Système thermique automobile Taille du marché et part, Prévisions 2034

Système thermique automobile Taille du marché

La taille du marché mondial du système thermique automobile a été évaluée à 42,5 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % entre 2025 et 2034. La demande croissante de véhicules de luxe offre d'importantes possibilités pour le marché. En 2024, les recettes Voiture de luxe Le marché a généré un chiffre d'affaires de 21,7 milliards de dollars et devrait augmenter de 7,4 % entre 2025 et 2034. L'utilisation croissante du système automobile pour des caractéristiques telles que le chauffage ou le refroidissement des sièges et de la direction, les matériaux polymère avancés pour l'échange de chaleur et la surveillance de la température pour la sécurité, à l'intérieur des véhicules de luxe, ont favorisé la croissance du marché.

La montée en puissance des véhicules électriques (EV) au cours des cinq dernières années a fortement influencé le marché des systèmes thermiques automobiles. Des technologies de gestion de la chaleur très développées sont de plus en plus nécessaires à mesure que la production d'EV continue de croître. La chaleur générée par les batteries EV lors du déchargement et de la charge doit être correctement contrôlée au moyen de solutions thermiques appropriées. Une meilleure gestion thermique améliore l'efficacité globale du véhicule ainsi que la durée de vie et les performances des batteries électriques. Au fur et à mesure que le marché des véhicules électriques se développera, la demande de ces technologies sera plus forte, ce qui continuera de stimuler l'innovation dans les systèmes thermiques à haute performance pour répondre aux besoins des futurs véhicules électriques.

Le marché des systèmes thermiques automobiles est également influencé par la réglementation du gouvernement en matière de lutte contre le climat et les émissions des véhicules. En raison de ces politiques rigoureuses, les fabricants ont mis au point des systèmes thermiques pour satisfaire aux exigences réglementaires du gouvernement. Les constructeurs automobiles doivent trouver des systèmes thermiques qui maximisent l'efficacité énergétique et réduisent l'impact environnemental dans une tentative de respecter ces règlements.

Des solutions thermiques sophistiquées doivent être utilisées pour garantir que les automobiles respectent des normes aussi strictes sans compromettre les caractéristiques de confort telles que la climatisation et le chauffage. Avec des normes de pollution plus strictes, le secteur automobile investit dans des systèmes thermiques pour aider à développer des véhicules écologiques et économes en énergie conformes aux règlements gouvernementaux.

Marché du système thermique automobile Tendances

• L'une des principales tendances du marché du système thermique automobile est l'augmentation du nombre de véhicules autonomes. Cela a conduit l'industrie automobile à créer des solutions de systèmes thermiques plus avancées pour garantir des performances optimales pour les véhicules autonomes dans des conditions opérationnelles variées et complexes. Plus de 90 % du marché nord-américain des véhicules autonomes était aux États-Unis en 2024, et en 2034, il devrait avoir un chiffre d'affaires de 1 billion de dollars américains. La croissance autonome des véhicules alimente la demande de systèmes thermiques sophistiqués capables de traiter la chaleur dans des pièces électroniques complexes.
• La technologie du système thermique automobile est en cours de modernisation pour inclure l'IA et la fonctionnalité des capteurs qui optimisent les commandes CVC, la récupération de chaleur résiduelle et les opérations de refroidissement. Les systèmes thermiques intelligents régulent la température dans diverses zones de manière plus intelligente en combinant les conditions climatiques internes et externes, l'occupation des véhicules et les modes de conduite afin de réduire le gaspillage d'énergie tout en améliorant le confort des passagers et l'efficacité globale du véhicule.
• Les systèmes de récupération lourde des déchets d'automobiles captent l'excès de chaleur des moteurs, des systèmes d'échappement, des batteries et d'autres composants à réutiliser pour les fonctions CVC et du groupe motopropulseur, ce qui permet une plus grande efficacité énergétique des véhicules. Les développeurs recentrent leur attention des méthodes traditionnelles sur les technologies WHR pour alimenter les mises en œuvre d'améliorations économiques, notamment dans les véhicules hybrides et hybrides rechargeables.
• La demande d'efficacité énergétique et de réduction des émissions sur le marché automobile a mis une pression élevée sur la conception du système thermique, et donc l'industrie se concentre sur les matériaux légers. Les fabricants continuent d'utiliser de la fonte lourde et de l'acier, en utilisant de plus en plus d'aluminium, de composites et de polymères de pointe pour éclairer les systèmes de refroidissement, les radiateurs et les échangeurs de chaleur.

Analyse du marché du système thermique automobile

Sur la base de véhicules, le marché du système thermique automobile est classé dans la catégorie des voitures particulières et des véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec un chiffre d'affaires d'environ 28 milliards USD en 2024.

• Les exigences de confort de la cabine des passagers améliorent le développement des systèmes CVC pour répondre aux besoins des consommateurs. Parallèlement à la purification de l'air et à la régulation de l'humidité, les innovateurs adoptent des systèmes de contrôle du climat à deux zones et à plusieurs zones. Ces améliorations sont cruciales pour un contrôle efficace de la température dans les zones à climats extrêmes, qui améliorent l'expérience de conduite globale et influencent la demande dans les solutions avancées de gestion thermique automobile pour les véhicules de tourisme.
• Les constructeurs automobiles sont obligés d'adopter des systèmes innovants de gestion thermique de l'automobile en raison de la nouvelle réglementation sur les émissions de CO. L'introduction de réfrigérants à faible PRG, un refroidissement efficace des moteurs et des systèmes de récupération de la chaleur a grandement réduit l'impact environnemental de la fabrication des véhicules. Alors que l'utilisation de radiateurs légers et d'échangeurs de chaleur le long de ceux très efficaces garantissent le respect des règles strictes sur l'optimisation du carburant, les performances du véhicule sont considérablement accrues. Cette combinaison accroît l'efficacité énergétique et renforce le respect des nouvelles réglementations, ce qui permet d'utiliser largement les systèmes thermiques de nouvelle génération dans les véhicules de tourisme.
• L'intérêt des consommateurs pour les voitures électriques et hybrides entraîne une utilisation accrue des systèmes de gestion thermique des batteries (BTMS) pour les véhicules de tourisme. La portée d'un véhicule peut être augmentée, la durée de vie de la batterie peut être prolongée et la surchauffe peut être évitée grâce à des solutions de refroidissement efficaces.
• Afin d'accroître l'efficacité énergétique et de répondre aux demandes des clients pour une autonomie de conduite plus longue, les constructeurs automobiles adoptent des batteries à refroidissement liquide, des pompes à chaleur et des matériaux de changement de phase, car ils offrent des capacités de recharge plus rapides et une satisfaction accrue des consommateurs.

Basé sur le canal de vente, le marché du système thermique automobile est segmenté en OEM et après-vente. Le segment des OEM a dominé le marché et devrait connaître une croissance significative au cours des délais prévus

• Les OEM s'emploient à développer des solutions thermiques respectueuses de l'environnement, telles que des échangeurs de chaleur légers et des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique, afin de répondre aux normes rigoureuses en matière d'émissions et d'économie de carburant. Les gouvernements mettent en œuvre des politiques de réduction du CO2 qui obligent les constructeurs automobiles à investir dans les systèmes d'économie d'énergie de CVC, de refroidissement et de récupération de chaleur. Cette transition stimule la suprématie d'OEM puisque les fabricants sont orientés vers des solutions thermiques plus efficaces.
• Avec l'augmentation du volume dans la fabrication de véhicules électriques (EV), OEM accordent une attention particulière à la systèmes de gestion thermique de batterie (BTMS) pour maintenir la température de la batterie, prolonger leur durée de vie et améliorer leur portée. De nos jours, les systèmes de refroidissement liquide, les pompes à chaleur et les matériaux de changement de phase sont des caractéristiques standard des véhicules électriques fabriqués par les OEM. Avec le portefeuille croissant de véhicules électriques et hybrides, les OEM dépensent davantage pour des solutions BTMS sophistiquées, ce qui renforce leur position sur le marché du système thermique automobile.
• Les OEM sont également connus pour développer des solutions thermiques propres à chaque véhicule qui répondent aux défis de sécurité, d'efficacité et de performance. La maîtrise du climat en plusieurs zones est indispensable pour les véhicules de tourisme haut de gamme, tandis que les véhicules utilitaires se concentrent sur les systèmes de refroidissement moteur et de récupération de chaleur. Les OEM travaillent également en collaboration avec les fabricants de systèmes thermiques pour concevoir des solutions thermiques de refroidissement de la batterie, aérodynamiques et CVC distinctes. Cela renforce la position d'OEM sur le marché, offrant des systèmes de gestion thermique fabriqués à travers de multiples applications.

Basé sur le carburant, le marché du système thermique automobile est catégorisé en essence, diesel, tout électrique, hybride et FCEV. Le segment de l'essence a dominé le marché en 2024.

• Les gouvernements appliquent des règlements stricts sur les émissions qui exigent que les véhicules à essence intègrent des techniques de gestion thermique sophistiquées. Pour économiser du carburant et couper du CO? Les constructeurs automobiles d'émissions ajoutent des radiateurs à haut rendement, des systèmes de refroidissement moteur et des réfrigérants à faible PRG. Les refroidisseurs EGR, l'isolation thermique et les échangeurs de chaleur améliorés permettent aux moteurs à essence de fonctionner sous différentes températures tout en répondant aux exigences des politiques environnementales rigoureuses, qui améliorent la durée de vie des moteurs.
• À mesure que les prix du carburant augmentent et que les consommateurs s'attendent à ce que le kilométrage augmente, les constructeurs se concentrent sur les moyens d'améliorer les performances des moteurs à essence grâce à une meilleure combustion et à une meilleure gestion thermique. De nouvelles méthodes de récupération de chaleur résiduelle, de refroidissement par turbocompresseur et de refroidissement par calage variable des soupapes réduisent les pertes thermiques et améliorent le rendement énergétique. Les dépenses consacrées aux technologies d'efficacité thermique augmentent puisque l'essence est l'un des carburants dominants dans le monde, tout comme les investissements dans le marché des systèmes thermiques automobiles.
• Le système de groupe motopropulseur hybride à régénération nécessite une gestion thermique intégrée pour contrôler simultanément la température du moteur à combustion interne (ICE) et la température de la batterie. L'intégration de véhicules électriques hybrides de haut niveau pour un refroidissement optimal du système ICE, batterie et CVC étend la gamme de performances et la durée de vie des véhicules. Élargir la gamme de modèles de véhicules hybrides à essence a transmis la demande de systèmes thermiques automobiles innovants.

Basé sur l'application, le marché du système thermique automobile est catégorisé en refroidissement du groupe motopropulseur, CVC, gestion thermique de batterie, récupération du cœur de déchets, chauffage et refroidissement des sièges. Le segment de refroidissement du groupe motopropulseur a dominé le marché en 2024.

• Alors que les constructeurs automobiles s'orientent vers l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, des systèmes avancés de refroidissement du groupe motopropulseur sont nécessaires pour une performance optimale du moteur. Les radiateurs haute performance, les interrefroidisseurs et les pompes à eau sont efficaces pour contrôler la température du moteur, ce qui soulage le stress thermique et contribue à maintenir la durabilité du moteur. Toutes les formes d'automobiles, commerciales ou de véhicules de passagers, bénéficient de technologies de pointe de refroidissement et de contrôles thermostatiques car elles dissipent efficacement la chaleur, ce qui permet une plus longue durée de vie du moteur, une meilleure fiabilité du véhicule et une technologie améliorée de refroidissement.
• Les groupes motopropulseurs turbocompressés et hybrides produisent d'énormes quantités de chaleur et nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour atténuer la perte de performance et la dégradation des composants. Des refroidisseurs d'air à refroidissement liquide perfectionnés, des intercalaires et des pompes à eau électroniques sont intégrés par les fabricants de moteurs à essence turbocompressés et hybrides. En raison de l'évolution vers des moteurs de grande puissance réduits, la demande de nouvelles technologies de gestion thermique dans le secteur du refroidissement des groupes motopropulseurs augmente.
• Des questions allant de la gouvernance mondiale à des politiques rigoureuses de réglementation des émissions stimulent les fabricants d'automobiles à la mise en place de pratiques efficaces de refroidissement des groupes motopropulseurs. Les réfrigérants à potentiel de réchauffement de la planète, les matériaux d'isolation thermique ainsi que les systèmes de refroidissement actifs sont intégrés pour réduire l'excès de combustible tout en optimisant la gestion de la chaleur du groupe motopropulseur. En outre, les investissements dans les systèmes de récupération de chaleur résiduelle (WHRS) contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, ce qui contribue à la croissance du marché.
• Comme les motorisations pour véhicules hybrides et électriques gagnent en popularité, la gestion de la température pour les moteurs et batteries électriques devient plus importante. Pour que les batteries se refroidissent et fonctionnent de manière optimale, des systèmes de refroidissement liquide, des échangeurs de chaleur et des unités de gestion thermique actives sont intégrés. La poursuite de l'adoption de groupes motopropulseurs à haute tension accroît le besoin de solutions de refroidissement avancées, qui positionnent stratégiquement le refroidissement du groupe motopropulseur comme un point central de croissance sur le marché des infrastructures de refroidissement automobile.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes thermiques automobiles avec une part importante de 35 % et la Chine est la première région à générer des revenus de 5,8 milliards de dollars en 2024.

• La Chine est largement en avance sur le marché mondial des véhicules électriques, ce qui indique le besoin de solutions de refroidissement des batteries, d'électronique électrique et de gestion thermique du confort de la cabine. L'augmentation des subventions publiques et la réglementation stricte des émissions conduisent les constructeurs automobiles à déployer des technologies de refroidissement de pointe dans les véhicules électriques et hybrides. L'efficacité et les améliorations de gamme des batteries refroidies par liquide et des systèmes de récupération de chaleur de déchets gagnent en popularité, ce qui élargit le marché des systèmes thermiques automobiles en Chine.
• Les normes d'émission de la Chine VI obligent le gouvernement et les fabricants d'automobiles à mettre en oeuvre des pratiques efficaces de refroidissement des groupes motopropulseurs pour réduire au minimum les émissions de CO2 et de NOx. L'adoption de réfrigérants à faible PRG, d'intercalaires avancés et de radiateurs à haut rendement est en hausse. L'exigence de politiques se traduit par des OEM et des fournisseurs qui orientent les fonds vers les systèmes CVC à économie d'énergie et le refroidissement des moteurs, ce qui freine la croissance du marché des systèmes thermiques.
• L'industrie automobile chinoise évolue vers la production locale de pièces de systèmes thermiques en raison de l'appui du gouvernement et de la baisse des coûts de production. Les principaux fabricants et fournisseurs automobiles chinois assemblent des composants de refroidissement à prix concurrentiels en Chine au lieu de les acheter. Les coentreprises mondiales avec des fournisseurs de systèmes thermiques accélèrent le transfert de nouvelles technologies et d'innovations pour donner à la Chine un avantage sur le marché des systèmes thermiques automobiles.

Le marché du système thermique automobile en Amérique du Nord devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Les règlements CAFÉ s'adressent aux constructeurs automobiles d'Amérique du Nord, qui sont maintenant tenus de produire des véhicules avec une meilleure économie de carburant et des systèmes de chauffage interne plus efficaces. Les systèmes thermiques des automobiles sont stimulés par les changements apportés aux systèmes de récupération de la chaleur des gaz d'échappement, les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire et les revêtements de barrière thermique qui sont intégrés pour réduire simultanément la consommation de carburant et les émissions.
• Avec d'autres acteurs majeurs comme GM et Ford, Tesla augmente sa production d'EV. En conséquence, la demande est plus forte pour une gestion thermique efficace de la cabine, le refroidissement électronique de l'alimentation et le refroidissement de la batterie. L'adoption de nouvelles technologies telles que les batteries refroidies par liquide, les pompes à chaleur et les matériaux d'isolation thermique de pointe devrait accroître l'efficacité et la gamme des véhicules électriques, contribuant ainsi à la croissance du marché des systèmes thermiques.
• Le marché nord-américain a été caractérisé par la présence de camionnettes massives et de VUS, qui auront toujours besoin de technologies de gestion thermique sophistiquées pour un refroidissement efficace des moteurs, une utilisation optimale du CVC et un refroidissement par transmission. La libéralisation de l'intégration des moteurs turbocompressés et l'adoption d'un groupe motopropulseur hybride sont également des contributeurs importants de solutions thermiques de haut niveau.

Le marché du système thermique automobile en Europe devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• La réglementation de l'UE sur les émissions de l'Euro 7 exige une diminution des émissions des véhicules qui oblige les constructeurs automobiles à mettre en œuvre de meilleurs systèmes de refroidissement et de CVC. Pour atteindre des objectifs exigeants en matière de CO2, de nouveaux systèmes de récupération de chaleur, de radiateurs légers et de refroidissement thermoélectrique deviennent populaires.
• Avec la croissance progressive des véhicules électriques (EV) et des politiques gouvernementales considérablement favorables, l'accent est mis sur la gestion thermique de la batterie, l'électronique électrique et le confort de la cabine. Pour promouvoir l'efficacité des véhicules électriques, les constructeurs automobiles adoptent des batteries refroidies par liquide, des pompes à chaleur de pointe, une isolation thermique économe en énergie, ce qui entraîne une concurrence sur le marché.
• La forte demande de voitures de luxe en Europe, menée par les constructeurs automobiles BMW, Mercedes-Benz et Audi, force l'innovation dans les systèmes de refroidissement HVAC et groupe motopropulseur. Les innovations dans les systèmes thermiques automobiles sont rendues possibles par le contrôle climatique multizones, la gestion thermique prédictive et le chauffage des cabines écoénergétiques.
• L'intérêt croissant pour les véhicules à pile à hydrogène (FCEV) en Europe nécessite de nouveaux systèmes thermiques spécialisés pour la pile à combustible, le réservoir de stockage d'hydrogène et le refroidissement électronique. Ces évolutions en Europe sont accélérées par l'innovation du refroidissement liquide, des matériaux de changement de phase et des techniques de récupération de chaleur.

Part de marché du système thermique automobile

• Les 7 premières entreprises du marché des systèmes thermiques automobiles sont Hanon Systems, Denso, MAHLE, BorgWarner, Bosch, Valeo et ZF, détenant collectivement une part de marché d'environ 60% en 2024.
• En tant que leader mondial dans l'industrie des systèmes thermiques automobiles, Hanon Systems a investi de manière proactive dans des innovations liées à l'électrification et aux solutions de gestion de l'énergie thermique. La société met des ressources importantes dans les systèmes thermiques EV (véhicule électrique), y compris la gestion thermique des batteries et les systèmes de pompe à chaleur. En outre, Hanon construit de nouveaux sites de production et établit de nouveaux partenariats qui aident à élargir la présence mondiale de l'entreprise.
• L'entreprise s'oriente vers des matériaux légers et des réfrigérants qui non seulement aident à maintenir des objectifs environnementaux globaux, mais aident également à gagner des contrats avec les grands constructeurs automobiles pour fournir des systèmes de gestion thermique de prochaine génération.
• Pour maintenir la compétitivité de l'industrie, Denso améliore également l'efficacité des véhicules grâce à des technologies de gestion thermique avancées, comme l'amélioration des performances des véhicules. L'entreprise se concentre sur les systèmes thermiques intégrés et leur capacité à gérer le chauffage et le refroidissement pour les groupes motopropulseurs traditionnels et électriques.
• Denso a encore renforcé sa position dans le segment des VE avec ses importantes dépenses de R-D pour les systèmes de pompe à chaleur, les unités de CVC écoénergétiques et les systèmes de refroidissement des batteries. Denso est en mesure de répondre aux besoins du marché de manière respectueuse de l'environnement tout en maintenant des performances élevées grâce à des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles, des investissements dans des systèmes de gestion thermique contrôlés par l'IA et des unités de CVC de construction à haute efficacité.
• En tant que participant établi dans le domaine du système thermique automobile, MAHLE utilise ses connaissances en matière de refroidissement du groupe motopropulseur, de climatisation et de gestion thermique de la batterie. L'entreprise travaille à la création de systèmes de refroidissement électriques et hybrides spécifiques aux véhicules et d'échangeurs de chaleur avec une efficacité maximale.
• MAHLE travaille également sur l'optimisation des dépenses énergétiques intelligentes grâce à la numérisation et aux solutions de gestion thermique intelligente. La collaboration des entreprises avec OEM a permis de rester active sur le marché mondial en raison de son innovation constante dans les matériaux légers, les réfrigérants écologiques et de nombreux autres domaines en évolution rapide.

Sociétés du marché du système thermique automobile

Les principaux acteurs de l'industrie du système thermique automobile sont notamment:

• BorgWarner
• Bosch
• Denso
• Systèmes Hanon
• Kendron
• MAÎTRE
• Modine
• Schaeffler
• Valéo
• ZF

Sur le marché de l'automobile, alors que les entreprises recherchent de nouvelles façons plus durables de fournir de l'énergie, la concurrence s'est accrue sur le marché des systèmes thermiques automobiles. Actuellement, les véhicules électriques et hybrides gagnent en popularité, grâce à quoi les entreprises, Hanon Systems, Denso et MAHLE investissent dans les technologies de gestion thermique électrique et batterie de prochaine génération. Des innovations sont réalisées dans les composants de refroidissement légers, les pompes à chaleur avancées et les systèmes de gestion thermique des batteries.

De plus, les entreprises adoptent une approche plus stratégique en collaborant avec les OEM et d'autres entreprises technologiques pour mettre en œuvre des caractéristiques thermiques intelligentes à l'intérieur du véhicule, ce qui réduit l'énergie nécessaire pour alimenter le véhicule tout en améliorant sa portée et son confort.

Les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres grâce aux dépenses du marché émergent et à l'augmentation de la production, ce qui est nécessaire pour concurrencer le marché des véhicules électriques en croissance rapide. Parallèlement, les interactions réglementaires ainsi que les préférences changeantes des clients concernant la fonctionnalité et la nature écologique des systèmes thermiques influencent le marché. Afin de sauvegarder les lois strictes sur les émissions, ces entreprises adoptent des réfrigérants moins polluants et des systèmes de récupération de chaleur plus sophistiqués. Le marché continue de changer en augmentant les dépenses en recherche et développement et en achetant d'autres entreprises, tandis que d'autres entreprises investissent beaucoup pour dominer le nouveau marché.

Nouvelles de l'industrie du système thermique automobile

• En janvier 2025, le DENSO a annoncé une mise à jour de ses responsabilités en matière de leadership et de sa structure organisationnelle dans sa région de l'Amérique du Nord. Ces changements traduisent le dévouement de DENSO dans l'innovation, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la consolidation de sa position de force majeure dans les secteurs de la mobilité et de l'automobile.
• En décembre 2024, Valeo a dévoilé son dernier système de gestion thermique à l'exposition Automotive Engineering au Japon. Ce système combine des capteurs intelligents et des algorithmes de contrôle sophistiqués pour optimiser les procédures de chauffage et de refroidissement des voitures électriques afin d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique.
• En octobre 2024, Hanon, un leader mondial de la gestion thermique automobile pour la mobilité électrifiée, s'est lancé dans une nouvelle usine de Woodbridge, en Ontario, au Canada, afin d'accommoder ses activités en expansion auprès des constructeurs automobiles mondiaux. Environ 26 400 mètres carrés d'espace de fabrication sont inclus dans l'installation, et plus d'espace devient disponible selon les besoins commerciaux.
• En novembre 2023, BorgWarner est parvenu à un accord avec un OEM mondial majeur pour fournir ses chauffe-vent haute tension 400V (HVCH) pour le programme de véhicules légers européens du constructeur automobile. Le début de la production de la technologie HVCH est prévu en 2026.

Le rapport d'étude de marché du système thermique automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Compresseur
• Échangeur de chaleur
• Pompe électrique
• Ventilateur électrique
• Module thermoélectrique

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicule commercial
  • Véhicules légers
  • Moyenne durée
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel
• Tous électriques
• Hybride
• FEV

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par chaîne de vente

• Refroidissement du groupe motopropulseur
• CVC
• Gestion thermique des batteries
• Récupération de chaleur résiduelle
• Chauffage et refroidissement des sièges

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud