Marché de l’emballage biopharmaceutique – Type, matériau, produit, application, – Prévisions mondiales, 2025-2034

Biopharmaceutique Taille du marché de l'emballage

La taille du marché mondial des emballages biopharmaceutiques a été évaluée à 21,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,8 % pour atteindre 49,2 milliards de dollars en 2034. En volume, le marché devrait atteindre 508,7 millions d'unités d'ici 2034. Le besoin croissant d'emballages perfectionnés, en particulier pour la manipulation et la livraison de médicaments sensibles, est le principal facteur de croissance du marché.

Le tarif réciproque imposé par l'administration de la prime spécifiquement aux produits pharmaceutiques, dans le but de ramener la production de médicaments à l'étranger aux États-Unis, a un effet notable sur le marché mondial de l'emballage biopharmaceutique. Cela entraînera une augmentation du coût des matières premières importées pour l'emballage. Cette évolution a gravement affecté les pays qui exportent des matières premières importantes, telles que les plastiques spécialisés et le verre, qui sont utilisés dans des emballages de haute qualité. Les fabricants américains sont exposés à des coûts de production plus élevés, qui propulsent par la suite les prix des produits d'emballage finis contribuant à la hausse des prix des produits d'emballage dans le pays.

La prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et les troubles cardiovasculaires joue un rôle important dans la croissance du marché des emballages biopharmaceutiques. Par exemple, selon l'OMS, le diabète et les maladies rénales ont causé plus de 2 millions de décès et environ 11 % des décès cardiovasculaires ont été causés par l'hypertension en 2021. Comme ces conditions exigent généralement des traitements continus à long terme, il y a un besoin accru de produits biopharmaceutiques spécialement conçus pour traiter les maladies chroniques qui propulsent le marché.

Les progrès de la science et de la technologie des matériaux ont également grandement influencé l'industrie de l'emballage biopharmaceutique. Des innovations telles que l'emballage intelligent qui comprend des indicateurs de température, des étiquettes RFID et des capteurs aident à surveiller les conditions du produit emballé pendant le transit et le stockage en temps réel. Par exemple, selon l'analyse GMI, la RFID mondiale sur le marché des produits pharmaceutiques a été évaluée à 3,8 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de 7,7 % entre 2024 et 2032. Ces améliorations technologiques améliorent la sécurité et l'intégrité des produits et améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en réduisant les déchets et en rationalisant les processus de distribution.

De plus, comme le coût de ces technologies continue de diminuer, leur adoption devrait s'étendre à diverses industries. Par exemple, en 2023, Avery Dennison Smartrac a lancé une gamme de étiquettes et d'incrustations RFID durables destinées aux industries du commerce de détail, des soins de santé et de la logistique. Connu sous le nom de Pure Line qui comprend les produits Pure et Pure 95, les étiquettes et incrustations sont soit 100 % soit 95 % sans plastique. Ça les rend recyclables en fin de vie.

L'importance croissante accordée à l'expansion et à la modernisation de l'infrastructure des soins de santé joue un rôle important dans l'augmentation de la demande de produits biopharmaceutiques. De grands pays comme les États-Unis, l'Inde et la Chine ont considérablement augmenté leurs dépenses de soins de santé pour la production de médicaments biologiques, le renforcement des installations de soins de santé et l'élargissement du réseau de distribution qui ont créé des possibilités pour l'emballage.

Par exemple, dans le secteur indien des soins de santé, les investissements ont atteint 5,33 milliards de dollars en 2024, soit 57 transactions. À mesure que les hôpitaux, les cliniques et les centres de recherche mettent à niveau leurs systèmes, il est de plus en plus nécessaire de trouver des solutions d'emballage sûres, fiables et de haute qualité qui puissent appuyer les applications cliniques et les programmes d'immunisation à grande échelle. Cette croissance des infrastructures, associée à la prévalence croissante des maladies chroniques, stimule la demande de produits biopharmaceutiques complexes qui nécessitent des solutions d'emballage tout aussi sophistiquées, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Les entreprises d'emballage biopharmaceutiques doivent investir stratégiquement dans des solutions innovantes, durables et connectées numériquement pour se différencier. Ils doivent inclure des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement et utiliser des technologies intelligentes telles que les emballages RFID dans leur solution pour dépasser leur concurrence.

Biopharmaceutique Tendances du marché de l'emballage

• La durabilité environnementale est devenue une préoccupation majeure pour les emballages biopharmaceutiques. À mesure que les fabricants et les consommateurs prennent conscience de la situation, la demande de solutions d'emballage durables est de plus en plus forte et a moins d'impact sur l'environnement. Par exemple, selon l'analyse de l'IMC, la taille du marché mondial des emballages pharmaceutiques durables était de 76 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de 15 % entre 2024 et 2032 pour atteindre 288 milliards de dollars en 2032. Cela a conduit au développement de matériaux verts comme les polymères biodégradables et les systèmes d'emballage recyclables qui minimisent les déchets et l'empreinte carbone globale. L'emballage durable répond aux exigences de la réglementation et des consommateurs et offre un avantage concurrentiel sur un marché où la responsabilité environnementale devient plus importante, ce qui incite les fabricants à investir dans la recherche et le développement pour produire des solutions d'emballage plus propres qui répondent aux exigences de l'industrie ainsi qu'à l'évolution des besoins du marché.
• La contrefaçon et l'altération des médicaments sont l'un des principaux risques dans les chaînes d'approvisionnement biopharmaceutiques. Par exemple, l'administration américaine de la drogue a confisqué 80 millions de pilules contrefaites contenant du fentanyl en 2023. De plus, l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'environ 10,5 % des médicaments dans le monde sont sous-normes ou falsifiés. Il pourrait s'agir de produits dont les ingrédients sont de qualité inférieure ou d'étiquettes modifiées pour cacher leur origine réelle. Par conséquent, ainsi que ces capacités sophistiquées, les fabricants intègrent maintenant des caractéristiques anti-tamper et des systèmes anti-contrefaçon plus complexes dans leurs conceptions d'emballage. Ces capacités se défendent contre l'accès non autorisé des produits, ainsi que la garantie que chaque colis expédié de l'entrepôt sera scellé depuis le moment de la production jusqu'à ce qu'il atteigne les mains du patient.
• Une autre tendance sur le marché est l'ajout de technologies de chaîne d'approvisionnement connectées. L'emballage est maintenant créé dans le cadre d'un réseau numérique plus vaste, grâce auquel les données sont échangées entre les nœuds de la chaîne d'approvisionnement. Ce développement stimule la logistique et la gestion des stocks tout en permettant une réponse rapide aux problèmes de distribution. En améliorant l'emballage grâce à ces systèmes sophistiqués de suivi, les entreprises peuvent améliorer le flux du produit et par la suite augmenter la fiabilité et l'efficacité de la prestation des services de santé.

Biopharmaceutique Analyse du marché de l'emballage

Selon le type, le marché est divisé en biodégradables et non biodégradables.

• Le segment biodégradable détenait la plus grande part de marché de 66,1 % en 2024. L'augmentation de la conscience de l'environnement et la rigueur des politiques réglementaires ont motivé la nécessité de produits d'emballage biodégradables dans l'industrie biopharmaceutique. Les consommateurs et les organismes de santé accordent également plus d'importance à la durabilité, ce qui a conduit les entreprises pharmaceutiques à passer à l'utilisation de produits d'emballage écologiques. En outre, les progrès technologiques ont également permis de concevoir des matériaux biodégradables conformes aux exigences strictes de sécurité et de performance des emballages pharmaceutiques qui propulsent la croissance du marché.
• Le non-biodégradable devrait croître à un rythme décent et atteindre une taille du marché de 18,4 milliards USD en 2034. L'évolutivité et les avantages économiques des matériaux non biodégradables en font une option de choix pour la production et la distribution en masse. Les plastiques et les matériaux en verre présentent de meilleures caractéristiques de barrière, qui sont essentielles pour protéger les produits biopharmaceutiques délicats contre les conditions environnementales. Le besoin continu de produits biologiques et de thérapies composites exige l'intégrité du produit et la sécurité des patients grâce aux solutions d'emballage qui alimentent le marché.

À partir de matériaux, le marché de l'emballage biopharmaceutique est bifurqué en plastique et en verre.

• Le segment du plastique détenait la plus grande part de marché et était évalué à 14,5 milliards de dollars en 2024. Le plastique est le matériau le plus utilisé pour l'emballage pharmaceutique en raison de sa flexibilité et de son coût abordable. D'autres progrès dans les polymères et la technologie ont amélioré la capacité de barrière du plastique, offrant une protection efficace contre l'oxygène et l'humidité. La flexibilité de conception des plastiques et le poids léger permettent le développement de caractéristiques importantes telles que les joints d'étanchéité évidents, les fermetures de résistance pour enfants et les systèmes à dose unique qui conduisent le marché.
• Le segment du verre croît au rythme le plus rapide de 10 % pour la période 2025-2034. Le verre offre une meilleure inerte chimique et d'excellentes propriétés de barrière pour empêcher l'oxygène, l'humidité et d'autres contaminants d'atteindre des formulations biopharmaceutiques sensibles. Cette caractéristique est particulièrement essentielle pour les médicaments injectables, les vaccins et les produits biologiques qui doivent préserver leur efficacité pendant une longue durée de conservation, ce qui stimule la croissance du segment. De plus, les techniques de fabrication avancées offrent maintenant des conteneurs en verre plus minces et plus légers qui maintiennent les excellentes propriétés de barrière du matériau tout en réduisant les risques de rupture et les coûts de transport.

Sur la base du produit, le marché de l'emballage biopharmaceutique est divisé en flacons, ampoules, flacons, seringues préremplies et cartouches.

• Le segment des flacons détenait la plus grande part de marché de 35,6 % en 2024. Le besoin croissant de maintenir la stabilité et la stérilité du produit tout au long du cycle de vie du médicament est le principal facteur de croissance du segment. Les flacons sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme le verre, qui offrent une inerte chimique supérieure et des propriétés de barrière robustes qui le rendent idéal pour des formulations sensibles telles que les vaccins, les produits biologiques injectables et d'autres thérapies critiques.
• Le segment des seringues préremplies augmente au taux le plus élevé de 10,3 % pour la période de prévision. La demande croissante de commodité et d'innocuité pour la livraison de médicaments a augmenté la demande de seringues préremplies sur le marché. Comme la médecine personnalisée et les thérapies biologiques deviennent de plus en plus complexes, les seringues préremplies offrent une solution intégrée et prête à l'emploi qui minimise les erreurs de préparation, réduit le risque de contamination et rationalise l'administration dans les milieux cliniques et à domicile.

Sur la base de l'application, le marché de l'emballage biopharmaceutique est divisé en vaccins, cytokines, enzymes, anticorps monoclonaux, thérapies géniques et autres.

• Le segment des anticorps monoclonaux détenait la plus grande part de marché et était évalué à 7,7 milliards de dollars en 2024. Les anticorps monoclonaux sont des biothérapeutiques extrêmement sensibles qui ont besoin de solutions d'emballage qui peuvent assurer leur stabilité et leur efficacité, en particulier dans des conditions strictes de contrôle de la température et de manipulation. La demande de dosage précis et de stérilité tout au long du cycle de vie du produit a stimulé l'innovation dans les technologies d'emballage, comme l'intégration de systèmes de livraison intelligents et de matériaux avancés qui garantissent la non-dégradation et préservent l'intégrité structurelle moléculaire.
• Le segment des vaccins augmente au niveau le plus élevé du TCAC pour la période prévue et devrait atteindre 16,8 milliards de dollars en 2034. La nécessité croissante d'une distribution efficace des vaccins à grande échelle pousse les entreprises biopharmaceutiques à adopter des solutions d'emballage de pointe qui garantissent la stabilité et l'intégrité des produits tout au long de la chaîne logistique complexe qui stimule la croissance du segment.

• Le marché américain des emballages biopharmaceutiques a dominé la région de l'Amérique du Nord et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2034. Le marché américain de l'emballage biopharmaceutique est alimenté par un solide écosystème d'innovation technologique et de transformation numérique. L'expansion rapide du commerce électronique, conjuguée à l'augmentation de la demande des consommateurs pour des emballages durables et intelligents, alimente l'innovation dans cet espace. De plus, des exigences réglementaires strictes pour les emballages pharmaceutiques poussent les entreprises à adopter des solutions intelligentes qui améliorent la traçabilité et l'assurance de la qualité.
• Le marché allemand des emballages biopharmaceutiques a été évalué à 837,5 millions de dollars en 2024. L'emballage biopharmaceutique est de plus en plus adopté dans le pays pour assurer un contrôle rigoureux de la qualité et soutenir des initiatives de durabilité environnementale. Les entreprises allemandes innovent en matière d'emballage pour réduire les déchets et garantir l'intégrité des produits. Ce mélange d'expertise technique, de contrôle de qualité et d'un marché fort pour les thérapies haut de gamme solidifie la demande de solutions d'emballage biopharmaceutiques sophistiquées et fiables.
• Le marché chinois des emballages biopharmaceutiques connaît une croissance de 10,7 % pour la période de prévision dans la région Asie-Pacifique. Le marché du pays connaît une croissance rapide en raison de ses capacités de fabrication à grande échelle et des initiatives gouvernementales proactives visant à stimuler les soins de santé. Alors que le pays s'oriente vers les produits génériques traditionnels vers des produits biologiques de pointe et des thérapies innovantes, il y a une demande croissante d'emballage qui peut gérer la complexité de ces produits, ce qui stimule la croissance du marché dans le pays.
• Le marché indien des emballages biopharmaceutiques connaît une croissance importante et devrait atteindre 2,4 milliards de dollars en 2034. L'augmentation des dépenses de santé, l'essor de l'industrie des médicaments génériques et biosimilaires et les réformes gouvernementales favorables sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à la nécessité croissante de solutions d'emballage efficaces et fiables dans le pays. Les fabricants locaux améliorent leurs capacités grâce à des systèmes d'automatisation et de contrôle de la qualité avancés pour répondre aux normes locales et internationales qui devraient également stimuler le marché.
• Le marché japonais des emballages biopharmaceutiques augmente à un rythme décent et a été évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024. En raison du vieillissement rapide de la population qui alimente la demande de traitements avancés, la croissance du marché dans le pays. De plus, les fabricants japonais d'emballages sont à l'avant-garde de l'intégration d'emballages intelligents et de conceptions miniaturisées qui assurent l'innocuité et l'efficacité des médicaments qui propulsent le marché vers l'avant.

Biopharmaceutique Part du marché de l'emballage

Le marché est très concurrentiel, les acteurs se réclamant de parts de marché par l'innovation, la tarification et la distribution. CCL Industries, Becton, Dickinson & Co., Schott AG, Gerresheimer AG et Amcor sont les cinq premières sociétés représentant 55 % à 60 % de la part de marché. Les acteurs clés investissent de plus en plus dans l'expansion de leurs installations de fabrication et fournissent à leurs clients des solutions d'emballages pharmaceutiques durables.

Par exemple, en 2022, SCHOTT, un fabricant de verre spécialisé et de céramique de verre, a ouvert une nouvelle usine sur son site existant à Mullheim, en Allemagne, pour répondre à la demande croissante d'emballages pharmaceutiques en polymères haut de gamme. L'objectif de la société est de tripler sa production de contenants de polymères pharmaceutiques et de répondre à la demande croissante de seringues de polymères stériles préremplies et de contenants individualisés utilisés dans les thérapies intraveineuses, les médicaments d'urgence et les médicaments hautement visqueux.

De même, en 2022, Becton, Dickinson & Co., qui se spécialise dans la fourniture de solutions d'emballage primaire et l'intégration de technologies d'emballage intelligentes pour la surveillance en temps réel des médicaments injectables, a lancé une seringue préremplie en verre de nouvelle génération (PFS) qui établit une nouvelle norme de performance pour le vaccin PFS avec des spécifications nouvelles et renforcées pour la processabilité, les cosmétiques, la contamination et l'intégrité.

Biopharmaceutique Entreprises du marché de l'emballage

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie de l'emballage biopharmaceutique :

• CCL Secteurs
• La société Becton, Dickinson & Co.
• La société Schott AG
• Gerresheimer AG
• Amcor

Biopharmaceutique Nouvelles de l'industrie de l'emballage

• En mars 2024, SCHOTT Pharma, un fournisseur de solutions de confinement de médicaments pharmaceutiques et de systèmes de livraison, a annoncé la construction de sa première usine de fabrication américaine pour répondre à la demande de seringues préremplies en verre et en polymères qui fournissent de l'ARNm, du GLP-1 et d'autres thérapies. La société va investir 371 millions de dollars pour son installation qui sera située à Wilson, en Caroline du Nord.
• En 2024, Gerresheimer AG, un fournisseur de systèmes et de solutions innovant et un partenaire mondial des industries pharmaceutique, biotechnologique et cosmétique, ainsi que Stevanato Group S.p.A. et SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ont annoncé la création d'une alliance industrielle stratégique pour soutenir l'adoption sur le marché des flacons et cartouches prêts à l'emploi (RTU).

Le rapport d'étude du marché de l'emballage biopharmaceutique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et en volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Biodégradable
• Non biodégradable

Marché, par matière

• Plastique
  • Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Polypropylène (PP)
  • Téréphtalate de polyéthylène (PET)
  • Polystyrène (PS)
  • Polyéthylène (PE)
    • HDPE
    • LDPE
    • LLDPE
  • Autres
• Verre

Marché, par produit

• Viaux
• Ampoules
• Bouteilles
• Seringues préremplies
• Cartouches

Marché, par demande

• Vaccins
• Cytokines
• Enzymes
• anticorps monoclonaux
• Thérapies géniques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Japon
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • U.A.E
  • Afrique du Sud