Taille du marché du chocolat – Par type, emballage, analyse du canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du chocolat

La taille du marché mondial du chocolat a atteint 125 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre plus de 3,3 % du TCAC de 2025 à 2034. Selon la FAO, la demande de chocolat augmente en raison de nombreuses raisons, notamment l'augmentation de la population mondiale, l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement, la sensibilisation des consommateurs aux avantages pour la santé du chocolat de haute qualité et la popularité des produits de chocolat de spécialité haut de gamme, les régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique contribuant largement à cette demande accrue.

Plusieurs influences, l'évolution des préférences des consommateurs, le lancement de nouveaux produits et les nouvelles possibilités d'utilisation du chocolat servent toutes à accroître la demande sur le marché. L'un des principaux moteurs du marché est la demande mondiale croissante de bonbons au chocolat, de collations au chocolat, de boissons au chocolat et d'autres produits au chocolat. En outre, les marchés se développent de plus en plus en raison des besoins croissants en chocolats de spécialité de haute teneur en cacao et en saveurs multiples. La production de cacao est passée d'environ 4,27 millions de tonnes (Mt) en 2008 à 5,76 Mt en 2020, qui a été cultivé sur une superficie de 12,10 millions d'hectares.

C ' est ce qui ressort de l ' Organisation des Nations Unies pour l ' alimentation et l ' agriculture. En conséquence, la production de cacao a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Le TCAC de 2008 à 2019 était de 2,53 TCAC alors que de 2014 à 2019 il était de 3,44 pour cent. Certaines d'entre elles sont également dues à un changement général chez les consommateurs où ils ont tendance à se livrer à des options plus saines comme le chocolat noir, le chocolat sans sucre ou les chocolats fonctionnels avec des vitamines, des minéraux et des protéines ajoutés pour les consommateurs plus soucieux de la santé.

L ' appétit pour le chocolat se fait jour en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient en raison des nouvelles économies émergentes qui bénéficient d ' une alimentation plus urbanisée et plus occidentale et d ' un revenu disponible accru. Il y a aussi une forte demande saisonnière et festive puisque les chocolats sont largement échangés comme cadeaux pour Noël, Saint-Valentin et Pâques. En outre, la croissance de la demande sur le marché est également soutenue par une utilisation accrue du chocolat dans les industries des confiseries, des produits laitiers et des boissons gazeuses.

Marché du chocolat Tendances

L'évolution du marché du chocolat est apparue en raison des modifications apportées aux préférences des consommateurs et de l'accent accru mis sur la santé et la durabilité. Un changement majeur est l'expansion du marché des chocolats haut de gamme et artisanaux. Ce changement s'observe avec l'augmentation de la demande de fèves d'origine unique, achetées de façon éthique et aromatisées pour les chocolats. De plus, les personnes soucieuses de la santé ont tendance à préférer le chocolat noir qui est plus bénéfique que d'autres types de chocolat. L'augmentation de la consommation dans ce segment est due à l'intérêt croissant pour les aliments et les gourmets nouveaux et à leur consommation.

Un autre changement notable est l'introduction de chocolats biologiques sans culpabilité et même fonctionnels qui sont exempts de sucre. La préoccupation croissante de l'obésité et du diabète a créé une demande sur le marché de protéines végétales à valeur ajoutée et de chocolat enrichi probiotique qui a également augmenté l'acceptation des chocolats végétaliens et sans produits laitiers. Selon l'OMS, en 2022, 1 personne sur 8 vivait avec l'obésité dans le monde. Depuis 1990, l'obésité chez les adultes a plus que doublé. Le nombre total de personnes souffrant de diabète devrait atteindre 643 millions jusqu'en 2030 et 783 millions jusqu'en 2045. Pour répondre au phénomène croissant du végétalisme, de nombreux producteurs ont commencé à offrir de l'avoine, des amandes ou du chocolat au lait de coco.

Le monde d'aujourd'hui accorde une plus grande attention à la durabilité et aux pratiques d'approvisionnement éthique qui ont également touché l'industrie du chocolat. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés au travail des enfants, à l'environnement environnant et aux pratiques du commerce équitable. Par conséquent, les grandes entreprises commencent à mettre en œuvre des politiques qui sont neutres en matière de carbone et qui ajoutent la monoculture du cacao à leurs chaînes d'approvisionnement.

L'incorporation du chocolat dans les produits de boulangerie, les boissons et les collations a conduit à l'émergence de barres de cacao et de protéines de chocolat prêtes à boire, qui révolutionnent le marché. Les nouveaux produits sont attrayants pour les nouveaux clients qui privilégient la facilité d'utilisation et la fonctionnalité polyvalente dans les produits au chocolat.

Analyse du marché du chocolat

Le segment du chocolat au lait détenait plus de 73,9 milliards de dollars en 2024 et a augmenté de plus de 3,2 % au cours de la période prévue. L'appel au chocolat au lait couvre un vaste segment de consommateurs de chocolat qui soutient la part de marché du chocolat au lait. Comparé au chocolat noir, sa saveur modérée et sa texture crémeuse le rendent approprié et préféré pour de nombreuses personnes de différents âges et milieux. Les économies en développement où l ' urbanisation et les revenus augmentent offrent de meilleures possibilités de consommation de chocolat au lait.

En même temps, avoir tout, des barres de chocolat et de confiserie aux milkshakes et aux articles de boulangerie, permet au segment du chocolat au lait de se renforcer encore davantage. Le chocolat au lait reste le chef de file de la catégorie, en particulier avec une demande croissante de plaisirs peu coûteux mais satisfaisant et, en même temps, offre de la place pour des options premium ainsi que plus saines, à faible teneur en sucre.

En 2024, le segment plastique était évalué à 60,1 milliards de dollars et devrait avoir un TCAC de 2,8 % entre 2025 et 2034. L'emballage de matières plastiques dans l'industrie du chocolat joue un rôle important dans la manipulation et la commercialisation des produits de chocolat, en particulier pour les fabricants de chocolats intermédiaires et industriels. Comme l'emballage en plastique est solide, léger et imperméable à la plupart des contaminants, il est la forme d'emballage préférée pour les produits sensibles à l'humidité. L'emballage en plastique est principalement utilisé dans les emballages à usage unique, ainsi que les plateaux d'insuline pour les chocolats moulés.

Le segment des supermarchés et des hypermarchés devrait croître à un taux de 2,9% CAGR sur le marché du chocolat, atteignant USD 72,8 milliards d'ici 2024. Les supermarchés et les hypermarchés représentent un pourcentage important des ventes de chocolat dans le monde. Ces magasins transportent tout du chocolat cher de marque aux variétés bon marché qui sont très populaires parmi les acheteurs. La commercialisation intensive des chocolats de saison et de nouveauté a grandement accru l'accessibilité de nombreux consommateurs et, par conséquent, les achats. Dans les marchés émergents, la prolifération des commerces de détail organisés et des hypermarchés accroît les possibilités de consommation de chocolat. Comme les gens demandent plus de valeur pour leur argent, il y a un changement de paradigme dans la perspective de la reproduction à faible coût vers les supermarchés, qui a un impact positif sur le marché.

L'Allemagne a dominé le marché du chocolat en Europe avec 23,6 milliards de dollars en ventes en 2024, ce qui maintient également un TCAC de 3,4 % entre 2025 et 2034. Avec des dépenses élevées en chocolat par habitant et un marché établi pour les chocolats haut de gamme et traditionnels, l'Allemagne reste l'un des plus grands marchés de chocolat en Europe. Les consommateurs allemands les plus sophistiqués ont mené une croissance du marché qui est attrayant pour les deux, les nerds de chocolat ainsi que pour les plus grands amateurs de cacao.

Alors que les marques locales telles que Milka et Ritter Sport jouissent d'une part de marché écrasante, les marques internationales s'intéressent également aux acheteurs. Le chocolat est acheté toute l'année, mais le volume des ventes augmente considérablement pendant la saison de Noël et de Pâques. Le chocolat est également saisonnier Noël et Pâques ont un moteur comparablement plus fort qui stimule les ventes.

Part du marché du chocolat

Les 3 principales entreprises du marché sont Mars, Mondelez, Ferrero Group. Pour maintenir leur part de marché, les acteurs clés de l'industrie du chocolat ont connu l'innovation, l'expansion du marché et, plus récemment, la diversification vers des produits chocolatés à forte valeur ajoutée. Des marques fortes, des canaux de distribution puissants et de nombreux nouveaux produits permettent à Arcor SAIC, Barry Callebaut AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, The Ferrero Group et Mars Incorporated de fonctionner à grande échelle. Ces entreprises sont en concurrence sur l'ensemble du marché, des chocolats de masse à bas prix aux chocolats artisanaux coûteux.

Selon les statistiques Mars Wrigley Confiserie, Mondelez International, Ferrero Group, Hershey Co et Nestle sont les 5 premières entreprises du marché. Leurs recettes respectives en 2023 étaient de USD 22 milliards, USD 14,4 milliards, USD 13,8 milliards, USD 10,3 milliards et USD 8,45 milliards.

En 2023, le plus important fabricant de chocolat et de cacao était Mars Wrigley Confiserie, avec des ventes nettes de 22 milliards de dollars américains. Les concurrents, qui étaient parmi les trois premiers, étaient Ferrero Group et Mondel?z, qui ont tous deux réalisé des ventes de plus de dix milliards de dollars américains.


Mars Wrigley est une société appartenant aux États-Unis, et elle a été fondée en 1893 avec Juicy Fruit et Spearmintgum comme les deux types de gommes à mâcher qu'elle a commencé avec. Maintenant, les deux ci-dessus sont toujours en circulation. Dès sa création, la société a grandi pour inclure des chocolats et divers produits de confiserie, riz et aliments pour animaux. Certaines des collations au chocolat qui sont largement connues dans le monde sont les chocolats M&M, Snickers, Twix et Dove.


Pour évaluer la raison de l'augmentation des prix du cacao, on examine la quantité de collations produites. Depuis 1980, la production mondiale a augmenté de manière significative et, au cours des années 2021/22, la valeur du tonnage de la production de cacao s'élève à 4,8 millions de tonnes, soit une augmentation par rapport à environ 1,7 million de tonnes en 1980-81. Au cours des quinze dernières années, l'essence fluctuante de la production de cacao a porté les prix à une fourchette de 2,03-3,14 dollars américains par kilogramme.

Entreprises du marché du chocolat

Les principaux acteurs de l'industrie du chocolat sont :

• Arcor SAIC
• Barry Callebaut AG
• Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
• Groupe Ferrero
• Mars, société
• La société Meiji Holdings Co., Ltd.
• Mondel?z Société canadienne des postes
• Nestle SA
• La société australienne Carob Co.
• La société Hershey

Pour obtenir un avantage concurrentiel, de nombreuses fusions et acquisitions ont également lieu. En novembre 2023, Mars a acheté le chocolatier britannique Hotel Chocolat pour environ 650 millions de dollars. Hotel Chocolat est destiné à ajouter une nouvelle initiative de marque dans le portefeuille de Mars, le positionnement plus loin dans le secteur du chocolat haut de gamme et de luxe. Les chocolats de qualité de l'hôtel Chocolat et le modèle DTC offrent à Mars une entrée dans de nouveaux segments de chocolat haut de gamme en croissance directe au consommateur. Cet achat reflète le passage de la stratégie de Mars à la confiserie artisanale de niche, compte tenu de l'envie croissante des consommateurs de chocolats éthiques supérieurs.

Ferrero International S.A. a acquis Fannie May Confiseries Marques, Inc. et les marques de chocolat Harry London de 1-800-FLOWERS.com, Inc. L'acquisition comprend l'ensemble des activités de Fannie May ainsi que l'usine de fabrication de l'Ohio, ainsi que les deux centres d'entreposage et de distribution de l'État de l'Ohio et de l'Illinois. Fannie Peut continuer à faire des affaires en tant qu'entreprise distincte au sein du groupe Ferrero, avec l'aide de Ferrero U.S.A., Inc. si nécessaire. Dans le même temps, Ferrero U.S.A. continuera d'opérer à partir du siège social de Parsippany, dans le New Jersey, et une usine d'assemblage et d'emballage à Somerset New Jersey.

Nouvelles de l'industrie du chocolat

• En octobre 2023, Mondel?z International a rebaptisé le chocolat Toblerone comme une offre premium avec sa campagne « Never Square », s'inspirant de marques de luxe pour souligner la nature unique et de haute qualité du produit. Dans le cadre de ce repositionnement, Toblerone a introduit de nouveaux formats, y compris Truffles avec un centre de truffes lisse et une forme de diamant distinctive. La marque a également élargi ses packs Tiny Toblerone aux détaillants américains, rendant le chocolat plus accessible. Ces tailles plus petites et partagées correspondent à l'objectif de la marque d'offrir une gamme de tailles de portions et de répondre aux préférences de collations conscientes.
• En septembre 2021, le groupe Barry Callebaut, leader mondial du chocolat et des produits de cacao haut de gamme, a réussi à acquérir Belgium Europe Chocolate Company, un B2B privé spécialisé dans les décorations chocolatées et les produits chocolatés sur mesure. Cette acquisition contribue à favoriser la présence de Barry Callebaut en Europe tout en augmentant leurs offres de chocolat sur mesure pour répondre à la forte demande des fabricants et des artisans alimentaires. L'intégration de l'Europe Chocolate Company débutera immédiatement. Cela permet à Barry Callebaut d'élargir ses produits et de servir plus efficacement les clients industriels et gastronomiques.

Ce rapport d'étude de marché sur le chocolat couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Chocolat au lait
• Chocolat noir
• Chocolat blanc
• Autres

Marché, par emballage

• Plastique
• Cartons
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de commodité
• Magasins de chocolat spécialisés
• Commerce en ligne (commerce électronique)
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud