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Mise à jour du marché de l'automobile en direct, prévisions 2032

ID du rapport: GMI2087   |  Date de publication: August 2024 |  Format du rapport: PDF
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Automotive Over-The-Air Update Taille du marché

Mise à jour sur le marché de l'automobile La taille du marché a été évaluée à 3,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 17 % entre 2024 et 2032. La demande et la production croissantes de véhicules connectés stimulent considérablement le marché en permettant des mises à jour de logiciels et de micrologiciels sans soudure et à distance. Comme plus de véhicules deviennent équipés de fonctionnalités de connectivité avancées, les constructeurs automobiles peuvent améliorer la performance, la sécurité et la fonctionnalité des véhicules sans avoir besoin de rappels physiques.

Automotive Over-The-Air (OTA) Update Market

En août 2024, Tesla a annoncé le rappel de 1,68 million de véhicules en Chine pour résoudre un problème potentiel avec le couvercle enroulé incapable de détecter son état déverrouillé, ce qui pourrait entraver la vue du conducteur. Le rappel touche les véhicules du modèle 3 et du modèle Y fabriqués localement entre octobre 2020 et juillet 2024. Tesla a prévu de résoudre le problème par une mise à jour OTA, en émettant des alertes pour l'état déverrouillé du frunk. C'est l'un des plus grands rappels de Tesla en Chine, après un rappel similaire à grande échelle en décembre 2023.

Un autre moteur du marché de la mise à jour de l'OTA automobile est l'avancement rapide des systèmes d'infodivertissement des véhicules. Comme les consommateurs exigent des options de divertissement et de connectivité plus sophistiquées dans la voiture, les constructeurs automobiles utilisent les mises à jour OTA pour améliorer continuellement les interfaces utilisateur, intégrer de nouvelles applications et améliorer les performances du système, en veillant à ce que les véhicules restent à jour avec les dernières innovations technologiques.

Un défi majeur sur le marché de la mise à jour en OTA automobile est d'assurer la cybersécurité. À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés, ils deviennent des cibles potentielles pour les cyberattaques. Par exemple, en janvier 2023, un groupe de sept chercheurs en sécurité a découvert de nombreuses vulnérabilités dans les véhicules de 16 constructeurs automobiles, permettant le contrôle des fonctions des voitures et l'accès à des informations sensibles.

Les marques concernées sont Acura, BMW, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls Royce et Toyota. Ces vulnérabilités ont été signalées dans les systèmes télématiques, les API automobiles et l'infrastructure, ce qui a permis de prendre des mesures comme le démarrage/arrêt des moteurs et l'accès à l'IIP. Parmi les problèmes notables, mentionnons la commande à distance avec VIN, l'accès aux applications internes et aux données des clients. Les fabricants ont rapidement publié des correctifs pour corriger ces défauts de sécurité.

Marché des mises à jour sur l'automobile Tendances

La tendance actuelle dans l'industrie de la mise à jour en OTA automobile est l'intégration croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité et la personnalisation des mises à jour. Les constructeurs automobiles tirent parti de ces technologies pour prévoir les besoins de maintenance, optimiser les performances du véhicule et fournir des fonctionnalités adaptées aux conducteurs.

Par exemple, des entreprises comme Tesla et BMW utilisent l'IA pour analyser les modes de conduite et les conditions environnementales, ce qui permet des mises à jour plus précises et opportunes. De plus, l'accent mis sur la cybersécurité s'intensifie, les systèmes avancés de cryptage et de détection des menaces étant intégrés pour protéger contre les hacks potentiels. Cette tendance conduit à une évolution vers des mises à jour OTA plus sûres, intelligentes et centrées sur l'utilisateur, ce qui améliore finalement l'expérience globale du véhicule.

Par exemple, en juin 2024, T-Systems a annoncé une collaboration avec Aurora Labs, une entreprise de logiciel automobile pilotée par l'IA, pour offrir des mises à jour logicielles avancées en OTA. Leur solution conjointe combine la plate-forme T-Systems de bout en bout OTA avec la technologie de mise à jour différentielle d'Aurora Labs, l'optimisation du temps de mise en marché et le coût total de propriété pour les véhicules définis par logiciel (SDV). L'entreprise Line-Of-Code Intelligence (LOCI) assure des fichiers de mise à jour plus petits et des retours fiables, tandis que T-Systems fournit des services de voitures connectées modulables et évolutives. Cette collaboration vise à améliorer la performance des véhicules, l'expérience des utilisateurs et la cybersécurité, en répondant aux principaux défis de l'industrie.

Mise à jour du marché de l'automobile en direct

Automotive Over-the-Air Update Market, By Component, 2022-2032 (USD Billion)

Sur la base de la composante, le marché est divisé en logiciels et services. En 2023, le logiciel représentait une part de marché d'environ 69 %. Ce segment domine le marché des mises à jour en OTA en raison de son rôle central dans l'amélioration de la fonctionnalité et des performances des véhicules. Les mises à jour logicielles sont essentielles pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer la stabilité du système et remédier aux vulnérabilités de sécurité, qui ont une incidence directe sur l'expérience utilisateur et la sécurité du véhicule.

Contrairement au segment des services, qui se concentre sur le soutien et la maintenance, les mises à jour logicielles offrent des améliorations et des innovations continues, ce qui en fait un élément essentiel pour les constructeurs automobiles. De plus, les mises à jour de logiciels sont souvent livrées à moindre coût et avec une plus grande efficacité que les méthodes de service traditionnelles, ce qui explique encore davantage leur position dominante sur le marché.

Automotive Over-The-Air Update Market Revenue Share, By Connectivity, 2023

Basé sur la connectivité, le marché de la mise à jour en direct de l'automobile est classé en cellulaire (4G/5G), Wi-Fi, Bluetooth et satellite. En 2023, le segment Bluetooth représentait une part de marché d'environ 49 %, en raison de sa disponibilité et de son intégration généralisées dans la plupart des véhicules modernes. Cette technologie offre une connexion peu coûteuse et fiable pour transmettre des mises à jour sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Il offre une bande passante suffisante pour des mises à jour plus petites et des changements de logiciels supplémentaires, ce qui le rend idéal pour les mises à jour fréquentes et mineures.

La facilité d'appariement des appareils et ses protocoles de connexion sécurisés améliorent la commodité des utilisateurs et la sécurité des données. De plus, la faible consommation d'énergie de Bluetooth est avantageuse pour maintenir la durée de vie de la batterie dans les appareils connectés. Cette combinaison de facteurs fait de Bluetooth le choix préféré pour les mises à jour OTA dans de nombreux véhicules.

Par exemple, en septembre 2023, Particle a dévoilé Asset OTA, qui élargit ses capacités en OTA pour couvrir tous les composants et processeurs d'un appareil. Cette fonctionnalité permet des mises à jour logicielles à l'échelle du système via Bluetooth via un module de particules ou une passerelle. Bien qu'étant une caractéristique hautement technique, Asset OTA est important parce qu'il exploite une expertise technique profonde et la découverte de clients. Il permet des mises à jour groupées pour différents sous-systèmes, assurant compatibilité et fiabilité. Ce développement rend le service OTA de Particle encore plus robuste, permettant des mises à jour transparentes et sécurisées sur des systèmes complexes.

Asia Pacific Automotive OTA Update Market Size, 2022-2032 (USD Billion)

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la mise à jour de l'automobile en direct avec une part importante d'environ 30 % en 2023, en raison de sa croissance rapide de l'industrie automobile et de l'adoption élevée de technologies de pointe largement pilotées par la Chine. La région est une plaque tournante importante pour les véhicules électriques et les voitures intelligentes, mue par des capacités de fabrication robustes et des investissements importants dans la technologie automobile. De plus, la demande croissante de fonctions de voiture connectée et la connectivité à grande vitesse ont accéléré les mises à jour de l'OTA. Des pays comme la Chine et le Japon sont à l'avant-garde, tirant parti de leur expertise technologique et d'une vaste base de consommateurs pour stimuler la croissance du marché.

L'Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché pour les mises à jour de l'OTA, en grande partie en raison de son secteur automobile mature et des taux élevés d'adoption de technologies de véhicules connectés. La présence de grands fabricants d'automobiles et d'entreprises technologiques aux États-Unis favorise l'innovation et la mise en œuvre de solutions OTA avancées. De plus, une infrastructure solide pour la connectivité Internet et une forte demande des consommateurs pour les dernières caractéristiques des véhicules contribuent à la part de marché importante de la région. Le soutien réglementaire et les normes de l'industrie dans la région favorisent également l'utilisation généralisée des mises à jour de l'OTA.

L'Europe se classe au troisième rang des marchés de mise à jour de l'OTA, sous l'impulsion d'exigences réglementaires strictes et d'une forte concentration sur les normes de sécurité et d'émissions automobiles. L'industrie automobile européenne met l'accent sur l'innovation technologique, qui alimente la demande de mises à jour continues des logiciels. L'engagement de la région en faveur des véhicules électriques et autonomes, ainsi que les attentes élevées des consommateurs en matière de fonctionnalités avancées et de connectivité, soutiennent la croissance du marché de l'OTA. En outre, le vaste réseau européen de constructeurs automobiles et de fournisseurs de technologies contribue à sa présence substantielle sur le marché.

Part du marché des mises à jour en direct de l'automobile

Harman, Bosch Mobility et Infineon Technologies détiennent une part de marché importante d'environ 38 % en 2023. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement, stimulant l'innovation dans Over the Air Update. Ces entreprises font appel à des partenariats avec des fabricants et des détaillants automobiles pour élargir leur portée sur le marché. Leurs réseaux de distribution solides garantissent que les mises à jour en direct sont facilement accessibles aux consommateurs de diverses régions.

En offrant une gamme de produits à différents prix, ces entreprises En direct Mises à jour accessibles à un plus large public, y compris les consommateurs premium et soucieux du budget, ce qui élargit le marché.

Sociétés de mise à jour du marché de l'automobile en direct

Les principaux acteurs de la mise à jour en direct sont :

  • Harman International
  • Bosch Mobilité
  • Blackberry QNX
  • Infineon Technologies
  • Choux
  • Digi International
  • NXP semi-conducteur

Nouvelles de l'industrie sur l'automobile en direct

  • En juillet 2024, HARMAN a lancé la version de l'OTA 12,0, améliorant considérablement sa solution d'OTA pour répondre à l'évolution des architectures de véhicules E/E et aux besoins opérationnels critiques. Cette nouvelle version vise à accroître la sécurité et la robustesse des workflows de mise à jour OTA. La solution OTA d'HARMAN, utilisée par plus de 40 constructeurs de véhicules mondiaux, prend désormais en charge à la fois les unités de calcul haut de gamme et les anciens calculateurs, ce qui permet de passer à des architectures centralisées et logicielles. La version introduit l'orchestration à bord de l'OTA, permettant des mises à jour efficaces sur plusieurs ECU et la manipulation d'images logicielles plus grandes. Il comprend également une amélioration des performances hors-bord, une cybersécurité accrue et des mises à niveau de l'interface utilisateur, tous conçus pour rationaliser les opérations et renforcer la sécurité.
  • En janvier 2024, Infineon Technologies et Aurora Labs se sont associés pour améliorer la sécurité automobile avec de nouvelles solutions de maintenance prédictive pilotée par l'IA. Annoncé au CES 2024, leur offre conjointe combine la technologie de la gamme de codes d'Aurora Labs IntelligenceTM (LOCI) avec des microcontrôleurs TriCoreTM AURIXTM 32 bits InfineonTM TC4x. Cette solution vise à améliorer la fiabilité et la sécurité des composants essentiels tels que la direction, le freinage et les coussins gonflables en permettant la surveillance en temps réel et la réponse aux problèmes logiciels, tout en protégeant contre les cybermenaces. La collaboration promet d'aider les constructeurs à développer des véhicules plus sûrs et plus fiables et à respecter des normes de sécurité rigoureuses. La nouvelle solution est maintenant disponible, en tirant parti des MCU robustes d'Infineon et des fonctionnalités d'IA avancées d'Aurora Labs.

Le rapport d'étude de marché actualisé de l'industrie automobile aérienne (OTA) couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

  • Véhicules à passagers
  • Véhicules commerciaux
    • Véhicules utilitaires légers
    • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par composante

  • Logiciel
    • Mises à jour logicielles (SOTA)
    • Mises à jour des micrologiciels (FOTA)
  • Services

Marché, par demande

  • Unité de contrôle télématique
  • Unité de contrôle électronique (ECU)
  • Système d'information
  • Sécurité et sûreté
  • Autres

Marché, par connectivité

  • Cellulaire (4G/5G)
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Satellite

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amérique latine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste du MEA

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Quelle est la taille du marché de la mise à jour en direct de l'automobile?
La taille du marché de la mise à jour en direct de l'automobile (OTA) a atteint 3,8 milliards de dollars en 2023 et augmentera à 17 % CAGR entre 2024 et 2032, en raison de l'adoption croissante de véhicules connectés, de la demande de mises à jour logicielles en temps réel et de l'augmentation des véhicules électriques et autonomes.
Qu'est-ce qui propulse la demande pour les mises à jour Bluetooth de l'OTA automobile?
Dans quelle mesure l'industrie de la mise à jour en direct de l'automobile est-elle importante en Asie-Pacifique?
Quelles grandes entreprises opèrent sur le marché de la mise à jour en direct de l'automobile?
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Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 341

Pays couverts: 25

Pages: 250

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