Taille du marché des navires navals autonomes – Par type, par autonomie, par catégorie de navire, par type de propulsion – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché des navires de la marine autonome

La taille du marché mondial des navires de guerre autonomes a été évaluée à 1,65 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 9,6 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant de sécurité maritime stimule la croissance du marché. Les tarifs commerciaux de l'administration Trump sur l'acier, l'aluminium et les composants fabriqués par la Chine ont entraîné une augmentation du coût de production des navires de guerre autonomes. Cela est dû à la dépendance des constructeurs de navires à l'égard de ces matériaux et composants pour la construction de la coque et l'électronique avancée.

La guerre tarifaire mondiale a entraîné une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, mettant l'accent sur d'autres fournisseurs. Les coûts plus élevés ont entraîné un ralentissement des innovations et un retard dans le déploiement des navires. Sur le plan positif, les tarifs ont encouragé les pays à stimuler leur production intérieure de technologies essentielles pour réduire à long terme la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers.

La croissance du marché des navires de guerre autonomes a également ralenti en raison de l'augmentation des coûts initialement, en particulier pour les programmes de défense limités par le budget. Dans l'ensemble, les droits de douane ont entraîné une augmentation de la production nationale et leur impact immédiat sur les navires de guerre autonomes a été une augmentation des prix et des ajustements de la chaîne d'approvisionnement.

Selon les Services de lutte contre la criminalité commerciale, 116 incidents ont été commis contre des navires en 2024, contre 120 en 2023 et 115 en 2022. En 2024, 94 navires ont été embarqués, 13 tentatives d'attaque, 6 navires détournés et 3 ont été tirés. Les nations du monde entier investissent dans les systèmes navals sans pilote pour mettre fin aux tensions géopolitiques croissantes et aux menaces de piraterie. Les navires autonomes peuvent opérer stratégiquement dans les zones à haut risque sans compromettre la vie humaine. Leur capacité à effectuer des missions de longue durée avec furtivité renforce encore la sécurité maritime. La technologie des navires de guerre autonomes est adoptée dans le monde entier par les gouvernements pour protéger leurs eaux territoriales.

Les progrès en intelligence artificielle et en apprentissage automatique accélèrent la croissance des navires de guerre autonomes. Ces technologies permettent de prendre des décisions en temps réel, de détecter les obstacles et de planifier des missions adaptatives sans intervention humaine. L'amélioration de la fusion des capteurs et de l'analyse des données améliore la sensibilisation à la situation, rendant les navires sans pilote plus fiables. Les systèmes pilotés par l'IA réduisent également les erreurs opérationnelles et augmentent les taux de réussite des missions. L'innovation continue dans ce domaine rend les navires autonomes plus intelligents et plus efficaces.

Des économies d'efficacité et d'exploitation sont à l'origine de l'adoption de navires de guerre autonomes. Les navires habités traditionnels exigent des dépenses importantes liées à l'équipage, y compris la formation, les salaires et les installations à bord. Les systèmes sans pilote éliminent ces coûts tout en réduisant la consommation de carburant grâce à une navigation optimisée. De plus, les navires autonomes réduisent au minimum le risque de pertes humaines dans des environnements hostiles. Ces avantages financiers en font une option attrayante pour les budgets de la défense. Les gouvernements et les marines s'orientent de plus en plus vers des solutions sans pilote pour maximiser l'utilisation des ressources.

Pour tirer parti de la demande croissante en matière de sécurité maritime, les acteurs devraient se concentrer sur le développement de navires de guerre autonomes dotés de capacités de surveillance et de lutte contre la piraterie avancées, assurant une intégration transparente avec les systèmes de défense existants. Investir dans l'IA et l'apprentissage automatique sera crucial pour améliorer la prise de décision en temps réel et l'efficacité opérationnelle, donnant aux entreprises un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, des solutions rentables qui réduisent les dépenses opérationnelles à long terme tout en maintenant des performances élevées attireront des budgets de défense et favoriseront l'adoption.

Marché naval autonome Tendances

• L'intégration de la technologie des essaims apparaît comme une tendance majeure dans l'industrie navale autonome. Les Navires explorent des flottes coordonnées de navires sans équipage qui peuvent opérer en collaboration pour des missions de surveillance, de défense ou de frappe. Les systèmes de swarm améliorent la flexibilité opérationnelle, les redondances et les taux de réussite des missions grâce à la prise de décisions décentralisée. Cette tendance est à l'origine d'investissements dans des réseaux de communication avancés et des algorithmes d'essaim pilotés par l'IA.
• Les systèmes de propulsion hybrides deviennent une solution durable pour les navires de guerre autonomes. La combinaison des sources d'énergie électrique, diesel et renouvelable améliore l'efficacité énergétique et prolonge l'endurance de la mission. Ces systèmes réduisent également les signatures acoustiques, améliorant les capacités furtives dans les opérations sensibles. Les gouvernements et les fabricants accordent la priorité à la propulsion respectueuse de l'environnement afin de respecter des réglementations plus strictes en matière d'environnement.
• L'augmentation des systèmes modulaires de charge utile transforme la polyvalence des navires autonomes. Les navires équipés de modules de mission interchangeables peuvent rapidement passer des contre-mesures à la guerre anti-sous-marine sans avoir besoin de plates-formes séparées. Cette capacité d'adaptation réduit les coûts et augmente l'efficacité opérationnelle des marines. Les fabricants se concentrent sur les interfaces normalisées pour assurer la compatibilité entre les différents systèmes de mission.

Analyse du marché des navires de la marine autonome

Selon le type, le marché est divisé en navires de surface et en navires et véhicules de surface.

• Le marché des navires de surface a été évalué à 1,19 milliard de dollars en 2024. Le marché des navires de surface joue un rôle essentiel dans la surveillance, la patrouille et les contre-mesures de la mine. Ces systèmes non habités tirent parti de l'IA et de capteurs avancés pour la sensibilisation en temps réel au domaine maritime sans risquer les équipages humains. Leurs conceptions modulaires permettent la flexibilité de la mission, de la guerre anti-sous-marine à la reconnaissance électronique. Toutefois, les défis comme les menaces à la cybersécurité et les restrictions réglementaires ont une incidence sur l'évolutivité opérationnelle. Les investissements dans la technologie des essaims et la propulsion hybride améliorent encore leurs capacités et leur endurance.
• Le marché des navires et des véhicules subsurfaces devrait augmenter de 11,1 % jusqu'en 2034. Les sous-marins, y compris les véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les véhicules sous-marins sans équipage (UUV), révolutionnent la guerre sous-marine avec furtivité et précision. Ces systèmes excellent dans la détection des mines, la cartographie des fonds marins, les opérations anti-sous-marines et la collecte de renseignements sans exposer les plongeurs humains aux risques. Les technologies avancées d'IA et de sonar leur permettent de naviguer de manière autonome dans des environnements sous-marins complexes. Cependant, des défis comme la portée limitée de la communication, la durée de vie des batteries et la résistance à la pression en eau profonde entravent les missions prolongées. De plus en plus d'investissements dans des UUV de longue durée, pilotés par l'IA, élargissent leur rôle dans les stratégies de défense navale modernes.

Sur la base de l'autonomie, le marché des navires de guerre autonomes est divisé en un marché totalement autonome et partiellement autonome.

• Le marché des navires totalement autonomes devrait croître de 11,6 % à 2034. Des navires entièrement autonomes opèrent sans intervention humaine par le biais de la navigation et de la prise de décisions fondées sur l'IA. Ces navires tirent parti de l'apprentissage automatique, de la vision informatique et de la fusion avancée des capteurs pour effectuer des missions complexes comme la surveillance, la lutte contre la piraterie et les opérations de combat. Leur capacité à exécuter avec précision des missions de longue durée réduit les risques pour le personnel humain et réduit les coûts opérationnels. Toutefois, les préoccupations concernant la cybersécurité, l'approbation réglementaire et la confiance du public demeurent des obstacles clés à l'adoption généralisée. L'intégration de l'informatique de bord repousse les limites de leurs capacités dans la guerre navale moderne.
• Le marché des navires partiellement autonomes a été évalué à 1,29 milliard de dollars en 2024. Les navires partiellement autonomes jouent un rôle de transition sur le marché, combinant surveillance humaine et systèmes automatisés de navigation et d'exécution des missions. Ces navires utilisent des itinéraires préprogrammés et un soutien à la décision assisté par l'IA tout en conservant le contrôle en équipage pour des opérations complexes. Ils servent de bancs d'essai essentiels pour progresser vers une pleine autonomie, en particulier dans les missions de lutte contre les mines et de surveillance. Leur approche hybride contribue à renforcer la confiance opérationnelle et répond aux préoccupations actuelles en matière de réglementation et de sécurité. Le passage progressif de l'autonomie partielle à la pleine autonomie s'accélère à mesure que la fiabilité de l'IA s'améliore et que les doctrines navales évoluent.

En fonction de la catégorie des navires, le marché autonome des navires navals est divisé en constructions neuves et rénovations.

• Le marché des navires de construction neuve devrait croître de 11,7 % à 2034. De nouveaux navires de construction sont conçus à partir du sol avec des systèmes intégrés d'IA, des capteurs avancés et des systèmes de mission modulaires. Ces plates-formes sans pilote spécialement conçues offrent plus d'efficacité, d'évolutivité et de disponibilité technologique que les navires conventionnels modernisés. Les gouvernements et les entrepreneurs de la défense investissent massivement dans de nouveaux navires autonomes pour renforcer la sécurité maritime et la flexibilité opérationnelle. Leur développement stimule l'innovation dans la propulsion hybride, la conception furtive et la compatibilité des essaims. Toutefois, les coûts élevés de la R-D et les longs processus de certification demeurent des défis majeurs pour l'adoption généralisée.
• Le marché des navires de rénovation était évalué à 1 milliard de dollars en 2024. La modernisation des navires implique la mise à niveau des navires existants avec l'électronique et le logiciel de systèmes autonomes tels que l'IA et les capacités de télécommande. L'approche de remise en état est rentable et efficace dans le temps par rapport à la construction d'un navire à partir de zéro. Avec l'aide de la modernisation, la durée de vie opérationnelle de la flotte existante est augmentée en l'intégrant aux capteurs avancés, aux systèmes de communication et aux outils d'automatisation.

Basé sur le type de propulsion, le marché autonome des navires navals est divisé en entièrement électrique, conventionnel et hybride.

• Le marché des bateaux de propulsion conventionnels a été évalué à 868,3 millions de dollars en 2024. Le système de propulsion classique comprend des moteurs diesel et des turbines à gaz, qui sont répandus sur le marché en raison de leur fiabilité et de leur technologie avancée. Les moteurs conventionnels offrent une autonomie opérationnelle constante, ce qui les rend adaptés aux missions de longue durée. Pourtant, certains défis, comme l'augmentation de la consommation de carburant, les émissions et les signatures acoustiques, peuvent compromettre la fureur.
• Le marché des bateaux entièrement électriques devrait croître de 12,5 % à 2034. Le système de propulsion entièrement électrique offre des émissions nulles et des signatures acoustiques faibles qui pour les missions furtives. Il dispose d'une technologie de batterie supérieure et d'un système de gestion de l'énergie pour améliorer l'efficacité. Ces navires étant idéaux pour les missions de patrouille et de surveillance à courte distance, ils adhèrent également aux objectifs mondiaux de durabilité. Il existe des limites à ces navires, comme la faible densité d'énergie et l'infrastructure de recharge, ce qui les rend désuets pour les opérations à longue distance. On s'attend à ce que les programmes internationaux de R-D sur les piles à l'état solide et les infrastructures de recharge rapide stimulent l'adoption de navires entièrement électriques.

• Le marché des navires de guerre autonomes des États-Unis était évalué à 568,6 millions de dollars en 2024. Les États-Unis sont un acteur clé sur le marché mondial avec des investissements du ministère de la Défense (DoD) et des entreprises privées comme Lockheed Martin. Le Cadre de campagne sans pilote de la marine américaine contient et priorise les navires sans équipage de surface et subsurface pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de frappe. Des technologies telles que l'IA et l'intégration des essaims gagnent en traction grâce à la collaboration entre l'Agence des projets de recherche avancés (DARPA) et les startups technologiques. Le pays tire parti de ses avancées dans les systèmes autonomes pour se prononcer sur la concurrence sur le marché.
• Le marché allemand autonome des navires navals devrait croître à un TCAC de 8,7% jusqu'en 2034. L'Allemagne apparaît comme un acteur clé de la technologie navale autonome, l'accent étant mis sur les contre-mesures des mines (MCM) et les drones sous-marins. Les constructeurs allemands sont en phase de développement de véhicules sous-marins autonomes (AUV) pour l'OTAN et l'Union européenne (UE). Les règlements environnementaux stricts de l'UE sont respectés par la marine allemande en priorisant les navires respectueux de l'environnement. L'Allemagne tire parti de l'UE pour établir des partenariats avec les pays européens afin de pouvoir opérer dans les eaux internationales de la mer Baltique et de la mer du Nord. En raison de sa plus grande main dans l'ingénierie et la technologie, l'Allemagne est en mesure de concurrencer sur le marché mondial.
• Le marché des navires de guerre autonomes au Royaume-Uni a été évalué à 32,9 millions de dollars en 2024. Le Royaume-Uni développe rapidement ses capacités navales autonomes grâce à des programmes comme le projet Wilton et les initiatives sans pilote de la Royal Navy. La société britannique BAE Systems est précurseur dans la technologie des navires de surface entraînés par l'IA pour patrouiller les frontières. Le Royaume-Uni espère consolider ses exportations de technologies de défense après le Brexit. Le marché britannique est confronté à des défis liés aux flottes existantes, mais l'innovation de la part des perturbateurs de l'industrie dans l'IA devrait maintenir la compétitivité du marché.
• Le marché des navires de guerre autonomes en Chine a été évalué à 192,3 millions de dollars en 2024. La Chine progresse activement sur le marché en tirant parti de projets soutenus par l'État et d'entreprises comme China State Shipbuilding Corporation (CSSC). La Marine chinoise se concentre sur les drones à essaim et les sous-marins équipés d'IA pour les eaux contestées dans la mer de Chine méridionale. La fusion civilo-militaire entraîne le prototypage rapide des navires de surface sans équipage (USV) et des véhicules sous-marins sans équipage (UUV). Les inquiétudes concernant le vol de propriété intellectuelle et les tensions géopolitiques limitent la collaboration étrangère. L'ampleur des investissements et des essais de la Chine cimente son rôle de perturbateur mondial dans la guerre navale autonome.
• Le marché des navires de guerre autonomes en Inde devrait atteindre 306,6 millions de dollars en 2034. L'Inde investit massivement dans des systèmes navals autonomes autochtones par le biais d'initiatives telles que l'Organisation d'innovation et d'indigénisation navale (NIIO). Les partenariats avec DRDO et des entreprises privées (par exemple, Larsen & Toubro) visent à développer des véhicules utilitaires motorisés pour la sécurité côtière. La Marine indienne privilégie la lutte contre la piraterie et la surveillance sous-marine dans la région de l'océan Indien. Les défis comprennent les dépendances à l'importation et les processus d'approvisionnement lents, mais les démarrages et les réformes de la défense accélèrent les progrès. La position stratégique de l'Inde et les perceptions de la menace alimentent la demande de solutions autonomes.

Part du marché des navires de la marine autonome

L'industrie navale autonome est très compétitive, les cinq principaux acteurs étant Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales et Kongsberg Maritime représentant collectivement plus de 43 % du marché. Ces entreprises déploient diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s'aligner sur l'évolution des besoins de défense. Les principales entreprises investissent massivement dans l'autonomie induite par l'IA, les systèmes de propulsion hybrides et les charges utiles modulaires des missions pour améliorer la polyvalence opérationnelle. En outre, les progrès de la technologie des essaims et des drones sous-marins sont prioritaires pour faire face aux menaces maritimes modernes.

Pour obtenir un avantage concurrentiel, les acteurs clés se concentrent sur des partenariats stratégiques avec les gouvernements et les startups technologiques pour accélérer l'innovation dans les systèmes sans pilote. Les entreprises intègrent les réseaux de communication cybersécurité et l'informatique de pointe pour améliorer la prise de décision en temps réel dans les environnements contestés. Une autre tendance à la hausse est la demande de plates-formes autonomes personnalisables, adaptées à des rôles navals spécifiques tels que les contre-mesures des mines ou la guerre anti-sous-marine. Les fusions et acquisitions, telles que l'acquisition de Thales, augmentent ses capacités et sa portée sur le marché. Les entreprises tirent également parti de la technologie numérique jumelée et des outils de simulation avancés pour optimiser les performances des navires et réduire les coûts de développement, assurant ainsi un déploiement plus rapide des flottes autonomes de nouvelle génération.

Compagnies autonomes du marché naval

Voici quelques-uns des principaux participants à l'industrie navale autonome :

• Société Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Systèmes BAE
• Choux
• Kongsberg Maritime

Northrop Grumman est un leader sur le marché autonome des navires navals, spécialisé dans les véhicules de surface avancés sans pilote (USV) tels que les plates-formes MANTAS et Sea Hunter. L'entreprise se concentre sur les missions d'autonomie et de longue durée axées sur l'IA, en particulier pour les initiatives de flotte sans pilote de la marine américaine. L'expertise de Northrop Grumman dans l'intégration des capteurs et la technologie d'essaim améliore la surveillance maritime et les capacités de guerre anti-sous-marine. Les partenariats stratégiques avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et le Pentagone accélèrent l'innovation dans les systèmes sans pilote de nouvelle génération. La société investit dans les charges utiles modulaires et la propulsion hybride solidifie son avantage concurrentiel dans des solutions navales autonomes.

Lockheed Martin Corporation fournit des systèmes autonomes tels que le Marlin UUV et le RMS USV AN/WLD-1. Son accent sur l'IA, l'apprentissage automatique et les communications sécurisées assure une capacité d'adaptation supérieure pour les opérations sous-marines et de surface. Lockheed collabore étroitement avec la marine américaine et les forces alliées pour déployer des plates-formes escamotables sans pilote pour contre-mesures et renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR). L'approche d'architecture ouverte de la compagnie permet une intégration transparente avec les flottes navales existantes. R-D continue dans les positions d'autonomie et de calcul de bord Lockheed comme pionnier des technologies de guerre navale de prochaine génération.

Industrie navale autonome Nouvelles :

• ? En mars 2025, la Royal Navy britannique a reçu son premier système autonome de chasse aux mines, développé par Thales, qui utilise l'IA et des capteurs avancés pour détecter et neutraliser les mines navales sans mettre en danger le personnel. Cette innovation marque un progrès important dans la technologie de défense maritime, en améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelles. L'initiative soutient également l'emploi britannique, avec plus de 200 emplois maintenus grâce au programme conjoint UK-France de lutte contre les mines maritimes.
• En février 2025, Kongsberg Discovery a livré son véhicule sous-marin autonome HUGIN Superior (AUV) à la marine américaine après des essais d'acceptation réussis en Norvège. Élaboré dans le cadre d'un contrat conclu en 2024 avec l'Unité d'innovation en matière de défense, l'AUV est conçu pour des missions telles que les contre-mesures des mines, la guerre des fonds marins et l'inspection des infrastructures. Grâce à la pleine profondeur de l'océan, à plus de 70 heures d'endurance et à une grande précision de navigation, elle améliore les capacités opérationnelles sous-marines de la Marine.

Le rapport d'étude de marché sur les navires de guerre autonomes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Navire de surface
  • Patrouille armée USV
  • Contre-mesure des mines
  • Autres
• Bateaux et véhicules souterrains

Marché, par autonomie

• Entièrement autonome
• Partiellement autonome

Marché, par catégorie de navire

• Nouvelle construction
• Rénovation

Marché, par type de propulsion

• Entièrement électrique
• Conventionnel
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du MEA