CEMAC Taille du marché de l'acier

CEMAC Le marché de l'acier, évalué à 5,6 milliards de dollars en 2023, devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % entre 2024 et 2032, influencé par les initiatives de développement des infrastructures régionales. En tant que pays de la région de la CEMAC, tels que le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo, poursuivant la modernisation et l'expansion de leurs infrastructures, la demande d'acier a augmenté. Les investissements dans les réseaux de transport, les projets énergétiques et les efforts d'urbanisation sont les principaux moteurs de cette croissance. Le renforcement de la connectivité et le développement des installations publiques exigent des quantités importantes d'acier, ce qui stimule la production locale et l'importation de produits sidérurgiques pour répondre à la demande croissante.

Les politiques gouvernementales et les pactes commerciaux régionaux jouent un rôle central dans la croissance du marché de l'acier dans la région de la CEMAC. Les politiques d'industrialisation et de diversification économique ont stimulé les investissements dans le secteur sidérurgique. En outre, les accords commerciaux entre les États membres de la CEMAC, en facilitant la circulation transparente des marchandises, y compris de l'acier, au-delà des frontières, ont non seulement amélioré l'accessibilité du marché, mais aussi renforcé la compétitivité, ce qui a permis d'accroître encore le marché.

L'insuffisance des infrastructures constitue un défi majeur, qui a une incidence directe sur l'efficacité et la rentabilité de la production sidérurgique et de sa distribution. Selon l'Association mondiale de l'acier, les réseaux de transport subpar, l'approvisionnement en énergie erratique et les installations de fabrication désuètes augmentent non seulement les coûts de production, mais entraînent aussi des retards. Les pressions concurrentielles exercées par l'acier importé à moindre coût et la volatilité des prix mondiaux de l'acier viennent s'ajouter à cette complexité, ce qui fait qu'il est difficile pour les producteurs locaux de maintenir leur rentabilité et leurs parts de marché.

CEMAC Marché de l'acier Tendances

Une tendance importante est l'accent mis sur des méthodes de production d'acier durables et respectueuses de l'environnement. Avec l'augmentation des préoccupations environnementales mondiales et régionales, l'industrie s'oriente vers des technologies plus vertes pour réduire l'empreinte carbone et stimuler l'efficacité énergétique. Selon l'Association mondiale de l'acier, l'industrie sidérurgique mondiale vise à réduire les émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030, objectif que les pays de la CEMAC contribuent activement.

Simultanément, il y a un appétit croissant pour l'acier haut de gamme, personnalisé pour répondre à des exigences industrielles précises. Cet appétit est alimenté par les projets d'infrastructure en plein essor de la région et un secteur de la construction prospère. La Banque africaine de développement signale que les investissements dans les infrastructures en Afrique centrale devraient augmenter de 5 % par an au cours de la prochaine décennie, ce qui stimulera la demande d'acier de haute qualité.

CEMAC Analyse du marché de l'acier

D'après les produits sidérurgiques, le segment de l'acier structurel représentait environ 2,6 milliards de dollars en 2033 et devrait atteindre 4,1 milliards de dollars en 2032. L'acier de construction se distingue par sa polyvalence, sa résistance et sa durabilité. Avec l'intensification des efforts d'urbanisation de la région de la CEMAC, le renforcement des réseaux de transport et l'expansion des structures industrielles, la demande d'acier structurel a connu une forte augmentation. Selon l'Union africaine des architectes, l'utilisation de l'acier structurel dans les projets de construction a augmenté de 15 % par an au cours des cinq dernières années. Sa capacité à supporter des charges lourdes et des conditions météorologiques difficiles le place comme le choix pour les ponts, les tours et les grandes usines industrielles.

Selon l'utilisation finale, le secteur de la construction industrielle a enregistré 1,9 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars en 2032. L'acier de construction se distingue par sa polyvalence, sa résistance et sa durabilité sur le marché de l'acier CEMAC. Ces qualités le rendent indispensable pour toute une série de projets de construction et d'infrastructure. Avec l'intensification des efforts d'urbanisation de la région de la CEMAC, le renforcement des réseaux de transport et l'expansion des structures industrielles, la demande d'acier structurel a connu une forte augmentation.

Selon l'Union africaine des architectes, l'utilisation de l'acier structurel dans les projets de construction a augmenté de 15 % par an au cours des cinq dernières années. Sa capacité à supporter des charges lourdes et des conditions météorologiques difficiles le place comme le choix pour les ponts, les tours et les grandes usines industrielles.

Sur la base du canal de distribution, le canal de distribution indirect a franchi 5 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 7,8 milliards de dollars en 2032. Sur le marché de l'acier de la CEMAC, le canal de distribution indirect est préféré en raison de sa capacité à rejoindre efficacement une clientèle plus large dans diverses zones géographiques. Les chaînes indirectes, qui impliquent des intermédiaires tels que les grossistes, les distributeurs et les détaillants, permettent aux fabricants d'acier de tirer parti des réseaux établis et des connaissances du marché de ces intermédiaires. Cette approche est particulièrement avantageuse dans la région de la CEMAC, où les défis logistiques et les conditions du marché peuvent rendre la distribution directe moins efficace.

Analyse par pays

Cameroun : Sur le marché sidérurgique de la CEMAC, le Cameroun a dominé avec un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars en 2023 et un TCAC de 6,3 % de 2024 à 2032. Le marché de l'acier au Cameroun connaît une expansion notable, alimentée par les solides initiatives d'infrastructure et les efforts de diversification économique du pays. Selon le ministère camerounais des Travaux publics, le gouvernement a alloué plus d'un milliard de dollars pour des projets d'infrastructure en 2024, y compris des routes, des ponts, des ports et des logements urbains, qui sont tous à l'origine de la demande d'acier. En outre, l'Association camerounaise de l'industrie de la construction signale une croissance annuelle de 15 % dans le secteur de la construction, soutenue par un mélange d'investissements publics et privés, ce qui amplifie encore cette demande.

République du Congo : Sur le marché sidérurgique de la CEMAC, la République du Congo a dominé avec un chiffre d'affaires d'environ 773 millions de dollars en 2023 et présentera environ 5,3% CAGR jusqu'en 2032. Le marché de l'acier de la République du Congo connaît une forte croissance, alimentée par un double accent sur l'expansion des infrastructures et la diversification économique. Des investissements notables dans les transports, les routes, les chemins de fer et les ports, ainsi que des projets de construction urbaine ambitieux, amplifient la demande d'acier.

Selon le Ministère congolais des infrastructures, le gouvernement a alloué 1,2 milliard de dollars en 2023 pour des projets de transport. En outre, les initiatives prises par le gouvernement pour remanier et élargir le domaine de l'énergie, en particulier dans les infrastructures pétrolières et gazières, renforcent encore la demande de produits sidérurgiques. La Compagnie pétrolière nationale a signalé une augmentation de 15 % des investissements dans l'infrastructure pétrolière et gazière l'an dernier.

République centrafricaine : Sur le marché sidérurgique de la CEMAC, la République centrafricaine a également dominé avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars en 2023 et un TCAC de 4,5 % jusqu'en 2032. En mettant l'accent sur le renforcement des réseaux de transport, de la construction urbaine et de l'industrialisation, la demande d'acier connaît une hausse notable. Selon le ministère des Travaux publics de la République centrafricaine, les projets d'infrastructure ont augmenté de 15 % au cours de l'année écoulée. En outre, les efforts déployés pour moderniser l'infrastructure énergétique sous-tendent davantage cette demande. Malgré les défis comme la volatilité politique et les obstacles logistiques, les initiatives du gouvernement visant à stimuler les industries locales et à réduire la dépendance à l'égard des importations sont essentielles pour favoriser l'expansion du secteur de l'acier.

CEMAC Marché de l'acier Partager

L'industrie sidérurgique de la CEMAC est fragmentée, et des acteurs de premier plan comme African Foundrys Limited, Metafrique Group, Nippon Steel Corporation, Lake Group, Zamil Steel détiennent une part de marché de 5 à 10 %. Ces entreprises dominent le marché en raison de leurs vastes capacités de recherche et de développement, de solides réseaux mondiaux de distribution et de partenariats stratégiques au sein de l'industrie.

CEMAC Entreprises du marché de l'acier

Les principaux acteurs de l'industrie sidérurgique de la CEMAC sont :

• Fonderies africaines Limitée
• Fabricants de métaux Bangui
• Production d'acier Bimbo
• Acier à bon temps
• Kankan Fer et acier
• Groupe lac
• LES ACIERIES DU CAMEROUN SARL
• Groupe Métafrique
• MÉTALCO
• Nippon Steel Corporation
• STRAFER SARL
• La société Trimble Inc.
• Fabrication d'acier Yaoundé
• Zamil Steel
• Zenith Steel Fabricators LTD

CEMAC Nouvelles du marché des usines d'acier

• En janvier 2024, African Foundrys Limited a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour accroître sa capacité de production d'acier au Nigéria. En août 2023, ils ont lancé une nouvelle gamme de produits ciblant le secteur de la construction. En mars 2023, ils ont signalé une augmentation de 10 % des revenus annuels.
• En novembre 2023, Bangui Metal Fabricators a conclu un contrat gouvernemental pour la fourniture d'acier dans le cadre d'un important projet de construction de ponts en République centrafricaine. En juillet 2023, ils ont agrandi leur installation de production.
• En octobre 2023, Bimbo Steel Production a lancé une nouvelle gamme de produits sidérurgiques écologiques visant à réduire les émissions de carbone.

Ce rapport de la CEMAC sur le marché de l'acier couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers de tonnes) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par produit sidérurgique

• Barres en acier
  • CRS (Barres TMT résistantes à la corrosion)
  • TMT résistant au tremblement de terre Barres
  • TMT côtelé Barres
  • TMT microallié Barres
  • TMT à faible relaxation Barres
  • TMT à double grade Barre
• Acier structurel
  • Structure lourde Acier
    • Angle (L)
    • Pile de Bearig (H en forme)
    • Chaîne (C en forme)
    • J'en ai pris la forme
    • Tee (T en forme)
    • Tuyau
    • Section en acier creux
      • Section carrée creuse
      • Section creuse rectangulaire
      • Section creuse circulaire
  • Acier léger
    • Angle (L)
    • Pile de Bearig (H en forme)
    • Chaîne (C en forme)
    • J'en ai pris la forme
    • Tee (T en forme)
    • Tuyau
    • Section en acier creux
      • Section carrée creuse
      • Section creuse rectangulaire
      • Section creuse circulaire
• Autres

Marché, par grade

• Barres en acier
  • Fe 415
  • Fe 500
  • Fe 550
  • Fe 600
• Acier structurel
  • A36 de l'ASTM
  • A572 de l'ASTM
  • A992 de l'ASTM
  • ASTM A500
  • EN 10025
  • BS 4360
  • JIS G3101
  • DIN 17100
• Autres

Marché, par épaisseur

• Barres en acier
• 8 mm -12 mm
• 12 mm – 16 mm
• 16 mm – 25 mm
• 25mm – 32m m
• 32 mm – 50 mm

Marché, par utilisation finale

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
  • Établissements
  • Bureaux
  • Bâtiment de la santé
  • Autres
• Construction industrielle
  • Construction de bâtiments
  • Structures industrielles
  • Applications marines
  • Matériel lourd
  • Automobile
  • Autres
• Infrastructure
  • Canals de barrage et d'eau
  • Ponts et routes
  • Installations de transport
  • Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• Cameroun
• République centrafricaine
• Tchad
• Guinée équatoriale
• Gabon
• République du Congo