Taille du marché des roues automobiles et partage, Rapport sur les prévisions 2034

Taille du marché des roues automobiles

Le marché mondial des roues automobiles a été évalué à 38,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,5 % entre 2025 et 2034.

Les progrès technologiques et les innovations dans la conception des roues et des matières premières devraient être à l'origine du marché. Les matières premières telles que les alliages légers et les fibres de carbone améliorent les performances et réduisent l'utilisation de la consommation de carburant et contribuent à la réduction du poids global des véhicules. Par exemple, en 2022 Tesla a introduit une idée de réduction du poids des véhicules en diminuant le poids des composants du véhicule. Modèle Tesla Y a une roue Uberturbine de 21 pouces qui pèse plus de 38 livres. Ces quatre roues ont été remplacées par des roues Martian de 20 pouces MW03 entièrement forgées, la réduction par roue étant de 13 lb.

Des normes strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant influent sur la croissance du marché des roues automobiles. Par exemple, en 2020, l'Union européenne s'est engagée à réduire les émissions de carbone de 20 % par rapport au niveau des émissions de gaz à effet de serre de 1990. L'augmentation de l'inclination des consommateurs à l'égard de l'individualisation des voitures engendre l'exigence de traitements de surface supplémentaires, comme la coupe de diamants et les peintures brillantes. En outre, les préférences croissantes pour les roues spécifiées en ce qui concerne le diamètre et le matériau pour différents véhicules encourageront le développement des roues automobiles.

Les consommateurs investissent dans l'après-vente pour personnaliser les roues automobiles pour l'attrait esthétique. Il entraîne la demande pour une large gamme de conceptions et de finitions de roues, dirigeant le chiffre d'affaires pour la roue automobile après-vente. Les Millennials sont attirés par la nouvelle conception des roues, qui impacte l'ensemble du marché après-vente des roues. Par exemple, la société Neo Wheel fabrique des conceptions attrayantes pour les roues en alliage de l'après-vente telles que Hydra, Crystal, Slice, Chocolat, Poison et Surya.

Marché des roues automobiles Tendances

• Les fabricants se concentrent sur des matériaux écologiques et des conceptions de roues recyclables. Par exemple, BMW Group à Munich a déclaré utiliser des roues en aluminium produites de manière durable en 2024. L'utilisation de l'aluminium recyclé dans la production de roues prend de l'ampleur pour réduire l'impact environnemental. La société a déclaré utiliser des roues en aluminium moulé produites avec une puissance 100% verte pour ses marques BMW et MINI.
• Les constructeurs se concentrent sur la conception de roues pour la conduite à grande vitesse, les voitures de sport et les véhicules tout-terrain. Par exemple, en Décembre 2024, American Racing a annoncé le lancement de VF557 Sugar Bump roues avec des compositions d'alliages avancées, des conceptions forgées, et des structures plus solides conçues pour gérer les rigueurs de la conduite haute performance.
• L'adoption de techniques de fabrication avancées telles que l'impression 3D et l'hybride va créer une opportunité sur le marché dans les 5 prochaines années. Les processus de fabrication hybrides sont rentables et se font en combinant la fibre de carbone avec des métaux ou en intégrant des alliages légers pour concevoir des roues automobiles, la combinaison offre la force, le poids réduit et l'attrait esthétique.

Analyse du marché des roues automobiles

Basé sur le matériau, le marché des roues automobiles est divisé en acier, alliage, fibre de carbone et aluminium. Le segment des alliages détenait une part de marché de plus de 38 % et devrait dépasser 20 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le matériau allié gagne en popularité dans les voitures de sport, les véhicules de luxe et les véhicules tout-terrain, car il offre des rapports résistance-poids supérieurs, la durabilité et les caractéristiques de performance. Par exemple, les roues forgées en aluminium sont utilisées dans les voitures de performance, car elles sont non seulement plus légères, mais aussi plus durables et résistantes à la flexion et aux fissures sous contrainte.
• Les fabricants se concentrent sur l'utilisation de matériaux recyclés pour produire des roues en alliage. Cela permet de réduire les émissions de carbone associées à la fabrication des roues. La demande de pratiques durables encourage les entreprises à développer des roues en alliage plus faciles à recycler. Le recyclage des produits aide les fabricants à répondre aux exigences environnementales et aux attentes des consommateurs en matière de produits écologiques.
• Par exemple, en février 2023, RUSAL a commencé à utiliser des déchets d'aluminium en fin de vie dans la production d'alliages de fonderie pour l'industrie automobile. Cette production a permis à RUSAL d'obtenir une réduction de près de 20 % de l'empreinte carbone du nouveau produit.
• Les roues en alliage ont souvent un aspect plus attrayant et plus élégant que les roues en acier traditionnelles. Bien que l'esthétique ne soit peut-être pas la principale préoccupation de l'équipement hors route, une roue en alliage bien conçue peut encore contribuer à l'attrait visuel global. En raison de leur poids plus léger, les roues en alliage peuvent contribuer à améliorer l'efficacité énergétique en réduisant le poids global de l'équipement.
• L'aluminium a un rapport résistance-poids exceptionnel qui en fait un choix idéal pour la production de roues automobiles dans les 5 prochaines années. Il offre une résistance remarquable par rapport à des matériaux tels que l'acier, menant à une meilleure performance du véhicule. Les roues en aluminium forgé sont fabriquées sous haute pression et offrent une haute résistance et durabilité. Ils sont principalement utilisés dans les véhicules de performance comme les voitures de sport et les supervoitures. La résistance et les propriétés légères sont des caractéristiques clés pour la manutention et la sécurité en raison de leur vitesse, accélération et manipulation exceptionnelles.

Selon les véhicules, le marché des roues automobiles est classé dans la catégorie des voitures particulières, des véhicules utilitaires et des véhicules hors route. Le segment des voitures particulières domine le marché avec une part de marché de 64 % en 2024.

• L'augmentation de la demande de voitures de sport et de performance se concentre de plus en plus sur les roues qui améliorent la dynamique du véhicule. Des roues légères et durables avec un rapport résistance/poids élevé sont nécessaires pour répondre aux exigences des véhicules performants. Les entreprises explorent la conception de roues pour améliorer l'aérodynamique afin d'accroître l'efficacité énergétique.
• L'adoption accrue de véhicules électriques a permis aux entreprises émergentes de concevoir des roues qui peuvent répondre aux besoins uniques des véhicules électriques. Les véhicules électriques sont sans bruit par rapport aux véhicules à essence traditionnels, ce qui augmente la demande de roues conçues pour réduire le bruit de la route et améliorer l'expérience de conduite.
• Par exemple, en mars 2024, Fastco Canada a annoncé le lancement d'un nouveau produit EV06, roue conçue pour les véhicules électriques. Les roues sont conçues pour améliorer la portée et les performances. EV06 est une roue légère et est important pour les EV pour maximiser la portée, tandis que les conceptions aérodynamiques et de résistance à bas roulement gagnent en importance.
• Les véhicules utilitaires légers (LCV) ont gagné plus de 20% de la part du marché des roues automobiles entre 2021 et 2023 en raison de l'augmentation des activités de transport et de logistique. Des entreprises comme Amazon, FedEx et UPS sont des moteurs majeurs pour la croissance des véhicules utilitaires légers à des fins de livraison qui est liée à l'augmentation des revenus du marché pour la roue automobile.

Basé sur la taille de la jante, le marché des roues automobiles est segmenté en 13-15 pouces, 16-18 pouces et plus de 19 pouces. Le segment de 16 à 18 pouces détenait une part de marché de 50 % en 2024.

• La taille de la jante de 16 à 18 pouces domine le marché des roues automobiles au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que le segment occupe une place importante puisqu'il offre de meilleures performances et un meilleur confort. Par exemple, en octobre 2023, The Tata Harrier offrait dix variantes. Les variantes d'entrée de gamme sont proposées avec des roues en alliage de 17 pouces enveloppées de pneus 235/65 R17 Apollo Apterra HP. Les variantes mi-spec et top-spec du harier lifting utilisent des roues en alliage de 18 pouces avec des pneus 235/60 R18 Bridgestone Ecopia EP850.
• Les fabricants se concentrent sur les performances et la dynamique de conduite pendant la production. Une augmentation de l'utilisation des pneus et des roues a été enregistrée, précisément optimisée pour le confort, la réduction du bruit et la manutention routière, en particulier dans les VUS croisés et compacts. Les roues en aluminium légers aident à améliorer la réponse à la suspension, et la gamme de tailles offre un équilibre entre confort de conduite et sport.
• La rentabilité est un facteur clé de la taille remarquable de la jante de 16 à 18 pouces pour les véhicules compacts et les berlines. La jante de 16 à 18 pouces est conçue pour offrir de meilleures performances et durabilités. Personnalisation et esthétique choisies par de nombreux consommateurs dans la taille de la jante 16-18 se concentrent sur des roues qui offrent de meilleures performances et un meilleur rapport qualité-prix.

Basé sur le canal de vente, le marché des roues automobiles est divisé en OEM et Aftermarket. Le segment des OEM devrait croître le plus rapidement au TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.

• Les OEM investissent dans la conception de roues qui s'alignent sur la conception et l'identité uniques des marques. Les entreprises se concentrent sur l'élaboration d'un large éventail de modèles de roues tels que des modèles à rayons multiples, à rayons partagés et même complexes.
• En février 2025, MAK a déclaré l'expansion de son secteur d'activité en alliage. MAK a lancé sept nouveaux modèles dont Monza, Stark, Chelsea, Asphalt, Qvarz, APX et NOMAD. Les nouveaux modèles s'adressent à Alfa Romeo, Audi, Mini, Volkswagen, ainsi qu'à Toyota, Hyundai, Lancia, Abarth, Ford, Fiat et Jeep.
• Les roues sont progressivement équipées de capteurs pour des fonctions telles que Systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), la surveillance de la qualité de l'air et d'autres systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Les OEM recherchent des fournisseurs de roues capables d'intégrer ces technologies à leurs produits de manière transparente, offrant une valeur ajoutée aux consommateurs. L'intégration de technologies intelligentes, telles que des capteurs qui surveillent la santé des pneus ou mesurent l'usure, permet également d'obtenir une traction. Ces roues intelligentes deviennent un séparateur clé dans le canal OEM, en particulier pour les modèles haut de gamme et les fabricants haut de gamme.

Les États-Unis dominent le marché des roues automobiles en Amérique du Nord et génèrent 8,6 milliards de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC d'environ 4 % au cours de la période prévue.

• Une augmentation de la jante de 17 à 20 pouces a été enregistrée aux États-Unis en raison du nombre croissant de VUS et de croisés. Les VUS et les crossovers nécessitent des roues plus fortes et plus grandes pour supporter la taille et le poids en fonction des performances et de la durabilité.
• Les consommateurs de véhicules de performance et de VUS optent de plus en plus pour des roues de plus grand diamètre qui améliorent l'esthétique des véhicules et peuvent améliorer la qualité de la conduite et les capacités hors route. Les fabricants se concentrent sur d'autres matériaux légers pour la fabrication de roues comme le magnésium et la fibre de carbone. Ces matériaux sont considérés comme offrant des performances élevées dans les véhicules de luxe.
• Le marché des roues automobiles aux États-Unis respecte des normes réglementaires strictes, en particulier en termes de sécurité et de qualité. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) applique la réglementation sur la performance, la résistance et la sécurité des roues. La réglementation environnementale a une incidence sur le marché des roues automobiles, principalement pour les matières premières utilisées dans la fabrication. Les fabricants investissent dans des matériaux durables et recyclables, comme les alliages d'aluminium.

L'Asie-Pacifique domine le marché des roues automobiles avec une part de 41 % en 2024, où la Chine domine le marché de la région.

• Le marché chinois est dominant et détient la plus grande part, en raison de plusieurs tendances clés comme les préférences des consommateurs, les progrès et les changements dans l'industrie. Les innovations et les progrès technologiques aident la Chine à refléter une part clé dans le marché des roues automobiles. La demande des consommateurs pour les véhicules de luxe augmente, ce qui entraîne une évolution rapide de l'industrie automobile et met l'accent sur l'innovation et la durabilité.
• Une tendance croissante pour les roues légères en Chine aide les fabricants à se concentrer sur la conception de roues en alliage d'aluminium. L'exigence de matériaux légers est motivée par la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique, ce qui augmente les performances des véhicules et réduit les émissions de carbone. Les fabricants de roues en Chine fabriquent des roues optimisées pour les véhicules électriques. Les entreprises se concentrent sur la fabrication de roues légères, durables, et ont des conceptions qui améliorent l'aérodynamique globale des véhicules électriques.
• Le Gouvernement chinois appuie l'adoption de technologies vertes, notamment de véhicules électriques et de procédés de fabrication écologiquement viables. Les politiques et les règlements dirigés par le gouvernement encouragent l'utilisation de composants éconergétiques dans les véhicules. L'introduction de roues légères conduit les fabricants et les fournisseurs à innover vers des pratiques plus durables.

Le marché des roues automobiles en Allemagne devrait connaître une croissance substantielle et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les entreprises et les fournisseurs se concentrent sur la réduction de l'impact environnemental de la production automobile. Le marché allemand adapte l'utilisation de l'aluminium recyclé et d'autres matériaux durables pour respecter les politiques de fabrication écologiques du pays.
• Les entreprises utilisent des revêtements et des finitions écologiques pour augmenter la durabilité, ce qui améliorera la durée de vie des roues et réduira le besoin de remplacements fréquents. Les fabricants sont déterminés à concevoir des roues qui peuvent être recyclées facilement à la fin de leur cycle de vie.
• Les constructeurs allemands de roues automobiles sont tenus de respecter des normes de sécurité et de qualité strictes tant au niveau européen qu'au niveau national. Les roues fabriquées doivent être soumises à des essais rigoureux pour assurer leur durabilité. Les essais garantissent que la roue fabriquée peut gérer à la fois la conduite régulière et la conduite à grande vitesse ainsi que des charges lourdes, et des terrains difficiles. Les fabricants investissent profondément pour répondre à ces exigences strictes.
• Les Millennials en Allemagne investissent dans les voitures de luxe en raison du revenu disponible élevé. Le marché secondaire du pays est en plein essor, car les consommateurs cherchent à personnaliser leurs véhicules avec des roues personnalisées. Les millénaires investissent dans les roues pour améliorer l'apparence et la performance de leurs véhicules. Plusieurs consommateurs en Allemagne optent pour des roues qui offrent à la fois l'attrait esthétique et la fonctionnalité. Les roues axées sur la performance offrent une meilleure maniabilité, freinage et aérodynamique. Ils sont précisément utilisés dans les segments de voitures de sport et de véhicules de luxe.

Part du marché des roues automobiles

Les 5 premières entreprises de l'industrie automobile en 2024 sont Borbet, CITIC Dicastal, Enkei, Foshan Nanhai Zhongnan Aluminium Wheel et Iochpe-Maxion. Ils détiennent collectivement environ 25 % des parts du marché.

• CITIQUE Dicastal fabrique et exporte des roues et des pièces moulées en aluminium pour les voitures qui font leur présence dans le monde entier. La stratégie principale de l'entreprise est de s'associer avec les OEM mondiaux et chinois étendant leur clientèle dans toutes les régions. De plus, l'entreprise tire parti de sa R-D pour se concentrer sur les composants légers afin d'améliorer l'efficacité et la performance du carburant.
• Le Groupe Ronal suit la stratégie de durabilité et de numérisation. La société a annoncé la réduction des émissions de CO2 de 50 % d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. L'entreprise est connue pour ses progrès technologiques tels que la formation de flux et la forge qui offrent des roues plus légères et plus efficaces. La société dispose de 12 installations de fabrication qui
• Iochpe fabrique des roues et des composants structuraux automobiles. La société est connue pour les roues Maxion offrent une conception de roue légère qui aide à la réduction du poids du véhicule de près de 5%. L'entreprise produit environ 50 millions de roues, servant une clientèle diversifiée qui comprend les principaux constructeurs automobiles.

Sociétés du marché des roues automobiles

Les principales entreprises de l'industrie automobile sont notamment :

• Borbet
• CITIQUE Dicastal
• Société Enkei
• Roue en aluminium Foshan Nanhai Zhongnan
• Iochpe-Maxion
• Aluminium Kosei
• Prime Wheel Corporation
• RAYONS
• Groupe Ronal
• Industries supérieures

Les entreprises du marché de la roue automobile participent activement aux acquisitions d'entreprises, aux fusions et aux partenariats afin d'accroître leurs revenus. Ces collaborations et alliances stratégiques pour améliorer la portée du marché et renforcer la présence de l'industrie leur permettent non seulement d'élargir leur réseau de clients, mais aussi d'améliorer leurs capacités de service et d'entrer dans des régions inexploitées.

L'augmentation des préférences des consommateurs en matière de personnalisation de l'après-vente conduit à l'adoption de l'impression 3D par les fabricants. Outre l'impression 3D, les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour le recyclage des roues en aluminium. L'artisanat recyclé des roues est considéré comme écologique et rentable.

Nouvelles de l'industrie des roues automobiles

• En août 2024, BORBET La société GmbH devrait détenir une part clé au cours de la période de prévision. C'est un fabricant mondial de roues en alliage léger. La société a acquis Dymag Technologies Limited. L'acquisition stratégique comprend la prise en charge de la marque Dymag, de tous les brevets et des installations de production. Dymag était un fabricant renommé de voitures au carbone et au magnésium, et des roues de moto basées à Chippenham, en Angleterre. Dymag produit et fournit des roues BX-F aux clients du marché secondaire aux États-Unis et en Asie ainsi qu'aux fabricants de roues Tier 1 dans le monde entier. Burkhard Plett, PDG de BORBET GmbH a déclaré que l'acquisition élargirait le portefeuille de la société, y compris les jantes de carbone et de magnésium.
• En décembre 2023, Enkei International, Inc. a lancé trois modèles de roues automobiles : Enkei Vanquish, un pinacle de style et de performance conçu pour les automobiles comme la Toyota GR86, Subaru BRZ, WRX, et plus encore. Avec son design distinctif à 8 rayons, le Vanquish dégage une esthétique dynamique et sportive. La roue d'Aventurier Enkei est faite sur mesure pour les amateurs de plein air qui aiment les escapades hors route. Sa conception robuste dispose de 10 rayons avec des détails complexes, offrant à la fois la durabilité et le style. Enkei Giotto, un superbe mélange d'esthétique moderne et de détails raffinés. Avec cinq rayons élégants, cette roue respire la sophistication en 18 ou 19 pouces, disponible dans un noir brillant ou une finition gunmetal audacieuse.
• En novembre 2022, Ronal Group, dont le siège est en Suisse, a développé et introduit un nouveau produit appelé roue en aluminium bleu R70. La fabrication de R-70 a permis de produire des émissions de carbone neutres. La société déclare également réduire ses émissions de CO2 dans sa propre production de 50% d'ici 2030.

Le rapport d'étude mondial sur le marché des roues automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Acier
• Alliage
• Fibre de carbone
• Aluminium

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
• Véhicules utilitaires
  • LCV
  • VCM
  • VHC
• Véhicules tout terrain

Marché, selon la taille de la chaîne

• 13-15 pouces
• 16-18 pouces
• Plus de 19 pouces

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite