Taille du marché des roulements – par type de produit, utilisation finale, canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des roulements était estimé à 58,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 143,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 9 % du TCAC de 2025 à 2034, en raison de l'augmentation des ventes et de la production d'automobiles. Les roulements dans l'industrie automobile sont utilisés dans des composants tels que les moteurs, les roues et les systèmes de direction.

En outre, l'essor des véhicules électriques stimule la croissance du marché, car les véhicules électriques nécessitent des roulements spécialisés pour fournir une puissance à grande vitesse, un système de freinage avancé et des moteurs à haute performance. Ces roulements sont utilisés en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité des VE. L'adoption croissante de véhicules électroniques dans les économies émergentes stimule la demande de roulements. Selon l'Agence internationale de l'énergie. En 2022, les véhicules électriques représentaient 10 % des ventes mondiales de véhicules. La Electric Vehicle Association participe activement à des initiatives visant à accélérer l'adoption de véhicules électriques dans toute la région de l'Amérique du Nord.

Un défi important est la fluctuation des prix des matières premières telles que l'acier, l'acier allié, les matières spéciales céramiques comme le bronze et le babbitt. Les fluctuations des prix de ces matériaux ont une incidence directe sur les coûts de production des roulements. Cela représente un défi pour les fabricants de générer des profits et de maintenir des facteurs de prix stables pour les consommateurs et les industries. Répondre aux besoins des différentes industries par l'innovation des produits constitue également un obstacle à la croissance pour les acteurs de l'industrie.

Tendances du marché

• Dans le domaine de l'automatisation et de la robotique, il faut des roulements avancés fabriqués à partir de matériaux spécialisés comme le bronze et le babbitt, etc. Les constructeurs introduisent des roulements légers à utiliser dans les véhicules automatisés et les machines industrielles pour améliorer l'efficacité globale de l'équipement, alimentant ainsi la croissance du marché

Analyse du marché des roulements

Selon le type de produit, le marché est segmenté en roulements à billes, roulements à rouleaux et autres roulements. Le segment des roulements à billes représentait environ 26,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 68,5 milliards de dollars en 2034. La dominance du segment est attribuée à sa grande polyvalence des charges de manutention dans un large éventail d'applications.

• Les roulements à billes offrent des mécanismes à faible frottement et à grande vitesse, qui sont essentiels pour diverses industries telles que l'électricité, l'agriculture, l'exploitation minière et la construction ainsi que l'automobile. Les roulements à billes sont préférés en raison de leur durabilité, ce qui réduit encore leur entretien et les coûts de remplacement fréquents.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des roulements est bifurqué en automobile et transport, construction et construction, électrique et électronique, aérospatiale et défense, énergie et énergie, machines industrielles et autres. En 2024, le secteur de l'automobile et du transport domine le marché et représente une part de marché totale de 40,5 %. Cela peut être attribué aux cas d'utilisation de roulements dans l'espace automobile, y compris les moyeux de roues, les moteurs, la transmission, les moteurs électriques et les systèmes de direction.

La transition vers les véhicules électriques a entraîné un changement de la demande pour certains types de roulements. Les composants tels que les moteurs électriques, les batteries et les groupes motopropulseurs des véhicules électriques nécessitent des roulements spécialisés qui doivent fonctionner à haute vitesse et sous des charges élevées. De plus, les roulements utilisés dans ces véhicules sont développés pour un rendement élevé, moins de frottement et une longue durée de vie pour répondre aux exigences uniques des systèmes d'entraînement électrique. L'accent est de plus en plus mis sur les roulements légers et durables qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique globale des véhicules, à mesure que le marché automobile mondial progresse vers la durabilité et l'efficacité énergétique.

• La région Asie-Pacifique détenait une part des revenus de plus de 51,2 % du marché mondial des roulements, avec une taille de marché de 30 milliards de dollars en 2024. Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une industrialisation rapide, ce qui entraîne la demande de roulements dans les machines, les infrastructures et les véhicules. En outre, l'Asie-Pacifique est le plus grand marché automobile; des pays comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde possèdent un solide paysage de production et de consommation. L'Asie-Pacifique se développe encore dans des secteurs manufacturiers comme l'électronique et les machines. Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), la production totale de véhicules de tourisme, de trois roues, de deux roues et de quadricycles était de 2,77 millions d'unités en 2024. Les roulements sont connus comme un élément crucial dans la production de divers équipements et machines industriels, faisant de l'Asie-Pacifique une région dominante sur le marché mondial des roulements.
• La Chine est en tête avec une part de marché globale d'environ 22,6 % en Asie-Pacifique et devrait atteindre 19 milliards de dollars d'ici 2034. La Chine, reconnue comme un pôle mondial de fabrication, connaît une forte demande de roulements pour diverses applications industrielles. L'expansion et la croissance rapides de l'industrie automobile en Chine propulsent davantage la croissance globale du marché des roulements dans la région.
• En Amérique du Nord, les secteurs manufacturier et industriel, en particulier aux États-Unis et au Canada, comptent sur des roulements pour la production et l'entretien de machines, d'équipement et de lignes de production. De plus, la croissance du secteur de l'automatisation et de la robotique entraîne la nécessité de roulements de haute précision pour assurer des opérations efficaces, des temps d'arrêt réduits et une productivité accrue. Les roulements sont également des composants essentiels dans des secteurs comme l'exploitation minière, la construction et les machines lourdes, dans lesquels ils sont utilisés pour gérer les charges lourdes dans des conditions d'exploitation extrêmes. Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché des roulements en Amérique du Nord, générant un chiffre d'affaires d'environ 8,2 milliards de dollars en 2024, qui devrait atteindre environ 19,9 milliards de dollars en 2034. La dominance est attribuée à la demande de roulements dans les industries automobile, minière et de construction et électrique. Les fabricants innovent constamment dans les matériaux de roulement et les technologies de lubrification, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• En 2024, le marché automobile de l'Union européenne (UE) a augmenté de 0,8 %, les ventes totales atteignant 10,6 millions d'unités. En outre, les ventes de voitures de l'UE ont augmenté de 8,3 % et le segment des autobus a augmenté de 9,2 % en 2024. Le Royaume-Uni domine le marché européen avec une part globale d'environ 21,1% en 2024. Ceci est attribué à la présence d'une solide base militaire aérospatiale et de défense où les roulements jouent un rôle crucial dans les applications de fabrication des moteurs d'aéronefs, des trains d'atterrissage et des ventilateurs turbo.

Parts de marché des roulements

• Les principales entreprises de l'industrie des roulements comprennent SKF, NSK, Schaeffler, Timken, NTN et JTEKT, et elles détiennent collectivement une part de 20-30% sur le marché. Ces acteurs de premier plan participent de manière proactive aux efforts stratégiques, tels que les fusions et acquisitions, les expansions et les collaborations d'installations, pour élargir leur portefeuille de produits, élargir leur portée à une clientèle plus large et renforcer leur position sur le marché.

Sociétés du marché des roulements

Les principaux acteurs de l'industrie des roulements sont :

• SKF
• Timken
• NSK Global
• NTN Société
• Roulement Emerson
• JTEKT
• RBC Roulements
• Technologie Nachi Inc
• Société manufacturière de Nakanishi
• Regal Rexnord
• Groupe Schaeffler
• Tsubaki Nakashima Co Ltd
• Roulements NBI
• Roulements Fersa
• MGM Roulements

NTN Corporation, dont le siège social est au Japon, est un important fabricant sur le marché mondial des roulements. La société est largement reconnue pour ses capacités de recherche et de développement et son expertise en fabrication. NTN Corporation offre un large portefeuille de roulements, qui comprend des roulements à billes, des roulements à rouleaux et des solutions spécialisées, pour divers secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la construction et les machines industrielles. L'entreprise se concentre sur les développements technologiques dans la fabrication et la conception des roulements, ce qui rend de meilleures caractéristiques comme la durabilité et l'efficacité énergétique des roulements. En février 2025, NTN Corporation a développé un roulement dynamique fluide qui est capable de rotation vers l'avant/vers l'inverse. Le produit développé a diverses applications telles que les appareils ménagers et le secteur automobile, qui comprend des actionneurs pour l'équipement électrique auxiliaire automobile, des moteurs ventilateurs de refroidissement.

SKF, dont le siège social est situé en Suède, offre un large éventail de roulements, d'étanchéités, de systèmes de lubrification et de services, de restauration pour des industries comme l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie et l'industrie des machines lourdes. L'entreprise se concentre sur le développement de roulements de précision pour machines industrielles. SKF a une présence mondiale et une solide réputation de marque, ce qui en fait un acteur majeur du marché des roulements. En novembre 2024, SKF a développé une nouvelle série de roulements conçus pour une utilisation circulaire grâce à une nouvelle technologie avancée de dépôt de métal laser.

Nouvelles de l'industrie des roulements

• En février 2024, NTN Corporation a fourni des roulements pour turbopompes de moteurs dans le lanceur H3. Ces roulements turbo pompes donnent des performances de rotation à grande vitesse dans un environnement cryogénique.
• En octobre 2023, SKF India a élargi son écosystème avec le lancement d'une plateforme ouverte pour accélérer l'innovation et fournir des solutions durables et orientées vers le client.
• En septembre 2023, Schaeffler élargit sa gamme de roulements de table rotatifs. Ces nouveaux roulements rotatifs radiaux sont rigides et ont une capacité de charge élevée.

Le rapport d'étude de marché sur les roulements couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Roulements à billes
• Roulements à rouleaux
• Autres roulements

Marché, par utilisation finale

• Automobile et transports
• Bâtiment et construction
• Électricité et électronique
• Aéronautique et défense
• Énergie et énergie
• Machines industrielles
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud