Taille du marché des paiements numériques B2B – Par paiement, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

B2B Taille du marché des paiements numériques

La taille globale du marché des paiements numériques B2B a été évaluée à 7,5 billions de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de 17 % entre 2024 et 2032. Les paiements numériques augmentent plus rapidement que les méthodes traditionnelles parce qu'ils sont plus efficaces et économisent de l'argent. Ils facilitent les transactions financières et réduisent les coûts, aidant ainsi le marché à croître. L'automatisation et la numérisation éliminent le besoin de paperasse et de tâches manuelles, ce qui rend les processus de paiement plus simples.

En septembre 2023, Mastercard s'est associé à KredX, une plateforme de financement de la chaîne d'approvisionnement, pour améliorer les paiements numériques B2B. Ce partenariat ajoute les services de cartes commerciales de Mastercard à la plateforme KredX, ce qui facilite les paiements par carte B2B. Ces efforts accélèrent les transactions et réduisent les coûts administratifs, faisant des paiements numériques un bon choix pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs opérations financières et leur rentabilité.

Selon GMI, le paiements numériques Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % entre 2024 et 2032. L'utilisation croissante des smartphones et de l'accès à Internet est un facteur majeur de cette croissance. En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les transactions sans espèces et les progrès dans les technologies de paiement stimulent davantage le marché. De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers les paiements numériques, car les consommateurs et les entreprises recherchent des options de paiement plus sécuritaires et plus pratiques. Les paiements sans contact ont connu une augmentation significative de l'utilisation, contribuant à la croissance globale du marché.

Dans le marché des paiements numériques B2B, plusieurs développements récents mettent en évidence la tendance actuelle vers les systèmes de paiement électronique et automatisé. Les transactions transfrontalières ont été un moteur important, avec des partenariats entre les fournisseurs de paiements B2B et de grandes entreprises technologiques comme Visa et Payoneer visant à faciliter le commerce mondial.

Par exemple, l'application CashPro de la Banque d'Amérique, utilisée pour les paiements des sociétés, a connu une augmentation substantielle du volume des transactions, traitant plus de 500 milliards de dollars en paiements dans la première moitié de 2024, grâce aux intégrations avec les principaux systèmes ERP et de gestion de la trésorerie. L'application offre un soutien simplifié pour les transactions d'entreprise et offre des informations en temps réel, démontrant la demande d'outils de paiement intégrés.

B2B Tendances du marché des paiements numériques

Les perspectives de l'industrie des paiements numériques B2B sont renforcées par la mondialisation et les transactions transfrontalières. Au fur et à mesure de l'expansion du commerce international, les transactions B2B impliquent de plus en plus des paiements transfrontaliers. Les recherches de Mastercard en 2022 ont montré que la pandémie catalysait une poussée de 47 % des activités commerciales internationales parmi les petites entreprises. Notamment, 68 % de ces petites entreprises créditent leur survie aux opérations efficaces du réseau mondial de paiement.

Les solutions de paiement numériques améliorent les transactions transfrontalières en fournissant des taux de change concurrentiels, en minimisant les frais de conversion des devises et en accélérant les transferts. Cette facilitation encourage les entreprises à participer au commerce mondial, favorisant l'adoption des paiements numériques B2B.

L'intégration de Blockchain et Distributed Ledger Technology (DLT) remodele le paysage des paiements numériques B2B. Ces innovations renforcent la sécurité des transactions, la transparence et l'efficacité. De plus, les contrats intelligents peuvent simplifier les processus complexes de paiement B2B, réduire la dépendance à l'égard des intermédiaires et réduire les risques de litige.

Les acteurs de l'industrie forment des alliances stratégiques proactives pour présenter des offres novatrices et répondre à des demandes croissantes. Par exemple, en mai 2023, RocketFuel Blockchain, Inc., leader mondial des solutions de paiement, a annoncé une collaboration importante avec Zebra Digital, Inc., une entreprise technologique mondiale de renom. Ce partenariat vise à révolutionner les transactions financières transfrontalières B2B en utilisant des pièces stables et d'autres solutions de cryptomonnaie.

Toutefois, de nombreuses entreprises comptent sur les processus établis et les systèmes existants pour le traitement des paiements. Le passage aux méthodes de paiement numériques entraîne des coûts et des perturbations potentiels. De plus, certaines entreprises résistent au changement en raison de l'inertie, des préoccupations au sujet des perturbations opérationnelles et du besoin perçu d'investissements considérables dans les nouvelles technologies et la formation. De telles réserves peuvent entraver leur pleine adoption de solutions de paiement numérique, freinant la croissance du secteur des paiements numériques B2B.

B2B Analyse du marché des paiements numériques

Sur la base du paiement, le marché est segmenté en commerce numérique, envois de fonds numériques et paiements de POS mobiles. En 2023, le segment du commerce numérique représentait plus de 60 % de la part de marché et devrait dépasser la valeur transactionnelle de 20,2 billions de dollars en 2032. Le commerce numérique domine le marché des paiements numériques B2B en raison de sa capacité à accroître l'efficacité et à rationaliser les transactions, réduisant ainsi le temps et les ressources nécessaires pour la facturation et le traitement des paiements. En automatisant les flux de travail, les entreprises peuvent réaliser des cycles de transaction plus rapides, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.

De plus, les plates-formes de commerce numérique facilitent la portée mondiale, permettant aux entreprises de s'engager dans le commerce international et les transactions transfrontalières, ce qui stimule la demande de solutions de paiement numériques polyvalentes qui tiennent compte de plusieurs monnaies et environnements réglementaires.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des paiements numériques B2B est divisé en BFSI, transport & logistique, IT & télécommunications, soins de santé, détail, voyage & hospitalité, e-commerce. Le segment IT & télécommunications détenait environ 25% de la part de marché en 2023 en raison de plusieurs facteurs clés, les industries sont à l'avant-garde de l'innovation technologique, favorisant le développement de solutions de paiement avancées qui facilitent les transactions sans faille. Leur concentration sur la transformation numérique permet l'intégration de technologies de pointe, telles que la blockchain, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, qui améliorent la sécurité et rationalisent les processus de paiement.

Le volume élevé des transactions dans ces secteurs nécessite des systèmes de paiement efficaces. Les entreprises informatiques et de télécommunications traitent souvent de transactions à grande échelle et de facturation récurrente, créant une demande de solutions de paiement fiables et rapides qui peuvent gérer des cycles de facturation complexes et réduire les coûts opérationnels.

Le marché américain des paiements numériques B2B représentait 87 % de la part des revenus en 2023 et devrait dépasser la valeur transactionnelle de 2,6 billions de dollars en 2032, le pays dispose d'un système financier sécurisé avec des passerelles de paiement avancées et un accès Internet fiable, qui supporte les transactions numériques. L'innovation des géants de la technologie et des startups fintech continue de faire progresser les paiements en temps réel, la blockchain et la détection de la fraude par l'IA, faisant des États-Unis un pôle de solutions de paiement de pointe. De plus, les entreprises américaines valorisent l'efficacité et les paiements numériques s'harmonisent bien avec leurs objectifs visant à améliorer les flux de trésorerie et à réduire les coûts de transaction.

L'Asie-Pacifique domine le marché des paiements numériques B2B en grande partie grâce à la numérisation rapide, au soutien gouvernemental et au secteur du commerce électronique en expansion. De nombreux pays de la région, comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est, ont beaucoup investi dans l'infrastructure numérique, permettant un accès généralisé à Internet mobile et aux plateformes de paiement. Les initiatives gouvernementales, telles que la campagne Inde numérique et le soutien de la Chine à une société sans argent, ont accéléré l'adoption des paiements numériques.

L'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne (SEPA) a créé une structure de paiement unifiée permettant des paiements transfrontaliers efficaces et peu coûteux dans toute la région, ce qui est crucial pour les transactions B2B au sein des économies interconnectées d'Europe. Cette harmonisation réduit les complexités et les coûts, rendant les paiements numériques très attrayants pour les entreprises. Des règlements tels que la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) ont favorisé l'ouverture bancaire, permettant aux fournisseurs de paiement tiers d'accéder en toute sécurité aux données bancaires et favorisant l'innovation dans les solutions de paiement numériques.

Les entreprises européennes bénéficient d'écosystèmes financiers robustes, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, où les start-up et les institutions financières établies mènent des avancées dans les paiements en temps réel, la chaîne de blocs et les solutions de paiement axées sur les données. L'engagement de l'Europe en faveur de la sécurité des données et des réglementations strictes, comme le RGPD, a renforcé la confiance dans les solutions de paiement numériques parmi les entreprises, accélérant encore l'adoption.

B2B Part du marché des paiements numériques

Mastercard Incorporated et Visa Inc. détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 25 % dans l'industrie des paiements numériques B2B en 2023, les deux entreprises ont investi massivement dans la technologie, évoluant constamment leurs offres pour répondre aux besoins changeants de B2B. Grâce à des partenariats, des acquisitions et des innovations dans les paiements en temps réel, la blockchain et les API, Mastercard et Visa se sont adaptés pour fournir des solutions pour des paiements B2B plus rapides et plus efficaces.

Ils intègrent également des technologies avancées d'analyse des données et de prévention de la fraude, garantissant la sécurité des transactions tout en respectant des normes réglementaires strictes. Leur récente concentration sur les services bancaires ouverts et les produits spécifiques B2B, tels que Mastercard Track et Visa B2B Connect, démontre en outre leur engagement envers le marché B2B en s'attaquant à des points douloureux comme les retards de paiement, les frais de traitement élevés et les complexités de conversion des devises.

B2B Sociétés du marché des paiements numériques

Les principaux acteurs du secteur du paiement numérique B2B sont :

• ACI Worldline
• Pomme Inc.
• Block, Inc.
• Fiserv Inc.
• Global Payments Inc.
• Mastercard Incorporated
• Société d'assurance-vie
• Stripe, Inc.
• Visa Inc.
• Worldline SA

B2B Nouvelles de l'industrie des paiements numériques

• En septembre 2024, Visa et Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) ont lancé la Global Trade Payment Platform (GTPP) afin de simplifier les règlements commerciaux pour les petites et moyennes entreprises sud-coréennes. Soutien des paiements des principaux partenaires commerciaux, GTPP réduit les frais, améliore la sécurité et accélère le traitement des paiements, facilitant les transactions numériques sans faille pour soutenir la croissance du marché de la B2B en Corée.
• En juillet 2024, Network International, en partenariat avec Mastercard, a lancé de nouvelles solutions de paiement d'entreprise aux EAU, offrant des cartes d'entreprise, de gestion des dépenses et des cartes virtuelles pour rationaliser les dépenses d'entreprise et améliorer les flux de trésorerie. Ces solutions, dont Corporate Executive et Digital Travel Payments, visent à numériser les paiements, à améliorer la liquidité et à soutenir les ambitions économiques des EAU.

Le rapport d'étude du marché des paiements numériques B2B couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de valeur transactionnelle (Bn) et de volume transactionnel (Mn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par paiement

• Commerce numérique
• Envois de fonds numériques
• Paiements mobiles

Marché, par utilisation finale

• BFSI
• Transport & logistique
• Informatique et télécommunications
• Santé
• Commerce de détail
• Voyages et représentation
• Commerce électronique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud