Marché des biopesticides – Par produit, forme, source, culture, application – Prévisions mondiales, 2025 – 2034
ID du rapport: GMI1340 | Date de publication: March 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 14
Tableaux et figures: 145
Pays couverts: 22
Pages: 220
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Biopesticides Taille du marché
Le marché mondial des biopesticides a été évalué à 3,5 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 8,7 milliards de dollars en 2034, en croissance à un TCAC de 9,3 %.
Les biopesticides sont le pesticide naturel qui provient de l'organisme et leur rôle comprend la protection des cultures et la lutte antiparasitaire. Ils proviennent de bactéries, de champignons, de virus, d'extraits végétaux et de phéromones. L'application de ces biopesticides est très diversifiée, car ils sont utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Les principaux avantages de ces biopesticides sont qu'ils sont utilisés dans l'agriculture biologique et la lutte intégrée contre les ravageurs.
L'augmentation des préoccupations en matière de santé chez les gens contribue grandement au marché des biopesticides parce qu'aujourd'hui, les consommateurs préfèrent les produits biologiques. Cela augmente la demande d'agriculture biologique car les consommateurs sont plus conscients des résidus de pesticides sur les produits réguliers et l'agriculture biologique dépend fortement des biopesticides pour la lutte antiparasitaire. De plus, l'agriculture biologique et les produits d'étiquetage propres sont de plus en plus demandés et encouragent d'autres producteurs agricoles à utiliser des produits de biopesticide. En plus des facteurs alimentés par les consommateurs, les politiques et le soutien du gouvernement augmentent le boom du marché. En raison des questions de santé et de protection de l'environnement, les gouvernements du monde entier resserrent leurs réglementations sur l'utilisation des pesticides synthétiques, ce qui est bon pour l'adoption des biopesticides.
La poursuite de l'adoption est motivée par des subventions, des subventions et d'autres politiques qui soutiennent l'agriculture durable. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) facilitent davantage l'approbation du nouveau biopesticide pour la commercialisation des produits par une approche plus simple et l'autorisation rapide des permis de biopesticides. En ce qui concerne l'évolution de la situation, les biopesticides d'Asie et d'Amérique latine sont intégrés par des changements dans l'agriculture.
Par exemple, en cinq ans, l'Inde a connu une augmentation de la demande et de la consommation de biopesticides. En 2018-2019, la demande de biopesticides s'élevait à 9 725 tonnes métriques et la consommation à 7 203 tonnes métriques. En 2022-2023, la demande et la consommation étaient passées à 11 211 et 7 248 tonnes métriques respectivement.
Biopesticides Tendances du marché
Le marché mondial devrait croître en raison de la nécessité de solutions agricoles durables, de problèmes accrus liés aux pesticides chimiques et de la réglementation permettant l'utilisation de solutions de remplacement écologiques. L'un des principaux changements est le progrès technologique en ce qui concerne le développement de biopesticides microbiens tels que Bacillus thuringiensis (Bt), Trichoderma et Pseudomonas qui font l'objet d'une attention particulière pour leur efficacité et leur convivialité environnementale. De plus, les biopesticides à base d'interférence de l'ARN (ARNi) ainsi que les pesticides biochimiques comme les phytochimiques et les phéromones sont tout aussi merveilleux, ont créé des innovations dans la biorestauration.
Par exemple, les biopesticides bactériens représentent 74 % de la part du marché et de la production de biopesticides bruts dans le monde, suivis de 10 % pour les biopesticides fongiques, et les biopesticides non microbiens ne représentent que 11 % du marché mondial de la production de pesticides.
Parmi ces perspectives, la croissance de l'agriculture biologique se distingue par l'augmentation de la demande de produits alimentaires cultivés sans additifs pesticides. De plus, la lutte intégrée contre les ravageurs (CPI) augmente l'absorption de biopesticides en Amérique du Nord et en Europe, où ces pratiques sont appuyées par la législation biologique. La région de l'Asie et du Pacifique offre également un potentiel important en raison de l'initiative gouvernementale croissante en faveur de l'agriculture durable et de la réduction de l'utilisation des pesticides.
Il sera important de relever ces défis avec la technologie et l'innovation ainsi qu'avec des partenariats d'affaires soigneusement ciblés pour le développement futur. En général, la demande de produits de biopesticides augmentera énormément à mesure que la réglementation se renforcera et que la préférence pour des solutions écologiques pour la gestion des ravageurs augmentera.
Biopesticides Analyse du marché
Le marché des biopesticides par produit est segmenté en bioherbicides, bioinsecticides, biofongicides, etc. Les insecticides biologiques représentaient 48,7 % de la part du marché en 2024 et devraient augmenter avec le TCAC de 9,2 % en 2034.
Le marché des bio-insecticides domine le marché en raison de ses avantages dans le secteur agricole. Des microorganismes comme Bacillus thuringiensis (Bt), des organismes fongiques comme Beauveria bassiana et divers composés végétaux aident à la synthèse des biopesticides et ces organismes aident à lutter contre les ravageurs avec de faibles conséquences environnementales. La sensibilisation accrue des agriculteurs aux effets néfastes des insecticides chimiques a accru l'acceptation des bioinsecticides, en particulier dans l'agriculture biologique et les systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs.
Une réglementation plus stricte sur les pesticides synthétiques et une consommation accrue de produits exempts de pesticides sont à l'origine du marché des biopesticides. De plus, le développement rapide dans le domaine des formulations microbiennes et des nanosystèmes de livraison a amélioré la performance et la durée de conservation des bioinsecticides, améliorant ainsi leur acceptation par rapport aux pesticides traditionnels. Les bioinsecticides ont une portée croissante dans les céréales, les fruits, les légumes et les cultures commerciales et, par conséquent, continuent de diriger le marché, offrant de vastes possibilités de mise en œuvre d'approches nouvelles et biomimétiques pour des stratégies de lutte antiparasitaire durables.
Par exemple, la bactérie B. thuringiensis a été utilisé pour lutter contre les ravageurs et occupe près de 2 % du marché mondial des insecticides, tout en dominant 90 % de l'industrie mondiale des biopesticides bactériens.
Le marché des biopesticides est segmenté en produits secs et liquides à base de forme. La forme liquide détient la taille du marché de 2,3 milliards de dollars en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 9,4 % CAGR.
La forme liquide du marché est caractérisée par la facilité d'utilisation, une plus grande efficacité et une plus grande stabilité du plateau, ce qui le rend plus approprié que les formulations sèches. Les biopesticides liquides comprennent presque toujours des concentrés de suspension, des concentrés émulsifiables et des liquides solubles qui supportent une dispersion facile, et une fixation plus élevée aux surfaces de l'hôte qui leur permet d'être plus efficaces contre les ravageurs et les maladies cibles. Leur compatibilité avec le matériel de pulvérisation classique encourage également leur adoption généralisée chez les agriculteurs. Les formulations liquides augmentent également la stabilité des agents de biocontrôle microbiens en améliorant leur durée de conservation et leur performance sur le terrain.
Par exemple, BioWest Ag Solutions a lancé le Bataillon Pro, un bioherbicide liquide ciblant les mauvaises herbes annuelles envahissantes, ce qui illustre l'évolution de l'industrie vers les produits de biopesticide liquide.
L'importance croissante de la lutte intégrée contre les ravageurs, ainsi que de l'agriculture biologique, a accru l'utilisation de ces biopesticides en raison de leur nature non toxique. Avec l'augmentation continue du soutien réglementaire et l'adoption de pratiques agricoles durables, les biopesticides liquides demeurent le produit le plus dominant sur le marché.
Le marché des biopesticides par source est segmenté en microbiens, biochimiques et autres. Le segment microbien représentait 54,1 % de la part de marché en 2024.
Le segment microbien occupe la première place sur le marché mondial du biopesticide en raison de son efficacité inégalée, notamment en ce qui concerne la sécurité environnementale et la compatibilité avec les systèmes intégrés de lutte antiparasitaire. Les biopesticides microbiens fabriqués à partir des bactéries, des champignons, des virus et des protozoaires permettent une lutte antiparasitaire stratégique ciblée tout en réduisant les effets néfastes sur l'écosystème. Il s'agit notamment de cultures qui permettent l'utilisation d'insecticides à base de Bacillus thuringiensis (Bt), de champignons de Beauveria bassiana et d'espèces de Trichoderma pour la lutte contre les maladies qui sont courantes dans diverses cultures.
Dans les conditions du marché d'une réglementation stricte sur l'utilisation du biocide synthétique associée à une préférence croissante pour les aliments produits biologiquement, le passage à des solutions plus microbiennes s'est accentué. De plus, l'amélioration de la technologie de fermentation et de la formulation des biopesticides microbiens a entraîné une augmentation de la durée de conservation, de la bioefficacité, de l'évolutivité et de la réduction des coûts globaux par rapport aux pesticides chimiques. En raison de ces avantages, la R-D continue veillera à ce que le secteur microbien demeure un chef de file.
Sur la base de la culture, le marché des biopesticides est segmenté en grains et graines oléagineuses, fruits et légumes et autres. Le segment des fruits et légumes représente 2,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un rythme plus rapide de 9,4 % pour atteindre un marché cible plus important.
Les fruits et les légumes dominent le marché des biopesticides, car ils sont très exposés à des parasites et à des maladies, ainsi qu'à un marché en expansion pour les cultures sans produits chimiques. Ces cultures sont également de gros utilisateurs de la lutte antiparasitaire, ce qui fait des biopesticides une option favorable par rapport aux produits chimiques synthétiques traditionnels. Les restrictions strictes imposées aux résidus de pesticides dans les produits frais ont également accéléré l'acceptation des biopesticides dans l'agriculture des fruits et légumes. En outre, l'offre croissante d'aliments biologiques a contraint les agriculteurs à utiliser des biopesticides dans le cadre d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Les biopesticides sous forme de biofongicides, d'insecticides et d'herbicides biologiques peuvent atténuer efficacement les agents pathogènes tels que le mildiou poudreux, le mildiou et les insectes nuisibles sur les organismes bénéfiques.
L'efficacité et le taux d'adoption des biopesticides ont également été considérablement améliorés par de nouvelles formulations telles que des sprays à base microbienne et des extraits de plantes. Les États-Unis, l'Inde, la Chine et le Brésil comptent parmi les principaux producteurs de fruits et légumes et ce sont les pays qui semblent être plus libéraux avec l'utilisation de biopesticides. Étant de plus en plus préoccupé par la santé et les règlements de soutien, l'industrie des fruits et légumes demeure dominante dans l'industrie du biopesticide.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) déclare que l'Inde est le deuxième producteur mondial de fruits et légumes. De l'année 2018-2019 à 2021-22 Inde, les rendements des fruits ont bondi d'un TCAC de 3% pour atteindre 107,10 millions de tonnes, tandis que le rendement de la production de légumes a augmenté de 3,8% TCAC à 204,61 millions de tonnes. La production croissante de fruits et légumes ne cesse d'augmenter la demande de biopesticides alors que les agriculteurs essaient de suivre les nouvelles réglementations visant à réduire la quantité de produits chimiques utilisés et à aider le mouvement de l'agriculture biologique.
Sur la base de l'application, le marché des biopesticides est segmenté par le traitement des semences, la pulvérisation foliaire et la pulvérisation du sol. Le segment des pulvérisations foliaires détient une part significative de 80,5 % du marché en 2024.
La pulvérisation foliaire est présumée être l'une des méthodes les plus efficaces pour fournir une alimentation à la plante. C'est la technique dominante car elle permet une absorption rapide en raison du format liquide et aide à la lutte antiparasitaire de manière plus efficace. Par rapport à d'autres moyens, il offre une plus grande couverture qui maximise l'effet du biopesticide. À mesure que les pratiques agricoles de précision et la durabilité augmentent, le marché des biopesticides reste dominé par l'application de pulvérisations foliaires.
Le traitement des semences et les pulvérisations de sol sont également pertinents dans les mesures de lutte antiparasitaire sur le marché des biopesticides. Le traitement des semences utilise des biopesticides qui améliorent considérablement la protection des semences et des cultures à ses premiers stades. Le revêtement des graines avec des biopesticides aide à la germination des graines et protège des parasites et des pathogènes du sol. La pulvérisation du sol aide à attaquer directement les maladies, les nématodes nés du sol et les parasites des racines qui, à leur tour, complètent la santé des plantes en augmentant l'absorption des nutriments et l'activité microbienne. Ces deux méthodes vont plus loin dans l'aide aux pulvérisations foliaires et l'aide à la lutte antiparasitaire intégrée (PIM) Système qui augmente la productivité des cultures tout en favorisant des pratiques agricoles durables.
Sur le marché des biopesticides, l'Amérique du Nord a dominé le marché en comptant 1,3 milliard de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9 % en 2034.
L'Amérique du Nord dirige l'industrie du biopesticide en raison des investissements importants dans la biotechnologie agricole dans l'ensemble de la région, en particulier aux États-Unis, ainsi qu'au Canada avec l'adoption de pratiques agricoles durables et l'industrie croissante de l'agriculture biologique. Les États-Unis ont mis au point des techniques agricoles avancées et des taux élevés d'agriculture intégrée de lutte antiparasitaire qui l'ont aidé à obtenir une part de marché plus forte en Amérique du Nord. La sensibilisation accrue des consommateurs aux répercussions des résidus de pesticides et d'autres facteurs environnementaux a également incité l'industrie des biopesticides à se concentrer davantage sur les approches écologiques des mesures de lutte antiparasitaire. La région de l'Amérique du Nord bénéficie également d'un soutien gouvernemental accru grâce aux politiques de l'EPA visant à sélectionner les biopesticides qui favorisent la commercialisation et l'innovation.
En octobre 2023, la société américaine Vestaron Corporation a financé 10 millions de dollars en R-D et en plans de développement. Ce type d'investissement peut mener au développement du marché des biopesticides et des bioinsecticides aux États-Unis.
Part de marché des biopesticides
Graphique 4 de PPT
Tag Alt - Biopesticides Part de marché, (2024)
Sur le marché, BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, UPL Limited, FMC Corporation, Marrone Bio Innovations, Novonesis sont les 5 principaux acteurs qui détiennent une part importante en raison de leur large portefeuille de produits et de leur position sur le marché. Ces entreprises bénéficient de leur présence mondiale et de leur marque sur le marché.
En mars 2022, Marrone Bio Innovations Inc. et Bioceres Crop Solutions Corp a annoncé un accord définitif pour combiner les sociétés dans une transaction de tout-stock. Cette transaction combinera l'expertise de Bioceres dans la nutrition biologique et les produits de soins des semences avec le leadership de MBI dans le développement de solutions biologiques de protection des cultures et de santé des plantes, créant un leader mondial dans le développement et la commercialisation de solutions agricoles durables.
En septembre 2023, Croda a lancé le nouveau produit Atlox BS-50, un système de livraison qui répond spécifiquement aux besoins du marché croissant des biopesticides. En février 2023, l'un des principaux fabricants de bioinsecticides à base de peptides, Vestaron, a lancé Spear RC, le nouveau membre de la gamme de produits Spear. Le produit est destiné à aider à lutter contre les ravageurs des lépidoptères comme le ver de l'armée, le lionceau de soja et le ver à bouleau de coton. Il est conçu pour une variété de cultures telles que le riz, le soja et le coton.
En janvier 2022, NemaTrident et UniSpore, deux bioinsecticides de nouvelle génération, ont été achetés par Syngenta Crop Protection AG auprès de Bionema Limited. De la nouvelle gamme, les clients bénéficieront de technologies supplémentaires et complémentaires pour mieux gérer les insectes nuisibles et la résistance.
Entreprises de marché de biopesticides
Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des matériaux de biopesticide :
Nouvelles de l'industrie du biopesticide
Le rapport d'étude de marché sur les biopesticides couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:
Marché, par produit
Marché, par forme
Marché, par source
Marché, par culture
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: