Taille du marché des machines à cintrer – par type, par mécanisme d’entraînement, par technologie d’exploitation, par utilisation finale, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des machines à cintrer

Le marché mondial des machines à cintrer a été estimé à 9,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 16,6 milliards de dollars en 2034, en croissance à un TCAC de 5,9% entre 2025 et 2034. Le secteur manufacturier connaît une croissance rapide, ce qui est à l'origine de la demande de machines à cintrer, les industries s'efforçant maintenant de trouver des solutions précises, rapides et automatisées.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la production manufacturière mondiale a augmenté de 3,5 % en 2023, ce qui témoigne d'une croissance régulière. À mesure que la demande de production augmente, les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction et de la fabrication de métaux adoptent de plus en plus les technologies modernes de flexion. La tendance à la production de masse et à la fabrication sur mesure n'a fait qu'alimenter la demande de machines CNC et de plieuses automatisées par rapport aux méthodes traditionnelles, car elle est efficace et précise et génère moins de déchets.

En outre, les fabricants sont invités à adopter des machines à cintrer à commande numérique en raison Secteur & fabrication intelligente. Ces machines intelligentes utilisent l'IA, l'IoT et des fonctions de surveillance en temps réel visant à maximiser la productivité et l'efficacité opérationnelle. La croissance rapide de la fabrication automobile, y compris les véhicules électriques (EV), les pièces légères et les éléments de sécurité, entraîne également une demande accrue avec le besoin de machines de flexion rapides et multifonctionnelles. De même, l'industrie mondiale de la construction contribue à la demande de machines de flexion en tôle dans les applications structurelles avec l'aide d'investissements publics dans les infrastructures. L'industrie des machines à cintrer est déclenchée par plusieurs facteurs tels que les progrès technologiques dans les équipements de fabrication, l'automatisation des procédés et l'évolution des exigences de l'industrie.

Tendances du marché des distributeurs automatiques

Les CNC et les machines à cintrer automatiques aident les industries comme la fabrication de métaux, l'automobile, l'aérospatiale et la construction à se développer plus rapidement. Ces machines permettent une plus grande précision, une plus grande efficacité, une plus grande productivité, moins de déchets et moins de coûts. Ils deviennent le choix préféré pour la plupart des fabricants disposés à améliorer le débit. La technologie CNC est essentielle pour les industries qui ont des exigences complexes et précises pour la flexion, car elle permet la flexion multiaxe et peut produire des formes complexes avec un temps de configuration minimal. En outre, des technologies telles que l'Industrie 4.0, l'IoT et l'IA conduisent à un suivi en temps réel, à une maintenance prédictive et à une exploitation à distance, rendant la fabrication encore plus efficace.

L'utilisation de systèmes de flexion robotisés et basés sur l'IA entraîne des niveaux plus élevés d'automatisation et de flexibilité, ce qui est une tendance majeure. Et un manque de main-d'œuvre qualifiée conduit les industries à automatiser complètement leur traitement des métaux, diminuant leur dépendance au travail manuel. Les machines à cintrer CNC à technologie écoénergétique et servo-électrique permettent de plus en plus aux fabricants d'atteindre les objectifs de durabilité dans un puissant tout en réduisant considérablement les coûts d'énergie et de production. La production devient également plus fluide avec les fabricants utilisant la technologie numérique jumelée et les logiciels basés sur le cloud pour s'engager dans la programmation et la surveillance à distance.

Analyse du marché des distributeurs automatiques

Basé sur le type, le marché est segmenté comme machine de pliage de tôle, tubes / tubes, et autres. En 2024, le segment des machines à cintrer en tôle a généré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 6,6% entre 2025 et 2034.

• Les machines à cintrer en tôle sont les plus utilisées sur le marché des machines à cintrer parce qu'elles sont essentielles dans des industries comme l'automobile, l'aérospatiale, la construction et la fabrication de métaux. Ces machines aident à façonner la tôle en formes précises nécessaires à la fabrication d'articles comme des panneaux de carrosserie, des boîtiers, des cadres de structure et des pièces de machines.
• La demande de matériaux légers et solides dans des industries comme l'automobile et l'aérospatiale a augmenté l'utilisation de machines CNC et de plieuses automatisées en tôle. Ces machines assurent une production précise et efficace. Les nouvelles technologies, comme les freins à pression servomoélectriques et hydrauliques, ainsi que l'automatisation robotique et les commandes basées sur l'IA, ont amélioré la productivité, réduit les coûts de main-d'oeuvre et réduit les déchets de matériaux.
• En outre, la croissance de la fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0 a conduit les entreprises à investir dans des machines de pliage en tôle à commande numérique et compatibles IoT. Ces machines permettent la surveillance en temps réel, le fonctionnement à distance et la maintenance prédictive. Par exemple, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le secteur manufacturier a augmenté de 2,3 % en 2023, ce qui reflète l'adoption accrue de machines de pointe. Ces facteurs font des machines de flexion en tôle le segment principal sur le marché des machines de flexion.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est segmenté comme aérospatiale & défense, automobile, machines et équipements généraux, construction et construction, et d'autres (mine, marine, etc.). En 2024, le segment de l'automobile représentait plus de 34,8 % des revenus et devrait augmenter de plus de 5,6 % jusqu'en 2034.

• L'industrie automobile est le plus grand utilisateur de machines à cintrer, entraîné par la nécessité d'une forme métallique précise et de pièces de véhicules légères. À mesure que les véhicules électriques (EV) et les voitures économes en carburant deviennent plus populaires, les fabricants utilisent des matériaux comme l'aluminium et l'acier de pointe. Ces matériaux nécessitent une flexion précise pour des pièces telles que le châssis, les systèmes d'échappement et les panneaux de carrosserie.
• L'automatisation et la robotique dans la fabrication automobile ont également augmenté l'utilisation de CNC et de machines robotisées de pliage. Ces machines offrent une meilleure précision, cohérence et efficacité, notamment pour la production à grande échelle. En outre, la demande croissante de véhicules personnalisés et de conceptions complexes a stimulé le besoin de technologies de flexion avancées.
• La réglementation gouvernementale en matière de sécurité des véhicules et d'émissions pousse les fabricants à utiliser des plieuses de haute qualité qui améliorent la résistance structurelle et réduisent les déchets de matériaux. Par exemple, l'Union européenne a fixé des limites strictes d'émission de CO2 pour les voitures à 95 grammes par kilomètre. De même, les États-Unis appliquent des normes d'économie moyenne de carburant (CAFE) pour améliorer l'efficacité énergétique. L'expansion des installations de production automobile, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, conduit davantage le marché des machines à cintrer.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes et indirectes. Le segment des ventes indirectes devrait représenter une part importante de 70 % en 2024.

• Les distributeurs, les concessionnaires et les fournisseurs tiers aident l'industrie des machines à cintrer. Leurs vastes réseaux, leur soutien local et leur capacité à rejoindre davantage de clients les rendent importants. Les fabricants collaborent souvent avec ces intermédiaires pour établir des liens avec les utilisateurs finals de différentes industries, ce qui les aide à se développer sur les marchés régionaux.
• Ces canaux indirects font plus que vendre des machines. Ils fournissent des services après-vente, un soutien technique, une formation et un entretien, qui sont essentiels pour les équipements coûteux comme les machines à cintrer. Les petites et moyennes entreprises (PME) comptent également sur des fournisseurs tiers pour le financement, la location et les options de paiement flexibles, ce qui facilite leur investissement dans les machines à cintrer. Selon le U.S. Census Bureau, les PME représentent 99,7 % des entreprises patronales aux États-Unis, ce qui montre leur rôle clé dans la croissance du marché.
• L'essor du commerce électronique et des plateformes numériques a encore stimulé les ventes indirectes. Les clients peuvent maintenant comparer les produits, vérifier les spécifications et passer des commandes en ligne par l'intermédiaire de distributeurs. Cette approche rentable et pratique profite tant aux fabricants qu'aux acheteurs, renforçant le rôle des ventes indirectes dans l'activité des machines à cintrer.

• En 2024, la région Asie-Pacifique a dominé la part de 42,7% du marché des machines à cintrer et a généré environ 4 milliards de dollars américains de revenus la même année. L'industrialisation rapide, l'augmentation des activités manufacturières et la forte demande de grandes industries comme l'automobile, l'aérospatiale, la construction et l'électronique alimentent la croissance régionale. La demande de solutions de flexion avancées est déterminée par les investissements en infrastructure et l'expansion des secteurs manufacturiers dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. La croissance du marché est également tirée par la présence de matières premières bon marché, de main-d'oeuvre qualifiée et de programmes gouvernementaux appuyant l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente. Ainsi, APAC est un centre pour les processus de formage métallique et les processus de fabrication de composants avec un rôle efficace des principaux acteurs du marché et fournisseurs.
• Le marché des machines à cintrer en Amérique du Nord se développe en raison de la mise en place croissante de technologies d'automatisation et d'industrie 4.0 dans la fabrication. Les industries de l'automobile et de l'aérospatiale aux États-Unis et au Canada sont quelques-unes des principales sources d'énergie qui nécessitent des solutions de flexion précises et écoénergétiques. De plus, des réglementations strictes en matière de sécurité et d'environnement obligent les fabricants à investir dans des machines à cintrer à la fine pointe de la technologie qui minimisent les déchets de matériaux et améliorent l'efficacité. La tendance croissante de l'Amérique du Nord à la réorientation des activités manufacturières crée également une demande d'équipement de haute qualité en métal.
• La forte demande des industries de l'automobile, de l'aérospatiale et de la fabrication de métaux alimente le marché européen des machines à cintrer. La Chine, l'Allemagne, l'Italie et la France sont tous des pays qui abritent les principaux fabricants de machines-outils et des installations de fabrication de pointe. L'accent mis sur une fabrication durable, verte et des machines d'usine à haut rendement énergétique sera un moteur majeur, les entreprises investissant dans des technologies respectueuses de l'environnement. En outre, l'accent mis par l'UE sur l'automatisation, la robotique et la numérisation dans les matériaux industriels favorise la mise en œuvre de solutions de flexion intelligentes. La nécessité de machines de flexion à haute précision est également renforcée par des réglementations strictes en matière de sécurité et de précision au travail qui existent dans des secteurs tels que la défense et les dispositifs médicaux.

Part du marché des distributeurs automatiques

Parmi les principaux acteurs sur le marché figurent TRUMPF, AMOB et Bystronic Group, Murata Machinery Ltd., BLM GROUP, entre autres, dans la lutte pour des parts de marché. Ils devraient dominer près de 20 % du marché mondial en 2023. Le marché est fortement fragmenté avec plusieurs acteurs sur le marché, alors que les consommateurs préfèrent les produits de marque et de qualité dans le monde entier.

Le marché est très concurrentiel avec la présence de plusieurs acteurs du marché et des améliorations technologiques continues, les principaux acteurs investissant dans les activités de R-D pour améliorer la précision, l'automatisation et l'efficacité de la machine. Le besoin croissant d'Industrie 4.0 et de solutions de fabrication intelligentes a conduit les joueurs à mettre en œuvre des fonctionnalités compatibles avec l'IoT, une surveillance en temps réel et une automatisation assistée par l'IA dans les machines à cintrer. En outre, la création de partenariats stratégiques, de fusions et d'acquisitions et l'innovation en matière de produits sont des approches importantes adoptées par des participants éminents pour améliorer leur position sur le marché.

Sociétés du marché des machines de vente

Les principaux acteurs de l'industrie des machines à cintrer sont:

• Amanda
• Amob
• Baileigh Industriel
• Groupe BLM
• Groupe Bystronic
• Euromac
• Outils pour machines à cornes
• Machines Murata
• Pédax
• Prima Industrie
• Sahinler Metal Makina Industrie
• Shuz Tung Machines industrielles
• Transfluide
• Trumpf
• Wafios

AMADA propose des freins à pression de nouvelle génération, des appareils autonomes aux cellules robotiques sophistiquées qui plient les tôles les plus exigeantes. AMOB met l'accent sur les machines à cintrer CNC, NC et hydraulique, ainsi que sur les pignons pour profilés et poutres. Les coudes à tubes et à tuyaux sont offerts en configurations manuelles, semi-automatiques et CNC, tandis que Baileigh Industrial offre également des freins à presse hydraulique et manuelle pour former des tôles. BLM Groupe a une expertise dans les machines de cintrage de tubes CNC et la technologie de cintrage de fil pour les applications de haute précision. Bystronic Group se spécialise dans les freins à pression à haute précision, généralement avec des options d'automatisation pour la productivité.

Transfluid a des machines de flexion de tubes CNC de différents degrés d'automatisation pour différentes exigences de production. TRUMPF: marque gagnante TRUMPF de freins à presse de précision, d'automatisation de pointe et de freins à presse de haute puissance. En outre, WAFIOS se concentre sur les machines de flexion de fils CNC pour créer des formes de fils très complexes avec précision. Toutes ces entreprises se concentrent sur le développement de technologies de flexion dans différents secteurs comme la flexion automobile, la flexion aérospatiale, la flexion de construction, la flexion de fabrication, etc.

Nouvelles de l'industrie des machines de vente

• En avril 2024, TRUMPF a annoncé l'ajout de TRUMPF TruBend Cell 5000 à ses installations de fabrication. TRUMPF TruBend Cell 5000 optimise le volume sans sacrifier la qualité. Le Bendcell 5000 est une technologie d'automatisation de nouvelle génération qui simplifie le processus de flexion.
• ByBend Star 120 lancé en septembre 2023 par Bystronic Group ByBend Star 120, le nouveau membre de la famille des freins à pression Bystronic, est synonyme de technologie de flexion pour les plus hautes exigences en matière de vitesse, de flexibilité et de précision.
• En 2022, TRUMPF introduit une option d'entrée de gamme abordable pour le pliage du métal Conçu avec le dernier système de contrôle de l'angle droit (RA), le TruBend 1000 garantit que la programmation est très simple et est livré avec les données technologiques éprouvées de TRUMPF. Le fonctionnement est également simple – et l'interface de menu est facile à naviguer. Cette machine est spécialement conçue pour répondre aux exigences des utilisateurs d'entrée de gamme – tout comme toutes les nouvelles machines d'entrée de gamme TRUMPF.

Le rapport d'étude du marché des machines à flexion couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume en milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Machine de flexion en tôle
• Tuyauterie
• Autres (freinage à pression, formage de rouleaux, flexion de barres)

Marché, par mécanisme de conduite

• Électrique
• hydraulique
• Pneumatique
• Mécanique

Marché, par la technologie d'exploitation

• Conventionnel
• Ordinateur à commande numérique (CNC)

Marché, par utilisation finale

• Aéronautique & Défense
• Automobile
• Machines et équipements généraux
• Bâtiment & construction
• Autres (mines, marines, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite