Marché des biomarqueurs du cancer – Par produit, par type de cancer, par application, par technologie, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Biomarqueurs du cancer Taille du marché

La taille du marché mondial des biomarqueurs du cancer a été estimée à 27,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 30,7 milliards de dollars en 2025 à 88,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,4% entre 2025 et 2034. Les biomarqueurs du cancer sont des molécules biologiques, qui comprennent des protéines, des gènes et d'autres molécules. Ces molécules se trouvent dans le sang, les tissus ou les liquides corporels qui indiquent la présence ou le pronostic du cancer. Ces biomarqueurs sont utilisés dans la détection précoce, le diagnostic, la surveillance de la réponse au traitement et la conception de thérapies personnalisées pour améliorer les résultats des patients.

Le marché mondial connaît une croissance importante, en raison de la prévalence croissante du cancer. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés en 2022, entraînant environ 9,7 millions de décès. On estime que 53,5 millions de personnes vivaient dans les cinq années suivant un diagnostic de cancer.

À l'échelle mondiale, environ 1 personne sur 5 développera un cancer au cours de sa vie, un homme sur 9 et une femme sur 12 succombant à la maladie. Ces tendances mettent en évidence le besoin urgent de biomarqueurs avancés pour accélérer la détection précoce, le diagnostic précis, le traitement personnalisé et une meilleure surveillance de la progression du cancer et des résultats thérapeutiques.

De plus, les innovations en médecine personnalisée pour les biomarqueurs du cancer révolutionnent le traitement de détection et la surveillance, ce qui contribue à intensifier la croissance du marché. Les biopsies liquides sont apparues comme une méthode non invasive pour détecter la tumeur et d'autres biomarqueurs dans le sang, ce qui permet le diagnostic précoce du cancer, la surveillance en temps réel de la réponse au traitement. Par exemple, selon l'étude publiée par l'Institut national de la santé (NIH), le système de protection 360 CDx a prouvé sa validité clinique pour identifier les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CRSA, p.G12C). Son efficacité s'améliore lorsqu'elle est utilisée aux côtés de tests à base de tissus, comme recommandé dans son étiquette de produit approuvée, assurant une détection complète et précise des mutations.

De plus, l'intelligence artificielle dans les soins de santé (AI) et les approches multi-omiques améliorent le taux de diagnostic et la précision du traitement en combinant les données génomiques, protéomiques et métabolomiques. De plus, les progrès technologiques dans les outils de diagnostic et l'intensification des activités de recherche-développement propulsent la croissance du marché.

Tendances du marché des biomarqueurs du cancer

• Les innovations en médecine personnalisée ont transformé les soins contre le cancer en utilisant des biomarqueurs pour fournir des traitements ciblés basés sur le profil génétique, moléculaire et clinique spécifique d'un individu. Ces progrès ont permis un diagnostic précis, des thérapies ciblées et un suivi des maladies, aident à améliorer les résultats des patients et à minimiser les traitements inutiles.
• Les biomarqueurs ont amélioré la précision du diagnostic en détectant les mutations génétiques, les expressions protéiques ou les changements épigénétiques propres à un cancer particulier. Par exemple, selon l'étude réalisée à l'Institut national de la santé, dans le cas des cancers du sein, des traitements ciblés tels que le trastuzumab et le lapatinib ont montré leur efficacité dans le traitement. Ainsi, cela améliore significativement la survie sans progression.
• En outre, les biomarqueurs pharmacogénomique, qui devrait atteindre 7,9 milliards de dollars en 2032, adapte les traitements contre le cancer en fonction de la composition génétique d'un individu. Par exemple, le test de mutation KRAS détermine si les patients atteints d'un cancer colorectal réagiront aux inhibiteurs de l'EGFR, évitant ainsi les traitements inefficaces.
• De plus, des biomarqueurs tels que l'expression de la PD-L1 et le fardeau de la mutation tumorale (TMB) sont utilisés pour prédire les réponses à inhibiteurs du contrôle immunitaire, ciblant les approches d'immunothérapie pour les patients cancéreux. Ensemble, tous ces progrès non seulement améliorent la précision et l'efficacité des biomarqueurs, mais favorisent également la croissance du marché.

Biomarqueurs du cancer Analyse du marché

Basé sur le produit, le marché est segmenté en instruments, consommables et logiciels. Le marché mondial a été estimé à 24,7 milliards de dollars en 2023. Le segment des instruments a enregistré un chiffre d'affaires de 11,7 milliards de dollars en 2024 et le segment est sur le point de connaître une croissance significative à un TCAC de 12,3% au cours de la période de prévision.

• Les instruments tels que les machines PCR a0073, les plates-formes de séquençage de prochaine génération (NGS) et les spectromètres de masse fournissent la plus grande sensibilité et précision dans la détection des mutations génétiques et des biomarqueurs. Ces instruments permettent le multiplexage, permettant l'analyse rapide de plusieurs biomarqueurs en une seule fois, économisant ainsi du temps et réduisant les coûts.
• Par exemple, en septembre 2024, QIAGEN N.V. a lancé QIAcuity Dx PCR numérique Le système, qui fournit une quantification très précise et absolue de l'ADN cible et de l'ARN, soutient les applications avec des biopsies liquides moins invasives. Ce système PCR aide également à surveiller la progression du cancer, en complétant les diagnostics de cancer de routine, qui sont effectués en utilisant des séquenceurs de prochaine génération (NGS).
• De plus, les instruments technologiques de pointe augmentent la vitesse des tests de biomarqueurs et réduisent les délais d'exécution des diagnostics, ce qui aide à appuyer les décisions cliniques en temps opportun. Par exemple, les systèmes automatisés de la NGS fournissent un profil génomique complet en heures plutôt qu'en semaines.
• En outre, des instruments modernes, intégrés aux plateformes d'IA et de bioinformatique, contribuent à l'analyse transparente de ensembles de données complexes et à l'identification de modèles de biomarqueurs actionnables pour un traitement personnalisé, ce qui stimule la croissance du marché.

Selon le type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est bifurqué en cancer du sein, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer du col de l'utérus, cancer du foie, cancer du poumon et autres types de cancer. Le secteur du cancer du sein représentait une part de marché de 28,6 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante pour atteindre 25,9 milliards de dollars en 2034.

• Les biomarqueurs du cancer aident à identifier le cancer du sein à un stade précoce. Les biomarqueurs courants comme CA 15-3 et CA 27-29 sont particulièrement utiles lorsqu'ils sont combinés à des techniques d'imagerie, comme la mammographie, pour améliorer la précision diagnostique.
• En outre, la prévalence croissante du cancer du sein est l'un des facteurs clés de la croissance du segment.
• Par exemple, selon les données de l'American Cancer Society, aux États-Unis, on prévoit qu'en 2025, environ 316 950 femmes seront diagnostiquées à cause du cancer du sein invasif, environ 59 080 femmes seront diagnostiquées avec un cancer du canal in situ et environ 42 170 femmes mourront à cause du cancer du sein dans tout le pays. Ainsi, à mesure que le taux de diagnostic du cancer du sein augmente, la nécessité d'un test de diagnostic efficace pour combattre la maladie augmente.
• De plus, les biomarqueurs jouent un rôle vital dans la prédiction des résultats de la maladie. Par exemple, HER2 (récepteur de facteur de croissance épidermique humain 2) surexpression est associé à des tumeurs agressives et des risques de récidive plus élevés. Les patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif sont admissibles aux traitements ciblés par HER2, tels que le trastuzumab, le pertuzumab et l'ado-trastuzumab emtansine. Ces avantages stimulent la croissance du marché.

Sur la base de l'application, le marché des biomarqueurs du cancer est bifurqué en découverte et développement de médicaments, diagnostics, médecine personnalisée et autres applications. Le segment de la découverte et du développement de médicaments a représenté 40,2 % du marché en 2024.

• La découverte de médicaments dans les biomarqueurs du cancer vise à identifier des cibles moléculaires liées aux mécanismes sous-jacents du cancer, qui visent à développer des thérapies plus précises et plus efficaces. Les biomarqueurs aident à identifier les patients les plus susceptibles de répondre à des traitements spécifiques, personnalisation du processus de développement du médicament.
• Le processus de découverte commence par l'identification de nouveaux biomarqueurs associés au cancer. Les chercheurs utilisent généralement des techniques qui comprennent la génomique, la protéomique et la transcriptomique pour reconnaître les changements dans le paysage génétique ou protéique des cellules cancéreuses.
• De plus, les biomarqueurs du cancer jouent un rôle vital dans le développement de thérapies ciblées, qui sont conçues spécifiquement pour attaquer les cellules cancéreuses avec des effets minimaux sur les cellules saines. Par exemple, selon l'Institut national du cancer, les formes mutées cibles de la protéine EGFR ont été approuvées pour l'utilisation chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Ainsi, l'essai clinique mis à jour a montré que l'un des nouveaux médicaments ciblés par l'EGFR, l'osimertinib (Tagrisso), est plus efficace que les thérapies ciblées par l'EGFR antérieures chez les personnes dont les tumeurs NSCLC ont des altérations spécifiques du gène EGFR.
• Ainsi, ces thérapies ciblées peuvent être de petites molécules ou des anticorps monoclonaux qui bloquent l'activité de protéines spécifiques ou de voies de signal détectées par les biomarqueurs, propulsant ainsi la croissance du marché.

Basé sur la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est bifurqué dans les technologies OMICS et les technologies d'imagerie. De plus, les technologies OMICS sont bifurquées en protéomique, génomique et autres technologies omiques. Le segment des technologies d'imagerie est segmenté en échographie, tomographie calculée, imagerie par résonance magnétique, tomographie par émission de positrons, mammographie. Le segment des technologies OMICS a représenté 58,2 % du marché en 2024.

• Les technologies OMICS, qui comprennent la génomique, la protéomique et la métabolomique, facilitent une vision complète de la biologie du cancer, aident à identifier de multiples types de biomarqueurs pour une détection, un pronostic et des stratégies de traitement plus précises.
• De plus, le profilage génomique et protéomique aide à identifier le cancer à ses premiers stades en détectant les altérations moléculaires avant l'apparition des symptômes cliniques, ce qui améliore les taux de survie grâce à une intervention précoce.
• Par exemple, Galleri by GRAIL est un test génomique basé sur le sang qui détecte de nombreux types de cancers qui comprennent tous les cas de cancer de la prostate, du sein, du col de l'utérus et de cancer colorectal et 43% des cas de cancer du poumon. Les écrans de test Galleri pour un "empreinte" unique du cancer à partir de fragments d'ADN versés des cellules cancéreuses. Ainsi, dans une étude clinique, il est indiqué que les participants ayant un diagnostic de cancer après un résultat de test de détection de signal de cancer, l'OSC était exact 93,4 % du temps.
• De plus, en analysant la composition génétique individuelle, les technologies OMICS facilitent le développement de traitements ciblés, ce qui garantit que les thérapies sont plus efficaces et minimisent les effets néfastes, ce qui stimule la croissance du marché des biomarqueurs du cancer.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des biomarqueurs du cancer est bifurqué en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, entreprises biopharmaceutiques, établissements universitaires et de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait une part de marché de 35,4 % en 2024.

• Les hôpitaux bénéficient de biomarqueurs du cancer pour la détection et le diagnostic précoces du cancer. Les biomarqueurs permettent d'identifier les cancers à des stades précoces, souvent avant que les symptômes ne se manifestent.
• Les cas croissants de cancer, ainsi que le taux d'hospitalisation et de visite des patients, favorisent la nécessité d'un traitement et d'un équipement de diagnostic efficaces dans le cadre hospitalier afin d'offrir aux patients les meilleurs soins dans ce cadre, favorisant ainsi la croissance du segment.
• Les biomarqueurs du cancer jouent un rôle vital dans la personnalisation des stratégies de traitement. En examinant les caractéristiques moléculaires d'une tumeur de patient, les hôpitaux peuvent choisir des thérapies ciblées spécifiques qui sont plus susceptibles d'être efficaces pour ce patient individuel.
• En outre, la demande croissante pour l'option de traitement non invasif pour le traitement du cancer, comme l'immunothérapie et les médicaments personnalisés, a stimulé l'adoption de ces thérapies dans les hôpitaux. Étant donné que ces thérapies avancées nécessitent un personnel hautement qualifié qui est facilement disponible en milieu hospitalier, le segment demeure donc à l'avant-garde sur le marché en évolution rapide des biomarqueurs du cancer, ce qui stimule la croissance du marché.

Le marché des biomarqueurs du cancer de l'Amérique du Nord représente 11,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 35,2 milliards de dollars en 2034. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec le plus gros chiffre d'affaires de 9,2 milliards de dollars en 2023.

• La prévalence croissante du cancer aux États-Unis est un facteur clé de la croissance du marché aux États-Unis.
• Par exemple, selon les données de l'American Cancer Society en 2025, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer doivent être diagnostiqués et 618 120 cas de décès liés au cancer devraient se produire aux États-Unis.
• Ainsi, cette charge croissante du cancer propulse le marché aux États-Unis car de nombreuses sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, hôpitaux et instituts de recherche entreprennent diverses recherches pour développer des solutions diagnostiques et des thérapies avancées pour combattre la maladie dans le pays.

Europe: Le marché des biomarqueurs du cancer au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement britannique investit énormément dans la recherche sur le cancer, l'avancement du traitement et les programmes de détection précoce.
• Par exemple, en 2022, selon les données de l'Université d'Oxford, la recherche sur le cancer au Royaume-Uni avait investi environ 11 millions d'euros dans la recherche scientifique sur le cancer à Oxford.
• Ainsi, ces investissements devraient stimuler la découverte de découvertes révolutionnaires dans la recherche sur le cancer et améliorer le diagnostic précoce, en accélérant la croissance du marché dans le pays.

Asie-Pacifique : Le marché japonais des biomarqueurs du cancer devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le pays est l'une des populations les plus vieillissantes qui a besoin d'une surveillance de santé fréquente. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, la population âgée du Japon, âgée de 65 ans et plus, représentait 29,1 % de la population totale.
• Cette évolution démographique a entraîné une augmentation des maladies liées à l'âge, le cancer étant la principale cause de décès, représentant 27 % de tous les décès au Japon, comme l'a indiqué le Centre national du cancer du Japon en 2022. Ainsi, cette charge de morbidité croissante a fait monter la demande de thérapies ciblées efficaces, augmentant la croissance du diagnostic d'accompagnement au Japon.
• Ainsi, à mesure que la population vieillit dans le pays, les risques de cancer favorisent la croissance du marché dans le pays.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché des biomarqueurs du cancer en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite a connu une augmentation de la détection précoce du cancer en raison de la sensibilisation croissante et de l'amélioration des programmes de dépistage. Ainsi, cette tendance favorise un traitement plus précoce et augmente la demande de biomarqueurs du cancer.
• De plus, l'Arabie saoudite fait progresser les infrastructures de soins de santé et l'investissement croissant dans les technologies de soins de santé de pointe ouvre la voie au développement et à l'adoption de biomarqueurs de cancer de pointe adaptés aux besoins spécifiques du pays.

Biomarqueurs du cancer Part de marché

Les 4 principaux acteurs du marché représentent environ 45 % de la part de marché, dont des entreprises comme Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Thermo Fisher Scientific, entre autres. Chaque entreprise introduisant de nouveaux produits tels que des instruments, des trousses, des essais et des technologies de pointe, la modernisation est extrêmement importante.

De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans la promotion du développement de nouveaux produits et l'obtention des permis nécessaires. L'amélioration de la sensibilisation du public au cancer et à son impact sur la santé grâce à la plateforme des médias sociaux encouragera un plus grand nombre de personnes à se faire soigner, aidant ainsi les acteurs du marché à renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Entreprises du marché des biomarqueurs du cancer

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des biomarqueurs du cancer :

• Laboratoires Abbott
• Technologies Agilentes
• Laboratoires Bio-Rad
• Becton, Dickinson et Compagnie
• BioGenex
• Centogène
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologique
• INOVIQ
• Illumina
• La société Merck & Co.
• QIAGEN
• Sino Biologique
• Société Sysmex
• Thermo Fisher Scientifique
• Agilent Technologies a une présence géographique robuste qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Agilent Technologies opère dans plus de 110 pays, ce qui comprend un réseau de distribution solide.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd a une forte main-d'œuvre mondiale d'environ 100 000 employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de fournir des solutions de haute qualité.
• Merck & Co a une position financière solide; la société avait déclaré un chiffre d'affaires total de 60 115 millions de dollars pour l'exercice 2023.

Biomarqueurs du cancer Nouvelles de l'industrie :

• En août 2024, Illumina, Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour son test de diagnostic in vitro, TruSight Oncology Comprehensive, qui analyse plus de 500 gènes dans la tumeur solide d'un patient. Ce test visait à améliorer l'identification des biomarqueurs d'oncologie, marquant une avancée majeure dans le traitement personnalisé du cancer en permettant des thérapies plus précises et ciblées.
• En avril 2021, Roche lance l'essai immunologique Elecsys Anti-p53, un test de biomarqueur du cancer conçu pour détecter les anticorps anti-p53 dans le sérum et le plasma. Cet outil de diagnostic a aidé les médecins à diagnostiquer divers cancers, y compris la gorge, l'intestin et le cancer du sein, lorsqu'ils étaient utilisés conjointement avec d'autres méthodes de diagnostic. Ainsi, ce lancement a renforcé le portefeuille de produits Roche dans le domaine du cancer et amélioré sa position sur le marché des biomarqueurs du cancer.

Le rapport d'étude de marché sur les biomarqueurs du cancer comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Instruments
• Consommables
• Logiciel

Marché, par type de cancer

• Cancer du sein
• Cancer de la prostate
• Cancer colorectal
• Cancer du col de l'utérus
• Cancer du foie
• Cancer du poumon
• Autres types de cancer

Marché, par demande

• Découverte et développement de médicaments
• Diagnostic
• Médecine personnalisée
• Autres demandes

Marché, par technologie

• Technologies OMICS
  • Protéomique
  • Génomique
  • Autres technologies OMICS
• Technologies d'imagerie
  • Ultrasons
  • Tomographie calculée
  • Imagerie par résonance magnétique
  • Tomographie des émissions de positrons
  • Mammographie

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Entreprises biopharmaceutiques
• Établissements universitaires et de recherche
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU