Marché des contenants de boissons – Par type de matériau, par capacité, par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Boissons Taille du marché

Le marché mondial des contenants de boissons a été évalué à 245,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,2 % pour atteindre 407,2 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la préférence du consommateur pour des modes de vie sains et la demande croissante de boissons pratiques et sur le marché.

La tendance des consommateurs à adopter des modes de vie plus sains est à l'origine d'une forte croissance du marché des contenants de boissons. Les consommateurs s'éloignent constamment du sucre et des boissons gazeuses vers des alternatives plus saines comme les boissons végétales et le jus de fruits, ce qui exige des contenants de boissons fiables pour une longue durée de conservation et pour préserver la fraîcheur. De plus, les emballages durables et respectueux de l'environnement répondent davantage aux besoins des consommateurs qui préfèrent des modes de vie sains, car ils offrent des emballages sans produits chimiques tout en réduisant les effets importants sur l'environnement, ce qui alimente davantage la demande de contenants de boissons durables.

Cette approche de mode de vie plus sain chez les consommateurs devrait créer de nouvelles possibilités pour les fabricants de contenants s'ils peuvent se concentrer sur le développement d'une solution d'emballage de pointe comme les matériaux de blocage UV qui ont de meilleures propriétés de barrière qui aident à augmenter la durée de conservation des produits. Cela les aidera à attirer les fabricants de boissons à base de plantes et de jus de fruits.

L'augmentation de la préférence des consommateurs pour les boissons sur le marché entraîne une augmentation de la demande de contenants de boissons recyclables, un facteur important qui devrait soutenir la croissance du marché cible.

L'urbanisation rapide et le mode de vie occupé, la préférence des consommateurs pour les boissons prêtes à boire augmentent à mesure qu'elles assurent la portabilité et l'aide dans les consommations en cours de route. Par exemple, selon un Statista, 274 milliards de litres de boissons emballées ont été consommés en Chine, et il devrait dépasser 306 milliards de litres d'ici 2026. Plusieurs fabricants adoptent des boîtes, du carton et des sachets recyclables pour répondre à la demande croissante de boissons à service unique et de boissons sur le marché, ce qui alimente la demande du marché.

L'augmentation de la consommation d'alcool est l'un des principaux facteurs de croissance attendus du marché des contenants de boissons. Par exemple, selon l'IBEF, le marché de l'alcool en Inde représentait 52,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 64 milliards de dollars d'ici 2030. Les boîtes d'aluminium et les bouteilles de verre gagnent en vitesse de traction dans l'industrie de l'alcool, car elles offrent des emballages de qualité supérieure, réduisent les impacts environnementaux et satisfont aux exigences réglementaires. En outre, les fabricants se concentrent sur la conception unique et la bouteille de verre légère propulse la croissance du marché.

Tendances du marché des contenants de boissons

• La tendance observée récemment sur le marché est de passer à des contenants de boissons multicouches de monocouches afin d'augmenter la durée de conservation, d'améliorer les propriétés de barrière et de recyclage. Les emballages de boissons multicouches offrent une meilleure résistance à l'oxygène et à l'humidité, ce qui augmente l'inclinaison des fabricants vers l'adoption de composites multicouches PET/PE/EVOH.
• Cette évolution vers l'adoption d'emballages multicouches devrait créer de nouvelles possibilités pour les fabricants de contenants de boissons, car ils peuvent investir dans le développement de matériaux de barrières multicouches de pointe avec des couches bio-basées et recyclables. Cela permettra ensuite de distinguer leurs produits, ce qui permettra d'attirer de nouveaux clients et de renforcer leur position sur le marché des contenants de boissons.
• Une autre tendance observée sur le marché est l'adoption de solutions d'emballage recyclables ou de contenants monomatériaux par une approche accrue des fabricants de boissons, car ils réduisent les déchets et facilitent la recyclabilité. Les fabricants de boissons sont plus enclins à utiliser des contenants qui appuient leurs objectifs de durabilité de la marque et s'alignent sur des mandats réglementaires stricts liés à la pollution de l'environnement.
• Cette transition des fabricants de boissons vers l'adoption d'une solution d'emballage entièrement recyclable devrait offrir de nouvelles possibilités pour les fabricants de contenants, car ils peuvent se concentrer sur le développement de technologies de barrières biodégradables. Ce développement et l'introduction de nouvelles solutions d'emballage recyclables les aideront à attirer de nouveaux clients et à augmenter leurs revenus.

Analyse du marché des contenants de boissons

Le marché basé sur la capacité est classé comme petit (moins de 250ml), moyen (250-750ml) et grand (plus de 750 ml).

• Le marché des conteneurs de petite capacité devrait dépasser 90,5 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante de boissons sur le marché pour une consommation facile et de boissons à service unique comme le lait, les boissons énergétiques et la demande croissante d'emballages écologiques stimulent la croissance des contenants de boissons de petite capacité.
• En 2024, le marché des contenants de boissons était dominé par le marché de la capacité moyenne, avec 114,2 milliards de dollars. La croissance du marché est attribuée au mode de vie accéléré des consommateurs, qui augmente la demande de conteneurs de moyenne capacité, car ils sont portables et ont une quantité exacte.
• Le marché des conteneurs de grande capacité détenait 28,6 % de la part de marché totale en 2024. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la préférence des consommateurs pour les boissons en emballage familial, car elles offrent un meilleur rapport coût-prix par litre.

Le marché des contenants de boissons basé sur le type de matériau est bifurqué en plastique, en métal, en verre et en papier et carton.

• Le marché des matières plastiques détenait 39,5 % de la part de marché totale en 2024. La croissance du marché est attribuée à la préférence croissante des fabricants pour une solution d'emballage légère, rentable et recyclable. De plus, des règlements gouvernementaux rigoureux concernant l'environnement augmentent la demande de TEPR.
• Le marché des métaux devrait dépasser 82,7 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance du marché est due à l'approche des fabricants de lait et de boissons énergétiques vers l'adoption d'une solution d'emballage améliorée qui est facilement recyclable et a des propriétés de barrière élevées.
• Le segment du verre détenait 26,5 % de la part de marché totale en 2024. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que les contenants de boissons en verre sont perçus comme une option plus sûre et sans produits chimiques, qui répond aux besoins des consommateurs soucieux de la santé. De plus, l'alcool fabrique une préférence pour une solution d'emballage haut de gamme et écologique afin d'améliorer l'expérience des consommateurs devrait soutenir la croissance du marché cible.
• Le segment papier et carton est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait atteindre 51,3 milliards de dollars d'ici 2034. Les contenants de boissons en carton, tels que les cartons de conditionnement tétra, s'harmonisent avec les règlements durables et les restrictions imposées par le gouvernement au plastique à usage unique sont des facteurs de croissance majeurs, car ces matériaux peuvent être recyclés et produits à partir de sources renouvelables.

Le marché des contenants de boissons fondé sur la demande est divisé en boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées.

• Le marché des contenants de boissons alcoolisées a représenté 102,8 milliards de dollars en 2024. La demande croissante des consommateurs de boissons alcoolisées de qualité supérieure telles que le vin, la bière et les spiritueux, qui nécessite des emballages haut de gamme tels que des bouteilles en verre, des boîtes en aluminium et des sacs dans des emballages en boîte.
• Le marché des contenants de boissons non alcoolisées devrait atteindre 247,6 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuable à l'augmentation de la demande de boissons saines et végétales, comme le jus de fruits, le lait, etc., sont à l'origine de la demande de contenants de boissons non alcoolisées. Les fabricants adoptent des sachets, des cartons et des bouteilles en PET qui offrent une durée de vie prolongée et une facilité de transport. De plus, le passage à l'urbanisation alimente la demande de boissons à service unique et la consommation d'aller. Les bouteilles, boîtes et sachets en PET répondent à la demande croissante en offrant aux consommateurs une portabilité et une fiabilité.

La région de l'Amérique du Nord détenait 20,5 % de la part du marché mondial des contenants de boissons en 2024. Les technologies d'emballage durables et efficaces sont parmi les principaux moteurs du marché en Amérique du Nord. Le soutien gouvernemental à l'adoption de matériaux d'emballage écologiques et à l'interdiction des plastiques à usage unique favorise la demande d'industrie des contenants de boissons dans la région.

• Les États-Unis ont dominé le marché des contenants de boissons, représentant 56,2 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché dans le pays est attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les boîtes en aluminium et carton dans les boissons et bières énergétiques. Selon Statista, le marché de l'énergie et des boissons sportives aux États-Unis devrait atteindre 119,5 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,3 % d'ici 2029. Les principaux fabricants de conteneurs de la région se concentrent sur l'innovation et le développement de solutions d'emballage durables qui devraient soutenir la croissance du marché.
• Le marché canadien des contenants de boissons devrait croître à un TCAC de plus de 3,7 % au cours de la période de prévision. L'approche des gouvernements à l'égard de l'interdiction du plastique à usage unique devrait pousser les fabricants de boissons à adopter une solution d'emballage en verre et en papier. De plus, les investissements croissants dans des contenants de boissons durables destinés à l'industrie laitière et à l'industrie du jus favorisent davantage la croissance du marché.

La région Europe détenait 26,1% de la part du marché mondial des contenants de boissons en 2024. La croissance du marché européen découle de l'intérêt accru pour des solutions d'emballage durables.

• Le marché allemand représentait 21,2 milliards de dollars en 2024. La forte culture de la bière dans le pays entraîne une demande constante sur le marché des contenants de boissons pour les contenants de verre et de métal haut de gamme. Le pays dispose également d'un système de recyclage avancé qui comprend le système Pfand (remboursement des dépôts) qui favorise l'utilisation de bouteilles rechargeables. De plus, les consommateurs se concentrent sur l'amélioration de la durabilité et de la fraîcheur des produits. Il y a aussi une augmentation de la demande d'emballages de haute qualité inviolables, en particulier pour les boissons biologiques et artisanales, qui a augmenté de la demande de contenants de boissons.
• Le marché britannique des contenants de boissons devrait connaître une croissance de plus de 6,4 % au cours de la période de prévision. Royaume Uni Les bières artisanales, les boissons gazeuses haut de gamme et les boissons prêtes à boire gagnent en popularité sur le marché britannique en raison d'avantages économiques. La tendance des consommateurs à privilégier la durabilité pousse la demande de conteneurs recyclables et biodégradables. Les innovations de marque autour des boîtes d'aluminium et des contenants à base de papier sont stimulées en raison de la conformité réglementaire sur les interdictions de plastique et les régimes EPR. Il y a aussi une augmentation des facteurs de commodité avec la demande de portions simples refermables pour la consommation sur le trajet.
• Le marché français devrait atteindre 14,3 milliards de dollars en 2034. Le marché des contenants de boissons de France est fortement influencé par son industrie du vin et des boissons mousseuses. La France demeure l'un des plus grands pays producteurs de vin du monde et utilise des bouteilles de verre comme solution de contenant de boisson pour maintenir le goût intact, promouvoir la marque et préserver la qualité. De plus, les marques de luxe de spiritueux et de champagne utilisent des emballages en verre pour se différencier des concurrents.
• Le marché italien des contenants de boissons représentait 4,3 milliards de dollars en 2024. Les politiques de l'économie circulaire du gouvernement poussent les industries à adopter de nouvelles solutions d'emballage durables telles que des investissements en PET recyclables et des conteneurs réutilisables. En outre, des cadres réglementaires favorables axés sur la gestion des déchets et des taux de recyclage élevés ont accru l'utilisation des systèmes de retour des dépôts (DRS) pour les bouteilles en plastique et les contenants en verre.
• Le marché espagnol des contenants de boissons devrait croître à un TCAC de plus de 2,8 % au cours de la période de prévision. Le marché de l'Espagne est en croissance en raison de l'essor de l'industrie touristique qui exige des emballages pratiques et portables couplés à l'évolution de la préférence des consommateurs vers des emballages durables pousse les marques à adopter des matériaux recyclables et réutilisables. De plus, la réglementation gouvernementale sur l'interdiction du plastique à usage unique pousse davantage la demande de contenants à boisson durables dans la région.

La région Asie-Pacifique détenait 32,8 % du marché mondial des contenants de boissons en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud en raison de leur solide industrie alimentaire et des boissons, est le plus grand marché pour les contenants de boissons. La croissance du marché est soutenue par l'augmentation de la demande d'emballages écologiques et de boissons sur le marché.

• Le marché japonais des contenants de boissons représentait 16 milliards de dollars en 2024. La croissance de la demande pour l'industrie des contenants de boissons est soutenue par le changement de la préférence des consommateurs envers des matériaux durables et l'avancement de la technologie d'emballage. En outre, la popularité croissante des distributeurs automatiques nécessite également des conteneurs légers et portables qui pousse la demande pour le marché.
• Le marché chinois devrait atteindre 54,3 milliards de dollars d'ici 2034. Une réglementation gouvernementale stricte pour la réduction durable des contenants de boissons et des déchets plastiques est le principal moteur de croissance du pays. De plus, la fiabilité croissante des produits laitiers et des boissons fonctionnelles sur les emballages en carton et en bouteilles de verre est à l'origine d'une forte demande sur le marché.
• Le marché indien des contenants de boissons devrait croître à un TCAC de plus de 8,1 % au cours de la période de prévision. Les bouteilles en PET dominent le marché des emballages en Inde. Toutefois, des mesures gouvernementales de plus en plus nombreuses pour réduire les déchets plastiques contribuent au développement de substituts recyclables et biodégradables. La croissance des industries des boissons gazeuses, des jus et des boissons végétales stimule également la demande de cartons et de boîtes en aluminium.
• Le marché des contenants de boissons ANZ a représenté 11,9 milliards de dollars en 2024. Une réglementation stricte sur les emballages durables et l'interdiction du plastique à usage unique sont des facteurs qui augmentent la demande de boîtes de conserve, de verres et d'emballages écologiques. De plus, les efforts de recyclage du gouvernement augmentent la demande de contenants de boissons durables dans la région.

La région de l'Amérique latine détenait 6,3% de la part du marché mondial des contenants de boissons en 2024. Le marché latino-américain est alimenté par des initiatives telles que l'augmentation de la consommation de boissons non alcoolisées et la demande croissante d'emballages durables

• Le marché des contenants de boissons du Brésil devrait connaître une croissance de plus de 4,7 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de boissons prêtes à boire et l'investissement croissant du gouvernement dans la création d'industries de l'emballage en verre rechargeable et en aluminium stimulent la croissance du marché.
• Le marché mexicain devrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante de bière et de boissons gazeuses est un moteur de croissance majeur pour l'industrie des contenants de boissons, en particulier les bouteilles de verre rechargeables et les boîtes d'aluminium dans la région. De plus, la réglementation gouvernementale visant à réduire les gaspillages de plastique pousse davantage la demande de contenants de boissons durables.

La région de l'AEM détenait 4,2 % de la part du marché mondial des contenants de boissons en 2024. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en plein essor en raison de la montée de l'industrie alimentaire et des boissons associée à la réglementation gouvernementale pour la réduction des gaspillages

• En 2024, l'industrie des contenants de boissons en Afrique du Sud a représenté 1,6 milliard de dollars. La croissance du marché est attribuée à l'interdiction de l'État sur les plastiques à usage unique, qui se traduit par une réorientation vers l'adoption de solutions d'emballage plus durables telles que les bouteilles de verre et les boîtes d'aluminium. Ceci est particulièrement prédominant avec les boissons alcoolisées car les marques cherchent à passer de bouteilles en PET à des options plus respectueuses de l'environnement
• Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 4 milliards de dollars en 2034. Les investissements croissants dans les bouteilles rPET, les sachets et les boîtes d'aluminium gagnent en popularité en raison de l'augmentation de la demande d'eau embouteillée et de boissons fonctionnelles comme l'énergie et les boissons vitaminées. Bien que le PET soit le matériau dominant en raison de la température moyenne élevée et de la consommation d'eau embouteillée, il existe une forte demande de solutions de remplacement recyclables et biodégradables.
• Le marché saoudien des contenants de boissons devrait connaître une croissance de plus de 4,2 % au cours de la période de prévision. La demande croissante pour les boissons gazeuses et les industries laitières est à l'origine des besoins d'innovation pour des emballages écologiques tels que les cartons et les boîtes en aluminium. Ces contenants de boissons assurent un emballage écologique tout en assurant une durée de vie prolongée du produit.

Part du marché des contenants de boissons

Le marché est très concurrentiel et fragmenté en raison de la présence d'acteurs bien établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les cinq principales entreprises de l'industrie mondiale des contenants de boissons sont le groupe Ardagh, Ball Corp, Berry Global, Crown Holdings et Showa Aluminium peuvent, collectivement, représenter une part de marché de 22 %. Les principaux leaders du marché investissent dans des solutions durables en matière de matériaux et d'emballages biodégradables afin de respecter la réglementation gouvernementale et de privilégier de plus en plus les consommateurs vers des options d'emballage durables. Les contenants de boisson de la prochaine génération sont axés sur le matériau léger et biodégradable pour répondre à la demande croissante de durabilité et de consommation en cours de route tout en assurant la durée de conservation prolongée du produit.

L'adoption d'une industrie de fabrication intelligente et d'un emballage durable alimente la demande pour les solutions avancées de contenants de boissons qui peuvent optimiser le processus assurant une efficacité maximale et une gestion améliorée des déchets. La technologie de suivi numérique et les techniques d'étiquetage intelligents améliorent l'engagement des consommateurs et réduisent les coûts opérationnels dans plusieurs industries.

Sociétés du marché des contenants de boissons

L'industrie des contenants de boissons compte plusieurs acteurs importants, dont :

• Amcor Limited
• Société balistique
• Rexam Inc.
• Exploitations de Silgan
• Owens-Illinois
• Groupe Toyo Seikan Holdings
• CLARCOR
• Huber Packaging Group
• Groupe Ardagh

Amcor Limited est un leader mondial sur le marché des contenants de boissons. Amcor offre une large gamme de solutions de contenants de boissons pour l'emballage tout en offrant un look et une protection premium. Amcor propose la gamme de produits AmFiber, une solution innovante pour les contenants de boissons qui offre des emballages en papier permettant aux consommateurs de recycler des contenants à la maison ou en déplacement.

Ball Corporation, un concurrent proche opérant dans la même verticale offre Alumi-Tek une bouteille de boisson à base d'aluminium. Ces bouteilles se distinguent des concurrents en raison de leurs capacités accrues de conservation et de recyclabilité à 100 %. De plus, ces bouteilles uniques offrent un meilleur engagement des consommateurs et gagnent en traction rapide sur le marché.

Nouvelles du marché des contenants de boissons

• En décembre 2024, Novolex s'est associé à Pactiv Inc offre diverses solutions d'emballage durables et se concentre sur l'expansion des réseaux de distribution. Ce partenariat vise à servir de plus en plus les petites entreprises, qui exigent diverses solutions d'emballage.
• En décembre 2024, Ball Corporation a annoncé son partenariat avec Dabur India ltd afin d'élargir le portefeuille de jus en boîtes d'aluminium. Le partenariat vise à améliorer l'emballage durable tout en assurant la vie des produits et la restauration aux consommateurs.
• En septembre 2024, Tetrapack a conclu un partenariat avec Nectars pour lancer des cartons Tetra Prism Aseptic 300 Edge. Le produit offre un emballage grand et mince distinct avec un capuchon attaché, ce qui le rend plus facile pour la consommation sur la route et assure une durée de conservation prolongée, tout en respectant les règlements d'emballage durable.

Le rapport d'étude de marché sur les contenants de boissons couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Plastique
  • PET (polyéthylène téréphtalate)
  • HDPE (polyéthylène de haute densité)
  • PP (polypropylène)
  • Bioplastiques
• Métal
  • Aluminium
  • Acier (plaque)
• Verre
  • Verre à chaux de soude
  • Verre borosilicate
• Papier et carton
  • Fibre moulée
  • Boîtes Tetra Pak et aseptiques
• Autres matériaux (Matériaux composites et céramique)

Marché, par capacité

• Petit (moins de 250 ml)
• Moyenne (250 – 750 ml)
• Grand (au-dessus de 750 ml)

Marché, par demande

• Boissons alcoolisées
  • Bière
  • Vin
  • Esprits
• Non alcoholiques Boissons
  • Boissons douces
  • Jus
  • Thé et café
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europ
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU