur de la concurrence en génie civil. Les entreprises qui adoptent et créent des technologies novatrices telles que la modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM), les nouveaux matériaux et les processus de construction durables ont un avantage concurrentiel. L'innovation peut entraîner des économies, une efficacité accrue et des solutions écologiquement durables.

De solides liens avec les clients, les organismes gouvernementaux, les fournisseurs et les partenaires de l'industrie sont essentiels pour obtenir des contrats et demeurer concurrentiels. Les possibilités de réseautage, la participation à des groupes industriels et le maintien d'une bonne réputation peuvent tous contribuer à la reprise des activités et des recommandations. L'adaptabilité, la résilience et la capacité de prévoir et de s'adapter aux tendances du marché sont essentielles pour que les entreprises puissent prospérer dans cet environnement concurrentiel.

Génie civil Entreprises de marché

Les principales entreprises du secteur du génie civil sont :

• Groupe ACS
• AECOM
• Afcons Infrastructure Ltd
• Bouygues S.A.
• Eiffage SA
• Société Fujita
• Jacobs
• Société Kiewit
• Larsen & Toubro Limited
• Royal BAM Groupe
• Skanska AB
• STRABAG SE
• Tata Projects Ltd.
• Tétra Tech Inc.
• Vinci SA

Nouvelles de l'industrie du génie civil

• En avril 2024, Fujita Corporatio, basée au Japon, et Neilsoft, basée en Inde, ont annoncé leur intention d'élargir le champ de leur coopération en acceptant d'augmenter la taille de leur centre BIM à Pune, en Inde. Cette compréhension signifie non seulement l'acceptation et le besoin croissants de services de modélisation de l'information de construction (BIM) dans l'industrie de l'ingénierie et de la construction, mais elle met également en évidence les relations commerciales bilatérales croissantes entre le Japon et l'Inde.
• En avril 2024, ACS lance son 2024-2026 Plan stratégique visant à réaliser un milliard d'euros de bénéfices attribuables d'ici 2026. Le plan stratégique lui permettra de consolider son modèle d'entreprise, qui combine rentabilité par des dividendes et croissance, cohésion et intégration, capable de répondre à la demande d'infrastructures de nouvelle génération et celles dans lesquelles ACS est déjà un leader.
• En janvier 2024, Eiffage, par l'intermédiaire de sa filiale Eiffage Construction, a obtenu deux des quatre nouveaux projets de construction pour le projet lancé par la Ville de Paris de réaménagement de l'ancien site hospitalier Saint-Vincent-de-Paul en tant que quartier Eco, dans le 14ème arrondissement.

Le rapport d'étude de marché du génie civil couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (USD Trillion) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service, 2021 – 2032

• Planification et conception
• Gestion de la construction
• Entretien
• Autres (consultation, inspection, etc.)

Marché, par demande, 2021 – 2032

• Bâtiment
  • Résidentiel
  • Commerce
  • Industrielle
  • Autres (gouvernement, municipalité, etc.)
• Infrastructure
  • Voies routières
  • Tramp, chemin de fer et métros
  • Aéroports
  • Autres (ports, transports en eau, etc.)
• Ressources en eau
• Énergie
• Autres (ingénierie environnementale, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA