Marché des coques de bateaux en fibre de carbone – Par type de bateau, par type de coque, par application, – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des coques en fibre de carbone a été estimée à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,3 % entre 2025 et 2034. Sur ce marché, les facteurs de croissance sont la demande croissante de navires légers et performants utilisés à des fins récréatives et commerciales.

La fibre de carbone est largement utilisée dans la construction de la coque de bateau, ayant une application dans la navigation de plaisance, et militaire & défense, ce qui se traduit par une croissance globale de 7,4% CAGR entre 2021 et 2024. En raison de l'importance croissante, les matériaux légers et à haute résistance correspondent à la vitesse, à la durabilité et à l'efficacité énergétique dans les applications marines, en particulier pour les navires à haute performance et à longue portée.

Les initiatives gouvernementales servent de catalyseurs et élargissent le marché des coques de bateaux en fibre de carbone. Par exemple, les ministères du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) ont parrainé plusieurs programmes de composites de pointe qui améliorent l'efficacité énergétique des navires et la fatigue des navires. Grâce au cofinancement de subventions à l'innovation et d'accélérateurs technologiques, ces programmes facilitent l'intégration des composites de fibre de carbone dans les structures de la prochaine génération de la coque, ce qui réduit les émissions et les coûts opérationnels, favorisant ainsi la croissance du marché dans les secteurs des loisirs, de la défense et des transports maritimes commerciaux.

Les investissements croissants dans les véhicules marins autonomes et sans pilote, en particulier pour des applications telles que la surveillance, la recherche et les opérations offshore, sont à l'origine de la croissance du marché des coques de bateaux en fibre de carbone. Ces navires ont besoin de matériaux résistant à la corrosion et structuralement sains pour soutenir des systèmes de navigation et de charge utile hautement avancés. De telles conditions font de la fibre de carbone composite le matériau de choix. La demande de matériaux résistants au climat et durables dans des conditions extrêmement marines a encouragé les secteurs public et privé à favoriser des matériaux de haute performance pour les coques. Cette transition a permis aux établissements de défense, aux instituts de recherche et aux sociétés d'exploration en haute mer d'intégrer les coques en fibre de carbone dans leurs appels d'offres, établissant ainsi une base de demande solide et stable pour le marché pendant la période de prévision.

Marché des coques en fibre de carbone Tendances

Adaptation des techniques de fabrication avancées: Le marché de la coque en fibre de carbone évolue rapidement avec de nouvelles avancées dans les technologies de fabrication telles que le placement automatisé de fibres, le moulage par transfert de résine assisté par vide et l'impression 3D. Ces progrès peuvent non seulement aider à atteindre l'orientation précise de la fibre, mais aussi améliorer la réduction du temps et du gaspillage pendant la production. En améliorant le rapport résistance-poids des coques et l'évolutivité économique pour la construction de fibres de carbone, ces innovations poussent le marché au-delà du segment du luxe.

Intégration des techniques de fabrication avancées: Il existe des méthodes de fabrication en développement rapide dans l'industrie de la coque en fibre de carbone, par exemple, le moulage par transfert de résine à l'aide du vide (VARTM), le placement automatisé de fibres (AFP) et l'impression 3D. Ces méthodes peuvent contrôler beaucoup plus précisément l'orientation de la fibre, conduire à des temps de production plus courts, et économiser sur l'utilisation des matériaux. La combinaison de ces technologies permet non seulement d'améliorer les rapports résistance-poids, mais aussi de rendre la construction de fibres de carbone plus évolutive et rentable pour faire des coques qui ne sont pas seulement du luxe.

Incidence sur les tarifs

Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les principales matières premières et les produits intermédiaires (telles que les tissus de fibres de carbone, les résines et les préimprégnations) ont augmenté les prix de la fibre de carbone et des coques de bateau composites pour l'acheteur américain. Suite à la proclamation de Trump en mars 2025, les droits de douane ont été augmentés sur les matériaux avancés sur la plupart des pays, à quelques exceptions près, comme le Canada et le Royaume-Uni.

Les fabricants chinois de fibres de carbone s'attendent à ce que les tarifs compressent sévèrement les marges bénéficiaires. La Chine, bien qu'elle ne soit pas un exportateur principal de coques de bateau finies aux États-Unis, joue un rôle crucial dans la fourniture de produits intermédiaires en fibre de carbone. Par conséquent, du point de vue des fournisseurs chinois, le marché évolue rapidement avec la réorientation des exportations vers l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Toutefois, ces régions seront incapables de remplacer entièrement la demande américaine perdue.

Les résultats de ce changement sont plutôt à la fois une augmentation des coûts des intrants pour les constructeurs de bateaux américains et une perte de volumes pour le fournisseur mondial. Paradoxalement, ces changements de marché ouvrent la voie aux exportateurs de pays tiers et sont bénéfiques pour les producteurs canadiens composites qui s'adaptent à la politique protectionniste.

Analyse du marché des coques en fibre de carbone

En 2024, le marché a été segmenté par type de bateau en voiliers, yachts, bateaux de pêche, bateaux militaires, bateaux de sauvetage et autres segments. Le segment des voiliers représentait 34,5 % du marché total en raison de l'amélioration des technologies de fabrication composite qui ont réduit les coûts de production et amélioré les performances de la coque.

• Le marché des coques de bateaux en fibre de carbone est principalement régi par les voiliers en raison de la navigation croissante à des fins de loisirs et de compétition. La coque est en fibre de carbone parce qu'elle a moins de traînée et améliore la maniabilité, les deux vitales pour les performances de navigation. Les voiliers à moteur éolien ont reçu un coup de feu dans le bras de l'intérêt croissant pour le tourisme éco-conscient, la fibre de carbone étant un matériau de prédilection pour ces bateaux parce qu'elle est économe en carburant et résistante à la corrosion de l'eau salée.
• En septembre 2024, Candela Technology AB, une entreprise de fabrication de bateaux électriques située en Suède. Lancé la navette Candela P-12, un hydrofolio entièrement électrique avec une coque en fibre de carbone, qui sera exploité par pilote à Stockholm. Cette réalisation peut être considérée comme un point de l'histoire du transport maritime durable. Ainsi, cette initiative a établi une référence pour les exploitants maritimes publics et privés en Amérique du Nord et en Europe afin de promouvoir l'utilisation de composites de fibres de carbone dans les navires commerciaux et à passagers.
• En 2024, le marché des coques est principalement réparti en monocoque, multicoque, coque de rabotage, coque de déplacement, coque semi-déplacement, etc. Le marché est actuellement dominé par les monocoques et les marchés, qui détiennent une part de marché significative de 44,2 %, suivie des multicoques.
• L'acceptation croissante des modèles monocoques parmi les bateaux de plaisance et les navires militaires a été le principal moteur de l'ascension de ce segment. Ces coques ont une bonne stabilité directionnelle et trouvent donc une meilleure adéquation aux configurations monomoteurs et sont satisfaites avec moins d'entretien économique. Ainsi, les applications de coque en fibre de carbone pour la voile de loisir et l'utilitaire naval continuent de faire cette option pour les monocoques.
• Les investissements dans l'ingénierie légère de la coque par les constructeurs de bateaux sont de plus en plus importants pour l'acceptation des monocoques en fibre de carbone, en particulier dans les métiers de la navigation et de la patrouille. Cette caractéristique a permis d'utiliser des composites carbone sans sacrifier la vitesse ou la maniabilité dans les monocoques, les établissant ainsi comme la conception principale dans la fabrication maritime professionnelle dans le monde entier.
• Les courses de bateaux et les commandites de sports marins ont augmenté, surtout après 2023, le milieu de choix étant la configuration monocoque pour les classes réglementées en course au large et en endurance. Ces tendances supplémentaires ont poussé la demande de monocoques en fibre de carbone à haute performance encore plus élevée, propulsant ainsi leur part sur le marché global au-delà de celle d'autres types de coques comme les multicoques et les coques de rabotage.

Le marché des coques de bateaux en fibre de carbone du segment d'application en 2024 est principalement divisé en loisirs, commerciaux, militaires et de défense, et d'autres. Les activités récréatives dominent la part de marché, détenant une part considérable de 49,8 %, tandis que les activités commerciales suivent.

• Les coques en fibre de carbone sont l'application la plus populaire dans le domaine de la navigation de plaisance ou de loisir, car la préférence des consommateurs pour des expériences de navigation haut de gamme ou des activités de loisirs basées sur l'eau continue de croître. Les propriétés des fibres de carbone, qui sont légères et donnent une force exceptionnelle, en font le matériau idéal pour les voiliers et les yachts dans leur quête de vitesse, d'économie de carburant, et d'attractivité. Par conséquent, le marché exige des développements continus innovants pour satisfaire les individus et les amateurs de bateaux à haute valeur nette pour les bateaux de performance modernes.
• Les secteurs militaire et de la défense utilisent de plus en plus les coques en fibre de carbone pour les patrouilleurs, les véhicules de surface sans équipage (USV) et les embarcations d'opérations spéciales. Ceux-ci ont de hautes propriétés d'absorption radar, résistent aux conditions corrosives et résistent aux environnements maritimes épuisants avec durabilité, les fabricants cherchent à améliorer leur application de composites avancés pour une plus grande agilité et une meilleure préparation à la mission avec une réduction des coûts du cycle de vie.

L'industrie américaine a connu un changement important après la ratification par l'OMI des stratégies de décarbonisation pour 2018 et a mené à l'utilisation généralisée des coques de bateaux en fibre de carbone pour réduire les émissions et améliorer le rendement énergétique des navires commerciaux et récréatifs. Avec plus de 77% de parts de marché, les États-Unis sont en tête du marché mondial des coques de bateaux en fibre de carbone, évalué à 410 millions de dollars en 2024.

• Sur la base d'une proposition que le gouvernement des États-Unis fait concernant la révision du SCIAN, la construction de bateaux composites renforcés par des fibres - comme pour les coques en fibre de carbone - est venue jusqu'ici, est devenue si cruciale, et justifie des codes plus spécifiquement limités à l'industrie. Ce perfectionnement de la réglementation reflète l'importance économique et industrielle croissante des composites marins de pointe et devrait améliorer la collecte de données, l'élaboration de politiques sectorielles et l'investissement et l'innovation sur le marché des coques de bateaux en fibre de carbone.
• Demande de coques de bateaux en fibre de carbone dans diverses régions en raison du besoin accru de navires légers et économes en carburant. Les secteurs comme la navigation de luxe et les motomarines de haute performance affichent une demande accrue pour lesquels les fabricants s'efforcent de réduire les émissions et d'améliorer la performance des navires afin de s'aligner sur les objectifs en matière d'environnement et de durabilité. De plus, les partenariats entre les fournisseurs de matériaux composites et les constructeurs de bateaux facilitent des solutions marines écologiques et durables conçues pour répondre aux besoins du marché régional.
• Le Canada émerge également sur un marché solide pour l'avenir de l'utilisation des coques en fibre de carbone par les navires de loisir et de défense. Divers programmes dans le cadre du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) offrent un soutien financier et des conseils pour aider les constructeurs de bateaux et les fabricants de matériaux composites canadiens à innover en matière de matériaux marins légers. Pendant ce temps, les garde-côtes et les constructeurs de navires locaux cherchent de plus en plus à utiliser des composites de pointe, y compris des fibres de carbone, pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique des navires.

Part du marché des coques en fibre de carbone

Les principaux acteurs de ce marché hautement compétitif en termes d'approches innovantes sont DCB Performance Boats, North Sea Boats, SAERTEX Stade, Scout Boats et Durham Boat Company. Scout Boats, une entreprise américaine bien connue, a des revenus estimés entre 50 et 74 millions de dollars par an et compte plus de 330 personnes sur ses états de paie. Scout Boats a élargi ses programmes de recherche-développement (R-D) avec un investissement récent de 3 millions de dollars dans un campus de développement de produits et d'ingénierie de 21 000 pieds carrés en Caroline du Sud pour la R-D de nouveaux navires de haute performance et l'amélioration de son effectif, démontrant ainsi son engagement envers l'avancement de la technologie marine. Le marché est en pleine expansion en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le marché a été témoin d'une demande croissante de navires légers et performants, qui réduisent la consommation de carburant et assurent une grande durabilité structurelle. Le marché actuel montre des tendances prometteuses à l'avenir, les fibres de carbone étant de plus en plus populaires dans la construction de yachts de course et de bateaux de patrouille ainsi que de l'artisanat de luxe.

Entreprises du marché des coques en fibre de carbone

Top 5 des chefs de file de l'industrie des coques en fibre de carbone :

• SAERTEX Stade fait partie du groupe international SAERTEX, qui joue un rôle clé à l'extrémité amont de l'industrie des coques de bateaux en fibre de carbone en tant que fournisseur de tissus de carbone évolués non-crimp pour les grands fabricants marins en Europe et aux États-Unis.En 2023, la société a lancé des installations à Stade, en Allemagne, dans l'automatisation et la numérisation pour rendre la production plus efficace et prendre une meilleure qualité.
• DCB Bateaux de performance, une entreprise américaine bien connue pour les bateaux à moteur haute performance construits avec des composites en fibre de carbone modernes. L'entreprise est leader dans le sport maritime de luxe en intégrant des lignes aérodynamiques avec des structures de carbone légères pour la vitesse et l'efficacité énergétique. Elle continue de consolider sa position sur le marché nord-américain, en se spécialisant dans l'ingénierie de précision et la personnalisation.
• Bateaux de la mer du Nord, situé en Indonésie, est le fabricant de navires composites avancés comprenant des bateaux de patrouille en fibre de carbone et des bateaux de combat. La société a une place très importante dans les secteurs de la défense et de la sécurité maritime pour l'exportation de produits pour le gouvernement et les clients privés partout dans le monde. La société utilise la construction modulaire et les composites balistiques pour des applications critiques.
• Bateaux scouts, basée aux États-Unis, utilise la technologie de la fibre de carbone pour fabriquer des bateaux de pêche haut de gamme avec un accent sur les bateaux de luxe économes en carburant complété par une demande croissante en Amérique du Nord pour les motomarines efficaces mais classe. Les investissements continus dans la R-D interne et les pratiques de durabilité environnementale renforcent la compétitivité mondiale.
• Bateau Durham, une société basée aux États-Unis conçoit et fabrique des coquilles de course et des bateaux d'aviron construits pour exposer la fibre de carbone à haut module. Il a une présence de niche, mais exerce une influence considérable sur les marchés concurrentiels de l'aviron, principalement dans les établissements d'enseignement et les clubs sportifs d'élite du monde entier.

Nouvelles de l'industrie des coques en fibre de carbone

• En janvier 2025, Invictus Yacht Inc. a annoncé la GT280 Carbon Look, une édition spéciale commémorant le lancement de la 300e coque de leur modèle GT280. Une réduction de poids énorme et l'amélioration de la performance pourraient être réalisées à l'aide de la version « pré-prog » de la technologie de la fibre de carbone. Le GT280 Carbon Look a été présenté au boot Düsseldorf 2025.
• McConaghy Boats a lancé le MC1 Spars en novembre 2024, une marque dédiée à la fabrication des meilleurs spars au carbone, y compris les mâts et les booms. Ayant construit certains des yachts de course les plus avancés au monde, cette marque a pour objectif d'améliorer les performances et la fiabilité des voiliers.
• En mai 2024, Yachts lance l'écoracer30, le voilier de 30 pieds avec sa coque et son pont en thermoplastiques recyclables. Les enjeux environnementaux des bateaux en fibre de verre conventionnels sont abordés avec cette avancée en faisant une autre option plus durable dans la construction de bateaux.
• En janvier 2024, Gurit a été l'un des finalistes du JEC Composites Innovation Awards en raison de son travail en partenariat avec Emirates Team New Zealand et McConaghy Boats. Ils ont produit des bateaux de chasse alimentés à l'hydrogène pour l'America's Cup, appliquant des matériaux composites avancés et l'ingénierie structurelle pour livrer des navires à émissions nulles.

Le rapport d'étude de marché sur les coques de bateaux en fibre de carbone couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en (milliard USD) et volume (Tons) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de bateau

• Voiliers
• Yachts
• Bateaux de pêche
• Bateaux militaires
• Bateaux de sauvetage
• Autres

Marché, par type de coque

• Monocoque
• Multicoque
• Coquille d'atterrissage
• Coque de déplacement
• Coque semi-déplacement
• Autres

Marché, par demande

• Loisirs
• Commerce
• Militaire & défense
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU