Taille du marché du captage et du stockage du carbone – par technologie, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la capture et du stockage du carbone

Le marché mondial du captage et du stockage du carbone a été évalué à 8,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 16,7 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est déterminée par des critères et des règles d'émission rigoureux couplés à des dépenses pour parvenir à la décarbonisation. Par exemple, l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) a introduit en 2024 une mesure nationale de contrôle pour les installations alimentées au gaz ou au charbon qui devait incorporer le CSC pour réduire les émissions. La réduction des émissions de 90 % doit être atteinte d'ici 2032 dans les centrales au charbon, et d'ici 2035 dans les centrales à gaz et la conformité devrait commencer d'ici juin 2025.

L'augmentation des investissements dans les secteurs en amont et en aval ainsi que la demande croissante d'énergie augmenteront le marché mondial du captage et du stockage du carbone pour de meilleures applications de récupération du pétrole. La méthode d'EOR implique l'injection de CO? qui développe la pression des réservoirs et fait progresser le pétrole dans les puits de production, un processus qui va compléter considérablement l'adoption de la technologie CSC au cours de la période de prévision.

Les préoccupations croissantes à l'égard des accords climatiques mondiaux et les efforts croissants de décarbonation dans les secteurs difficiles à éliminer augmenteront le potentiel du marché. L'accord de Paris et les obligations climatiques internationales qui en découlent ont favorisé le développement et l'adoption de divers CSC. En outre, la technologie offre une voie pour les industries, y compris l'acier, le ciment, le pétrole et le gaz, afin d'obtenir des émissions de carbone sans révision des techniques de production.

Le passage croissant à des engagements nets de l'entreprise, couplés à des progrès technologiques croissants dans la technologie du CSC, entraînera la participation des principaux acteurs du marché à l'adoption et à l'investissement de l'industrie du CSC. Par exemple, en janvier 2025, Chevron, Engie et GE Vernova ont conclu un partenariat stratégique pour développer une usine de gaz naturel aux États-Unis. La centrale d'une capacité d'environ 4 GW produira de l'électricité d'ici 2027 avec l'intégration de la technologie CSC pour contrôler les émissions de la centrale.

Tendances du marché du captage et du stockage du carbone

La quantité croissante d'émissions de gaz à effet de serre alimentera la croissance du marché mondial du captage et du stockage du carbone. À cet égard, des politiques relatives à la technologie de réduction des émissions pour les procédés industriels ont été mises en place, ce qui est favorable pour l'industrie du CSC, et en 2024, les émissions de combustibles fossiles ont augmenté de près de 0,8 % dans le monde, atteignant 37,4 gigatons de CO2, ce qui a mis en évidence les conséquences des changements climatiques.

Les fonds publics visent également à mettre au point des technologies de pointe en matière de CSC, y compris des systèmes de précombustion et des systèmes de captage d'air après la combustion, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure connexe qui alimente la croissance du marché du captage et du stockage du carbone. Par exemple, en janvier 2025, l'opérateur italien de réseau, Snam a annoncé un investissement de plus de 0,5 milliard pour l'initiative de CSC visant à améliorer et à développer un secteur d'activité à faible émission de carbone.

L'amélioration des grandes installations de captage du carbone et des réseaux de transport sera déterminante pour le succès des efforts de l'ESG, car ces projets contribuent également au développement des infrastructures de CSC. À titre de référence, le projet Northern Light CSC, dont l'exploitation remonte à 2024, permet aux entreprises industrielles de transporter et de séquestrer leurs émissions de carbone. L'utilisation de ces technologies et approches au sein du CSC permettra d'atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'intégration accrue de la technologie CCS avec la production d'hydrogène pour un portefeuille d'énergie à faible intensité de carbone ainsi que divers partenariats et collaborations viendront compléter le scénario commercial. Les efforts conjugués visant à atténuer les changements climatiques sont appuyés par différents types de collaborations, notamment des partenariats public-privé, des consortiums industriels et des projets transfrontaliers. À titre de référence, en avril 2024, la Norvège et d'autres pays, dont le Danemark, la Belgique, la Suède et les Pays-Bas, avaient conclu un accord pour faciliter l'utilisation du stockage géologique transfrontalier du carbone capturé.

Analyse du marché du captage et du stockage du carbone

• L'industrie mondiale du captage et du stockage du carbone a été estimée à 6,2 milliards de dollars, 6,8 milliards et 8,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de la technologie, le marché est différencié en précombustion, combustion d'oxycombustion et post combustion, où la technologie de captage et de stockage après la combustion atteindra 34 milliards de dollars d'ici 2034.
• La technologie de postcombustion devrait accroître l'adoption au cours des deux prochaines années, avec des perspectives élevées de réduction des émissions. Par exemple, en janvier 2025, Green Plains a récemment annoncé le lancement du projet Nebraska CCS en utilisant l'approche post-combustion, qui capterait 1,2 million de tonnes de carbone par an.
• La capacité technologique dans la production d'hydrogène ainsi que les investissements privés et publics pour le placement de projets ont augmenté la technologie de précombustion pour atteindre une part de marché de plus de 30 % en 2024. De toute évidence, en 2021, Air Products a annoncé un investissement de 4,5 milliards de dollars pour développer l'hydrogène bleu à Ascension, en Louisiane, en utilisant le projet CCS en utilisant la technologie de précombustion.
• Combustion à l'oxygène La technologie du CSC connaîtra une forte croissance en raison de son applicabilité dans les industries à forte intensité d'émissions, y compris le ciment et l'acier. En outre, les initiatives de modernisation soutenues par des investissements alimenteront la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2025, China United Cement Company a commandé un projet de combustion d'oxygène qui captera environ 200 000 tonnes de CO2 par année.

• Le marché du captage et du stockage du carbone est classé dans la catégorie de la production d'électricité, du traitement chimique, du pétrole et du gaz, entre autres, selon l'application. L'application de production d'électricité représentait plus de 36 % des revenus en 2024 et devrait augmenter de plus de 17 % jusqu'en 2034.
• Une part considérable du marché du CSC est représentée par l'industrie de la production d'électricité en raison de l'importance croissante accordée au développement de l'infrastructure du CSC destinée à aider la production, le stockage et la distribution d'hydrogène. Comme on l'a déjà vu, des fonds ont été alloués à 96 stations de ravitaillement en hydrogène, dont 61 étaient opérationnelles au premier trimestre 2024, pour l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène du programme de transport propre de Californie.
• On s'attend à ce que l'industrie pétrolière et gazière franchisse plus de 15 milliards de dollars d'ici 2034. Selon elle, vers le milieu de 2024, Pathway Alliance s'est engagée à consacrer plus de 16,5 milliards de dollars américains au réseau CSC dans le nord de l'Alberta pour capter les émissions de carbone de plus de 20 installations de sables bitumineux, ce qui rend la CSC-EOR prometteuse.
• Le captage et le stockage du carbone dans le cadre d'un processus chimique évoluent lentement en raison de la réglementation appropriée, du financement, de l'affectation des ressources et des campagnes de décarbonisation industrielle. La loi de 2023 sur l'énergie, adoptée en octobre 2023, renforce la production d'énergie et la stabilité du Royaume-Uni et traite de questions telles que l'octroi de licences pour le transport et le stockage du CO2, les contrats commerciaux pour le CSC, notamment la production d'hydrogène.

• Le marché américain du captage et du stockage du carbone a été évalué respectivement à 2,3, 2,4 et 3,3 milliards de dollars des États-Unis en 2022, 2023 et 2024 et dépassera probablement 11 milliards de dollars en 2034. La modernisation croissante des systèmes conventionnels par le biais de technologies de pointe de lutte contre les émissions pour atteindre des taux d'émission plus faibles et des besoins énergétiques sans cesse croissants dans l'ensemble du pays influe sur les perspectives des entreprises.
• Pour renforcer l'évolution du marché, les taux estimatifs d'investissement et de partenariat d'affaires en Amérique du Nord appuieront considérablement la croissance des initiatives de CSC. Pour ce qui est des activités d'échantillonnage, en 2024, le bureau de démonstration de l'énergie propre de la DOE a officiellement publié plus de 1 300 millions de dollars pour mettre au point de nouvelles technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone visant à élargir le soutien au CSC aux États-Unis.
• Les politiques climatiques strictes, les investissements et les engagements pris par le gouvernement de l'Europe en faveur de l'émission nette de zéro d'ici 2050 sont les principaux moteurs de l'adoption du CSC. À titre de référence, Demark, en 2022, a révélé un programme de subvention de plus de 5 milliards de dollars américains pour promouvoir la SCC. En outre, le programme visait à réduire les émissions de 0,9 million de tonnes de CO2 d'ici 2030, en ciblant l'objectif du pays vers la durabilité.
• On s'attend à ce que le marché du captage et du stockage du carbone de l'Asie-Pacifique augmente chaque année de 21 % jusqu'en 2034 en raison de l'augmentation des besoins énergétiques, des opérations industrielles élevées et du lancement de nouveaux projets. Comme on l'a vu, en octobre 2024, le projet de CSC Moomba a été lancé en Australie avec une capacité de stockage d'environ 1 700 000 tonnes de carbone par an. De plus, le projet concentre le stockage du carbone sans EOR, ce qui augmente la séquestration du carbone.
• La poursuite de la recherche-développement et de la présence d'une production excessive de pétrole et de gaz, entraînant des émissions de carbone élevées, augmente l'adoption généralisée du CSC au Moyen-Orient et en Afrique. À titre de référence, en 2024, Saudi Aramco et le partenariat avec Linde & SLB ont prévu de développer un projet de CCS à Jubail, en Arabie saoudite, pour capturer et stocker plus de 9 MTCO2 annuellement.

Part du marché de la capture et du stockage du carbone

Exxon Mobil, Aker Solutions, Carbon Engineering, Shell et Equinor sont les principales entreprises de l'industrie CCS. Le marché a été dynamique en termes de déploiement de projets et d'évolution technologique en raison du grand nombre de participants. Plus important encore, il y a aussi une croissance régulière du financement public et privé et des coentreprises, ce qui stimule également le déploiement de la technologie CCS.

À titre d'exemple, Denbury Resources a été acheté par Exxon Mobil pour environ 4,9 milliards de dollars en juillet 2023, afin de stimuler leur avantage concurrentiel sur le marché. En outre, Aker Solutions a développé des conceptions uniques pour les usines de captage du carbone offshore et à terre qui aident à réduire les émissions de combustibles fossiles. Ces entreprises présentent les différentes stratégies et technologies qui s'alignent sur l'initiative globale du CSC, qui est la réduction globale des émissions.

Entreprises du marché du captage et du stockage du carbone

• Exxon Mobil fondé en 1999 a déclaré un chiffre d'affaires annuel de plus de 339 milliards de dollars en 2024. La société a renforcé ses efforts en matière de CSC en raison de subventions publiques importantes pour promouvoir l'approche durable. En outre, l'entreprise s'est engagée à consacrer environ 15 milliards de dollars à la neutralité carbone d'ici 2050.
• Fondée en 1841, Solutions Aker (en milliers de dollars) filiale, y compris Aker Carbon Capture, mettent l'accent sur la fourniture de solutions de CSC modernisées pour de nombreuses industries, y compris le ciment, le pétrole, le gaz et bien d'autres. Pour le premier trimestre de 2024, un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard de dollars a été déclaré.
• Coque est l'un des principaux participants au marché du captage et du stockage du carbone qui est très actif dans différents projets qui réduisent les émissions de carbone. La société participe également au programme Quest Carbon Capture and Storage au Canada qui a capturé et entreposé plus de cinq millions de tonnes de CO? depuis son début.
• Génie du carbone, une filiale de Oxy Low Carbon Ventures a été fondée en 2009 a développé une technologie innovante de DAC liquide qui utilise la solution d'hydroxyde de potassium pour capturer le CO2. Cela a permis à l'entreprise d'attirer un investissement considérable de la part de grandes entreprises comme Air Canada, Occidental, Chevron, entre autres.
• Équinor fondée en 1972 avec un résultat d'exploitation déclaré de US$ 6,91 milliards, T3 2024. Elle participe activement à plusieurs projets de CSC, dont le projet Northern Light, qui est une initiative de CSC à grande échelle conçue comme une infrastructure ouverte pour le transport et le stockage du dioxyde de carbone.

Nouvelles de l'industrie du captage et du stockage du carbone

• En 2024, Equinor et ses partenaires ont permis l'exécution des premiers projets CSC du Royaume-Uni à travers le cluster des côtes Est. Le projet sera témoin du transport et du stockage d'environ 4 MTCO2 chaque année à partir des projets Teesside en début et avec des plans pour augmenter le montant à 10 MTCO2 d'ici 2030.
• Comme on l'a vu, Stripe et Google se sont réunis pour créer un nouveau projet nommé CCS, dont le budget est estimé à plus de 80 millions de dollars en décembre 2024. Ce projet financera des efforts, y compris un programme de captage des émissions de dioxyde de carbone axé sur les usines d'épuration et les usines de papier.
• Le DOE prévoit d'investir plus de 1,3 milliard de dollars dans des projets pilotes à grande échelle et des projets de démonstration de captage du carbone utilisant la technologie CSC après combustion, en particulier pour les centrales électriques, d'ici septembre 2024. L'initiative marquera le processus d'élimination du carbone à partir de sources industrielles, augmentant ainsi le scénario de durabilité.
• À titre de référence, en juillet 2024, le gouvernement indonésien a annoncé son intention d'accélérer ses initiatives en matière de CSC en simplifiant son cadre pour attirer des investissements dans le développement des infrastructures de CSC.
• En 2024, Waterous Energy Fund a aidé Strathcona Resources à travailler en partenariat avec le Fonds canadien de croissance pour investir plus de 1,4 milliard de dollars dans des projets de SCC. L'effort collectif de l'organisation est de capturer et de stocker plus de 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.
• En juillet 2024, ExxonMobil a conclu un partenariat stratégique et un accord avec CF Industries qui aideront l'entreprise à transporter et stocker en permanence plus de cinq cents mille tonnes de CO2, qui doit commencer en 2028.
• En juillet 2024, divers États, dont l'Alaska, l'Alabama, le Colorado, l'Illinois et la Pennsylvanie, ont adopté une loi sur le CSC, formulant ainsi un cadre réglementaire pour le déploiement du CSC parmi les États.

Ce rapport d'étude de marché sur le captage et le stockage du carbone couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en volume (MTPA) et en recettes (USD Million) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Précombustion
• Après combustion
• Combustion à l'oxygène

Marché, par demande

• Pétrole et gaz
• Traitement chimique
• Production d'énergie
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • Danemark
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Corée du Sud
• Reste du monde