Taille du marché des radars automobiles – Par fréquence, par gamme, par véhicule, par canal de vente, par application, prévisions, 2025-2034

Taille du marché du radar automobile

Le marché mondial des radars automobiles a été évalué à 6,5 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 14,6 % entre 2025 et 2034. Cela est dû à l'avancement de systèmes plus récents et de meilleure qualité dans la technologie radar. Des améliorations telles que le radar d'imagerie 4D, la formation de faisceaux numériques et le traitement radar alimenté par l'IA ont augmenté la portée, la résolution et la suppression des interférences. Les véhicules peuvent être mis à jour avec des capacités radar nouvelles ou améliorées grâce à des mises à jour logicielles en OTA.

En mai 2023, NIO a annoncé un partenariat avec NXP concernant le déploiement d'un radar d'imagerie 4D pour une conduite autonome améliorée. Le système de détection d'intrus NXP pour NEO a transformé le radar en un outil d'amélioration du confort de conduite indépendant de la voiture de tourisme.

L'adoption croissante de véhicules électriques et connectés ouvre davantage de possibilités sur le marché du radar automobile. Les radars sont utilisés pour surveiller l'utilisation de l'énergie du conducteur, fournir une assistance au conducteur et pour d'autres applications de sécurité. Ces capteurs aident à la surveillance des angles morts, à l'automatisation du stationnement et à d'autres activités de gestion de la circulation telles que la communication V2X. Au fur et à mesure que le nombre de voitures connectées augmente, il y a un déplacement des capteurs radar autonomes vers leur intégration au sein des réseaux de véhicules pour la communication avec d'autres véhicules, infrastructures et services cloud en temps réel. Cette technologie améliore également la sensibilisation à la situation.

Tendances du marché du radar automobile

• L'IA transforme le radar automobile en ajoutant une détection d'objets supplémentaire, en filtrant les fausses alarmes et en prenant des décisions en temps réel. Les capteurs AI aident avec précision à détecter les objets en distinguant les véhicules, les piétons et les autres objets mobiles ou stationnaires dans leur environnement.
• En janvier 2025, Texas Instruments (TI) a annoncé le lancement de nouvelles puces automobiles intégrées utilisant l'IA conçue pour améliorer la sécurité et l'expérience dans tous les segments de véhicules. Non seulement cela, mais le besoin de moins de technologies de capteurs aide dans le budget, entraînant des économies de 20 $ par voiture en moyenne pour l'utilisateur final.
• L'industrie automobile adopte des solutions radar miniaturisées, pour intégrer plusieurs capteurs sans que la voiture devienne plus lourde, coûteuse ou plus grande. Le système radar traditionnel devait avoir ses principaux composants séparément; tandis que la technologie Radar-on-Chip (RoC) combine plusieurs fonctions en une seule puce de silicium, permettant ainsi d'atteindre l'efficacité et l'abordabilité requises. De plus, le remplacement de ses homologues volumineux par des capteurs radar basés sur CMOS constitue une autre alternative à la réduction de puissance et à l'efficacité d'intégration.
• Dans le cadre de la prochaine ADASI NXP a présenté le radar RFCMOS sur puce au secteur automobile en janvier 2023. Ce développement met l'accent sur la miniaturisation. C'est une solution compacte tout-en-un qui intègre la détection et le traitement radar pour créer des modules de capteurs haute performance.
• Le manque de capacité à reconnaître les données de hauteur est un défaut majeur pour les systèmes radar traditionnels qui fournissent principalement des paramètres de distance, de vitesse et d'angle horizontal. Cependant, un radar d'imagerie 4D peut déterminer l'altitude ou l'altitude d'un objet en utilisant des ondes émises par un laser infrarouge qui est fondamental pour détecter les piétons et d'autres points bas d'obstacles.

Analyse du marché du radar automobile

Selon la fréquence, le marché du radar automobile est segmenté en radar de 24 GHz, radar de 77 GHz et radar de 79 GHz. En 2024, le segment de 77 GHz devrait détenir la plus grande part de plus de 50 %.

• La détection précise d'objets pour des caractéristiques de sécurité critiques telles que l'assistance au maintien des voies et le freinage automatique au sein de l'ADAS se fait rapidement sentir car un besoin du marché de 77GHz Radar est nécessaire en raison de sa résolution supérieure et de sa portée de détection plus longue.
• L'Europe et l'Amérique du Nord Les règlements de sécurité de l'ADAS ont augmenté l'adoption du radar 77GHz et sont en train d'être établis comme la nouvelle norme dans l'industrie automobile.
• Les nouvelles réglementations de sécurité adoptées en Chine en décembre 2024 exigent que toutes les nouvelles voitures disposent de systèmes radar à haute fréquence qui accéléreront l'adoption du radar 77 GHz en Asie-Pacifique.

D'après les véhicules, le marché du radar automobile est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Les véhicules de tourisme représentaient 73,1 % du marché en 2024, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les caractéristiques de sécurité.

• La plupart des véhicules individuels intégrant des systèmes d'assistance au conducteur à l'aide du radar ont été axés sur l'amélioration de la sécurité. Maintenant, de nombreux clients achètent des voitures avec des fonctionnalités plus sophistiquées telles que la détection des points aveugles (BSD) et Contrôle adaptatif des croisières (ACC), qui exigent l'utilisation de systèmes radar avancés par les fabricants.
• Une réglementation gouvernementale plus stricte combinée avec le nouveau système de cotes de sécurité C-NCAP 2024 fait qu'il est essentiel que les fabricants améliorent les systèmes de sécurité radar. Les nouveaux critères d'évitement des accidents et de protection des occupants reposent sur des radars plus fréquents.
• Les constructeurs automobiles intègrent la technologie radar pour améliorer les capacités des véhicules autoconducteurs, en particulier pour l'automatisation des niveaux 2 et 3. Le pilote routier et les changements de voie automatisés dépendent de capteurs radar de haute précision pour une perception fiable de l'environnement.

Sur la base de la portée, le marché du radar automobile est segmenté en radar à courte portée (SRR), radar à moyenne portée (MRR) et radar à longue portée (LRR). Le radar à moyenne portée (MRR) a dominé le marché en 2024.

• Le MRR est important pour l'autoparking et l'évitement des collisions dans la mobilité urbaine, où une vue globale est nécessaire. À mesure que les villes passent à des systèmes de transport intelligents, les parcs de véhicules roulants, les véhicules électriques et les services de livraison des derniers milles comptent davantage sur le MRR pour se déplacer sur la route à forte circulation.
• La croissance des systèmes de transport avancés (STI) accroît le besoin de rentabilité des mesures de sécurité basées sur le radar dans les véhicules commerciaux et les véhicules de tourisme. Les pays adoptent plus de véhicules pour toutes les communications (V2X) où les radars font partie intégrante de la surveillance en temps réel du trafic, de l'analyse prédictive du trafic et de la prévention des accidents fondée sur la collaboration.
• À titre d'illustration, ZF a développé, avec le Dongfeng Motor the Mid-Range Radar (MRR) de la Chine, pour améliorer les fonctions de sécurité dans ADAS. Le MRR fonctionnant sur 77GHz est installé dans le Dongfeng Aeolus Yixuan Yixuan MAX et est censé fournir des fonctions de conduite semi-automatisée avec 2022 + Euro NCAP 5 étoiles de sécurité.
• Il a différents modes de fonctionnement qui sont adaptés à différentes conditions de conduite allant du piéton AEB à des vitesses lentes à des vitesses élevées de détection d'objets à des vitesses élevées.

Sur la base du canal de vente, le marché des radars automobiles est classé en OEM et en Aftermarket. Le segment OEM détenait la part dominante en 2024, les constructeurs automobiles intégrant de plus en plus les systèmes radar directement dans les nouveaux modèles de véhicules.

• Les principaux OEM s'associent à des entreprises de solutions radar pour permettre le déploiement en masse de fonctionnalités ADAS, en particulier pour les véhicules de luxe et de moyenne gamme. Au fur et à mesure que les consommateurs se familiarisent avec la sécurité des véhicules, les fabricants offrent des solutions radar plus standard que des options premium, a déclaré Microsoft, se référant à des systèmes comme l'Avertisseur de collision avant (FCW) et Braking automatique d'urgence (AEB).
• Le segment de l'après-vente est également en hausse, à mesure que la demande augmente pour adapter les véhicules plus anciens à ces nouvelles caractéristiques de sécurité. Pour obtenir de nouvelles technologies qui rendent la conduite plus sûre, de nombreux consommateurs améliorent leur voiture pour des systèmes comme les systèmes de sécurité radar
• En septembre 2024, Bosch a dévoilé un kit radar pour les anciens modèles, permettant un contrôle adaptatif des croisières et un freinage d'urgence.

La région Asie-Pacifique est leader sur le marché mondial des radars automobiles, la Chine est en tête dans la région avec une taille de marché de 1,2 milliard USD en 2024.

• Animé par des investissements dans la conduite autonome, la technologie des capteurs à moteur d'IA et l'électrification des véhicules, avec des entreprises de premier plan comme Huawei et BYD en tête du développement.
• Par exemple, en février de 2025, BYD a lancé l'ADAS. Le système offre trois variantes, avec des modèles haut de gamme avec des capteurs LiDAR pour une meilleure perception. Il utilise des radars à ondes de 5 mm et 12 radars à ultrasons pour améliorer la précision de détection.
• La poussée de la Chine pour le transport intelligent et les autoroutes intelligentes a conduit à la mise en place généralisée de capteurs radar avancés pour le contrôle de croisière adaptatif, l'évitement des collisions, et les systèmes de stationnement automatisés.
• Le gouvernement soutient fermement l'automatisation des véhicules, parallèlement aux politiques favorisant l'adoption de la technologie radar dans les nouveaux véhicules énergétiques, renforce le leadership du pays dans l'innovation radar automobile.

Le marché du radar automobile en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Des constructeurs comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz mettent des fonds dans l'ADAS qui utilise des radars pour élargir la portée de la conduite automatisée.
• L'adoption de technologies de capteurs radar à haute fréquence est facilitée par la croissance de la mobilité intelligente et de l'initiative Industrie 4.0.
• En septembre 2023, Magna a commencé la production de son module de caméra avant Gen5 compatible avec jusqu'à cinq radars. le système est augmenté par l'Allemagne d'expertise radar de perception à longue distance et améliore ainsi la sécurité.
• Le gouvernement allemand fait progresser les innovations de l'industrie automobile en parrainant la recherche sur les systèmes de sécurité radar, la connectivité automatique et les services de mobilité proactive de l'IA, en veillant à ce que le marché continue de croître.

Le marché des radars automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La dominance de la région est motivée par la présence de grandes entreprises de technologie automobile, avec des investissements élevés dans ADAS, la conduite autonome et les technologies de voiture connectée. La demande de dispositifs de sécurité perfectionnés et de mandats réglementaires est en pleine évolution.
• En outre, les investissements du Gouvernement des États-Unis visant à promouvoir la réglementation en matière de sécurité des véhicules et la technologie radar AI pour les véhicules autoconducteurs augmentent les possibilités de croissance sur le marché. La recherche et le développement en fusion de capteurs et en calcul de bord affirment également la place de l'Amérique du Nord comme un centre d'innovation radar automobile.

Le marché des radars automobiles au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le pays adopte rapidement des solutions de sécurité basées sur le radar dans les parcs automobiles, la logistique et commerciaux, en raison de l'augmentation de l'électrification des véhicules et des règlements de sécurité.
• Les constructeurs automobiles investissent de plus en plus dans l'industrie automobile mexicaine. Avril 2024 ZF Group a élargi sa présence au Mexique en ouvrant une technologie. Cette installation, qui fait partie d'un investissement de 200 millions de dollars, comprend le premier centre de R-D de ZF au Mexique et quatre centres de fonctions d'entreprise appuyant l'Amérique du Nord.
• L'installation de Monterrey de ZF Electronic Systems, opérant depuis 2023, fabrique des caméras intelligentes pour ADAS et des unités de commande de frein intégrées pour la conduite automatisée. Le centre de R-D est doté de 16 laboratoires pour les essais et l'innovation.
• Toute la région d'Amérique latine adopte également des radars automobiles dirigés par les industries du transport commercial et de la logistique.

Part de marché du radar automobile

Les 7 principales entreprises de l'industrie du radar automobile en 2024 sont Analog Devices, NXP Semiconductors, Continental, Infineon Technologies, Denso Corporation, Bosch, Aptiv. Ensemble, ils détiennent environ 40 % de part de marché.

• Soulignant la contribution cruciale du nouveau traitement des signaux dans les systèmes modernes de radars mixtes, Analog Devices a élargi la portée de sa stratégie opérationnelle. Il cherche également à collaborer avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1 pour faire progresser l'ADAS et les caractéristiques d'autoconduite de l'automobile.
• NXP travaille sur l'intégration de systèmes de détection d'objets évolutifs Ai et ML dans de nombreux nouveaux radars. Par exemple, en décembre 2024, NXP Semiconductors a signé un accord de collaboration stratégique avec bitsensing, une start-up sud-coréenne, pour développer des radars automobiles de pointe.
• Dans le domaine de la sécurité et de l'automatisation pour l'ADAS et les véhicules autonomes, Continental se concentre sur le développement de solutions de capteurs radar à pile complète. Cela inclut des innovations dans la technologie radar 4D et la perception haute résolution
• Denso intègre des chipsets à haute efficacité énergétique avec un radar à ondes millimétriques de haute précision pour améliorer la sécurité et l'automatisation des véhicules. Pour ce faire, Infineon Technologies et Denso Corporation développent des systèmes radar de détection avancés ainsi que l'IA pour augmenter les capacités des véhicules.

Sociétés du marché du radar automobile

Les principaux acteurs de l'industrie du radar automobile sont:

• Appareils analogiques
• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Héla
• Infineon Technologies
• NXP Semi-conducteurs
• Instruments du Texas
• Veoneer
• La concurrence sur le marché du radar automobile augmente en raison de l'utilisation de l'IA et de la connectivité, qui est désormais une exigence pour les constructeurs automobiles et les entreprises de technologie alors qu'ils essaient de construire les systèmes de détection et de perception les plus sophistiqués. Ainsi, les dépenses consacrées aux radars d'imagerie 4D, au traitement des radars assistés par l'IA et aux technologies de fusion de capteurs deviennent critiques, car davantage d'automatériels se concentrent sur l'amélioration de la sécurité et des caractéristiques autonomes compte tenu des besoins croissants de l'industrie.
• L'ajout de l'IA aux réseaux de véhicules basés sur l'IoT, la détection automatisée des intrusions et les mises à jour sécurisées en OTA perturbent le marché des radars automobiles, améliorent la sécurité, la perception dans des environnements complexes encombrés et répondent aux exigences réglementaires partout dans le monde.
• Les leaders du marché tirent parti de leur position en développant des fonctions radar multicapteurs modulaires adaptées avec des communications LiDAR, Camera et V2X intégrées pour la conduite connectée et autonome qui permettent une meilleure reconnaissance des objets et une meilleure compréhension contextuelle de l'environnement de conduite pour améliorer l'interopérabilité entre les véhicules et les infrastructures pour des systèmes de transport intelligents avancés et une meilleure mobilité et sécurité routière.

Nouvelles de l'industrie du radar automobile

• En février 2025, Rohde & Schwarz a présenté de nouvelles options pour son simulateur R&S AREG800A, améliorant ainsi l'efficacité de la production radar. La série R&S AREG-P permet une transition sans heurts de la R&D à la production, réduisant ainsi le temps d'essai et les coûts. Des modèles comme Radar Mini, Golden, Pro et Golden-Pro offrent des solutions évolutives pour différents besoins de production
• En janvier 2025, TMYTEK a livré ses premiers échantillons de modules radar à ondes millimétriques aux constructeurs automobiles et a lancé sa deuxième génération CPD (Child Presence Detection) et ses systèmes de portes intelligents avec HCGF. Le capteur radar ORS (Obstacle Radar Sensor) améliore la sécurité des portes du véhicule grâce au traitement des données en temps réel.
• En avril 2024, HL Klemove, un fabricant sud-coréen d'électronique automobile, a inauguré sa première unité locale de fabrication de radars ADAS en Inde à son usine de Chennai. Cela marque une étape clé dans l'initiative « Make in India » visant à localiser la production radar ADAS dans le pays.
• En janvier 2025, Arbe Robotics a collaboré avec NVIDIA pour améliorer la cartographie de l'espace libre et les capacités entraînées par l'IA dans la technologie radar automobile. son radar de perception ultra-haute définition doté d'un tableau MIMO 48x48, capable de détecter des dizaines de milliers de points par cadre. La technologie permet un suivi à haute résolution dans toutes les conditions météorologiques avec un minimum de fausses alarmes.

Le rapport d'étude de marché du radar automobile couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, Par fréquence

• 24 GHz Radar
• 77 GHz Radar
• 79 GHz Radar

Marché, Par domaine

• Radar à courte portée (SRR)
• Radar à moyenne portée (MRR)
• Radar à longue portée (LRR)

Marché, Par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, Par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, Par demande

• Contrôle adaptatif des croisières (ACC)
• Détection des taches aveugles (BSD)
• Avertissement de collision vers l ' avant (FCW)
• Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
• freinage d'urgence automatique (AEB)
• Assistance au stationnement (AP)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite