Marché des bioréacteurs – Par type de produit (à usage unique, réutilisable), cellule (mammifère, bactérienne, levure), molécule (vaccins, mAb), matériau (acier inoxydable, verre, à usage unique), taille (<500 L, 501-5 000 L, >5 000 L), utilisation, utilisation finale - Prévisions mondiales 2024 - 2032

Bioréacteurs Taille du marché

Bioréacteurs La taille du marché a été évaluée à environ 10,4 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 11,8 % entre 2024 et 2032. Un bioréacteur est un dispositif ou un récipient qui fournit un environnement contrôlé pour la culture d'organismes, tels que des bactéries, des levures ou des cellules animales, ou pour les réactions enzymatiques ou chimiques impliquant ces organismes. Les bioréacteurs sont utilisés dans diverses industries, y compris la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et la production alimentaire, pour produire des produits comme des protéines, des vaccins, des enzymes, des biocarburants et d'autres matériaux à base biologique.

La demande croissante de produits biopharmaceutiques dans le monde entier, ainsi que les progrès de la technologie des bioréacteurs, alimentent l'expansion du marché. Les innovations telles que les bioréacteurs à usage unique offrent une rentabilité et une efficacité des procédés, attirant les fabricants de produits biopharmaceutiques à la recherche de procédés de production simplifiés. Par exemple, en octobre 2021, Waters Corporation et Sartorius AG ont annoncé une collaboration stratégique visant à fournir aux experts en bioprocédés un accès direct aux données de spectrométrie de masse (MS) de haute qualité. Cette initiative visait à améliorer la rapidité et l'exactitude de l'élaboration des procédés biopharmaceutiques.

Le partenariat a porté sur la mise en œuvre du BioAccord LC-MS System de Waters Corporation en tant que nouvel analyseur de bioprocédés, qui a été connecté aux systèmes de bioréacteur ambr multiparallèles de Sartorius AG. Cette intégration a permis d'obtenir des données spectrales complètes sur les substances médicamenteuses, les analytes apparentés et les milieux de culture cellulaire. La collaboration a considérablement accéléré et amélioré la précision des tâches allant de la sélection des clones à l'optimisation des bioprocessus.

De plus, la croissance rapide du secteur de la biotechnologie, conjuguée à des politiques gouvernementales favorables et à des normes réglementaires rigoureuses, favorise davantage la croissance du marché. Ainsi, le marché des bioréacteurs connaît une forte poussée stimulée par l'augmentation de la demande, les progrès technologiques et l'expansion des secteurs, le plaçant comme une composante essentielle du paysage des industries biopharmaceutiques et de biotechnologie.

Bioréacteurs Tendances du marché

• Le passage à des bioréacteurs à usage unique, qui offrent des avantages tels que la réduction du risque de contamination croisée, la réduction des investissements en capital et une plus grande flexibilité, les rend particulièrement attrayants pour les installations de fabrication à petite échelle et multiproduits, devrait stimuler sensiblement la croissance du marché.
• En outre, les progrès de la technologie des bioréacteurs, comme l'intégration des systèmes d'automatisation et de surveillance en temps réel, améliorent l'efficacité des procédés et la qualité des produits.
• De plus, une demande croissante de produits biopharmaceutiques, comme anticorps monoclonaux, qui a été évalué à USD 186,6 milliards en 2022, vaccins, et les thérapies cellulaires et géniques, est une tendance importante. Compte tenu des processus complexes de culture cellulaire que ces thérapies impliquent, le marché des bioréacteurs avancés a connu une hausse notable.

Bioréacteurs Analyse du marché

Selon le type de produit, le marché est bifurqué en un seul usage et réutilisable. Le segment réutilisable a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars en 2023.

• Les bioréacteurs réutilisables sont reconnus pour leur rentabilité dans la production à grande échelle. Contrairement aux bioréacteurs à usage unique, qui nécessitent un remplacement après chaque cycle de production, les bioréacteurs réutilisables peuvent être stérilisés et réutilisés, ce qui entraîne des économies importantes à long terme. Cela est particulièrement avantageux dans des industries comme les produits biopharmaceutiques, où de grands lots de produits sont nécessaires.
• De plus, ces bioréacteurs sont appréciés pour leur robustesse et leur capacité à gérer un large éventail de conditions opérationnelles, ce qui les rend adaptés à des processus complexes et à haut rendement. Ils sont également bénéfiques pour les procédés qui nécessitent des matériaux ou des configurations spécifiques qui ne sont pas disponibles dans les systèmes à usage unique.

Basé sur les cellules, le marché des bioréacteurs est segmenté en cellules de mammifères, cellules bactériennes, cellules de levure et autres cellules. Le segment des cellules de mammifères domine le marché et est évalué à 8,3 milliards de dollars en 2023.

• Les cellules des mammifères sont sensibles aux changements environnementaux, notamment aux variations de température, de pH, d'oxygène et d'apport en nutriments. Les bioréacteurs fournissent un environnement contrôlé où ces paramètres peuvent être méticuleusement réglementés, assurant une croissance et une productivité optimales des cellules.
• En outre, les bioréacteurs facilitent la mise en œuvre de technologies avancées de surveillance et d'automatisation, en améliorant la cohérence des processus et en réduisant le risque de contamination.
• Ces facteurs devraient donc stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Basé sur la molécule, le marché des bioréacteurs est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins, protéines recombinantes, cellules souches, thérapie génique et autres molécules. Le secteur des vaccins a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé de 5,2 milliards de dollars en 2023.

• Les bioréacteurs fournissent un environnement contrôlé essentiel pour la culture à grande échelle des cellules, qui sont essentielles pour produire des particules virales et des protéines recombinantes utilisées dans les vaccins. Ce réglage contrôlé garantit des conditions optimales de croissance cellulaire, maximisant ainsi le rendement et la qualité.
• De plus, les systèmes de bioréacteur sont très adaptables, et ils accueillent divers processus de production, y compris les vaccins vivants, inactivés et sous-unités.

En fonction de l'utilisation, le marché des bioréacteurs est bifurqué en production de développement, préclinique et clinique et commerciale. En 2023, le secteur de la production commerciale détenait le chiffre d'affaires le plus élevé de 8,2 milliards de dollars.

• La demande croissante de thérapies biologiques, motivée par les progrès de la médecine personnalisée et la prévalence croissante des maladies chroniques, nécessite des méthodes de production efficaces et évolutives que les bioréacteurs peuvent fournir.
• De plus, la tendance vers les biosimilaires, qui sont des versions très similaires des médicaments biologiques existants, a intensifié la nécessité de procédés de production rentables que les bioréacteurs facilitent, en particulier par des économies d'échelle.

Selon la taille, le marché des bioréacteurs est segmenté en moins de 500L, 501 à 5 000L et plus de 5 000L. En 2023, le segment de 501 à 5 000 L a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé de 4,2 milliards de dollars.

• Les bioréacteurs de la gamme de production commerciale 501 à 5 000 litres assurent un équilibre stratégique entre l'évolutivité et l'efficacité opérationnelle. La demande croissante de capacités de production flexibles, en particulier pour les produits biologiques tels que les anticorps monoclonaux, les vaccins et les protéines thérapeutiques, sert de moteur principal.
• Ces bioréacteurs sont bien adaptés pour produire des quantités adéquates pour les essais cliniques et la mise en marché initiale, ce qui permet aux entreprises d'augmenter ou de diminuer au besoin, sans modification substantielle de l'infrastructure.

Sur la base des matériaux, le marché des bioréacteurs est segmenté en acier inoxydable, en verre et à usage unique. Le segment de l'acier inoxydable détenait le plus gros chiffre d'affaires de 6,3 milliards de dollars en 2023.

• Les bioréacteurs en acier inoxydable se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, les rendant idéales pour une utilisation prolongée et une production en grand volume. Contrairement aux systèmes jetables, ces bioréacteurs peuvent supporter des processus rigoureux de nettoyage et de stérilisation, comme la vapeur en place (SIP) et le nettoyage en place (CIP), qui sont essentiels pour maintenir des conditions aseptiques rigoureuses.
• De plus, les bioréacteurs en acier inoxydable sont remarquables par leur capacité à résister aux pressions et températures élevées requises pour certaines réactions biochimiques et fermentations à grande échelle.

Selon l'utilisation finale, le marché des bioréacteurs est segmenté en organisations de R-D, en fabricants de produits biopharmaceutiques et en organisations de fabrication sous contrat. Le segment des fabricants de produits biopharmaceutiques a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC lucratif au cours de la période de prévision.

• La demande croissante de produits biologiques, qui sont complexes et nécessitent des procédés de fabrication avancés, sert de moteur principal. Les bioréacteurs fournissent l'environnement contrôlé essentiel pour cultiver les cellules vivantes qui produisent ces composés biologiques, assurant un rendement et une qualité élevés des produits.
• De plus, l'accent croissant mis sur la médecine personnalisée et le développement de thérapies ciblées stimulent considérablement le marché. Comme ces thérapies nécessitent souvent des cycles de production plus petits et spécialisés, les fabricants de produits biopharmaceutiques investissent dans des systèmes de bioréacteur souples qui peuvent s'adapter rapidement à différentes échelles et processus de production.

Le marché nord-américain des bioréacteurs devrait atteindre 10,9 milliards de dollars d'ici 2032. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec le plus gros chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars en 2023.

• L'un des principaux facteurs à l'origine de ce phénomène est la présence importante de grandes sociétés biopharmaceutiques et d'établissements de recherche à l'avant-garde de la mise au point de thérapies novatrices, notamment d'anticorps monoclonaux, de vaccins et de thérapies cellulaires et génétiques. Cet écosystème d'innovation génère une forte demande de bioréacteurs capables de soutenir la recherche avancée et la production à grande échelle.
• De plus, le marché repose sur un environnement réglementaire solide, caractérisé par des normes rigoureuses établies par des organismes comme la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et Santé Canada.

Le marché des bioréacteurs au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 11,8% entre 2024 et 2032.

• La stratégie industrielle du Royaume-Uni et divers organismes de financement, tels que Innovere UK, apportent un soutien financier à la recherche et au développement dans le secteur de la fabrication biopharmaceutique, y compris le déploiement de technologies bioréacteurs de pointe.
• De plus, la position stratégique du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale des essais cliniques et son engagement à rester un acteur clé sur le marché international des biopharmaceutiques stimulent la demande de systèmes bioréacteurs à la fine pointe de la technologie qui soutiennent une production rapide et de haute qualité.

Le marché japonais des bioréacteurs devrait connaître une croissance lucrative et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2032.

• La population vieillissante du Japon stimule considérablement la demande de traitements biologiques pour des maladies liées à l'âge comme le cancer et les troubles auto-immuns. Ce changement démographique pousse les fabricants de produits biopharmaceutiques à améliorer leurs capacités de production, ce qui favorise l'adoption de technologies avancées de bioréacteur pour une productivité élevée et une qualité constante.
• En outre, l'environnement réglementaire du Japon, régi par la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), impose des normes strictes. La conformité exige des bioréacteurs dotés de systèmes sophistiqués de surveillance et de contrôle pour gérer précisément les paramètres critiques du processus.

Le marché des bioréacteurs en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 10,1% entre 2024 et 2032.

• La prévalence croissante de maladies comme le VIH/sida et la tuberculose en Afrique du Sud est à l'origine de la demande de solutions biotechnologiques de pointe, en particulier de bioréacteurs. Ces systèmes sont essentiels au développement et à la production de traitements et de vaccins efficaces répondant aux divers besoins du secteur de la santé.
• De plus, grâce à des politiques favorables et à un financement, le gouvernement appuie l'industrie biopharmaceutique. Ce soutien encourage l'adoption de technologies bioréacteurs modernes, essentielles à la production évolutive et efficace de divers produits biopharmaceutiques, y compris des vaccins et des anticorps monoclonaux.

Part de marché des bioréacteurs

Le secteur des bioréacteurs est concurrentiel par nature, avec un mélange de grandes entreprises mondiales et de petites et moyennes entreprises qui se disputent des parts de marché. Un aspect central de la stratégie du marché passe par l'introduction continue d'innovations telles que l'automatisation et le contrôle des processus, les capteurs intégrés et l'analyse, les cultures cellulaires à haute densité et les bioréacteurs hybrides. Notamment, les principaux acteurs de l'industrie exercent une influence considérable dans ce paysage dynamique, ce qui entraîne souvent des progrès grâce à des investissements substantiels dans la recherche et le développement. De plus, les alliances stratégiques, les acquisitions et les fusions contribuent à renforcer les positions du marché et à élargir l'empreinte mondiale au sein de paysages réglementaires en évolution.

Sociétés du marché des bioréacteurs

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des bioréacteurs :

• Groupe Altrad
• BaiLun Biotechnology Co., Ltd
• Bbi-biotech
• Cellexus
• CerCell A/S
• Société Danaher
• Société Donaldson, Inc
• Groupe Eppendorf
• La société Esco Micro Pte. Ltd.
• GEA Groupe Aktiengesellschaft
• Getinge AB
• Merck KGaA
• PBS Biotech, Inc.
• La société Sartorius AG

Nouvelles de l'industrie des bioréacteurs :

• En décembre 2022, Merck KGaA, une société scientifique et technologique de premier plan, a annoncé l'acquisition d'Erbi Biosystems, un développeur basé au Massachusetts de la technologie de la plate-forme micro-bioréacteur de 2 ml appelée « Breez ». Cette acquisition a amélioré le portefeuille de protéines thérapeutiques en amont de Merck KGaA en permettant des processus de bioréacteur à base de cellules évolutives allant de 2 ml à 2000 L, avec un développement rapide de processus à l'échelle du laboratoire. En outre, il a fourni des possibilités de développement futures dans des applications nouvelles, y compris des thérapies cellulaires.
• En août 2023, Sartorius AG et Repligen Corporation ont dévoilé conjointement un système innovant de bioréacteur. Ce système intègre parfaitement la technologie d'intensification en amont XCell ATF de Repligen Corporation dans le bioréacteur Biostat STR de Sartorius AG. La collaboration visait à rationaliser les processus intensifs de formation des semences et de mise en oeuvre de la perfusion d'azote pour les fabricants de produits biopharmaceutiques. Ce partenariat stratégique a souligné l'engagement commun des deux entreprises à faire progresser le développement de thérapies de pointe et à rendre la médecine plus accessible grâce à une expertise collaborative.

Le rapport d'étude de marché des bioréacteurs comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2018 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Usage unique (plastique)
• Réutilisable

Marché, par cellule

• Cellules de mammifères
• Cellules bactériennes
• Cellules de levure
• Autres cellules

Marché, par Molécule

• anticorps monoclonaux
• Vaccins
• Protéines recombinantes
• Cellules souches
• Thérapie génique
• Autres molécules

Marché, par utilisation

• Développement, préclinique et clinique
• Production commerciale

Marché, par matière

• Acier inoxydable
• Verre
• Usage unique

Marché selon la taille

• Moins de 500 L
• 501 à 5 000 L
• Plus de 5 000 L

Marché, par utilisation finale

• Organisations de R-D
• Fabricants de produits biopharmaceutiques
• Organisations de fabrication sous contrat

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Danemark
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
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  • Reste du Moyen-Orient et Afrique